Analyse du marché mondial des protéines de riz : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines de riz

• La taille du marché mondial des protéines de riz était évaluée à 303,21 millions USD en 2024  et devrait atteindre  424,64 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes à base de plantes, la demande croissante de sources de protéines végétaliennes et sans allergènes et la préférence croissante pour les ingrédients clean label dans le secteur de l'alimentation et des boissons.
• De plus, l'adoption croissante des protéines de riz dans la nutrition sportive, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels accélère leur adoption à l'échelle mondiale. Ces facteurs contribuent collectivement à la forte expansion de l'industrie des protéines de riz.

Analyse du marché des protéines de riz

• La protéine de riz, dérivée du riz blanc et du riz brun, gagne du terrain en tant qu'alternative protéique hypoallergénique à base de plantes dans une large gamme d'applications, notamment la nutrition sportive, les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les formulations de soins personnels.
• La demande croissante de produits végétaliens, sans gluten et sans OGM est un facteur clé qui favorise l'adoption des protéines de riz dans de nombreux segments de consommateurs.
• Les progrès des technologies d'extraction des protéines et l'incorporation croissante de protéines de riz dans les formules alimentaires santé contribuent à l'expansion du marché. Ce dernier bénéficie également de l'intérêt croissant pour des pratiques de production alimentaire durables et éthiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des protéines de riz avec la plus grande part de revenus de 44,57 % en 2024, alimentée par la demande croissante de nutrition à base de plantes, d'ingrédients clean label et d'alternatives protéiques sans allergènes.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,87 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à l'adoption accrue de régimes alimentaires à base de plantes sur des marchés clés tels que la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des isolats a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 47,3 % en 2024, en raison de sa teneur élevée en protéines (généralement supérieure à 80 %), ce qui en fait un choix privilégié dans les applications de nutrition sportive de haute performance et d'aliments fonctionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de riz

Tendances du marché des protéines de riz

« Vers une alimentation à base de plantes »

• L'évolution mondiale vers une alimentation végétale a considérablement influencé la demande en protéines de riz, notamment chez les consommateurs végétaliens, végétariens et intolérants au lactose. Sans gluten, sans produits laitiers et hypoallergénique, la protéine de riz constitue une alternative populaire aux protéines de soja et de lactosérum.
• Des marques leaders telles que Nutribiotic et Growing Naturals élargissent leurs gammes de produits à base de protéines de riz, soulignant leur adéquation aux régimes alimentaires sensibles et aux préférences clean label.
• L'intérêt des consommateurs pour les produits clean label a explosé. Un rapport d'Innova Market Insights de 2023 a montré une augmentation de 22 % des lancements de protéines végétales clean label sur un an, la protéine de riz étant fréquemment mise en avant en raison de son profil naturel et peu transformé.
• Les personnes soucieuses de leur forme physique et les athlètes adoptent également la protéine de riz en raison de son profil équilibré en acides aminés et de sa facilité de digestion, en la mélangeant souvent avec des protéines de pois pour un apport protéique complet.
• L'innovation produit s'accélère, la protéine de riz étant désormais utilisée dans les shakes prêts à boire, les barres protéinées et les aliments pour nourrissons. En 2024, Orgain a lancé un nouveau shake protéiné bio à base de protéines de riz brun, destiné au marché américain du fitness et du bien-être.
• La tendance croissante des choix alimentaires durables renforce encore l’attrait des protéines de riz, car elles nécessitent moins de terres et d’eau que la production de protéines d’origine animale.

Dynamique du marché des protéines de riz

Conducteur

« Demande croissante en nutrition sportive et en aliments fonctionnels »

• Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de protéines végétales de haute qualité dans la nutrition sportive et les aliments fonctionnels augmente fortement. La protéine de riz offre une source de protéines facilement digestible et hypoallergénique, idéale pour les athlètes et les passionnés de fitness.
  • Par exemple, NOW Sports et Sunwarrior ont tous deux signalé une augmentation des ventes de leurs mélanges de protéines végétales contenant des protéines de riz, en particulier dans le segment de la récupération post-entraînement.
• Une étude réalisée en 2024 par la Plant-Based Foods Association a révélé que plus de 40 % des utilisateurs de nutrition sportive préfèrent désormais les poudres de protéines végétales, la protéine de riz étant souvent préférée en raison de son goût neutre et de sa facilité de mélange.
• De plus, la sensibilisation croissante à la santé intestinale et à la digestion soutient la demande en protéines de riz, en particulier parmi les consommateurs qui cherchent à éviter les irritants courants présents dans les protéines à base de produits laitiers ou de soja.
• L'expansion des canaux de commerce électronique et des plateformes de vente directe aux consommateurs a également permis aux marques de commercialiser plus facilement des produits de santé à base de protéines de riz auprès de publics de niche et mondiaux.
• Cette intégration croissante dans les produits de sport, de bien-être et de style de vie devrait être un moteur de croissance essentiel pour le marché des protéines de riz jusqu'en 2032.

