Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des infrastructures intelligentes : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des infrastructures intelligentes

• La taille du marché mondial des infrastructures intelligentes était évaluée à 686,36 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2 758,26 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,99 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de solutions basées sur l’IoT, l’urbanisation croissante et le besoin d’infrastructures économes en énergie et durables.
• Les initiatives gouvernementales croissantes en faveur du développement de villes intelligentes et les investissements dans les transports intelligents, les services publics et les systèmes de gestion des bâtiments accélèrent encore davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des infrastructures intelligentes

• L'intégration d'appareils connectés, de capteurs et d'analyses avancées transforme l'infrastructure traditionnelle en systèmes intelligents, réactifs et durables, améliorant ainsi la gestion des ressources et la qualité de vie.
• La demande croissante d'automatisation dans les transports, les réseaux énergétiques, la gestion de l'eau et la sécurité publique stimule les investissements dans des solutions d'infrastructure intelligentes, créant de nouvelles opportunités de revenus pour les fournisseurs de solutions.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des infrastructures intelligentes avec la plus grande part de revenus, soit 31,34 % en 2024, grâce à des investissements croissants dans les systèmes urbains connectés, les services publics intelligents et les projets d'infrastructures écoénergétiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des infrastructures intelligentes, grâce à
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des infrastructures intelligentes, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des populations urbaines, aux programmes de villes intelligentes soutenus par les gouvernements et aux investissements croissants dans l'IoT, l'IA et les technologies d'infrastructure basées sur le cloud.
• Le segment Produits a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce au déploiement croissant d'appareils, de capteurs et d'équipements intelligents IoT pour la surveillance et l'automatisation des infrastructures urbaines, industrielles et commerciales. Ces solutions offrent des analyses de données en temps réel, une efficacité opérationnelle accrue et des capacités de maintenance prédictive, ce qui les rend très prisées par les municipalités et les opérateurs privés.

Portée du rapport et segmentation du marché des infrastructures intelligentes 

Tendances du marché des infrastructures intelligentes

« Adoption croissante de l'IoT et des systèmes connectés dans les infrastructures intelligentes »

•  Le déploiement croissant d'objets connectés transforme le paysage des infrastructures intelligentes en permettant la surveillance et la gestion en temps réel des actifs urbains, industriels et commerciaux. Les capteurs et systèmes connectés permettent des ajustements opérationnels immédiats, améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les coûts énergétiques et de maintenance, et améliorant la résilience globale des infrastructures. Les acteurs peuvent également exploiter l'analyse prédictive pour anticiper les pannes avant qu'elles ne surviennent, minimisant ainsi les temps d'arrêt et le gaspillage de ressources.
•  La demande croissante de solutions d'infrastructure pilotées par les données dans les villes intelligentes, les installations industrielles et les réseaux de transport accélère l'adoption de plateformes intégrées. Ces systèmes améliorent la sécurité, la gestion du trafic et la distribution d'énergie, tout en favorisant la maintenance prédictive et l'optimisation des ressources. Le besoin croissant de télésurveillance et d'automatisation des décisions stimule les investissements dans des solutions d'infrastructure intelligentes évolutives et interopérables dans toutes les régions.
•  L'analyse avancée, le cloud computing et l'intégration de l'IA améliorent l'intelligence opérationnelle, la fiabilité et l'évolutivité des systèmes d'infrastructure. Ces innovations aident les acteurs à optimiser les performances, à réduire les temps d'arrêt et à favoriser un développement urbain durable. De plus, les systèmes pilotés par l'IA peuvent identifier des modèles et des tendances pour la planification urbaine future, facilitant ainsi l'allocation des ressources et améliorant l'efficacité des services aux citoyens.
•  Par exemple, en 2023, une grande ville européenne a mis en place un système de gestion du trafic et de l'énergie basé sur l'IA, améliorant la mobilité urbaine, réduisant la consommation d'énergie et diminuant les coûts opérationnels des services municipaux. Ce système permettait également de générer des alertes de maintenance prédictive, aidant ainsi les autorités municipales à réduire les perturbations opérationnelles et à assurer la continuité des services. De tels déploiements démontrent les avantages mesurables des technologies d'infrastructures intelligentes connectées.
•  Alors que l'IoT et l'intégration numérique stimulent l'expansion du marché, des investissements continus dans la cybersécurité, les normes d'interopérabilité et la formation des collaborateurs sont essentiels à une croissance à long terme. L'interconnectivité croissante des systèmes d'infrastructure nécessite également des mesures de sécurité robustes pour prévenir les failles de sécurité et garantir l'intégrité des données et la sécurité opérationnelle des services publics et privés.

