Rapport d'analyse du marché mondial de la thérapie par ondes de choc : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la thérapie par ondes de choc

• Le marché mondial de la thérapie par ondes de choc était évalué à 2,61 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  4,09 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques , la demande accrue de solutions non invasives de gestion de la douleur et l'adoption croissante de la thérapie par ondes de choc en orthopédie, en médecine sportive, en urologie et en réadaptation.
• De plus, les progrès des technologies thérapeutiques par ondes de choc, le vieillissement des populations à l'échelle mondiale et la prise de conscience croissante des avantages des traitements ambulatoires et non chirurgicaux favorisent une plus grande acceptation des dispositifs et des procédures de thérapie par ondes de choc. Ces tendances convergentes accélèrent l'adoption des solutions de thérapie par ondes de choc, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la thérapie par ondes de choc

• La thérapie par ondes de choc, qui offre un traitement non invasif des troubles musculo-squelettiques, des affections orthopédiques et des douleurs chroniques, est de plus en plus privilégiée en milieu hospitalier et ambulatoire en raison de son efficacité, de son temps de récupération minimal et de sa capacité à cibler précisément des tissus spécifiques.
• La demande croissante de thérapie par ondes de choc est principalement alimentée par la prévalence croissante des blessures orthopédiques et sportives, la sensibilisation accrue aux options de traitement non chirurgicales et l'adoption croissante des cliniques ambulatoires et de physiothérapie équipées d'appareils thérapeutiques avancés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la thérapie par ondes de choc en 2025, avec une part de revenus de 38,7 %. Cette domination s'explique par une infrastructure de santé bien établie, une forte sensibilisation des patients et une présence importante des principaux fabricants de dispositifs. Aux États-Unis, l'adoption de la thérapie par ondes de choc a connu une croissance substantielle, notamment dans les hôpitaux et les cliniques de physiothérapie, grâce aux innovations en matière d'efficacité, de portabilité et d'applications thérapeutiques ciblées des dispositifs.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la thérapie par ondes de choc au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques et de l'accès élargi aux soins ambulatoires et aux services de physiothérapie.
• Le segment des appareils mobiles de thérapie par ondes de choc a dominé le marché avec une part de marché de 52,4 % en 2025, grâce à leur portabilité, leur facilité d'utilisation en clinique et leur capacité à atteindre efficacement de multiples zones de traitement.

Portée du rapport et segmentation du marché de la thérapie par ondes de choc

Tendances du marché de la thérapie par ondes de choc

Progrès dans les appareils à ondes de choc portables et focalisées

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial de la thérapie par ondes de choc est le développement d'appareils portables et ciblés, permettant aux cliniciens de délivrer une thérapie ciblée avec une plus grande précision et flexibilité.
  • Par exemple, le STORZ Medical MasterPuls MP200 offre une solution légère et mobile, facile à utiliser dans les cliniques ambulatoires ou les centres de physiothérapie, améliorant ainsi l'accessibilité pour les patients.
• La technologie des ondes de choc focalisées permet de traiter les affections musculo-squelettiques profondes avec un inconfort réduit et une efficacité accrue, améliorant ainsi les résultats globaux pour le patient.
• L'intégration de l'imagerie en temps réel aux appareils de thérapie par ondes de choc permet aux cliniciens de visualiser les zones de traitement et d'ajuster les paramètres de manière dynamique, pour une séance de thérapie plus précise et mieux contrôlée.
• L'émergence de la planification thérapeutique assistée par l'IA permet des ajustements automatiques des paramètres en fonction de l'état du patient, optimisant ainsi les résultats du traitement et réduisant la charge de travail des cliniciens.
• Les dispositifs hybrides combinant les technologies d'ondes de choc radiales et focalisées gagnent en popularité, offrant une polyvalence pour de multiples indications musculo-squelettiques sur une seule plateforme.
• Cette tendance vers des appareils plus précis, mobiles et polyvalents redéfinit les attentes en matière de gestion non invasive de la douleur et de traitements de réadaptation.
• La demande de systèmes de thérapie par ondes de choc compacts, conviviaux et technologiquement avancés est en hausse dans les hôpitaux et les cliniques de physiothérapie, les professionnels de santé recherchant une meilleure efficacité des traitements et une plus grande satisfaction des patients.

