Analyse du marché mondial des bonbons durs sans sucre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bonbons durs sans sucre

• La taille du marché mondial des bonbons durs sans sucre était évaluée à 1,37 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,81 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante des problèmes de santé et par l'augmentation des cas de diabète et d'obésité, qui incitent les consommateurs à rechercher des alternatives aux confiseries sucrées traditionnelles. Cette évolution des préférences alimentaires stimule la demande de bonbons durs sans sucre, offrant un plaisir sans culpabilité, sans compromis sur le goût ni la satisfaction.
• De plus, les progrès réalisés dans la formulation de substituts du sucre, tels que la stévia, le xylitol et l'isomalt, permettent aux fabricants de développer des produits savoureux et respectueux des dents, qui séduisent un large éventail de consommateurs, notamment les enfants, les diabétiques et les personnes soucieuses de leur forme physique. Ces facteurs convergents accélèrent l'innovation et l'adoption des produits, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des bonbons durs sans sucre

• Les bonbons durs sans sucre sont des confiseries formulées sans sucres traditionnels, utilisant des édulcorants alternatifs pour une douceur sucrée avec un impact calorique et glycémique réduit. Ces produits s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé et offrent des avantages tels qu'une meilleure santé bucco-dentaire, un contrôle de la glycémie et un faible apport calorique.
• La demande croissante de confiseries sans sucre est stimulée par l'évolution des modes de vie, le soutien réglementaire à un étiquetage alimentaire plus sain et une disponibilité croissante via les canaux de distribution B2B et B2C. Face à l'attention croissante des consommateurs concernant les étiquettes des ingrédients, les marques privilégient les produits clean label, fonctionnels et aromatisés pour rester compétitives et répondre à l'évolution des préférences gustatives et nutritionnelles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons durs sans sucre avec une part de 38,6 % en 2024, en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, de l'augmentation de la population diabétique et de la demande accrue d'alternatives au sucre.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des bonbons durs sans sucre au cours de la période de prévision en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'urbanisation rapide et de l'accent croissant mis sur la santé et le bien-être.
• Le segment des textures a dominé le marché avec une part de marché de 42,2 % en 2024, en raison de la préférence des consommateurs pour les bonbons reproduisant la texture et le croquant des variétés traditionnelles à base de sucre. Les fabricants accordent une grande importance au maintien de textures attrayantes malgré l'absence de sucre, ce qui rend cette fonctionnalité essentielle au développement de leurs produits.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons durs sans sucre   

Tendances du marché des bonbons durs sans sucre

« Augmentation de la disponibilité dans les canaux de vente au détail »

• Le marché des bonbons durs sans sucre connaît une expansion rapide en raison de la sensibilisation croissante à la santé, avec de nombreux lancements de produits axés sur des options de confiserie hypocaloriques et adaptées aux diabétiques disponibles dans les supermarchés, les pharmacies et les plateformes de vente au détail en ligne.
  • Par exemple, Ferrara Candy Company a augmenté la présence en rayon de ses bonbons durs sans sucre au citron et à la menthe dans les grandes chaînes de vente au détail telles que Walmart et CVS, améliorant ainsi l'accessibilité pour les consommateurs et stimulant la croissance des ventes.
• Les innovations dans les substituts du sucre, telles que l'utilisation d'édulcorants naturels comme la stévia et l'érythritol, améliorent les profils gustatifs et l'acceptation par les consommateurs des bonbons sans sucre sans compromettre la saveur ou la texture.
• Les progrès en matière d’emballage et de contrôle des portions permettent des options pratiques et à emporter qui plaisent aux consommateurs occupés à la recherche d’alternatives de collations plus saines.
• La popularité croissante des bonbons durs fonctionnels incorporant des ingrédients ajoutés tels que des vitamines, des minéraux ou des agents rafraîchissants pour l'haleine diversifie l'offre de produits et attire un public plus large.
• Les initiatives marketing croissantes des fabricants ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et diabétiques sensibilisent et favorisent une demande accrue de variantes de bonbons durs sans sucre.

