Analyse du marché mondial des bras robotisés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bras robotisés

• La taille du marché des films pour bras robotisés était évaluée à 34,04 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  96,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'automatisation croissante dans tous les secteurs, la demande croissante de fabrication de précision et les progrès des technologies robotiques telles que l'intégration de l'IA et les robots collaboratifs.
• L'adoption croissante dans les petites et moyennes entreprises (PME) et la poussée vers les solutions de l'Industrie 4.0 accélèrent encore la demande de bras robotisés dans diverses applications.

Analyse du marché des bras robotisés

• Le marché des bras robotisés connaît une croissance robuste en raison du besoin croissant d'automatisation dans la fabrication, la logistique et les chaînes de montage, améliorant la productivité et réduisant les coûts opérationnels.
• Les secteurs de l'automobile et de l'électronique sont des contributeurs clés, avec une demande croissante de bras robotisés de haute précision pour des tâches telles que le soudage, l'assemblage et la manutention de matériaux.
• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 35,7 %, en 2024, grâce à une base manufacturière solide, aux progrès technologiques et à l'adoption généralisée de l'automatisation aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, des secteurs manufacturiers en expansion et des initiatives gouvernementales favorisant l'automatisation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des bras robotisés articulés a dominé le marché avec une part de revenus de 43 % en 2024, attribuée à sa polyvalence, à sa capacité de charge utile élevée et à son adéquation aux tâches complexes telles que le soudage et la manutention de matériaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des bras robotisés

Tendances du marché des bras robotisés

« Adoption croissante des robots collaboratifs (Cobots) »

• Les robots collaboratifs, ou cobots, gagnent en popularité sur le marché des bras robotisés en raison de leur capacité à travailler en toute sécurité aux côtés d'opérateurs humains sans nécessiter de protection de sécurité étendue.
• Les cobots sont conçus pour être faciles à programmer et à déployer, ce qui les rend très attractifs pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui peuvent manquer d'expertise en robotique dédiée.
• Ces robots sont particulièrement adaptés aux tâches nécessitant une interaction homme-robot, telles que l'assemblage, le contrôle qualité et la manutention, où la flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles
  • Par exemple, Universal Robots, un fabricant leader de cobots, a connu une croissance significative dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'automobile et l'alimentation et les boissons, car les entreprises cherchent à automatiser les tâches sans remplacer complètement les travailleurs humains.
• L'accent croissant mis sur la fabrication flexible et la production personnalisée stimule encore davantage la demande de cobots, car ils peuvent être facilement reconfigurés pour différentes tâches et cycles de production.

Dynamique du marché des bras robotisés

Conducteur

« Demande croissante d'automatisation et d'intégration de l'industrie 4.0 »

• L'accélération de la tendance mondiale vers l'automatisation dans divers secteurs est un moteur essentiel du marché des bras robotisés, car les entreprises cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à améliorer la qualité des produits.
• Les principes de l'Industrie 4.0, notamment les usines intelligentes interconnectées, l'analyse des données en temps réel et les systèmes autonomes, s'appuient largement sur des bras robotisés avancés pour une exécution transparente des processus de fabrication.
• Les bras robotisés contribuent de manière significative à des rendements de production plus élevés, à une réduction des déchets et à une mise sur le marché plus rapide en effectuant des tâches répétitives et précises avec une exactitude constante.
  • Par exemple, dans le secteur automobile, les bras robotisés font partie intégrante des chaînes de montage, du soudage et de la peinture, permettant une production de masse avec une grande précision et des capacités de personnalisation.
• L'essor des usines intelligentes et l'adoption des technologies de fabrication numérique créent une forte demande de bras robotisés capables de s'intégrer de manière transparente aux plateformes IoT et à d'autres systèmes automatisés.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexités d'intégration »

• Le coût initial substantiel associé à l'achat de bras robotisés, y compris le robot lui-même, les effecteurs terminaux, les logiciels et l'infrastructure de sécurité nécessaire, peut constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petites entreprises.
• L'intégration de bras robotisés dans des lignes de production existantes implique souvent une programmation complexe, une reconfiguration des configurations et la garantie de la compatibilité avec d'autres machines, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des temps d'arrêt.
• Le besoin de personnel qualifié pour exploiter, programmer et entretenir les systèmes robotiques peut être un défi pour les entreprises qui manquent d'expertise interne, nécessitant des investissements dans la formation ou l'externalisation.
  • Par exemple, une petite entreprise de fabrication pourrait trouver que les dépenses d'investissement initiales et le processus d'intégration ultérieur, même pour un seul bras robotique, sont financièrement prohibitifs et techniquement intimidants.
• Les préoccupations concernant le retour sur investissement (ROI) et le coût de possession à long terme, y compris la maintenance et les mises à niveau potentielles des logiciels, peuvent dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les secteurs où les marges sont serrées.

Portée du marché des bras robotisés

Le marché est segmenté en fonction de la capacité de charge utile, du type, des axes, de l'industrie de l'utilisateur final et de l'application.

