Analyse du marché mondial de la vision robotique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la vision robotique

• La taille du marché mondial de la vision robotique était évaluée à 3,13 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'automatisation, une précision accrue dans la fabrication et les progrès des technologies de vision basées sur l'IA, ainsi que par l'adoption croissante dans diverses industries pour une productivité et une efficacité améliorées.
• La prise de conscience croissante des avantages des systèmes de vision robotisés pour améliorer le contrôle qualité, réduire les coûts opérationnels et permettre une prise de décision en temps réel stimule encore davantage la demande dans les applications industrielles et commerciales.

Analyse du marché de la vision robotique

• Le marché de la vision robotique connaît une croissance robuste à mesure que les industries adoptent de plus en plus l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la précision dans des tâches telles que l'assemblage, le prélèvement de bacs et la manutention des matériaux.
• La demande croissante de systèmes de vision avancés dans les industries de haute technologie et traditionnelles encourage les fabricants à innover avec des caméras haute résolution, des logiciels d'apprentissage en profondeur et des solutions de vision 3D/4D pour des applications complexes
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la vision robotique avec la plus grande part de revenus de 34,7 % en 2024, grâce à un secteur de l'automatisation industrielle mature et à des investissements importants dans les technologies d'IA et de vision artificielle.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de l'automatisation dans la fabrication et des investissements croissants dans les usines intelligentes, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des systèmes de vision 2D a dominé le marché avec 55 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur rentabilité, leur facilité d'intégration et leur large utilisation dans des applications industrielles telles que la lecture de codes-barres, la détection de présence et les tâches d'inspection de base. Leur fiabilité et leur maturité en font un outil idéal pour l'automatisation à grande échelle dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'emballage.

Portée du rapport et segmentation du marché de la vision robotique       

Tendances du marché de la vision robotique

Intégration croissante des logiciels d'IA et d'apprentissage profond

• Le marché mondial de la vision robotique connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des logiciels d'apprentissage profond, améliorant les capacités des systèmes de vision robotique.
• Ces technologies permettent un traitement et une analyse d'images avancés, offrant des informations plus approfondies sur la reconnaissance d'objets, la compréhension de la scène et l'optimisation des tâches
• Les solutions de vision robotique basées sur l'IA facilitent la prise de décision proactive, en identifiant les défauts ou les inefficacités potentiels dans les processus de fabrication avant qu'ils ne s'aggravent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes de vision pilotées par l'IA qui analysent des pièces complexes en temps réel pour optimiser des tâches telles que le prélèvement dans les bacs, le contrôle qualité et l'assemblage, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.
• Cette tendance améliore la précision et l’adaptabilité des systèmes de vision robotiques, les rendant plus attrayants pour les utilisateurs finaux industriels et commerciaux.
• Les algorithmes d'apprentissage profond peuvent traiter de vastes ensembles de données provenant de caméras et de capteurs, permettant aux robots de détecter des modèles complexes, tels que des défauts de surface, des formes irrégulières ou des mouvements d'objets dynamiques.

Dynamique du marché de la vision robotique

Conducteur

Demande croissante d'automatisation et de précision dans la fabrication

• La demande croissante d'automatisation dans les industries, motivée par le besoin de précision, d'efficacité et de production de haute qualité, est un moteur majeur du marché mondial de la vision robotique.
• Les systèmes de vision robotisés améliorent les processus de fabrication en permettant des tâches telles que l'assemblage automatisé, le prélèvement de bacs et la manutention de matériaux avec une précision et une répétabilité élevées.
• Les initiatives gouvernementales, telles que les campagnes « Made in China 2025 » en Chine et « Make in India » en Inde, favorisent l'automatisation industrielle, stimulant ainsi davantage l'adoption de systèmes de vision robotisés.
• La prolifération de l'industrie 4.0 et les progrès des technologies IoT et 5G permettent un traitement plus rapide des données et un retour d'information en temps réel, prenant en charge des applications robotiques sophistiquées guidées par la vision.
• Les fabricants intègrent de plus en plus des systèmes de vision 3D et 4D en tant que fonctionnalités standard pour répondre à des normes de qualité strictes et améliorer l'efficacité opérationnelle dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'alimentation et les boissons.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes de sécurité des données

