Rapport d'analyse du marché mondial des emballages en verre rigide : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages en verre rigide

• Le marché mondial des emballages en verre rigide était évalué à 68,30 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  98,30 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage durables, recyclables et haut de gamme dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels.
• La préférence croissante pour les matériaux d'emballage sans produits chimiques et non réactifs, ainsi que la tendance grandissante à la montée en gamme des boissons alcoolisées telles que le vin, les spiritueux et les boissons artisanales, soutiennent l'expansion du marché.

Analyse du marché des emballages en verre rigide

• Le marché des emballages en verre rigide connaît une croissance soutenue, les marques privilégiant la durabilité, la sécurité des produits et une esthétique haut de gamme pour accroître leur attrait auprès des consommateurs dans un environnement de vente au détail concurrentiel.
• La demande est fortement influencée par l'aspect haut de gamme et les propriétés de barrière du verre, qui protègent l'intégrité du produit et prolongent sa durée de conservation dans des secteurs tels que l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en verre rigide en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à une forte demande d'emballages haut de gamme, durables et chimiquement stables pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des emballages en verre rigide , sous l'effet de la consommation croissante de produits alimentaires et de boissons et de l'augmentation des investissements dans les capacités de production de verre.
• Le segment des bouteilles et des pots a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à leur utilisation intensive dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels. Cette utilisation est due à leur grande durabilité, leur inertie chimique et leurs excellentes propriétés de barrière. Leur adoption généralisée est favorisée par la préférence des consommateurs pour les emballages haut de gamme et leur forte compatibilité avec les produits liquides et semi-liquides.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en verre rigide       

Tendances du marché des emballages en verre rigide

« L’essor des solutions d’emballage durables et haut de gamme »

•  La demande croissante de matériaux écologiques et recyclables influence les préférences des consommateurs, qui privilégient les emballages en verre rigide pour leur durabilité, leur résistance chimique et leur réutilisabilité. Les marques adoptent de plus en plus les formats en verre pour se conformer aux réglementations environnementales et réduire leur dépendance au plastique, ce qui favorise leur adoption à long terme sur le marché.
•  La montée en gamme des boissons et des produits de soins personnels accélère l'utilisation du verre pour valoriser les produits et renforcer l'attrait des marques. La grande transparence, le toucher haut de gamme et la protection contre la contamination font du verre un emballage de choix pour des produits tels que les spiritueux, les parfums et les produits gastronomiques.
•  La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être renforce la demande de contenants en verre en raison de leur inertie chimique, qui empêche toute migration de substances chimiques. Ceci est particulièrement important pour des secteurs tels que les nutraceutiques et les produits alimentaires biologiques, où la pureté et la sécurité sont des critères primordiaux pour le choix des emballages.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de boissons en Europe ont constaté une forte hausse de l'intérêt des consommateurs pour les bouteilles en verre consignées et rechargeables, stimulée par les programmes de développement durable et les initiatives d'économie circulaire menées par les distributeurs. Cette tendance a incité les producteurs à développer leurs gammes de bouteilles en verre consignées afin de répondre aux exigences environnementales croissantes.
•  Si la durabilité et le positionnement haut de gamme continuent de stimuler l'adoption du verre, le succès à long terme repose sur des investissements dans les technologies d'allègement, la production écoénergétique et les réseaux de recyclage rentables afin de tirer pleinement parti de l'évolution des priorités des consommateurs.

Dynamique du marché des emballages en verre rigide

Conducteur

« Demande croissante d’emballages sûrs, durables et chimiquement inertes »

