Rapport d'analyse du marché mondial des bras chirurgicaux : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des booms chirurgicaux

• Le marché mondial des bras chirurgicaux était évalué à 303,63 millions de dollars en 2025  et devrait atteindre  422,29 millions de dollars d'ici 2033 , soit un TCAC de 4,21 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le nombre croissant d'interventions chirurgicales et les progrès technologiques constants dans l'infrastructure des blocs opératoires, ce qui conduit à une adoption accrue de bras chirurgicaux intégrés et ergonomiques dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.
• De plus, la demande croissante d'une utilisation efficace de l'espace, d'une meilleure gestion des flux de travail et d'une sécurité accrue des patients dans les blocs opératoires modernes fait des bras chirurgicaux un élément essentiel des environnements chirurgicaux de pointe. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de bras chirurgicaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des bras chirurgicaux

• Les bras chirurgicaux sont des systèmes d'infrastructure avancés, fixés au plafond ou au mur, conçus pour supporter et organiser les équipements médicaux critiques, les groupes électrogènes, les gaz médicaux et les composants informatiques au sein des blocs opératoires, permettant ainsi des interventions plus sûres, un meilleur contrôle des infections et des flux de travail cliniques rationalisés dans les environnements chirurgicaux modernes.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'évolution mondiale vers des blocs opératoires hybrides et intégrés numériquement, la demande croissante d'infrastructures optimisant l'espace, l'augmentation du volume d'interventions chirurgicales liée au vieillissement de la population et l'accent mis par les hôpitaux sur l'amélioration de l'ergonomie du personnel et des normes de sécurité des patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bras chirurgicaux avec une part de revenus d'environ 38,7 % en 2025, grâce à une forte adoption des technologies de salles d'opération intelligentes, à d'importants investissements des hôpitaux et à la modernisation continue des infrastructures chirurgicales, notamment aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes chirurgicaux pendant la période de prévision, avec un TCAC d'environ 10,2 %, portée par la construction d'hôpitaux de grande envergure, l'expansion des établissements de soins tertiaires, la hausse des investissements privés dans le secteur de la santé et la pénétration croissante des systèmes chirurgicaux de pointe dans les économies émergentes.
• Le segment des systèmes montés sur le toit a représenté la plus grande part de revenus du marché, soit environ 62,4 %, en 2025, grâce à son adoption généralisée dans les blocs opératoires modernes et les salles d'opération de pointe.

Portée du rapport et segmentation du marché des bras chirurgicaux     

Tendances du marché des interventions chirurgicales en plein essor

Adoption croissante d'infrastructures de salles d'opération avancées

• L'adoption croissante d'infrastructures de pointe pour blocs opératoires, conçues pour améliorer l'efficacité des flux de travail, l'utilisation de l'espace et les résultats cliniques dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire du monde entier, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des bras chirurgicaux.
  • Par exemple, ces dernières années, plusieurs grands hôpitaux de soins tertiaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique ont investi dans des systèmes de bras chirurgicaux fixés au plafond afin de faciliter l'intégration des gaz médicaux, de l'alimentation électrique, des équipements d'imagerie et des dispositifs chirurgicaux dans des salles d'opération hybrides modernes.
• L'intérêt croissant pour les chirurgies mini-invasives et les procédures technologiquement avancées accroît la demande de solutions de bras chirurgicaux flexibles et ergonomiques qui améliorent l'accessibilité du matériel et réduisent l'encombrement dans les environnements de soins intensifs.
• Les blocs opératoires modulaires sont de plus en plus intégrés aux conceptions modulaires des salles d'opération, permettant aux établissements de santé de personnaliser leurs aménagements en fonction des exigences des spécialités chirurgicales et de l'évolution des besoins cliniques.
• Cette tendance vers des blocs opératoires plus efficaces, organisés et équipés technologiquement redéfinit les attentes en matière d'infrastructures chirurgicales. Par conséquent, les fabricants développent des systèmes de bras chirurgicaux innovants offrant une capacité de charge accrue, une maniabilité améliorée et une compatibilité avec les équipements médicaux de pointe.
• La demande en bras chirurgicaux haute performance est en croissance à l'échelle mondiale, dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de chirurgie ambulatoire, car les prestataires de soins de santé privilégient la sécurité des patients, l'efficacité des procédures et l'optimisation des flux de travail cliniques.

