Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de montage en surface (CMS) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

• La taille du marché mondial des équipements de technologie de montage en surface (SMT) était évaluée à 6,38 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,26 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,50 % au cours de la période de prévision.
• Cette forte croissance est principalement due à la demande croissante d’électronique miniaturisée, aux progrès rapides de l’électronique grand public et à l’expansion des industries de l’automobile et des télécommunications.
• La forte demande en dispositifs électroniques hautes performances, compacts et économes en énergie accélère l'adoption des équipements SMT, ce qui en fait un outil essentiel pour l'assemblage de circuits imprimés modernes et la fabrication électronique à haut volume.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

• Les équipements de technologie de montage en surface jouent un rôle essentiel dans l'automatisation de l'assemblage des cartes de circuits imprimés (PCB), permettant un placement rapide et précis des composants, ce qui est essentiel pour la production d'appareils électroniques de nouvelle génération.
• L'accent croissant mis sur l'automatisation, l'efficacité de la production et l'assurance qualité dans la fabrication de produits électroniques alimente la demande de solutions technologiques avancées de montage en surface dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'électronique automobile, les systèmes de contrôle industriel et les appareils de santé.
• Alors que l'électronique continue de rétrécir en taille et d'augmenter en fonctionnalité, les investissements dans l'innovation en matière de technologie de montage en surface, notamment les systèmes d'inspection 3D, les machines de prélèvement et de placement et les fours de refusion, devraient façonner la trajectoire future du marché mondial des équipements de technologie de montage en surface.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de technologie de montage en surface (CMS) avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2024, soutenue par la demande croissante d'assemblage électronique de haute précision dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, l'automobile et l'électronique grand public.
• Le marché des équipements de technologie de montage en surface en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 7,24 % entre 2025 et 2032, grâce à une industrialisation rapide, une consommation croissante d'électronique et des extensions de capacité de fabrication en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• Le segment des équipements de placement a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le placement précis des composants montés en surface à grande vitesse et avec précision lors de l'assemblage des PCB.

Rapport sur la portée et la segmentation du marché des équipements de montage en surface (CMS)       

Quelle est la tendance clé du marché des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

« L'automatisation et l'intégration de l'IA au service de la précision de la fabrication »

• L'intégration croissante de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) dans les lignes d'assemblage de circuits imprimés est une tendance dominante qui transforme le marché mondial des équipements de montage en surface (CMS). Ces technologies améliorent le contrôle des processus en temps réel, l'assurance qualité et l'efficacité de la production.
  • Par exemple, l'ASMPT a intégré l'optimisation des processus basée sur l'IA à ses solutions de montage en surface, permettant ainsi une maintenance prédictive et une production adaptative afin de minimiser les temps d'arrêt et les défauts. Cela améliore considérablement la productivité et réduit les coûts d'exploitation.
• L'intégration de l'IA permet aux équipements de montage en surface d'ajuster automatiquement les paramètres de placement, de détecter les problèmes d'alignement et d'assurer une formation optimale des joints de soudure sans intervention manuelle. Les systèmes de vision basés sur l'apprentissage automatique sont également de plus en plus utilisés pour l'inspection optique avancée (AOI), améliorant ainsi les rendements.
• L'évolution vers les « usines intelligentes » et l'adoption de l'Industrie 4.0 stimulent encore davantage la demande de systèmes de technologie de montage en surface intelligents capables d'analyses en temps réel et d'une intégration transparente avec d'autres technologies de fabrication telles que les MES (Manufacturing Execution Systems).
• Cette transformation ne se limite pas aux fabricants à grande échelle. Les fournisseurs de services de fabrication électronique (EMS) de taille moyenne et de petite taille adoptent également des solutions technologiques modulaires de montage en surface basées sur l'IA pour rester compétitifs et répondre aux exigences de production à forte diversité et à faible volume.
• À mesure que les composants électroniques deviennent plus petits et plus complexes, le besoin de précision, de traçabilité et de flexibilité améliorées par l'IA s'accélère, faisant de l'automatisation une priorité stratégique pour les fabricants du monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements de technologie de montage en surface (CMS) ?

