Rapport d'analyse du marché mondial des toitures : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la toiture ?

• Le marché mondial des toitures était évalué à 126,85 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  194,67 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des toitures est utilisé dans les projets de développement urbain, où les matériaux de toiture servent à améliorer la fonctionnalité et l'esthétique des bâtiments tout en contribuant à l'harmonie du paysage urbain.
• Dans le secteur agricole, la toiture joue un rôle crucial dans la protection des cultures et du bétail contre les intempéries, en fournissant un abri et en maintenant des conditions environnementales optimales pour les activités agricoles.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la toiture ?

• Le marché des matériaux de toiture est essentiel au secteur des infrastructures. Il fournit des matériaux pour la construction de plateformes de transport, d'entrepôts et d'équipements publics, garantissant ainsi l'intégrité structurelle et la sécurité de ces actifs sociétaux essentiels.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la toiture avec la plus grande part de revenus (39,3 %) en 2024, grâce à une urbanisation à grande échelle, à la croissance des activités de construction et à une demande croissante de solutions de toiture durables et économiques dans les secteurs résidentiel et commercial.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 23,1 %, au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à l'augmentation des projets de rénovation de logements, aux pratiques de construction durables et à la popularité des matériaux de toiture écoénergétiques.
• Le segment des matériaux a dominé le marché de la toiture avec la plus grande part de revenus (68,5 %) en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de divers matériaux de toiture tels que l'asphalte, le métal, les tuiles et le béton dans la construction résidentielle et commerciale.

Portée du rapport et segmentation du marché de la toiture     

Quelle est la tendance clé du marché de la toiture ?

« Les solutions de toiture durables et intelligentes gagnent du terrain »

• L'une des principales tendances qui transforment le marché mondial de la toiture est l'adoption croissante de matériaux de toiture durables intégrant des technologies intelligentes telles que les panneaux solaires, les capteurs et les revêtements à haute performance énergétique. Les initiatives en matière de construction écologique et les normes énergétiques incitent les propriétaires et les promoteurs immobiliers à investir dans des systèmes de toiture performants et respectueux de l'environnement.
  • Par exemple, le toit solaire de Tesla continue de susciter l'intérêt grâce à son intégration de la production d'énergie solaire dans l'esthétique des toitures traditionnelles, tandis que des entreprises comme GAF Energy ont développé des tuiles solaires clouables compatibles avec les matériaux de toiture conventionnels.
• Les systèmes de toiture intelligents intègrent désormais des capteurs connectés à l'Internet des objets (IoT) pour la détection des fuites, la surveillance de l'isolation et l'adaptation en temps réel aux conditions météorologiques. Ces technologies permettent d'anticiper les besoins de maintenance, de prolonger la durée de vie des toitures et de réduire les coûts énergétiques, notamment pour les grands bâtiments commerciaux ou industriels.
• L'alliance de la responsabilité environnementale et de l'intelligence numérique redéfinit les attentes du marché. Les particuliers et les entreprises recherchent de plus en plus des systèmes de toiture qui contribuent aux économies d'énergie, offrent une résilience climatique et fournissent des données analytiques sur la performance et la durabilité.
• Des acteurs majeurs tels que CertainTeed, Owens Corning et Duro-Last investissent dans la R&D pour créer des toitures de nouvelle génération qui répondent aux objectifs de développement durable tout en permettant une surveillance et un contrôle intelligents.
• Alors que l'accent mis à l'échelle mondiale sur la neutralité carbone et l'efficacité énergétique des bâtiments s'intensifie, la demande de solutions de toitures intelligentes et écologiques devrait stimuler l'innovation et la croissance du marché dans les années à venir.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la toiture ?

• La demande croissante de systèmes de toiture économes en énergie, durables et résistants aux intempéries est un facteur clé, notamment dans les régions confrontées à des conditions climatiques extrêmes. Cette demande est également alimentée par les initiatives mondiales visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les infrastructures vertes.
  • Par exemple, en mars 2024, Owens Corning a lancé une nouvelle gamme de bardeaux de toiture réfléchissants sous sa série Duration®, conçus pour réfléchir davantage la lumière du soleil et réduire les gains de chaleur à l'intérieur des bâtiments, conformément aux exigences du programme Energy Star et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de logement durables.
• La croissance du secteur de la construction, notamment dans les économies émergentes, alimente également la demande. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'expansion des infrastructures résidentielles et commerciales stimulent les installations de toitures dans tous les secteurs.
• Les incitations gouvernementales, les subventions pour l'intégration de l'énergie solaire et les normes énergétiques obligatoires des bâtiments encouragent l'utilisation de matériaux de toiture performants, tels que le polyoléfine thermoplastique (TPO), les toitures métalliques et les tuiles intégrant des panneaux solaires.
• De plus, la demande en matière de toitures esthétiques et personnalisables a explosé, les consommateurs recherchant une harmonie architecturale sans compromis sur la fonctionnalité ni la durabilité.

Quel facteur freine la croissance du marché de la toiture ?

