Rapport d'analyse du marché mondial des équipements d'approvisionnement Ethernet : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements Ethernet pour l'approvisionnement ?

• Le marché mondial des équipements Ethernet d'approvisionnement était évalué à 1,07 milliard de dollars en 2024  et devrait atteindre  4,76 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 20,53 % au cours de la période de prévision.
• L'adoption croissante des téléphones VoIP (voix sur IP) et des réseaux sans fil, la préférence grandissante pour une installation simple et économique, un haut niveau de fiabilité, la demande croissante de caméras de sécurité réseau, la prévalence d'une surveillance efficace et d'architectures réseau flexibles, un meilleur contrôle du réseau ainsi que la demande croissante de systèmes d'éclairage LED sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'accélérer la croissance du marché des équipements Ethernet.

Quels sont les principaux enseignements du marché des équipements Ethernet ?

• La demande croissante de nouvelles normes PoE, ainsi que la forte augmentation de l'utilisation des appareils compatibles PoE, contribueront à créer d'immenses opportunités et à stimuler la croissance du marché des équipements Ethernet d'approvisionnement au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus.
• L'augmentation des limitations de la puissance fournie aux terminaux, conjuguée au coût élevé des produits, constitue un frein probable à la croissance du marché des équipements d'alimentation Ethernet au cours de la période prévue. La portée limitée du PoE représente le principal obstacle à la croissance de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements Ethernet en 2024, avec la plus grande part de revenus (41,31 %), grâce à l'adoption massive d'infrastructures réseau avancées, à une meilleure compréhension des solutions pour bâtiments intelligents et à d'importants investissements des entreprises dans les appareils connectés.
• Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 11,54 %, au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de l'automatisation industrielle croissante et de l'adoption accrue des initiatives en matière de bâtiments et de villes intelligentes .
• Le segment IEEE 802.3AT (PoE+) a dominé le marché en 2024, représentant 45 % des revenus, grâce à sa capacité à fournir une puissance plus élevée aux appareils avancés tels que les caméras IP, les systèmes de contrôle d'accès et les points d'accès Wi-Fi.

Portée du rapport et segmentation du marché Ethernet : équipement d’approvisionnement       

Quelle est la tendance clé du marché des équipements Ethernet pour l'approvisionnement ?

Connectivité améliorée grâce à l'intégration intelligente et à l'automatisation

• L'une des principales tendances qui animent le marché mondial des équipements d'approvisionnement Ethernet est l'intégration croissante aux systèmes industriels intelligents, à l'intelligence artificielle et aux plateformes d'automatisation. Les fabricants et les installations industrielles adoptent de plus en plus d'équipements d'approvisionnement compatibles Ethernet pour permettre une communication fluide, une surveillance en temps réel et le contrôle à distance des processus de production.
  • Par exemple, les systèmes d'approvisionnement avancés compatibles Ethernet de sociétés telles que Siemens et ABB permettent aux utilisateurs de surveiller en temps réel la vitesse des convoyeurs, les niveaux de stock et l'état des machines, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et minimisant les temps d'arrêt.
• L'intégration de l'IA permet la maintenance prédictive, la détection des anomalies et les ajustements automatisés en fonction des habitudes d'utilisation des équipements. Par exemple, des capteurs intelligents intégrés aux équipements peuvent alerter les opérateurs des pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent, optimisant ainsi les flux de travail et réduisant les coûts d'exploitation.
• Les systèmes compatibles Ethernet prennent également en charge l'intégration aux réseaux IoT industriels (IIoT), permettant la surveillance, l'analyse et le contrôle centralisés de plusieurs machines et lignes de production à partir d'une interface unique.
• La tendance vers des solutions d'approvisionnement automatisées, interconnectées et intelligentes redéfinit les attentes en matière d'efficacité opérationnelle et de fiabilité. Des entreprises telles que Rockwell Automation et Schneider Electric développent activement des équipements d'approvisionnement compatibles Ethernet dotés de capacités avancées d'analyse, de surveillance à distance et de contrôle automatisé.
• La demande pour ces solutions d'approvisionnement intelligentes et en réseau croît rapidement dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l'entreposage, les entreprises privilégiant de plus en plus l'efficacité, la visibilité et l'intégration à l'échelle du système.

Quels sont les principaux facteurs influençant le marché des équipements Ethernet ?

