Rapport d'analyse du marché mondial des boyaux pour saucisses : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des boyaux pour saucisses ?

• Le marché mondial des boyaux pour saucisses était évalué à 6,64 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  8,74 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance démographique, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible par habitant, devrait accroître la demande de boyaux pour saucisses et la consommation d'aliments transformés, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. La demande croissante des chaînes de restauration rapide et la demande soutenue de produits avicoles contribueront également à cette croissance.

Quels sont les principaux enseignements du marché des boyaux de saucisses ?

• Le marché mondial des boyaux pour saucisses est relativement fragmenté, avec de nombreux acteurs. Parallèlement, ce marché est caractérisé par une forte concurrence. Pour conserver leur avantage concurrentiel, les principales entreprises du secteur mettent en œuvre diverses stratégies telles que des partenariats, des fusions, des acquisitions, des collaborations et le lancement de nouveaux produits.
• De nombreux fabricants mondiaux de boyaux pour saucisses parmi les plus importants repoussent les limites de l'innovation dans leurs produits. Par conséquent, ils réorientent leurs flux de trésorerie vers la recherche et le développement. Ces efforts devraient se traduire par une croissance du marché mondial des boyaux pour saucisses dans les années à venir.
• L'Europe a dominé le marché des boyaux à saucisses en 2024, avec une part de marché de 41,2 %, grâce à son riche patrimoine culinaire, à une forte consommation de viande transformée et à une demande soutenue pour les produits de saucisses haut de gamme.
• Le marché des boyaux pour saucisses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,6 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'adoption croissante des produits carnés transformés et prêts à consommer.
• Le segment des boyaux naturels a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (56,3 %) en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour le goût, la texture et l'apparence authentiques des saucisses traditionnelles.

Portée du rapport et segmentation du marché des boyaux de saucisses    

Quelle est la tendance clé du marché des boyaux pour saucisses ?

Popularité croissante des revêtements naturels et durables

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des boyaux pour saucisses est la préférence grandissante pour les boyaux naturels et écologiques, stimulée par la demande des consommateurs pour des produits carnés biologiques, durables et issus de sources naturelles. Les fabricants délaissent de plus en plus les boyaux synthétiques ou à base de plastique au profit du collagène, de la cellulose et des boyaux naturels provenant de sources renouvelables.
  • Par exemple, le groupe Viscofan a lancé une gamme d'enveloppes de collagène durables, élaborées à partir de matériaux biodégradables, afin de réduire l'impact environnemental tout en préservant les performances du produit. De même, le groupe DAT-Schaub investit dans des procédés de fabrication écoresponsables pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable.
• La demande croissante d'étiquetage transparent et de traçabilité incite les producteurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, garantissant ainsi le respect des réglementations en constante évolution en matière de sécurité alimentaire et des normes de durabilité.
• De plus, les progrès technologiques améliorent la qualité et la durabilité des boyaux naturels, garantissant une texture, une résistance et des performances de cuisson constantes. Des innovations telles que la conservation à faible teneur en sel et des techniques de nettoyage améliorées aident les fabricants à réduire les déchets et à prolonger la durée de conservation.
• Cette tendance reflète la transition plus large de l'industrie vers des modèles de production éthiques et d'économie circulaire, faisant des boyaux de saucisse durables un élément de différenciation clé sur les marchés haut de gamme et soucieux de la santé.
• Alors que les consommateurs continuent d'associer les boyaux naturels à une qualité supérieure et à un goût authentique, l'adoption de matériaux de boyaux écologiques devrait s'accélérer à l'échelle mondiale, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des boyaux pour saucisses ?

• La consommation mondiale croissante de viande transformée et de plats cuisinés est un moteur important du marché des boyaux à saucisses. L'urbanisation croissante, l'évolution des préférences alimentaires et l'augmentation des revenus disponibles contribuent à la demande croissante de saucisses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.
  • Par exemple, en mars 2024, le groupe DAT-Schaub a agrandi son usine de transformation au Danemark afin de répondre à la demande croissante de boyaux naturels émanant des producteurs de saucisses haut de gamme à travers l'Europe. Ces expansions menées par les acteurs majeurs du secteur stimulent la croissance du marché et la fiabilité de l'approvisionnement.
• De plus, la hausse des ventes de produits de grignotage à base de viande et de saucisses artisanales encourage les petits et moyens fabricants à investir dans des boyaux de qualité qui améliorent la texture et la conservation des saveurs.
• Les progrès technologiques dans la production de boyaux, tels que le nettoyage, le tri et l'extraction automatisés du collagène, contribuent également à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Ces innovations aident les fabricants à répondre à la demande mondiale croissante tout en respectant les normes de sécurité alimentaire.
• De plus, la popularité croissante des saucisses végétales et hybrides crée de nouvelles perspectives de croissance pour les producteurs de boyaux de collagène et de cellulose, qui développent des matériaux adaptables aux formulations à base de viande et de protéines alternatives.
• L'impact combiné de la modernisation, des plats préparés et de la montée en gamme devrait soutenir une forte croissance du marché dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché des boyaux pour saucisses ?

