Analyse du marché mondial des aliments à base de crevettes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des aliments à base de crevettes

• La taille du marché mondial des aliments à base de crevettes était évaluée à 21,51 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  32,76 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante de crevettes comme source de protéines, ainsi que par l'expansion rapide des pratiques aquacoles dans les régions en développement, ce qui entraîne le besoin d'aliments pour crevettes de haute qualité et nutritionnellement équilibrés.
• De plus, l'importance croissante accordée aux formulations d'aliments durables et résistants aux maladies, ainsi que les innovations en matière d'additifs alimentaires et d'ingrédients fonctionnels, positionnent l'alimentation des crevettes comme un élément essentiel de l'aquaculture moderne. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions alimentaires avancées pour les crevettes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des aliments à base de crevettes

• Les aliments pour crevettes, qui comprennent une variété de produits alimentaires adaptés aux différentes espèces de crevettes et aux conditions d'élevage, sont un élément clé de la productivité de l'aquaculture, soutenant la croissance rapide de l'industrie mondiale de la crevette dans les systèmes d'élevage intensifs et semi-intensifs.
• La demande croissante d'aliments pour crevettes est principalement alimentée par l'appétit mondial croissant pour les crevettes, les progrès technologiques dans la formulation des aliments et la sensibilisation croissante des éleveurs de crevettes aux avantages d'aliments optimisés sur le plan nutritionnel et résistants aux maladies.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments pour crevettes avec la plus grande part de revenus de 61,9 % en 2024, attribuée à son rôle de premier plan dans la production mondiale de crevettes, à sa forte consommation d'aliments pour animaux et à la présence d'économies aquacoles établies telles que l'Inde, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande.
• L'Amérique du Sud devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des aliments à base de crevettes au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de l'élevage de crevettes en Équateur et au Brésil, à des conditions climatiques favorables et à l'augmentation des investissements dans les pratiques d'aquaculture durables.
• Le segment des produits surgelés/en conserve a dominé le marché des aliments à base de crevettes, avec une part de marché de 49,1 % en 2024, en raison de sa durée de conservation prolongée, de sa facilité de stockage et de sa préférence parmi les fermes commerciales de crevettes.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments à base de crevettes

Tendances du marché des aliments à base de crevettes

Les formulations d'aliments durables et fonctionnels gagnent du terrain

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des aliments pour crevettes est l'adoption croissante de formules alimentaires durables et fonctionnelles, conçues pour améliorer la santé des crevettes, l'efficacité alimentaire et l'impact environnemental. Les fabricants d'aliments s'attachent à réduire l'utilisation de farine de poisson et à intégrer des sources de protéines alternatives telles que les protéines végétales , les farines d'insectes et les ingrédients microbiens.
• Par exemple, des entreprises comme Skretting et BioMar ont lancé des aliments écologiques pour crevettes, intégrant des oméga-3 à base d'algues et une faible teneur en farine de poisson, afin d'améliorer les performances de croissance tout en favorisant la durabilité. De même, CP Foods a lancé des aliments fonctionnels enrichis en probiotiques et en immunostimulants pour renforcer l'immunité des crevettes et réduire les épidémies.
• L'adoption d'ingrédients fonctionnels tels que les enzymes, les prébiotiques et les antioxydants dans l'alimentation des crevettes améliore l'absorption des nutriments et réduit les déchets environnementaux grâce à de meilleurs indices de consommation (IC). Cette tendance est également alimentée par l'incidence croissante de maladies des crevettes, comme le syndrome de mortalité précoce (SME), qui incite les producteurs à utiliser des aliments améliorant la résilience et la productivité.
• De plus, la numérisation en aquaculture permet une alimentation et un suivi précis. Des technologies telles que les distributeurs automatiques et les logiciels de gestion d'élevage sont utilisées conjointement avec des formulations d'aliments intelligentes pour optimiser la santé des crevettes et minimiser la suralimentation et le gaspillage.
• L'importance croissante accordée à la durabilité et à la fonctionnalité transforme les attentes des acheteurs du secteur des aliments aquacoles. Les entreprises s'alignent de plus en plus sur des certifications telles que l'ASC (Aquaculture Stewardship Council) et la BAP (Best Aquaculture Practices) pour répondre aux exigences des producteurs soucieux de l'environnement et des acheteurs mondiaux de produits de la mer.
• La demande d'aliments pour crevettes alliant croissance élevée et responsabilité écologique est en hausse dans les principales régions productrices de crevettes. Cela incite les principaux fabricants à innover en permanence dans la formulation et les méthodes de distribution des aliments afin de rester compétitifs et conformes aux normes mondiales de durabilité de l'aquaculture.

