Analyse du marché mondial des électrodes de soudage à l'arc : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des électrodes de soudage à l'arc

• La taille du marché mondial des électrodes de soudage par bâton était évaluée à 950,36 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 341,20 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le développement croissant des infrastructures, l'industrialisation croissante dans les économies émergentes et la demande continue de solutions de soudage rentables et polyvalentes dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'énergie.
• De plus, le besoin croissant de soudures résistantes et durables dans des environnements de terrain difficiles renforce la préférence des électrodes de soudage à l'arc, notamment en extérieur, en zones reculées ou à forte humidité. Ces facteurs accélèrent le déploiement des électrodes de soudage à l'arc, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des électrodes de soudage à l'arc

• Les électrodes de soudage enrobées, également appelées électrodes de soudage à l'arc sous protection métallique (SMAW), sont des baguettes consommables enrobées de flux qui génèrent un gaz protecteur pendant le soudage. Elles sont largement utilisées dans la construction, la construction navale, les machines lourdes et les projets de pipelines en raison de leur portabilité, de la stabilité de leur arc et de leur capacité à fonctionner dans des conditions difficiles.
• Le marché connaît une forte demande en raison des améliorations continues des infrastructures, de la préférence croissante pour les joints de soudure durables et de la rentabilité des systèmes de soudage à l'arc, en particulier dans les zones dépourvues d'infrastructures de soudage avancées.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des électrodes de soudage à l'arc avec une part de 38,5 % en 2024, en raison d'une industrialisation robuste, du développement croissant des infrastructures et d'une forte demande des secteurs de la fabrication et de la construction dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des électrodes de soudage à l'arc au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les réseaux de pipelines de pétrole et de gaz, de la modernisation de la construction et de la relocalisation des opérations de fabrication.
• Le segment des électrodes en acier réfractaire a dominé le marché avec une part de marché de 48,1 % en 2024, grâce à ses excellentes performances dans les environnements thermiques extrêmes tels que les chaudières, les fours et les équipements de centrales électriques. Ces électrodes sont très prisées dans les industries exigeant des soudures capables de résister à une exposition prolongée à des températures élevées sans compromettre l'intégrité structurelle ni la résistance mécanique. Cette domination du segment est également soutenue par l'adoption croissante d'alliages réfractaires dans la production d'énergie thermique et les applications pétrochimiques, où la fiabilité des soudures est essentielle.

Portée du rapport et segmentation du marché des électrodes de soudage à l'arc    

Tendances du marché des électrodes de soudage à l'arc

Développement croissant de nouveaux revêtements d'électrodes

• Le marché des électrodes de soudage à l'arc connaît une croissance robuste, façonnée par des innovations continues dans les revêtements d'électrodes visant à améliorer la qualité de la soudure, la stabilité de l'arc et les performances dans les environnements industriels exigeants.
  • Par exemple, des fabricants de premier plan tels que Lincoln Electric et ESAB investissent dans la R&D pour introduire des formulations de revêtement avancées à faible teneur en hydrogène et à haute efficacité, permettant de réduire les défauts de soudure et d'améliorer les propriétés mécaniques des projets automobiles et d'infrastructure.
• Les nouveaux revêtements intègrent des éléments d'alliage et des flux techniques, offrant des avantages tels qu'une élimination plus facile des scories, des taux de dépôt plus élevés et une meilleure tolérance aux contaminants, ce qui les rend adaptés aux applications spécialisées, notamment le soudage offshore, les pipelines et les réparations.
• La recherche d'électrodes respectueuses de l'environnement et à faibles émissions incite à l'introduction de revêtements qui réduisent la production de fumées et sont conformes à des directives plus strictes en matière de sécurité au travail et d'environnement.
• La demande d'une apparence uniforme du cordon de soudure et d'un nettoyage post-soudage réduit propulse l'adoption d'électrodes enrobées de nouvelle génération dans la construction, la construction navale et la fabrication de machines lourdes.
• L'urbanisation rapide et l'expansion des infrastructures industrielles, en particulier en Asie-Pacifique et sur les marchés émergents, accélèrent le besoin d'électrodes enrobées fiables dotées de revêtements innovants adaptés à diverses conditions de terrain.

