Rapport d'analyse du marché mondial de la transformation de l'amidon : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la transformation de l'amidon ?

• Le marché mondial de la transformation de l'amidon était évalué à 143,5 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  335,49 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la transformation de l'amidon au cours de la période prévisionnelle sont l'utilisation d'amidons industriels provenant des secteurs du papier, de l'emballage et d'autres secteurs industriels. De plus, la demande croissante d'amidon de maïs, principalement dans les industries du papier et du textile, devrait également contribuer à la croissance de ce marché.
• De plus, la croissance rapide de l'industrie agroalimentaire et l'augmentation de la demande d'adhésifs à base d'amidon dans les produits industriels devraient également stimuler la croissance du marché de la transformation de l'amidon.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la transformation de l'amidon ?

• Le besoin d'investissements financiers importants pour l'entretien et la mise en place d'équipements et de services de transformation de l'amidon devrait freiner la croissance du marché de la transformation de l'amidon au cours de la période considérée.
• De plus, les fonctions de l'amidon dans l'industrie alimentaire, notamment son utilisation comme épaississant, liant, émulsifiant et stabilisant, offriront de nouvelles perspectives de croissance au marché de la transformation de l'amidon dans les années à venir. Cependant, l'utilisation de polymères dans les adhésifs pourrait freiner la croissance de ce marché prochainement.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la transformation de l'amidon avec la plus grande part de revenus (39,5 %) en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'expansion des secteurs industriels et agroalimentaires.
• Le marché nord-américain de la transformation de l'amidon devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 8,64 %, au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est portée par la demande croissante d'aliments prêts à consommer, l'expansion des infrastructures de transformation alimentaire et la sensibilisation accrue aux amidons fonctionnels dans l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans les applications industrielles.
• Le segment de l'extraction a dominé le marché avec une part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'obtention efficace d'amidon de haute qualité à partir de matières premières.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transformation de l'amidon  

Quelle est la tendance clé du marché de la transformation de l'amidon ?

Adoption de l'automatisation et de l'optimisation des processus pilotée par l'IA

• L'une des tendances majeures du marché mondial de la transformation de l'amidon est l'intégration croissante de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) dans l'optimisation des procédés. Les usines modernes de transformation de l'amidon s'appuient sur des systèmes de contrôle pilotés par l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les déchets et optimiser la qualité des produits.
  • Par exemple, des entreprises comme GEA Group et Alfa Laval mettent en place des systèmes de surveillance basés sur l'IA qui optimisent en temps réel les processus d'extraction, de séchage et de mélange, améliorant ainsi le rendement et minimisant la consommation d'énergie.
• La maintenance prédictive basée sur l'IA est mise en œuvre pour anticiper les pannes d'équipement, réduire les temps d'arrêt et garantir une qualité d'amidon constante sur l'ensemble des lignes de production. Des capteurs avancés permettent un contrôle précis de l'humidité, de la température et de la granulométrie, améliorant ainsi la fiabilité globale du processus.
• L'utilisation croissante des jumeaux numériques et de l'analyse par intelligence artificielle permet un contrôle centralisé de plusieurs lignes de production, permettant aux responsables d'usine d'ajuster les paramètres à distance et d'obtenir une production uniforme.
• Cette tendance vers des opérations de transformation de l'amidon intelligentes, automatisées et hautement efficaces redéfinit les attentes en matière de productivité et de durabilité dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des applications industrielles.
• La demande en systèmes automatisés de transformation de l'amidon intégrant l'IA connaît une croissance rapide, les producteurs privilégiant la rentabilité, la qualité et l'évolutivité des opérations.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la transformation de l'amidon ?