• La croissance rapide des secteurs de l'électronique grand public, de l'électronique automobile et des télécommunications est un moteur clé du marché des équipements de technologie de montage en surface, car ces industries exigent des processus d'assemblage de circuits imprimés compacts, efficaces et à grande vitesse.
  • Par exemple, en mars 2024, Fuji Corporation a annoncé de nouveaux systèmes de placement de technologie de montage en surface qui prennent en charge le montage de composants à pas ultra-fin et sont conçus pour l'électronique du groupe motopropulseur des véhicules électriques (VE) et les modules d'infrastructure 5G
• La demande croissante de miniaturisation des appareils électroniques, des smartphones aux technologies portables, nécessite des solutions technologiques de montage en surface très précises et rapides pour le placement des composants, ce qui stimule les investissements dans de nouveaux équipements.
• La tendance vers les véhicules électriques (VE) et la conduite autonome a également intensifié la demande de machines à technologie de montage en surface avancée, car l'électronique automobile devient plus complexe et critique en termes de sécurité.
• De plus, l'essor de l'IoT industriel (IIoT) et des projets d'infrastructures intelligentes alimente la demande de systèmes technologiques de montage en surface flexibles capables de gérer des profils de composants et des volumes de production diversifiés.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

• L'un des principaux défis du marché des équipements de technologie de montage en surface est l'investissement initial élevé et les coûts de maintenance associés aux machines avancées, qui peuvent dissuader les fabricants de petite et moyenne taille de mettre à niveau ou d'adopter de nouveaux systèmes.
  • Par exemple, les solutions technologiques complètes de montage en surface avec capacités d'IA de marques telles que Yamaha Motor IM ou Juki peuvent nécessiter des dépenses d'investissement substantielles, ce qui limite l'accessibilité pour les producteurs à faible volume.
• De plus, la pénurie de main-d'œuvre technique qualifiée pour exploiter, programmer et entretenir des machines sophistiquées de technologie de montage en surface crée des goulots d'étranglement opérationnels, en particulier dans les économies émergentes.
• Les changements fréquents de conception dans l'électronique grand public et l'obsolescence technologique rapide nécessitent également des systèmes de technologie de montage en surface flexibles et adaptables, que tous les fabricants ne peuvent pas se permettre ou mettre en œuvre rapidement.
• Pour relever ces défis, il faut privilégier les programmes de formation, les modèles de location et les solutions d'automatisation évolutives. Les fournisseurs proposant des systèmes modulaires et un service après-vente performant sont plus à même de saisir les opportunités sur les marchés sensibles aux prix.

Comment le marché des équipements de technologie de montage en surface (SMT) est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base de l’équipement, du composant, du service et de l’application.

• Par équipement

En termes d'équipements, le marché des équipements de montage en surface (CMS) est segmenté en équipements de placement, d'inspection, de soudage, de sérigraphie, de nettoyage, de réparation et de reprise. Le segment des équipements de placement a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le placement précis et rapide des composants montés en surface lors de l'assemblage des circuits imprimés. La miniaturisation croissante de l'électronique et la demande croissante de circuits imprimés haute densité sont des facteurs clés pour les systèmes de placement dans les environnements de production de masse.

Le segment des équipements d'inspection devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,4 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant d'inspection optique automatisée (AOI), d'inspection par rayons X et d'inspection de pâte à braser (SPI) pour garantir la qualité de l'assemblage et détecter précocement les défauts infimes. Les exigences renforcées en matière de contrôle qualité dans la fabrication de produits électroniques automobiles et médicaux accélèrent cette demande.

• Par composant

En termes de composants, le marché est segmenté en composants passifs et composants actifs. En 2024, le segment des composants actifs détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 57,1 %, en raison de leur utilisation indispensable dans la régulation de puissance, l'amplification du signal et le traitement numérique de la quasi-totalité des composants électroniques. Les progrès rapides des processeurs, des capteurs et des circuits intégrés de communication stimulent la demande de solutions d'assemblage de précision basées sur la technologie de montage en surface.

Le segment des composants passifs devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, soutenue par l'intégration croissante de condensateurs, de résistances et d'inductances dans des facteurs de forme miniaturisés, en particulier pour les appareils grand public compacts et les unités de contrôle automobiles.