Retenue/Défi

« Limitations du profil d'acides aminés et de la texture fonctionnelle »

• Malgré sa popularité croissante, la protéine de riz est souvent critiquée pour son profil incomplet en acides aminés, en particulier sa faible teneur en lysine, ce qui peut limiter son utilisation autonome en tant que protéine complète.
• Des limitations fonctionnelles existent également en termes de texture et de solubilité, ce qui peut affecter son application dans les boissons riches en protéines ou les formulations alimentaires crémeuses où les protéines de soja ou de lactosérum sont plus performantes.
• Pour surmonter ce problème, les fabricants mélangent de plus en plus de protéines de riz avec des protéines de pois ou de quinoa pour créer des formulations complètes de protéines végétales, ce qui ajoute de la complexité et des coûts au développement de produits.
• En 2023, Roquette a signalé une augmentation de 15 % des dépenses de R&D pour améliorer les propriétés texturales et fonctionnelles des protéines de riz grâce à des traitements enzymatiques et des techniques de fermentation.
• De plus, des inquiétudes existent quant à la sensation en bouche granuleuse ou au goût crayeux, qui peuvent avoir un impact négatif sur l'acceptation par les consommateurs des boissons ou des applications haut de gamme telles que les alternatives aux produits laitiers.
• Ces inconvénients sensoriels et nutritionnels nécessitent une expertise importante en matière de formulation, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits et moyens fabricants de produits alimentaires qui entrent dans le secteur des protéines végétales.
• Relever ces défis de formulation grâce à des technologies de traitement avancées et à des stratégies de mélange de protéines est essentiel pour libérer tout le potentiel des protéines de riz dans tous les segments alimentaires.

Portée du marché des protéines de riz

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie, du type de source, du processus d'extraction, du type de modification, de la concentration en protéines, de la forme, de la fortification et de l'application.

• Par type

Le marché des protéines de riz est segmenté en fonction de leur type : isolats, concentrés et hydrolysats. En 2024, le segment des isolats a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,3 %, grâce à sa teneur élevée en protéines (généralement supérieure à 80 %), ce qui en fait un choix privilégié dans la nutrition sportive de haute performance et les aliments fonctionnels. Les isolats sont également privilégiés dans les formulations sans produits laitiers ni allergènes, répondant à la demande croissante de produits végétaux et « clean label ».
Le segment des hydrolysats devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa digestibilité et sa biodisponibilité supérieures. Les hydrolysats sont de plus en plus utilisés en nutrition infantile, en nutrition des personnes âgées et en nutrition clinique, où une absorption rapide des protéines est essentielle.

• Par catégorie

Le marché des protéines de riz est segmenté en catégories : conventionnelles et biologiques. En 2024, le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa large disponibilité et à son excellent rapport coût-efficacité, ce qui le rend adapté à la production alimentaire à grande échelle et aux applications d'alimentation animale.
Le segment biologique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients « clean label », sans pesticides et durables.

• Par type de source

Selon le type de source, le marché des protéines de riz est segmenté en protéines de riz brun, blanc, rouge, noir et autres. En 2024, le segment des protéines de riz brun a dominé le marché, représentant la plus grande part de marché grâce à son profil équilibré en acides aminés et à son faible coût de transformation. Il est largement utilisé dans les boissons, les compléments alimentaires et la nutrition sportive.
Le segment des protéines de riz noir devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, bénéficiant de sa richesse en anthocyanes et de son utilisation croissante dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires haut de gamme.

• Par procédé d'extraction

En fonction du procédé d'extraction, le marché des protéines de riz est segmenté en deux phases : le traitement par voie humide et le traitement par voie sèche. Le traitement par voie humide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à produire des isolats de protéines de haute pureté et des profils aromatiques plus fins. Cette méthode est couramment utilisée dans les nutraceutiques et la nutrition infantile.

Le traitement à sec devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durabilité, à sa consommation d’eau réduite et à sa rentabilité.

• Par type de modification

Selon le type de modification, le marché des protéines de riz est segmenté en deux catégories : modification thermique, modification chimique et modification enzymatique. La modification enzymatique a dominé le marché en 2024, car elle améliore les propriétés fonctionnelles telles que la solubilité, l'émulsification et la digestibilité, ce qui la rend idéale pour diverses formulations de boissons et de barres protéinées.

