Analyse du marché mondial des matelas intelligents : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des matelas intelligents

• La taille du marché mondial des matelas intelligents était évaluée à 2,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques au sein des écosystèmes de maisons connectées et des technologies de surveillance de la santé, conduisant à une numérisation accrue des environnements de bien-être personnel et de sommeil dans les espaces résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de sommeil personnalisées, conviviales et intégrées positionne les matelas intelligents comme des composants essentiels des maisons connectées modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de systèmes de literie intelligents, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des matelas intelligents

• Les matelas intelligents sont des systèmes de literie intégrant des capteurs, conçus pour surveiller les habitudes de sommeil, réguler la température, ajuster la fermeté et fournir des informations basées sur des données pour améliorer la qualité du sommeil. Ces systèmes s'intègrent souvent aux smartphones, aux objets connectés et aux plateformes de domotique, offrant aux utilisateurs un confort accru, une personnalisation et un suivi du bien-être.
• La demande croissante de matelas intelligents est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé du sommeil, la prolifération des objets connectés et une préférence croissante pour les solutions technologiques intégrées au quotidien. Les consommateurs recherchent des matelas qui offrent non seulement du repos, mais aussi des informations exploitables et un soutien adaptatif pour une meilleure santé à long terme.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matelas intelligents avec une part de 67,2 % en 2024, en raison d'une forte sensibilisation des consommateurs à la santé du sommeil, de modes de vie axés sur le bien-être et d'une forte adoption des technologies de la maison intelligente.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des matelas intelligents au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation croissante et de la sensibilisation croissante à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des ménages a dominé le marché avec une part de marché de 66,7 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé du sommeil et à des investissements croissants dans des produits domestiques axés sur le bien-être. Les consommateurs adoptent de plus en plus les matelas intelligents pour leur confort personnalisé, leur suivi de santé et l'amélioration de la qualité du sommeil, en particulier dans les foyers urbains et semi-urbains.

Portée du rapport et segmentation du marché des matelas intelligents     

Tendances du marché des matelas intelligents

« Intégration de la technologie de suivi du sommeil »

• Le marché des matelas intelligents connaît une croissance rapide grâce à l'intégration de technologies avancées de suivi du sommeil qui enregistrent les cycles de sommeil, les mouvements, la fréquence cardiaque, etc., fournissant ainsi aux utilisateurs des informations exploitables pour améliorer la qualité de leur sommeil. Ces matelas sont souvent associés à des applications mobiles offrant des retours en temps réel et des recommandations personnalisées, ce qui renforce leur attrait auprès des consommateurs soucieux de leur santé et férus de technologie.
  • Par exemple, des marques leaders telles que Sleep Number et Eight Sleep proposent des matelas intelligents dotés de capteurs intégrés qui suivent des mesures détaillées du sommeil et ajustent automatiquement la fermeté et la température en fonction des habitudes individuelles, aidant ainsi les utilisateurs à optimiser leurs conditions de sommeil.
• Les fonctions de régulation de la température sont très demandées, les fabricants introduisant des matelas qui utilisent des systèmes de refroidissement actifs ou des matériaux à changement de phase pour aider les utilisateurs à maintenir une température de sommeil idéale, particulièrement utile dans les régions aux climats extrêmes.
• Les options de matelas hybrides, combinant mousse, latex et ressorts, intègrent désormais souvent des technologies intelligentes, répondant aux besoins des consommateurs recherchant à la fois un confort physique et des avantages numériques.
• La surveillance basée sur l'IA et les analyses personnalisées apparaissent comme des facteurs de différenciation, les matelas intelligents offrant des informations personnalisées qui peuvent aider à résoudre des problèmes tels que l'insomnie, l'agitation ou une mauvaise posture.
• L'adoption de l'intégration de la maison intelligente, où les matelas se connectent aux écosystèmes de l'Internet des objets (IoT) pour les commandes vocales ou la synchronisation avec l'éclairage et la climatisation, est de plus en plus populaire et façonne la prochaine génération de produits de sommeil.