• Malgré des perspectives positives, le marché des boyaux pour saucisses est confronté à des difficultés liées aux fluctuations de l'approvisionnement en matières premières et aux coûts de production élevés, notamment pour les boyaux naturels issus d'intestins d'animaux. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le déclin des populations animales dans certaines régions ont entraîné une disponibilité irrégulière et une hausse des prix.
  • Par exemple, en 2023, les producteurs européens de saucisses ont signalé une augmentation de leurs coûts d'approvisionnement en raison de la rareté des porcs et du durcissement des réglementations relatives au bien-être animal, qui affectent les sources de boyaux.
• De plus, l'élimination des boyaux synthétiques et les préoccupations environnementales posent des problèmes, car les boyaux en cellulose et en plastique contribuent à la production de déchets lorsqu'ils ne sont pas gérés correctement. Cela a conduit à une surveillance accrue de la part des agences environnementales et des consommateurs qui militent pour des alternatives biodégradables.
• Maintenir une qualité et une uniformité constantes dans les boyaux naturels reste également difficile, car les variations de taille et d'espèce animales peuvent affecter les performances lors de la production automatisée de saucisses.
• De plus, les restrictions culturelles et alimentaires dans certaines régions, telles que le respect des normes halal ou casher, limitent l'utilisation de matériaux d'enveloppe spécifiques, freinant ainsi la pénétration du marché.
• Surmonter ces défis grâce à la diversification de la chaîne d'approvisionnement, à l'innovation dans les matériaux alternatifs et à des partenariats stratégiques avec les transformateurs de viande sera essentiel pour assurer une expansion du marché stable et durable.

Comment le marché des boyaux de saucisses est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l'utilisation finale.

• Par type de produit

Le marché des boyaux pour saucisses est segmenté selon le type de produit : boyaux naturels, boyaux synthétiques et boyaux alternatifs. En 2024, le segment des boyaux naturels dominait le marché avec une part de revenus de 56,3 %, portée par la préférence croissante des consommateurs pour le goût, la texture et l’aspect authentiques des saucisses traditionnelles. Ces boyaux, principalement issus d’intestins d’animaux, sont largement utilisés dans les produits carnés haut de gamme et artisanaux pour leurs excellentes performances à la cuisson et leur texture naturelle.

Le segment des boyaux alternatifs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alternatives durables, végétales et certifiées halal, en phase avec les préférences alimentaires modernes et les objectifs environnementaux. Les fabricants investissent dans des boyaux biodégradables et à base de collagène afin de concilier respect de l'environnement et efficacité de production. L'évolution actuelle vers une consommation alimentaire éthique et respectueuse de l'environnement devrait consolider la position dominante des boyaux naturels tout en accélérant la croissance du segment alternatif.

• Par utilisation finale

Selon leur utilisation finale, le marché des boyaux pour saucisses se divise en deux segments : industriel et domestique. Le segment industriel dominait le marché en 2024 avec une part de 72,5 %, grâce à son utilisation intensive dans la fabrication à grande échelle de saucisses et la transformation industrielle de la viande. Cette position dominante s’explique par des volumes de production élevés, des exigences standardisées en matière de boyaux et des partenariats de longue date avec les entreprises agroalimentaires. Les utilisateurs industriels privilégient les boyaux résistants qui garantissent la constance de la qualité, l’hygiène et la compatibilité avec les processus de production automatisés.

