Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des exosquelettes robotiques pour la réadaptation – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

• La taille du marché mondial des exosquelettes robotiques pour la réadaptation était évaluée à 1,17 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies d'assistance avancées et l'innovation continue dans les systèmes de mobilité robotique, contribuant à de meilleurs résultats de récupération dans les environnements de réadaptation clinique et à domicile. Les exosquelettes robotiques deviennent des outils essentiels pour la physiothérapie et les soins post-traumatiques en raison de leur capacité à soutenir la mobilité des patients et à accélérer la neuroréadaptation.
• De plus, la demande croissante de systèmes robotiques portables et conviviaux permettant un entraînement personnalisé aux mouvements répétitifs positionne les exosquelettes robotisés comme une solution de rééducation de nouvelle génération. Ces facteurs combinés accélèrent considérablement l'adoption des exosquelettes robotisés pour les solutions de rééducation, propulsant ainsi une forte croissance du marché dans les établissements de santé et les services de soins à domicile.

Analyse du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

• Les exosquelettes robotisés, conçus pour favoriser la mobilité et la force musculaire, deviennent des éléments essentiels des pratiques de réadaptation modernes dans les milieux cliniques et de soins à domicile en raison de leur capacité à améliorer les résultats de la physiothérapie, à restaurer les fonctions motrices et à améliorer la qualité de vie des patients souffrant de troubles neurologiques ou musculo-squelettiques.
• La demande croissante d'exosquelettes robotisés est principalement alimentée par les progrès de la robotique portable, l'augmentation des cas de lésions de la moelle épinière, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes de mobilité liés à l'âge, ainsi qu'une préférence croissante pour les solutions de récupération non invasives et axées sur la technologie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des exosquelettes robotiques pour la réadaptation avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé robuste, à l'adoption précoce de technologies de réadaptation avancées, à des dépenses de santé élevées et à la présence d'acteurs clés tels qu'Ekso Bionics et ReWalk Robotics.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des exosquelettes robotisés pour la réadaptation, avec un TCAC prévu de 17,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé, à l'augmentation de l'incidence des handicaps physiques, à l'augmentation de la population âgée et à la sensibilisation croissante aux avantages de la réadaptation robotisée dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des exosquelettes mobiles domine le marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation, avec une part de marché de 46,3 % en 2024. Cette part est attribuée à leur portabilité, leur flexibilité en milieu de rééducation et leur adéquation à une utilisation clinique et à domicile. Ces systèmes permettent une plus grande mobilité des patients, facilitent les séances de thérapie dynamique et prennent en charge un plus large éventail de programmes de rééducation, ce qui en fait le choix privilégié pour améliorer l'engagement et les résultats des patients dans divers environnements de soins.

Portée du rapport et segmentation du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation    

Tendances du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

« Les progrès technologiques remodèlent les thérapies de réadaptation »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des exosquelettes robotiques destinés à la réadaptation est l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données en temps réel et les systèmes de rétroaction basés sur des capteurs, qui améliorent la précision et la personnalisation des thérapies des patients.
• Par exemple, les exosquelettes robotisés modernes sont équipés d'algorithmes adaptatifs qui ajustent les niveaux de résistance et les schémas de mouvement en fonction des progrès du patient et des données biomécaniques, permettant ainsi des séances de rééducation personnalisées. Certains systèmes offrent également une assistance vocale pour une utilisation simplifiée, améliorant ainsi l'accessibilité pour les patients et les soignants.
• Ces innovations permettent un contrôle mains libres, des ajustements thérapeutiques automatisés et un retour d'information en temps réel, rendant ainsi la rééducation plus engageante et moins dépendante d'une supervision clinique continue. Parallèlement, les plateformes connectées au cloud facilitent la surveillance à distance, permettant aux professionnels de santé de suivre les indicateurs de récupération et d'adapter les protocoles de traitement à distance.
• Les fabricants exploitent également ces technologies pour concevoir des exosquelettes compacts et portables adaptés à la rééducation à domicile, répondant ainsi à la demande croissante de soins décentralisés, en particulier dans les scénarios de soins post-aigus et de longue durée.
• Cette tendance transforme les méthodes de réadaptation traditionnelles en offrant une plus grande autonomie aux patients, en réduisant la charge pesant sur les établissements de santé et en favorisant de meilleurs résultats à long terme grâce à des soins continus et basés sur les données.
• Alors que les systèmes de santé privilégient de plus en plus la médecine personnalisée et les solutions thérapeutiques à distance, la demande d'exosquelettes robotiques technologiquement améliorés devrait croître rapidement sur les marchés développés et émergents.

