Analyse du marché mondial de la surveillance intelligente de l'eau : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la surveillance intelligente de l’eau ?

• La taille du marché mondial de la surveillance intelligente de l'eau était évaluée à 18,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  47,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la surveillance intelligente de l'eau connaît une croissance significative, portée par la demande croissante d'une gestion efficace de l'eau et les progrès technologiques. Face à l'accélération de l'urbanisation et à l'aggravation des problèmes de pénurie d'eau, les systèmes intelligents de surveillance de l'eau offrent des solutions essentielles pour la collecte et l'analyse de données en temps réel, contribuant ainsi à optimiser l'utilisation de l'eau et à garantir la durabilité.
• Ces systèmes exploitent des technologies de pointe telles que les capteurs de l'Internet des objets (IoT), le cloud computing et l'apprentissage automatique pour fournir des informations détaillées sur la qualité de l'eau, son utilisation et les performances des infrastructures.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

• Le marché est en pleine expansion grâce à plusieurs facteurs, notamment l'essor des initiatives de villes intelligentes, qui intègrent des solutions de gestion intelligente de l'eau à des infrastructures urbaines plus vastes. Les gouvernements et les services publics investissent massivement dans la modernisation des infrastructures hydrauliques afin de répondre aux défis tels que les fuites, la contamination et le gaspillage des ressources.
• En outre, la sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et à la nécessité d'une gestion efficace des ressources en eau contribue à l'adoption croissante de systèmes intelligents de surveillance de l'eau.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance intelligente de l'eau avec la plus grande part de revenus de 33,25 % en 2024, grâce à l'adoption croissante d'infrastructures intelligentes, à l'augmentation des investissements dans les technologies de conservation de l'eau et à de solides initiatives gouvernementales pour une gestion efficace des ressources en eau.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,56 % entre 2025 et 2032, grâce au développement urbain rapide, à l'expansion des infrastructures et à la demande croissante de gestion efficace des ressources en eau dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des capteurs à ultrasons a dominé le marché de la surveillance intelligente de l'eau avec la plus grande part de revenus du marché de 28,9 % en 2024, en raison de sa grande précision dans la détection de niveau et la mesure sans contact, ce qui réduit l'usure et les coûts de maintenance.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance intelligente de l'eau     

Quelle est la tendance clé du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

« Analyse prédictive et détection des fuites basées sur l'IA »

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour la détection des fuites en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation de la consommation d'eau est une tendance majeure qui transforme le marché de la surveillance intelligente de l'eau. Ces systèmes intelligents exploitent les données pour anticiper les pannes potentielles et le gaspillage d'eau, permettant ainsi une intervention rapide.
• Par exemple, TaKaDu propose un système de gestion centralisée des événements (GCE) basé sur l'IA qui analyse les données provenant de sources multiples, notamment les débitmètres et les capteurs de pression, afin de détecter les anomalies telles que les ruptures de canalisations et les fuites avant qu'elles ne s'aggravent. De même, i2O Water utilise la prévision de la demande et la surveillance du réseau basées sur l'IA pour réduire les pertes d'eau et améliorer l'efficacité.
• Les systèmes intelligents de surveillance de l'eau basés sur l'IA peuvent apprendre les habitudes de consommation, identifier les usages anormaux et envoyer des alertes proactives aux services publics ou aux utilisateurs finaux. Cela permet de réduire considérablement les eaux non facturées (ENF), d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de soutenir les objectifs de conservation de l'eau.
• Ces solutions sont de plus en plus adoptées par les municipalités et les services des eaux pour répondre aux exigences réglementaires et aux objectifs de développement durable. L'intégration avec les objets connectés et les plateformes cloud améliore l'évolutivité et les capacités de surveillance à distance.
• Des entreprises clés telles qu'ABB et SUEZ déploient des systèmes de surveillance avancés basés sur l'IA qui permettent la collecte automatisée de données, des analyses en temps réel et des diagnostics à distance, garantissant une gestion plus intelligente et plus efficace des infrastructures hydrauliques.
• Alors que le stress hydrique mondial augmente, les solutions intelligentes de surveillance de l'eau basées sur l'IA deviennent essentielles pour parvenir à une gestion durable de l'eau, transformant les opérations de services publics traditionnelles en systèmes intelligents basés sur les données.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

