Analyse du marché mondial des batteries à eau salée : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des batteries à eau salée ?

• La taille du marché mondial des batteries à eau salée était évaluée à 1,67 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  17,76 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 34,30 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des batteries à eau salée englobe la production, la distribution et la consommation de batteries utilisant des électrolytes d'eau salée pour le stockage d'énergie. Ces batteries utilisent généralement des technologies à base de sodium-ion ou de magnésium, offrant une alternative durable et écologique aux batteries lithium-ion traditionnelles.
• Les acteurs du marché comprennent des fabricants, des fournisseurs et des distributeurs du monde entier, œuvrant dans divers secteurs tels que les énergies renouvelables, le stockage en réseau et les applications marines. La croissance du marché est principalement due à la demande croissante de solutions énergétiques propres, aux initiatives gouvernementales en faveur des technologies durables et aux avancées technologiques dans le domaine des batteries à eau salée.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des batteries à eau salée ?

• Les batteries à eau salée sont de plus en plus prisées pour leur capacité de stockage, favorisant l'intégration des énergies solaire et éolienne en fournissant une alimentation de secours fiable pendant les périodes de faible production. Cela permet de pallier l'intermittence des énergies renouvelables et de renforcer leur viabilité dans le mix énergétique.
• Axées sur la durabilité environnementale, les batteries à eau salée s'imposent comme une alternative écologique aux batteries lithium-ion conventionnelles. Elles répondent aux besoins d'une population croissante de consommateurs soucieux de l'environnement et contribuent à la transition vers des solutions énergétiques plus vertes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries à eau salée avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, soutenue par une urbanisation rapide, une population de classe moyenne en expansion et de fortes initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption d'énergies durables.
• Le marché nord-américain des batteries à eau salée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,5 % au cours de la période 2025-2032, grâce à l'adoption croissante de solutions de stockage d'énergie renouvelable, aux préférences des consommateurs soucieux de l'environnement et aux politiques de soutien à l'énergie propre aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des batteries sodium-ion a dominé le marché des batteries à eau salée avec la plus grande part de revenus de 46,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie durables, rentables et à cycle de vie élevé.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries à eau salée

Quelle est la tendance clé du marché des batteries à eau salée ?

Solutions de stockage d'énergie durables et écologiques

• Une tendance majeure sur le marché mondial des batteries à eau salée est l'adoption croissante d'alternatives écologiques, sûres et durables aux batteries lithium-ion et plomb-acide traditionnelles. Les batteries à eau salée gagnent en popularité car elles sont non toxiques, ininflammables et entièrement recyclables, répondant ainsi aux préoccupations environnementales et de sécurité.
  • Par exemple, la technologie Aqueous Hybrid Ion (AHI) d'Aquion Energy a été adoptée dans des projets de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux en raison de sa chimie durable et de sa capacité à résister à des cycles de décharge profonde sans dégradation des performances.
• Les batteries à eau salée favorisent également l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien, permettant un stockage décentralisé de l'énergie et une alimentation de secours fiable pour les applications hors réseau et rurales. Leur capacité à fonctionner dans des conditions climatiques variées les rend très polyvalentes pour un déploiement mondial.
• L'importance croissante accordée aux politiques d'énergie verte, aux objectifs de neutralité carbone et aux pratiques d'économie circulaire incite les entreprises à innover dans les technologies de batteries à eau salée pour des applications évolutives dans le stockage résidentiel, commercial et au niveau du réseau.
• Cette tendance vers un stockage d'énergie sûr, durable et respectueux de l'environnement remodèle l'écosystème du stockage d'énergie, positionnant les batteries à eau salée comme une solution durable dans la transition énergétique propre à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des batteries à eau salée ?