• La demande croissante d'amidon transformé dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et de l'industrie stimule la croissance du marché. Les entreprises recherchent de plus en plus des rendements plus élevés et une qualité de produit constante, ce qui nécessite des technologies de transformation avancées.
• En janvier 2025, Novozymes a lancé des solutions de traitement de l'amidon assistées par enzymes qui améliorent l'efficacité d'extraction et réduisent l'impact environnemental, illustrant ainsi les innovations qui stimulent l'expansion du secteur.
• La croissance du secteur mondial des aliments et boissons prêts à consommer stimule la demande d'amidons modifiés aux propriétés fonctionnelles spécifiques, encourageant ainsi les investissements dans des systèmes de traitement automatisés assistés par l'IA.
• Les exigences en matière d'efficacité énergétique et de durabilité favorisent l'adoption de technologies de traitement intelligentes qui réduisent la consommation d'eau et d'énergie tout en maintenant la qualité des produits.
• Le besoin de normalisation et de traçabilité des processus, notamment dans les secteurs pharmaceutique et de l'amidon alimentaire, encourage les entreprises à mettre en œuvre des solutions automatisées de surveillance et de contrôle.
• L'accent accru mis par la réglementation sur la sécurité et la qualité des aliments accélère encore l'adoption des technologies modernes de transformation de l'amidon pilotées par l'IA.

Quel facteur freine la croissance du marché de la transformation de l'amidon ?

• Les coûts d'investissement initiaux élevés liés à l'automatisation, à l'intégration de l'IA et aux équipements de traitement avancés constituent un obstacle important, notamment pour les petits et moyens fabricants.
• La complexité des exigences de mise en œuvre et le besoin de personnel qualifié pour exploiter les systèmes d'IA peuvent limiter leur adoption dans les régions où l'expertise technique est limitée.
• L'intégration avec les équipements existants est souvent complexe et nécessite des adaptations ou une refonte des lignes de production, ce qui augmente les coûts d'exploitation.
• Les préoccupations liées à la cybersécurité et à la confidentialité des données dans les systèmes de traitement basés sur l'IA peuvent freiner leur adoption, car les données de production sensibles pourraient être vulnérables aux violations ou à la manipulation.
• Malgré les gains d'efficacité à long terme, le coût d'investissement perçu comme élevé pour les systèmes de transformation de l'amidon pilotés par l'IA pourrait dissuader les petits producteurs, notamment dans les régions en développement.
• Relever ces défis grâce à des solutions d'automatisation rentables, à la formation de la main-d'œuvre et à une infrastructure numérique sécurisée est essentiel pour garantir une adoption plus large et une croissance durable du marché.

Comment le marché de la transformation de l'amidon est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des méthodes, du type, de la source, de la forme et de l'application.

• Par méthodes

Le marché de la transformation de l'amidon est segmenté, selon les méthodes utilisées, en extraction, séparation, traitement et séchage. En 2024, le segment de l'extraction dominait le marché avec une part de revenus de 38,5 %, grâce à son rôle essentiel dans l'obtention efficace d'amidon de haute qualité à partir de matières premières. Les technologies d'extraction modernes, telles que les méthodes enzymatiques et le broyage humide, améliorent le rendement et réduisent la consommation d'énergie.

Le segment du séchage devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance s'explique par l'adoption croissante de systèmes de séchage avancés, tels que les séchoirs flash et par pulvérisation, qui améliorent la qualité, la durée de conservation et la solubilité des poudres. Les innovations en matière de séchage permettent également de réduire la prolifération microbienne liée à l'humidité, garantissant ainsi un stockage et un transport plus sûrs. L'adoption de méthodes automatisées de séchage et d'extraction assistées par l'intelligence artificielle s'accélère à l'échelle mondiale, notamment dans la production à grande échelle d'aliments, de boissons et d'amidon industriel. Ces méthodes améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité tout en minimisant les pertes de production.

• Par type

Le marché de la transformation de l'amidon est segmenté, selon le type de produit, en amidon natif, dérivés d'amidon et édulcorants. En 2024, le segment de l'amidon natif représentait la plus grande part de marché (42 %), grâce à ses nombreuses applications dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et industriel, ainsi qu'à ses faibles exigences de transformation. L'amidon natif est apprécié pour ses propriétés épaississantes, gélifiantes et stabilisantes dans diverses applications.

