Analyse du marché mondial des armes à feu d'épaule : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des armes à feu à l'épaule

• La taille du marché mondial des armes à feu tirées à l'épaule était évaluée à 8,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,72 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’augmentation des programmes de modernisation de la défense, l’augmentation des budgets de défense et la demande croissante d’armes d’infanterie avancées dans les forces armées mondiales.
• De plus, les exigences de précision, de portabilité et de polyvalence des systèmes de tir à l'épaule, guidés ou non, stimulent les achats des forces armées et paramilitaires. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des armes de tir à l'épaule, stimulant ainsi significativement la croissance du marché.

Analyse du marché des armes à feu à l'épaule

• Les armes portées sont des systèmes d'armes portables, lancés par l'infanterie, comprenant des lanceurs et des munitions, disponibles en versions guidées et non guidées. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle en offrant une capacité de frappe de précision, une mobilité accrue et un déploiement rapide pour les engagements à courte et moyenne portée.
• La demande croissante d’armes à feu portées à l’épaule est principalement alimentée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité régionale, la modernisation des forces armées et l’adoption croissante de systèmes guidés avancés pour améliorer la précision du combat et réduire les dommages collatéraux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des armes à feu d'épaule avec une part de 36,78 % en 2024, en raison de l'augmentation des dépenses de défense, de la modernisation des forces armées et de la demande d'armes d'infanterie avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des armes à feu à l'épaule au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des budgets de défense, de la modernisation des forces armées et des préoccupations en matière de sécurité régionale dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des systèmes guidés a dominé le marché avec une part de marché de 69,95 % en 2024, grâce à la demande de ciblage de précision et à la réduction des dommages collatéraux dans des environnements opérationnels complexes. Son adoption est portée par les forces armées avancées et les forces d'opérations spéciales en quête d'une efficacité opérationnelle élevée. Les avancées technologiques en matière de systèmes de guidage, de miniaturisation et d'intégration des capteurs accélèrent son adoption. Des prix unitaires plus élevés et une formation spécialisée créent un potentiel de revenus lucratif pour les fabricants. Les autorisations réglementaires et les restrictions à l'exportation influencent le déploiement, mais ne freinent pas la croissance. Le segment bénéficie de contrats à long terme, d'un support logiciel et de mises à niveau qui renforcent sa trajectoire de croissance rapide.

Rapport sur la portée et la segmentation du marché des armes à feu à l'épaule   

Tendances du marché des armes à feu à l'épaule

Utilisation croissante des armes guidées à l'épaule

• Le marché des armes d'épaule connaît une forte tendance à l'adoption de systèmes guidés intégrant des technologies de ciblage et de navigation avancées. Les organisations de défense privilégient les capacités d'engagement de précision afin de réduire les dommages collatéraux et d'améliorer la réussite des missions dans des scénarios complexes sur le champ de bataille.
  • Par exemple, le Carl-Gustaf M4 de Saab AB et le FGM-148 Javelin de Raytheon Technologies ont suscité un vif intérêt grâce à leurs systèmes de guidage avancés « tirer et oublier » et à leur légèreté et portabilité. Ces systèmes permettent aux soldats d'engager des cibles avec une grande précision grâce au guidage infrarouge et laser, sans maintenir de contact visuel après le lancement.
• L'intégration de systèmes de conduite de tir numériques et de capteurs intelligents aux plateformes de tir à l'épaule améliore la connaissance de la situation et la flexibilité opérationnelle. Les armes guidées modernes permettent le suivi automatique des cibles, l'optimisation des calculs de trajectoire et une précision de frappe accrue contre les véhicules blindés, les fortifications et les avions volant à basse altitude.
• De plus, les progrès de la microélectronique et des technologies de miniaturisation permettent aux fabricants d'intégrer des modules de guidage dans des lanceurs légers sans compromettre leur manœuvrabilité. Cette combinaison assure mobilité et supériorité tactique lors des opérations de combat rapproché et asymétriques.
• L'importance croissante du combat urbain et des opérations de contre-insurrection a accru la demande de systèmes guidés portatifs, car ils permettent des frappes précises dans des environnements restreints où les plateformes lourdes ne peuvent être déployées. L'évolution de ce scénario de combat continue de façonner les priorités d'approvisionnement des armées du monde entier.
• À mesure que les technologies d'armes de précision deviennent plus accessibles et plus rentables, la domination des systèmes guidés à l'épaule devrait s'accroître. Cette tendance marque une évolution majeure des armes de défense portables, s'inscrivant dans le prolongement des efforts de modernisation militaire et du besoin croissant de systèmes précis et pilotés par le soldat sur les champs de bataille contemporains.