La modification thermique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son application à l’amélioration des propriétés texturales et sensorielles des produits alimentaires transformés.

• Par des concentrés de protéines

En fonction de leur teneur en protéines, le marché des protéines de riz est segmenté en protéines à plus de 70 %, entre 20 et 70 % et moins de 20 %. Le segment des protéines à plus de 70 % a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande en nutrition de performance et en compléments alimentaires.

Le segment des protéines contenant entre 20 et 70 % devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2032, en raison de son utilisation croissante dans les produits alimentaires et les boissons grand public où un enrichissement modéré en protéines est privilégié.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des protéines de riz est segmenté en sec et liquide. Le segment sec dominait en 2024, car les poudres de protéines de riz sèches sont plus faciles à stocker, à transporter et à incorporer dans les compléments alimentaires en poudre et les produits de boulangerie.
Le segment liquide devrait connaître une croissance rapide jusqu'en 2032, notamment dans les boissons prêtes à boire et les préparations pour nourrissons.

• Par fortification

En termes de fortification, le marché des protéines de riz est segmenté en deux catégories : les protéines ordinaires et les protéines fortifiées. Le segment des protéines fortifiées représentait la plus grande part de marché en 2024, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits à valeur ajoutée, notamment les mélanges enrichis en vitamines, minéraux et acides aminés.

Les protéines de riz classiques devraient gagner en popularité en raison de leur prix abordable et de leur attrait pour les étiquettes propres.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché des protéines de riz est segmenté en produits alimentaires, nutraceutiques et compléments alimentaires, boissons, aliments pour animaux, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, etc. Le segment des produits alimentaires a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les barres protéinées, les céréales et les alternatives aux produits laitiers.

Le segment des nutraceutiques et des compléments alimentaires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la popularité croissante des poudres de protéines végétales parmi les athlètes, les végétaliens et les consommateurs soucieux de leur santé.

Analyse régionale du marché des protéines de riz

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des protéines de riz avec la plus grande part de revenus de 44,57 % en 2024, alimentée par la demande croissante de nutrition à base de plantes, d'ingrédients clean label et d'alternatives protéiques sans allergènes.
• La région bénéficie d'une industrie mature de la nutrition sportive, des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels, où la protéine de riz est de plus en plus privilégiée par rapport au soja et au lactosérum.
• La sensibilisation croissante à la santé, l’augmentation de la population végétalienne et les innovations dans les formulations de protéines végétales contribuent à l’expansion continue du marché.

Aperçu du marché américain des protéines de riz

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour le véganisme, les régimes sans lactose et les produits alimentaires sans OGM. Des entreprises leaders comme Axiom Foods et Nutribiotic sont les fers de lance de la croissance en proposant des protéines de riz dans des boissons sportives, des barres nutritionnelles et des substituts de repas. Cette demande est renforcée par l'essor de la culture du fitness, l'augmentation de la population soucieuse de sa santé et la sensibilisation croissante aux intolérances alimentaires.

Aperçu du marché européen des protéines de riz

Le marché européen des protéines de riz devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par une préférence croissante pour les sources de protéines durables et non testées sur les animaux. Les pays européens voient les protéines de riz intégrées dans les substituts de viande, les snacks enrichis et les boissons sans produits laitiers, en réponse à la demande d'une alimentation saine et végétale. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ouvrent la voie grâce à des normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs pour des protéines naturelles et biologiques.

Aperçu du marché britannique des protéines de riz

Le marché britannique des protéines de riz devrait connaître une croissance significative grâce à l'intérêt croissant pour les régimes flexitariens et à une évolution culturelle vers un mode de vie plus végétal. L'essor du secteur de l'alimentation végétalienne, la préoccupation accrue pour le bien-être animal et la pénétration croissante du e-commerce des compléments alimentaires stimulent cette tendance. Les protéines de riz sont désormais largement utilisées dans les poudres de nutrition sportive, les alternatives aux produits laitiers et les substituts de repas en shakes auprès des consommateurs britanniques.

Aperçu du marché allemand des protéines de riz

L'Allemagne s'impose comme un acteur majeur sur le marché des protéines de riz, portée par une culture alimentaire biologique profondément ancrée, une forte conscience environnementale et une forte demande de protéines fonctionnelles « clean label ». Ce produit est populaire aussi bien dans les applications B2C (comme les protéines en poudre et les boissons) que dans les formulations B2B pour les viandes et les produits de boulangerie d'origine végétale. Sa croissance est soutenue par des efforts proactifs de R&D dans la fabrication d'aliments « clean label » et l'approvisionnement durable en ingrédients.