• La demande croissante d'une gestion efficace de l'eau, notamment dans les régions où elle est rare, est l'un des principaux moteurs du marché de la surveillance intelligente de l'eau. Le vieillissement des infrastructures et l'augmentation des pertes d'eau ont contraint les services publics à adopter des systèmes intelligents de détection des fuites, de suivi de la consommation et de gestion de la pression.
• Par exemple, en février 2024, SUEZ a étendu sa plateforme numérique d'eau, en intégrant de nouveaux modules d'IA pour l'analyse prédictive et la prévision de la consommation des clients, améliorant ainsi à la fois l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients.
• L'urbanisation croissante et le développement des villes intelligentes incitent les gouvernements et le secteur privé à investir dans les technologies intelligentes de gestion de l'eau. Ces solutions favorisent la réduction des eaux non facturées, les économies d'énergie et la conformité réglementaire, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.
• De plus, la surveillance de la qualité de l’eau en temps réel, rendue possible par des capteurs intelligents, permet de détecter la contamination, garantissant ainsi la santé et la sécurité publiques.
• L'accessibilité et la disponibilité croissantes des compteurs compatibles IoT, des logiciels basés sur le cloud et des applications de surveillance mobiles stimulent encore davantage l'adoption du marché par les utilisateurs résidentiels et commerciaux.

Quel facteur freine la croissance du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

• Un obstacle majeur à la croissance du marché de la surveillance intelligente de l'eau réside dans le coût initial élevé du déploiement, notamment pour les économies en développement et les services publics de petite taille. L'installation de compteurs intelligents, d'infrastructures de transmission de données et leur intégration aux systèmes existants nécessitent des investissements importants.
• Par exemple, certains services publics signalent des coûts initiaux dépassant 250 USD par foyer pour l'intégration complète de l'AMI (infrastructure de comptage avancée), ce qui peut ne pas être réalisable sans subventions gouvernementales ou partenariats public-privé.
• De plus, l'utilisation des réseaux sans fil et du stockage de données dans le cloud suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des données. Les violations ou les accès non autorisés aux données de consommation pourraient miner la confiance des consommateurs.
• L'expertise technique limitée en matière de mise en œuvre et de maintenance des systèmes, notamment dans les régions rurales et sous-développées, pose également des problèmes d'adoption. De plus, les problèmes d'interopérabilité entre les fournisseurs de matériel et de logiciels peuvent entraîner des inefficacités d'intégration.
• Relever ces défis nécessite des protocoles standardisés, des programmes de formation et des solutions évolutives et rentables. Des entreprises comme Trimble Water et Oracle travaillent sur des plateformes modulaires cloud qui réduisent les coûts d'installation tout en permettant une analyse sécurisée des données.
• Surmonter ces obstacles est essentiel pour étendre la portée des solutions intelligentes en matière d’eau et garantir la résilience à long terme des infrastructures hydrauliques.

Comment le marché de la surveillance intelligente de l’eau est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du composant, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par composant

Le marché de la surveillance intelligente de l'eau est segmenté en fonction des composants : capteurs à ultrasons, capteurs de température, capteurs de pH, capteurs de débit, réseaux de communication, etc. Le segment des capteurs à ultrasons a dominé le marché de la surveillance intelligente de l'eau, avec une part de marché de 28,9 % en 2024, grâce à sa grande précision de détection de niveau et de mesure sans contact, réduisant ainsi l'usure et les coûts de maintenance. Ces capteurs sont largement utilisés pour la surveillance du niveau des réservoirs d'eau et la gestion des fluides industriels grâce à leur fiabilité et leur polyvalence dans diverses conditions environnementales.

Le segment des réseaux de communication devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de transmission de données en temps réel, de surveillance à distance et d'intégration avec des plateformes cloud. L'essor des solutions IoT et des initiatives de villes intelligentes accélère la demande d'infrastructures de communication robustes, évolutives et sécurisées pour les applications de surveillance de l'eau.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la surveillance intelligente de l'eau est segmenté en surveillance du niveau des réservoirs d'eau, surveillance de la qualité de l'eau et détection des fuites de canalisations. Le segment de la surveillance de la qualité de l'eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, porté par une prise de conscience croissante de la pollution de l'eau, le renforcement des réglementations gouvernementales et la nécessité d'une eau potable saine. Ces systèmes permettent de détecter en temps réel les variations de paramètres tels que le pH, la turbidité et la composition chimique, contribuant ainsi aux initiatives de sécurité de l'eau des particuliers et des municipalités.