Dynamique du marché des armes à feu à l'épaule

Conducteur

Programmes de modernisation de la défense mondiale en plein essor

• L'intérêt croissant porté à la modernisation des capacités de défense et à la modernisation des systèmes de combat d'infanterie à l'échelle mondiale constitue un moteur essentiel du marché des armes d'épaule. Les gouvernements investissent massivement dans des systèmes portables de pointe afin d'améliorer la flexibilité, la rapidité de déploiement et l'efficacité sur le champ de bataille.
  • Par exemple, en 2024, le Département de la Défense américain et Lockheed Martin ont annoncé des améliorations au système de missiles Javelin, intégrant un guidage amélioré et une portée accrue. De même, l'acquisition par l'Inde de lanceurs Carl-Gustaf de Saab témoigne d'une collaboration internationale croissante dans les initiatives de modernisation de l'infanterie.
• Les tensions géopolitiques croissantes, les conflits transfrontaliers et les défis sécuritaires ont incité de nombreux pays à privilégier les investissements dans des armes portables de pointe. Ces efforts visent à accroître la préparation de la défense tout en garantissant l'adaptabilité opérationnelle sur divers terrains et types de missions.
• De plus, les stratégies militaires modernes privilégient la mobilité, l'interopérabilité et la précision de tir, faisant des armes d'épaule un élément essentiel de l'équipement de l'infanterie. Leur polyvalence face aux cibles blindées, aériennes et structurelles en fait des atouts essentiels pour les opérations défensives et offensives.
• Grâce aux programmes de modernisation en cours et aux alliances de défense multilatérales, l'acquisition de systèmes de tir portatif devrait s'accélérer. La demande constante des agences de défense pour améliorer la létalité et l'agilité stratégique des soldats restera un moteur essentiel de la croissance du marché dans les années à venir.

Retenue/Défi

Réglementations d'exportation strictes

• La présence de réglementations d'exportation strictes et d'accords internationaux de contrôle des armements représente un obstacle majeur à la croissance du marché des armes d'épaule. Les gouvernements imposent des mesures de surveillance strictes pour empêcher la prolifération illicite de systèmes portables de défense aérienne (MANPADS) et d'armes guidées antichars vers des entités non autorisées.
  • Par exemple, les contrôles à l'exportation appliqués par les États-Unis en vertu de l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) limitent la distribution mondiale de systèmes de tir guidés à l'épaule tels que le Stinger et le Javelin aux seuls pays alliés. De même, les directives de l'Union européenne sur le commerce des armes exigent des certifications exhaustives de l'utilisateur final avant l'autorisation finale d'exportation.
• Ces cadres réglementaires entraînent souvent des processus d'approbation longs et des difficultés logistiques pour les fabricants souhaitant conquérir de nouveaux marchés. Les restrictions en matière de licences d'exportation limitent également les transferts de technologie et les collaborations internationales, affectant les délais de production et la distribution mondiale des approvisionnements.
• De plus, l'évolution des dynamiques géopolitiques et les inquiétudes concernant l'acquisition d'armes sophistiquées par des acteurs non étatiques ont conduit à un renforcement des restrictions sur le commerce transfrontalier de systèmes de tir portatif. Une surveillance aussi stricte peut entraver les partenariats de défense et retarder les programmes d'acquisition à grande échelle.
• Si ces réglementations à l'exportation jouent un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité mondiale et la prévention des abus, elles limitent également les opportunités d'expansion commerciale pour les principaux fabricants. Trouver un équilibre entre les objectifs de non-prolifération et les besoins de défense des pays alliés sera crucial pour atténuer l'impact à long terme de ces restrictions sur le marché mondial des armes à feu portées.