Dynamique du marché des booms chirurgicaux

Conducteur

Augmentation du volume des interventions chirurgicales et modernisation des établissements de santé

• L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales dans le monde, due au vieillissement de la population, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l'accès élargi aux services de santé, est un facteur clé de la croissance du marché des interventions chirurgicales.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs systèmes de santé de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient ont annoncé d'importants projets d'agrandissement et de modernisation d'hôpitaux, notamment la mise à niveau des blocs opératoires avec des installations chirurgicales de pointe.
• La dynamique mondiale en faveur de la modernisation des infrastructures hospitalières et de la création de nouveaux établissements de soins stimule considérablement la demande d'équipements intégrés pour blocs opératoires, notamment les bras chirurgicaux.
• De plus, l'importance croissante accordée à la prévention des infections, à l'amélioration de l'ergonomie pour le personnel chirurgical et à la gestion simplifiée des équipements incite les hôpitaux à remplacer les systèmes traditionnels montés au sol par des solutions de bras chirurgicaux fixés au plafond.
• L'expansion des centres de chirurgie ambulatoire et l'adoption croissante des technologies chirurgicales avancées contribuent à une demande soutenue pour les interventions chirurgicales sur les marchés de la santé développés et émergents.

Retenue/Défi

Investissement initial élevé et complexité d'installation

• Le coût initial élevé associé aux systèmes de bras chirurgicaux, y compris l'acquisition, l'installation et l'intégration à l'infrastructure existante des salles d'opération, demeure un défi majeur pour la croissance du marché.
  • Par exemple, les petits hôpitaux et établissements de santé des régions en développement reportent ou limitent souvent leurs investissements dans les systèmes de bras chirurgicaux de pointe en raison de contraintes budgétaires et de priorités concurrentes en matière de dépenses d'investissement.
• La complexité de l'installation des bras chirurgicaux, notamment dans les installations existantes présentant des limitations d'espace ou de structure, peut entraîner des temps d'arrêt prolongés et des coûts de mise en œuvre plus élevés.
• Les exigences de maintenance continue, les mises à niveau périodiques et le besoin de personnel technique qualifié pour gérer l'infrastructure chirurgicale de pointe augmentent encore le coût total de possession.
• Relever ces défis grâce à des offres de produits rentables, des conceptions modulaires, des solutions d'installation flexibles et une meilleure compréhension du retour sur investissement sera essentiel pour une croissance durable du marché mondial des bras chirurgicaux.

Étendue du marché des engins chirurgicaux

Le marché est segmenté en fonction de l'installation, du type de produit, de la mobilité et de l'utilisation finale.

• Par installation

Selon le mode d'installation, le marché des bras chirurgicaux est segmenté en systèmes fixés au plafond et systèmes fixés au sol. Le segment des bras fixés au plafond représentait la plus grande part de marché en termes de revenus, soit environ 62,4 % en 2025, grâce à leur adoption généralisée dans les blocs opératoires modernes et les unités chirurgicales de pointe. Les bras chirurgicaux fixés au plafond permettent une utilisation optimale de l'espace au sol, facilitant ainsi les déplacements du personnel médical et du matériel lors d'interventions chirurgicales complexes. Ces systèmes supportent des charges élevées, ce qui les rend adaptés à l'intégration d'appareils d'anesthésie, de moniteurs, de systèmes d'imagerie et d'éclairages chirurgicaux. Les hôpitaux privilégient de plus en plus les bras fixés au plafond en raison d'une meilleure maîtrise des infections, car leur installation réduit l'encombrement au sol et simplifie le nettoyage. Leur compatibilité avec les blocs opératoires hybrides et les chirurgies mini-invasives renforce encore la demande. Par ailleurs, les investissements importants dans la modernisation des infrastructures hospitalières en Amérique du Nord et en Europe contribuent à cette domination. L'intégration avec les systèmes numériques de bloc opératoire améliore également l'efficacité des flux de travail et la précision chirurgicale.

