Analyse du marché mondial de l'huile de soja : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'huile de soja

• La taille du marché mondial de l'huile de soja était évaluée à 55,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 78,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la consommation croissante d'huiles végétales dans la transformation des aliments, la cuisine domestique et les applications industrielles, l'huile de soja devenant un choix privilégié en raison de son prix abordable, de sa polyvalence et de son profil d'acides gras favorable.
• De plus, la sensibilisation croissante aux tendances en matière de santé et de bien-être, la demande croissante d'huiles sans OGM et sans gras trans et l'utilisation croissante de l'huile de soja dans le biodiesel et les produits de soins personnels accélèrent son adoption dans tous les secteurs, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché de l'huile de soja

• L'huile de soja, extraite du soja, est une huile de cuisson polyvalente appréciée pour sa saveur neutre et son point de fumée élevé. Elle est largement utilisée dans la transformation des aliments, la friture et les vinaigrettes, et entre également dans la composition de margarines et de matières grasses. Sur le plan nutritionnel, elle est riche en acides gras polyinsaturés et en vitamine E, ce qui en fait un choix populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'huiles de cuisson végétales et durables, l'expansion rapide du secteur de la transformation des aliments et une évolution mondiale vers des habitudes alimentaires plus saines qui privilégient les huiles faibles en graisses saturées.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'huile de soja avec une part de 47,02 % en 2024, en raison de la forte densité de population, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une préférence croissante pour les huiles végétales abordables dans la cuisine quotidienne.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'huile de soja au cours de la période de prévision en raison de la forte demande d'huiles végétales dans les aliments transformés, les produits à base de plantes et les cuisines commerciales.
• L'huile de soja conventionnelle a dominé le marché avec une part de marché de 86,2 % en 2024, grâce à son utilisation de longue date dans des applications domestiques et industrielles. Son prix abordable, sa grande disponibilité et son goût raffiné en font le choix privilégié des entreprises agroalimentaires, des chaînes de restauration rapide et des ménages. Dans les pays en développement, où la sensibilité au prix reste élevée, l'huile de soja conventionnelle continue de répondre à une demande importante. Sa qualité constante, son goût neutre et sa stabilité à la chaleur en font une huile polyvalente pour la friture, la pâtisserie et les sautés.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'huile de soja

Tendances du marché de l'huile de soja

« Demande croissante d'huiles alimentaires »

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial de l'huile de soja est la demande croissante d'huiles alimentaires, stimulée par l'évolution des habitudes alimentaires, la croissance démographique et l'urbanisation croissante. L'huile de soja, réputée pour sa saveur neutre et son prix abordable, est de plus en plus appréciée pour la cuisson, la friture et la transformation des aliments, tant dans les foyers que dans les cuisines industrielles.
  • Par exemple, dans les pays en développement comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, l'augmentation du revenu disponible et la transition vers les aliments emballés et les produits de restauration ont considérablement stimulé la consommation d'huile de soja. Sa polyvalence dans diverses applications culinaires et sa capacité à se mélanger harmonieusement à d'autres ingrédients en font un choix privilégié des industriels de l'agroalimentaire.
• Les consommateurs recherchent également activement des huiles plus saines, et l'huile de soja, pauvre en graisses saturées et riche en graisses polyinsaturées, s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles en matière de santé. Cela est particulièrement évident dans les zones urbaines, où la sensibilisation à la santé cardiovasculaire et au contrôle du cholestérol est accrue.
• De plus, les industriels de l'agroalimentaire incorporent de plus en plus d'huile de soja dans leurs plats cuisinés, leurs margarines et leurs produits de boulangerie afin de répondre à la demande de formules sans gras trans. Les propriétés fonctionnelles de l'huile, telles qu'une durée de conservation prolongée et une grande stabilité à l'oxydation, renforcent son attrait pour la production alimentaire commerciale.
• Cette demande soutenue d'huiles comestibles de haute qualité, abordables et polyvalentes remodèle les modes de consommation mondiaux, positionnant fermement l'huile de soja comme un aliment de base dans le segment mondial des huiles de cuisson.