Dynamique du marché des électrodes de soudage à l'arc

Conducteur

Demande croissante de l'industrie automobile

• L'industrie automobile mondiale en pleine croissance est l'un des principaux moteurs du marché des électrodes de soudage à l'arc, avec une production croissante de véhicules et l'adoption de véhicules électriques (VE) exigeant des joints soudés de haute qualité pour les pièces de châssis, d'échappement et de carrosserie.
  • Par exemple, les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles, notamment en Chine et aux États-Unis, augmentent leurs achats d’électrodes de soudage à mesure que les processus de soudage robotisés et manuels évoluent pour atteindre les objectifs de production des nouvelles plateformes de véhicules et des assemblages de batteries.
• Le besoin de soudures robustes et résistantes à la fatigue dans les conceptions automobiles modernes et légères stimule la demande d'électrodes spécialisées avec des propriétés améliorées, telles que la flexibilité, la résistance aux fissures et l'adaptabilité aux aciers revêtus et non revêtus.
• La migration continue vers l'automatisation dans la fabrication automobile nécessite des électrodes cohérentes et performantes adaptées à l'intégration dans les systèmes de soudage manuels et robotisés
• Les investissements croissants dans les transports commerciaux, les véhicules tout-terrain et les véhicules spécialisés soutiennent la croissance du marché, car ces segments nécessitent des réparations de soudage fréquentes, des entretiens et des modernisations utilisant des électrodes enrobées polyvalentes.

Retenue/Défi

Coûts élevés des matières premières

• La volatilité des prix et de l’offre de matières premières de base, telles que l’acier, le nickel, le fer et les éléments d’alliage, constitue un défi important pour les producteurs d’électrodes de soudage à l’arc, impactant directement les coûts de production et la stabilité des prix.
  • Par exemple, les fluctuations récentes des prix mondiaux de l’acier et des ferroalliages ont entraîné une hausse des coûts des intrants pour les principaux fabricants d’électrodes, ce qui rend difficile le maintien des marges bénéficiaires tout en répondant à la demande croissante.
• Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement en matières premières, exacerbées par les tensions géopolitiques ou les crises énergétiques, peuvent entraîner des pénuries, des délais de livraison plus longs et une hausse des prix des électrodes de base et spécialisées.
• Les réglementations environnementales et les pressions en matière de durabilité peuvent encore augmenter le coût de l’approvisionnement et du traitement des matières premières, en particulier pour les électrodes nécessitant des intrants de haute pureté ou certifiés.
• Les clients sensibles aux prix dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de la petite fabrication peuvent retarder l'approvisionnement ou passer à des technologies d'assemblage alternatives lorsqu'ils sont confrontés à des augmentations substantielles des coûts des électrodes.

Portée du marché des électrodes de soudage à l'arc

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des électrodes de soudage à l'arc est segmenté en électrodes en acier réfractaire, électrodes en acier basse température, etc. En 2024, le segment des électrodes en acier réfractaire détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 48,1 %, grâce à ses excellentes performances dans les environnements thermiques extrêmes tels que les chaudières, les fours et les équipements de centrales électriques. Ces électrodes sont très prisées dans les industries exigeant des soudures capables de résister à une exposition prolongée à des températures élevées sans compromettre l'intégrité structurelle ni la résistance mécanique. La domination de ce segment est également soutenue par l'adoption croissante d'alliages réfractaires dans la production d'énergie thermique et les applications pétrochimiques, où la fiabilité des soudures est essentielle.