Dynamique du marché des infrastructures intelligentes

Conducteur

« Augmentation des investissements dans des projets d'infrastructures durables, intelligents et économes en énergie »

•  Les gouvernements et les acteurs privés investissent de plus en plus dans les bâtiments intelligents, les services publics écoénergétiques et les systèmes de transport connectés, stimulant ainsi la demande de solutions d'infrastructures intelligentes intégrées. Les projets axés sur le développement durable et la réduction de l'empreinte carbone accélèrent leur adoption. De plus, les économies de coûts d'exploitation à long terme et le respect des réglementations environnementales incitent les parties prenantes à privilégier les projets d'infrastructures intelligentes.
•  L'urbanisation croissante, la densité de population et le besoin d'infrastructures résilientes incitent les municipalités à mettre en place des systèmes connectés pour la circulation, les services publics et la sécurité publique. Cette tendance alimente la demande de solutions de surveillance, d'analyse et de gestion automatisées en temps réel. L'importance croissante des capacités de préparation aux situations d'urgence et de réponse aux catastrophes favorise l'adoption de systèmes d'infrastructure intelligents.
•  Les avancées technologiques dans les domaines des capteurs IoT, de l'IA, de l'informatique de pointe et des plateformes cloud améliorent l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et la prise de décision, suscitant une large adoption dans les secteurs urbain, industriel et commercial. Ces innovations permettent une prévision plus précise des tendances de la demande et réduisent la consommation d'énergie, tout en améliorant la gestion du cycle de vie des actifs et en minimisant les pannes imprévues.
•  Par exemple, en 2022, une grande métropole américaine a déployé des systèmes intelligents de surveillance de l'eau et de l'énergie, réduisant ainsi le gaspillage des ressources, améliorant la fiabilité du service et permettant une planification urbaine efficace. Le projet a également exploité l'optimisation par l'IA pour gérer les pics de consommation, générant ainsi d'importantes économies et une meilleure satisfaction des citoyens. Des initiatives similaires en Amérique du Nord et en Europe devraient stimuler la croissance continue.
•  Si les investissements dans les infrastructures connectées et durables stimulent la croissance du marché, l'innovation continue, le soutien réglementaire et l'intégration intersectorielle restent essentiels pour maximiser les bénéfices. Les acteurs doivent garantir une interopérabilité fluide, maintenir la cybersécurité et former le personnel à l'utilisation optimale des solutions d'infrastructure intelligentes et des écosystèmes urbains pérennes.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et exigences d'intégration complexes »

•  Le déploiement de solutions d'infrastructures intelligentes avancées implique des investissements importants, ce qui limite leur adoption par les petites municipalités et les opérateurs privés. Les contraintes budgétaires retardent ou limitent souvent les déploiements à grande échelle, et les coûts initiaux élevés peuvent décourager l'investissement privé malgré les économies à long terme. Les analyses coûts-avantages et les mécanismes de financement sont essentiels pour surmonter les obstacles à l'adoption.
•  L'intégration de plusieurs systèmes existants avec de nouvelles plateformes IoT, IA et cloud présente des défis techniques. Les problèmes de compatibilité, la standardisation des données et les obstacles à l'interopérabilité peuvent réduire l'efficacité opérationnelle et ralentir l'adoption. De plus, la modernisation d'infrastructures plus anciennes avec des appareils intelligents nécessite une planification minutieuse pour éviter les interruptions de service et maintenir des performances constantes.
•  La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'expertise limitée dans la gestion de systèmes intelligents complexes entravent l'exploitation et l'optimisation des technologies d'infrastructure. Cela peut entraîner des performances sous-optimales et une augmentation des risques opérationnels. Des programmes de formation, des formations certifiantes et des plateformes de partage des connaissances sont essentiels pour développer une main-d'œuvre compétente et combler le fossé technique.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs villes d'Asie du Sud-Est ont connu des retards dans la mise en œuvre de solutions intégrées de gestion du trafic et de l'énergie en raison de coûts élevés et de difficultés d'intégration technique, ce qui a impacté la qualité de service. Parmi les défis à relever figuraient la configuration des flux de données en temps réel, la compatibilité des plateformes et l'établissement de protocoles de maintenance pour les équipements multifournisseurs.
•  Alors que les technologies d'infrastructure intelligente continuent de progresser, il est crucial de s'attaquer aux coûts, à la complexité de l'intégration et aux lacunes en matière de compétences techniques. Les acteurs privilégient les solutions modulaires, les partenariats public-privé et la formation professionnelle pour favoriser une adoption plus large et une croissance durable. De plus, des stratégies de déploiement évolutives et des options de financement flexibles sont étudiées pour accroître l'accessibilité et le retour sur investissement des projets, qu'ils soient de petite ou de grande envergure.