Dynamique du marché de l'huile de soja

Conducteur

« Prévalence croissante de l'obésité »

• La prévalence mondiale croissante de l'obésité et des troubles liés au mode de vie, tels que le diabète et l'hypertension, incite les consommateurs à privilégier des huiles de cuisson plus saines. L'huile de soja, grâce à son profil d'acides gras favorable, notamment en oméga-3 essentiels et en vitamine E, est perçue comme une alternative saine aux graisses animales saturées et aux huiles partiellement hydrogénées.
  • Par exemple, dans des pays comme les États-Unis, la Chine et le Mexique, où les taux d'obésité sont particulièrement élevés, les campagnes de santé publique et les recommandations nutritionnelles incitent les populations à réduire leur consommation de graisses saturées. De ce fait, de nombreux consommateurs se tournent vers les huiles végétales comme l'huile de soja, qui favorise le bien-être cardiovasculaire et offre un meilleur profil lipidique.
• Les restaurants et les cuisines commerciales remplacent également les graisses traditionnelles par de l'huile de soja dans la friture, les vinaigrettes et la pâtisserie pour répondre à la demande des consommateurs pour des repas plus sains sans compromettre le goût ou la texture.
• Ce changement est particulièrement visible dans les chaînes de restauration rapide (QSR) qui révisent leur utilisation d'huile pour se conformer aux normes d'étiquetage sanitaire et de transparence nutritionnelle.
• De plus, la demande croissante de produits alimentaires à faible teneur en calories et sans cholestérol incite les entreprises alimentaires à formuler de nouvelles gammes de produits à base d'huile de soja, renforçant ainsi leur présence sur le marché dans les segments résidentiel et institutionnel.

Retenue/Défi

« Prix élevé de l'huile de soja »

• Le prix relativement élevé et volatil de l'huile de soja continue de peser lourdement sur le marché. Des facteurs tels que les aléas climatiques affectant les récoltes de soja, la fluctuation des coûts des intrants, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les changements de politique d'exportation de grands producteurs comme les États-Unis, le Brésil et l'Argentine contribuent tous à l'instabilité des prix.
  • Par exemple, la sécheresse dans les principales régions productrices ou les conflits commerciaux géopolitiques peuvent réduire la production mondiale de soja, entraînant de fortes hausses des prix de l'huile de soja. Cette volatilité complique la tâche des fabricants et des distributeurs pour maintenir des prix constants, notamment sur les marchés sensibles aux coûts.
• Les petites et moyennes entreprises alimentaires, en particulier dans les économies en développement, ont souvent du mal à absorber les coûts élevés des intrants, ce qui les conduit à se tourner vers des alternatives moins chères telles que l'huile de palme, dont les prix sont plus stables malgré les préoccupations environnementales.
• En outre, l’importance croissante accordée à l’approvisionnement durable et biologique à l’échelle mondiale peut encore faire grimper les prix, rendant les produits à base d’huile de soja de qualité supérieure moins accessibles à une base de consommateurs plus large.
• Pour relever ce défi, il faut investir de manière stratégique dans la résilience des cultures, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et des politiques commerciales gouvernementales de soutien pour stabiliser l’offre et les prix à long terme.

Portée du marché de l'huile de soja

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, des ingrédients, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de l'huile de soja se divise en deux catégories : l'huile de soja biologique et l'huile de soja conventionnelle. L'huile de soja conventionnelle a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 86,2 % en 2024, principalement grâce à son utilisation de longue date dans des applications domestiques et industrielles. Son prix abordable, sa grande disponibilité et son goût raffiné en font le choix privilégié des entreprises agroalimentaires, des chaînes de restauration rapide et des ménages. Dans les pays en développement, où la sensibilité aux prix reste élevée, l'huile de soja conventionnelle continue de répondre à une demande importante. Sa qualité constante, son goût neutre et sa stabilité à la chaleur en font une huile polyvalente pour la friture, la pâtisserie et les sautés.