Dynamique du marché de la thérapie par ondes de choc

Conducteur

Prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques et des traitements non invasifs

• L'augmentation de l'incidence des troubles orthopédiques, sportifs et musculo-squelettiques chroniques est un facteur important de l'adoption croissante de la thérapie par ondes de choc
  • Par exemple, en mars 2025, Gymna Uniphy a lancé un système mobile de thérapie par ondes de choc de pointe destiné aux centres de physiothérapie ambulatoires, dans le but d'élargir l'accès aux traitements non invasifs.
• Les patients et les professionnels de la santé recherchent de plus en plus des solutions non chirurgicales pour la gestion de la douleur et la réadaptation, faisant de la thérapie par ondes de choc une alternative privilégiée.
• La prise de conscience croissante des services de physiothérapie ambulatoires et de leurs avantages pour accélérer la guérison favorise l'adoption des appareils de thérapie par ondes de choc dans les cliniques.
• La praticité des appareils portables, la réduction des temps de récupération et les effets secondaires minimes par rapport aux traitements traditionnels sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans les hôpitaux, les cliniques de physiothérapie et les centres de soins ambulatoires.
• La combinaison d'une demande croissante des patients, d'améliorations technologiques et de la préférence des cliniciens pour les solutions non invasives favorise l'adoption durable de la thérapie par ondes de choc à l'échelle mondiale.
• L'augmentation des investissements dans les centres de médecine sportive et de réadaptation alimente davantage le déploiement des systèmes de thérapie par ondes de choc avancés.
• Les collaborations entre les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de soins de santé pour mener des essais cliniques et des programmes de sensibilisation renforcent la crédibilité et favorisent l'adoption dans de nouvelles régions.

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et sensibilisation limitée sur les marchés émergents

• Le coût relativement élevé des appareils de thérapie par ondes de choc par rapport aux équipements de physiothérapie conventionnels constitue un obstacle à leur adoption généralisée, notamment dans les régions en développement.
  • Par exemple, les petites cliniques de la région Asie-Pacifique retardent souvent leurs investissements en raison de contraintes budgétaires et d'une connaissance limitée des avantages cliniques de la thérapie par ondes de choc.
• Les exigences de formation relatives à la bonne utilisation du dispositif et à la mise en œuvre de protocoles thérapeutiques corrects peuvent freiner son adoption par les cliniciens inexpérimentés.
• L'absence de politiques de remboursement dans certains pays pour les traitements ambulatoires par ondes de choc limite l'accès des patients à ces soins et influence les décisions d'investissement des prestataires.
• Bien que l'adoption des technologies progresse sur les marchés développés, il est essentiel, pour assurer leur croissance, de sensibiliser les cliniciens et les patients à leur sécurité, leur efficacité et leurs bénéfices à long terme.
• Pour surmonter ces défis et soutenir l'expansion du marché, il sera essentiel de s'attaquer aux problèmes d'accessibilité financière des appareils, de proposer des programmes de formation et de sensibiliser davantage les marchés émergents.
• La disponibilité limitée de services de maintenance spécialisés et d'assistance après-vente dans certaines régions peut avoir un impact sur les performances des dispositifs et la confiance des cliniciens.
• Les variations réglementaires entre les pays concernant les dispositifs médicaux peuvent retarder les approbations de produits et ralentir leur adoption sur les marchés mondiaux.

Étendue du marché de la thérapie par ondes de choc

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et de l'utilisateur final.

•  Par type de produit

Le marché de la thérapie par ondes de choc se divise, selon le type de produit, en appareils mobiles et appareils fixes. En 2025, le segment des appareils mobiles dominait le marché avec une part de revenus de 52,4 %, grâce à leur portabilité, leur facilité d'utilisation et leur flexibilité dans divers contextes cliniques. Ces appareils permettent aux physiothérapeutes et aux cliniciens de dispenser efficacement une thérapie ciblée en consultation externe ou au chevet du patient. Les hôpitaux et les centres de réadaptation privilégient les unités mobiles pour leur capacité à se déplacer entre les salles de traitement et à prendre en charge plusieurs patients sans infrastructure supplémentaire. Ce segment bénéficie également de la demande croissante de physiothérapie à domicile et de petits cabinets, où les appareils fixes sont moins adaptés. De plus, les appareils mobiles sont souvent compatibles avec les technologies d'ondes de choc radiales et focalisées, ce qui élargit encore leur champ d'application. La préférence croissante pour des solutions de réadaptation pratiques, non invasives et rapides explique leur position dominante sur le marché.

