Analyse du marché mondial des terminaux de point de vente (PDV) pour restaurants : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• La taille du marché mondial des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants était évaluée à 22,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  31,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• L'essor des points de vente proposant une variété de produits alimentaires influencera la croissance du marché des terminaux de point de vente (TPV) pour la restauration. De plus, l'adoption croissante des technologies mobiles et les évolutions technologiques croissantes qui obligent les points de vente à adopter des solutions modernes simplifiant les opérations d'engagement client sont autant de facteurs qui stimuleront la croissance du marché.
• De plus, les tâches répétitives telles que le contrôle manuel des stocks et la gestion des horaires peuvent être minimisées en utilisant des terminaux de point de vente, qui améliorent les opérations commerciales et stimulent la demande du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• Le faible coût de déploiement et l'interface conviviale du terminal POS créeront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché
• Cependant, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et la confidentialité freineront la croissance du marché des terminaux de point de vente (TPV) pour restaurants. Les problèmes de connectivité réseau rencontrés par les économies en développement compromettront la croissance du marché.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants avec la plus grande part de revenus de 41,23 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des solutions de paiement numérique, aux initiatives gouvernementales favorisant les économies sans espèces et à l'expansion rapide des restaurants à service rapide et des cuisines cloud.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,4 %, entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de solutions de point de vente basées sur le cloud et la tendance croissante des paiements sans contact et mobiles dans les restaurants.
• Le segment du matériel a dominé le marché avec une part de revenus de 52,8 % en 2024, stimulé par la demande d'écrans tactiles, de scanners de codes-barres, d'imprimantes de reçus et de lecteurs de cartes.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux de point de vente (TPV) pour restaurants  

Quelle est la tendance clé sur le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

Confort amélioré grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des assistants vocaux comme Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri est une tendance majeure qui façonne le marché mondial des terminaux de point de vente pour restaurants . Ces technologies transforment la gestion des opérations des restaurants et améliorent le service client.
  • Par exemple, les terminaux de point de vente avec commandes vocales permettent au personnel de restaurant de passer ou de modifier des commandes en mains libres, simplifiant ainsi les flux de travail et améliorant l'efficacité. L'analyse basée sur l'IA fournit également des informations prédictives sur les ventes, les préférences des clients et les besoins en stocks.
• L'adoption de solutions basées sur l'IA améliore également la détection des fraudes, la personnalisation des services clients et accélère le traitement des transactions. Des entreprises comme Oracle MICROS et Lightspeed développent des solutions de point de vente basées sur l'IA, avec des fonctionnalités telles que la commande prédictive et les recommandations de menus dynamiques.
• Alors que les restaurants recherchent de plus en plus l'automatisation, l'efficacité et l'engagement client, l'intégration de l'IA et de la technologie vocale dans les terminaux de point de vente devrait devenir une norme industrielle déterminante.

Quels sont les principaux moteurs du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• La demande croissante de paiements sans contact et numériques a accéléré l'adoption des points de vente, car les restaurants recherchent des solutions de traitement des paiements sécurisées, rapides et hygiéniques.
  • Par exemple, en mars 2024, Toast, Inc. a annoncé des mises à jour avancées du logiciel POS permettant des analyses de données de paiement en temps réel et des intégrations de commandes en ligne améliorées, renforçant ainsi sa position sur le marché.
• Le besoin croissant d'opérations rationalisées, notamment la gestion des commandes, la facturation, le suivi des stocks et l'engagement des clients, stimule la demande de systèmes de point de vente avancés.
• L'essor des déploiements de points de vente basés sur le cloud permet aux restaurants de gérer plusieurs points de vente, d'obtenir un accès centralisé aux données et d'améliorer l'efficacité de la prise de décision.
• En outre, la popularité croissante des commandes par code QR, des portefeuilles mobiles et des intégrations de programmes de fidélité stimule l'adoption de terminaux de point de vente modernes dans les restaurants à service rapide et gastronomique du monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• Les menaces de cybersécurité représentent un défi majeur, car les terminaux de point de vente traitent des données clients sensibles, notamment les informations de paiement. Les vulnérabilités peuvent entraîner des violations de données et des pertes financières, impactant ainsi la confiance des consommateurs.
  • Par exemple, les violations de données très médiatisées impliquant les systèmes de point de vente des restaurants ont accru les inquiétudes concernant la sécurité des paiements, rendant de nombreuses entreprises prudentes quant à l'adoption de systèmes numériques.
• Pour relever ce défi, il est essentiel de garantir un chiffrement de bout en bout robuste, la tokenisation et des passerelles de paiement sécurisées. Des fournisseurs comme VeriFone et Ingenico mettent l'accent sur leurs conceptions axées sur la sécurité pour rassurer les restaurateurs.
• Un autre obstacle réside dans le coût initial élevé des systèmes de point de vente modernes, notamment pour les petits restaurants indépendants des marchés en développement. Si les solutions de point de vente par abonnement et mobiles réduisent les coûts, de nombreuses entreprises considèrent encore les terminaux de point de vente avancés comme des investissements coûteux.
• Relever ces défis grâce à des solutions POS abordables, évolutives et hautement sécurisées sera essentiel pour stimuler une croissance durable sur le marché des terminaux POS pour restaurants.