• Par service

Sur la base des services, le marché des équipements de montage en surface est segmenté en conception, test et prototypage, services de chaîne d'approvisionnement, fabrication et services après-vente. Le segment de la fabrication a dominé avec une part de marché de 42,6 % en 2024, porté par l'essor du secteur des services de fabrication électronique (EMS) et la tendance croissante à l'externalisation des opérations d'assemblage pour améliorer la rentabilité et l'évolutivité.

Le segment des tests et du prototypage devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé d'ici 2032, alimenté par le besoin croissant de validation rapide des conceptions et de tests en petites séries avant la production à grande échelle. Ceci est particulièrement crucial dans les scénarios de production à forte mixité et à faible volume, comme dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des équipements de montage en surface est segmenté en électronique grand public, télécommunications, automobile, aérospatiale et défense, médical, industriel, et systèmes énergétiques. En 2024, le segment de l'électronique grand public représentait la plus grande part de marché, avec 31,8 %, grâce à l'innovation continue des smartphones, tablettes, objets connectés et gadgets ménagers exigeant des circuits imprimés compacts et denses.

Le secteur automobile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'utilisation croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), des systèmes d'infodivertissement et des systèmes de gestion de batterie dans les véhicules électriques (VE). Le besoin de procédés CMS fiables et de haute précision pour l'électronique automobile critique accélère encore la demande.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de technologie de montage en surface (CMS) ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de technologie de montage en surface (CMS) avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2024, soutenue par la demande croissante d'assemblage électronique de haute précision dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, l'automobile et l'électronique grand public.
• La région bénéficie de capacités de fabrication avancées, d'importants investissements en R&D et d'une infrastructure robuste pour la production de semi-conducteurs et de PCB
• La tendance croissante à la relocalisation de la fabrication électronique, combinée au soutien gouvernemental à la fabrication nationale de semi-conducteurs, alimente davantage l'adoption d'équipements de technologie de montage en surface aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché américain des équipements de montage en surface dominera le chiffre d'affaires nord-américain en 2024, porté par la demande croissante d'automatisation, de fabrication intelligente et d'électronique miniaturisée. La mise en œuvre de la loi CHIPS and Science Act accélère l'assemblage national de semi-conducteurs et de circuits imprimés, stimulant les investissements dans les machines de placement à grande vitesse, les fours de refusion et les systèmes d'inspection. De plus, l'utilisation du CMS dans les véhicules électriques, les appareils 5G et l'électronique de défense est en constante augmentation, renforçant la position des États-Unis comme marché clé des équipements CMS.

Aperçu du marché européen des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché européen des équipements de montage en surface devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) modérée, portée par la forte implantation industrielle de la région et la demande de systèmes d'assemblage automatisés de haute qualité. Les secteurs de l'automobile, de la santé et de l'automatisation industrielle en Allemagne, en France et au Royaume-Uni sont les principaux moteurs de la demande d'équipements CMS. Cette adoption est soutenue par des normes réglementaires strictes, la promotion d'une électronique économe en énergie et l'augmentation des investissements dans les technologies des véhicules électriques et de l'IoT. Les nouvelles lignes de production et les projets de modernisation contribuent à l'adoption de systèmes CMS modernes dans la région.

Aperçu du marché allemand des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché allemand des équipements de montage en surface est en pleine expansion grâce à la forte concentration du pays sur l'ingénierie et à son leadership dans l'électronique automobile. Avec l'accent croissant mis sur l'Industrie 4.0, les fabricants adoptent des solutions CMS intelligentes et connectées pour améliorer leur rendement et leur traçabilité. Le marché constate également une demande des secteurs des dispositifs médicaux et des énergies renouvelables, où la précision et la miniaturisation sont essentielles.

Aperçu du marché britannique des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché britannique des équipements de montage en surface (CMS) devrait connaître une croissance régulière, porté par le besoin d'électronique haute performance dans les secteurs de la santé, de l'aérospatiale et de la défense. La croissance des investissements en R&D, la demande de systèmes économes en énergie et l'importance accordée par le pays aux pratiques de fabrication intelligentes favorisent l'adoption de systèmes CMS avancés.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de technologie de montage en surface (CMS) ?