Dynamique du marché des bonbons durs sans sucre

Conducteur

« Augmentation de l'incidence du diabète »

• L'augmentation mondiale de la prévalence du diabète influence fortement les choix alimentaires des consommateurs, augmentant la demande d'alternatives sans sucre telles que les bonbons durs qui permettent de se faire plaisir sans faire grimper le taux de sucre dans le sang.
  • Par exemple, The Hershey Company a lancé une gamme de bonbons durs sans sucre spécialement formulée pour répondre aux besoins des consommateurs diabétiques, soutenue par des campagnes éducatives dans les régions où les taux de diabète augmentent.
• Les initiatives croissantes en matière de santé publique et les recommandations nutritionnelles encourageant une consommation réduite de sucre poussent les fabricants à innover et à élargir leur portefeuille de confiseries sans sucre.
• La préférence croissante des consommateurs pour des modes de vie plus sains, notamment la gestion du poids et la réduction du sucre, alimente la demande de bonbons sans sucre comme options de plaisir sans culpabilité.
• La disponibilité de bonbons sans sucre comme substituts dans les établissements de santé et de bien-être professionnels favorise encore davantage leur adoption parmi les personnes diabétiques et soucieuses de leur régime alimentaire.

Retenue/Défi

« Coût élevé des ingrédients »

• L'utilisation de substituts de sucre de qualité supérieure et d'ingrédients spéciaux tels que les polyols et les édulcorants naturels augmente les coûts de production des bonbons durs sans sucre par rapport aux confiseries traditionnelles à base de sucre.
  • Par exemple, le prix élevé des ingrédients utilisés par des entreprises telles que Perfetti Van Melle dans leurs gammes de produits sans sucre a un impact sur les prix de détail finaux, limitant potentiellement l'accessibilité financière des consommateurs et la pénétration du marché.
• Des processus de formulation complexes sont nécessaires pour maintenir le goût et la texture souhaités en l'absence de sucre, ce qui peut augmenter les dépenses de R&D et de fabrication
• Les consommateurs sensibles aux prix, en particulier dans les marchés émergents, peuvent préférer les bonbons conventionnels en raison de leurs coûts inférieurs et de leurs profils gustatifs familiers, ce qui limite l'adoption généralisée des variantes sans sucre.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les défis réglementaires liés à l'approbation et à l'étiquetage des édulcorants alternatifs compliquent davantage l'approvisionnement en ingrédients et la gestion des coûts.

Portée du marché des bonbons durs sans sucre

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’agent édulcorant, de la fonctionnalité, des saveurs et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des bonbons durs sans sucre se segmente en fonction du type : bonbons durs, bonbons à mâcher, gummies, sucettes et chewing-gums. En 2024, le segment des bonbons durs a dominé la plus grande part de marché, grâce à son attrait traditionnel, sa longue durée de conservation et sa grande popularité auprès des consommateurs. Ces bonbons sont plébiscités par les diabétiques et les consommateurs soucieux de leur apport calorique, à la recherche de saveurs persistantes sans apport en sucre. Leur disponibilité facile en magasin et en ligne, combinée à une offre de saveurs diversifiée, a renforcé leur position dominante.

Le segment des gummies devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des enfants et des jeunes adultes pour des alternatives ludiques, savoureuses et moelleuses. L'essor des innovations fonctionnelles en matière de gummies, telles que les variantes enrichies en vitamines ou en fibres, a également rendu les gummies sans sucre attractifs pour les consommateurs soucieux de leur santé, favorisant ainsi l'expansion du marché tant en B2C qu'en nutraceutique.

• Par agent édulcorant

En fonction des édulcorants, le marché est segmenté en stévia, isomalt, sorbitol, maltitol, xylitol, polydextrose, entre autres. Le segment de la stévia a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à son origine végétale et à la forte confiance des consommateurs en tant qu'alternative naturelle et sans calories au sucre. Son adéquation aux produits adaptés aux diabétiques et aux régimes cétogènes en fait un édulcorant privilégié dans les formulations de bonbons clean label.