Le segment des appareils fixes de thérapie par ondes de choc devrait connaître le taux de croissance le plus rapide (10,8 %) entre 2026 et 2033, porté par leur adoption croissante dans les grands hôpitaux et les cliniques spécialisées. Ces appareils offrent une thérapie par ondes de choc focalisées de haute intensité et un meilleur contrôle de l'énergie, ce qui les rend adaptés aux traitements musculo-squelettiques complexes. Ils sont de plus en plus utilisés dans les services d'orthopédie et les centres de médecine sportive où une thérapie répétée et de haute précision est nécessaire. Les appareils fixes s'intègrent également parfaitement aux systèmes d'imagerie, améliorant ainsi la précision et la planification des traitements. À mesure que les établissements de santé investissent dans des centres de réadaptation complets, les appareils fixes deviennent essentiels pour proposer des protocoles thérapeutiques avancés. Cette croissance est également favorisée par une meilleure connaissance, chez les cliniciens, de l'efficacité clinique de la thérapie par ondes de choc focalisées.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie utilisée, le marché est segmenté en techniques électromagnétiques, électrohydrauliques, piézoélectriques et radiales. En 2025, la technique radiale dominait le marché avec une part de revenus de 48,3 %, grâce à sa sécurité, sa polyvalence et sa large utilisation en physiothérapie musculo-squelettique. Non invasive et facile à administrer, la thérapie par ondes de choc radiales est idéale pour les consultations externes et les centres de physiothérapie. Elle est largement utilisée pour traiter la fasciite plantaire, les tendinopathies et les affections musculo-squelettiques superficielles, grâce à sa facilité d'utilisation. Les cliniques privilégient les appareils radiaux pour leur moindre complexité d'utilisation et leur rentabilité par rapport aux systèmes à ondes de choc focalisées. La domination de ce segment est également due au nombre croissant de centres de réadaptation et de services de médecine sportive qui intègrent les appareils radiaux pour la gestion de la douleur et la récupération. Leur efficacité clinique prouvée et leur acceptation par les patients confortent leur position de leader sur le marché.

Le segment des techniques électromagnétiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa capacité à délivrer des ondes de choc focalisées, précises et de haute énergie pour la thérapie des tissus profonds. Les dispositifs électromagnétiques sont de plus en plus utilisés dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour les chirurgies orthopédiques, les tendinopathies chroniques et les tendinites calcifiantes de l'épaule. Ils offrent une énergie constante, une longue durée de vie et une maintenance réduite par rapport aux systèmes électrohydrauliques. Ce segment gagne également en popularité grâce aux progrès technologiques qui permettent l'intégration aux systèmes d'imagerie pour un ciblage précis du traitement. La prise de conscience croissante de l'efficacité des thérapies focalisées et l'augmentation des investissements dans les équipements médicaux de pointe favorisent l'adoption rapide de la technologie des ondes de choc électromagnétiques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques de physiothérapie, soins ambulatoires, laboratoires de radiologie et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (41,6 %). Cette domination s'explique par un afflux important de patients, la capacité d'investir dans des dispositifs thérapeutiques de pointe et l'intégration de la thérapie par ondes de choc dans des plans de traitement multidisciplinaires. Les hôpitaux utilisent la thérapie par ondes de choc dans les services d'orthopédie, de médecine du sport, d'urologie et de réadaptation. Ce segment bénéficie de l'adoption croissante des services de soins ambulatoires et de l'importance grandissante accordée aux traitements non invasifs. Les hôpitaux privilégient également les dispositifs compatibles avec les traitements à haute fréquence et pouvant être utilisés par plusieurs personnes, ce qui renforce la demande pour les systèmes mobiles et fixes. De plus, les hôpitaux mènent fréquemment des essais cliniques et des études utilisant la thérapie par ondes de choc, consolidant ainsi leur position de leader dans l'utilisation de ces dispositifs.