Le segment de l'huile de soja biologique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la transition mondiale vers des produits « clean label » et sans OGM. Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments exempts de pesticides, d'hormones et d'engrais de synthèse, ce qui renforce l'importance de la certification biologique. La sensibilisation croissante à l'agriculture durable, les préoccupations sanitaires liées aux résidus chimiques dans les aliments et la montée en gamme des produits biologiques dans les points de vente modernes contribuent à cette croissance. L'huile de soja biologique séduit également les consommateurs soucieux de l'environnement grâce à sa faible empreinte écologique et à son soutien à l'agriculture régénératrice.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en margarine, surgelés, vinaigrettes, matières grasses, produits de boulangerie, cosmétiques et produits de soins personnels, agriculture animale, etc. Le segment de la margarine détenait la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande mondiale croissante d'alternatives végétales au beurre. L'huile de soja est un ingrédient essentiel dans la fabrication de la margarine grâce à son excellent pouvoir émulsifiant, sa saveur douce et sa capacité à maintenir la consistance du produit à température ambiante et réfrigérée. Elle offre aux fabricants une solution économique pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des pâtes à tartiner sans cholestérol et conformes aux normes en matière d'acides gras trans.

Le segment des cosmétiques et des produits de soins personnels devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à l'utilisation croissante d'huiles végétales dans les formules de soins de la peau, du corps et des cheveux. L'huile de soja est naturellement riche en vitamine E, en acide linoléique et en antioxydants, ce qui la rend idéale pour l'hydratation, la lutte contre le vieillissement et le renforcement de la barrière cutanée. Les consommateurs privilégiant les produits de beauté propres, les formules non testées sur les animaux et les actifs naturels, les marques de cosmétiques intègrent rapidement l'huile de soja comme huile de base ou huile de support. La croissance du secteur de la beauté et du bien-être, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, accélère encore l'adoption de cette catégorie.

• Par ingrédients

En fonction de ses ingrédients, le marché de l'huile de soja se divise en acides gras oméga-3, vitamine E, acides gras saturés faibles et acides gras polyinsaturés. Le segment des acides gras polyinsaturés a dominé le marché en 2024, grâce à ses bienfaits cardiovasculaires avérés et au soutien solide des recommandations nutritionnelles des principaux organismes de santé. Les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga-6 et les oméga-3, sont reconnus pour contribuer à réduire le cholestérol LDL et à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. L'huile de soja, avec son profil d'acides gras favorable, est fréquemment présentée comme une huile de cuisson saine pour le cœur. Ce positionnement favorise son adoption par les consommateurs soucieux de leur santé et soutient les efforts marketing ciblant les formules alimentaires faibles en matières grasses et en cholestérol.

Le segment des acides gras oméga-3 devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation croissante dans les aliments fonctionnels et les produits de santé préventifs. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la santé cognitive, au contrôle de l'inflammation et à la santé oculaire, domaines dans lesquels les oméga-3 jouent un rôle essentiel. L'huile de soja, l'une des rares huiles végétales à contenir naturellement de l'acide alpha-linolénique (ALA), précurseur des oméga-3, offre une alternative économique et évolutive aux sources marines comme l'huile de poisson.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, grossistes/distributeurs et commerces de proximité. Le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché en 2024, grâce à sa prédominance dans les habitudes d'achat en milieu urbain et périurbain. Ces formats de vente au détail proposent une grande variété de marques et de formats d'emballage sous un même toit, permettant aux consommateurs de comparer et de sélectionner facilement l'huile de soja en fonction du prix, de la qualité ou de la certification biologique. Un merchandising performant, des remises promotionnelles et une visibilité accrue des produits contribuent à stimuler les ventes en volume dans ce canal. Ce segment bénéficie également de la présence croissante des huiles de marque distributeur proposées par les géants de la distribution.

Le segment des grossistes/distributeurs devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, soutenu par la demande croissante des acheteurs en gros tels que les restaurants, les cuisines collectives et les fabricants de produits alimentaires. Ces acheteurs privilégient les contrats d'approvisionnement à long terme et l'efficacité des prix plutôt que l'identité de marque. Avec l'expansion des activités alimentaires commerciales dans les économies émergentes et le développement continu du secteur de la restauration, le rôle des distributeurs dans la gestion de la logistique, du stockage et de la fraîcheur des produits en gros devient de plus en plus crucial.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux segments : commercial et domestique. Le segment commercial représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'utilisation massive d'huile de soja dans les boulangeries, les restaurants à service rapide (QSR), les unités de transformation alimentaire et les services de traiteur. Sa polyvalence, ses performances de friture stables et sa logistique d'approvisionnement cohérente en font un produit incontournable pour les cuisines industrielles. La tendance croissante des snacks emballés, des plats cuisinés et de la restauration collective à grande échelle soutient également la demande de ce segment.

