Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs d'endoscopie robotisée – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

• La taille du marché mondial des dispositifs d'endoscopie robotique était évaluée à 2,49 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de procédures chirurgicales mini-invasives et par l'intégration de la robotique et de l'IA pour une précision et des résultats améliorés dans les interventions endoscopiques.
• De plus, l'augmentation des investissements dans l'automatisation des soins de santé et la volonté d'améliorer le temps de récupération des patients positionnent les systèmes d'endoscopie robotisée comme une avancée essentielle en technologie chirurgicale. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions d'endoscopie robotisée, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

• Les dispositifs d'endoscopie robotisés, conçus pour améliorer la visualisation, la précision et le contrôle lors des procédures mini-invasives, deviennent essentiels dans les blocs opératoires modernes en gastro-entérologie, en urologie et en chirurgie générale en raison de leur dextérité améliorée, de leur imagerie 3D et de la réduction de la fatigue du chirurgien.
• La demande croissante de systèmes d'endoscopie robotisés est principalement alimentée par l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques nécessitant une endoscopie diagnostique et thérapeutique, la préférence des chirurgiens pour les systèmes de précision et les progrès continus des technologies assistées par robot.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, grâce à la présence de grandes entreprises de robotique médicale, à des cadres de remboursement favorables et à l'adoption rapide de technologies chirurgicales avancées, en particulier aux États-Unis, où les hôpitaux investissent de plus en plus dans des plateformes robotiques de nouvelle génération pour améliorer les résultats chirurgicaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants dans les soins de santé, de la sensibilisation croissante aux chirurgies assistées par robot et de l'augmentation des volumes de procédures.
• Le segment haute définition (HD) a dominé le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée avec une part de marché de 63,9 % en 2024, grâce à sa clarté d'image supérieure et à sa précision améliorée dans les procédures mini-invasives, permettant de meilleurs résultats diagnostiques et chirurgicaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

Tendances du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

« Progrès technologiques en robotique et précision de l'imagerie »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des dispositifs d'endoscopie robotisée est l'intégration de la robotique avancée à l'imagerie haute définition, à l'IA et aux algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la précision des procédures, la visualisation et les résultats des chirurgies mini-invasives. Ces innovations révolutionnent l'endoscopie diagnostique et thérapeutique.
  • Par exemple, le module GI Genius de Medtronic utilise l'IA pour améliorer la détection des polypes colorectaux pendant la coloscopie, permettant une analyse d'image en temps réel. De même, Intuitive Surgical continue de faire évoluer sa plateforme da Vinci avec des capacités endoscopiques robotisées améliorées pour une dissection et une suture précises des tissus.
• Les systèmes assistés par IA peuvent désormais analyser les flux vidéo en direct pour faciliter la prise de décision en temps réel, signaler les anomalies et suggérer des itinéraires de navigation optimaux, permettant ainsi aux cliniciens de réaliser des interventions plus efficaces et plus sûres. Ces avancées sont particulièrement pertinentes pour les applications complexes telles que la bronchoscopie et la laparoscopie.
• L'utilisation de la robotique réduit également les erreurs humaines et la fatigue de l'opérateur lors de procédures prolongées ou techniquement exigeantes, permettant une cohérence et une répétabilité accrues des résultats.
• L'intégration harmonieuse des plateformes d'endoscopie robotisée aux systèmes d'information hospitaliers, aux archives d'imagerie et aux outils de consultation à distance favorise des environnements chirurgicaux plus connectés et axés sur les données. Cela favorise la transition vers une médecine personnalisée et de précision en associant la robotique à des données spécifiques aux patients.
• Cette tendance vers des systèmes robotiques intelligents, alimentés par l'IA, transforme les flux de travail cliniques et établit de nouvelles normes en matière de diagnostic et d'interventions endoscopiques. Par conséquent, des entreprises comme EndoMaster et Medrobotics se concentrent de plus en plus sur des plateformes robotiques flexibles et autonomes, adaptées aux applications endoscopiques spécialisées.