Le segment des cliniques de physiothérapie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 12,3 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par le nombre croissant de centres de réadaptation ambulatoires et par une meilleure connaissance des options non invasives de gestion de la douleur. Les cliniques de physiothérapie adoptent les appareils à ondes de choc mobiles et radiaux en raison de leur prix abordable, de leur portabilité et de leur facilité d'utilisation. Elles intègrent de plus en plus la thérapie par ondes de choc aux programmes de réadaptation conventionnels afin d'accélérer la guérison des blessures sportives et des affections musculo-squelettiques chroniques. La préférence croissante des patients pour les traitements minimalement invasifs et la commodité des soins de proximité en clinique favorisent cette adoption. Les progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle et les appareils portables, soutiennent également la croissance rapide de ce segment d'utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché de la thérapie par ondes de choc

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la thérapie par ondes de choc en 2025, avec la plus grande part de revenus (38,7 %), grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, une forte sensibilisation des patients et une présence importante des principaux fabricants de dispositifs.
• Dans la région, les patients et les professionnels de la santé apprécient grandement l'efficacité, la précision et le temps de récupération minimal offerts par la thérapie par ondes de choc, ainsi que son intégration harmonieuse dans les programmes de réadaptation hospitaliers et les cliniques de physiothérapie.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses de santé élevées, la disponibilité de technologies médicales de pointe, la forte présence de fabricants de dispositifs clés et une sensibilisation accrue aux traitements ambulatoires et de médecine sportive, faisant de la thérapie par ondes de choc une solution privilégiée en milieu clinique et ambulatoire.

Analyse du marché américain de la thérapie par ondes de choc

Le marché américain de la thérapie par ondes de choc a généré 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption rapide des traitements non invasifs et la demande croissante de services de réadaptation ambulatoires. Patients et professionnels de santé privilégient de plus en plus les thérapies efficaces, précises et minimalement invasives pour les troubles musculo-squelettiques. L'essor des centres de médecine sportive et de réadaptation orthopédique, conjugué à une infrastructure hospitalière performante et à une forte sensibilisation aux thérapies de pointe, stimule davantage le marché. Par ailleurs, les progrès technologiques réalisés dans le domaine des appareils à ondes de choc mobiles et focalisées, ainsi que leur intégration aux systèmes d'imagerie, contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen de la thérapie par ondes de choc

Le marché européen de la thérapie par ondes de choc devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de la prévalence croissante des affections musculo-squelettiques chroniques et de la sensibilisation accrue aux traitements non chirurgicaux. Les normes de santé rigoureuses de la région, associées à l'augmentation des investissements dans les centres de réadaptation et de physiothérapie, favorisent l'adoption des appareils à ondes de choc. Les cliniques et les hôpitaux européens intègrent de plus en plus la thérapie par ondes de choc dans leurs nouveaux protocoles de traitement et leurs programmes de réadaptation. Le marché connaît également une croissance dans les domaines de l'orthopédie, de la médecine du sport et de la physiothérapie, soutenue par des politiques de remboursement avantageuses dans plusieurs pays.

Analyse du marché britannique de la thérapie par ondes de choc

Le marché britannique de la thérapie par ondes de choc devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'options de traitement non invasives et l'importance accrue accordée à la réadaptation centrée sur le patient. Les préoccupations liées à la douleur chronique, aux lésions tendineuses et aux troubles sportifs incitent les hôpitaux et les centres de physiothérapie à adopter la thérapie par ondes de choc. L'infrastructure de santé avancée du Royaume-Uni, conjuguée à une forte sensibilisation des patients et à un accès facilité aux dispositifs technologiques de pointe, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand de la thérapie par ondes de choc

Le marché allemand de la thérapie par ondes de choc devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux techniques de réadaptation avancées et par la prévalence croissante des troubles orthopédiques et musculo-squelettiques. La solidité du système de santé allemand, l'accent mis sur l'innovation médicale et l'adoption de dispositifs thérapeutiques de pointe sont autant d'atouts qui stimulent ce marché. Les hôpitaux, les centres de médecine sportive et les cliniques de physiothérapie intègrent de plus en plus la thérapie par ondes de choc dans leurs protocoles de traitement, privilégiant les solutions précises, non invasives et efficaces.

Analyse du marché de la thérapie par ondes de choc en Asie-Pacifique

Le marché de la thérapie par ondes de choc en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (13 %) entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et le développement des infrastructures de physiothérapie et de réadaptation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur de solutions de santé innovantes, conjuguées à une sensibilisation accrue aux traitements non chirurgicaux, stimulent l'adoption de ce marché. Par ailleurs, l'intérêt croissant de la région pour la médecine du sport, les soins ambulatoires et les appareils à ondes de choc portables élargit l'accès à ce traitement à un plus grand nombre de patients.