• La demande croissante d'efficacité opérationnelle et de visibilité en temps réel sur les processus de production et d'entreposage est un facteur majeur de l'adoption de l'Ethernet pour les équipements d'approvisionnement.
  • Par exemple, en mars 2024, ABB a annoncé des solutions d'approvisionnement compatibles Ethernet qui s'intègrent aux systèmes de contrôle industriels afin d'améliorer le suivi des stocks et d'automatiser la manutention des matériaux. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché.
• Les entreprises privilégient de plus en plus l'acquisition d'équipements prenant en charge la surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'analyse des données, ce qui réduit les risques opérationnels et améliore la productivité globale.
• L'adoption croissante de l'automatisation industrielle, des entrepôts intelligents et de la fabrication pilotée par l'IoT fait des équipements d'approvisionnement compatibles Ethernet un élément central des écosystèmes de production modernes.
• Des fonctionnalités telles que le contrôle centralisé, les alertes automatisées, le dépannage à distance et l'intégration transparente avec les autres appareils de l'usine intelligente sont des facteurs clés de l'adoption. Les entreprises bénéficient ainsi d'une amélioration des flux de travail, d'une réduction des temps d'arrêt et d'une meilleure visibilité opérationnelle.
• La tendance vers des solutions d'approvisionnement évolutives, conviviales et interconnectées contribue davantage à l'expansion du marché, notamment dans les secteurs industriels axés sur l'automatisation et la logistique intelligente.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements d'approvisionnement Ethernet ?

• Les risques de cybersécurité et les vulnérabilités des réseaux dans les équipements d'approvisionnement compatibles Ethernet constituent un défi majeur, car les systèmes connectés sont susceptibles d'être piratés, de subir des violations de données et de subir des interruptions opérationnelles.
• Des incidents très médiatisés survenus dans les réseaux IoT industriels ont suscité des hésitations chez les entreprises quant à l'adoption complète de solutions d'approvisionnement connectées à Ethernet sans protocoles de sécurité adéquats.
• Il est essentiel de répondre à ces préoccupations par un chiffrement robuste, une authentification sécurisée et des mises à jour logicielles régulières. Des entreprises comme Siemens et Rockwell Automation mettent l'accent sur des fonctionnalités de cybersécurité de niveau industriel pour instaurer la confiance.
• De plus, le coût initial relativement élevé des systèmes d'approvisionnement avancés compatibles Ethernet par rapport aux équipements traditionnels peut limiter leur adoption, notamment dans les petites et moyennes entreprises ou les régions en développement.
• Bien que les prix diminuent progressivement, la surprime perçue pour les équipements en réseau et automatisés peut encore freiner leur adoption, notamment pour les installations qui n'ont pas immédiatement besoin de fonctionnalités avancées.
• Pour assurer une croissance durable du marché des équipements d'approvisionnement Ethernet, il sera essentiel de surmonter ces défis grâce à des solutions abordables, une cybersécurité renforcée et la formation des opérateurs.

Comment le marché des équipements d'approvisionnement Ethernet est-il segmenté ?

Le marché des équipements Ethernet d'approvisionnement est segmenté en fonction de la norme Ethernet, du type, du type d'appareil, de l'application, du secteur vertical et de l'alimentation par port.

• Conformément à la norme Ethernet

Selon la norme Ethernet, le marché est segmenté en IEEE 802.3AF (PoE), IEEE 802.3AT (PoE+) et IEEE 802.3BT. Le segment IEEE 802.3AT (PoE+) a dominé le marché en 2024, représentant 45 % des revenus, grâce à sa capacité à fournir des niveaux de puissance plus élevés pour les appareils avancés tels que les caméras IP, les systèmes de contrôle d'accès et les points d'accès Wi-Fi.

Le segment IEEE 802.3BT devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante d'appareils haute puissance nécessitant plus de 60 W par port, notamment dans les applications commerciales et industrielles où les dispositifs IoT et de réseau gourmands en énergie sont de plus en plus déployés.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type d'équipement, en contrôleurs et systèmes de contrôle industriel (ICS) pour équipements d'alimentation PoE (PSE), et en contrôleurs et systèmes de contrôle industriel (ICS) pour périphériques alimentés PoE (PD). Le segment des contrôleurs et systèmes de contrôle industriel (ICS) pour équipements d'alimentation PoE (PSE) représentait la plus grande part de revenus (52 %) en 2024, grâce au rôle essentiel des PSE dans l'alimentation des appareils connectés et le maintien de la stabilité du réseau.

Le segment des contrôleurs PD et des systèmes de contrôle industriel (ICS) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, la demande d'appareils intelligents alimentés augmentant dans les bâtiments intelligents, la sécurité et les systèmes d'automatisation industrielle.

• Par type d'appareil

Selon le type d'appareil, le marché est segmenté en équipements d'alimentation PoE de bout en bout (commutateurs PoE) et en équipements d'alimentation PoE de milieu de réseau (injecteurs PoE). Le segment des équipements d'alimentation de bout en bout dominait le marché avec une part de 60 % en 2024, principalement grâce à l'intégration de l'alimentation et de la distribution de données, simplifiant ainsi le déploiement dans les nouveaux réseaux.