• L'investissement initial élevé requis pour les composants matériels et l'intégration logicielle, tels que les algorithmes d'apprentissage profond, constitue un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• L'intégration de systèmes de vision robotique dans les configurations de fabrication existantes peut être complexe et coûteuse, nécessitant une expertise spécialisée et des mises à niveau de l'infrastructure.
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les systèmes de vision robotique collectent et traitent de grands volumes de données sensibles, telles que les mesures de production et les modèles opérationnels, augmentant les risques de violations ou d'utilisation abusive.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les régions en matière de confidentialité des données et de cybersécurité complique la conformité pour les fabricants et les fournisseurs de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts ou dans les régions où la sensibilisation à la confidentialité des données est accrue, limitant ainsi la croissance du marché dans certains segments

Portée du marché de la vision robotique

Le marché est segmenté en fonction du type d’offre, du composant, de l’application, de l’utilisateur final, du secteur d’activité de l’utilisateur final et du déploiement.

• Par type d'offre

En fonction du type d'offre, le marché mondial de la vision robotique se segmente en systèmes de vision 2D, 3D et 4D. En 2024, le segment des systèmes de vision 2D a dominé le marché avec 55 % de chiffre d'affaires, grâce à leur rentabilité, leur facilité d'intégration et leur large utilisation dans des applications industrielles telles que la lecture de codes-barres, la détection de présence et les tâches d'inspection de base. Leur fiabilité et leur maturité en font des solutions idéales pour l'automatisation à grande échelle dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'emballage.

Le segment des systèmes de vision 3D devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées de l'IA, de l'analyse spatiale et de l'apprentissage automatique. Ces systèmes offrent une perception de la profondeur et une connaissance spatiale, permettant des tâches complexes telles que le prélèvement d'objets, le suivi d'objets et l'assemblage de précision, notamment dans les secteurs automobile et pharmaceutique. Malgré des coûts plus élevés et une mise en œuvre complexe, leur capacité à gérer des orientations d'objets et des états de surface variables favorise leur adoption. Le segment des systèmes de vision 4D, bien qu'émergent, reste un créneau en raison de recherches en cours et d'applications commerciales limitées.

• Par composant

En termes de composants, le marché mondial de la vision robotique est segmenté en caméras, éclairage LED, optiques, processeurs et contrôleurs, cartes d'acquisition d'images et logiciels d'apprentissage profond. Le segment matériel, et notamment les caméras, a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (70 %) en 2024, en raison du rôle crucial des technologies d'imagerie avancées telles que les capteurs CMOS dans les systèmes de vision robotique. La demande de caméras intelligentes haute résolution dotées de capacités de traitement intégrées confirme leur prédominance dans les applications exigeant précision et analyse en temps réel.

Le segment des logiciels d'apprentissage profond devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour la reconnaissance avancée des objets, la prise de décision en temps réel et l'inspection adaptative. Les avancées logicielles permettent aux systèmes de vision robotisée de gérer des environnements complexes et dynamiques, améliorant ainsi l'efficacité dans des secteurs tels que l'électronique et la logistique. L'accessibilité croissante des caméras intelligentes et des logiciels performants accélère encore cette tendance.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de la vision robotique est segmenté en assemblage, prélèvement en bacs et manutention. Ce segment a capté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée pour réduire les coûts de main-d'œuvre, augmenter la disponibilité de la production et améliorer la sécurité dans des secteurs tels que l'automobile, la logistique et l'agroalimentaire. Les systèmes de vision robotisée rationalisent des tâches telles que le tri, le prélèvement et la palettisation, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Le segment du prélèvement en bacs devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce aux avancées de la vision 3D et de l'IA, qui permettent aux robots de gérer des environnements non structurés et des objets orientés de manière aléatoire. Ce secteur est particulièrement précieux dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, où la précision et la flexibilité sont essentielles pour des tâches telles que le suivi d'objets et le profilage de produits.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial de la vision robotique se segmente en utilisateurs industriels et commerciaux. Le segment industriel domine avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'adoption généralisée des systèmes de vision robotisée dans la fabrication pour le contrôle qualité, l'inspection et l'automatisation. Des secteurs comme l'automobile et l'électronique dépendent fortement de ces systèmes pour garantir une production zéro défaut et une efficacité élevée.

Le secteur commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des applications dans les domaines de la logistique, de la santé et des systèmes de transport intelligents. La demande de vision robotique dans le secteur commercial est alimentée par le besoin d'automatisation de l'entreposage, de gestion des stocks en temps réel et de navigation autonome, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

En fonction du secteur d'activité, le marché mondial de la vision robotique est segmenté en trois secteurs : l'automobile, l'électricité et l'électronique, l'aérospatiale et la défense, et l'agroalimentaire. En 2024, le secteur automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à un niveau élevé d'automatisation de la fabrication pour des tâches telles que le soudage de précision, l'alignement des pièces et le contrôle qualité. De grands constructeurs automobiles comme Toyota et Tesla intègrent des systèmes de vision avancés pour améliorer l'efficacité de la production et garantir la qualité.