• Par capacité de charge utile

En fonction de leur capacité de charge utile, le marché mondial des bras robotisés se segmente en moins de 500 kg, 500-3000 kg et 300 kg et plus. Le segment 500-3000 kg détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 45,8 %, grâce à son utilisation répandue dans les secteurs de l'automobile et des machines lourdes pour des tâches telles que le soudage, la manutention et l'assemblage. Ces bras robotisés offrent un équilibre parfait entre robustesse et précision, ce qui les rend idéaux pour la production de moyenne à grande échelle.

Le segment des moins de 500 kg devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par une adoption croissante dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les industries telles que l'électronique et l'alimentation et les boissons, où les bras robotiques légers et flexibles, tels que les robots collaboratifs (cobots), sont préférés pour les tâches nécessitant une haute précision et une collaboration homme-robot.

• Par type

Le marché mondial des bras robotisés est segmenté en fonction de leur type : articulé, cartésien, SCARA, sphérique ou polaire, cylindrique, etc. Le segment des bras robotisés articulés a dominé le marché avec une part de marché de 43 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa capacité de charge utile élevée et son aptitude à effectuer des tâches complexes telles que le soudage et la manutention.

Le segment SCARA devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à ses capacités de vitesse et de précision élevées, ce qui le rend idéal pour les tâches de prélèvement et d'assemblage dans la fabrication de produits électroniques et de biens de consommation.

• Par Axes

Sur la base des axes, le marché mondial des bras robotisés est segmenté en 1 axe, 2 axes, 3 axes, 4 axes, 5 axes, 6 axes et 7 axes. Le segment 6 axes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,9 % en 2024, grâce à sa flexibilité et à sa capacité à réaliser des tâches complexes et multidirectionnelles dans les applications automobiles et aérospatiales.

Le segment 7 axes devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande croissante de bras robotiques avancés dotés d'une dextérité accrue pour des tâches complexes dans des secteurs tels que la santé et la fabrication de précision.

•  Industrie des utilisateurs finaux

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché mondial des bras robotisés est segmenté en secteurs de l'automobile, de l'électricité et de l'électronique, des métaux et des machines, des plastiques et des produits chimiques, de l'agroalimentaire, etc. Le segment automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 40,6 %, grâce à l'adoption massive des bras robotisés pour le soudage, l'assemblage et la manutention dans la fabrication automobile.

Le secteur de l'électricité et de l'électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsé par la demande croissante de bras robotiques de précision dans la production de semi-conducteurs et l'assemblage d'électronique grand public.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des bras robotisés est segmenté en manutention, découpe et transformation, brasage et soudage, assemblage et démontage, etc. Le segment de la manutention a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,1 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les secteurs de la logistique, de l'automobile et du e-commerce pour une manutention et un transport efficaces des marchandises.

Le segment de l’assemblage et du démontage devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’automatisation croissante des chaînes de montage dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile, où la précision et la rapidité sont essentielles.

Analyse régionale du marché des bras robotisés

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 35,7 %, en 2024, grâce à une base manufacturière solide, aux progrès technologiques et à l'adoption généralisée de l'automatisation aux États-Unis et au Canada.
• La région bénéficie des avancées technologiques, telles que les systèmes robotiques intégrés à l'IA, et d'une forte demande d'automatisation pour améliorer la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre
• La croissance est également soutenue par la présence d'acteurs clés du marché et d'initiatives gouvernementales favorisant l'adoption de l'Industrie 4.0

Aperçu du marché américain des bras robotisés

En 2024, les États-Unis détiennent la plus grande part du marché nord-américain des bras robotisés, portés par une forte demande des secteurs automobile et aérospatial, ainsi que par leur adoption croissante dans la logistique et le e-commerce pour la manutention. La tendance à la fabrication intelligente et l'intégration de robots collaboratifs dans les PME stimulent la croissance du marché. Des entreprises comme Tesla et General Motors s'appuient de plus en plus sur les bras robotisés pour automatiser leur production, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité de leurs produits.

Aperçu du marché européen des bras robotisés

Le marché européen des bras robotisés devrait connaître une croissance significative, portée par l'importance accordée à l'automatisation et aux initiatives de l'Industrie 4.0 dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. L'accent mis par la région sur la fabrication de précision et le développement durable encourage l'adoption de bras robotisés avancés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Les robots collaboratifs gagnent en popularité grâce à leur capacité à améliorer la flexibilité des lignes de production.

Aperçu du marché britannique des bras robotisés

Le marché britannique devrait connaître une croissance rapide, portée par l'automatisation croissante de la production et de la logistique, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire. La prise de conscience croissante de la capacité des bras robotisés à améliorer la productivité et à réduire les coûts opérationnels stimule la demande. Le soutien gouvernemental à la fabrication intelligente et l'adoption de cobots par les PME accélèrent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des bras robotisés

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen des bras robotisés, grâce à son écosystème de fabrication avancé et à son leadership dans les secteurs de l'automobile et des machines. Les fabricants allemands privilégient les bras robotisés intégrant l'IA et l'IoT pour les usines intelligentes, améliorant ainsi l'efficacité et la précision. L'adoption de robots articulés et de cobots à forte charge utile dans les chaînes de montage automobiles soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des bras robotisés en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation rapide, une automatisation croissante de la production et des investissements croissants dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante en électronique grand public et en production automobile, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant l'automatisation, favorise l'adoption de bras robotisés. Le paysage manufacturier compétitif de la région et les faibles coûts de main-d'œuvre améliorent encore l'accessibilité au marché.