Dynamique du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

Conducteur

« Demande croissante de procédures mini-invasives et de chirurgie de précision »

• La demande mondiale croissante de chirurgies mini-invasives, motivée par la nécessité de temps de récupération plus rapides, de séjours hospitaliers réduits et de moins de complications, est un moteur majeur de la croissance du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée.
  • Par exemple, en janvier 2024, Intuitive Surgical a présenté un système robotique endoscopique amélioré doté de capacités avancées de retour de force et de stabilisation d'image visant à améliorer les performances du chirurgien et la sécurité des patients.
• À mesure que la sensibilisation des patients augmente et que les prestataires de soins de santé recherchent des solutions qui améliorent l'efficacité et les résultats cliniques, les systèmes d'endoscopie robotisée deviennent des outils essentiels pour des diagnostics et des traitements basés sur la précision.
• La capacité des systèmes robotiques à permettre des mouvements plus fins, une plus grande stabilité et une visualisation améliorée est particulièrement bénéfique dans des procédures telles que la chirurgie colorectale, les biopsies pulmonaires et l'endoscopie gynécologique.
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de santé et la disponibilité croissante des systèmes robotiques dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées du monde entier facilitent leur adoption plus large.
• La combinaison de la robotique avancée, de l'intégration des données et de la conception ergonomique favorise la transition vers des pratiques chirurgicales de nouvelle génération

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité technique des systèmes robotiques »

• Le coût initial élevé des systèmes d'endoscopie robotisée et les dépenses de maintenance continues constituent un obstacle important à leur adoption, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire et dans les petits établissements de santé disposant de budgets d'investissement limités.
  • Par exemple, les coûts d'approvisionnement et d'exploitation de systèmes tels que le système chirurgical da Vinci ou le système robotique Flex peuvent être prohibitifs sans investissement institutionnel substantiel ou politiques de remboursement favorables.
• De plus, la courbe d'apprentissage abrupte et le besoin de formation spécialisée pour utiliser les plateformes robotiques peuvent entraver l'adoption clinique généralisée, en particulier parmi les chirurgiens peu familiarisés avec la robotique.
• Les problèmes d’interopérabilité et le manque de protocoles standardisés pour l’intégration des systèmes d’endoscopie robotique dans l’infrastructure informatique de santé existante présentent également des défis.
• Bien que les plateformes robotiques offrent des avantages significatifs à long terme, l’investissement initial et les besoins en ressources peuvent retarder la mise en œuvre, en particulier sur les marchés émergents.
• Surmonter ces obstacles grâce à des innovations rentables, des programmes de formation évolutifs et une meilleure interopérabilité des systèmes sera crucial pour étendre l’empreinte mondiale des dispositifs d’endoscopie robotique.

Portée du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application, des utilisateurs finaux, de la technologie et de l’indication.

• Par type

Le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté en systèmes de visualisation en définition standard (SD), en haute définition (HD) et autres. Le segment des systèmes de visualisation haute définition (HD) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (63,9 %) en 2024, grâce à la netteté exceptionnelle de ses images, qui permet aux chirurgiens de détecter les anomalies avec une plus grande précision et d'effectuer des interventions plus précises. Les systèmes HD deviennent la norme dans les établissements de santé de pointe en raison de leur rôle essentiel dans l'amélioration des résultats des procédures endoscopiques complexes.

Le segment des systèmes de visualisation en définition standard (SD) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son coût inférieur et de ses performances suffisantes pour les procédures de routine.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté en dispositifs d'endoscopie robotisée thérapeutique et diagnostique. Le segment thérapeutique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,9 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante de plateformes robotisées dans des interventions telles que la résection tumorale, l'ablation de polypes et la pose de stents. La précision, la stabilité et le caractère mini-invasif de ces systèmes les rendent très efficaces lors d'interventions chirurgicales complexes.

Le segment du diagnostic devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de détection précoce des troubles gastro-intestinaux et pulmonaires à l'aide de techniques assistées par robot qui offrent une visibilité et un contrôle améliorés.

• Par application

En fonction des applications, le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté en coloscopie, bronchoscopie et laparoscopie, entre autres. La coloscopie a dominé ce segment d'application avec une part de marché de 35,2 % en 2024, portée par la prévalence croissante du cancer colorectal et l'adoption de plateformes robotisées pour la détection et l'ablation précises des polypes. La coloscopie robotisée offre une navigation améliorée, une visualisation en temps réel et une réduction de l'inconfort, ce qui encourage son utilisation à la fois pour le diagnostic et le traitement.

La bronchoscopie devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l’augmentation de l’incidence des troubles pulmonaires et l’utilisation croissante de la navigation assistée par robot pour les biopsies dans les zones difficiles d’accès des poumons.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté entre hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2024, les hôpitaux détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 68,1 %, grâce à des volumes chirurgicaux plus importants, à la disponibilité d'infrastructures de pointe et à la possibilité d'investir dans des systèmes robotiques coûteux. Les hôpitaux servent également de pôles de formation, favorisant ainsi l'adoption généralisée des plateformes robotiques.