Dynamique du marché des aliments à base de crevettes

Conducteur

Expansion de l'élevage mondial de crevettes et demande croissante d'aliments aquacoles de haute qualité

• L’expansion rapide de l’élevage de crevettes, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, est un moteur majeur de la croissance du marché des aliments à base de crevettes.
• La consommation mondiale croissante de crevettes, stimulée par une conscience croissante de la santé et une demande croissante de régimes alimentaires riches en protéines, entraîne l'intensification des pratiques aquacoles et, par conséquent, le besoin de solutions d'alimentation optimisées sur le plan nutritionnel.
• Par exemple, l'Équateur a considérablement augmenté sa capacité de production de crevettes ces dernières années, devenant ainsi un exportateur de premier plan, ce qui a entraîné une forte demande d'aliments spécialisés adaptés aux environnements d'élevage locaux. De même, la croissance des exportations indiennes de crevettes a accru le recours aux aliments améliorant les performances pour maintenir les normes de qualité.
• Les élevages de crevettes modernes privilégient les aliments qui favorisent une croissance plus rapide, améliorent les taux de survie et réduisent la vulnérabilité aux maladies. Les fabricants d'aliments réagissent en développant des gammes de produits adaptées aux différentes espèces de crevettes et à leurs stades de vie, intégrant des oligo-éléments, des probiotiques et des additifs fonctionnels.
• Par ailleurs, la demande croissante de crevettes de qualité export, issues de procédés de production traçables et durables, incite les éleveurs de crevettes à investir dans des aliments aquacoles certifiés et de haute qualité. Cela renforce les partenariats entre les fabricants d'aliments pour animaux et les coopératives agricoles, favorisant ainsi l'innovation et une demande constante d'aliments pour animaux.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et pressions réglementaires

• L'un des principaux défis du marché des aliments pour crevettes est la volatilité des prix des matières premières essentielles telles que la farine de poisson, le tourteau de soja et d'autres sources de protéines. Les fluctuations imprévisibles des prix des matières premières, souvent liées aux conditions climatiques, à la demande mondiale ou aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, peuvent augmenter les coûts de production et comprimer les marges bénéficiaires des fabricants d'aliments et des éleveurs de crevettes.
• Par exemple, la hausse du coût de la farine de poisson en 2024, provoquée par les perturbations de l'approvisionnement liées à El Niño au Pérou, a entraîné une flambée temporaire des prix des aliments pour crevettes à l'échelle mondiale, obligeant certains éleveurs à réduire la qualité ou la quantité des aliments, affectant ainsi le rendement.
• De plus, la surveillance réglementaire croissante des impacts environnementaux des pratiques aquacoles, notamment dans des régions comme l'UE et les États-Unis, oblige les producteurs d'aliments pour animaux à reformuler leurs produits avec des ingrédients durables et traçables. Le respect de certifications telles que l'ASC et la BAP complexifie et augmente les coûts de production, notamment pour les petits fabricants.
• La complexité de l’alignement de la production d’aliments pour animaux sur l’évolution des réglementations en matière de sécurité alimentaire, des normes d’étiquetage et des exigences d’approvisionnement durable constitue un défi de taille, en particulier sur les marchés émergents dotés de cadres réglementaires fragmentés.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants d'aliments pour animaux doivent investir dans des matières premières alternatives, améliorer la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et développer des solutions alimentaires rentables et respectueuses de l'environnement. Développer ces innovations tout en maintenant un prix abordable sera crucial pour l'expansion à long terme du marché.

