Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du spunbond – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du spunbond

• La taille du marché mondial du spunbond était évaluée à 13,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de tissus non tissés dans les produits d'hygiène, les textiles médicaux, l'agriculture et les industries de l'emballage, ainsi que par les progrès des technologies de traitement des polymères qui permettent la production de matériaux spunbond haute performance.
• La sensibilisation croissante à la santé et à l'hygiène, en particulier à l'ère post-pandémique, a considérablement accéléré la demande de tissus spunbond dans des applications telles que les masques chirurgicaux, les blouses jetables et les produits de filtration, contribuant à une expansion soutenue du marché.

Analyse du marché du spunbond

• Le marché mondial du spunbond connaît une forte expansion grâce à son adoption massive dans les produits d'hygiène jetables tels que les couches pour bébés, les protections pour incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine. Leur résistance à la traction, leur durabilité, leur respirabilité et leur légèreté exceptionnelles en font des tissus parfaitement adaptés à ces applications.
• Par ailleurs, la demande croissante d'alternatives économiques et écologiques pour les textiles industriels et médicaux contribue à la croissance du marché. Le procédé spunbond offre une vitesse de production élevée et une formation de bande uniforme, ce qui améliore l'efficacité et la qualité des matériaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du spunbond avec la plus grande part de revenus en 2024, alimentée par une forte demande des secteurs de l'hygiène, de l'automobile et de la construction.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du spunbond, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion de la fabrication de produits d'hygiène et à l'augmentation des investissements dans les technologies non tissées dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment du PET fin a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses propriétés mécaniques supérieures, sa structure légère et son excellente respirabilité, ce qui en fait un matériau privilégié pour les applications d'hygiène et médicales. Sa compatibilité avec les procédés de production à grande vitesse et son faible coût ont conduit à son utilisation généralisée dans les produits jetables tels que les blouses chirurgicales, les couches et les masques.

Portée du rapport et segmentation du marché du spunbond  

Tendances du marché du spunbond

« Demande croissante de non-tissés spunbond biodégradables et durables »

• La tendance mondiale vers des produits respectueux de l'environnement stimule la demande de non-tissés spunbond biodégradables dans des secteurs tels que l'hygiène, l'agriculture et l'emballage.
• Les fabricants utilisent de plus en plus de polymères biosourcés tels que l'acide polylactique (PLA) pour développer des tissus filés-liés qui répondent aux objectifs de durabilité.
• Les réglementations environnementales et les engagements des entreprises en matière de développement durable encouragent l’utilisation de matières premières renouvelables dans la production de non-tissés
• Cette tendance façonne les stratégies d’innovation, les entreprises élargissant leurs portefeuilles de produits verts pour répondre aux préférences des consommateurs.
  • Par exemple, Freudenberg Performance Materials a lancé des tissus spunbond durables à usage hygiénique et médical, soulignant ainsi la transition vers des alternatives biodégradables.

Dynamique du marché du spunbond

Conducteur

« Adoption croissante dans les secteurs de l'hygiène et de la médecine »

• Les non-tissés spunbond sont largement utilisés dans les couches, les produits sanitaires et les produits médicaux jetables en raison de leur douceur, de leur respirabilité et de leur résistance.
• La sensibilisation croissante à la santé mondiale et les normes d'hygiène stimulent la demande de matériaux non tissés haute performance
• La pandémie a mis en évidence la nécessité d'EPI médicaux fiables, augmentant considérablement l'utilisation du spunbond dans les masques, les blouses et les draps.
• Le vieillissement de la population, notamment dans des pays comme le Japon et l'Allemagne, alimente la consommation de produits d'incontinence et d'hygiène pour adultes.
  • Par exemple, Berry Global a étendu ses lignes de production de spunbond pendant la crise de la COVID-19 pour répondre à la demande croissante de tissus médicaux de protection.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• Les tissus spunbond reposent principalement sur des polymères à base de pétrole tels que le polypropylène et le polyester, ce qui rend le marché sensible aux fluctuations des prix du pétrole.
• L'instabilité des prix affecte les coûts de production, limitant les marges bénéficiaires des fabricants et impactant la stabilité globale du marché
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par des crises mondiales ou des conflits géopolitiques peuvent aggraver les pénuries de matières premières essentielles
• Les petits acteurs ont du mal à concurrencer les grandes entreprises pour gérer les chocs de coûts et maintenir la compétitivité des prix.
  • Par exemple, en 2022, les prix mondiaux du polypropylène ont grimpé en flèche en raison des pénuries d'approvisionnement et de la hausse des prix du pétrole brut, ce qui a considérablement affecté les structures de coûts des fabricants de non-tissés.