Le segment des bras articulés au sol devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, d'environ 7,9 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande des petits hôpitaux, des centres de soins ambulatoires et des établissements de santé soucieux de leurs coûts. Les bras articulés au sol offrent une installation plus facile, des coûts initiaux réduits et une plus grande flexibilité pour les établissements présentant des contraintes structurelles. Ces systèmes sont particulièrement attractifs sur les marchés émergents où la rénovation des hôpitaux anciens est courante. Le nombre croissant de centres de chirurgie ambulatoire (CCA) à l'échelle mondiale favorise également leur adoption. Les fabricants améliorent la mobilité et la stabilité des bras articulés au sol, ce qui les rend plus polyvalents. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé en Asie-Pacifique et en Amérique latine devrait accélérer la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

• Par type de produit

Le marché des bras chirurgicaux est segmenté, selon le type de produit, en bras d'équipement, bras utilitaires, bras d'anesthésie et bras sur mesure. Le segment des bras d'équipement représentait la plus grande part de marché (environ 38,6 %) en 2025, grâce à son rôle essentiel dans le support des équipements chirurgicaux tels que les moniteurs, les dispositifs d'imagerie et les systèmes d'endoscopie. Les bras d'équipement améliorent l'ergonomie du positionnement, réduisant ainsi la fatigue physique des chirurgiens et du personnel lors des interventions longues. Leur capacité à supporter des charges importantes et leurs multiples bras articulés les rendent indispensables dans les environnements chirurgicaux de pointe. L'essor des chirurgies mini-invasives et guidées par l'image a considérablement stimulé la demande. Les hôpitaux privilégient les bras d'équipement pour optimiser les flux de travail et garantir un positionnement précis des équipements. Les progrès technologiques constants, notamment les bras motorisés et la gestion intégrée des câbles, renforcent la position dominante de ce segment. La forte demande de remplacement sur les marchés développés contribue également à la croissance soutenue du chiffre d'affaires.

Le segment des bras articulés sur mesure devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit environ 8,5 %, entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions personnalisées pour les blocs opératoires. Ces bras permettent aux hôpitaux d'adapter l'agencement de leurs blocs en fonction de spécialités chirurgicales spécifiques, telles que la neurochirurgie, la cardiologie ou l'orthopédie. La tendance croissante vers les blocs opératoires hybrides stimule fortement la demande de systèmes personnalisés. Les établissements de santé recherchent des conceptions flexibles, capables de s'adapter à l'évolution des technologies. Les fabricants collaborent de plus en plus avec les hôpitaux pour proposer des solutions sur mesure, favorisant ainsi leur adoption. Le développement des infrastructures de santé haut de gamme et des centres de chirurgie spécialisée à l'échelle mondiale accélère encore la croissance de ce segment.

• Par mobilité

En fonction de leur mobilité, le marché des bras chirurgicaux est segmenté en systèmes autoportants et mobiles. Le segment des bras autoportants a dominé le marché avec une part de revenus de près de 55,1 % en 2025, grâce à sa stabilité, sa capacité de charge élevée et son adéquation aux interventions chirurgicales complexes. Les bras autoportants sont largement utilisés dans les grands hôpitaux et les centres hospitaliers universitaires où sont pratiquées les chirurgies de pointe. Ces systèmes offrent une précision de positionnement supérieure et une grande durabilité. Les hôpitaux privilégient les bras autoportants pour l'aménagement permanent des blocs opératoires, garantissant ainsi la constance et la sécurité. L'intégration aux systèmes de plafond et de paroi améliore l'efficacité opérationnelle. Leur forte adoption dans les systèmes de santé développés, associée à une conformité réglementaire rigoureuse, renforce leur position dominante. L'innovation produit continue consolide encore davantage ce leadership.