Comment le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base du composant, du produit, du type de déploiement et de l'application.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché des terminaux de point de vente (TPV) pour restaurants est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,8 % en 2024, porté par la demande d'écrans tactiles, de lecteurs de codes-barres, d'imprimantes de reçus et de lecteurs de cartes. Les restaurants, en particulier les établissements à service complet, s'appuient fortement sur des systèmes matériels durables et performants pour assurer une facturation et une gestion des commandes fluides. Le matériel constitue également la pierre angulaire de l'intégration avec les passerelles de paiement et les solutions de gestion des stocks.

Cependant, le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions de point de vente cloud, à l'analyse de données en temps réel et aux fonctionnalités de personnalisation basées sur l'IA. Les mises à niveau logicielles permettent aux restaurants de rationaliser leurs opérations, de gérer leurs programmes de fidélité et d'améliorer l'engagement client, ce qui en fait un moteur de croissance essentiel pour les petits établissements comme pour les grandes chaînes de restauration.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en terminaux de point de vente fixes et terminaux de point de vente mobiles. Le segment des terminaux de point de vente fixes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 61,4 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans la restauration à service complet et les chaînes de restaurants. Les systèmes fixes sont plébiscités pour leur fiabilité, leurs fonctionnalités de reporting avancées et leur capacité à gérer des volumes de transactions élevés. Ils permettent également une intégration multifonctionnelle avec les systèmes d'affichage en cuisine, la gestion des commandes et la facturation centralisée.

En revanche, le segment des terminaux de point de vente mobiles devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 23,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des restaurants à service rapide (QSR), des bars et des food trucks. Les systèmes de point de vente mobiles permettent la commande à table, des encaissements plus rapides et une facturation flexible, améliorant ainsi considérablement l'expérience client. Leur portabilité, leur rentabilité et leur compatibilité avec les smartphones et les tablettes les rendent particulièrement attractifs pour les PME en quête d'efficacité.

• Par type de déploiement

Par type de déploiement, le marché se divise en deux catégories : sur cloud et sur site. Le segment sur site a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,6 % en 2024, car de nombreux restaurants traditionnels privilégient les systèmes gérés localement, offrant un contrôle total sur la sécurité des données et la personnalisation. Les systèmes sur site sont particulièrement populaires auprès des grands restaurants et des franchises qui ont besoin de fonctionnalités hors ligne et d'une intégration renforcée avec leurs serveurs internes.

Cependant, le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 21,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la transition croissante vers des modèles d'abonnement SaaS. Les solutions de point de vente cloud permettent des mises à jour en temps réel, un accès à distance et des coûts initiaux réduits, ce qui les rend très attractives pour les restaurants de petite et moyenne taille. De plus, des fonctionnalités telles que l'analyse basée sur l'IA, l'intégration CRM et le suivi centralisé des stocks sur plusieurs points de vente accélèrent leur adoption, positionnant le déploiement du cloud comme le futur moteur de croissance du secteur des points de vente pour la restauration.