Le segment Midspan PSE devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à son adoption dans les applications de modernisation, permettant aux périphériques réseau existants de devenir compatibles PoE sans remplacer les commutateurs.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en connectivité, sécurité et contrôle d'accès, infodivertissement, contrôle de l'éclairage LED et autres. Le segment de la sécurité et du contrôle d'accès a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 47 %, portée par l'adoption croissante des caméras IP, des serrures intelligentes et des systèmes de gestion des accès.

Le segment de la connectivité devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion des réseaux d'entreprise et de campus, des points d'accès Wi-Fi et des solutions de réseau centralisées nécessitant une alimentation électrique et une transmission de données fiables.

• Par vertical

Le marché est segmenté par secteur d'activité en trois catégories : commercial, résidentiel et industriel. Le secteur commercial représentait la plus grande part des revenus (50 %) en 2024, grâce au déploiement massif d'appareils compatibles Ethernet dans les bureaux, les commerces et les campus d'entreprises.

Le secteur industriel devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soutenu par l'automatisation, la fabrication intelligente et l'intégration croissante des objets connectés dans les réseaux industriels.

• Par la force vers le port

En fonction de la puissance fournie par port, le marché est segmenté en quatre catégories : jusqu’à 15,4 W, jusqu’à 30 W, jusqu’à 60 W et jusqu’à 100 W. Le segment jusqu’à 30 W dominait le marché avec une part de 46 % en 2024, car la plupart des appareils IP et des points d’accès de milieu de gamme fonctionnent efficacement dans cette plage de puissance.

Le segment jusqu'à 100 W devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par les appareils IoT haute puissance, les systèmes d'éclairage LED et les déploiements multi-appareils dans les configurations commerciales et industrielles nécessitant une puissance élevée par port.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements Ethernet d'approvisionnement ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements Ethernet en 2024, avec la plus grande part de revenus (41,31 %), grâce à l'adoption massive d'infrastructures réseau avancées, à une meilleure compréhension des solutions pour bâtiments intelligents et à d'importants investissements des entreprises dans les appareils connectés.
• Les consommateurs et les entreprises de la région apprécient particulièrement la fiabilité, l'évolutivité et les capacités d'intégration offertes par les équipements Ethernet de Sourcing Equipment sur les réseaux commerciaux, industriels et résidentiels.
• L'adoption généralisée est également favorisée par une forte pénétration technologique, une infrastructure informatique robuste et la préférence pour les solutions de gestion de réseau centralisées, ce qui fait des équipements Ethernet de Sourcing Equipment un choix privilégié pour les déploiements à petite échelle comme pour les déploiements en entreprise.

Analyse du marché américain des équipements d'approvisionnement Ethernet

En 2024, le marché américain a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord, porté par le déploiement croissant d'appareils compatibles PoE et de solutions d'automatisation réseau. Les entreprises privilégient de plus en plus les solutions de connectivité performantes et fiables, en mettant l'accent sur l'intégration des bâtiments intelligents et l'adoption de l'Internet des objets (IoT). L'adoption des normes Ethernet de nouvelle génération, associée à la surveillance et à la gestion dans le cloud, contribue significativement à la croissance du marché.

Analyse du marché européen des équipements Ethernet

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une réglementation stricte et le besoin croissant de solutions réseau intelligentes et économes en énergie. L'adoption de l'Ethernet pour les équipements d'approvisionnement progresse dans les complexes commerciaux, les installations industrielles et les projets résidentiels, l'accent étant mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité.

Analyse du marché britannique des équipements Ethernet d'approvisionnement

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable, portée par l'augmentation des investissements dans les bureaux intelligents, les centres de données et la domotique. L'intégration d'appareils compatibles Ethernet dans les réseaux d'entreprise et résidentiels, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant le développement des infrastructures numériques, soutient cette croissance.

Analyse du marché allemand des équipements Ethernet

Le marché allemand devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'automatisation industrielle, les projets de villes intelligentes et une forte préférence pour les solutions de réseau écoénergétiques. Les secteurs de pointe de la fabrication et des technologies de l'information déploient de plus en plus de solutions Ethernet pour équipements d'approvisionnement afin d'améliorer le contrôle opérationnel et la connectivité.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements Ethernet d'approvisionnement ?