Le segment des ménages devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'engouement croissant pour la cuisine maison, la fabrication artisanale de saucisses et les tendances du « fait maison » en cuisine. L'accessibilité accrue des boyaux naturels et de collagène pré-nettoyés, disponibles en magasin et en ligne, favorise également leur adoption par les ménages. Par ailleurs, le nombre croissant de passionnés de cuisine en quête de textures et de saveurs authentiques à la maison élargit la clientèle. La croissance de ce segment illustre le passage d'applications purement industrielles à une demande plus large, dictée par les consommateurs, pour les boyaux.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des boyaux pour saucisses se divise en ventes directes (B2B) et ventes indirectes (B2C). Le segment des ventes directes (B2B) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires (68,9 %) en 2024, principalement grâce aux contrats d'approvisionnement à long terme conclus entre les fabricants de boyaux et les entreprises de transformation de la viande, les chaînes de restauration et les producteurs de saucisses. Les transactions B2B garantissent des achats en gros, des prix stables et une qualité constante, répondant ainsi aux besoins des grandes entreprises. Des sociétés comme le groupe Viscofan et le groupe DAT-Schaub s'appuient fortement sur les modèles B2B pour approvisionner efficacement les industries mondiales de transformation de la viande.

Parallèlement, le segment des ventes indirectes (B2C) devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la croissance du commerce électronique et l'expansion du commerce de détail. L'intérêt croissant des consommateurs pour la cuisine gastronomique et la facilité d'accès aux kits de boyaux dans les supermarchés et les boutiques en ligne stimulent la demande B2C. L'essor des plateformes numériques et des modèles de livraison à domicile transforme l'accès au marché, en mettant directement en relation les fabricants et les consommateurs finaux à la recherche de boyaux haut de gamme.

Quelle région détient la plus grande part du marché des boyaux pour saucisses ?

• L'Europe a dominé le marché des boyaux à saucisses en 2024, avec une part de marché de 41,2 %, grâce à son riche patrimoine culinaire, à une forte consommation de viande transformée et à une demande soutenue pour les produits de saucisses haut de gamme.
• Les consommateurs européens, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie, manifestent une nette préférence pour les boyaux de saucisses traditionnels et naturels, qui améliorent la saveur, la texture et les performances à la cuisson.
• L'industrie de transformation de la viande bien établie dans la région, associée à des réglementations strictes en matière de qualité et de sécurité alimentaire, alimente une demande constante pour les boyaux naturels et synthétiques. Par ailleurs, l'essor des tendances alimentaires « clean label » et durables favorise l'utilisation de boyaux écologiques et végétaux.
• La domination de l'Europe devrait se poursuivre, les fabricants investissant dans l'automatisation et les initiatives de développement durable afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits de charcuterie de haute qualité, traçables et issus d'un approvisionnement éthique.

Analyse du marché allemand des boyaux à saucisses

En 2024, le marché allemand des boyaux pour saucisses représentait la plus grande part de marché en Europe, avec 36 % des revenus, grâce à la vigueur de son secteur de transformation de la viande et à sa tradition charcutière profondément ancrée. La longue tradition allemande de production de saucisses telles que les bratwurst et les frankfurters alimente une forte demande en boyaux naturels et en collagène. Par ailleurs, les innovations technologiques dans la production de viande et la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients sains et authentiques soutiennent la croissance du marché. Enfin, les normes alimentaires strictes en Allemagne incitent les fabricants à privilégier l'hygiène et la traçabilité, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché européen.

Analyse du marché britannique des boyaux à saucisses

Le marché britannique des boyaux pour saucisses devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par la consommation croissante de plats préparés et de produits carnés prêts à cuire. L'évolution des habitudes alimentaires au Royaume-Uni, notamment la demande de saucisses végétales et allégées, stimule l'innovation dans le domaine des boyaux alternatifs. Par ailleurs, l'essor des producteurs artisanaux de saucisses et des marques de viande haut de gamme renforce la demande de boyaux naturels offrant une texture et un aspect authentiques. Enfin, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients locaux et les certifications de durabilité influence également les tendances de production et d'importation des boyaux au Royaume-Uni.

Analyse du marché espagnol des boyaux à saucisses

Le marché espagnol des boyaux pour saucisses connaît une forte croissance, soutenue par le dynamisme de son industrie de la viande transformée et la popularité de produits traditionnels comme le chorizo ​​et le salchichón. Les fabricants espagnols s'attachent à améliorer la qualité de leurs boyaux grâce à des options naturelles et à base de collagène, conformes aux normes nationales et internationales. Les exportations de viande, particulièrement importantes vers l'Amérique latine et l'Europe, stimulent davantage la demande de boyaux. Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de conservation et d'automatisation des boyaux améliorent l'efficacité de la production. L'essor des marques de saucisses haut de gamme et l'importance accordée à l'authenticité des produits alimentaires sont des facteurs clés de la croissance durable du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des boyaux pour saucisses ?