Portée du marché des aliments à base de crevettes

Le marché est segmenté en fonction de la forme, du type, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des aliments pour crevettes est segmenté en produits frais/réfrigérés, surgelés/en conserve et transformés. Le segment surgelé/en conserve a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,1 % en 2024, grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de stockage et sa facilité de gestion des besoins alimentaires à grande échelle, notamment pour les élevages de crevettes commerciaux. Ce segment est privilégié par les élevages exportateurs, où la stabilité et la conservation des aliments sont essentielles pour préserver la valeur nutritionnelle et minimiser les déchets.

Le segment des produits transformés devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,4 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques en matière d'alimentation animale, à l'utilisation croissante d'additifs fonctionnels et à la demande croissante d'aliments préventifs contre les maladies et enrichis nutritionnellement. Les aliments transformés pour crevettes gagnent en popularité grâce à leur capacité à améliorer l'indice de consommation (IC), la stabilité de l'eau et la digestibilité.

• Par type

Le marché des aliments pour crevettes est segmenté en fonction de leur type : crevettes roses, blanches, brunes et autres. En 2024, le segment des crevettes blanches détenait la plus grande part de marché, avec 52,3 % des revenus, grâce à la prédominance de la crevette blanche du Pacifique (Litopenaeus vannamei) dans l'aquaculture mondiale. Ces espèces sont appréciées pour leur croissance rapide, leur taux de survie élevé et leur compatibilité avec les systèmes d'élevage intensif, ce qui en fait les plus gros consommateurs d'aliments pour crevettes au monde.

Le segment de la crevette grise devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de l'intérêt croissant pour la diversification des espèces, notamment en Amérique du Nord et du Sud. Le besoin de formules alimentaires sur mesure pour les espèces de crevettes grises augmente, les éleveurs cherchant à étendre leurs activités au-delà de l'élevage conventionnel de crevettes blanches pour exploiter la demande de marchés de niche.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des aliments pour crevettes est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2B a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (67,4 %) en 2024, grâce aux achats en gros des élevages de crevettes commerciaux, des distributeurs d'aliments pour poissons et des entreprises de transformation des produits de la mer. Les canaux de vente B2B offrent une rentabilité optimale, des approvisionnements contractuels et un soutien logistique pour les exploitations aquacoles à grande échelle.

Le segment B2C devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'essor de l'élevage de crevettes à petite échelle et en milieu artisanal, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. La commercialisation directe d'aliments pour animaux, conjuguée à la pénétration croissante du e-commerce, permet aux fabricants de s'adresser aux communautés agricoles décentralisées et aux aquaculteurs amateurs.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des aliments pour crevettes est segmenté en deux segments : résidentiel et commercial. Le segment commercial représentait la plus grande part de marché, soit 71,8 % en 2024, en raison de la forte demande d'aliments des élevages industriels de crevettes axés sur l'exportation. Ces exploitations privilégient l'efficacité alimentaire, les certifications de qualité et les formulations personnalisées afin de respecter les normes internationales et d'optimiser leur rentabilité.

Le segment résidentiel devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par la croissance de l'aquaculture et de la micro-agriculture à domicile. Face à la prise de conscience croissante des enjeux de production alimentaire durable et d'autosuffisance, de plus en plus de particuliers se lancent dans l'élevage de crevettes pour leur consommation personnelle ou celle de leurs communautés locales, stimulant ainsi la demande d'aliments à base de crevettes, faciles à utiliser et en petits conditionnements.

Analyse régionale du marché des aliments à base de crevettes

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments pour crevettes avec la plus grande part de revenus de 61,9 % en 2024, attribuée à son rôle de premier plan dans la production mondiale de crevettes, à sa forte consommation d'aliments pour animaux et à la présence d'économies aquacoles établies telles que l'Inde, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande.
• Les producteurs de pays comme l'Inde, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande adoptent de plus en plus des formulations avancées d'aliments pour crevettes pour augmenter la productivité, réduire la mortalité et répondre aux normes internationales d'exportation.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par les initiatives gouvernementales promouvant l'aquaculture durable, la consommation croissante de fruits de mer et la présence de grands fabricants d'aliments pour animaux, positionnant l'Asie-Pacifique comme la plaque tournante principale de la production de crevettes et de l'innovation en matière d'alimentation animale.