Le segment des électrodes en acier basse température devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les applications cryogéniques et la construction en climat froid. Ces électrodes offrent une excellente ténacité et une excellente résistance aux chocs à des températures négatives, ce qui les rend idéales pour les structures en Arctique et en haute altitude. Leur adoption croissante dans les installations de GNL, la construction de stockages réfrigérés et les plateformes offshore souligne leur rôle essentiel pour garantir la durabilité et la performance des soudures sous contrainte thermique.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des électrodes de soudage à l'arc est segmenté en deux secteurs : l'automobile, la construction, l'aérospatiale et la défense, la construction navale et l'industrie des pipelines. En 2024, le secteur de la construction a dominé le marché grâce à la forte demande de solutions de soudage durables et économiques pour le développement des infrastructures et la fabrication de structures. Les électrodes de soudage à l'arc sont particulièrement prisées dans le secteur de la construction en raison de leur polyvalence, de leur facilité d'utilisation en extérieur et de leur excellente performance sur les surfaces rouillées ou sales, un atout sur de nombreux chantiers.

Le secteur des pipelines devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de transport de pétrole, de gaz et d'eau. Les électrodes de soudage à l'arc sont privilégiées pour le soudage des pipelines en raison de leur grande stabilité de l'arc, de leur capacité de pénétration profonde et de leur performance constante sur le terrain, avec un accès limité ou des conditions météorologiques défavorables. L'essor des projets de pipelines transnationaux et les normes de qualité strictes en matière d'intégrité des soudures stimulent encore davantage la demande d'électrodes haute performance pour cette application.

Analyse régionale du marché des électrodes de soudage à l'arc

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des électrodes de soudage à l'arc avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une industrialisation robuste, à un développement croissant des infrastructures et à une forte demande des secteurs de la fabrication et de la construction dans les économies émergentes.
• Les industries croissantes de l’automobile et de la construction navale de la région, associées à une disponibilité abondante de main-d’œuvre qualifiée et à une production d’électrodes rentable, sont des contributeurs clés à l’expansion du marché.
• En outre, l’augmentation des investissements dans les projets énergétiques et de pipelines, ainsi que les initiatives d’industrialisation soutenues par le gouvernement et les programmes de formation pour les soudeurs, accélèrent l’adoption dans les applications clés.

Aperçu du marché japonais des électrodes de soudage à l'arc

Le marché japonais connaît une croissance constante grâce à l'innovation technologique constante dans les matériaux et équipements de soudage. Les normes élevées de qualité de fabrication et de construction ont entraîné une forte demande d'électrodes haut de gamme garantissant des soudures durables et sans défaut. Le vieillissement des infrastructures japonaises et les projets de rénovation en cours favorisent également l'adoption de solutions de soudage à l'électrode enrobée fiables, notamment dans les secteurs ferroviaire et naval.

Aperçu du marché chinois des électrodes de soudage à l'arc

En 2024, le marché chinois des électrodes de soudage à l'arc occupait la première place en Asie-Pacifique, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures, l'essor des secteurs de l'énergie et des machines lourdes, ainsi que par une vaste base nationale de soudeurs et de fabricants. Des politiques favorables à la modernisation de l'industrie manufacturière, associées à une capacité de production locale évolutive, positionnent la Chine à la fois comme un consommateur et un exportateur majeur d'électrodes de soudage.

Aperçu du marché européen des électrodes de soudage à l'arc

Le marché européen des électrodes de soudage à l'arc devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, portée par la hausse des investissements dans les projets d'énergies renouvelables, la maintenance des infrastructures industrielles vieillissantes et la demande de consommables de soudage respectueux de l'environnement. Des normes de qualité strictes et l'adoption de procédés de soudage avancés dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique stimulent la croissance du marché, notamment en Europe occidentale et centrale.

Aperçu du marché britannique des électrodes de soudage à l'arc

Le marché britannique devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'intensification de l'activité de construction et l'accent mis par le pays sur la modernisation de ses infrastructures de pipelines et de services publics. L'accent mis sur la formation continue et le respect des certifications de qualité en soudage soutiennent la demande d'électrodes standardisées, notamment dans les projets du secteur énergétique et public.