Dynamique du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Conducteur

« Besoin croissant dû à l'augmentation des taux d'invalidité et aux progrès technologiques »

• La prévalence croissante des troubles neurologiques et musculosquelettiques, conjuguée au vieillissement de la population, stimule considérablement la demande d'exosquelettes robotisés pour la rééducation. Ces dispositifs sont de plus en plus reconnus pour leur rôle dans l'amélioration de la mobilité des patients, la réduction de la charge physique des thérapeutes et l'accélération de la récupération après un accident vasculaire cérébral (AVC), une lésion médullaire et la rééducation orthopédique.
• Par exemple, en avril 2024, Ekso Bionics a lancé un exosquelette de rééducation de nouvelle génération, équipé de capteurs de mouvement avancés et de systèmes de rétroaction en temps réel, visant à améliorer les résultats de l'entraînement à la marche. Ces innovations, proposées par des acteurs clés du marché, devraient stimuler la croissance du secteur des exosquelettes robotisés pour la rééducation au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de programmes de réadaptation personnalisés et de thérapies basées sur les données pousse les hôpitaux et les centres de thérapie à adopter des solutions d'exosquelette intelligent. Ces dispositifs suivent non seulement l'évolution des patients, mais adaptent également les niveaux d'assistance en fonction des besoins de récupération de chacun.
• De plus, les progrès technologiques en matière de capteurs, de batteries et de matériaux légers ont rendu les exosquelettes robotisés plus compacts, plus économes en énergie et plus conviviaux. Ils conviennent ainsi aussi bien aux environnements cliniques qu'à domicile, élargissant ainsi leurs applications à l'ensemble du parcours de soins.
• L'augmentation du financement des technologies d'assistance par les agences gouvernementales et les conditions de remboursement avantageuses dans les économies développées accélèrent également leur adoption. De plus, les partenariats entre entreprises technologiques et centres de réadaptation contribuent à accélérer la commercialisation et le déploiement des produits sur les marchés mal desservis.

Retenue/Défi

« Coût élevé de la technologie et sensibilisation limitée dans les régions en développement »

• Le coût initial élevé des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation demeure un obstacle majeur à leur adoption généralisée, notamment dans les pays en développement où les budgets de santé sont limités. Les modèles avancés, dotés de fonctionnalités telles que le biofeedback en temps réel, les systèmes de contrôle basés sur l'IA et la connectivité sans fil, peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, ce qui peut être inabordable pour de nombreux hôpitaux ou patients.
• Par exemple, les exosquelettes de rééducation du corps entier pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière peuvent coûter entre 40 000 et 120 000 USD par unité, ce qui représente un défi pour les prestataires de soins de santé dans les pays aux ressources limitées.
• De plus, le manque de sensibilisation et de personnel formé à l'utilisation de ces systèmes limite encore davantage leur déploiement en dehors des hôpitaux et centres de réadaptation de premier plan. Dans les milieux de soins ruraux et semi-urbains, les limitations des infrastructures limitent également leur utilisation.
• Pour relever ces défis, il faudra coordonner les efforts pour développer des solutions d'exosquelette à faible coût, proposer des options de location et proposer des programmes de formation complets aux thérapeutes. Les partenariats public-privé et les politiques gouvernementales de soutien peuvent également jouer un rôle essentiel pour élargir l'accès.
• À mesure que les entreprises investissent dans une fabrication évolutive, des conceptions modulaires et des interfaces utilisateur simplifiées, la courbe des coûts devrait diminuer, permettant une adoption plus large et améliorant l'accès à une réadaptation de haute qualité à l'échelle mondiale.

Portée du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché est segmenté en fonction du type, de la mobilité, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

En fonction du type, le marché des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation est segmenté en exosquelettes pour le bas du corps, pour le haut du corps et pour le corps entier, entre autres. Le segment des exosquelettes pour le bas du corps a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,6 %) en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans la rééducation post-AVC et la rééducation médullaire.

Le segment des exosquelettes pour tout le corps devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec un TCAC de 12,7 % de 2025 à 2032, en raison des applications croissantes en thérapie neuromusculaire et en soutien professionnel.

• Par Mobilité

Sur la base de la mobilité, le marché des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation est segmenté en exosquelettes mobiles, exosquelettes stationnaires et exosquelettes fixes. Le segment des exosquelettes mobiles détenait la plus grande part de marché, soit 46,3 % en 2024, grâce à leur portabilité, leur flexibilité en milieu de rééducation et leur adéquation à une utilisation clinique et à domicile.

Le segment des exosquelettes stationnaires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,8 % entre 2025 et 2032, en raison de leur grande précision et de leur soutien à la thérapie clinique intensive.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation est segmenté en exosquelettes mécaniques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, etc. Le segment des exosquelettes électroniques représentait la part la plus importante (41,5 %) en 2024, grâce à la prévalence des exosquelettes à batterie en rééducation thérapeutique.