Le xylitol devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de ses bienfaits pour les dents, de sa grande similitude gustative avec le sucre et de son faible indice glycémique. La sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et l'inclusion du xylitol dans des produits présentés comme respectueux des dents sont des facteurs majeurs qui accélèrent son adoption dans les confiseries sans sucre.

• Par fonctionnalité

Sur la base de la fonctionnalité, le marché est segmenté en texture, stabilité et rétention d'humidité. Le segment texture domine le marché avec une part de marché de 42,2 % en 2024, la préférence des consommateurs étant fortement portée sur des bonbons reproduisant la sensation en bouche et le croquant des variétés traditionnelles à base de sucre. Les fabricants accordent une grande importance au maintien de textures attrayantes malgré l'absence de sucre, ce qui rend cette fonctionnalité essentielle au développement des produits.

La rétention d'humidité devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son rôle dans la prolongation de la durée de conservation et le maintien de l'intégrité des produits sans sucre sous différents climats. Les formulateurs utilisent de plus en plus le polydextrose pour préserver le moelleux des bonbons à mâcher et prévenir la cristallisation des bonbons durs, améliorant ainsi la stabilité des produits et la satisfaction des consommateurs.

• Par saveurs

En termes de saveurs, le marché des bonbons durs sans sucre se segmente en caramel, caramel, myrtille, fraise, banane, café, etc. Le segment de la fraise a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son attrait universel pour tous les groupes d'âge et à son utilisation constante, tant dans les saveurs individuelles que mixtes. Sa familiarité et sa fraîcheur perçue en font un choix de prédilection pour les consommateurs du monde entier.

Le segment des arômes de café devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des consommateurs adultes et la popularité croissante des confiseries gourmandes. Les bonbons sans sucre aromatisés au café gagnent en popularité comme un plaisir plus sain, souvent consommés pour rafraîchir l'haleine ou comme alternatives hypocaloriques aux boissons caféinées.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché se divise en B2B et B2C. Le segment B2C a dominé le marché en 2024, porté par une forte présence du commerce de détail, une pénétration croissante du e-commerce et une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. La praticité des plateformes en ligne proposant des bonbons sans sucre dans divers parfums et conditionnements a encore amplifié les ventes directes aux consommateurs.

Le segment B2B devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, soutenu par des partenariats croissants avec des entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la santé et des voyagistes. Les formulations personnalisées et les achats en gros des secteurs de la restauration et des entreprises élargissent l'utilisation commerciale des bonbons durs sans sucre au-delà du consommateur traditionnel.

Analyse régionale du marché des bonbons durs sans sucre

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons durs sans sucre avec la plus grande part de revenus de 38,6 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à l'augmentation de la population diabétique et à une demande accrue d'alternatives au sucre.
• Les consommateurs de la région se tournent de plus en plus vers des plaisirs sans culpabilité et recherchent activement des options de confiserie fonctionnelles et faibles en calories, fabriquées sans édulcorants artificiels.
• Cette tendance est également soutenue par de solides réseaux de vente au détail, une préférence croissante pour les produits à étiquette propre et une forte présence de fabricants de bonbons de premier plan axés sur la santé, s'adressant à la fois aux adultes et aux enfants.

Aperçu du marché américain des bonbons durs sans sucre

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires des bonbons durs sans sucre en Amérique du Nord. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'obésité, au diabète et aux problèmes de santé liés au mode de vie, ce qui a entraîné une évolution vers des collations plus saines. Les produits sucrés à la stévia, au xylitol et à d'autres alternatives naturelles sont très demandés, notamment ceux qui correspondent aux tendances cétogènes, véganes et adaptées aux diabétiques. L'essor des boutiques de produits de santé en ligne, combiné à une visibilité accrue des produits en pharmacie et en supermarché, favorise une expansion continue. De plus, l'innovation en matière de saveurs, de textures et d'avantages fonctionnels, tels que l'ajout de vitamines ou la protection dentaire, façonne les préférences des consommateurs.

