Analyse du marché mondial des aliments pour porcs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des aliments pour porcs

• La taille du marché mondial des aliments pour porcs était évaluée à 120,71 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  281,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits à base de porc, l’accent croissant mis sur la nutrition animale et l’adoption d’aliments formulés pour améliorer la santé et la productivité des porcs.
• La sensibilisation croissante des agriculteurs à l’efficacité, à la qualité et à l’équilibre nutritionnel des aliments favorise l’utilisation de produits alimentaires commerciaux, favorisant ainsi une expansion constante du marché.

Analyse du marché des aliments pour porcs

• L’intégration accrue d’additifs alimentaires, de probiotiques et d’ingrédients fonctionnels dans l’alimentation des porcs favorise un bétail plus sain, de meilleures performances de croissance et une incidence réduite des maladies.
• Les progrès technologiques dans la formulation et la transformation des aliments pour animaux, ainsi que les initiatives gouvernementales favorisant des pratiques d’élevage durables, stimulent encore davantage le marché des aliments pour porcs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour porcs avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion de l'élevage porcin commercial, à la demande croissante de produits à base de porc et à la sensibilisation croissante aux aliments nutritionnellement optimisés et fonctionnels.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des aliments pour porcs , stimulé par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles, le soutien gouvernemental à l'élevage et la demande croissante de produits à base de porc de haute qualité.
• Le segment des aliments de démarrage a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la croissance et l'immunité optimales des porcelets. Les formules d'aliments de démarrage sont enrichies en protéines, vitamines et minéraux pour soutenir le développement précoce, ce qui explique leur large adoption dans les élevages porcins commerciaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments pour porcs

Tendances du marché des aliments pour porcs

L'accent est mis de plus en plus sur les aliments porcins optimisés sur le plan nutritionnel et fonctionnels

L'importance croissante accordée à une alimentation porcine optimisée sur le plan nutritionnel transforme l'élevage porcin en améliorant les performances de croissance, l'efficacité alimentaire et la santé globale des animaux. Des formulations équilibrées contenant des protéines, des acides aminés, des vitamines et des minéraux permettent d'améliorer la prise de poids, les performances de reproduction et de réduire la sensibilité aux maladies. L'adoption croissante de techniques d'alimentation de précision et de profils nutritionnels personnalisés améliore encore la productivité des exploitations commerciales.

La demande croissante d'additifs alimentaires fonctionnels, tels que les probiotiques, les prébiotiques et les enzymes, accélère leur adoption dans les élevages porcins commerciaux. Ces solutions alimentaires améliorent la santé intestinale, l'absorption des nutriments et l'immunité, favorisant ainsi la productivité et l'efficacité opérationnelle. Les éleveurs intègrent de plus en plus d'additifs multifonctionnels dans les rations quotidiennes afin d'optimiser les performances globales du troupeau et de réduire le recours aux antibiotiques.

La tendance vers des formulations d'aliments durables et écologiques rend l'alimentation porcine plus attractive pour les producteurs soucieux de l'environnement. Des aliments à la composition nutritionnelle optimisée et à l'impact environnemental réduit favorisent de meilleures pratiques agricoles durables. L'utilisation d'ingrédients locaux, associée à une réduction des rejets d'azote et de phosphore, aide les exploitations à respecter les réglementations environnementales et à améliorer leur rentabilité.

Par exemple, en 2023, plusieurs grands élevages porcins en Chine et en Europe ont constaté une amélioration de leur taux de croissance et une baisse de la mortalité après le passage à des formules d'aliments enrichis en enzymes et supplémentés en probiotiques, ce qui a permis une meilleure rentabilité et une meilleure qualité des produits. Ces élevages ont également constaté de meilleurs indices de conversion alimentaire, une réduction des frais vétérinaires et une meilleure résilience face aux épidémies.

Alors que les aliments porcins fonctionnels et optimisés gagnent du terrain à l'échelle mondiale, une croissance soutenue dépend de la qualité constante des ingrédients, d'un approvisionnement rentable et de l'innovation en matière de formulation. Les fabricants doivent se concentrer sur la production évolutive, la sécurité des aliments et la conformité réglementaire. La collaboration avec les fournisseurs d'additifs alimentaires et l'investissement en R&D deviennent de plus en plus essentiels à la réussite à long terme.

Dynamique du marché des aliments pour porcs

Conducteur

Demande croissante d'aliments performants et fonctionnels dans l'élevage porcin

L'adoption croissante d'aliments nutritionnellement équilibrés stimule le marché de l'alimentation porcine. Enrichis en nutriments essentiels, acides aminés et additifs fonctionnels, ils favorisent une croissance plus rapide, une meilleure conversion alimentaire et de meilleures performances de reproduction. La mise en œuvre d'une nutrition de précision et de programmes d'alimentation sur mesure améliore l'efficacité de l'utilisation des aliments dans les exploitations de toutes tailles.