Le segment des produits ménagers devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, reflétant l'impact de la sensibilisation croissante aux questions de santé et des changements de mode de vie, notamment après la pandémie. Les consommateurs accordent une importance croissante aux huiles de cuisson pour leur santé, ce qui conduit à remplacer les graisses saturées par des options polyinsaturées comme l'huile de soja. Ce segment bénéficie également de la disponibilité croissante des petits formats, de la pénétration du commerce en ligne et de l'essor des tendances culinaires maison, soutenues par les influenceurs culinaires et les plateformes de recettes.

Analyse régionale du marché de l'huile de soja

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'huile de soja avec la plus grande part de revenus de 47,02 % en 2024, grâce à une forte densité de population, à l'augmentation des revenus disponibles et à une préférence croissante pour les huiles végétales abordables dans la cuisine quotidienne.
• L’industrie de transformation alimentaire en pleine expansion dans la région, la demande croissante d’aliments frits et emballés et la sensibilisation croissante à la santé concernant les graisses insaturées sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• Les principaux pays producteurs de soja tels que la Chine et l'Inde, associés à la hausse des importations et des investissements dans les infrastructures de raffinage du pétrole, stimulent l'adoption de l'huile de soja dans les secteurs urbains et ruraux.

Aperçu du marché japonais de l'huile de soja

Le marché japonais connaît une croissance constante grâce à la demande croissante d'huiles de cuisson légères et saines de la part d'une population vieillissante. L'huile de soja est appréciée pour sa faible teneur en graisses saturées et sa grande stabilité, ce qui correspond aux préférences alimentaires du pays. Les fabricants alimentaires japonais intègrent l'huile de soja dans les aliments transformés et les plats cuisinés, tandis que l'innovation continue dans les variantes pressées à froid et enrichies soutient l'expansion du marché haut de gamme.

Aperçu du marché chinois de l'huile de soja

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché de l'huile de soja en Asie-Pacifique, soutenue par une forte production nationale et une consommation à grande échelle pour les ménages et les entreprises. La demande est également stimulée par une production élevée de tourteaux de soja, les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'autosuffisance en huile alimentaire et la prise de conscience croissante des consommateurs urbains quant à leur santé. La croissance de la restauration rapide et des aliments transformés continue de stimuler la demande en volume.

Aperçu du marché européen de l'huile de soja

Le marché européen de l'huile de soja devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'huiles de cuisson végétales et durables pour l'industrie agroalimentaire et l'usage domestique. L'adoption croissante d'huiles de soja sans OGM et biologiques, ainsi que des réglementations favorables en matière d'étiquetage alimentaire, incitent les fabricants à reformuler leurs produits en utilisant des alternatives plus propres. Les pays d'Europe occidentale et septentrionale observent une transition des graisses saturées vers des options polyinsaturées, ce qui renforce encore la pénétration du marché de l'huile de soja.

Aperçu du marché britannique de l'huile de soja

Le marché britannique est en pleine expansion grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour des huiles alimentaires plus saines et à la tendance croissante des aliments végétaliens et végétariens. L'huile de soja gagne en popularité comme ingrédient clé dans les substituts de viande, les vinaigrettes et les pâtes à tartiner allégées. Les supermarchés proposent de plus en plus de variantes bio et pressées à froid, tandis que les restaurateurs recherchent des huiles économiques et performantes face aux pressions inflationnistes.

Aperçu du marché allemand de l'huile de soja

Le marché allemand de l'huile de soja connaît une croissance modérée, soutenue par la vigueur de son industrie agroalimentaire et la demande d'ingrédients végétaux durables. Le marché bénéficie également de l'utilisation croissante de l'huile de soja dans les produits de boulangerie et de snacking. La préférence des consommateurs pour les huiles sans OGM et peu transformées oriente la demande vers l'huile de soja raffinée et pressée à froid, issue de chaînes d'approvisionnement traçables.