Portée du marché du spunbond

Le marché du spunbond est segmenté en trois segments notables en fonction du type, de la matière première en nylon et de l'application.

• Par type

Le marché du filé-lié est segmenté en PET fin denier et en nylon. Le PET fin denier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses propriétés mécaniques supérieures, sa structure légère et son excellente respirabilité, ce qui en fait un matériau privilégié pour les applications d'hygiène et médicales. Sa compatibilité avec les processus de production à grande vitesse et son excellent rapport coût-efficacité ont conduit à son utilisation généralisée dans les produits jetables tels que les blouses chirurgicales, les couches et les masques.

Le segment du nylon devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance élevée à la traction, à son élasticité et à l'abrasion. Les tissus en nylon filé-lié sont de plus en plus utilisés dans les secteurs industriel et automobile en raison de leur durabilité et de leur flexibilité. Ce segment gagne également du terrain dans des applications spécialisées telles que les composites et les textiles techniques, où performance et résilience sont essentielles.

• Par matière première en nylon

En ce qui concerne la matière première nylon, le marché du spunbond est segmenté en acide adipique et en caprolactame. Le caprolactame a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de son utilisation intensive dans la production de nylon 6, largement adopté dans les applications exigeant durabilité et résistance chimique.

Le segment de l'acide adipique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle dans la production de nylon 66, qui offre une résistance thermique et des propriétés mécaniques supérieures. Ces matières premières sont essentielles pour améliorer les performances des non-tissés filés-liés utilisés dans les environnements industriels exigeants.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du spunbond est segmenté comme suit : automobile, filtration, courroies et tuyaux en caoutchouc, moulage par transfert de caoutchouc, broderie et vêtements, composites, moquettes, agriculture, électricité et électronique, textile, ameublement, rubans adhésifs, etc. Les segments de l'hygiène et de la filtration dominent le marché en raison de la forte demande de produits de protection et à usage unique.

Les segments de l'automobile et des composites devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portés par le besoin de matériaux légers et performants. Par exemple, les tissus spunbond sont utilisés dans les intérieurs de voitures pour l'isolation et le renforcement acoustiques. De même, dans l'agriculture, les tissus spunbond sont de plus en plus utilisés pour la protection des cultures en raison de leur respirabilité et de leur résistance aux UV.

Analyse régionale du marché du spunbond

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du spunbond avec la plus grande part de revenus en 2024, alimentée par une forte demande des secteurs de l'hygiène, de l'automobile et de la construction

• Les fabricants de la région bénéficient d'une infrastructure de production bien établie et de capacités de R&D avancées, soutenant l'innovation dans les applications non tissées

• La présence d'acteurs clés et la préférence croissante pour les matériaux légers et respectueux de l'environnement dans diverses industries ont encore accéléré la pénétration du marché

• De plus, la forte augmentation de la demande de fournitures médicales jetables et de produits de filtration après la pandémie a consolidé le leadership de la région sur le marché mondial du spunbond

Aperçu du marché américain du spunbond

Le marché américain du spunbond a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte consommation dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'industrie. La robuste base manufacturière du pays et les investissements croissants dans les technologies non tissées durables soutiennent l'expansion du marché. La demande croissante de produits tels que les masques chirurgicaux, les pansements, les géotextiles et l'isolation automobile contribue à une croissance soutenue. De plus, une réglementation favorable aux matériaux recyclables et une infrastructure logistique solide permettent aux entreprises de répondre efficacement à la demande nationale et à l'exportation.

Aperçu du marché européen du spunbond

Le marché européen du spunbond devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation environnementale croissante et un soutien réglementaire à la recyclabilité des non-tissés. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie constatent une forte adoption des matériaux spunbond dans l'agriculture, les soins personnels et l'emballage. La demande est particulièrement forte pour les sacs de courses réutilisables, les protections de soubassement automobile et les bâches de protection des cultures. De plus, les politiques européennes strictes visant les plastiques à usage unique encouragent le développement d'alternatives biodégradables au spunbond dans tous les secteurs.