Les centres de chirurgie ambulatoire devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'évolution vers les procédures ambulatoires et de la demande de paramètres de traitement rentables et efficaces qui tirent toujours parti de la précision robotique.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté en immuno-essais, amplification en chaîne par polymérase (PCR), séquençage de nouvelle génération (NGS), cytométrie en flux et autres technologies. L'amplification en chaîne par polymérase (PCR) a dominé le marché avec une part de 32,7 % en 2024, en raison de son utilisation répandue dans le diagnostic moléculaire en temps réel lors des procédures guidées par robot, notamment pour la détection et la stadification du cancer.

Le NGS devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de sa capacité à fournir des informations génomiques complètes lors du profilage endoscopique des tumeurs, améliorant ainsi la précision des traitements du cancer assistés par robot.

• Par indication

En fonction de l'indication, le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée est segmenté en cancer du poumon, cancer colorectal, mélanome et autres cancers. Le cancer colorectal était l'indication dominante en 2024, représentant 38,9 % des parts de marché. Cela s'explique en grande partie par l'importance accordée au dépistage et au traitement précoces à l'échelle mondiale, la coloscopie robotisée offrant des améliorations significatives en termes de taux de détection et de résultats chirurgicaux.

Le cancer du poumon devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de plateformes de bronchoscopie robotisée pour la biopsie précoce et la localisation des nodules pulmonaires.

Analyse régionale du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, grâce à la présence de grandes entreprises de robotique médicale, à des cadres de remboursement favorables et à l'adoption rapide de technologies chirurgicales avancées, en particulier aux États-Unis, où les hôpitaux investissent de plus en plus dans des plateformes robotiques de nouvelle génération pour améliorer les résultats chirurgicaux.
• Les prestataires de soins de santé de la région préfèrent de plus en plus les systèmes d'endoscopie robotisés en raison de leur précision accrue, de leurs temps de récupération plus courts pour les patients et de leur intégration avec les plateformes de santé numériques pour de meilleurs résultats cliniques.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des politiques de remboursement favorables, une population âgée croissante nécessitant des procédures de diagnostic fréquentes et des investissements substantiels dans la recherche et le développement, positionnant l'Amérique du Nord comme un moteur clé de l'innovation et de la croissance des technologies d'endoscopie robotique.

Aperçu du marché américain des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché américain des dispositifs d'endoscopie robotisée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79,5 %, grâce à une forte demande pour les procédures mini-invasives et à l'adoption rapide de technologies chirurgicales avancées. Des fabricants de premier plan, une infrastructure de santé bien établie et des politiques de remboursement avantageuses soutiennent l'expansion du marché. L'utilisation accrue des coloscopies et des bronchoscopies assistées par robot, conjuguée à des investissements continus en R&D, positionne les États-Unis comme un leader mondial de l'innovation en endoscopie robotisée.

Aperçu du marché européen des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché européen des dispositifs d'endoscopie robotisée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par la prévalence croissante des affections gastro-intestinales et pulmonaires et par l'augmentation des investissements dans la robotique médicale. L'accent mis par la région sur la détection précoce des maladies et la médecine de précision, conjugué à des normes réglementaires strictes, stimule la demande. L'adoption de l'endoscopie robotisée est particulièrement marquée en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, où les systèmes hospitaliers modernisent les procédures chirurgicales afin d'améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle.

Aperçu du marché britannique des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché britannique des dispositifs d'endoscopie robotisée devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, stimulée par une sensibilisation accrue au dépistage précoce du cancer, notamment des cancers colorectaux et du poumon. La solidité du système de santé publique (NHS) et les partenariats avec les entreprises de technologies médicales encouragent l'adoption du diagnostic assisté par robot. De plus, l'accent mis par le Royaume-Uni sur la réduction des retards chirurgicaux et l'amélioration des résultats pour les patients après la pandémie a entraîné une augmentation des investissements dans les plateformes robotisées au sein des grands hôpitaux.

Analyse du marché allemand des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché allemand des dispositifs d'endoscopie robotisée devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, porté par la position de leader du pays en matière d'innovation dans les technologies médicales. Les dépenses de santé élevées, la demande croissante d'outils chirurgicaux automatisés et un réseau hospitalier bien établi favorisent une adoption robuste. L'accent mis sur les techniques mini-invasives et la précision des diagnostics et interventions oncologiques stimulent encore davantage la demande de dispositifs d'endoscopie robotisée dans les établissements de santé publics et privés.

Analyse du marché des dispositifs d'endoscopie robotisée en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs d'endoscopie robotisée en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance annuelle moyenne la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'élargissement de l'accès aux soins de santé, l'augmentation de la charge de morbidité et la hausse des investissements dans les infrastructures médicales dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en matière de santé numérique et la préférence croissante pour les outils chirurgicaux avancés stimulent leur adoption. La présence de capacités de fabrication rentables favorise également l'accessibilité financière et l'adoption plus large des systèmes d'endoscopie robotisée dans la région.

