Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de la sécurité routière – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la sécurité routière

• La taille du marché mondial de la sécurité routière était évaluée à 5,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,80 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que l'augmentation du nombre d'accidents de la route, les mandats gouvernementaux en matière de sécurité des véhicules et des infrastructures, et l'augmentation des investissements dans les technologies de transport intelligent et de surveillance. 

Analyse du marché de la sécurité routière

• Les systèmes de sécurité routière sont des technologies essentielles déployées pour réduire les collisions routières et améliorer les infrastructures de transport, intégrant des outils tels que le contrôle des feux rouges, le contrôle de la vitesse et les systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation.
• La demande de solutions de sécurité routière est fortement stimulée par le nombre croissant d'accidents de la route, l'urbanisation croissante et les mandats gouvernementaux en matière de sécurité publique et de surveillance des véhicules.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la sécurité routière, détenant une part de marché de 38,7 % en 2024. Cette domination est attribuée à des investissements importants dans les systèmes de transport intelligents, à l'adoption croissante de solutions avancées de gestion du trafic et à des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les accidents de la route mortels.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la sécurité routière au cours de la période de prévision, grâce à l'urbanisation rapide, aux initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures routières et les technologies de surveillance.
• Le segment du contrôle des feux rouges devrait dominer le marché, avec une part de 9,3 % en raison de son impact avéré sur la réduction des collisions liées aux intersections et de son adoption généralisée par les autorités municipales et régionales.

Portée du rapport et segmentation du marché de la sécurité routière

Tendances du marché de la sécurité routière

« Intégration de l'IA, de l'IoT et des infrastructures intelligentes dans les systèmes de sécurité routière »

• L’une des tendances marquantes du marché mondial de la sécurité routière est l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des objets (IoT) et des infrastructures intelligentes pour améliorer la surveillance du trafic, l’analyse prédictive et l’application automatisée de la loi.
• Ces avancées améliorent la connaissance de la situation en fournissant des analyses de données en temps réel, une détection automatisée des infractions au code de la route et une modélisation prédictive pour prévenir les accidents. 
  • Par exemple, en février 2024, Jenoptik a lancé une solution de contrôle de vitesse VECTOR-SR basée sur l'IA qui fournit une surveillance haute résolution et un traitement automatisé des infractions, améliorant ainsi l'efficacité du contrôle et la sécurité routière.
• Ces innovations transforment les systèmes de sécurité routière traditionnels en réseaux proactifs et intelligents, améliorant les temps de réponse, réduisant les erreurs humaines et stimulant la demande de solutions de sécurité routière de nouvelle génération à l’échelle mondiale.  

Dynamique du marché de la sécurité routière

Conducteur

« L'augmentation du nombre de décès sur les routes et les pressions réglementaires alimentent la demande de solutions de sécurité routière »

• Le nombre croissant d'accidents de la route et de décès liés à la circulation dans le monde contribue de manière significative à la demande croissante de solutions avancées de sécurité routière, notamment des systèmes de surveillance, des radars de contrôle de vitesse et des systèmes automatisés de contrôle du trafic.
• À mesure que l’urbanisation s’accélère et que la densité des véhicules augmente, le besoin d’une gestion efficace du trafic et d’une sécurité publique renforcée devient plus critique, ce qui incite les gouvernements et les urbanistes à investir dans des technologies intelligentes de sécurité routière.
• La mise en œuvre de systèmes de transport intelligents (STI), la surveillance du trafic en temps réel et les outils de détection des infractions basés sur l'IA contribuent à réduire les collisions, à améliorer les temps de réponse et à renforcer le respect du code de la route.

Par exemple,

• En octobre 2023, le ministère américain des Transports a annoncé plus de 82 millions de dollars de subventions pour le programme Safe Streets and Roads for All (SS4A), visant à réduire le nombre de décès sur les routes et à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes grâce à des infrastructures intelligentes. 
• En raison de la sensibilisation croissante à l’échelle mondiale et des efforts politiques visant à réduire les blessures et les décès liés à la circulation, la demande de systèmes complets de sécurité routière continue de croître régulièrement.

Opportunité

« La croissance des villes intelligentes stimule la demande en technologies de sécurité routière »

• L'essor mondial des initiatives de villes intelligentes ouvre des opportunités importantes pour le déploiement de technologies intégrées de sécurité routière telles que la surveillance basée sur l'IA, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les infrastructures de véhicules connectés
• Alors que les villes cherchent à améliorer la mobilité urbaine et à réduire la congestion, les investissements dans les intersections intelligentes, le contrôle adaptatif des feux de circulation et la détection automatisée des incidents deviennent essentiels à la planification urbaine.
• Ces solutions intégrées améliorent non seulement la sécurité des usagers, mais permettent également une prise de décision basée sur les données pour les stratégies de transport urbain à long terme.