Le segment mobile devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, d'environ 9,2 %, entre 2026 et 2033, porté par une demande croissante de flexibilité et d'optimisation de l'espace. Les bras chirurgicaux mobiles permettent un repositionnement aisé dans les blocs opératoires, ce qui les rend idéaux pour les centres de chirurgie ambulatoire et les installations temporaires. Le développement de la chirurgie ambulatoire et des hôpitaux modulaires soutient fortement ce segment. Les systèmes mobiles séduisent également les établissements recherchant des solutions économiques nécessitant un minimum de modifications de leurs infrastructures. Les progrès technologiques en matière de mobilité, de systèmes de freinage et de stabilité améliorent la sécurité et la facilité d'utilisation. Les économies émergentes devraient contribuer de manière significative à cette croissance rapide, grâce à l'expansion des services de soins ambulatoires.

• Par utilisation finale

Selon leur utilisation finale, le marché des bras chirurgicaux articulés se divise en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. En 2025, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché, soit environ 71,8 %, grâce à un volume d'interventions chirurgicales élevé et à des investissements continus dans la modernisation des blocs opératoires. Les hôpitaux réalisent un large éventail d'interventions complexes et critiques nécessitant des systèmes de bras chirurgicaux articulés de pointe. La présence de services spécialisés et de blocs opératoires hybrides stimule davantage la demande. Les financements publics et les investissements privés dans les infrastructures hospitalières à l'échelle mondiale favorisent l'adoption de ces systèmes. Les hôpitaux privilégient également les solutions intégrées qui améliorent la sécurité, l'efficacité et le respect des normes de contrôle des infections. Le remplacement des systèmes existants sur les marchés développés contribue au maintien de cette position dominante. L'afflux croissant de patients renforce encore le leadership du segment.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, de près de 8,8 %, entre 2026 et 2033, portée par l'essor rapide des interventions en ambulatoire et des procédures mini-invasives. Les centres de chirurgie ambulatoire privilégient la maîtrise des coûts, la rapidité de la prise en charge des patients et des infrastructures compactes, ce qui accroît la demande en modules chirurgicaux peu encombrants. La préférence croissante des patients pour les interventions en ambulatoire soutient cette croissance. L'expansion des centres de chirurgie ambulatoire en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique est un facteur clé de cette croissance. Les fabricants proposent des solutions personnalisées et mobiles adaptées aux besoins des centres de chirurgie ambulatoire. Des politiques de remboursement avantageuses et des coûts d'exploitation réduits accélèrent encore leur adoption.

Analyse régionale du marché des bras chirurgicaux

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bras chirurgicaux avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2025, grâce à une forte adoption des technologies de salles d'opération intelligentes, à d'importants investissements des hôpitaux et à la modernisation continue des infrastructures chirurgicales, notamment aux États-Unis et au Canada.
• Les prestataires de soins de santé de la région investissent de plus en plus dans des systèmes chirurgicaux de pointe, améliorant ainsi l'efficacité des blocs opératoires et les résultats pour les patients.
• On observe une croissance dans les hôpitaux publics et privés, les centres chirurgicaux et les cliniques spécialisées, avec un accent mis sur l'intégration des technologies chirurgicales de pointe dans les établissements nouveaux et existants.

Analyse du marché américain des bras chirurgicaux

Le marché américain des systèmes d'éclairage chirurgical a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption précoce des technologies de salles d'opération intelligentes, à d'importants investissements dans les infrastructures hospitalières et à la modernisation continue des blocs opératoires. La croissance de ce marché est également stimulée par la demande croissante d'éclairage chirurgical de pointe, l'intégration avec les systèmes robotisés et l'augmentation des dépenses d'investissement dans les centres hospitaliers universitaires.