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande mondiale croissante d'aliments emballés, des normes de sécurité strictes et l'adoption de systèmes de vision pour le calibrage, le tri et les contrôles qualité. Les exigences d'hygiène, de régularité et de conformité dans la production alimentaire accélèrent le déploiement de systèmes de vision robotisés.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché mondial de la vision robotique est segmenté en systèmes de guidage robotisé et en cellules robotisées. Les systèmes de guidage robotisé dominent le marché grâce à leur flexibilité et à leur intégration avec les robots guidés par vision pour des tâches telles que la navigation, le pick-and-place et l'assemblage dans tous les secteurs. Ces systèmes améliorent la précision et réduisent les erreurs dans les environnements dynamiques.

Le segment des cellules robotisées devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation dans des environnements hautement automatisés et autonomes pour des processus de fabrication complexes. Dotées de systèmes de vision avancés, les cellules robotisées sont de plus en plus adoptées dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique pour des tâches exigeant une précision et une répétabilité élevées.

Analyse régionale du marché de la vision robotique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la vision robotique avec la plus grande part de revenus de 34,7 % en 2024, grâce à un secteur de l'automatisation industrielle mature et à des investissements importants dans les technologies d'IA et de vision artificielle.
• Les consommateurs et les industries privilégient les systèmes de vision robotisés pour améliorer la précision de l'automatisation, améliorer le contrôle qualité et garantir la sécurité des processus de fabrication, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures technologiques avancées.
• La croissance est soutenue par les progrès de l'IA, de l'apprentissage profond et des technologies de vision 3D, ainsi que par une adoption croissante dans les applications industrielles et commerciales, notamment l'assemblage, le prélèvement de bacs et la manutention des matériaux.

Aperçu du marché américain de la vision robotique

Le marché américain de la vision robotique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 74,9 %, grâce à une forte demande d'automatisation dans la fabrication automobile et électronique et à une prise de conscience croissante des avantages de la vision robotique pour le contrôle qualité et l'optimisation des processus. La tendance à la fabrication intelligente et les initiatives gouvernementales de soutien, telles que la National Robotics Initiative, stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration de la vision robotique dans les systèmes robotiques OEM et de rechange crée un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché européen de la vision robotique

Le marché européen de la vision robotique devrait connaître une croissance significative, soutenue par des normes de qualité strictes et une forte priorité accordée à l'automatisation industrielle. Les industries recherchent des systèmes de vision améliorant la précision dans des applications telles que l'assemblage et la manutention, tout en garantissant le respect des réglementations de sécurité. La croissance est marquée tant par les nouvelles installations robotisées que par les projets de modernisation, avec des pays comme l'Allemagne et la France affichant un fort taux d'adoption grâce à des secteurs manufacturiers de pointe et à des préoccupations environnementales.

Aperçu du marché britannique de la vision robotique

Le marché britannique des systèmes de vision robotisée devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'automatisation accrue dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. L'intérêt croissant pour les applications de précision telles que le prélèvement en bacs et le contrôle qualité, ainsi que la sensibilisation croissante aux avantages en matière de sécurité et d'efficacité, encouragent leur adoption. L'évolution de la réglementation en matière d'automatisation industrielle influence le déploiement des systèmes de vision, conciliant avancées technologiques et conformité.

Aperçu du marché allemand de la vision robotique

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide des systèmes de vision robotisée, grâce à son secteur manufacturier de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à l'efficacité et à la précision de l'automatisation. Les industries allemandes privilégient les systèmes de vision à la pointe de la technologie, tels que les systèmes 3D et 4D, qui améliorent la précision de l'assemblage et contribuent à une production économe en énergie. L'intégration de ces systèmes dans des solutions de fabrication et de rechange haut de gamme soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de la vision robotique en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par le développement de l'automatisation industrielle et la hausse des investissements dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La sensibilisation croissante au contrôle qualité, à la sécurité et à l'efficacité dans des applications telles que la manutention et l'assemblage stimule la demande. Les initiatives gouvernementales favorisant l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente, comme le programme chinois « Made in China 2025 », encouragent l'adoption de systèmes de vision robotisés avancés.