Le segment des véhicules à propulsion pneumatique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé, soit 13,9 %, entre 2025 et 2032, en raison de sa capacité à offrir un mouvement plus fluide et une résistance mécanique réduite.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation est segmenté en rééducation, assistance, défense, industrie, etc. Le segment de la rééducation a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,2 % en 2024, grâce à son utilisation répandue en neurorééducation, en récupération orthopédique et en thérapie post-opératoire.

Le segment des services d’assistance devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 14,3 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin d’aide à la mobilité pour les personnes âgées et handicapées.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation est segmenté en centres de réadaptation, hôpitaux, établissements de soins de longue durée et services de soins à domicile. Le segment des centres de réadaptation a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,7 % en 2024, car ces établissements sont des pôles clés pour l'adoption des exosquelettes robotisés dans les programmes thérapeutiques.

Le segment des soins à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 15,6 % entre 2025 et 2032, en raison de l'essor des modèles de soins à distance et de l'accessibilité croissante des appareils de réadaptation portables.

Analyse régionale du marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des exosquelettes robotiques pour la réadaptation avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies de réadaptation avancées, au vieillissement de la population et à des cadres de remboursement solides aux États-Unis et au Canada.
• La région bénéficie d'un niveau élevé de dépenses de santé, d'une incidence croissante de troubles neurologiques et musculo-squelettiques et d'un financement gouvernemental soutenant l'innovation robotique dans le secteur de la santé.
• En particulier, la demande augmente dans les centres de réadaptation et les établissements de soins de longue durée où les exosquelettes robotisés améliorent la mobilité des patients et réduisent la pression sur les soignants.

Aperçu du marché américain des exosquelettes robotiques pour la rééducation

En 2024, le marché américain des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation a conquis une part prépondérante du marché nord-américain des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation, grâce à des investissements importants dans la robotique médicale, au développement des programmes de soins aux anciens combattants et aux seniors, et à de solides activités d'essais cliniques. Les États-Unis comptent plusieurs fabricants et instituts de recherche de premier plan spécialisés dans la neurorééducation et la récupération des lésions de la moelle épinière, créant ainsi un écosystème d'innovation florissant. Les autorisations favorables de la FDA et la couverture d'assurance croissante accélèrent encore l'adoption de ces dispositifs dans les hôpitaux et les cliniques de rééducation ambulatoires.

Aperçu du marché européen des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché européen des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenue par des normes de sécurité strictes, le vieillissement démographique et l'importance croissante accordée à la mobilité et à l'autonomie des patients. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent dans la transformation numérique des soins de santé, notamment dans la thérapie assistée par robot dans les centres de réadaptation publics et privés. Les initiatives financées par l'UE visant à réduire la durée d'hospitalisation et à améliorer les résultats de la réadaptation favorisent le déploiement des exosquelettes robotisés dans divers contextes de soins.

Aperçu du marché britannique des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché britannique des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'adoption croissante de la robotique d'assistance dans les soins aux personnes âgées et en neurologie. Les programmes pilotes du National Health Service (NHS), la sensibilisation croissante aux innovations en matière de rééducation post-AVC et les mesures gouvernementales incitatives à l'adoption de technologies dans le secteur de la santé stimulent la demande. De plus, les collaborations de recherche entre universités et entreprises de technologies médicales contribuent au lancement de nouveaux modèles d'exosquelettes portables pour l'entraînement à la marche et la rééducation postopératoire.

Aperçu du marché allemand des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché allemand des exosquelettes robotisés destinés à la rééducation devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'outils de rééducation de haute précision, une solide expertise en ingénierie et des stratégies de numérisation des soins de santé. Les exosquelettes robotisés sont déployés dans les services de soins aigus et chroniques, notamment pour les patients se remettant de traumatismes, de lésions de la moelle épinière et d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Le vieillissement de la population allemande et l'importance accordée à l'innovation dans les soins de santé soutiennent la croissance à long terme de ce marché.

Aperçu du marché des exosquelettes robotiques pour la rééducation en Asie-Pacifique

Le marché des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 17,4 % au cours de la période de prévision (2025-2032), portée par l'augmentation des taux d'invalidité, la sensibilisation croissante à la thérapie robotique et des investissements importants dans les infrastructures de santé. La Chine, le Japon et l'Inde sont les principaux contributeurs, avec une demande croissante de réadaptation en milieu hospitalier et à domicile. Les politiques gouvernementales de soutien aux technologies d'assistance et le développement rapide des centres de réadaptation privés accélèrent encore le marché.