• L'intérêt croissant porté à l'intégration des énergies renouvelables et le besoin de solutions de stockage sûres et durables sont des facteurs clés du développement des batteries à eau salée. Leurs propriétés non toxiques et ininflammables les rendent adaptées aux applications de stockage d'énergie résidentielles, industrielles et hors réseau.
  • Par exemple, en janvier 2024, Altech Batteries Ltd (Australie) a annoncé des avancées dans ses systèmes de stockage d'énergie à base d'eau salée afin de soutenir l'intégration des énergies renouvelables, notamment dans les projets solaires et éoliens. Ces initiatives stimulent la croissance du marché.
• Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de durabilité environnementale par rapport aux batteries lithium-ion stimulent leur adoption. Les batteries à eau salée éliminent les risques d'emballement thermique, d'incendie et de déchets toxiques, ce qui les rend attractives pour les consommateurs et les gouvernements soucieux de l'environnement.
• L'électrification croissante des zones reculées, la demande d'énergie de secours et les mandats de stockage d'énergie imposés par les décideurs politiques soutiennent davantage l'adoption des batteries à eau salée dans les marchés développés et émergents.
• La commodité d'un faible entretien, d'une longue durée de vie et de la recyclabilité sont des facteurs supplémentaires qui stimulent la demande, car les consommateurs et les industries recherchent des alternatives de stockage d'énergie durables et rentables.

Quel facteur freine la croissance du marché des batteries à eau salée ?

• Malgré leurs avantages, leur densité énergétique limitée et leurs difficultés d'évolutivité freinent l'adoption généralisée des batteries à eau salée par rapport aux solutions lithium-ion. Elles sont plus volumineuses, offrent une tension de sortie plus faible et sont moins adaptées aux applications exigeant une densité énergétique élevée.
  • Par exemple, alors qu'Aquion Energy a introduit des batteries commerciales à base d'eau salée, les problèmes d'évolutivité et les coûts initiaux plus élevés par rapport aux options conventionnelles ont limité une adoption plus large sur les marchés concurrentiels du stockage d'énergie.
• Un autre défi réside dans le coût de production relativement élevé et la disponibilité commerciale limitée, car seules quelques entreprises produisent activement à grande échelle. Cela empêche les batteries à eau salée de réaliser des économies d'échelle comparables à celles des batteries lithium-ion.
• De plus, les consommateurs sont peu sensibilisés aux avantages des batteries à eau salée, de nombreux acheteurs considérant encore le lithium-ion comme la solution dominante. Cela freine l'adoption, notamment sur les marchés sensibles aux prix et en développement.
• Relever ces défis grâce à des innovations technologiques, des stratégies de réduction des coûts et des partenariats stratégiques sera essentiel pour que les batteries à eau salée deviennent une solution courante dans le paysage mondial du stockage d'énergie.

Comment le marché des batteries à eau salée est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la capacité de la batterie, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par type

Le marché des batteries à eau salée est segmenté en trois catégories : batteries sodium-nickel-chlorure, batteries sodium-soufre et batteries sodium-ion. Le segment des batteries sodium-ion a dominé le marché des batteries à eau salée, avec une part de chiffre d'affaires de 46,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie durables, rentables et à longue durée de vie. Ces batteries sont de plus en plus utilisées pour l'intégration des énergies renouvelables et le stockage stationnaire, grâce à leur abondance de matières premières et à leur faible impact environnemental.

Le segment des batteries sodium-soufre devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 20,4 % entre 2025 et 2032, en raison de leur densité énergétique plus élevée et de leur déploiement croissant dans les projets de stockage à l'échelle du réseau, en particulier dans les pays axés sur la transition vers les énergies renouvelables.

• Par capacité de batterie

En fonction de la capacité des batteries, le marché des batteries à eau salée est segmenté en batteries au sel de sodium de faible capacité (moins de 5 kWh), batteries au sel de sodium de capacité moyenne (5 kWh à 100 kWh) et batteries au sel de sodium de grande capacité (plus de 100 kWh). Le segment des batteries au sel de sodium de capacité moyenne détenait la plus grande part de marché, soit 41,2 % en 2024, grâce à leur polyvalence pour les applications résidentielles et commerciales, notamment l'alimentation de secours, les micro-réseaux et le stockage d'énergie renouvelable à petite échelle.