Aperçu du marché européen des bonbons durs sans sucre

En 2024, l'Europe détenait une part substantielle du marché des bonbons durs sans sucre et devrait maintenir une croissance soutenue tout au long de la période de prévision. Ce marché est largement influencé par les initiatives gouvernementales visant à réduire la consommation de sucre et à encourager des habitudes alimentaires plus saines. Les consommateurs européens sont très attentifs à la qualité des ingrédients, à la valeur nutritionnelle et à la durabilité des produits, ce qui stimule la demande de bonbons sans sucre bio, clean label et naturellement sucrés. L'essor des magasins bio spécialisés, des offres de bonbons haut de gamme et des confiseries fonctionnelles aux bienfaits supplémentaires stimule également la croissance dans la région.

Aperçu du marché britannique des bonbons durs sans sucre

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, soutenue par des campagnes de santé publique ciblant la réduction de la consommation de sucre chez les enfants et les adultes. Les consommateurs privilégient de plus en plus les bonbons à portions contrôlées, végétaliens et sans sucre, adaptés à un mode de vie actif et sain. Les produits adaptés à la consommation nomade, combinés à la demande croissante dans les écoles et les entreprises, créent de nouvelles opportunités de croissance pour les marques axées sur l'innovation en matière de produits hypocaloriques.

Aperçu du marché allemand des bonbons durs sans sucre

Le marché allemand des bonbons durs sans sucre connaît une croissance constante, porté par une culture alimentaire saine bien établie et une forte demande de confiseries fonctionnelles et de qualité. Les consommateurs allemands privilégient les produits à l'étiquetage transparent, aux ingrédients naturels et aux vertus bénéfiques pour la santé, comme le soutien digestif ou les soins bucco-dentaires. La fabrication de confiseries de pointe et la robustesse de l'infrastructure de vente au détail du pays permettent de proposer une variété d'options sans sucre dans les pharmacies, les chaînes d'épicerie et les points de vente spécialisés dans le bien-être.

Aperçu du marché des bonbons durs sans sucre en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être. Les consommateurs de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui entraîne une demande accrue d'alternatives sans sucre, en particulier chez les jeunes urbains et les populations vieillissantes. Les initiatives gouvernementales favorisant des modes de vie plus sains et l'influence des tendances alimentaires mondiales contribuent à l'adoption rapide de confiseries sans sucre. Les progrès de la fabrication locale et les prix abordables permettent un large accès aux bonbons durs sans sucre, tant par les canaux de vente traditionnels que numériques.

Aperçu du marché chinois des bonbons durs sans sucre

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, portée par une classe moyenne en pleine croissance, une sensibilisation croissante aux questions de santé et une forte pénétration du e-commerce. Les marques nationales élargissent leur portefeuille avec des bonbons innovants sans sucre formulés à base de stévia, d'isomalt et de xylitol. La popularité croissante des confiseries fonctionnelles, telles que celles favorisant la santé bucco-dentaire ou enrichies en vitamines, s'inscrit dans les tendances nationales en matière de santé. De plus, l'accessibilité et la variété des options sans sucre stimulent une forte demande auprès des enfants et des professionnels.

Aperçu du marché japonais des bonbons durs sans sucre

Le marché japonais connaît une forte croissance en raison du vieillissement de sa population, de l'avancée des technologies alimentaires et de la demande de produits de santé fonctionnels et faciles à consommer. Les consommateurs sont attirés par les bonbons durs sans sucre, enrichis en nutriments, aux extraits de plantes ou aux vertus anti-âge. L'importance accordée par le Japon à l'innovation, combinée à une préférence culturelle pour la commodité et le bien-être, accélère le développement et l'acceptation de confiseries sans sucre haut de gamme, multifonctionnelles et adaptées à des tranches d'âge et à des besoins alimentaires spécifiques.