Aperçu du marché indien des crevettes

En 2024, le marché indien des crevettes représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à sa position parmi les premiers producteurs et exportateurs mondiaux de crevettes. L'essor du secteur aquacole, l'adoption croissante d'aliments formulés scientifiquement et la forte demande de crevettes destinées à l'exportation ont stimulé la consommation d'aliments. Le soutien gouvernemental, par le biais de programmes de développement de l'aquaculture, ainsi que la présence de fabricants d'aliments nationaux et multinationaux, favorisent une innovation rapide et une pénétration du marché.

Aperçu du marché japonais des crevettes

Le marché japonais des aliments à base de crevettes gagne en popularité grâce à l'importance accordée par le pays à la sécurité alimentaire, aux produits de la mer de qualité supérieure et aux pratiques aquacoles avancées. L'élevage de crevettes en intérieur et les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) augmentent la demande d'aliments fonctionnels et de haute qualité. Les producteurs japonais accordent une grande importance à la digestibilité, à la biosécurité et au respect de l'environnement, et encouragent l'utilisation d'aliments enrichis conformes aux normes nationales de durabilité. Ce marché est également soutenu par la forte préférence des consommateurs pour des crevettes traçables et sans antibiotiques.

Aperçu du marché européen des crevettes

Le marché européen des aliments pour crevettes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à l'engagement de la région en faveur d'un approvisionnement durable en produits de la mer et de systèmes d'aquaculture avancés. Des pays européens comme l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas investissent dans des élevages de crevettes terrestres qui nécessitent une nutrition de précision et des aliments de qualité supérieure. L'accent réglementaire mis sur l'aquaculture sans antibiotiques et la demande des consommateurs pour des produits « clean label » encouragent les fabricants d'aliments pour crevettes à développer des formulations probiotiques et fonctionnelles. De plus, la consommation croissante de produits de la mer et les tendances en matière de certification écolabel stimulent encore davantage la demande d'aliments pour crevettes de haute qualité en Europe.

Aperçu du marché britannique des crevettes

Le marché britannique des aliments pour crevettes devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, stimulé par le développement des systèmes d'aquaculture en recirculation et la volonté d'assurer la sécurité alimentaire grâce à la production locale de produits de la mer. L'intérêt croissant des consommateurs pour des crevettes d'élevage traçables et durables entraîne une demande accrue d'aliments biologiques et performants. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'innovation aquacole et du respect de l'environnement accélèrent encore l'adoption des aliments pour crevettes dans le pays.

Aperçu du marché des crevettes en Amérique du Sud

Le marché sud-américain des aliments pour crevettes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24,1 % entre 2025 et 2032, grâce au développement de l'élevage de crevettes et à l'adoption croissante d'aliments à haute efficacité. Les pays de la région connaissent une forte augmentation des investissements dans l'aquaculture, des améliorations technologiques et du soutien gouvernemental à la production durable de produits de la mer. La demande d'aliments pour crevettes de qualité est en forte hausse, les producteurs s'attachant à optimiser leur croissance, à réduire leur mortalité et à respecter les normes internationales d'exportation.

Aperçu du marché brésilien des crevettes

Le Brésil s'impose comme un acteur majeur du marché sud-américain des crevettes, porté par la hausse de la consommation intérieure et le développement des élevages de crevettes dans des États comme le Ceará et le Rio Grande do Norte. Le recours croissant à des systèmes d'élevage biosécurisés et l'adoption d'aliments nutritionnellement équilibrés améliorent la productivité et les taux de survie des crevettes. De plus, les investissements publics et privés dans l'innovation aquacole et la recherche-développement en matière d'aliments renforcent la compétitivité du Brésil sur les marchés régionaux et internationaux.