Analyse du marché japonais de la thérapie par ondes de choc

Le marché japonais de la thérapie par ondes de choc connaît une forte croissance grâce à la technologie médicale de pointe du pays, à une sensibilisation accrue des patients et à l'adoption croissante de solutions de rééducation non invasives. Le Japon accorde une grande importance à la santé musculo-squelettique, et le recours à la thérapie par ondes de choc est favorisé par l'intégration de ces dispositifs dans les protocoles de traitement par les hôpitaux et les centres de physiothérapie. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des blessures sportives stimulent encore davantage la demande de systèmes de thérapie par ondes de choc faciles d'utilisation et de haute précision.

Analyse du marché indien de la thérapie par ondes de choc

En 2025, le marché indien de la thérapie par ondes de choc représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique. Cette situation s'explique par le développement rapide des infrastructures de santé du pays, l'adoption croissante de solutions de physiothérapie avancées et la sensibilisation accrue aux traitements non invasifs. L'Inde devient un marché clé pour les cliniques de réadaptation et de médecine sportive, et les appareils à ondes de choc, mobiles et fixes, y gagnent en popularité. Les initiatives gouvernementales en faveur de la modernisation du système de santé, conjuguées à la disponibilité d'appareils abordables et à la solidité des réseaux de distribution nationaux, sont les principaux moteurs de ce marché en Inde.

Part de marché de la thérapie par ondes de choc

Le secteur de la thérapie par ondes de choc est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Systèmes médicaux Zimmer (États-Unis)
• STORZ MEDICAL AG (Suisse)
• EMS Electro Medical Systems SA (Suisse)
• Shockwave® Medical Inc. (États-Unis)
• BTL (République tchèque)
• DJO Global (États-Unis)
• MTS Medical UG (Allemagne)
• Richard Wolf GmbH (Allemagne)
• Sanuwave Health Inc. (États-Unis)
• Groupe Chattanooga (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Cook (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Gymna Uniphy NV (Belgique)
• Likamed GmbH (Allemagne)
• Oceanus America Inc. (États-Unis)
• Medispec Ltd. (États-Unis)
• Dornier MedTech (Singapour)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la thérapie par ondes de choc ?

• En mars 2025, Shockwave Medical a annoncé le lancement aux États-Unis du cathéter IVL périphérique Shockwave Javelin, une nouvelle plateforme de lithotripsie intravasculaire directe conçue pour aider les médecins à modifier le calcium et à franchir des lésions extrêmement rétrécies chez les patients atteints d'artériopathie périphérique (AOP).
• En septembre 2024, Shockwave Medical a élargi sa gamme de dispositifs IVL périphériques aux États-Unis avec le lancement officiel du cathéter IVL périphérique Shockwave E8, autorisé par la FDA pour optimiser le traitement des artériopathies oblitérantes fémoro-poplitées et des artériopathies périphériques sous-géniculées, facilitant ainsi l'accès à une technologie de pointe par ondes de choc pour les cliniciens traitant des pathologies vasculaires complexes.
• En mai 2024, Johnson & Johnson a finalisé l'acquisition de Shockwave Medical, intégrant officiellement Shockwave Medical au portefeuille cardiovasculaire de J&J MedTech et positionnant ainsi l'entreprise pour accélérer l'innovation et la commercialisation mondiale des technologies thérapeutiques liées aux ondes de choc.
• En avril 2024, Johnson & Johnson et Shockwave Medical ont annoncé un accord définitif portant sur l'acquisition par J&J de la totalité des actions en circulation de Shockwave Medical, dans le cadre d'une transaction stratégique évaluée à environ 13,1 milliards de dollars américains, renforçant ainsi la présence mondiale de J&J MedTech dans le domaine de la lithotripsie intravasculaire et des technologies connexes basées sur les ondes de choc.
• En juin 2023, EMS a lancé aux États-Unis le dispositif de thérapie par ondes de choc radiales DolorClast®, introduisant un puissant système d'ondes de pression radiales conçu par les inventeurs de la thérapie par ondes de choc radiales afin d'élargir l'accès à ce traitement pour les cabinets d'orthopédie, de physiothérapie et de médecine sportive à travers les États-Unis.

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