Rapport d'analyse du marché mondial des solvants renouvelables : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des solvants renouvelables ?

• Le marché mondial des solvants renouvelables était évalué à 5,60 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  8,31 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation du nombre de réglementations sur les solvants dérivés du pétrole, l'urbanisation rapide à travers le monde, la multiplication des activités de construction, la croissance du secteur des peintures et revêtements, ainsi que l'accroissement de la population urbaine et l'augmentation du revenu disponible sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'accélérer la croissance du marché des solvants renouvelables.

Quels sont les principaux enseignements du marché des solvants renouvelables ?

• L'industrialisation croissante à travers le monde devrait stimuler la demande de nettoyants industriels, ce qui, en créant d'immenses opportunités, contribuera à la croissance du marché des solvants renouvelables au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus.
• Le besoin de nouvelles technologies de fabrication, conjugué au coût élevé des produits, constitue un facteur susceptible de freiner la croissance du marché des solvants renouvelables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des solvants renouvelables en 2025, avec la plus grande part de revenus (43,54 %), grâce à une base industrielle bien établie, à une réglementation environnementale stricte favorisant la chimie verte et à une forte adoption des pratiques de fabrication durables.
• Le marché des solvants renouvelables en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 8,5 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une industrialisation rapide, d'une sensibilisation accrue à l'environnement et d'une demande croissante de produits durables dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment issu de l'agriculture a dominé le marché avec une part de revenus de 58 % en 2025, grâce à la large disponibilité de matières premières agricoles telles que la canne à sucre, le maïs et le blé, qui sont rentables et adaptables à la production industrielle de solvants.

Portée du rapport et segmentation du marché des solvants renouvelables

Quelle est la tendance clé du marché des solvants renouvelables ?

Transition vers des solvants durables et biosourcés

• L'une des principales tendances qui animent le marché mondial des solvants renouvelables est le passage croissant des solvants pétrochimiques à des alternatives durables et biosourcées, issues de matières premières renouvelables telles que la canne à sucre, le maïs et la cellulose. Cette tendance est alimentée par les réglementations environnementales, les objectifs de développement durable des entreprises et la préférence croissante des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement.
  • Par exemple, des entreprises comme BASF SE et ADM développent des solvants biosourcés à émissions réduites de COV (composés organiques volatils), permettant ainsi aux fabricants des secteurs des peintures, des revêtements et des produits de nettoyage de respecter des normes environnementales plus strictes.
• Les solvants renouvelables sont de plus en plus souvent formulés pour être compatibles avec les procédés industriels existants, offrant des performances similaires, voire supérieures, aux solvants conventionnels tout en réduisant l'empreinte carbone. On les retrouve notamment dans les revêtements, les adhésifs, les produits de nettoyage et les produits de soins personnels.
• L'accent mis sur la chimie verte et les chaînes d'approvisionnement durables remodèle les stratégies d'approvisionnement dans de nombreux secteurs, les entreprises remplaçant activement les solvants traditionnels par des alternatives biosourcées afin de respecter les objectifs réglementaires et ESG.
• La demande de solvants renouvelables est en hausse dans les secteurs commercial, industriel et domestique, car les fabricants et les utilisateurs finaux privilégient la durabilité sans compromettre l'efficacité ni la performance.
• De manière générale, la tendance du marché vers des solvants renouvelables, écologiques et performants devrait se poursuivre, sous l'impulsion des initiatives mondiales de développement durable et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits écologiques.

Quels sont les principaux moteurs du marché des solvants renouvelables ?

• La pression réglementaire croissante en faveur de la réduction des émissions de COV et de l'utilisation de produits chimiques dangereux est un facteur déterminant de l'adoption de solvants renouvelables. Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des réglementations environnementales strictes, contraignant les industries à se tourner vers des alternatives plus écologiques.
  • Par exemple, en 2025, l'Union européenne a renforcé son règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), encourageant l'adoption de solvants biosourcés dans les peintures, les revêtements et les applications de nettoyage industriel.
• Les objectifs de développement durable des entreprises et les initiatives en matière de chimie verte accélèrent encore la demande. Les entreprises recherchent activement des solvants à faible impact environnemental afin d'améliorer leurs scores ESG et de répondre aux attentes des parties prenantes.
• La polyvalence des solvants renouvelables dans de nombreux secteurs, notamment les revêtements, les adhésifs, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels, favorise également l'expansion du marché. Leur capacité à remplacer directement les solvants pétrochimiques encourage leur adoption à grande échelle.
• La sensibilisation des consommateurs aux produits écologiques est en hausse, ce qui stimule la demande de produits finis formulés avec des ingrédients durables et, par conséquent, dynamise indirectement le marché des solvants renouvelables.