Aperçu du marché japonais des bras robotisés

Le marché japonais des bras robotisés devrait connaître une croissance rapide, porté par son leadership en matière de technologie robotique et la forte présence d'acteurs clés tels que FANUC et Yaskawa. L'accent mis par le pays sur la fabrication de précision dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile stimule la demande de bras robotisés avancés. L'adoption massive des robots 6 axes et SCARA pour l'assemblage et la manutention, ainsi que l'intérêt croissant pour les cobots, favorisent la pénétration du marché.

Aperçu du marché chinois des bras robotisés

La Chine détient la plus grande part du marché des bras robotisés en Asie-Pacifique, propulsée par une industrialisation rapide, l'expansion des secteurs manufacturiers et les politiques gouvernementales favorisant l'automatisation. La croissance des industries électronique et automobile du pays stimule la demande de bras robotisés pour des tâches telles que le soudage, l'assemblage et la manutention. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs stimulent la croissance du marché, avec une adoption croissante des cobots dans les PME.

Part de marché des bras robotisés

L' industrie des bras robotisés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• FANUC CORPORATION (Japon)
• YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (Japon)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• ABB (Suède)
• Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (Japon)
• DENSO WAVE INCORPORATED (Japon)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japon)
• Universal Robots A/S (Danemark)
• Omron Corporation (Japon)
• Seiko Epson Corporation (Japon)
• Flexiv (États-Unis)
• Asimov Robotics (Inde)
• Gridbots Technologies Private Limited (Inde)
• Dobot (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des bras robotisés

• En janvier 2024, KUKA a élargi sa gamme de robots collaboratifs LBR iisy en introduisant de nouveaux modèles dotés de capacités de charge utile améliorées et de fonctions de sécurité pilotées par l'IA. Conçus pour une interaction homme-robot sécurisée, ces cobots sont destinés aux applications d'assemblage électronique et de logistique. La série LBR iisy offre une programmation simplifiée et une plus grande flexibilité, ce qui la rend idéale pour les PME et les grands fabricants. Ce lancement renforce le leadership de KUKA sur le marché des bras robotisés collaboratifs, notamment en Europe et en Asie-Pacifique.
• En octobre 2023, Mecademic Robotics a présenté le Meca500 R4, une version améliorée de son bras robotique industriel ultra-compact, conçu pour les tâches de précision dans la fabrication de composants électroniques et de dispositifs médicaux. Le Meca500 R4 est doté de systèmes de contrôle optimisés par IA et d'une répétabilité accrue, garantissant une précision supérieure pour des applications telles que le micro-assemblage et l'inspection. Ce lancement répond à la demande croissante de bras robotisés compacts et de haute précision, renforçant ainsi la position de Mecademic sur le marché mondial, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
• En mai 2023, Amber Robotics a lancé Lucid-1, un bras robotique compact alimenté par l'IA, conçu pour les secteurs de la fabrication, de la santé et des services. Pesant moins de 3 kilogrammes, Lucid-1 offre une agilité et une flexibilité exceptionnelles, garantissant une intégration fluide des flux de travail. Son mouvement intuitif piloté par l'IA améliore la précision, le rendant idéal pour des tâches telles que l'assemblage et la manutention. Cette innovation reflète la demande croissante de robotique légère et optimisée par l'IA, améliorant l'efficacité et l'adaptabilité dans tous les secteurs.
• En février 2023, Flexiv, fabricant américain de bras robotisés, s'est associé à Handplus Robotics, une entreprise singapourienne, pour développer des solutions d'automatisation intelligentes et personnalisées. Cette collaboration vise à pallier la pénurie de main-d'œuvre et à optimiser le retour sur investissement grâce à des technologies avancées de bras robotisés. En intégrant les bras robotisés adaptatifs de Flexiv à l'expertise de Handplus Robotics, ce partenariat améliore l'efficacité de l'automatisation dans des secteurs tels que l'électronique et la logistique. Ciblant le marché Asie-Pacifique, cette alliance renforce leur avantage concurrentiel en robotique collaborative.
• En janvier 2022, Yaskawa Electric Corporation a acquis des parts supplémentaires de Doolim-Yaskawa Electric Corporation Co., Ltd., un fabricant coréen leader spécialisé dans les systèmes robotisés de peinture et d'étanchéité. Cette opération stratégique renforce la présence de Yaskawa sur le marché des bras robotisés, notamment pour les applications automobiles et industrielles. En s'appuyant sur l'expertise et la part de marché de Doolim-Yaskawa, Yaskawa renforce sa présence mondiale, notamment en Asie-Pacifique, tout en élargissant son portefeuille de bras robotisés de haute précision pour des tâches spécialisées.

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