Analyse du marché européen des prothèses chirurgicales

Le marché européen des systèmes chirurgicaux devrait connaître une croissance annuelle composée substantielle au cours de la période de prévision, portée par la modernisation croissante des infrastructures hospitalières, l'adoption de systèmes chirurgicaux avancés et l'augmentation des investissements dans les technologies de la santé dans les pays d'Europe occidentale.

Analyse du marché britannique des bras chirurgicaux

Le marché britannique des bras chirurgicaux devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'adoption croissante des salles d'opération intelligentes, les initiatives de numérisation des soins de santé et les investissements continus dans l'infrastructure hospitalière.

Analyse du marché allemand des implants chirurgicaux

Le marché allemand des bras chirurgicaux devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période prévisionnelle, alimentée par le soutien gouvernemental à la modernisation des soins de santé, l'augmentation des investissements dans les solutions chirurgicales de haute technologie et l'intégration d'équipements de pointe pour les salles d'opération dans les hôpitaux publics et privés.

Analyse du marché des bras chirurgicaux en Asie-Pacifique

Le marché des équipements chirurgicaux en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit environ 10,2 %, au cours de la période de prévision, sous l'impulsion de la construction d'hôpitaux à grande échelle, de l'expansion des établissements de soins tertiaires, de la croissance des investissements privés dans les soins de santé et de la pénétration croissante des systèmes chirurgicaux avancés dans les économies émergentes.

Analyse du marché japonais des technologies chirurgicales en plein essor

Le marché japonais des équipements chirurgicaux de pointe connaît une forte croissance grâce à l'adoption généralisée des technologies chirurgicales avancées, à la modernisation des infrastructures hospitalières et à l'intégration des systèmes de salles d'opération avec les chirurgies robotisées et les solutions d'éclairage de pointe.

Analyse du marché chinois des dispositifs chirurgicaux

Le marché chinois des interventions chirurgicales a représenté la plus grande part de revenus du marché Asie-Pacifique en 2025, soutenu par l'expansion rapide des infrastructures hospitalières, la hausse des investissements dans les établissements de soins tertiaires et l'adoption croissante de systèmes et de technologies chirurgicales de pointe.

Part de marché des bras chirurgicaux

Le secteur des bras chirurgicaux est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Skytron (États-Unis)
• Steris (États-Unis)
• Getinge (Suède)
• Trumpf Medical (Allemagne)
• ALVO Medical (Slovaquie)
• Berchtold (Allemagne)
• STERIS AST (États-Unis)
• Dräger (Allemagne)
• Mediland (Chine)
• Medifa (Allemagne)
• Medicraft (États-Unis)
• Chirana (Slovaquie)
• Surgical Innovations (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial des bras chirurgicaux

• En janvier 2024, HoloCare, fournisseur britannique de technologies de santé, a annoncé son intention de déployer sa plateforme commerciale de réalité mixte et d'intelligence artificielle pour la planification préopératoire dans plusieurs hôpitaux du Royaume-Uni et d'Europe. Si l'annonce porte principalement sur les technologies de planification chirurgicale, l'initiative s'inscrit dans une perspective d'intégration plus large des systèmes numériques à l'infrastructure des blocs opératoires, où les bras articulés jouent un rôle central dans l'organisation des moniteurs et des écrans compatibles avec ces technologies.
• En novembre 2022, SurgiBox Inc. (États-Unis) a annoncé que ses systèmes de blocs opératoires portables SurgiField avaient obtenu le marquage CE pour une utilisation dans les établissements de santé européens. Ces systèmes permettent de créer des environnements chirurgicaux stériles portables compatibles avec l'infrastructure des blocs opératoires, notamment les systèmes montés sur bras articulé dans les configurations hybrides. Cette avancée favorise l'adoption de configurations de blocs opératoires flexibles à l'échelle mondiale.

SKU-60294