Le segment de la détection des fuites de canalisations d'eau devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, alimenté par le vieillissement des infrastructures et les inquiétudes croissantes concernant les pertes d'eau non génératrices de revenus. Des capteurs intelligents intégrés aux canalisations alertent précocement en cas de fuite ou de rupture, réduisant ainsi considérablement le gaspillage d'eau et les coûts de maintenance, notamment dans les services publics urbains et les installations industrielles.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la surveillance intelligente de l'eau est segmenté en services d'eau, industrie, commerce et résidentiel. Le segment des services d'eau a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 36,4 % en 2024, grâce au déploiement à grande échelle de compteurs intelligents, au financement public de la modernisation des infrastructures et aux exigences strictes en matière de conservation de l'eau. Les services d'eau bénéficient d'une infrastructure de comptage avancée (AMI) qui permet une facturation précise, un accès aux données en temps réel et des diagnostics à distance des systèmes.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des consommateurs pour des solutions de gestion intelligente de l'eau, des alertes de fuite et un suivi de la consommation via des applications mobiles. La hausse du coût de l'eau et la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux incitent les propriétaires à investir dans des systèmes intelligents qui réduisent le gaspillage et optimisent la consommation.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance intelligente de l'eau avec la plus grande part de revenus de 33,25 % en 2024, grâce à l'adoption croissante d'infrastructures intelligentes, à l'augmentation des investissements dans les technologies de conservation de l'eau et à de solides initiatives gouvernementales pour une gestion efficace des ressources en eau.
• Les services publics et les municipalités de la région modernisent rapidement leurs systèmes existants avec des compteurs intelligents, des capteurs de détection de fuites et des plateformes d'analyse en temps réel pour réduire l'eau non facturée et améliorer l'efficacité du service.
• Le leadership de la région est également soutenu par une infrastructure IoT avancée, une pénétration généralisée d'Internet et une forte présence de fournisseurs de solutions de premier plan, faisant de l'Amérique du Nord un pôle technologique pour le déploiement de la surveillance intelligente de l'eau.

Aperçu du marché américain de la surveillance intelligente de l'eau

Le marché américain de la surveillance intelligente de l'eau a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, porté par les préoccupations croissantes liées à la pénurie d'eau, les réglementations environnementales strictes et l'adoption croissante de cadres de villes intelligentes. Les initiatives fédérales et étatiques favorisant une gestion durable de l'eau, comme le programme WaterSMART, encouragent les services publics à mettre en œuvre des solutions de surveillance en temps réel. Par ailleurs, la demande de maintenance prédictive et de suivi à distance de la consommation d'eau stimule les investissements dans des plateformes de surveillance basées sur l'IA et intégrées au cloud.

Aperçu du marché européen de la surveillance intelligente de l'eau

Le marché européen de la surveillance intelligente de l'eau devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par les réglementations en matière de développement durable, telles que la directive-cadre sur l'eau de l'UE, et par la nécessité de réduire les pertes d'eau dans les infrastructures vieillissantes. L'urbanisation et la transformation numérique des services publics favorisent l'adoption de compteurs intelligents et d'outils de surveillance des réseaux. L'intégration de l'analyse de données pour la détection des fuites et la prévision de la consommation prend également de l'ampleur dans des pays comme la France, l'Italie et les Pays-Bas.

Aperçu du marché britannique de la surveillance intelligente de l'eau

Le marché britannique de la surveillance intelligente de l'eau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative, soutenue par des investissements croissants dans les réseaux intelligents et les technologies de gestion de l'eau. Des initiatives telles que le financement de l'innovation par Ofwat pour les services des eaux et les programmes d'efficacité hydrique AMP7 stimulent le déploiement de systèmes de surveillance en temps réel. De plus, la sensibilisation des consommateurs à la conservation de l'eau et les préoccupations croissantes concernant le stress hydrique lié au climat favorisent l'adoption de ces systèmes dans les secteurs résidentiel et commercial.

Aperçu du marché allemand de la surveillance intelligente de l'eau

Le marché allemand de la surveillance intelligente de l'eau connaît une forte croissance, soutenue par l'accent mis par le pays sur la gestion efficace des ressources, l'automatisation industrielle et le respect de l'environnement. Les services publics allemands investissent dans des systèmes IoT pour le diagnostic des réseaux de canalisations, la surveillance des débits et la facturation intelligente. De plus, les collaborations de recherche et les partenariats public-privé favorisent l'innovation dans les technologies d'économie d'eau, positionnant l'Allemagne comme un leader de la modernisation des services publics intelligents.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 12,56 %, entre 2025 et 2032, grâce au développement urbain rapide, à l'expansion des infrastructures et à la demande croissante de gestion efficace des ressources en eau dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, de la conservation de l'eau et de la numérisation de l'eau en milieu rural accélèrent la croissance du marché. Des technologies de capteurs abordables et des collaborations public-privé croissantes élargissent l'accès aux données dans les zones urbaines et rurales. La position de la région en tant que pôle de production de solutions matérielles et logicielles IoT renforce encore l'évolutivité, favorisant ainsi une forte adoption des systèmes intelligents de surveillance de l'eau dans les applications des services publics, industrielles et résidentielles.