Portée du marché des infrastructures intelligentes

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type et de l’utilisateur final.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché des infrastructures intelligentes est segmenté en produits et services. Le segment des produits a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par le déploiement croissant d'appareils, de capteurs et d'équipements intelligents IoT pour la surveillance et l'automatisation des infrastructures urbaines, industrielles et commerciales. Ces solutions offrent des analyses de données en temps réel, une efficacité opérationnelle accrue et des capacités de maintenance prédictive, ce qui les rend très prisées par les municipalités et les opérateurs privés.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'installation, d'intégration, de conseil et de maintenance de systèmes d'infrastructures intelligentes. Les prestataires de services permettent une mise en œuvre fluide de solutions complexes, garantissant l'interopérabilité des systèmes, la cybersécurité et des performances optimisées, favorisant ainsi leur adoption dans les projets d'infrastructures, qu'ils soient nouveaux ou existants.

• Par type

Le marché des infrastructures intelligentes est segmenté, selon son type, en systèmes de transport intelligents, systèmes de gestion de l'énergie intelligents, systèmes de sécurité et de sûreté intelligents, solutions de gestion intelligente des déchets, etc. En 2024, le segment des systèmes de transport intelligents a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, stimulé par la demande croissante de gestion intelligente du trafic, de transports publics connectés et de solutions de mobilité autonome améliorant la mobilité urbaine et réduisant les embouteillages.

Le segment des systèmes intelligents de gestion de l'énergie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de solutions d'efficacité énergétique, de réseaux intelligents et de l'intégration des énergies renouvelables dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. La surveillance énergétique avancée et l'optimisation automatisée contribuent à réduire la consommation, à diminuer les coûts et à soutenir les initiatives de développement durable, stimulant ainsi l'expansion du marché.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des infrastructures intelligentes est segmenté en résidentiel et non résidentiel. Le segment non résidentiel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption généralisée de solutions d'infrastructures intelligentes dans les bâtiments commerciaux, les installations industrielles et les services publics, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante des consommateurs pour les maisons intelligentes, la gestion automatisée de l'énergie et les systèmes de sécurité connectés. L'urbanisation croissante, l'augmentation du revenu disponible et les mesures gouvernementales incitatives pour des logements économes en énergie et sûrs favorisent l'adoption accélérée des infrastructures intelligentes dans les applications résidentielles.

Analyse régionale du marché des infrastructures intelligentes

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des infrastructures intelligentes avec la plus grande part de revenus, soit 31,34 % en 2024, grâce à des investissements croissants dans les systèmes urbains connectés, les services publics intelligents et les projets d'infrastructures écoénergétiques.
•  Les municipalités et les opérateurs industriels de la région apprécient grandement l'efficacité, l'automatisation et les capacités de surveillance en temps réel offertes par les solutions d'infrastructure intelligente, soutenant les objectifs d'optimisation opérationnelle et de durabilité.
•  Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des écosystèmes technologiques robustes, des revenus disponibles élevés et des incitations gouvernementales pour les initiatives de villes intelligentes, établissant l'infrastructure intelligente comme un élément essentiel du développement urbain et industriel.

Aperçu du marché américain des infrastructures intelligentes

Le marché américain des infrastructures intelligentes a conquis la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce au déploiement rapide des réseaux intelligents, des systèmes de transport intelligents et des services publics compatibles avec l'IoT. Les villes et les industries privilégient de plus en plus les solutions connectées et écoénergétiques pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et soutenir leurs objectifs de développement durable. L'intégration de l'IA, du cloud computing et de l'analyse de pointe aux infrastructures existantes accélère leur adoption, tandis que les partenariats public-privé et les programmes gouvernementaux stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des infrastructures intelligentes

Le marché européen des infrastructures intelligentes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, de durabilité environnementale et de résilience urbaine. L'urbanisation croissante, conjuguée à la demande de services publics connectés et d'automatisation industrielle, favorise l'adoption généralisée de solutions d'infrastructures intelligentes. Les villes européennes mettent de plus en plus en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'énergie, de transport et de sécurité, en mettant l'accent sur la réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte carbone.