Parallèlement, le segment Haute Capacité devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de projets de stockage à grande échelle et d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

• Par application

En fonction des applications, le marché des batteries à eau salée est segmenté en systèmes de stockage d'énergie, véhicules électriques, électronique grand public et autres. Le segment des systèmes de stockage d'énergie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,8 % en 2024, en raison de la transition mondiale vers les énergies renouvelables et du besoin de solutions d'intégration stables au réseau. L'augmentation des installations solaires et éoliennes dans différentes régions favorise l'adoption des batteries à eau salée pour la gestion des pointes de charge et l'alimentation de secours.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la technologie sodium-ion offrant des alternatives plus sûres et plus abordables aux batteries lithium-ion.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des batteries à eau salée est segmenté en secteurs résidentiel, industriel et commercial, services publics, transport, électronique et autres. Le segment des services publics représentait la plus grande part de marché, soit 37,6 % en 2024, grâce à des investissements croissants dans les infrastructures de stockage des énergies renouvelables et les projets de réseaux intelligents. Les services publics adoptent de plus en plus les batteries à eau salée pour leur sécurité, leur évolutivité et leur longue durée de vie.

Le segment résidentiel devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, grâce à l’adoption croissante des toits solaires, du stockage de secours à domicile et des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement.

Quelle région détient la plus grande part du marché des batteries à eau salée ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries à eau salée avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, soutenue par une urbanisation rapide, une population de classe moyenne en expansion et de fortes initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption d'énergies durables.
• Les consommateurs de la région adoptent de plus en plus des solutions de stockage d'énergie écologiques et abordables, les batteries à eau salée étant privilégiées pour leur sécurité, leur faible entretien et leurs avantages environnementaux.
• La présence de pôles de production majeurs en Chine, au Japon et en Inde, associée à des investissements continus dans les énergies renouvelables et les infrastructures de réseaux intelligents, a encore favorisé l'adoption par le marché.

Aperçu du marché chinois des batteries à eau salée

En 2024, le marché chinois des batteries à eau salée représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables et aux programmes de développement durable soutenus par le gouvernement. Grâce à la forte orientation du pays vers les villes intelligentes et les solutions de stockage d'énergie propre, les batteries à eau salée sont de plus en plus déployées dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. La présence d'acteurs nationaux et des prix compétitifs renforce encore la pénétration du marché.

Aperçu du marché japonais des batteries à eau salée

Le marché japonais des batteries à eau salée connaît une croissance constante, porté par l'innovation technologique, les préoccupations en matière de sécurité énergétique et la demande d'alternatives durables aux batteries traditionnelles. Le vieillissement de la population japonaise et l'adoption croissante de la maison intelligente stimulent la demande de systèmes de stockage plus sûrs et conviviaux. L'intégration des batteries à eau salée à l'IoT et aux systèmes renouvelables renforce encore les perspectives du marché.

Aperçu du marché indien des batteries à eau salée

Le marché indien des batteries à eau salée connaît une croissance remarquable, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que « Made in India » et des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Face à la hausse des besoins énergétiques et à l'adoption croissante de l'énergie solaire dans les zones rurales et semi-urbaines, les batteries à eau salée s'imposent comme une solution de stockage économique et écologique. La fabrication locale et des cadres politiques favorables devraient stimuler encore davantage leur adoption.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des batteries à eau salée ?

Le marché nord-américain des batteries à eau salée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 6,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de solutions de stockage d'énergie renouvelable, les préférences éco-responsables des consommateurs et les politiques de soutien aux énergies propres aux États-Unis et au Canada. Les initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres et de la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles contribuent également à la croissance du marché. La présence d'acteurs clés du marché et des politiques favorables soutiennent également la croissance de la région.

