Analyse du marché mondial des préparations pour nourrissons à base de soja : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

• La taille du marché mondial des préparations pour nourrissons à base de soja était évaluée à 312,53 millions USD en 2024 et devrait atteindre 431,02 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'intolérance au lactose et des allergies au lait de vache chez les nourrissons, ce qui incite les parents et les professionnels de la santé à rechercher des alternatives nutritionnelles à base de plantes telles que les préparations pour nourrissons à base de soja.
• De plus, la sensibilisation croissante à la nutrition infantile, conjuguée à la demande croissante de préparations biologiques, sans produits laitiers et sans allergènes, positionne les produits à base de soja comme une solution fiable pour les besoins alimentaires spécifiques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des préparations infantiles à base de soja, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

• Les préparations pour nourrissons à base de soja, offrant une alternative végétale aux options traditionnelles à base de produits laitiers, sont de plus en plus essentielles dans la nutrition infantile des enfants souffrant d'intolérance au lactose, d'allergies au lait de vache ou de restrictions alimentaires, fournissant un soutien nutritionnel complet pendant les premiers stades de développement.
• La demande croissante de préparations à base de soja est principalement motivée par une sensibilisation croissante aux allergies alimentaires, une préférence croissante pour les options végétaliennes et respectueuses des allergènes, et des recommandations croissantes des professionnels de la santé pour une nutrition infantile spécialisée.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des préparations pour nourrissons à base de soja avec une part de 45,5 % en 2024, en raison d'une population infantile en croissance rapide, d'une sensibilisation croissante à la nutrition infantile et de l'augmentation des cas d'intolérance au lactose et d'allergies au lait dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des préparations pour nourrissons à base de soja au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de l'intolérance au lactose et de l'augmentation des populations végétaliennes et végétariennes.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de marché de 65,5 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son rapport qualité-prix avantageux. Les formules en poudre à base de soja sont plébiscitées par les consommateurs en quête de rapport qualité-prix et de praticité, notamment dans les régions où l'accès à la réfrigération et aux chaînes d'approvisionnement est limité.

Portée du rapport et segmentation du marché des préparations pour nourrissons à base de soja  

Tendances du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

« Sensibilisation croissante à la nutrition infantile »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des préparations pour nourrissons à base de soja est la prise de conscience croissante, par les parents et les soignants, de l'importance d'une alimentation spécialisée et équilibrée pendant le développement de la petite enfance. Cette attention accrue portée à l'adéquation nutritionnelle stimule la demande de préparations alternatives répondant à des besoins alimentaires spécifiques, comme les options à base de soja pour les nourrissons intolérants au lactose ou allergiques aux protéines du lait.
  • Par exemple, les professionnels de santé recommandent de plus en plus les préparations à base de soja comme substituts sûrs et efficaces aux produits laitiers, notamment pour les nourrissons souffrant de troubles gastro-intestinaux ou de réactions allergiques. Les campagnes de santé publique et les plateformes numériques de parentalité jouent également un rôle essentiel dans la sensibilisation des parents aux solutions nutritionnelles sans produits laitiers.
• Cette prise de conscience croissante est soutenue par la disponibilité croissante des recherches cliniques, les recommandations pédiatriques et la transparence de l'étiquetage des produits, permettant aux parents de prendre des décisions éclairées en quête d'une nutrition optimale pour leurs enfants. Des marques comme Enfamil et Earth's Best ont élargi leurs gammes de produits à base de soja pour répondre à cette demande.
• Cette tendance est également alimentée par la pénétration croissante des réseaux sociaux, des forums en ligne et des communautés de parents, où l'information sur les options d'alimentation hypoallergéniques et végétales est largement partagée. Ces plateformes contribuent à démystifier les préparations à base de soja et à réduire la stigmatisation associée aux pratiques d'alimentation sans produits laitiers.
• Ce changement de mentalité des consommateurs vers des choix nutritionnels proactifs et éclairés transforme fondamentalement le marché des préparations pour nourrissons, encourageant les entreprises à innover et à lancer des produits à base de soja scientifiquement prouvés, respectueux des allergènes et nutritionnellement complets.
• La demande de préparations pour nourrissons à base de soja augmente rapidement dans les économies développées et en développement, car les parents modernes privilégient des solutions nutritionnelles sûres, adaptées et fondées sur des preuves pour le bien-être de leurs nourrissons.