Aperçu du marché des protéines de riz en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 10,87 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à l'adoption croissante de régimes alimentaires à base de plantes sur des marchés clés comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'Asie étant un important producteur de riz, l'accès local aux matières premières permet une production rentable d'isolats et de concentrés de protéines de riz. Les initiatives nutritionnelles soutenues par les gouvernements et la sensibilisation croissante aux intolérances alimentaires contribuent également à la hausse de la demande.

Aperçu du marché japonais des protéines de riz

Le marché japonais gagne du terrain grâce au fort intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels et le vieillissement en bonne santé. Grâce à son profil hypoallergénique, la protéine de riz est de plus en plus présente dans les produits diététiques faciles à digérer, les compléments alimentaires et les solutions nutritionnelles pour les personnes âgées. L'industrie alimentaire japonaise, tournée vers l'innovation, intègre la protéine de riz dans des en-cas, des boissons et des repas enrichis à emporter, en phase avec les tendances bien-être.

Aperçu du marché chinois des protéines de riz

En 2024, la Chine a dominé le marché des protéines de riz en Asie-Pacifique en termes de part de marché, grâce à l'essor de la classe moyenne, aux tendances fitness et à la forte consommation de produits d'origine végétale. Les entreprises chinoises exploitent l'importante capacité de production de riz du pays pour développer des protéines de riz destinées aux aliments fonctionnels, à la nutrition infantile et aux compléments sportifs. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité nutritionnelle et de la recherche et développement sur les protéines végétales accélèrent encore la croissance du marché en Chine.

Part de marché des protéines de riz

L'industrie des protéines de riz est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kerry Group plc. (Irlande)
• Gulshan Polyols Ltd. (Inde)
• Gehl Foods, LLC. (États-Unis)
• Shafi Gluco Chem (Pakistan)
• Prinova Group LLC. (États-Unis)
• SACCHETTO SPA (Italie)
• Marques Farbest (États-Unis)
• BENEO (Allemagne)
• Tiba Trade (Égypte)
• Bioway (Xi'An) Organic Ingredients Co., Ltd. (Chine)
• Pioneer Industries Private Limited (Inde)
• SWEET ADDITIONS, LLC. (États-Unis)
• ETChem (Chine)
• VR Enterprises (Inde)
• Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
• Singsino Group Limited (Chine)
• AIDP (États-Unis)
• Titan Biotech (Inde)
• Z-COMPANY (Pays-Bas)
• Golden Grain Group Limited (Chine)
• Foodchem International Corporation (Chine)
• Lotioncrafter (États-Unis)
• Enzymes créatives (États-Unis)
• The Green Labs LLC. (États-Unis)
• RAJVI ENTERPRISE (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines de riz

• En août 2023, Bioway (Xi'An) Organic Ingredients Co., Ltd. a annoncé la visite d'Anurag, un acheteur indien, afin d'envisager une collaboration pour l'approvisionnement en protéines végétales en poudre dans le cadre d'un partenariat à long terme. Cette rencontre visait à établir une chaîne d'approvisionnement durable pour les protéines en poudre biologiques de haute qualité de Bioway Organic.
• En mars 2023, Creative Enzymes a participé au PepTalk 2023. Cela a permis à l'entreprise d'entrer en contact avec des chercheurs en sciences des protéines du monde entier pour partager des études de cas, des données inédites et des solutions visant à améliorer la R&D en biothérapie.
• En février 2023, Creative Enzymes a participé à la réunion annuelle de la Biophysical Society à San Francisco, en Californie. Cette participation lui a permis de présenter des solutions innovantes et d'ouvrir de nouvelles perspectives.
• En septembre 2021, Prinova Group LLC. (« Prinova »), une société du groupe NAGASE, a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'expert industriel The Ingredient House, LLC (« TIH »). TIH est fortement présent dans les secteurs des édulcorants, des polyols et des ingrédients de spécialité, tant aux États-Unis qu'à l'international. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la longue histoire de croissance de Prinova dans le secteur de la distribution d'ingrédients.
• En août 2021 ,  en 125 ans, Gehl Foods, LLC. a franchi de nombreuses étapes, passant d'une modeste laiterie de trois pièces à Germantown, dans le Wisconsin, à un statut de pionnier en devenant le premier fabricant aseptique approuvé par la FDA. Aujourd'hui, elle est le premier fabricant aseptique du pays. Cela lui a permis d'accroître sa part de marché et de se forger un avantage concurrentiel dans le secteur de la fabrication aseptique.

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