Portée du marché des armes à feu à l'épaule

Le marché est segmenté en fonction des composants, de la technologie et de la gamme.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché des armes d'épaule est segmenté en lanceurs et munitions. En 2024, le segment des lanceurs a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle de plateforme principale déterminant la capacité opérationnelle et la compatibilité avec les systèmes d'infanterie existants. Les agences de défense privilégient les achats de lanceurs en raison de leurs prix unitaires plus élevés, de leurs longs cycles de remplacement et de leurs services groupés incluant la formation et les pièces détachées. Les lanceurs bénéficient également de leur modularité, de leur support tout au long du cycle de vie et de leur intégration aux systèmes du soldat, ce qui renforce leur attrait auprès des clients militaires. La domination de ce segment est encore renforcée par les contrats institutionnels et les stratégies d'achat privilégiant les mises à niveau des plateformes. Les revenus récurrents des services de maintenance et de mise à niveau contribuent également à une demande soutenue du marché. Globalement, les lanceurs représentent un segment à forte valeur ajoutée et à forte intensité capitalistique qui façonne le chiffre d'affaires global du marché.

Le segment des munitions devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par l'intensification de la formation, la modernisation des stocks et la demande de munitions spécialisées. Des cycles de réapprovisionnement plus courts et des achats récurrents accélèrent la croissance du chiffre d'affaires par rapport aux ventes de lanceurs. Le besoin croissant de capacités de guerre urbaine et asymétrique stimule encore l'adoption des munitions. Les fabricants bénéficient d'une demande soutenue, tirée par les taux de consommation opérationnelle. Les réglementations à l'exportation et le respect des normes de sécurité influencent le déploiement des munitions et créent des opportunités de croissance de niche. Les revenus récurrents issus des consommables rendent ce segment très attractif pour une croissance à long terme.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en armes d'épaule guidées et non guidées. Le segment guidé a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 69,95 % en 2024, porté par la demande de ciblage de précision et la réduction des dommages collatéraux dans des environnements opérationnels complexes. Son adoption est stimulée par les forces armées avancées et les forces d'opérations spéciales en quête d'une efficacité opérationnelle élevée. Les avancées technologiques en matière de systèmes de guidage, de miniaturisation et d'intégration des capteurs accélèrent son adoption. Des prix unitaires plus élevés et une formation spécialisée créent un potentiel de revenus lucratif pour les fabricants. Les autorisations réglementaires et les restrictions à l'exportation influencent le déploiement, mais ne freinent pas la croissance. Le segment bénéficie de contrats à long terme, d'un support logiciel et de mises à niveau qui renforcent sa trajectoire de croissance rapide.

Le segment des armes non guidées devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, à sa facilité d'utilisation massive et à ses chaînes logistiques bien établies. Les armes non guidées sont privilégiées pour les opérations de routine, l'entraînement et les déploiements militaires à grande échelle, garantissant ainsi des achats en masse. Leur fiabilité et leur simplicité les rendent attractives dans divers environnements opérationnels. Des chaînes d'approvisionnement bien établies et des coûts unitaires plus faibles renforcent encore la domination du marché. Les programmes de réapprovisionnement à grande échelle des forces de défense génèrent des flux de revenus réguliers. Globalement, les armes non guidées restent l'épine dorsale du déploiement mondial des armes portées.

• Par gamme

En fonction de la portée, le marché est segmenté en courte portée (> 1 km), moyenne portée (1 km à ≤ 5 km) et longue portée (> 5 km). Le segment courte portée a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son adéquation au combat urbain, aux missions d'appui rapproché et à son utilisation intensive à des fins d'entraînement. Les systèmes courte portée sont portables, faciles à déployer et répondent aux besoins opérationnels immédiats, ce qui explique leur large adoption par les forces armées. Des coûts réduits et des chaînes d'approvisionnement bien établies renforcent encore leur part de marché. Ce segment bénéficie de cycles de réapprovisionnement réguliers et de services récurrents pour la maintenance et l'entraînement. Sa domination est renforcée par un déploiement généralisé dans des environnements opérationnels conventionnels et asymétriques.