Aperçu du marché nord-américain de l'huile de soja

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, alimentée par une forte demande d'huiles végétales dans les aliments transformés, les produits d'origine végétale et les cuisines professionnelles. La transition vers des huiles sans gras trans et bonnes pour le cœur accélère l'utilisation de l'huile de soja dans les aliments emballés, les snacks et la restauration rapide. Les progrès technologiques dans le raffinage de l'huile, l'offre abondante des producteurs nationaux de soja et la réglementation favorable de la FDA concernant le statut GRAS (Generally Recognized As Safe) de l'huile de soja renforcent sa pénétration sur le marché.

Aperçu du marché américain de l'huile de soja

En 2024, le marché américain de l'huile de soja a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à une production nationale importante et à une forte consommation dans les secteurs alimentaire et industriel. L'huile de soja est largement utilisée par les restaurants, les fabricants de snacks et les grandes boulangeries en raison de son prix abordable, de sa saveur neutre et de sa stabilité à la friture. De plus, l'intérêt croissant pour le biodiesel et les produits biosourcés soutient la demande au-delà de l'usage culinaire.

Part de marché de l'huile de soja

L’industrie de l’huile de soja est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Cargill Incorporated. (États-Unis)
• CHS Inc. (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Wilmar International Ltd (Singapour)
• Devansoy Inc. (États-Unis)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• Dean Foods (États-Unis)
• Eden Foods Inc. (États-Unis)
• House Foods America Corporation. (États-Unis)
• Le groupe céleste de Hain (États-Unis)
• Pulmuone Foods USA (États-Unis)
• Vitasoy International Holdings Limitée. (Hong Kong)
• Tofurky (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'huile de soja

• En juillet 2024, Louis Dreyfus Company (LDC), leader mondial de la commercialisation et de la transformation de produits agricoles, a annoncé le relancement de Vibhor, sa marque d'huile alimentaire destinée aux consommateurs en Inde. Cette initiative stratégique reflète la volonté de LDC d'étendre sa présence en aval de la chaîne de valeur et devrait intensifier la concurrence sur le marché indien de l'huile de soja. Ce relancement renforce la visibilité de la marque et l'engagement des consommateurs, accompagnant ainsi la transition continue du marché vers les huiles alimentaires de marque et conditionnées, dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux de santé et de qualité.
• En juillet 2024, ADM a annoncé son engagement à fournir aux clients européens de la farine et de l'huile de soja entièrement traçables et séparées, conformément à la réglementation européenne sur la déforestation qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024. Cette initiative, impliquant plus de 5 300 agriculteurs américains, s'appuie sur des technologies de pointe pour améliorer la transparence et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, positionnant ADM comme un acteur clé de l'approvisionnement durable sur le marché de l'huile de soja.
• En juillet 2024, Benson Hill, Inc. a annoncé des avancées notables dans son portefeuille d'innovations, visant à accroître la valeur des produits sur plusieurs segments du marché du soja. Les développements de l'entreprise visent à améliorer des applications telles que l'alimentation animale, l'huile de soja et les biocarburants, répondant ainsi à la demande du marché pour des solutions plus performantes, durables et multifonctionnelles dérivées du soja.
• En 2022, Emami Healthy & Tasty a lancé son huile de soja Ultra Lite pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Ce produit se positionnait comme une option à faible absorption et respectueuse du cœur, qui a rencontré un franc succès auprès des ménages urbains. Les campagnes marketing ciblées d'Emami et son vaste réseau de distribution ont considérablement accru sa portée, contribuant à la tendance à la premiumisation du marché indien de l'huile de soja et renforçant la transition vers des offres à valeur ajoutée dans le secteur des huiles alimentaires.
• En août 2021, ADM et Marathon Petroleum Corp ont annoncé la création d'une coentreprise visant à répondre à la demande croissante d'huile de soja utilisée dans la production de gazole renouvelable. Ce partenariat vise à capitaliser sur la popularité croissante des carburants renouvelables et à exploiter les avantages de l'huile de soja comme matière première essentielle pour les solutions énergétiques durables.

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