Quel facteur freine la croissance du marché des solvants renouvelables ?

• Le coût de production élevé des solvants renouvelables par rapport aux solvants pétrochimiques traditionnels constitue un obstacle majeur à leur adoption à plus grande échelle. La fabrication de solvants biosourcés nécessite souvent des procédés avancés de fermentation, de purification ou de modification chimique, ce qui augmente les coûts globaux.
  • Par exemple, les solvants dérivés de la canne à sucre ou du maïs peuvent coûter de 20 à 40 % plus cher que les solvants conventionnels, ce qui limite leur intérêt pour les applications industrielles sensibles aux coûts.
• Un autre obstacle réside dans la disponibilité des chaînes d'approvisionnement et des matières premières, car les fluctuations des prix des produits agricoles ou la production saisonnière peuvent affecter la continuité de la production.
• Des problèmes de performance dans certaines applications industrielles peuvent également freiner leur adoption. Bien que de nombreux solvants renouvelables aient une efficacité de nettoyage ou de revêtement équivalente à celle des solvants conventionnels, certains procédés chimiques à haute température ou spécifiques peuvent nécessiter des ajustements de formulation supplémentaires.
• Pour relever ces défis, il faudra innover sur le plan technologique afin de réduire les coûts de production, d'accroître les capacités de fabrication et d'améliorer la constance des performances. Des incitations gouvernementales accrues, des investissements dans des matières premières durables et une meilleure sensibilisation aux avantages environnementaux seront essentiels pour soutenir la croissance du marché.

Comment le marché des solvants renouvelables est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type de matière première, du type de solvant, de la fonction et de l'application.

• Par source

Selon leur origine, le marché des solvants renouvelables se divise en agriculture et foresterie. Le segment issu de l'agriculture a dominé le marché en 2025, représentant 58 % des revenus. Cette domination s'explique par la large disponibilité de matières premières agricoles telles que la canne à sucre, le maïs et le blé, qui sont économiques et facilement industrialisables pour la production de solvants. Les sources agricoles sont privilégiées en raison de leur faible impact environnemental, de leur facilité de transformation et de leur compatibilité avec diverses technologies de conversion chimique.

Le segment issu de la foresterie devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22 % entre 2026 et 2033, portée par l'utilisation croissante de la biomasse lignocellulosique et des résidus de bois pour la production de solvants biosourcés. Les progrès réalisés dans les procédés de bioraffinage, conjugués aux incitations gouvernementales en faveur de pratiques forestières durables, soutiennent la croissance de ce segment, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où les initiatives de foresterie durable gagnent du terrain.

• Par type de matière première

Selon le type de matière première, le marché est segmenté en cellulose et amidon, et pétrole. Le segment de la cellulose et de l'amidon a dominé le marché en 2025, représentant 63 % des revenus, grâce à sa polyvalence et à sa grande disponibilité pour la production d'éthanol, de lactate d'éthyle et d'autres biosolvants. Les matières premières à base d'amidon et de cellulose permettent une production à grande échelle à moindre coût, tout en réduisant l'impact environnemental par rapport aux solvants dérivés du pétrole.

Le segment des produits à base d'huile devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption des huiles végétales, des huiles de cuisson usagées et d'autres lipides renouvelables comme matières premières pour les esters éthyliques et les acétals verts. Les matières premières à base d'huile offrent des rendements en solvants élevés et une grande diversité fonctionnelle, ce qui les rend de plus en plus intéressantes pour des applications telles que les peintures, les revêtements et les solutions de nettoyage industriel.

• Par type de solvant

En fonction du type de solvant, le marché est segmenté en éthanol, acétate d'éthyle, lactate d'éthyle, 1,3-butylène glycol, acétals verts, lévulinate d'éthyle, 2-méthyltétrahydrofurane, biométhanol, biobutanol, lévoglucosénone et diméthylisosorbide. Le segment de l'éthanol dominait le marché avec une part de revenus de 37 % en 2025, grâce à sa faible toxicité, sa biodégradabilité et son utilisation industrielle répandue dans les peintures, les revêtements et les produits de soins personnels.