Dynamique du marché des matelas intelligents

Conducteur

« Mettre davantage l'accent sur la santé et le bien-être »

• Les tendances en matière de santé et de bien-être continuent de stimuler la demande des consommateurs pour des solutions qui favorisent un meilleur sommeil, en mettant davantage l'accent sur les produits qui contribuent au bien-être et à la qualité de vie à long terme.
  • Par exemple, la National Sleep Foundation souligne la prise de conscience croissante de l'impact du sommeil sur la santé globale, incitant les consommateurs à investir dans des matelas intelligents dotés de fonctionnalités telles que le suivi des données de sommeil, la correction de la posture et des paramètres de confort personnalisés pour répondre aux objectifs et aux conditions de santé personnels.
• La population vieillissante se tourne de plus en plus vers les matelas intelligents comme solutions ergonomiques pour les douleurs chroniques et les problèmes de posture, alimentant la demande parmi les personnes âgées et les personnes en mauvaise santé.
• Les matelas intelligents gagnent du terrain dans l'hôtellerie et les soins de santé, où un confort, une hygiène et une surveillance améliorés peuvent améliorer l'expérience du client ou du patient.
• Des fonctionnalités améliorées, telles que le réglage automatique de la fermeté, la technologie anti-ronflement et les fonctions de réduction du stress, s'inscrivent dans les initiatives de bien-être des consommateurs et les tendances en matière de santé holistique. La tendance à la domotique et aux modes de vie connectés rend les matelas intelligents plus attractifs pour les acheteurs en quête d'un environnement de vie entièrement intégré et personnalisé.

Retenue/Défi

« Coût élevé des matelas intelligents »

• Le prix élevé associé aux matelas intelligents (avec électronique intégrée, capteurs et fonctionnalités numériques) reste un obstacle important à l'adoption massive, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
  • Par exemple, les offres avancées d'entreprises telles que Eight Sleep et Sleep Number coûtent généralement plusieurs fois plus cher que les matelas conventionnels, ce qui limite l'accessibilité aux segments aisés et aux premiers utilisateurs malgré un intérêt croissant.
• Les coûts de fabrication et de R&D pour l'intégration de nouvelles technologies, associés à des cycles de vie des produits plus courts et à des besoins fréquents de mises à jour, maintiennent les prix globaux élevés par rapport aux alternatives traditionnelles.
• La sensibilisation limitée dans les économies émergentes, aggravée par les difficultés de distribution et un pouvoir d'achat plus faible, limite la pénétration substantielle du marché en dehors des régions développées
• Les acteurs du marché sont confrontés au défi permanent d'équilibrer le progrès technologique et l'accessibilité financière, avec une concurrence intense qui stimule les investissements dans la réduction des coûts et les ensembles de fonctionnalités grand public.

Portée du marché des matelas intelligents

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la taille et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché des matelas intelligents se segmente en mousse, hybrides, à ressorts, en latex, à eau, à air, à sommiers réglables, etc. En 2024, le segment des matelas à ressorts a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 33,1 %, grâce à sa popularité de longue date auprès des consommateurs, sa large disponibilité et ses prix compétitifs. Son soutien réactif et sa durabilité continuent de séduire une large clientèle, tandis que les fabricants intègrent de plus en plus de fonctionnalités intelligentes de base, telles que le suivi du sommeil et les capteurs de pression, dans leurs modèles à ressorts afin d'en améliorer la fonctionnalité sans augmenter significativement les coûts.

Le segment hybride devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante de confort haut de gamme associée à des technologies de sommeil avancées. Les matelas hybrides intelligents, qui associent mousse à mémoire de forme et ressorts, séduisent les utilisateurs en quête de soutien et de technologies de pointe. Leur capacité à équilibrer fermeté, isolation des mouvements et fonctionnalités intelligentes telles que la climatisation bizone et le suivi du sommeil en font un choix privilégié des consommateurs férus de technologie.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des matelas intelligents est segmenté en deux segments : résidentiel et commercial. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de marché, soit 66,7 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé du sommeil et à des investissements croissants dans des produits domestiques axés sur le bien-être. Les consommateurs adoptent de plus en plus les matelas intelligents pour leur confort personnalisé, leur suivi de santé et l'amélioration de la qualité du sommeil, en particulier dans les foyers urbains et semi-urbains.

Le segment commercial devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des secteurs de l'hôtellerie et de la santé. Les hôtels intègrent des lits intelligents pour améliorer l'expérience client grâce à des fonctionnalités telles que le réglage automatique de la fermeté et l'analyse du sommeil, tandis que les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées adoptent des matelas intelligents pour la surveillance des patients, la détection des chutes et la prévention des escarres.