• Les coûts d'installation initiaux élevés et le manque d'information sur les économies à long terme continuent de freiner l'adoption des systèmes de toiture modernes. Bien que les matériaux innovants offrent des performances supérieures, leur coût initial peut dissuader les consommateurs soucieux de leur budget et les petits entrepreneurs.
  • Par exemple, les options de toiture haut de gamme telles que les systèmes solaires intégrés ou les toitures végétalisées coûtent souvent beaucoup plus cher que les bardeaux d'asphalte classiques, ce qui limite leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• De plus, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certaines régions, notamment pour l'installation de systèmes de toiture technologiquement avancés ou spécialisés, peut entraîner des retards, augmenter les coûts des projets et affecter la qualité.
• La dépendance des projets de toiture aux conditions météorologiques constitue également un défi, notamment dans les régions connaissant des saisons des pluies ou des chutes de neige prolongées, ce qui entraîne des retards et un allongement des délais de construction.
• Il est crucial de lever ces obstacles grâce à des subventions gouvernementales, des incitations financières, des campagnes de sensibilisation du public et des programmes de formation pour la main-d'œuvre qualifiée afin de stimuler l'adoption et de développer durablement le marché mondial de la toiture.

Comment le marché de la toiture est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'application et du produit.

• Par type

Le marché de la toiture est segmenté, selon le type de matériau, en matériaux et produits chimiques . En 2024, le segment des matériaux a dominé ce marché, représentant 68,5 % des revenus. Cette situation s'explique par l'utilisation généralisée de divers matériaux de toiture tels que l'asphalte, le métal, les tuiles et le béton, tant dans la construction résidentielle que commerciale. Ces matériaux sont essentiels à la protection des structures, à l'efficacité énergétique et à l'esthétique, ce qui en fait un élément fondamental des systèmes de toiture, quel que soit le climat ou le type de bâtiment.

Le segment des produits chimiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de revêtements, de mastics et d'adhésifs de pointe qui améliorent l'étanchéité, la résistance aux UV et la durée de vie globale des toitures. La demande croissante de solutions de toiture durables et écoénergétiques contribue également à l'utilisation accrue de produits chimiques pour toitures, tant dans les constructions neuves que dans les projets de rénovation.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de la toiture se segmente en résidentiel, commercial, non résidentiel et autres. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de marché (54,3 %) en 2024, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des investissements immobiliers et la préférence croissante des consommateurs pour des systèmes de toiture durables et économes en énergie. La demande de toitures résidentielles est également stimulée par les projets de rénovation et la popularité grandissante des toitures intelligentes et intégrant l'énergie solaire dans les programmes immobiliers.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de systèmes de toiture robustes pour les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux et les entrepôts. L'expansion des infrastructures commerciales et la priorité accordée aux économies à long terme grâce à des solutions de toiture écoénergétiques et nécessitant peu d'entretien sont des facteurs clés de cette croissance.

• Sous-produit

Le marché de la toiture est segmenté selon le type de produit : bardeaux d’asphalte, tuiles en béton et en terre cuite, toitures métalliques, élastomères et plastiques, tuiles, membranes bitumineuses et autres. En 2024, le segment des bardeaux d’asphalte dominait le marché avec une part de revenus de 32,9 %, grâce à son prix abordable, sa facilité de pose et sa large disponibilité. Les bardeaux d’asphalte sont particulièrement appréciés dans le secteur résidentiel pour leur rapport qualité-prix et leur esthétique.

Le segment des toitures métalliques devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par la demande croissante de matériaux de toiture durables, légers et économes en énergie. Les toitures métalliques gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel et commercial grâce à leur longue durée de vie, leur résistance au feu et leur intégration croissante aux panneaux solaires et aux systèmes de bâtiments intelligents.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la toiture ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la toiture avec la plus grande part de revenus (39,3 %) en 2024, grâce à une urbanisation à grande échelle, à la croissance des activités de construction et à une demande croissante de solutions de toiture durables et économiques dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est connaissent un développement important de leurs infrastructures, ce qui entraîne une demande accrue de produits de toiture tels que les toitures métalliques, les bardeaux d'asphalte et les membranes bitumineuses.
• La croissance démographique rapide de la région, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion de la classe moyenne continuent de stimuler la demande de logements, dynamisant ainsi la construction de nouvelles toitures et les rénovations.

Analyse du marché chinois de la toiture

Le marché chinois des toitures a représenté la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, porté par une forte activité de construction résidentielle et industrielle, des programmes de logements urbains soutenus par le gouvernement et des investissements croissants dans les infrastructures des villes intelligentes. Ce marché bénéficie de solides capacités de production nationales, ce qui contribue à maintenir des prix compétitifs pour divers produits de toiture. Par ailleurs, la tendance croissante des certifications de bâtiments écologiques et la demande de matériaux à haute performance énergétique favorisent l'adoption de solutions de toiture avancées, notamment les toitures réfléchissantes et les toitures intégrant l'énergie solaire.