Le segment à la croissance la plus rapide est celui du lévulinate d'éthyle, qui devrait enregistrer un TCAC de 23 % entre 2026 et 2033, grâce à son fort potentiel en tant que solvant biosourcé pour les applications alimentaires et pharmaceutiques et à son utilisation croissante dans les formulations de nettoyage écologiques. Les innovations en matière de synthèse et de purification des solvants améliorent leurs performances et leur capacité de production à grande échelle, stimulant ainsi la demande dans de nombreux secteurs à l'échelle mondiale.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché est segmenté en extraction, purification, nettoyage, milieux réactionnels et autres. Le segment du nettoyage a dominé le marché des solvants renouvelables avec une part de revenus de 41 % en 2025, principalement en raison de la demande croissante dans les secteurs du nettoyage industriel, de l'entretien ménager et de l'hygiène. Les solvants renouvelables utilisés pour le nettoyage offrent une faible toxicité, une vitesse d'évaporation plus rapide et constituent des alternatives écologiques aux solvants pétrochimiques conventionnels.

Le secteur de l'extraction devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par les industries pharmaceutique, agroalimentaire et nutraceutique, où les solvants biosourcés sont privilégiés pour l'extraction de composés actifs sans toxicité résiduelle. L'intérêt croissant pour la chimie verte et les exigences réglementaires en matière de procédés durables stimulent la croissance de ce secteur.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des solvants renouvelables se segmente en peintures et revêtements, produits pharmaceutiques, adhésifs, produits d'hygiène et de soins personnels, nettoyage industriel, plastiques et polymères, produits agrochimiques, et agroalimentaire. Le segment des peintures et revêtements a dominé le marché en 2025 avec une part de revenus de 35 %, grâce à la demande croissante de revêtements écologiques et de formulations à faible teneur en COV.

Le segment des produits d'entretien ménager et d'hygiène personnelle devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la préférence croissante des consommateurs pour les produits d'entretien et de soins personnels écologiques. La prise de conscience accrue des impacts sanitaires et environnementaux, conjuguée aux pressions réglementaires visant à réduire les émissions de COV, accélère l'adoption de solvants renouvelables dans les secteurs des soins personnels, de l'entretien ménager et des cosmétiques à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des solvants renouvelables ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des solvants renouvelables en 2025, avec la plus grande part de revenus (43,54 %), grâce à une base industrielle bien établie, à une réglementation environnementale stricte favorisant la chimie verte et à une forte adoption des pratiques de fabrication durables.
• Les entreprises et les consommateurs de la région optent de plus en plus pour les solvants renouvelables en raison de leur faible impact environnemental, de leur compatibilité avec les systèmes de production existants et de leur conformité à la réglementation sur les COV.
• La croissance du marché est également soutenue par des investissements importants en R&D, la présence de fabricants de produits chimiques de premier plan et une population technologiquement avancée qui privilégie les produits respectueux de l'environnement dans les secteurs industriel, pharmaceutique et des soins personnels.

Analyse du marché américain des solvants renouvelables

En 2025, le marché américain des solvants renouvelables a représenté 82 % des revenus en Amérique du Nord, grâce à des incitations gouvernementales fortes favorisant les produits biosourcés et à l'adoption croissante de procédés de fabrication durables. La volonté du pays de réduire les émissions de carbone liées à la production chimique et ses normes environnementales strictes stimulent la demande de solvants renouvelables pour les peintures et revêtements, les produits pharmaceutiques et le nettoyage industriel. Les entreprises leaders investissent dans des sites de production et la R&D aux États-Unis afin de répondre aux exigences croissantes en matière de développement durable, ce qui renforce la position dominante de l'Amérique du Nord.

Aperçu du marché européen des solvants renouvelables

Le marché européen des solvants renouvelables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenu par des réglementations environnementales strictes et la tendance croissante vers des produits chimiques écologiques et biosourcés. Des pays comme l'Allemagne et la France sont à la pointe de l'adoption de produits chimiques durables, grâce à la demande industrielle et aux politiques gouvernementales favorisant les solutions respectueuses de l'environnement. Les solvants renouvelables sont de plus en plus utilisés dans les secteurs du nettoyage industriel, de la pharmacie et des produits d'hygiène et de soins personnels dans toute la région.