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 11,54 %, au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est portée par l'urbanisation rapide, l'automatisation industrielle croissante et l'adoption grandissante des initiatives de bâtiments et de villes intelligentes. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent massivement dans les infrastructures de réseau et les objets connectés. Le développement des capacités de production dans la région contribue également à rendre les équipements Ethernet plus abordables et accessibles aux entreprises et aux particuliers.

Analyse du marché japonais des équipements Ethernet d'approvisionnement

Le marché japonais gagne du terrain grâce à son environnement de haute technologie, à l'expansion urbaine et à la demande croissante de solutions intégrées pour le bâtiment. L'adoption des équipements Ethernet pour l'approvisionnement progresse dans les bâtiments commerciaux, les réseaux industriels et les complexes résidentiels, favorisée par l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et les systèmes de gestion de réseau avancés.

Analyse du marché chinois des équipements Ethernet d'approvisionnement

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de revenus du marché Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, l'expansion de sa classe moyenne et un fort taux d'adoption des technologies. Le développement des villes intelligentes, conjugué à des solutions Ethernet abordables et à la vigueur des fabricants nationaux, dynamise le marché. Les équipements Ethernet sont de plus en plus déployés dans les infrastructures commerciales, résidentielles et industrielles, faisant de la Chine un acteur clé de la croissance du marché Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'approvisionnement en équipements Ethernet ?

Le secteur des équipements Ethernet d'approvisionnement est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Maxim Integrated (États-Unis)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
• Microsemi (États-Unis)
• STMicroelectronics (Suisse)
• Broadcom (États-Unis)
• Monolithic Power Systems, Inc. (États-Unis)
• Industries de composants semi-conducteurs, LLC (États-Unis)
• Cisco (États-Unis)
• Silicon Laboratories (États-Unis)
• Avnet, Inc. (États-Unis)
• Axis Communications AB (Suède)
• MStronic Co., Ltd (Chine)
• Belden Inc. (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Microchip Technology Inc. (États-Unis)
• NXP Semiconductors (Pays-Bas)
• Honeywell International Inc (États-Unis)
• HP Development Company, LP (États-Unis)
• Dell (États-Unis)
• ALE International, ALE USA Inc. (France / États-Unis)
• NETGEAR Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements Ethernet pour l'approvisionnement ?

• En mai 2025, Rockwell Automation a lancé sa solution EtherNet/IP intégrée aux armoires, une avancée majeure conçue pour répondre à la demande croissante d'opérations de fabrication plus intelligentes, plus rapides et mieux connectées. Cette solution simplifie le câblage et l'intégration, accélère la production de panneaux et améliore les diagnostics, permettant ainsi une fabrication plus intelligente et une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle.
• En avril 2025, OMRON Corporation a inauguré à Stuttgart un nouveau centre d'automatisation dédié au développement de l'automatisation industrielle et des technologies Ethernet. Ce centre, véritable plateforme collaborative, permet aux clients d'explorer des approches innovantes en matière d'automatisation d'usine, de co-développer des solutions sur mesure et de les tester dans des contextes pratiques et adaptés à la région, renforçant ainsi l'engagement client et l'innovation.
• En avril 2025, Belden Inc. a lancé le commutateur standard Hirschmann GREYHOUND 2000, un appareil de nouvelle génération optimisé pour répondre à diverses exigences de connectivité, doté de modules configurables, d'une haute densité de ports fibre optique, d'une conception robuste et d'une cybersécurité avancée, ce qui le rend idéal pour les applications énergétiques, de transport et industrielles, améliorant ainsi la fiabilité du réseau et sa pérennité.
• En juillet 2024, Rockwell Automation a collaboré avec Cisco Systems, Inc. pour développer les commutateurs Ethernet Stratix 5200. Ces commutateurs améliorent l'intégration des technologies opérationnelles (OT) et des technologies de l'information (IT) grâce à des fonctionnalités accrues, une sécurité renforcée et une compatibilité optimale avec le logiciel Studio 5000 de Rockwell. Ce dernier, basé sur la plateforme Cisco IOS XE, prend en charge les architectures redondantes à haut débit et la commutation d'accès de couche 2, garantissant ainsi des performances réseau robustes et la conformité aux normes internationales de cybersécurité.
• En juillet 2024, Moxa Inc. a lancé la série MRX de commutateurs Ethernet rackables de couche 3 prenant en charge jusqu'à 64 ports, ainsi que la série EDS-4000/G4000 de commutateurs de couche 2 offrant des liaisons montantes 2,5 GbE pour permettre une convergence IT/OT à large bande passante dans les applications industrielles. Ces commutateurs offrent une fiabilité de niveau industriel, une redondance réseau et un déploiement simplifié, contribuant ainsi à pérenniser les infrastructures réseau et à améliorer la résilience opérationnelle.

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