• Par application

En fonction des applications, le marché des terminaux de point de vente (TPV) pour restaurants est segmenté en restaurants à service complet (RSC), restaurants à service rapide (QSR), bars et pubs, cafés et bistrots, etc. Le segment des restaurants à service complet (RSC) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (40,3 %) en 2024, grâce à des volumes de transactions importants, des besoins avancés en personnalisation des commandes et une intégration avec les systèmes de cuisine et de réservation. Les exploitants de RSC apprécient la robustesse des systèmes de point de vente pour la gestion des menus complexes, des commandes à plusieurs plats et la gestion de la fidélité.

Parallèlement, le segment des restaurants à service rapide devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion mondiale des chaînes de restauration rapide et à la demande croissante des consommateurs pour un service rapide et sans contact. Les restaurants à service rapide adoptent de plus en plus les terminaux de point de vente mobiles et les bornes libre-service pour minimiser les temps d'attente et améliorer leur efficacité. La préférence croissante pour les paiements numériques et les ventes incitatives basées sur l'IA dans les restaurants à service rapide renforce encore l'adoption des systèmes de point de vente dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants avec la plus grande part de revenus de 41,23 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des solutions de paiement numérique, aux initiatives gouvernementales favorisant les économies sans espèces et à l'expansion rapide des restaurants à service rapide et des cuisines cloud.
• Les consommateurs de la région sont de plus en plus attirés par la commodité, la rapidité et la sécurité offertes par les systèmes de point de vente, associées à la popularité croissante des transactions sans contact et mobiles.
• La forte présence des acteurs nationaux, combinée à l'essor du secteur de la restauration en Chine, en Inde et au Japon, a fait de l'Asie-Pacifique le leader mondial du marché des terminaux de point de vente pour restaurants.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants en Chine

En 2024, le marché chinois des terminaux de point de vente (TPE) pour restaurants représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide, la croissance des chaînes de restauration organisées et le soutien des pouvoirs publics aux infrastructures numériques. L'essor des portefeuilles mobiles, notamment Alipay et WeChat Pay, a accéléré le besoin de systèmes de point de vente avancés. Par ailleurs, l'importante classe moyenne chinoise et l'essor du secteur de la restauration rapide continuent de stimuler la demande.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants au Japon

Le marché japonais des terminaux de point de vente pour restaurants est en constante expansion grâce à la sophistication technologique du pays et à sa forte préférence pour les solutions sans contact. La croissance des bornes libre-service et l'intégration des systèmes de point de vente aux appareils connectés dans les restaurants sont des facteurs clés de leur adoption. De plus, le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée à la commodité incitent les restaurateurs à investir dans des solutions de point de vente automatisées et performantes pour améliorer l'expérience client.

Aperçu du marché indien des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants

Le marché indien des terminaux de point de vente (TPE) pour restaurants connaît une croissance rapide, portée par l'essor des plateformes de livraison de repas, la pénétration croissante des chaînes de restauration rapide et des initiatives gouvernementales telles que Digital India. Avec l'essor de l'utilisation des smartphones et des transactions par UPI, les restaurants adoptent des systèmes de point de vente modernes pour simplifier les paiements, améliorer la précision des commandes et gérer efficacement l'engagement client. Cette tendance est renforcée par une clientèle jeune et croissante, fortement attirée par le paiement numérique.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, avec un TCAC de 12,4 %, porté par l'adoption croissante des solutions de point de vente (POS) infonuagiques et la tendance croissante des paiements sans contact et mobiles dans la restauration. Les États-Unis et le Canada dominent la région, grâce à un solide écosystème de fournisseurs de technologies et à une forte concentration de restaurants à service rapide et complet adoptant des terminaux de point de vente pour plus d'efficacité. L'importance croissante accordée à l'analyse basée sur l'IA, à la personnalisation client et à l'intégration des portefeuilles mobiles positionne l'Amérique du Nord comme la région connaissant la croissance la plus rapide au monde sur le marché des terminaux de point de vente pour restaurants.  