Dynamique du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

Conducteur

« Prise de conscience croissante des régimes alimentaires à base de plantes »

• La sensibilisation croissante aux régimes alimentaires à base de plantes et à leurs bienfaits pour la santé et l'environnement est un facteur important de la demande croissante de préparations pour nourrissons à base de soja.
  • Par exemple, en avril 2024, l'entreprise australienne Coco2 a lancé ce qui est présenté comme la première préparation infantile à base de noix de coco au monde, après une décennie de développement. Cette avancée souligne l'intérêt croissant pour les options nutritionnelles végétales et sans produits laitiers pour les nourrissons et reflète une évolution plus large des préférences des consommateurs vers des alternatives durables et respectueuses des allergènes.
• Alors que de plus en plus de familles adoptent des modes de vie à base de plantes pour des raisons éthiques, environnementales ou de santé, les formules à base de soja offrent une option sans produits laitiers viable et fiable sur le plan nutritionnel pour l'alimentation des nourrissons. De plus, la promotion croissante des régimes végétaliens et végétariens par les organismes de santé et les pédiatres, combinée aux préoccupations croissantes concernant l'intolérance au lactose et les allergies aux produits laitiers, renforce la demande d'alternatives à base de soja dans l'alimentation des nourrissons.
• La disponibilité croissante de préparations pour nourrissons à base de soja certifiées biologiques, sans OGM et de marque propre séduit également les parents soucieux de leur santé qui recherchent transparence et qualité dans leurs décisions d'achat.
• Alors que cette évolution vers une consommation à base de plantes continue de gagner du terrain à l'échelle mondiale, les préparations pour nourrissons à base de soja émergent comme une solution courante, stimulant la croissance du marché dans divers segments de consommateurs.

Retenue/Défi

« Sensibilité au prix des formules à base de soja »

• La sensibilité au prix des préparations infantiles à base de soja constitue un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle, notamment auprès des ménages à faibles et moyens revenus. Ces préparations sont souvent plus chères que les laits laitiers classiques en raison de la spécialisation de leurs ingrédients, des exigences de transformation et des certifications telles que « biologique » ou « sans OGM ».
  • Par exemple, les préparations à base de soja commercialisées comme des alternatives biologiques ou à base de plantes ont souvent des prix plus élevés, ce qui peut dissuader les parents soucieux des coûts, en particulier dans les régions où les subventions publiques ou la couverture d'assurance maladie pour les préparations spécialisées sont limitées.
• Relever ce défi de prix nécessite des efforts stratégiques, tels que le développement de gammes de produits abordables, l'augmentation de la production pour optimiser les coûts et la collaboration avec les professionnels de santé et les décideurs politiques pour élargir l'accès aux aliments grâce à des programmes de soutien nutritionnel. Des marques comme Earth's Best et Parent's Choice ont lancé des options plus abordables pour répondre aux besoins de segments de consommateurs aux profils économiques diversifiés.
• Bien que les formules à base de soja de qualité supérieure attirent une population soucieuse de sa santé, le coût perçu comme élevé reste un obstacle à l'adoption pour les familles qui évaluent l'abordabilité par rapport aux besoins alimentaires ou liés aux allergies.
• Surmonter ce défi sera essentiel pour étendre la portée du marché, en particulier dans les économies émergentes, et nécessite un équilibre entre le maintien de la qualité et l'offre de prix accessibles grâce à l'innovation dans l'approvisionnement, la fabrication et la distribution.

Portée du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la forme, du type, de l'application et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des préparations pour nourrissons à base de soja est segmenté en phases 1, 2, 3, 4 et nourrissons. En 2024, le segment des préparations pour nourrissons à base de soja a dominé la plus grande part de marché, principalement en raison de son rôle essentiel dans la satisfaction des besoins nutritionnels des nouveau-nés dès la naissance. Les parents optent souvent pour des préparations pour nourrissons à base de soja de phase 1 lorsque leurs nourrissons présentent une intolérance au lactose ou une allergie aux protéines du lait de vache. Cette demande est également soutenue par les recommandations pédiatriques et la sensibilisation croissante aux solutions d'alimentation alternatives pour la petite enfance.