•  L'inquiétude croissante concernant la migration chimique des alternatives au plastique stimule la demande d'emballages en verre rigide pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Le verre offre une grande durabilité, d'excellentes propriétés de barrière et une longue durée de conservation, ce qui le rend idéal pour des produits tels que les sauces, les médicaments, les parfums et les boissons spéciales. Cette préférence croissante est également confortée par la sensibilisation accrue des consommateurs à la pureté et à la sécurité des produits de consommation courante.
•  Les fabricants reconnaissent que le verre préserve l'intégrité des produits, maintient la stabilité des arômes et protège les formulations, réduisant ainsi les pertes liées à la contamination. Avec l'adoption de stratégies d'étiquetage clair, le verre devient un choix privilégié en raison de son inertie chimique et de son image haut de gamme. Cette transition est particulièrement marquée chez les marques de produits de grande consommation haut de gamme qui cherchent à se différencier par la qualité et l'esthétique de leurs emballages.
•  Les efforts réglementaires et les normes industrielles promouvant des emballages non toxiques et recyclables renforcent cette tendance. Les gouvernements et les agences environnementales encouragent l'adoption de matériaux recyclables, incitant les entreprises à adopter des emballages durables à long terme. Il en résulte un investissement accru dans les solutions à base de verre dans les secteurs de la grande consommation où la conformité et la réputation de la marque sont essentielles.
•  Par exemple, en 2022, les producteurs de boissons nord-américains ont constaté une augmentation de l'utilisation des bouteilles en verre pour la bière artisanale et les boissons alcoolisées haut de gamme, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des emballages plus sûrs et esthétiques. Les entreprises ont également souligné la diminution des plaintes des clients liées à des défauts de goût ou à des interactions chimiques lors du passage aux emballages en verre. Cette évolution a incité les brasseurs et les distillateurs à développer leurs gammes d'emballages en verre afin de fidéliser la clientèle.
•  Si la sécurité et la durabilité demeurent des facteurs clés, l'augmentation des capacités de production, l'optimisation de la logistique et la résolution des problèmes de casse seront essentielles pour soutenir la croissance du marché. Des investissements continus dans les technologies d'allègement et les systèmes de manutention automatisés contribueront à réduire les difficultés de transport. Les acteurs du marché doivent également renforcer leurs réseaux de chaînes d'approvisionnement afin de garantir une distribution continue des produits verriers dans les secteurs concurrentiels.

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés et capacité d’adaptation limitée sur les marchés sensibles aux coûts »

•  Le coût élevé de fabrication des contenants en verre, dû à des procédés énergivores, représente un défi pour les producteurs, notamment dans les segments où la sensibilité aux prix est forte. Les prix de l'énergie, l'entretien des fours et le coût des matières premières augmentent le coût final du produit, limitant ainsi son adoption dans les catégories à faible marge. Ce coût est particulièrement important sur les marchés concurrentiels où l'emballage représente une part significative du prix final.
•  La complexité de la manutention, du stockage et du transport des contenants en verre, plus lourds et plus fragiles, accroît les coûts opérationnels. Les petits fabricants et les PME rencontrent souvent des difficultés à adopter le verre en raison de taux de casse plus élevés et de contraintes d'approvisionnement. Ces obstacles freinent son utilisation à grande échelle, notamment dans les régions rurales ou aux infrastructures limitées où l'efficacité logistique est faible.
•  La volatilité des prix des matières premières telles que le carbonate de sodium et le sable siliceux constitue un obstacle supplémentaire, notamment sur les marchés émergents où la maîtrise des coûts est primordiale. Les entreprises opérant dans ces régions optent souvent pour des matériaux alternatifs comme le PET ou le métal afin de maîtriser leur budget d'emballage. Cette volatilité affecte également la planification à long terme et les décisions d'investissement des producteurs souhaitant développer leurs activités.
•  Par exemple, en 2023, les associations d'emballage d'Asie du Sud-Est ont souligné que la hausse du coût du combustible avait entraîné une baisse temporaire de la production de verre, incitant plusieurs fabricants à se tourner vers des solutions d'emballage hybrides. De nombreux producteurs ont également fait état de difficultés à absorber la hausse des coûts sans augmenter les prix des produits finis. Cette situation a suscité un intérêt croissant pour les emballages multi-matériaux permettant d'optimiser le rapport coût/performance.
•  Bien que le verre demeure un matériau durable privilégié, la maîtrise de la consommation d'énergie, la réduction de la casse et le développement de technologies de production rentables seront essentiels pour surmonter les contraintes de mise à l'échelle à long terme. L'adoption de fours électriques et de sources d'énergie renouvelables peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation à long terme. Le renforcement des infrastructures de recyclage et une utilisation plus intensive du calcin peuvent également favoriser la stabilité des coûts dans l'ensemble du secteur.

Étendue du marché des emballages en verre rigide

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application, de la couleur et de la capacité.