Par exemple,

• En mars 2024, le ministère indien du Logement et des Affaires urbaines a annoncé une initiative visant à accélérer les projets de villes intelligentes dans le cadre de la Mission des villes intelligentes, notamment le déploiement de systèmes de circulation intelligents et de caméras de surveillance alimentées par l'IA dans les principales zones métropolitaines. 
• Alors que les gouvernements et les municipalités adoptent de plus en plus l’infrastructure numérique, le marché de la sécurité routière est sur le point de bénéficier de déploiements évolutifs et de nouveaux cas d’utilisation de technologies dans des environnements urbains intelligents.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés des infrastructures et des technologies limitent l'adoption généralisée »

• Le coût élevé des technologies et des infrastructures de sécurité routière, notamment des systèmes de transport intelligents (STI), des systèmes automatisés de contrôle et des outils intelligents de gestion du trafic, reste un défi important pour la pénétration du marché, en particulier dans les régions en développement.
• Ces systèmes, essentiels pour améliorer la sécurité routière et réduire les accidents, peuvent coûter des millions de dollars à installer et à entretenir, ce qui constitue un obstacle financier pour les petites municipalités ou les pays aux budgets limités.
• L’investissement substantiel requis pour mettre en œuvre et maintenir des solutions avancées de sécurité routière peut dissuader les gouvernements locaux de moderniser leurs infrastructures ou d’adopter de nouvelles technologies, ce qui entraîne une dépendance à des systèmes obsolètes ou moins efficaces.

Par exemple,

• En octobre 2024, la Banque mondiale a publié un rapport soulignant que les coûts initiaux élevés des systèmes intelligents de gestion du trafic dans les pays à revenu faible et intermédiaire constituent un obstacle important à l'amélioration des infrastructures de sécurité routière, impactant l'accessibilité et l'efficacité de ces technologies dans ces régions. 
• En conséquence, cet obstacle financier peut entraîner des retards dans la modernisation des systèmes de sécurité routière, entravant la croissance du marché et limitant l’accès aux solutions avancées de sécurité routière dans certaines zones.

Portée du marché de la sécurité routière

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la technologie, du type de route et du type.

En 2025, le segment de contrôle des feux rouges devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché.

Le contrôle des feux rouges devrait dominer le marché de la sécurité routière avec une part de marché de 9,3 %, grâce à son impact important sur la réduction des accidents aux intersections. Le non-respect des feux rouges est une cause importante d'accidents de la circulation, et les progrès des caméras et des systèmes de détection des infractions en temps réel améliorent la précision des contrôles. À mesure que les gouvernements mettent en œuvre des systèmes de gestion du trafic automatisés et des solutions de transport intelligentes, la demande de systèmes de contrôle des feux rouges continue d'augmenter. L'urbanisation croissante et les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité routière contribuent également à la domination de ce segment.

Le segment des appareils basés sur des capteurs devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans les segments technologiques

En 2025, le segment des capteurs devrait dominer le marché de la sécurité routière avec une part de marché de 9 % grâce à sa grande précision dans la surveillance du trafic en temps réel et la détection des incidents. Ces dispositifs, tels que les capteurs radar, les caméras et le LIDAR, sont essentiels pour améliorer le contrôle routier, la localisation des véhicules et les systèmes de sécurité en milieu urbain et autoroutier. L'adoption croissante des infrastructures urbaines intelligentes et des véhicules connectés stimule la demande de solutions basées sur des capteurs pour améliorer la sécurité routière et prévenir les accidents. Les progrès des technologies de capteurs et l'intérêt croissant pour les systèmes de conduite autonome contribuent à la domination de ce segment sur le marché de la sécurité routière.

Analyse régionale du marché de la sécurité routière

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la sécurité routière »

• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la sécurité routière, détenant une part de marché de 38,7 % en 2024. Cette domination est attribuée à des investissements importants dans les systèmes de transport intelligents, à l'adoption croissante de solutions avancées de gestion du trafic et à des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les accidents de la route mortels.
• Les États-Unis détiennent une part importante d'environ 41 %, grâce à des initiatives telles que le programme « Safe Streets and Roads for All » du ministère américain des Transports et le déploiement de technologies de contrôle du trafic basées sur l'IA pour améliorer la sécurité des usagers de la route.
• La présence de cadres réglementaires favorables, notamment les stratégies Vision Zéro aux niveaux des États et des villes, et les projets de villes intelligentes en cours avec des solutions intégrées de sécurité routière renforcent encore la croissance du marché.
• En outre, l'augmentation du trafic automobile, ainsi que l'utilisation croissante de technologies telles que la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR), les caméras de contrôle des feux rouges et les systèmes de communication véhicule-à-tout (V2X), continuent de renforcer le leadership de la région sur le marché de la sécurité routière.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché de la sécurité routière »

• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la sécurité routière, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation du nombre de véhicules et à la hausse des investissements dans la gestion intelligente du trafic et la modernisation des infrastructures.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon émergent comme des marchés clés en raison de l'attention croissante portée par les gouvernements à la réduction des accidents de la route, à l'amélioration de la circulation et au déploiement de technologies de ville intelligente qui intègrent des mesures de sécurité routière.
• La Chine contribue largement à la croissance de la région, son gouvernement investissant massivement dans la surveillance basée sur l'IA, les feux de circulation intelligents et les systèmes de contrôle de la vitesse dans le cadre de plans de développement urbain plus vastes. L'Inde connaît également une forte augmentation des initiatives de sécurité routière, notamment la Politique nationale de sécurité routière et le déploiement de systèmes de détection des infractions routières en temps réel dans les zones métropolitaines.
• Le Japon, soucieux de répondre aux besoins de sa population vieillissante et de développer des technologies automobiles de pointe, investit dans la communication véhicule-infrastructure (V2I) et les zones d'essai de véhicules autonomes afin d'améliorer la sécurité routière. Le marché de la sécurité routière en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 18,5 % d'ici 2025.