Aperçu du marché japonais de la vision robotique

Le marché japonais de la vision robotique devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes de vision de haute qualité et à la pointe de la technologie, améliorant la précision et la sécurité de la fabrication. La présence de grandes entreprises d'automatisation telles que FANUC et KEYENCE, ainsi que l'intégration de systèmes de vision dans les solutions robotiques OEM, accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions d'automatisation après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois de la vision robotique

La Chine détient la plus grande part du marché de la vision robotique en Asie-Pacifique, propulsée par une industrialisation rapide, une densité robotique croissante et une demande croissante de solutions d'automatisation dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Le développement de son industrie manufacturière et l'accent mis sur les usines intelligentes favorisent l'adoption de systèmes de vision avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché de la vision robotique

L'industrie de la vision robotique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cognex Corporation (États-Unis)
• KEYENCE CORPORATION (Japon)
• Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)
• Omron Corporation (Japon)
• FANUC CORPORATION (Japon)
• SICK AG (Allemagne)
• Atlas Copco AB (Suède)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Tordivel AS (Norvège)
• Advantech (Taïwan)
• ISRA Visio (Allemagne)
• Basler AG (Allemagne)
• National Instruments Corporation (États-Unis)
• Hexagon AB (Suède)
• Yaskawa America, Inc (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la vision robotique ?

• En novembre 2024, AMETEK, Inc. a annoncé l'acquisition de Virtek Vision International, une entreprise canadienne réputée pour ses projecteurs laser 3D, ses caméras intelligentes et ses systèmes de contrôle qualité basés sur l'IA. Cette opération stratégique élargit le portefeuille de solutions de vision industrielle d'AMETEK, améliorant ses capacités en matière d'assemblage automatisé, d'inspection de précision et d'efficacité de fabrication dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et d'autres secteurs de haute technologie. Les technologies de Virtek complètent l'offre existante d'AMETEK, notamment au sein de sa division Creaform, et seront exploitées au sein du groupe Instruments Électroniques (GIE) d'AMETEK.
• En septembre 2024, Ricoh Amérique du Nord et Agility Robotics ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer des solutions d'entrepôt automatisé et à soutenir les flottes de robots humanoïdes. Ricoh a étendu son programme Service Advantage afin d'aider Agility Robotics, créateur du robot de manipulation mobile bipède Digit®, à étendre ses capacités de service en Amérique du Nord. Cette collaboration porte sur la maintenance et le déploiement des robots Digit et d'Agility Arc™, la plateforme d'automatisation cloud d'Agility, qui simplifie la gestion des flottes de robots. Ce partenariat améliore la disponibilité, la sécurité et l'évolutivité des opérations logistiques, marquant une étape importante dans la commercialisation de la robotique humanoïde pour les applications industrielles.
• En mai 2024, Nikon Corporation a lancé un nouveau système de vision robotique industrielle, comprenant les modèles NSP-150-1, NSP-250-1 et NSP-500-1. Ce système, fixé à un bras robotique industriel, utilise une combinaison de caméras 2D et 3D avec une technologie de traitement d'image ultra-rapide pour permettre le « prélèvement en bac » et d'autres tâches de haute précision à des vitesses allant jusqu'à 250 images par seconde (ips). Ce système est conçu pour améliorer la productivité et réduire la main-d'œuvre dans divers secteurs, dont l'industrie manufacturière.
• En mai 2024, Omron Automation et NEURA Robotics GmbH ont annoncé un partenariat stratégique visant à optimiser l'efficacité de leur production grâce à des technologies avancées d'automatisation cognitive basées sur l'IA. Cette collaboration a été mise en avant lors du salon Automate avec la présentation de la nouvelle série de robots cognitifs intelligents Omron (iCR). Basé sur la gamme MAiRA de NEURA, l'iCR est doté d'un capteur de vision 3D intégré et d'une interface utilisateur intuitive, démontrant ainsi sa capacité de prélèvement 3D.
• En janvier 2024, Techman Robot a présenté sa série TM AI Cobot, un robot collaboratif tout-en-un intégrant un bras robotique précis, un moteur d'inférence IA et un système de vision intelligent avancé. Cette série est conçue pour accélérer l'Industrie 4.0 en offrant des fonctionnalités telles que le pick-and-place, l'inspection optique automatisée (AOI) et le soudage. La vision IA du cobot élimine le recours à des caméras tierces et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants.

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