Part de marché des bonbons durs sans sucre

L’industrie des bonbons durs sans sucre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• LA SOCIÉTÉ HERSHEY (ÉTATS-UNIS)
• Asher's Chocolate Co. (États-Unis)
• Hyet Sweet BV (Pays-Bas)
• Dr. John's Healthy Sweets LLC (États-Unis)
• LILY'S SWEETS (États-Unis)
• ROY Chocolatier (France)
• Russell Stover Chocolates, LLC (États-Unis)
• Sucettes Koochikoo (États-Unis)
• Confiserie sans sucre (États-Unis)
• Barnett (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des bonbons durs sans sucre

• En avril 2024, Candy Pros a lancé le mélange pour bonbons durs sans sucre Naked Gold, une innovation révolutionnaire s'appuyant sur le succès de sa base gélifiée Melt and Pour, largement utilisée. Cette nouvelle formule est spécialement conçue pour la production de bonbons durs infusés au THC et de produits comestibles à base de CBD, offrant aux confiseurs une base polyvalente et saine. Face à la demande croissante de produits comestibles au cannabis, notamment sans sucre, personnalisables et adaptés aux tendances bien-être, ce produit répond à une lacune cruciale du marché. Le mélange Naked Gold permet aux producteurs d'infuser facilement des dosages précis de cannabinoïdes tout en préservant la clarté du goût, la stabilité de la texture et l'attrait d'une marque propre. Il constitue donc un choix idéal pour les fabricants artisanaux et commerciaux de produits comestibles ciblant les consommateurs de cannabis récréatif et médicinal.
• En mai 2024, Xlear, important fabricant de produits à base de xylitol, a étendu la disponibilité de ses bonbons durs sans sucre à la vente au détail grâce à de nouveaux partenariats avec de grandes chaînes de pharmacies nord-américaines. Reconnue pour ses bienfaits pour la santé bucco-dentaire, la gamme de bonbons Xlear est formulée avec du xylitol sans OGM et offre des avantages tels que la prévention des caries et le soutien à l'hygiène bucco-dentaire. Cette expansion améliore l'accès des consommateurs à des friandises respectueuses des dents et renforce la présence de la marque sur le segment des confiseries santé et bien-être.
• En mars 2024, Lakanto, marque reconnue pour ses édulcorants au fruit du moine, a lancé une nouvelle gamme de bonbons durs sans sucre, aux saveurs citron, gingembre et cannelle. Formulés sans additifs artificiels, ces bonbons végétaux sont conçus pour séduire les diabétiques et les consommateurs soucieux de leur santé. Avec le fruit du moine comme édulcorant principal, ce lancement renforce l'engagement de Lakanto à proposer des friandises clean label à faible indice glycémique, conformes aux tendances bien-être actuelles et aux restrictions alimentaires.
• En octobre 2023, Mars Wrigley a acquis une participation majoritaire dans une start-up américaine spécialisée dans la confiserie santé, spécialisée dans les bonbons à la menthe et les bonbons durs sans sucre. Cette acquisition représente une étape stratégique vers la diversification du portefeuille et s'inscrit dans l'objectif de Mars de pénétrer le segment en pleine expansion des confiseries saines et à faible teneur en sucre. En intégrant les gammes de produits innovantes de la start-up et sa clientèle soucieuse de sa santé, Mars entend renforcer sa présence sur le marché des confiseries fonctionnelles.
• En janvier 2024, Zolli Candy a lancé son chewing-gum innovant sans sucre, baptisé Zolli Gum PopZ, une première sur le marché de la confiserie. Cette friandise à double texture est composée d'un cœur de chewing-gum sans sucre enrobé d'une coque de bonbon dur sans sucre, offrant aux consommateurs une expérience de confiserie longue durée et sans sucre. Conçu pour la santé bucco-dentaire et le bien-être, ce produit s'inscrit dans la mission de Zolli : créer des confiseries approuvées par les dentistes et adaptées aux diabétiques. Zolli Gum PopZ répond à la demande croissante des consommateurs pour des confiseries sans culpabilité, notamment des parents à la recherche d'options plus saines pour leurs enfants et des personnes devant gérer leur consommation de sucre pour des raisons alimentaires ou médicales. Ce lancement renforce la position de Zolli en tant que pionnier des innovations en matière de confiserie fonctionnelle et sans sucre.

SKU-66269