Aperçu du marché japonais des dispositifs d'endoscopie robotisée

Le marché japonais des dispositifs d'endoscopie robotisée connaît une croissance constante, soutenue par l'importance accordée par le pays aux technologies de santé avancées et par un taux élevé de dépistage du cancer colorectal. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée à la sécurité des patients encouragent l'adoption de systèmes d'endoscopie assistée par robot, pour une précision accrue et une réduction des risques procéduraux. De plus, le solide écosystème medtech japonais favorise le développement de plateformes robotisées compactes et conviviales, adaptées aux besoins des hôpitaux locaux.  

Aperçu du marché indien des dispositifs d'endoscopie robotisée

En 2024, le marché indien des dispositifs d'endoscopie robotisée détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par l'essor de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans les soins de santé privés. Le pays connaît une sensibilisation croissante au dépistage précoce du cancer et aux chirurgies mini-invasives. Des programmes gouvernementaux de soutien tels qu'Ayushman Bharat et la pénétration croissante de la robotique médicale dans les villes de premier et deuxième rangs accélèrent la croissance du marché, les acteurs nationaux et internationaux renforçant leur présence.

Part de marché des dispositifs d'endoscopie robotisée

L'industrie des dispositifs d'endoscopie robotisée est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Intuitive Surgical, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Olympus Corporation (Japon)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Asensus Surgical, Inc. (États-Unis)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Brainlab AG (Allemagne)
• EndoMaster Pte Ltd (Singapour)
• Avateramedical GmbH (Allemagne)
• Medrobotics Corporation (États-Unis)
• Karl Storz SE & Co. KG (Allemagne)
• CMR Surgical Ltd. (Royaume-Uni)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• Shanghai MicroPort Endoscopy Co., Ltd. (Chine)
• Ambu A/S (Danemark)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Think Surgical, Inc. (États-Unis)
• Veran Medical Technologies, Inc. (États-Unis)
• Richard Wolf GmbH (Allemagne)
• Scivita Medical Technology Co., Ltd. (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs d’endoscopie robotique ?

• En avril 2024, Medtronic plc a étendu sa plateforme d'endoscopie basée sur l'IA, GI Genius, à plusieurs marchés mondiaux, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. Cette expansion vise à améliorer les capacités de dépistage du cancer colorectal en intégrant la détection des polypes assistée par IA aux procédures endoscopiques robotisées. Ce développement renforce la stratégie de Medtronic visant à combiner intelligence artificielle et robotique pour des diagnostics plus précis et plus efficaces lors des procédures mini-invasives.
• En mars 2024, Intuitive Surgical Inc. a annoncé les améliorations de nouvelle génération apportées à ses systèmes d'endoscopie robotisée, notamment sa plateforme da Vinci. Ces mises à jour incluent une articulation améliorée des bras endoscopiques et la reconnaissance des tissus en temps réel grâce à l'apprentissage automatique. Ces améliorations visent à optimiser les résultats chirurgicaux et à élargir l'utilisation de l'endoscopie robotisée pour des interventions complexes telles que la bronchoscopie et les interventions thoraciques.
• En février 2024, Olympus Corporation a lancé le système d'endoscopie EVIS X1, doté d'une fonctionnalité d'assistance robotique, sur certains marchés européens. Cette plateforme intègre des fonctionnalités d'IA et des outils de navigation robotique pour améliorer la visualisation et l'efficacité des procédures de diagnostic gastro-intestinal. Ce lancement témoigne de la volonté constante d'Olympus de progresser en matière de précision et d'automatisation des technologies endoscopiques.
• En janvier 2024, Asensus Surgical, Inc. a annoncé de nouveaux partenariats cliniques visant à étendre l'adoption de son système chirurgical Senhance, une plateforme laparoscopique numérique combinant retour haptique et assistance robotique. Ces collaborations visent à accroître le déploiement du système dans les hôpitaux d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, et à promouvoir la chirurgie endoscopique assistée par robot sur les marchés émergents.
• En décembre 2023, Brainlab AG a lancé une nouvelle plateforme robotisée pour la neurochirurgie endoscopique, combinant visualisation haute définition, navigation en temps réel et stabilité robotique. Ce lancement marque l'entrée de Brainlab dans le secteur de l'endoscopie robotisée, avec pour objectif d'améliorer la précision et de minimiser les risques lors des interventions endoscopiques pour les tumeurs cérébrales et la colonne vertébrale, témoignant ainsi d'une diversification croissante des applications de l'endoscopie robotisée.

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