• Sous-produit

Le marché des emballages en verre rigide est segmenté, selon le type de produit, en bouteilles et bocaux, barquettes et emballages à clapet, pots, gobelets et pots, palettes, fûts et barils, et caisses. Le segment des bouteilles et bocaux détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à leur utilisation intensive dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits d'hygiène personnelle. Cette utilisation est due à leur grande durabilité, leur inertie chimique et leurs excellentes propriétés de barrière. Leur large adoption est favorisée par la préférence des consommateurs pour les emballages haut de gamme et leur forte compatibilité avec les produits liquides et semi-liquides.

Le segment des barquettes et emballages à clapet devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions d'emballage sécurisées, esthétiques et écologiques pour les produits de boulangerie, de confiserie et les produits alimentaires spécialisés. Ces formats offrent une excellente visibilité du produit et une grande stabilité structurelle, ce qui les rend particulièrement adaptés aux exigences de présentation en rayon et de mise en valeur en magasin.

• Sur demande

Selon le secteur d'application, le marché se divise en plusieurs segments : alimentation, boissons, produits pharmaceutiques et de santé, soins personnels et cosmétiques, automobile, bâtiment et construction, et autres. Le segment des boissons a généré la plus grande part de revenus en 2025 grâce à l'utilisation intensive de bouteilles en verre pour les boissons alcoolisées, les boissons fonctionnelles et les eaux de qualité supérieure, soutenue par une demande croissante d'emballages non toxiques et préservant les arômes. Ce segment bénéficie de la transition des producteurs vers des formats en verre de haute qualité afin de renforcer l'attrait de leurs marques.

Le secteur pharmaceutique et de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des flacons, ampoules et bouteilles en verre pour une meilleure stabilité des formulations médicamenteuses, une résistance chimique accrue et une durée de conservation prolongée. L'intensification des campagnes de vaccination à l'échelle mondiale, le développement des produits biologiques et l'importance accrue accordée aux emballages stériles contribuent largement à cette croissance rapide.

• Par couleur

Le marché des emballages en verre rigide se divise, selon leur couleur, en deux segments : le verre blanc et le verre ambré. En 2025, le segment du verre blanc représentait la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à sa grande transparence, qui permet une visibilité optimale des boissons, des condiments alimentaires et des produits cosmétiques. Son aspect haut de gamme et sa compatibilité avec diverses catégories de produits continuent de favoriser son adoption par les marques axées sur le consommateur.

Le segment de l'ambre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'emballages protecteurs contre les UV pour les produits pharmaceutiques, les huiles essentielles et les boissons de spécialité. Grâce à ses propriétés supérieures de blocage de la lumière, ce segment est idéal pour les formulations sensibles nécessitant une protection renforcée et une stabilité à long terme.

• Par capacité

En fonction de la capacité, le marché se divise en quatre segments : moins de 200 ml, 200 à 500 ml, 500 à 1 000 ml et plus de 1 000 ml. Le segment des 200 à 500 ml détenait la plus grande part de chiffre d’affaires en 2025, grâce à son utilisation répandue dans les boissons, les sauces, les cosmétiques et les médicaments sans ordonnance, où les emballages de taille moyenne garantissent praticité et consommation maîtrisée. La demande croissante d’emballages haut de gamme et individuels contribue également à la position dominante de ce segment.

Le segment des emballages de plus de 1 000 ml devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l’utilisation croissante de ces emballages dans les produits alimentaires en vrac, les produits ménagers et les conditionnements de boissons grand format. L’adoption accrue par les utilisateurs industriels et les acheteurs institutionnels, tels que les cuisines professionnelles et les prestataires de services de restauration, contribue également à l’expansion de ce segment.

Analyse régionale du marché des emballages en verre rigide

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en verre rigide en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à une forte demande d'emballages haut de gamme, durables et chimiquement stables pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
•  Dans cette région, les consommateurs accordent une grande importance à la pureté, à la durabilité et à la sécurité des produits, ce qui explique l'engouement croissant pour les contenants en verre comme alternative au plastique.
•  Cette adoption généralisée est encore renforcée par des réglementations de qualité strictes, des revenus disponibles élevés et une préférence croissante pour les solutions d'emballage recyclables dans les principaux secteurs d'activité.

Analyse du marché américain des emballages en verre rigide

Le marché américain des emballages en verre rigide a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la consommation croissante de boissons haut de gamme, de produits alimentaires spécialisés et de produits pharmaceutiques nécessitant des emballages à haute barrière. Les fabricants privilégient le verre pour sa nature non toxique, son fort attrait pour les marques et sa compatibilité avec les objectifs de développement durable. La demande de bouteilles et de bocaux en verre de haute qualité dans des secteurs tels que les boissons artisanales, les compléments alimentaires et les cosmétiques de luxe contribue également à l'expansion du marché. Par ailleurs, l'accent mis aux États-Unis sur les infrastructures de recyclage et les systèmes d'emballage circulaires continue de soutenir la croissance à long terme de l'utilisation du verre.