Part de marché de la sécurité routière

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• JENOPTIK AG (Allemagne)
•  Sensys Gatso Group AB (Suède)
•  SWARCO (Autriche)
•  IEG Amérique (Canada)
•  Syntell (Pty) Ltd (Afrique du Sud)
•  Kapsch TrafficCom AG (Autriche)
•  Redflex Holdings (Australie)
• Teledyne FLIR LLC (États-Unis)
•  Cubic Corporation (États-Unis)
• Truvelo (UK) Limited (Royaume-Uni)
•  ALTUMINT (États-Unis)
•  Laser Technology, Inc. (États-Unis)
•  Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)
•  Verra Mobility (États-Unis)
•  Siemens (Allemagne)
•  Dahua Technology Co., Ltd (Chine)
•  Clearview Intelligence Limited (Royaume-Uni)
•  Conduent Business Services, LLC. (États-Unis)
•  Tattile Srl (Italie)
•  Traffic Logix (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la sécurité routière

• En novembre 2024, Abertis a lancé le Zero Accidents AI Challenge, une initiative mondiale invitant les startups à créer des solutions basées sur l'IA pour éliminer les accidents de la route. Ce défi vise à intégrer les données satellitaires et des véhicules à l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion du trafic et la sécurité. En encourageant l'innovation, Abertis vise à prédire, prévenir et gérer plus efficacement les accidents, renforçant ainsi son engagement pour des routes plus sûres. La solution gagnante bénéficiera d'un soutien financier pour un projet pilote, et les finalistes auront l'opportunité de collaborer avec Abertis.
• En septembre 2024, SMA Road Safety a dévoilé trois produits révolutionnaires – Leonidas, Hercules et Ermes – destinés à améliorer la sécurité routière. Ces solutions utilisent des technologies avancées d'absorption d'énergie pour minimiser l'impact des collisions, améliorer les infrastructures routières et réduire le nombre de décès. Conçues pour absorber l'énergie cinétique en cas de collision, elles visent à protéger les conducteurs comme les piétons. SMA Road Safety reste à la pointe des innovations en matière de sécurité routière passive, garantissant ainsi des routes plus sûres dans le monde entier. Les atténuateurs de choc Leonidas ont déjà été installés sur la Sheikh Zayed Road à Dubaï pour sécuriser les échangeurs.
• En mai 2024, EFKON-STRABAG s'est associé à l'IIT Bombay, l'IIT Mandi et l'IIT Roorkee pour promouvoir l'innovation en matière de sécurité routière et de transport en Inde. Cette collaboration porte sur les systèmes de transport intelligents (STI), les solutions de gestion des glissements de terrain (SGM) et les programmes de sensibilisation à la sécurité routière. L'IIT Bombay mène des recherches sur les STI, favorisant l'échange de connaissances et le développement des compétences. L'IIT Mandi met en œuvre des SGM pour les alertes précoces de glissements de terrain, améliorant ainsi la sécurité routière. L'IIT Roorkee promeut l'éducation à la sécurité routière auprès des jeunes apprenants. Ces initiatives visent à réduire les accidents et à améliorer les infrastructures à l'échelle nationale.
• En mai 2023, Nokia a lancé de nouvelles solutions logicielles pour réseaux centraux, conçues pour les secteurs de la sécurité publique et des services publics d'électricité, répondant aux besoins des réseaux de terrain et étendus (FAN/WAN). Ces solutions optimisent les communications critiques, offrant des fonctionnalités sécurisées de niveau opérateur aux entreprises et aux administrations publiques. Nokia vise à moderniser les réseaux à grande échelle, à optimiser l'automatisation et à optimiser l'efficacité. Cette expansion renforce son leadership dans les solutions sans fil privées, prenant en charge les applications 4G et 5G de données, de voix et d'IoT. Le marché de ces solutions devrait connaître une croissance significative d'ici 2027.
• En mars 2022, Melbourne a lancé le système de gestion du trafic le plus intelligent au monde, le Corridor Intelligent, le long de Nicholson Street, sur 2,5 kilomètres. Développé par l'Université de Melbourne, Kapsch TrafficCom et le Département des Transports de l'État de Victoria, ce système intègre des capteurs, une IA basée sur le cloud et des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser la circulation. Il vise à réduire les embouteillages, à améliorer la sécurité routière et à diminuer les émissions, au bénéfice des automobilistes, des piétons et des cyclistes. Le corridor optimise en permanence ses performances grâce à des données en temps réel, établissant ainsi une référence mondiale en matière de solutions de gestion intelligente du trafic.

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