Le marché des équipements de montage en surface en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,24 % entre 2025 et 2032, portée par une industrialisation rapide, une consommation croissante de produits électroniques et l'expansion des capacités de production en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. Des initiatives gouvernementales telles que « Made in India » et « Made in China 2025 » renforcent les capacités de production locales. La forte demande en smartphones, en électronique grand public, en véhicules électriques et en infrastructures de télécommunications accélère les installations d'équipements CMS. L'environnement de production rentable de la région Asie-Pacifique et son rôle de plaque tournante mondiale de l'exportation de produits électroniques renforcent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché chinois des équipements de montage en surface a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par sa position dominante dans la production électronique mondiale. La forte demande intérieure, la disponibilité de systèmes CMS abordables et la croissance des fabricants OEM et EMS locaux favorisent leur adoption dans les appareils mobiles, l'électroménager et l'électronique automobile. Les mesures gouvernementales incitatives en faveur des usines intelligentes et de la production de circuits intégrés accélèrent également le déploiement des CMS.

Aperçu du marché japonais des équipements de montage en surface (CMS)

Le marché japonais des équipements de montage en surface connaît une forte croissance, portée par des technologies d'automatisation avancées et une forte demande de composants électroniques compacts et hautement fiables. Axés sur les maisons intelligentes, la robotique et les véhicules électriques, les fabricants japonais investissent dans des systèmes CMS haute vitesse et de précision. Par ailleurs, le vieillissement de la main-d'œuvre encourage l'adoption de solutions CMS automatisées.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

L'industrie des équipements de technologie de montage en surface (CMS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CyberOptics Corporation (États-Unis)
• KLA Corporation (Israël)
• Hitachi High-Tech India Private Limited (Japon)
• Nordson Corporation (États-Unis)
• FUJI CORPORATION (Japon)
• Electronic Manufacturing Services Group, Inc. (Allemagne)
• MKS Instruments (États-Unis)
• SMTnet (États-Unis)
• Heller Industries, Inc. (États-Unis)
• JUKI CORPORATION (Japon)
• Koh Young Technology, Inc. (Corée du Sud)
• Kulicke and Soffa Industries, Inc. (Singapour)
• Naprotek, LLC. (États-Unis)
• Nikon Metrology NV (Royaume-Uni)
• Omron Corporation (Japon)
• Panasonic Corporation of North America (Japon)
• SAKI CORPORATION (Japon)
• Teradyne Inc. (États-Unis)
• Universal Instruments Corporation (États-Unis)
• Groupe Comet (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de technologie de montage en surface (SMT) ?

• En décembre 2022, Linx Technologies, désormais sous le nom de TE Connectivity, a lancé une nouvelle antenne GNSS embarquée à montage en surface prenant en charge les systèmes GPS, Galileo, GLONASS, Beidou et QZSS dans les bandes L1/E1/B1. Cet ajout élargit la gamme d'antennes PCB embarquées de Linx, en améliorant ses offres telles que les uSP410, SP610 et nSP250, offrant ainsi une solution GNSS complète.
• En octobre 2022, Omron Corporation a lancé le 13 octobre 2023 l'Omron VT-X Alpha, une machine de placement CMS de pointe, conçue pour le secteur de la fabrication électronique. Grâce à sa vitesse et sa précision élevées, la VT-X Alpha répond aux exigences de l'industrie et contribue à optimiser l'efficacité et la productivité des processus CMS.
• En mars 2022, CyberOptics Corporation a lancé le système AOI 3D CyberOptics SQ3000, un équipement CMS haut de gamme offrant des capacités de haute vitesse et de haute précision, adapté à la fabrication électronique. Doté de la technologie de suppression multi-réflexion (MRS), il assure une inspection précise des composants PCB des deux côtés, simplifiant ainsi les processus d'assurance qualité en production.
• En mai 2022, Summit Interconnects a acquis Royal Circuit Solutions and Affiliates, renforçant ainsi sa position parmi les plus grands producteurs privés de circuits imprimés en Amérique du Nord. Avec huit nouvelles usines de fabrication, Summit étend sa présence sur le marché et stimule la demande de CMS dans la région, élargissant ainsi sa gamme de produits et consolidant ses relations avec ses principaux clients et marchés.

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