Analyse du marché européen des emballages en verre rigide

Le marché européen des emballages en verre rigide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par des réglementations environnementales strictes favorisant les matériaux recyclables et écologiques. L'essor de l'étiquetage durable des produits et la préférence pour des emballages sûrs et inertes dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé accélèrent l'adoption du verre. Les consommateurs européens se tournent de plus en plus vers des produits emballés haut de gamme, ce qui stimule davantage la demande d'emballages en verre esthétiques et résistants. La région observe également une forte adoption des emballages en verre dans les secteurs des soins personnels et des boissons de spécialité.

Analyse du marché britannique des emballages en verre rigide

Le marché britannique des emballages en verre rigide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'intérêt croissant pour les emballages durables, la réduction des plastiques à usage unique et la popularité grandissante des matériaux recyclables. La demande de bouteilles en verre de haute qualité pour les boissons alcoolisées, les cosmétiques et les produits alimentaires haut de gamme stimule la croissance du marché. Par ailleurs, la préférence des consommateurs pour des emballages de qualité supérieure et chimiquement stables, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à améliorer les systèmes de recyclage, contribuent également à cette croissance.

Analyse du marché allemand des emballages en verre rigide

Le marché allemand des emballages en verre rigide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à de solides capacités industrielles, des normes de durabilité élevées et des technologies de fabrication de pointe. L'accent mis par l'Allemagne sur la sécurité des produits, la qualité et la responsabilité environnementale explique l'adoption croissante des contenants en verre dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. L'intégration de systèmes de production écoénergétiques et de conceptions de verre légères et innovantes favorise également l'expansion du secteur des emballages en verre dans le pays.

Analyse du marché des emballages en verre rigide en Asie-Pacifique

Le marché des emballages en verre rigide en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation galopante, la hausse des revenus disponibles et la consommation croissante de produits alimentaires, de boissons et de produits de santé emballés. L'augmentation des capacités de production, conjuguée à la présence de grands producteurs de verre dans des pays comme la Chine et l'Inde, favorise une plus grande accessibilité et une meilleure abordabilité des emballages en verre. La sensibilisation accrue à la sécurité des produits et la préférence grandissante pour les emballages haut de gamme dans la région Asie-Pacifique contribuent également à stimuler la demande.

Analyse du marché japonais des emballages en verre rigide

Le marché japonais des emballages en verre rigide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'intérêt marqué des consommateurs pour la pureté des produits, leur qualité supérieure et leur longue durée de conservation. Le contexte technologique avancé du pays et ses normes élevées en matière de sécurité des emballages favorisent l'utilisation de contenants en verre dans les secteurs pharmaceutique, des boissons et des cosmétiques de luxe. L'adoption croissante d'initiatives d'emballage intelligentes et durables, conjuguée à la popularité des boissons en bouteille haut de gamme, soutient la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population contribue à une demande accrue d'emballages sûrs et exempts de contamination dans le secteur de la santé.

Analyse du marché chinois des emballages en verre rigide

Le marché chinois des emballages en verre rigide a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des marchés de consommation et à de solides capacités de production nationale. La Chine est l'un des plus grands consommateurs mondiaux de boissons conditionnées, de produits cosmétiques et d'aliments transformés, autant de produits qui dépendent fortement des emballages en verre rigide. La politique gouvernementale en faveur d'emballages respectueux de l'environnement, conjuguée à des coûts de production compétitifs et à une demande croissante d'emballages haut de gamme, stimule fortement la croissance du marché dans tout le pays.

Part de marché des emballages en verre rigide

L'industrie de l'emballage en verre rigide est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Owens-Illinois, Inc. (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Royaume-Uni)
• Groupe Verallia (France)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Beatson Clark Ltd. (Royaume-Uni)
• Groupe Stölzle Glass (Autriche)
• Vetropack Holding AG (Suisse)
• Hindustan National Glass & Industries Ltd. (Inde)
• BA Glass Group (Portugal)
• Bormioli Luigi SpA (Italie)

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