Analyse du marché indien de la toiture

Le marché indien de la toiture devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des investissements publics dans le logement abordable, les villes intelligentes et le développement rural. L'expansion urbaine rapide et les facteurs climatiques tels que les fortes précipitations et les fortes chaleurs ont entraîné une hausse de la demande en matériaux de toiture durables et résistants aux intempéries. L'adoption de produits de toiture modernes, comme les tôles métalliques et les membranes bitumineuses, remplace progressivement les toitures traditionnelles en tuiles de terre cuite et de chaume, tant en milieu urbain que rural.

Analyse du marché japonais de la toiture

Le marché japonais de la toiture est en constante progression, soutenu par la priorité accordée à la construction parasismique, la forte densité urbaine et la préférence pour des matériaux durables et de haute qualité. La rénovation des bâtiments anciens et l'intégration des technologies solaires aux toitures contribuent à cette croissance. Par ailleurs, la demande pour des matériaux de toiture esthétiques, tels que les tuiles en terre cuite et les panneaux métalliques, demeure forte, tant dans les projets architecturaux traditionnels que modernes.

Quelle est la région dont le marché de la toiture connaît la croissance la plus rapide ?

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23,1 %) au cours de la période de prévision (2025-2032), portée par l'augmentation des projets de rénovation de logements, les pratiques de construction durables et la popularité des matériaux de toiture écoénergétiques. Le vieillissement des infrastructures et les conditions climatiques extrêmes (neige, ouragans, vagues de chaleur) de la région exigent des systèmes de toiture durables et performants, stimulant ainsi la demande dans les secteurs résidentiel et commercial. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux certifications de bâtiments écologiques telles que LEED et Energy Star encourage l'adoption de toitures fraîches, de tuiles solaires et de produits de toiture recyclables.

Analyse du marché américain de la toiture

Le marché américain de la toiture a dominé le marché nord-américain en 2024, porté par un taux élevé de propriétaires occupants, des rénovations fréquentes et une forte adoption des systèmes de toiture à la pointe de la technologie. La demande de bardeaux d'asphalte, de toitures métalliques et de revêtements réfléchissants est en hausse, notamment dans les États ensoleillés. Par ailleurs, les incitations gouvernementales et les crédits d'impôt pour les systèmes de toiture écoénergétiques et intégrant l'énergie solaire contribuent significativement à la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien de la toiture

Le marché canadien de la toiture devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) soutenue, alimentée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures, le développement de nouveaux logements et les conditions climatiques extrêmes qui exigent une isolation et une résistance aux intempéries supérieures. Cette croissance est également favorisée par l'adoption croissante des toitures écologiques dans les bâtiments commerciaux et gouvernementaux, notamment dans les centres urbains comme Toronto et Vancouver. De plus, les politiques de soutien à la construction durable et aux rénovations écoénergétiques encouragent l'utilisation de matériaux de toiture innovants.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la toiture ?

Le secteur de la toiture est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Owens Corning (États-Unis)
• Duro-Last Roofing, Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• 3M (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Groupe Bâtiment Braas Monier (Luxembourg)
• Sika AG (Suisse)
• Atlas Roofing Corporation (États-Unis)
• Innospec (États-Unis)
• ADEKA CORPORATION (Japon)
• Dorf Ketal Chemicals (I) Pvt. Ltd. (États-Unis)
• Groupe de spécialités PMC (États-Unis)
• Afton Chemical (États-Unis)
• La société Lubrizol (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• LANXESS (Allemagne)
• Mayzo, Inc. (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Arkema (France)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la toiture ?

• En janvier 2024, Legacy Restoration, filiale de Bessemer Investors, a conclu un partenariat stratégique avec Southern Roofing and Renovations afin d'étendre sa présence sur le marché et de renforcer son offre de services dans le secteur de la toiture. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de croissance susceptible d'améliorer la couverture géographique et l'efficacité opérationnelle.
• En novembre 2023, CertainTeed, LLC a annoncé l'inauguration d'un nouveau centre de fabrication et de distribution de matériaux de toiture au Texas, aux États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le marché. Cet investissement devrait améliorer la logistique et le service client dans le sud des États-Unis, consolidant ainsi la position de leader de l'entreprise dans la région.
• En mai 2023, Ruukki, entreprise finlandaise spécialisée dans la toiture, a lancé sa tôle de toiture de pointe Pohjalainen, une innovation remarquable en termes de performance et d'esthétique. Ce lancement marque une évolution significative dans les solutions de toiture, répondant aux exigences architecturales et de durabilité modernes.
• En février 2023, Holcim a annoncé l'acquisition de Duro-Last Roofing Systems pour 1,3 milliard de dollars, visant à enrichir sa gamme de produits de toiture. Cette acquisition permet à Holcim d'être plus compétitif sur le segment des systèmes de toiture haute performance.
• En février 2023, TAMKO Building Products LLC a lancé ses nouveaux bardeaux Titan XT, dotés de revêtements en asphalte et de mastics modifiés répondant aux normes de résistance aux chocs de classe 3 et à la norme UL 2218. Ce développement de produit témoigne de l'engagement de TAMKO à fournir aux propriétaires et aux entrepreneurs des matériaux de toiture durables et résistants aux chocs.

SKU-52101