Aperçu du marché argentin des crevettes

L'Argentine renforce progressivement sa position sur le marché sud-américain des aliments pour crevettes, soutenue par une demande croissante de crevettes de qualité export et par le développement de l'aquaculture le long de la côte atlantique. L'adoption de solutions alimentaires haute performance, notamment pour les crevettes d'eau froide, gagne du terrain. Les programmes gouvernementaux de modernisation des pêches et l'intérêt pour les pratiques aquacoles durables devraient accélérer l'utilisation d'aliments pour crevettes de qualité supérieure dans le pays.

Part de marché des aliments à base de crevettes

L'industrie des aliments à base de crevettes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• Alltech, Inc. (États-Unis)
• BioMar Group A/S (Danemark)
• Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Thaïlande)
• ADM Animal Nutrition (États-Unis)
• Skretting AS (Norvège)
• Avanti Feeds Limited (Inde)
• Growel Feeds Pvt. Ltd. (Inde)
• Zeigler Bros., Inc. (États-Unis)
• Dibaq Aquaculture (Espagne)
• The Waterbase Limited (Inde)
• De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)
• Nutriad International NV (Belgique)
• Ridley Corporation Limited (Australie)
• INVE Aquaculture (Belgique)
• Viet Uc Seafood Corporation (Vietnam)
• Empagran SA (Équateur)
• Beneo GmbH (Allemagne)
• Higashimaru Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments à base de crevettes ?

• En avril 2023, Cargill Inc., leader mondial de la nutrition animale, a annoncé l'agrandissement de son usine de production d'aliments pour crevettes dans l'Andhra Pradesh, en Inde. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante d'aliments haute performance pour crevettes en Asie du Sud. La modernisation de l'usine comprend l'intégration d'une technologie avancée de formulation d'aliments et d'un approvisionnement en ingrédients durables, renforçant ainsi l'engagement de Cargill en faveur de l'innovation et du développement de l'aquaculture régionale.
• En mars 2023, Skretting, la division aquaculture de Nutreco, a lancé un aliment fonctionnel nouvelle génération pour crevettes, « Lorica », conçu pour renforcer l'immunité et la résilience des crevettes contre des maladies courantes telles que le virus du syndrome des points blancs (WSSV). Développé grâce à une recherche et développement intensive, Lorica est adopté en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, démontrant ainsi le rôle de Skretting dans le soutien d'un élevage de crevettes durable et rentable grâce à une nutrition scientifiquement prouvée.
• En février 2023, Charoen Pokphand Foods (CP Foods) a lancé une nouvelle gamme d'aliments pour crevettes respectueux de l'environnement dans le cadre de son initiative « Green Feed » en Thaïlande. Ce produit présente une teneur réduite en farine de poisson, des sources de protéines alternatives et une digestibilité améliorée pour améliorer les indices de conversion alimentaire tout en minimisant l'impact environnemental. Ce lancement reflète l'orientation stratégique de CP Foods vers une aquaculture responsable et des pratiques de production respectueuses du climat.
• En janvier 2023, le groupe BioMar a finalisé l'acquisition de Viet-UC Feedmill au Vietnam afin d'étendre sa présence sur le marché asiatique en pleine expansion des aliments pour crevettes. Cette acquisition offre à BioMar un meilleur accès aux marchés clés et renforce sa capacité à proposer des régimes alimentaires performants adaptés aux conditions d'élevage locales. Cette évolution souligne la tendance du secteur à la consolidation et au renforcement des capacités régionales.
• En janvier 2023, Growel Feeds Pvt. Ltd., l'un des principaux producteurs indiens d'aliments pour l'aquaculture, a dévoilé son système intelligent de surveillance des aliments pour l'aquaculture lors du salon AquaEx India 2023. Cette plateforme numérique permet aux éleveurs de suivre en temps réel leur consommation d'aliments, la qualité de l'eau et leurs performances de croissance. Cette innovation s'inscrit dans les efforts de l'entreprise pour promouvoir des pratiques aquacoles basées sur les données et améliorer la rentabilité des exploitations auprès de sa clientèle.

SKU-70398