Aperçu du marché allemand du spunbond

Le marché allemand du spunbond devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux capacités de production avancées du pays et à ses objectifs de développement durable. Les secteurs allemands de l'automobile et de la construction se tournent de plus en plus vers le spunbond pour l'isolation, les revêtements intérieurs et la filtration, en raison de sa durabilité et de sa légèreté. Le leadership de l'Allemagne en matière d'innovation technique favorise également le développement de solutions spunbond personnalisées pour des applications industrielles et techniques.

Aperçu du marché britannique du spunbond

Le marché britannique du spunbond devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante de produits durables et jetables dans les secteurs de la santé et de l'hygiène. L'expansion du segment des textiles médicaux, notamment dans le soin des plaies et les vêtements chirurgicaux, stimule l'utilisation des non-tissés spunbond. De plus, l'accent mis par le Royaume-Uni sur les matériaux d'emballage et d'isolation respectueux de l'environnement dans la construction stimule la croissance du marché. Les politiques gouvernementales encourageant la réduction des plastiques à usage unique créent également des opportunités de croissance pour les alternatives à base de spunbond dans les applications commerciales et industrielles.

Aperçu du marché du spunbond en Asie-Pacifique

Le marché du spunbond en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la croissance démographique et à l'expansion industrielle. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon constatent une demande croissante de spunbond dans les produits d'hygiène personnelle, l'agriculture et la construction. Les initiatives gouvernementales favorisant le développement des infrastructures sanitaires et de santé stimulent l'adoption des matériaux non tissés. De plus, les faibles coûts de production et l'abondance des matières premières font de l'Asie-Pacifique un pôle de production clé pour les exportations de spunbond.

Aperçu du marché chinois du spunbond

En 2024, le marché chinois du spunbond détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à des installations de production à grande échelle et à une forte consommation intérieure. L'utilisation intensive du spunbond dans les couches pour bébés, les produits d'hygiène féminine et les fournitures médicales constitue un moteur de croissance majeur. De plus, le soutien de la Chine à la fabrication intelligente et le développement rapide du secteur du e-commerce augmentent la demande d'emballages de protection et de géotextiles. La présence de fabricants locaux de premier plan et les améliorations technologiques continues renforcent la domination de la Chine sur le marché régional.

Aperçu du marché japonais du spunbond

Le marché japonais du spunbond devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'accent mis par le pays sur l'innovation et la qualité dans le secteur des non-tissés. La forte demande des secteurs de l'hygiène personnelle et de l'automobile, ainsi que les progrès rapides des technologies de production de spunbond, façonnent le paysage du marché. Le vieillissement de la population japonaise contribue à l'utilisation croissante de produits médicaux et de produits d'incontinence pour adultes fabriqués à partir de spunbond. Par ailleurs, les fabricants japonais investissent dans des solutions non tissées écologiques et recyclables, conformément aux objectifs nationaux de développement durable et aux préférences des consommateurs pour des matériaux performants et à faible impact.

Part de marché du spunbond

L'industrie du Spunbond est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huahao Nontissés Co., Ltd. (Chine)
• DuPont (États-Unis)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• Mogul Co., Ltd. (Turquie)
• Yaolong Spun bonded Nonwoven Technology Co., Ltd. (Chine)
• Quanzhou Golden Nonwoven Co., Ltd. (Chine)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Cerex Advanced Fabrics, Inc. (États-Unis)
• Radici Partecipazioni SpA (Italie)
• Kolon Industries, Inc. (Corée du Sud)
• APEX Nonwovens (États-Unis)
• SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP (Taïwan)
• Wenzhou Superteng Nonwoven Technology Co., Ltd. (Chine)
• Hadtex (Turquie)

Derniers développements sur le marché mondial du spunbond

• En mars 2024, Fibertex Nonwovens, filiale de Schouw & Co., a annoncé un investissement important de 47,82 millions de dollars US visant à accroître la capacité de production de deux de ses usines aux États-Unis. Cette décision stratégique témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande croissante du marché. Fibertex consacre également un investissement équivalent à l'augmentation des capacités de ses usines européennes situées en République tchèque et en Turquie, consolidant ainsi sa présence mondiale.

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