Aperçu du marché japonais de la surveillance intelligente de l'eau

Le marché japonais de la surveillance intelligente de l'eau connaît une croissance constante, portée par le vieillissement de ses infrastructures, le fort taux d'adoption des technologies et l'importance accordée aux systèmes de gestion de l'eau résilients aux catastrophes. L'importance accordée par le Japon à l'automatisation et à l'analyse prédictive dans les services publics s'accorde parfaitement avec les solutions intelligentes de gestion de l'eau, qui offrent détection des fuites, gestion de la pression et alertes précoces en cas de panne. Les compteurs intelligents et les systèmes de données basés sur l'IA sont largement adoptés, tant en zone urbaine qu'en zone isolée, pour optimiser la distribution de l'eau.

Aperçu du marché chinois de la surveillance intelligente de l'eau

En 2024, le marché chinois de la surveillance intelligente de l'eau occupait la première place de la région Asie-Pacifique, soutenu par une numérisation dynamique des infrastructures, le déploiement de villes intelligentes et les mesures gouvernementales visant à réduire les pertes en eau. Les entreprises technologiques chinoises innovent rapidement dans le domaine des solutions de capteurs et d'analyse rentables, élargissant ainsi l'accessibilité aux municipalités. De plus, la demande croissante en eau industrielle et les préoccupations liées à la pollution encouragent l'adoption de systèmes de surveillance en temps réel de la qualité et du débit, tant dans les secteurs public que privé.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la surveillance intelligente de l’eau ?

L'industrie de la surveillance intelligente de l'eau est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• General Electric (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Itron (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• IBM Corporation (États-Unis)
• SENSUS USA INC (États-Unis)
• Elster Group SE (Allemagne)
• Siemens (Allemagne)
• Global Water Management, LLC (États-Unis)
• Neptune Technology Group (États-Unis)
• Trimble Water (États-Unis)
• TaKaDu (Israël)
• SenzIoT (Israël)
• SUEZ (France)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• i2O Water Ltd (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la surveillance intelligente de l’eau ?

• En avril 2025, SUEZ a annoncé un partenariat stratégique de cinq ans avec le CNRS afin de stimuler l'innovation dans la gestion durable de l'eau et des déchets. Cette collaboration vise à développer des technologies de pointe et des solutions issues de la recherche pour répondre aux défis environnementaux grâce à une gestion plus intelligente de l'eau. Ce partenariat renforce le leadership de SUEZ dans les systèmes d'eau intelligents et soutient les progrès mondiaux vers des infrastructures résilientes et éco-efficientes.
• En mars 2025, Honeywell International Inc. a annoncé l'intégration de la connectivité 5G de Verizon dans ses compteurs intelligents, visant à optimiser la surveillance à distance et la gestion autonome des systèmes d'eau et d'énergie. Cette collaboration améliore l'efficacité opérationnelle et la résilience du réseau, tout en fournissant aux services publics des informations en temps réel sur les données. Cette initiative positionne Honeywell à la pointe de l'innovation en matière d'infrastructures d'eau intelligentes de nouvelle génération.
• En janvier 2025, Siemens a conclu un partenariat stratégique avec KETOS afin de faire progresser la gestion mondiale des ressources en eau grâce au déploiement d'analyses de l'eau en temps réel. En combinant l'expertise de Siemens en automatisation avec les technologies de surveillance de KETOS, ce partenariat vise à fournir des solutions intégrées, basées sur les données, favorisant la durabilité et un meilleur contrôle de la qualité de l'eau. Cette collaboration souligne le rôle croissant de Siemens dans la transformation numérique de l'eau.
• En janvier 2024, ABB a annoncé l'acquisition de Real Tech, une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie des capteurs optiques pour les analyses et la surveillance de l'eau en temps réel. Cette acquisition élargit les capacités d'ABB dans le secteur de l'eau et enrichit son portefeuille d'outils optiques essentiels à la gestion intelligente de l'eau. Cette opération renforce l'engagement d'ABB à fournir des solutions d'eau précises et intelligentes.
• En août 2023, Kohler a lancé deux nouveaux systèmes de surveillance de l'eau, KOHLER H2Wise et H2Wise+ Powered by Phyn, alliant son expertise approfondie en plomberie aux technologies innovantes de détection d'eau de Phyn. Ces solutions permettent aux propriétaires de surveiller leur consommation et de détecter les fuites, améliorant ainsi le contrôle de leur consommation d'eau. Ce lancement renforce la présence de Kohler dans la gestion intelligente de l'eau domestique et renforce son leadership en matière d'innovation dans le secteur.

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