Aperçu du marché britannique des infrastructures intelligentes

Le marché britannique des infrastructures intelligentes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes et la demande croissante de services urbains performants. Les investissements dans les réseaux de transport connectés, les systèmes énergétiques intelligents et les solutions de sécurité soutiennent les efforts de modernisation des secteurs public et privé. De plus, l'infrastructure technologique avancée et la maturité numérique du pays favorisent l'adoption de plateformes d'infrastructures intelligentes évolutives et interopérables.

Aperçu du marché allemand des infrastructures intelligentes

Le marché allemand des infrastructures intelligentes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'importance croissante accordée au développement urbain durable et à l'automatisation industrielle. L'accent mis par l'Allemagne sur l'efficacité énergétique, l'intégration de l'IoT et les technologies de construction écologique favorise l'adoption de solutions d'infrastructures intelligentes dans les villes, les complexes industriels et les réseaux de transport. L'intégration d'analyses avancées, d'IA et de plateformes cloud se généralise également, permettant la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation opérationnelle.

Aperçu du marché des infrastructures intelligentes en Asie-Pacifique

Le marché des infrastructures intelligentes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'augmentation des investissements dans les projets de villes intelligentes et les avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation, les services publics intelligents et l'efficacité énergétique stimulent l'adoption de ces technologies. De plus, la région s'impose comme un pôle de fabrication et de déploiement de composants d'infrastructures intelligentes, améliorant ainsi leur accessibilité financière et financière pour un plus large éventail de consommateurs et d'industries.

Aperçu du marché japonais des infrastructures intelligentes

Le marché japonais des infrastructures intelligentes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à son tissu industriel de haute technologie, au vieillissement de sa population urbaine et à l'importance accordée aux infrastructures résilientes et économes en énergie. L'adoption de systèmes de transport intelligents, de réseaux énergétiques intelligents et de solutions de sécurité automatisées progresse, soutenue par la volonté du gouvernement de développer des villes connectées et l'automatisation industrielle. L'intégration avec l'IoT, l'IA et le cloud computing améliore l'efficacité opérationnelle et les capacités de maintenance prédictive.

Aperçu du marché chinois des infrastructures intelligentes

En 2024, le marché chinois des infrastructures intelligentes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide du pays, à l'essor de sa classe moyenne et à son fort taux d'adoption des technologies. La Chine investit massivement dans les villes intelligentes, les transports intelligents et les systèmes industriels économes en énergie. La disponibilité de solutions d'infrastructures intelligentes abordables, conjuguée à la solidité des fabricants nationaux et au soutien des pouvoirs publics, stimule la croissance des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Part de marché des infrastructures intelligentes

Le secteur des infrastructures intelligentes est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• Aclara Technologies LLC (Hubbell Incorporated) (États-Unis)
• Broadcom, Inc. (VMware) (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Dynamic Ratings (Royaume-Uni)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• International Business Machines Corporation (États-Unis)
• L&T Technology Services Limited (Inde)
• Panamax Infotech (Inde)
• Schneider Electric (France)
• Siemens (Allemagne)
• Wipro (Inde)
• Xylème (Sensus) (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des infrastructures intelligentes

• En septembre 2023, Huawei Technologies Co., Ltd. a lancé de nouvelles solutions d'infrastructure intelligente, notamment Intelligent DC OptiX, une solution ultra-haut débit, et la gamme de commutateurs DCN CloudEngine XH AI Computing. Ces solutions visent à aider les entreprises à numériser leurs opérations, à améliorer l'efficacité de leur réseau et à prendre en charge la gestion des données pilotée par l'IA, favorisant ainsi l'adoption de technologies d'infrastructure intelligente avancées sur le marché des entreprises.
• En août 2023, Honeywell International Inc. a présenté son logiciel City Suite pour un projet de ville intelligente géré par Atlanta BeltLine, portant sur le réaménagement de 35 kilomètres de voie ferrée. Ce logiciel permet une surveillance centralisée des données provenant de plusieurs points de la ville, améliorant ainsi la planification urbaine, l'efficacité opérationnelle et la prise de décision en temps réel, renforçant ainsi la position d'Honeywell sur le marché des solutions pour villes intelligentes.
• En juin 2023, ABB a élargi son portefeuille de solutions pour la maison connectée grâce à l'acquisition d'Eve Systems GmbH, fournisseur de solutions pour la maison connectée. Cette acquisition enrichit l'offre de produits d'ABB en Amérique du Nord et en Europe, renforce la notoriété de la marque et soutient la croissance du marché de la maison connectée en proposant des solutions de maison connectée plus intégrées et automatisées.

SKU-74741