Aperçu du marché japonais des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché japonais des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation prend de l'ampleur, avec un TCAC attendu de 12,5 %, porté par le vieillissement de la population et la vigueur du secteur de la recherche et développement en robotique. Le Japon est un leader mondial de l'innovation robotique, avec des entreprises comme CYBERDYNE qui développent des exosquelettes avancés pour la neuro-réadaptation et l'aide à la mobilité. L'intérêt croissant pour les soins à domicile, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des soins aux personnes âgées et les initiatives de santé publique favorisent l'utilisation des exosquelettes robotisés dans l'ensemble des soins.

Aperçu du marché chinois des exosquelettes robotisés pour la rééducation

Le marché chinois des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation devrait connaître le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique en 2024, avec 38,4 %. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation rapide du pays, l'augmentation des dépenses de santé et les politiques nationales encourageant l'innovation en matière de dispositifs médicaux. La présence d'entreprises nationales de robotique, le financement public des programmes de réadaptation et l'adoption généralisée des technologies d'assistance dans les hôpitaux publics stimulent la forte demande. La Chine connaît également un déploiement rapide d'exosquelettes robotisés pour les problèmes de mobilité liés au vieillissement et la réadaptation post-opératoire.

Part de marché des exosquelettes robotisés pour la rééducation

L'industrie des exosquelettes robotisés destinés à la réadaptation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ekso Bionics (États-Unis)
• Lifeward, Inc. (Israël)
• CYBERDYNE Inc. (Japon)
• Hocoma (Suisse)
• Parker Hannifin Corp (États-Unis)
• Laboratoires Bionik Corp. (Canada)
• Myomo, Inc. (États-Unis)
• LockHeed Martin Corporation (États-Unis)
• Rex Bionics Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• Wearable Robotics srl (Italie)
• SuitX (États-Unis)
• Technaid (Espagne)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Fourier (Chine)
• B-Temia (Canada)
• Robots de mobilité GOGOA (Espagne)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Wandercraft (France)
• INNOPHYS Co., Ltd. (Japon)
• Ottobock (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des exosquelettes robotiques pour la réadaptation

•  En juin 2025, des chercheurs de la Northern Arizona University ont lancé OpenExo, une plateforme open source révolutionnaire pour les exosquelettes robotisés. Conçue pour les applications de rééducation et de mobilité, OpenExo offre aux développeurs du monde entier un accès aux fichiers de conception, aux logiciels de contrôle et à la documentation, démocratisant ainsi l'accès aux outils de recherche sur les exosquelettes et accélérant l'innovation dans le domaine de la rééducation. Cette initiative marque une étape importante vers l'amélioration de l'accessibilité et de la personnalisation des technologies de rééducation robotisée à l'échelle mondiale.
•  En janvier 2025, Ekso Bionics a étendu son empreinte clinique en s'associant à l'Allegheny Health Network pour déployer EksoNR en neuroréadaptation ambulatoire. Il s'agissait du premier exosquelette robotisé homologué par la FDA utilisé en dehors des centres de réadaptation hospitalière pour les patients victimes d'AVC et de lésions cérébrales. Cette expansion vise à rendre la thérapie robotique de la marche plus accessible, améliorant ainsi les délais de récupération et les résultats pour les patients en milieu communautaire.
• En juin 2025, Wandercraft a annoncé le succès d'une levée de fonds de série D de 75 millions de dollars US, visant à accélérer l'expansion mondiale et la commercialisation d'Atalante X, son exosquelette robotique basé sur l'IA. Wandercraft a également obtenu l'autorisation de la FDA pour Atalante X – sa deuxième autorisation –, ce qui en fait l'un des rares exosquelettes approuvés pour la rééducation dans le système de santé américain. Ces étapes importantes soulignent le leadership de l'entreprise dans les technologies d'exosquelettes complets des membres inférieurs pour la rééducation post-AVC et neurologique.
•  En décembre 2024, les ingénieurs du KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ont dévoilé le WalkON Suit F1, un exosquelette robotique intégral capable d'aider les personnes paraplégiques à marcher, monter les escaliers et faire des pas de côté. Cet exosquelette, pesant 50 kg et propulsé par 12 moteurs, a remporté la médaille d'or au Cybathlon 2024 dans la catégorie exosquelette. Ce modèle représente une nouvelle frontière en matière de technologies d'assistance portables, conçues pour l'autonomie et la mobilité au quotidien.
•  En février 2025, ReWalk Robotics Ltd. a annoncé des essais cliniques pour son ReStore Exo-Suit, conçu pour la rééducation post-AVC et l'amélioration de la mobilité en ambulatoire. Les premiers résultats montrent des améliorations significatives de la vitesse de marche et de l'équilibre chez les utilisateurs. L'entreprise prévoit une commercialisation plus large après les examens réglementaires en Amérique du Nord et en Europe, soulignant le rôle croissant de la robotique portable en kinésithérapie et en aide à la mobilité des patients.

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