Aperçu du marché américain des batteries à eau salée

Le marché américain des batteries à eau salée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande croissante de stockage d'énergie durable et sûr dans les secteurs résidentiel et commercial. L'adoption croissante de solutions solaires et de stockage, combinée aux mesures incitatives en faveur de l'intégration des énergies propres, continue de stimuler la croissance. Des consommateurs férus de technologie et une forte présence en R&D font des États-Unis un pionnier de l'innovation.

Aperçu du marché canadien des batteries à eau salée

Le marché canadien des batteries à eau salée connaît une forte croissance, soutenue par des initiatives fédérales et provinciales visant à promouvoir des solutions de stockage d'énergie propre et renouvelable. Avec le déploiement croissant de l'énergie solaire et éolienne, les batteries à eau salée gagnent en popularité grâce à leurs propriétés non toxiques, ignifuges et recyclables, conformes aux objectifs de développement durable du Canada.

Aperçu du marché des batteries à eau salée au Mexique

Le marché mexicain des batteries à eau salée émerge progressivement, porté par le développement des projets d'énergie renouvelable et la demande de stockage d'énergie décentralisé. Face à la hausse de la consommation d'électricité et des investissements dans les infrastructures, les batteries à eau salée sont considérées comme des solutions rentables et fiables pour réduire la dépendance au réseau électrique.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des batteries à eau salée ?

L'industrie des batteries à eau salée est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE Energy (États-Unis)
• NGK INSULATORS, LTD. (Japon)
• Altech Batteries Ltd (Australie)
• Faradion (Royaume-Uni)
• CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) (Chine)
• HiNa Battery Technology Co., Ltd (Chine)
• Altris (Royaume-Uni)
• Aquion Energy (États-Unis)
• AMTE Power (Royaume-Uni)
• TIAMAT Energy (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des batteries à eau salée ?

• En septembre 2024, Leclanché SA (Suisse) a présenté la XN50, la première cellule de batterie lithium-ion au monde intégrant le XNO d'Echion Technologies, un matériau d'anode à base de niobium. La XN50 offre une durée de vie remarquable de plus de 10 000 cycles, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications intensives des secteurs ferroviaire, maritime et minier. Cette avancée devrait établir de nouvelles références en matière de durabilité et de performance des batteries dans les industries exigeant des solutions de stockage d'énergie durables.
• En août 2024, Corvus Energy (Canada) s'est associé à Wärtsilä (Finlande) pour concevoir le plus grand navire électrique à batterie au monde : un ferry de 130 mètres capable de transporter 2 100 passagers et membres d'équipage, ainsi que 225 voitures. Le navire fonctionnera avec un système de batteries de 40 MWh, et sa livraison est prévue pour fin 2024. Cette collaboration souligne la transition de l'industrie maritime vers l'électrification à grande échelle et la réduction des émissions de carbone.
• En mars 2024, Corvus Energy (Canada) a remporté un contrat pour la fourniture de son système de stockage d'énergie Orca au Magellan Discoverer, premier navire hybride diesel-électrique construit en Amérique du Sud. Intégré à la centrale électrique complète d'ABB, le système permettra des opérations zéro émission tout en améliorant l'efficacité du navire. Ce projet marque une étape décisive vers l'hybridation durable des flottes maritimes sud-américaines.
• En janvier 2024, Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon) a conclu un accord de souscription d'actions portant sur un investissement d'environ 10 millions de livres sterling dans Tokamak Energy Ltd. (Royaume-Uni). Ce partenariat vise à accélérer le développement de l'énergie de fusion commerciale. Cette initiative souligne l'engagement stratégique du Japon en faveur des avancées dans le domaine des énergies propres de nouvelle génération.
• En novembre 2023, Shift (Canada) et Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (Inde, Kolkata) ont collaboré avec Seatech Solutions International (Singapour) et l'American Bureau of Shipping (ABS) pour développer l'E-VOLT 50, un remorqueur électrique de 50 tonnes à traction. Conçu pour réduire considérablement les émissions de carbone tout en améliorant les performances opérationnelles, ce navire fera progresser les pratiques durables dans les opérations maritimes.

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