Le segment des dérivés d'amidon devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'amidons modifiés tels que la maltodextrine, le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les dextrines. Ces dérivés offrent des propriétés fonctionnelles sur mesure pour la texture des aliments, leur durée de conservation et des applications industrielles comme les adhésifs et les couchages de papier. L'intérêt croissant pour les produits à base d'amidon fonctionnels et à valeur ajoutée destinés aux plats préparés et aux applications industrielles alimente également la croissance rapide de ce segment.

• Par source

Selon la source, le marché de la transformation de l'amidon est segmenté en maïs, blé, manioc, pomme de terre et autres. Le segment du maïs a dominé le marché en 2024, représentant 45 % des revenus, grâce à sa grande disponibilité, son rapport coût-efficacité et sa polyvalence dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans les applications industrielles. L'amidon de maïs est largement utilisé dans les édulcorants, les en-cas et les polymères biosourcés.

Le segment du manioc devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 21,5 %, entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation de sa culture dans les pays d'Asie-Pacifique et la demande croissante d'amidons sans gluten et sans OGM. L'adaptabilité du manioc aux climats tropicaux et son utilisation dans l'alimentation et les produits industriels, tels que les emballages biodégradables et la production d'éthanol, contribuent également à cette croissance rapide. Le potentiel d'exportation croissant des principaux pays producteurs de manioc favorise également une plus large pénétration du marché.

• Par formulaire

Selon sa forme, le marché de la transformation de l'amidon se divise en deux segments : solide et liquide. Le segment solide représentait la plus grande part de marché (53 %) en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de transport et ses nombreuses applications industrielles, alimentaires et pharmaceutiques. Les poudres d'amidon solide sont privilégiées pour les aliments transformés, les produits de boulangerie et le couchage du papier.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,5 %, entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des sirops d'amidon, des dérivés liquides d'amidon et des liquides fonctionnels dans les boissons, les sauces et les adhésifs industriels. Les formes liquides permettent un mélange précis, une dissolution plus rapide et une qualité constante, ce qui les rend idéales pour les procédés de fabrication à grande échelle. La demande croissante de solutions d'amidon liquides prêtes à l'emploi alimente une croissance rapide de ce segment à l'échelle mondiale.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de la transformation de l'amidon se segmente en agroalimentaire, alimentation animale, industrie papetière et industrie pharmaceutique. Le segment agroalimentaire dominait le marché en 2024, avec une part de revenus de 48 %, portée par la consommation croissante d'aliments transformés, de plats préparés et de produits alimentaires fonctionnels contenant de l'amidon ou ses dérivés. L'amidon améliore la texture, la stabilité et la valeur nutritionnelle des produits de boulangerie, des en-cas et des produits laitiers.

Le secteur de l'alimentation animale devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 23 %, entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation de la production animale et le besoin croissant d'aliments riches en énergie et digestibles. L'amidon de qualité alimentaire améliore la santé intestinale et la densité énergétique des rations animales. La sensibilisation accrue à la qualité des ingrédients et l'adoption de l'amidon enzymatique et transformé dans l'alimentation du bétail sont les principaux moteurs de cette expansion rapide.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la transformation de l'amidon ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la transformation de l'amidon avec la plus grande part de revenus (39,5 %) en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'expansion des secteurs industriels et agroalimentaires.
• Les consommateurs et les fabricants de la région privilégient de plus en plus les produits à base d'amidon de haute qualité, économiques et durables, ce qui favorise leur adoption généralisée dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, de l'industrie pharmaceutique et du papier.
• Cette croissance est également favorisée par les initiatives gouvernementales promouvant la modernisation agricole, l'adoption de technologies dans la transformation des aliments et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de production, faisant de la région Asie-Pacifique le leader mondial de la production et de la transformation de l'amidon.