Le segment des systèmes de moyenne portée devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la nécessité d'accroître la distance d'engagement tout en maintenant la portabilité. Les programmes de modernisation et l'évolution des tactiques de combat favorisent l'adoption de systèmes de moyenne portée. Ce segment allie flexibilité opérationnelle et capacités, attirant les forces en quête de solutions de déploiement polyvalentes. Les acquisitions sont influencées par les performances, la modularité et l'interopérabilité avec les systèmes existants. Les contrats de formation et de soutien contribuent aux revenus récurrents. L'augmentation des investissements dans la modernisation des forces et les préoccupations en matière de sécurité régionale accélèrent la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des armes à feu à l'épaule

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des armes à feu d'épaule avec la plus grande part de revenus de 36,78 % en 2024, grâce à l'augmentation des dépenses de défense, à la modernisation des forces armées et à la demande d'armes d'infanterie avancées.
• Les organisations militaires et paramilitaires de la région apprécient grandement la fiabilité, la précision et l’efficacité opérationnelle offertes par les armes à l’épaule, tant lors des entraînements que lors des déploiements actifs.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des chaînes d’approvisionnement de défense bien établies, des avancées technologiques et des programmes d’approvisionnement stratégique, établissant les armes à l’épaule comme un élément essentiel des arsenaux de défense.

Aperçu du marché des armes à feu à l'épaule aux États-Unis

Le marché américain des armes d'épaule a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par une modernisation militaire continue et des budgets de défense élevés. L'adoption de lanceurs et de systèmes guidés avancés est une priorité pour renforcer les capacités opérationnelles. Les programmes visant à améliorer la létalité de l'infanterie, combinés à des investissements croissants dans la recherche et le développement de munitions de précision, stimulent la croissance du marché. De plus, la modernisation continue des infrastructures de formation et l'acquisition de munitions guidées et non guidées contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des armes à feu d'épaule

Le marché européen des armes d'épaule devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par l'intensification des programmes de modernisation de la défense et les tensions géopolitiques. L'augmentation des dépenses consacrées à la formation, au remplacement des systèmes existants et à l'acquisition d'armes modulaires favorise leur adoption par le marché. Les forces armées européennes se concentrent de plus en plus sur les systèmes à guidage de précision et les munitions améliorées. Le marché connaît également une croissance dans les pays membres de l'OTAN grâce aux efforts de normalisation et aux collaborations transfrontalières en matière d'acquisitions de défense.

Aperçu du marché britannique des armes à feu d'épaule

Le marché britannique des armes d'épaule devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la modernisation des arsenaux d'infanterie et la demande de systèmes légers de haute précision. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et de protection des frontières incitent les organisations de défense à se doter de lanceurs et de munitions guidées de pointe. Le secteur de la défense britannique, soutenu par une infrastructure industrielle robuste et des initiatives de R&D, continue de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des armes à feu d'épaule

Le marché allemand des armes d'épaule devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'accent mis par le pays sur l'innovation en matière de défense et la numérisation des systèmes militaires. L'accent mis par l'Allemagne sur des systèmes d'armes technologiquement avancés, écologiques et modulaires favorise l'adoption d'armes d'épaule guidées et non guidées. L'intégration aux simulateurs d'entraînement et aux plateformes opérationnelles est de plus en plus répandue, avec une forte préférence pour des solutions fiables et de précision, alignées sur les stratégies de défense locales.

Aperçu du marché des armes à feu d'épaule en Asie-Pacifique

Le marché des armes d'épaule en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation des budgets de défense, la modernisation des forces armées et les préoccupations sécuritaires régionales de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des achats de lanceurs avancés, de systèmes guidés et de munitions de précision accélère leur adoption par le marché. Le développement des capacités de production nationales de la région et les initiatives gouvernementales favorisant l'autonomie en matière de défense améliorent l'accessibilité et le caractère abordable des armes d'épaule.

Aperçu du marché japonais des armes à feu d'épaule

Le marché japonais des armes d'épaule prend de l'ampleur grâce à l'importance accordée par le pays à l'innovation technologique, à la planification stratégique de la défense et aux enjeux de sécurité régionale. L'adoption de systèmes avancés et faciles à déployer est stimulée par les programmes de modernisation et l'intégration croissante aux plateformes d'entraînement et opérationnelles. Les munitions à guidage de précision et les lanceurs légers stimulent la croissance des forces terrestres et des unités spécialisées.