• Par taille

En fonction de la taille, le marché est segmenté en lits jumeaux ou simples, lits jumeaux XL, lits doubles ou complets, queen size, etc. Le segment queen size a dominé le marché en 2024 grâce à son large attrait auprès des couples et des familles, offrant un équilibre entre confort, espace et prix abordable. Les matelas intelligents queen size sont un standard privilégié, tant à la maison qu'à l'hôtel. Ils sont largement disponibles dans toutes les marques et tous les modèles, et sont souvent dotés de fonctionnalités avancées telles que des systèmes d'alarme intelligents et un coaching du sommeil.

Le segment des matelas jumeaux XL devrait connaître sa plus forte croissance d'ici 2032, porté par une adoption croissante dans les résidences étudiantes, les résidences universitaires et les espaces de vie urbains compacts. Ces matelas offrent une longueur suffisante pour les adultes et sont de plus en plus prisés dans les complexes résidentiels et hôteliers multi-logements, privilégiant l'optimisation de l'espace sans compromettre la fonctionnalité.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en commerce de détail physique, commerce de détail en ligne, détaillants indépendants/magasins exclusifs et magasins spécialisés. Le commerce en ligne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, un choix de produits plus large et l'accès à des avis détaillés. La possibilité de comparer les fonctionnalités, de consulter les avis clients et de bénéficier de la livraison à domicile et d'essais gratuits a fait des plateformes en ligne le choix incontournable pour l'achat de matelas intelligents.

Les magasins spécialisés devraient connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car les consommateurs recherchent de plus en plus des conseils d'experts et une expérience pratique avant d'investir dans des solutions de sommeil de pointe. Ces magasins proposent souvent des consultations personnalisées, des diagnostics du sommeil et des démonstrations, ce qui en fait des moteurs clés de l'engagement envers la marque et des achats importants.

Analyse régionale du marché des matelas intelligents

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matelas intelligents avec la plus grande part de revenus de 67,2 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la santé du sommeil, à des modes de vie axés sur le bien-être et à une forte adoption des technologies de la maison intelligente.
• Les consommateurs de la région investissent de plus en plus dans des matelas intelligents qui offrent un suivi du sommeil, un contrôle de la température et une connectivité avec des applications mobiles et des systèmes de maison intelligente.
• La croissance du marché est également soutenue par un revenu disponible élevé, une population férue de technologie et la présence de grandes marques de matelas intelligents, faisant de l'Amérique du Nord un marché mature et axé sur l'innovation.

Aperçu du marché américain des matelas intelligents

Le marché américain des matelas intelligents a enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par la tendance croissante au suivi de la santé et aux solutions de sommeil personnalisées. Les consommateurs optent de plus en plus pour des matelas équipés de capteurs, d'une fermeté réglable et d'applications permettant d'améliorer la qualité du sommeil. La forte influence des tendances bien-être, combinée à la pénétration croissante des appareils domestiques et des objets connectés connectés, continue de stimuler la demande dans les secteurs résidentiel et hôtelier.

Aperçu du marché européen des matelas intelligents

Le marché européen des matelas intelligents devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux troubles du sommeil et une demande croissante d'équipements de confort pour la maison. Le soutien réglementaire aux technologies de santé et l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions d'habitat intelligent stimulent leur adoption. Le vieillissement de la population européenne et la préférence pour des systèmes de sommeil optimisés pour la santé contribuent également à une croissance soutenue dans les ménages et les milieux médicaux.

Aperçu du marché britannique des matelas intelligents

Le marché britannique des matelas intelligents devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et l'expansion des écosystèmes de la maison connectée. La demande croissante de solutions de literie intégrant la technologie, notamment chez les millennials et les consommateurs vieillissants, stimule leur adoption. Le marché bénéficie également d'une infrastructure e-commerce robuste et de la popularité des marques de produits de sommeil en vente directe, proposant des essais et des fonctionnalités personnalisées.

Aperçu du marché allemand des matelas intelligents

Le marché allemand des matelas intelligents devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par l'innovation croissante dans les technologies du sommeil et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits axés sur le bien-être. Les consommateurs allemands accordent une grande importance à la qualité et à la durabilité des produits, ce qui concorde parfaitement avec les matelas intelligents proposant des matériaux écologiques, des diagnostics du sommeil et des sommiers réglables. L'intégration de fonctions de suivi de la santé séduit également la population vieillissante du pays.