Le segment des nourrissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des parents en matière de santé et une préférence croissante pour une alimentation végétale pendant la petite enfance. Les préparations à base de soja spécialement conçues pour les tout-petits contiennent souvent des nutriments enrichis adaptés à leur croissance, soutenant ainsi la demande dans les économies développées et en développement.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en poudre, liquide et semi-liquide. Le segment des poudres détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 65,5 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son rapport qualité-prix avantageux. Les formules en poudre à base de soja sont plébiscitées par les consommateurs en quête de valeur et de praticité, notamment dans les régions où l'accès à la réfrigération ou à des chaînes d'approvisionnement stables est limité.

Le segment des préparations liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur caractère prêt à l'emploi et à la demande croissante en milieu urbain, où les parents privilégient les options d'alimentation à emporter. Les préparations liquides réduisent également le risque d'erreur de mélange, ce qui séduit les nouveaux parents et les personnes s'occupant d'enfants.

• Par type

Le marché des préparations infantiles à base de soja est segmenté en deux catégories : les préparations à base de soja allégées et les préparations à base de soja entier. En 2024, le segment des préparations à base de soja allégé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce aux préférences pédiatriques et aux normes réglementaires privilégiant un apport contrôlé en matières grasses pour les nourrissons ayant des besoins nutritionnels spécifiques.

Le segment des laits entiers devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de laits maternisés riches en énergie pour les nourrissons en sous-poids ou présentant des carences nutritionnelles. Les laits entiers gagnent également en popularité auprès des parents qui privilégient des alternatives plus naturelles et moins transformées.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en 0 à 3 mois, 4 à 7 mois, 8 à 11 mois, 12 à 23 mois et 24 mois et plus. Le segment des 0 à 3 mois détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte utilisation de lait maternisé pendant la petite enfance, notamment chez les mères qui travaillent et les parents de nouveau-nés intolérants au lactose.

Le segment des 12 à 23 mois devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, les préparations à base de soja servant de plus en plus de produits de transition avant l'alimentation solide. Ce segment bénéficie d'une attention accrue portée à la continuité nutritionnelle pendant cette phase critique de développement du tout-petit.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la confiance accordée aux pharmacies, supermarchés et magasins spécialisés pour bébés. Les parents préfèrent acheter du lait maternisé en magasin pour sa fraîcheur, sa disponibilité immédiate et l'accès à des conseils professionnels.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante du e-commerce, à la commodité et à la disponibilité des modèles de livraison par abonnement. Les plateformes numériques facilitent également l'accès à une plus grande variété de produits, d'avis clients et de comparaisons de prix.

Analyse régionale du marché des préparations pour nourrissons à base de soja

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des préparations pour nourrissons à base de soja avec la plus grande part de revenus de 45,5 % en 2024, grâce à une population infantile en croissance rapide, une sensibilisation croissante à la nutrition infantile et une augmentation des cas d'intolérance au lactose et d'allergies au lait dans les économies émergentes.
• L’expansion de la classe moyenne de la région, l’augmentation du revenu disponible et la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique contribuent largement à la croissance du marché.
• En outre, les réglementations gouvernementales favorables à la nutrition et à la santé des nourrissons, les capacités de fabrication locales et les investissements croissants dans la recherche et le développement de produits nutritionnels à base de plantes accélèrent l'adoption dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché japonais est en pleine expansion grâce à la demande croissante de produits nutritionnels infantiles spécialisés, adaptés aux nourrissons souffrant de restrictions alimentaires et d'allergies. Les consommateurs japonais privilégient la qualité, la sécurité et l'innovation dans les préparations pour nourrissons. Les fabricants locaux s'attachent à améliorer la formulation des produits et la praticité des emballages afin de répondre aux besoins des parents actifs et du vieillissement de la population.

Aperçu du marché chinois des préparations pour nourrissons à base de soja

En 2024, le marché chinois détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, soutenu par son importante population infantile et son urbanisation croissante. Les initiatives gouvernementales favorisant les alternatives à l'allaitement maternel et l'amélioration de la santé infantile stimulent la demande. Les fabricants chinois investissent de plus en plus dans l'innovation produit et développent leurs canaux de distribution, notamment en ligne, afin de toucher une clientèle plus large.

Aperçu du marché européen des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché européen devrait connaître une croissance régulière, portée par une sensibilisation croissante aux allergies et aux intolérances, ainsi que par la préférence croissante pour les produits de nutrition infantile d'origine végétale et biologique. Des cadres réglementaires solides garantissant la sécurité des produits et la transparence de l'étiquetage renforcent la confiance des consommateurs. L'Europe occidentale est leader en matière d'innovation et d'adoption de formules premium à base de soja.