Aperçu du marché chinois des armes à feu d'épaule

En 2024, le marché chinois des armes d'épaule représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'augmentation du budget de la défense, à la modernisation des systèmes d'infanterie et à l'accent mis sur le développement d'armes locales. La Chine s'approvisionne activement en lanceurs guidés et non guidés et en munitions pour ses forces militaires et paramilitaires. Les capacités de production nationales, combinées à des programmes stratégiques visant à équiper les forces armées d'armes d'épaule polyvalentes, sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché des armes à feu à l'épaule

L’industrie des armes à feu d’épaule est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Saab AB (Suède)
• Raytheon Technologies. (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation. (États-Unis)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israël)
• Groupe Thales (France)
• MBDA (France)
• Bazalt (Russie)
• Nammo AS (Norvège)
• Bureau de conception d'instruments KBP (Russie)
• Denel SOC Ltd (Afrique du Sud)
• General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (États-Unis)
• BAE Systems. (Royaume-Uni)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Bharatshakti (Inde)
• AirTronic USA, LLC (États-Unis)
• BARRETT (États-Unis)
• Konstruktorskoye byuro mashynostroyeniya (Russie)
• China North Industries Corporation Limited (Chine)
• Xtreme Alternative Defense Systems Ltd (États-Unis)
• HDT Global (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des armes à feu à l'épaule

• En avril 2025, les Philippines ont acquis auprès de l'Inde une deuxième batterie de missiles BrahMos, renforçant ainsi leurs capacités de frappe à longue portée. Cet achat témoigne de la demande régionale croissante pour des systèmes de missiles portables avancés, de haute précision et capables d'être lancés. Cet accord renforce la position de l'Inde comme exportateur majeur de matériel de défense en Asie-Pacifique et signale également des opportunités commerciales croissantes pour les systèmes de missiles portables guidés à longue portée en Asie du Sud-Est.
• En février 2025, Lockheed Martin a remporté une commande de 139 millions de dollars de l'armée américaine pour des ensembles fusées et ogives Stinger, dont les livraisons sont prévues pour novembre 2027. Cette commande reflète la demande soutenue de munitions de défense aérienne et de précision à lanceurs portés en Amérique du Nord. Elle souligne le potentiel de croissance du marché des munitions et des composants de fusées à la pointe de la technologie, et met en avant les opportunités de revenus récurrents générées par les contrats d'approvisionnement militaire de grande envergure.
• En janvier 2025, le missile Karaok de Roketsan a atteint un point de piqué de 50 m lors d'essais, démontrant une précision et des capacités de ciblage améliorées. Ce test réussi renforce l'attrait commercial des systèmes guidés à l'épaule, les armées privilégiant de plus en plus la précision et la polyvalence des plateformes de missiles compacts. Cette étape importante devrait accélérer l'adoption des systèmes guidés d'infanterie sur les marchés nationaux et internationaux.
• En mars 2024, la Pologne a signé un important contrat-cadre Carl-Gustaf avec Saab AB, visant à moderniser l'armement d'infanterie. Cet achat stratégique témoigne de la forte demande européenne pour des systèmes de tir portatifs modulaires et polyvalents. Cet accord accroît les revenus des équipementiers et renforce la tendance des contrats d'approvisionnement standardisés et à long terme qui façonnent le marché dans les régions alignées sur l'OTAN.
• En octobre 2020, l'Organisation indienne de recherche et développement pour la défense (DRDO) a achevé l'essai final de son système de missile antichar, doté d'une capacité de tir à l'épaule d'environ quatre kilomètres et d'un autodirecteur à imagerie infrarouge. Cette intégration réussie au sein de l'armée indienne a renforcé la demande intérieure pour des systèmes guidés à tir à l'épaule et a mis en évidence l'autonomie croissante de l'Inde en matière de technologie de missiles de pointe. Elle a également positionné le pays comme un fournisseur émergent d'armes antichars de haute précision à tir à l'épaule sur les marchés mondiaux.

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