Analyse du marché britannique des solvants renouvelables

Le marché britannique des solvants renouvelables devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux produits chimiques durables dans les applications industrielles et par la préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques. La réglementation gouvernementale en matière d'émissions et de niveaux de COV, associée à un secteur manufacturier chimique et pharmaceutique dynamique, favorise l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des solvants renouvelables

Le marché allemand des solvants renouvelables connaît une forte croissance, portée par l'accent mis par le pays sur la chimie verte, le développement durable et l'innovation. Les secteurs industriel et pharmaceutique allemands adoptent de plus en plus les solvants biosourcés pour se conformer aux réglementations environnementales strictes. L'intégration de solvants renouvelables dans les peintures, les revêtements, les adhésifs et les produits de nettoyage s'accélère, témoignant de la volonté du pays d'adopter des pratiques industrielles écoresponsables.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des solvants renouvelables ?

Le marché des solvants renouvelables en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (8,5 %) entre 2026 et 2033, portée par une industrialisation rapide, une prise de conscience environnementale accrue et une demande croissante de produits durables dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La transition de la région vers des alternatives chimiques plus écologiques, soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant la production biosourcée, accélère l'adoption des solvants renouvelables dans de nombreux secteurs industriels.

Analyse du marché japonais des solvants renouvelables

Le marché japonais des solvants renouvelables connaît une forte croissance grâce à la sensibilisation environnementale du pays, à son industrie chimique de pointe et à l'adoption croissante de pratiques de production écologiques. Les entreprises japonaises intègrent des solvants renouvelables dans les produits de nettoyage industriel, pharmaceutiques et d'entretien ménager afin de répondre aux objectifs de développement durable et aux exigences réglementaires.

Analyse du marché chinois des solvants renouvelables

En 2025, le marché chinois des solvants renouvelables représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, ainsi que par une réglementation de plus en plus stricte en matière de réduction de l'impact environnemental. Le pays investit de plus en plus dans les installations de production de solvants biosourcés, rendant ainsi les solvants renouvelables plus abordables et accessibles. Leur adoption progresse rapidement dans les secteurs des peintures et revêtements, des adhésifs, des produits pharmaceutiques et des produits d'entretien ménager, les fabricants locaux jouant un rôle déterminant dans cette expansion.

Quelles sont les principales entreprises du marché des solvants renouvelables ?

L'industrie des solvants renouvelables est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Neste (Finlande)
• Liberty Chemicals SRL (Italie)
• InKemia Green Chemicals, Inc. (Espagne)
• ADM (États-Unis)
• Vertec BioSolvents (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• CREMER OLEO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Wilmar Sugar Pty Ltd. (Australie)
• GODAVARI BIOREFINERIES LTD (Inde)
• Genomatica, Inc. (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd (Chine)
• Pinova, Inc. (États-Unis)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)
• Huntsman International LLC. (États-Unis)
• Finasucre SA (Belgique)
• Gevo (États-Unis)
• Florida Chemical Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des solvants renouvelables ?

• En avril 2025, Merck a lancé Cyrene, un solvant aprotique dipolaire durable, produit en seulement deux étapes à partir de cellulose renouvelable. Ce solvant innovant offre une alternative écologique aux solvants traditionnels DMF et NMP, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de chimie verte.
• En janvier 2025, Syensqo a investi 2,1 millions de dollars dans Bioeutectics, une entreprise émergente spécialisée dans la production de solvants verts. Grâce à la technologie des solvants eutectiques profonds naturels (NADES), Bioeutectics reproduit la production de solvants d'origine végétale à partir de ressources entièrement renouvelables, renforçant ainsi la disponibilité durable des solvants.
• En janvier 2023, BASF a acquis l'activité solvants biosourcés de Verenium Corporation pour un montant non divulgué. Cette acquisition élargit le portefeuille de solvants verts de BASF, lui permettant de mieux répondre à la demande croissante d'alternatives durables aux solvants dérivés du pétrole.
• En février 2023, Archer Daniels Midland (ADM) a acquis l'activité commerciale de biosolvants de Myriant Corporation pour 100 millions de dollars. Cette acquisition positionne ADM comme un fournisseur majeur de solvants biosourcés pour de multiples applications, notamment les peintures, les revêtements et les adhésifs, et contribue à la transition du secteur vers un développement durable.
• En mars 2023, DowDuPont a acquis l'activité biosolvants de Genomatica pour 350 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de produits durables de DowDuPont pour les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des soins personnels, répondant ainsi à la demande croissante de solvants écologiques.

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