Aperçu du marché des matelas intelligents en Asie-Pacifique

Le marché des matelas intelligents en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation croissante et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les efforts gouvernementaux en faveur de la numérisation et des infrastructures intelligentes favorisent leur adoption. La position de la région en tant que pôle industriel mondial permet également le développement et la mise à disposition de matelas intelligents abordables pour un public plus large.

Aperçu du marché japonais des matelas intelligents

Le marché japonais des matelas intelligents gagne en popularité grâce à l'adoption de technologies de pointe et au vieillissement de la population en quête de solutions pour un sommeil plus réparateur. Les consommateurs japonais manifestent un vif intérêt pour l'intégration à la maison connectée, et les matelas intelligents offrant des réglages de confort automatisés, une analyse du sommeil basée sur l'IA et un contrôle thermique connaissent un succès croissant. L'accent mis par le pays sur l'innovation et la qualité contribue à l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des matelas intelligents

Le marché chinois des matelas intelligents représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par la hausse des revenus de la classe moyenne, le développement du logement urbain et la forte pénétration des produits pour la maison connectée. La demande croît rapidement dans les secteurs résidentiel et hôtelier, les consommateurs étant attirés par des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, le contrôle par application et le positionnement intelligent du lit. La présence de marques nationales proposant des solutions économiques et la tendance vers des écosystèmes de vie intelligents sont des moteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché des matelas intelligents

L'industrie des matelas intelligents est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Serta Simmons Bedding, LLC (États-Unis)
• Sleep Number Corporation (États-Unis)
• Eight Sleep, Inc. (États-Unis)
• Kingsdown, Inc. (États-Unis)
• ReST (États-Unis)
• Tempur Sealy International, Inc. (États-Unis)
• Leggett & Platt, Incorporated (États-Unis)
• Hilding Anders (Suède)
• DeRucci Inc. (Chine)
• Recticel (Belgique)
• Sleemon (Chine)
• Naturaliterie (France)
• Variowell-Development GmbH (Allemagne)
• Al Mattress (États-Unis)
• PARAMOUNT BED CO., LTD. (Japon)
• Spring Air International (États-Unis)
• Southerland Sleep (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des matelas intelligents

• En novembre 2023, le groupe DeRUCCI a lancé le matelas intelligent DeRUCCI T11 Pro, une solution de sommeil optimisée par l'IA. Développé grâce à des recherches menées par des institutions internationales, ce matelas s'adapte en temps réel à la santé de l'utilisateur, offrant un sommeil optimal et des alertes précoces sur d'éventuels problèmes de santé.
• En mai 2023, Nectar Sleep a acquis Bedgear, réputé pour ses matelas et accessoires de sommeil intelligents. Cette acquisition permettra à Nectar Sleep d'enrichir sa gamme de produits grâce à la technologie avancée de Bedgear, élargissant ainsi sa sélection de matelas intelligents et de produits de sommeil associés.
• En avril 2023, Purple Innovation a acquis Sleepace, une entreprise spécialisée dans les produits de sommeil intelligents. Cette acquisition permet à Purple Innovation d'élargir sa gamme de produits et de pénétrer le marché du sommeil intelligent. Sleepace propose notamment un surmatelas intelligent, un masque de sommeil et une montre connectée qui surveille et analyse les données de sommeil.
• En mars 2023, Tempur Sealy et Eight Sleep ont annoncé un partenariat visant à intégrer la technologie de matelas intelligents d'Eight Sleep aux produits Tempur Sealy. Cette collaboration vise à enrichir l'offre de Tempur Sealy en proposant des matelas intelligents qui suivent les habitudes de sommeil, offrent des informations personnalisées et améliorent la qualité globale du sommeil.
• En janvier 2023, Tempur-Pedic a lancé une nouvelle gamme de matelas intelligents dans sa gamme de literie haut de gamme. Ces matelas sont dotés de technologies avancées telles que le suivi du sommeil, le réglage automatique de la fermeté et la climatisation. Ce lancement a eu un impact significatif sur le marché des matelas intelligents en établissant une nouvelle référence en matière d'innovation et de conception centrée sur l'utilisateur dans le segment haut de gamme. La solide réputation de Tempur-Pedic et sa large distribution ont contribué à accélérer la notoriété et l'adoption des solutions de sommeil intelligentes par les consommateurs. Cette initiative a également intensifié la concurrence entre les principaux acteurs, incitant à de nouveaux investissements en R&D et à l'expansion des offres high-tech sur différents segments de prix, contribuant ainsi à la croissance globale et à l'évolution technologique du marché.

SKU-63685