Analyse du marché chinois de la transformation de l'amidon

En 2024, le marché chinois de la transformation de l'amidon a généré 46 % des revenus en Asie-Pacifique, porté par l'expansion de sa classe moyenne, la vigueur de son industrie agroalimentaire et la demande croissante d'aliments transformés et prêts à consommer. L'adoption de ces procédés par les industries papetière, pharmaceutique et de l'alimentation animale contribue également à cette croissance. L'accent mis par le pays sur l'agriculture intelligente et les technologies de transformation modernes améliore l'efficacité de la production et la qualité des produits. Par ailleurs, la présence de grands fabricants nationaux et les investissements continus dans les infrastructures soutiennent l'expansion du marché et consolident la position dominante de la Chine dans le secteur de la transformation de l'amidon en Chine.

Analyse du marché japonais de la transformation de l'amidon

Le marché japonais de la transformation de l'amidon connaît une croissance soutenue, portée par une culture agroalimentaire de pointe, le vieillissement de la population et l'accent mis sur des méthodes de production durables. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de produits amylacés à valeur ajoutée, d'ingrédients fonctionnels et de plats préparés. L'intégration de technologies de transformation avancées, l'automatisation et les initiatives de R&D visant à améliorer les rendements et la qualité des produits contribuent également à cette croissance. Le soutien du gouvernement japonais aux pratiques industrielles durables et la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires fonctionnels et naturels renforcent encore la demande du marché, tant dans le secteur industriel que commercial.

Analyse du marché européen de la transformation de l'amidon

Le marché européen de la transformation de l'amidon devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, principalement tirée par la demande de dérivés d'amidon fonctionnels, le soutien réglementaire aux ingrédients alimentaires durables et la croissance des aliments transformés et prêts à consommer. L'urbanisation et l'adoption industrielle favorisent l'utilisation d'amidon de haute qualité dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent une croissance des innovations en matière de produits à base d'amidon, notamment les amidons modifiés pour des procédés industriels économes en énergie, des formulations alimentaires plus saines et des emballages biodégradables, positionnant ainsi l'Europe comme un marché majeur à l'échelle mondiale.

Analyse du marché allemand de la transformation de l'amidon

Le marché allemand de la transformation de l'amidon devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) considérable, portée par la demande de produits amylacés écologiques et technologiquement avancés. L'accent mis sur l'innovation, le développement durable et les réglementations en matière de sécurité alimentaire favorise l'adoption de ces procédés dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. L'intégration de procédés automatisés, de technologies de contrôle qualité et d'opérations écoénergétiques améliore la productivité et la fiabilité des produits. L'intérêt croissant pour les amidons modifiés et les ingrédients fonctionnels destinés aux aliments transformés et aux applications industrielles, conjugué à la solide base industrielle allemande, garantit une expansion soutenue du marché dans la région.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la transformation de l'amidon ?

Le marché nord-américain de la transformation de l'amidon devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 8,64 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande croissante d'aliments prêts à consommer, le développement des infrastructures de transformation alimentaire et la sensibilisation accrue aux amidons fonctionnels dans l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans les applications industrielles. Les usines de transformation à la pointe de la technologie, l'automatisation croissante et l'intérêt grandissant pour les amidons de spécialité et les produits à étiquetage clair alimentent la croissance du marché. Par ailleurs, l'intégration croissante des initiatives de R&D pour les dérivés d'amidon à valeur ajoutée et les politiques favorables à une transformation alimentaire durable renforcent la position de l'Amérique du Nord comme marché régional à la croissance la plus rapide.

Analyse du marché américain de la transformation de l'amidon

En 2024, le marché américain de la transformation de l'amidon a généré 80 % des revenus en Amérique du Nord, porté par la consommation croissante d'aliments transformés, l'adoption d'ingrédients à base d'amidon fonctionnel et les applications industrielles dans l'alimentation animale, le papier et l'industrie pharmaceutique. La hausse des investissements dans les usines de transformation de haute technologie, les lignes de production automatisées et la recherche sur les innovations à base d'amidon soutient cette croissance. La préférence des consommateurs pour les produits sans gluten, à étiquetage clair et à base d'amidon de spécialité stimule la demande dans l'industrie agroalimentaire, tandis que les industriels recherchent de plus en plus des solutions d'amidon personnalisées pour les adhésifs, les emballages et autres procédés de fabrication, confortant ainsi la position des États-Unis comme leader de la croissance en Amérique du Nord.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la transformation de l'amidon ?