Aperçu du marché allemand des électrodes de soudage à l'arc

Le marché allemand des électrodes de soudage à l'arc connaît une croissance stable grâce à son solide ancrage dans les secteurs automobile et manufacturier. Des réglementations environnementales et de sécurité strictes encouragent l'utilisation d'électrodes hautes performances et à faibles émissions. De plus, le leadership de l'Allemagne en ingénierie de précision et en innovation industrielle continue de stimuler la demande en matériaux de soudage hautement fiables.

Aperçu du marché nord-américain des électrodes de soudage à l'arc

Le marché nord-américain devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par l'augmentation des investissements dans les réseaux d'oléoducs et de gazoducs, la modernisation des bâtiments et la relocalisation des activités de production. L'importance croissante accordée aux solutions de soudage durables et fiables sur le terrain, pour les sites extérieurs et isolés, favorise l'utilisation d'électrodes enrobées. Les avancées technologiques en matière de revêtement des électrodes et de stabilité de l'arc contribuent également à la dynamique du marché.

Aperçu du marché américain des électrodes de soudage à l'arc

Le marché américain des électrodes de soudage à l'arc a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une base industrielle diversifiée et une forte demande des secteurs de la construction, de la défense et de l'énergie. La croissance de la construction navale et la modernisation des infrastructures militaires, combinées aux initiatives de formation des soudeurs qualifiés, augmentent la consommation d'électrodes. La présence de fabricants d'électrodes de premier plan et les innovations en matière de performances des consommables de soudage stimulent également la demande intérieure.

Part de marché des électrodes de soudage à l'arc

L'industrie des électrodes de soudage à l'arc est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• voestalpine Böhler Welding Group GmbH (Autriche)
• Ador Welding Limited (Inde)
• D&H Sécheron (France)
• Daido Steel Co., Ltd. (Japon)
• La Lincoln Electric Company (États-Unis)
• Miller Electric Mfg. LLC (États-Unis)
• KOBE STEEL, LTD. (Japon)
• Usine d'électrodes de soudage ZULFI (Arabie saoudite)
• ESAB (Suède)
• CS Corporation (Corée du Sud)
• RME MOYEN-ORIENT FZCO (EAU)
• capilla GmbH (Allemagne)
• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group Co., Ltd (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des électrodes de soudage à l'arc

• En septembre 2023, Kjellberg Finsterwalde a élargi sa gamme de produits avec le lancement de l'électrode double enrobage Duoweld, conçue pour une maniabilité supérieure et un métal d'apport à haute résistance. Cette innovation devrait renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché mondial des électrodes de soudage à l'arc en proposant une solution polyvalente adaptée à diverses applications industrielles, notamment la construction métallique, la chaudronnerie et la construction navale.
• En novembre 2022, ESAB a présenté le Renegade VOLT ES 200i, un système de soudage TIG/électrode enrobée alimenté par batterie, lors de son lancement virtuel SparkWeek. Cette avancée technologique dans le domaine du soudage portable est sur le point de révolutionner le marché du soudage à l'électrode enrobée en répondant à la demande croissante de solutions de soudage flexibles et sans fil pour les environnements de travail distants, hors réseau et mobiles.
• En février 2021, Bohler Welding, filiale de voestalpine AG, a lancé une nouvelle gamme d'électrodes de soudage à faible teneur en hydrogène, spécialement conçues pour l'industrie pétrolière et gazière. Ces électrodes sont conçues pour exceller dans les environnements difficiles, notamment les gaz acides et les conditions de haute pression, améliorant ainsi les performances et la fiabilité dans les applications exigeantes.
• En mars 2021, des chercheurs de l'Institut Fraunhofer de technologie laser (ILT) ont dévoilé un procédé de soudage laser avancé permettant la création de composants légers avec des soudures exceptionnellement solides. Cette innovation promet des améliorations significatives en termes d'efficacité de fabrication et de durabilité des composants.
• En septembre 2020, le gouvernement indien a lancé le National Infrastructure Pipeline (NIP), une initiative majeure visant à investir 1,4 billion de dollars dans divers projets d'infrastructure d'ici 2025. Ce plan ambitieux devrait entraîner une augmentation de la demande d'électrodes de soudage dans toute l'Inde au cours de la période de prévision.

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