Le marché des boyaux pour saucisses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,6 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'adoption croissante des produits carnés transformés et prêts à consommer. L'évolution vers des habitudes alimentaires occidentales, conjuguée à l'augmentation des investissements des entreprises mondiales de transformation de la viande, stimule la demande de boyaux dans toute la région. Par ailleurs, les progrès technologiques dans la production de viande et les initiatives gouvernementales favorisant la modernisation de l'industrie agroalimentaire alimentent la croissance du marché. L'Asie-Pacifique s'affirmant à la fois comme un pôle de production et un marché de consommation majeur, l'accessibilité et l'abordabilité des boyaux pour saucisses continuent de progresser.

Analyse du marché chinois des boyaux à saucisses

En 2024, le marché chinois des boyaux pour saucisses représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à son important secteur de transformation de la viande et à une demande croissante de boyaux naturels et synthétiques. L'urbanisation, l'évolution des habitudes alimentaires et la popularité des saucisses de style occidental stimulent la consommation. Les fabricants locaux investissent dans des technologies de production de boyaux de pointe afin de répondre aux normes d'exportation tout en s'adaptant aux préférences locales. Par ailleurs, l'attention croissante portée par la Chine à la sécurité alimentaire, à l'assurance qualité et à l'approvisionnement durable favorise une transition vers des solutions de boyaux écologiques et traçables.

Analyse du marché japonais des boyaux à saucisses

Le marché japonais des boyaux pour saucisses est en plein essor, porté par l'importance accordée aux produits carnés haut de gamme et par l'innovation technologique dans l'industrie agroalimentaire. Les consommateurs japonais privilégient la texture, l'intégrité des saveurs et la présentation, ce qui rend les boyaux naturels et en collagène très prisés. La demande croissante de plats préparés, conjuguée à l'essor des produits carnés prêts à cuire, favorise l'utilisation des boyaux dans la grande distribution et la restauration. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise et la préférence pour des saucisses saines et pauvres en sodium incitent les fabricants à explorer des boyaux alternatifs et durables, alliant qualité et valeur nutritionnelle.

Quelles sont les principales entreprises du marché des boyaux pour saucisses ?

L'industrie des boyaux pour saucisses est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amjadi GmbH Deutschland (Allemagne)
• Groupe Viscofan (États-Unis)
• Almol Casing Pty Ltd (Australie)
• World Casings Corporation (États-Unis)
• Natural Casing Co. (États-Unis)
• Groupe DAT-Schaub (Danemark)
• Oversea Caseing Co (États-Unis)
• PeterGelhard Naturdärme KG (Allemagne)
• HOLDIJK & HAAMBERG GmbH (Allemagne)
• Agrimares (Espagne)
• APN NATURDARM GmbH (Allemagne)
• Carl Lipmann & Co. KG (GmbH & Co.) (Allemagne)
• Fortis Srl, société irlandaise de boîtiers (Irlande)
• Boîtiers MCJ (Royaume-Uni)
• CDS Hackner GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des boyaux pour saucisses ?

• En mai 2023, DAT-Schaub, filiale de Danish Crown, a acquis 70 % des parts de deux sociétés du groupe SELO, SELO Verpakking et SELO Belgium, reconnues pour leur expertise dans la vente de boyaux artificiels pour la fabrication de saucisses et de produits alimentaires. Cette acquisition stratégique vise à renforcer sa présence au Benelux. Elle permet à DAT-Schaub de tirer parti de son portefeuille de produits complet pour mieux servir ses clients et stimuler sa croissance, consolidant ainsi sa position sur le marché mondial des boyaux pour saucisses.
• En décembre 2022, SARIA, un fabricant allemand de produits alimentaires, a acquis Devro plc, un producteur écossais de boyaux pour saucisses, pour un montant de 698 millions de dollars américains. Cette acquisition vise à élargir sa gamme de produits, notamment dans le domaine des films et enrobages comestibles à base de collagène pour les produits carnés. Le regroupement de ces activités devrait permettre de créer une entreprise plus diversifiée et plus évolutive, favorisant une croissance durable à long terme et renforçant la présence mondiale de SARIA dans le secteur des boyaux pour saucisses.
• En septembre 2022, Hofmann Sausage Company a annoncé que Walmart avait étendu sa distribution à la Floride, rendant ainsi les saucisses Hofmann Natural Casing German Brand Franks et les saucisses à griller Natural Casing Snappy Grillers disponibles dans 88 points de vente à travers l'État, notamment à Tampa/St. Petersburg et à Orlando. Cette expansion témoigne d'une accessibilité accrue et d'une meilleure couverture des consommateurs pour les produits haut de gamme à boyau naturel sur le marché américain, favorisant la croissance de la marque et sa pénétration du marché.

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