Aperçu du marché des terminaux de point de vente pour restaurants aux États-Unis

Le marché américain des terminaux de point de vente (TPE) pour restaurants connaît une croissance rapide, portée par l'adoption croissante de solutions cloud, mobiles et intégrant l'IA dans les restaurants à service rapide et complet. La préférence croissante des consommateurs pour les paiements sans contact et les commandes mobiles a accéléré le déploiement des TPV en milieu urbain et périurbain. De plus, les restaurants exploitent des systèmes TPV avancés pour la gestion des stocks, l'analyse et l'engagement client, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité. Le marché américain bénéficie également d'un écosystème technologique robuste et d'investissements importants dans les infrastructures numériques, ce qui en fait un pôle de croissance clé pour le secteur en plein essor des TPV pour restaurants en Amérique du Nord.

Aperçu du marché canadien des terminaux de point de vente pour restaurants

Le marché canadien des terminaux de point de vente (TPV) pour restaurants connaît une croissance importante, stimulée par l'adoption de solutions de paiement infonuagiques, sans contact et intégrées dans les restaurants à l'échelle nationale. La demande croissante pour un traitement efficace des commandes, des paiements sans contact et des analyses de données en temps réel stimule le déploiement de TPV, tant en zone métropolitaine que régionale. Les restaurants canadiens intègrent de plus en plus leurs systèmes de TPV à leurs programmes de fidélité, leurs applications mobiles et leurs outils de gestion des stocks, améliorant ainsi l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Les initiatives gouvernementales favorables aux paiements numériques et à l'adoption des technologies stimulent l'expansion du marché, positionnant le Canada comme un acteur clé du marché nord-américain en pleine expansion des TPV pour restaurants.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

L'industrie des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Brookfield Equinox, LLC (États-Unis)
• Clover Network, Inc. (États-Unis)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (États-Unis)
• Shift4 Payments, LLC (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)
• Ingenico (France)
• Lightspeed Management Company, LLC (Canada)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• VeriFone, Inc. (États-Unis)
• Micros Retail Systems, Inc. (États-Unis)
• NCR Corporation (États-Unis)
• NEC Corporation (Japon)
• Panasonic Corporation (Japon)
• PAX (Chine)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• Squirrel Systems (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants ?

• En mai 2025, Global Payments a proposé l'acquisition de Worldpay, créant potentiellement le plus grand acquéreur de commerçants avec un volume de paiements annuel estimé à 3,5 billions de dollars, bien que l'accord fasse l'objet d'un examen réglementaire et du scepticisme du marché, comme en témoigne une baisse de 22 % du cours de l'action de Global Payments après l'annonce, signalant un développement transformateur mais étroitement surveillé sur le marché des terminaux de point de vente.
• En avril 2025, ZCS (Zhongcheng Smart) a été reconnu comme le meilleur commerçant en termes de volume de transactions pour avoir traité plus de 150 millions de transactions en 2024, soulignant l'influence croissante de l'entreprise sur le marché mondial des terminaux de point de vente et sa capacité à servir des clients dans plus de 80 pays, soulignant ainsi le leadership du secteur.
• En janvier 2024, ParTech, Inc., un fournisseur de points de vente pour restaurants, a lancé le PAR Wave, un écran tactile tout-en-un conçu pour les composants matériels du secteur de l'hôtellerie, combinant performances, sécurité, fonctionnalités et un nouveau design pour répondre aux demandes évolutives du secteur de la restauration, marquant une innovation clé pour les solutions de point de vente modernes.
• En août 2023, Snack POS, fournisseur de systèmes de point de vente pour restaurants, s'est associé à PAX, fournisseur de solutions de terminaux de paiement électronique sécurisés, pour lancer des terminaux compatibles EMV pour les transactions Europay, MasterCard et Visa, garantissant des paiements sécurisés et pratiques pour les restaurants et les clients, reflétant la volonté continue d'offrir des écosystèmes POS plus sûrs.
• En mai 2023, Toast, Inc., un fournisseur de points de vente pour restaurants, s'est associé à Deliverect, un fournisseur de solutions qui rationalisent les commandes en ligne des plateformes de livraison de nourriture vers les systèmes de points de vente pour restaurants, permettant aux restaurants de gérer les commandes en ligne avec une flexibilité et une facilité accrues grâce à l'écosystème de partenaires Toast, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'intégration numérique.

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