L'industrie de la transformation de l'amidon est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• MICROTEC ENGINEERING GROUP PTY LTD (Australie)
• Elomatic (Finlande)
• G Larsson Starch Technology AB (Suède)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Novozymes (Danemark)
• DuPont (États-Unis)
• SiccaDania (Danemark)
• Henan Doing Mechanical Equipment Co., Ltd (Chine)
• INNER MONGOLIA BOSIDA TECHNOLOGY CO., LTD (Chine)
• Sino-Food Machinery Co., Ltd. (Chine)
• Royal Dahlman (Suède)
• ABC Machinery (Pays-Bas)
• Hosokawa Micron BV (Pays-Bas)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• AB Enzymes (Allemagne)
• Thai German Processing Co., Ltd. (Thaïlande)
• SSP Pvt Limited (Inde)
• YSM Biotech International (Inde)
• Technologies enzymatiques avancées (Inde)
• ten Brink Engineering & Consulting GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Eclipse Magnetics (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la transformation de l'amidon ?

• En juillet 2025, Brenntag Specialties et Royal Avebe ont étendu leur partenariat de distribution d'amidon aux États-Unis, introduisant pour la première fois des amidons de pomme de terre néerlandais et leurs dérivés sur les marchés nord-américains de l'alimentation et de la nutrition. Cette collaboration se concentre sur des segments tels que la boulangerie, les produits laitiers, les substituts de viande et la confiserie. Cette expansion représente une étape majeure dans le renforcement des réseaux de distribution mondiaux des deux entreprises et dans l'amélioration de l'accès à des solutions d'amidon innovantes en Amérique du Nord.
• En décembre 2024, Tate & Lyle a annoncé un partenariat stratégique avec BioHarvest Sciences pour développer des ingrédients végétaux de nouvelle génération grâce à la synthèse botanique. Cette collaboration se concentre initialement sur la création d'édulcorants végétaux de pointe, avec un potentiel d'extension à des catégories de produits végétaux plus larges. Ce partenariat souligne l'engagement de Tate & Lyle en faveur de l'innovation et du développement durable pour des ingrédients alimentaires plus sains et plus naturels.
• En novembre 2024, Tate & Lyle a finalisé son rapprochement avec CP Kelco pour un montant de 1,8 milliard de dollars, donnant naissance à une entreprise mondiale de solutions pour l'alimentation et les boissons de spécialité, employant plus de 5 000 personnes sur 75 sites dans 39 pays. Cette fusion renforce considérablement les capacités de Tate & Lyle dans les domaines de la pectine, des gommes de spécialité et des hydrocolloïdes, complétant ainsi son portefeuille d'amidons existant. Cette initiative stratégique consolide son leadership dans le secteur des ingrédients de spécialité et élargit son offre de produits à l'échelle mondiale.
• En août 2024, Al Ghurair Foods a lancé la construction d'une usine de production d'amidon de maïs de pointe dans la zone économique Khalifa d'Abu Dhabi. Cette installation ultramoderne représente une étape importante pour la région en renforçant les capacités de production alimentaire locale et s'inscrit pleinement dans la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour la sécurité alimentaire. Ce projet souligne la volonté du pays d'atteindre l'autosuffisance et de développer une chaîne d'approvisionnement alimentaire durable, et consolide le rôle de chef de file d'Al Ghurair Foods en matière d'innovation alimentaire régionale.
• En juillet 2024, Cryopak a agrandi son usine d'Atlanta en y créant un département de production d'amidon à haut volume et à faible coût. Cet ajout permet à l'entreprise de produire de l'amidon comme nouveau substrat isolant durable, en complément de ses matériaux existants tels que le PUR, le papier, le coton, les fibres et le PSE. L'introduction de cette technologie à base d'amidon représente une avancée majeure en matière de solutions durables, rentables et évolutives, positionnant Cryopak à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des matériaux écologiques.

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