Aperçu du marché britannique des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché britannique devrait connaître une croissance modérée en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des options d'alimentation infantile naturelles et sans allergènes. La disponibilité croissante des préparations à base de soja dans les supermarchés et les pharmacies, associée aux recommandations des professionnels de santé, soutient la croissance du marché. Les préoccupations en matière de développement durable et la demande de produits clean label influencent également les décisions d'achat.

Aperçu du marché allemand des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché allemand des préparations pour nourrissons à base de soja connaît une croissance soutenue, portée par l'attention accrue des consommateurs à la santé infantile et à la gestion des allergies. Les consommateurs allemands privilégient les produits de qualité certifiée et issus d'un approvisionnement durable. L'innovation dans la composition des préparations et les emballages écologiques s'inscrit dans le respect des normes environnementales strictes du pays.

Aperçu du marché nord-américain des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché nord-américain devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la prévalence croissante de l'intolérance au lactose et l'augmentation des populations végétaliennes et végétariennes. La sensibilisation croissante aux questions de santé et la demande croissante d'aliments pour nourrissons sans allergènes et à base de plantes stimulent l'adoption par le marché. Les progrès dans la formulation des produits et l'expansion des réseaux de distribution soutiennent la croissance.

Aperçu du marché américain des préparations pour nourrissons à base de soja

Le marché américain a accaparé la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une forte demande d'alternatives aux préparations infantiles à base de produits laitiers et par une augmentation de la recommandation des professionnels de santé. Le commerce en ligne et la distribution spécialisée élargissent l'accès aux préparations à base de soja. L'accent mis sur les certifications sans OGM et biologiques stimule également la préférence des consommateurs.

Part de marché des préparations pour nourrissons à base de soja

L'industrie des préparations pour nourrissons à base de soja est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Nestlé (Suisse)
• DANONE (France)
• Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)
• Abbott (États-Unis)
• HiPP (Allemagne)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Groupe Héros (Suisse)
• YILI.COM INC. (Chine)
• Kewpie Corporation (Japon)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Arla Foods amba (Danemark)
• The Honest Company, Inc. (États-Unis)
• Woolworths Group Limited (Australie)
• Nutricia (États-Unis)
• Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis)
• Kerry Group plc. (Irlande)
• MyOrganicCo (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des préparations pour nourrissons à base de soja

• En avril 2025, Bobbie a lancé sa quatrième préparation pour nourrissons, la préparation pour nourrissons au lait entier biologique Bobbie, marquant ainsi une étape importante : la première et la seule préparation pour nourrissons au lait entier biologique certifiée USDA fabriquée aux États-Unis. Après trois ans de développement, ce produit établit une nouvelle référence en matière de qualité et de sécurité en nutrition infantile. Produite dans l'usine de pointe de Bobbie à Heath, dans l'Ohio, elle répond à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation infantile biologique et fiable, dans un contexte d'incertitudes persistantes sur le marché américain des préparations pour nourrissons. Cette innovation renforce la position de Bobbie en tant que leader de confiance et devrait influencer la dynamique du marché en améliorant les normes de qualité et en favorisant l'adoption des préparations biologiques.
• En avril 2024, l'entreprise australienne Coco2 a lancé ce qu'elle présente comme la première préparation infantile au monde à base de noix de coco, développée pendant plus de dix ans avec la collaboration de l'Université du Queensland, de parents et d'experts de la santé. Conçue pour reproduire fidèlement le profil nutritionnel et les bienfaits du lait maternel, cette préparation contient des vitamines, des minéraux et des acides gras essentiels. Ce produit pionnier de Coco2 est sur le point de révolutionner le marché des préparations infantiles en proposant une nouvelle alternative végétale, séduisant les consommateurs en quête d'options sans produits laitiers et sans allergènes, élargissant ainsi la diversité du marché et favorisant l'innovation en nutrition infantile à l'échelle mondiale.
• En novembre 2023, Nestlé lancera à Hong Kong une nouvelle préparation pour nourrissons contenant un mélange exclusif. Ce mélange est conçu pour offrir une nutrition complète et favoriser divers aspects de la croissance, tels que la santé digestive, osseuse et cognitive.

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