L'expansion de l'élevage porcin commercial, conjuguée à la demande croissante de viande de porc et de produits dérivés, a accru le besoin d'aliments de haute qualité. Les producteurs privilégient de plus en plus les formules alimentaires enrichies et spécialisées pour améliorer les performances de leurs troupeaux. La sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité et à la sécurité de la viande encourage également l'investissement dans des aliments riches en nutriments et enrichis en additifs.

La tendance vers des solutions alimentaires durables et écologiques favorise l'utilisation d'ingrédients à faible empreinte environnementale. Les additifs alimentaires qui améliorent l'utilisation des nutriments et réduisent les déchets deviennent des choix privilégiés dans les élevages porcins modernes. Les exploitations adoptent également des composants alimentaires renouvelables et sans OGM, favorisant ainsi l'adoption de stratégies d'alimentation durable.

Par exemple, en 2023, un important fabricant américain d'aliments pour porcs a signalé une adoption accrue d'aliments contenant des probiotiques et des oligo-éléments organiques dans ses exploitations commerciales, améliorant ainsi sa productivité et sa rentabilité. Une immunité renforcée, une mortalité réduite et une moindre dépendance aux antibiotiques ont été observées, soulignant les avantages plus larges des aliments fonctionnels.

Si la sensibilisation et la demande croissantes stimulent la croissance du marché, garantir la qualité des ingrédients, la sécurité alimentaire et la conformité réglementaire reste crucial pour une adoption durable. La surveillance continue de l'efficacité des aliments, l'innovation en matière de technologies additives et le respect des normes internationales en matière d'alimentation animale sont essentiels à une croissance soutenue.

Retenue/Défi

Coût élevé des formulations d'aliments avancés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

La production d'aliments porcins spécialisés et enrichis nécessite des matières premières de première qualité, des techniques de transformation avancées et des contrôles qualité rigoureux, ce qui augmente les coûts et limite leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Les petites et moyennes exploitations agricoles peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à ces solutions alimentaires à haute valeur ajoutée, ce qui réduit leur pénétration du marché dans les régions émergentes.

La disponibilité limitée de sources de protéines, de vitamines et d'additifs alimentaires de haute qualité peut perturber la production et réduire la régularité. La dépendance aux importations et la variabilité saisonnière complexifient encore davantage la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les retards logistiques ou les pénuries de nutriments essentiels peuvent impacter négativement les calendriers de formulation des aliments et les performances animales.

Les exigences complexes en matière de formulation, notamment l'équilibre nutritionnel et la stabilité pendant le stockage, ajoutent des défis opérationnels aux fabricants d'aliments. Une manipulation incorrecte peut réduire l'efficacité des aliments et impacter les performances animales. De plus, maintenir l'homogénéité entre les lots nécessite des investissements dans des systèmes de contrôle qualité et un personnel qualifié.

Par exemple, en 2023, plusieurs producteurs européens et asiatiques d'aliments pour porcs ont subi des retards de production dus à des pénuries de tourteaux de soja et de prémélanges vitaminés de haute qualité, ce qui a affecté leurs revenus et leurs délais de commercialisation. Ces retards ont également entraîné des hausses de prix temporaires et perturbé les contrats d'approvisionnement avec les exploitations agricoles commerciales.

Alors que l'innovation dans les formulations d'aliments pour porcs se poursuit, il est essentiel de maîtriser les coûts, de garantir la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et la qualité constante des ingrédients pour soutenir la croissance et une adoption plus large sur le marché mondial de l'alimentation porcine. Investir dans l'approvisionnement local, les partenariats avec les fournisseurs et une infrastructure de production évolutive est crucial pour relever ces défis et assurer la stabilité du marché à long terme.

Portée du marché des aliments pour porcs

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l’additif et des ingrédients.

• Par produit

En fonction des produits, le marché de l'alimentation porcine est segmenté en aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments pour truies, aliments de croissance pour porcs, etc. En 2024, le segment des aliments de démarrage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle essentiel dans la croissance et l'immunité optimales des porcelets. Les formulations d'aliments de démarrage sont enrichies en protéines, vitamines et minéraux pour soutenir le développement précoce, ce qui explique leur large adoption dans les élevages porcins commerciaux.

Le segment des aliments pour animaux de croissance devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son profil nutritionnel équilibré conçu pour maximiser la prise de poids et l'indice de conversion alimentaire des porcs en croissance. L'alimentation pour animaux de croissance est de plus en plus plébiscitée grâce à l'intégration d'additifs fonctionnels, à une meilleure digestibilité et à des formulations adaptées aux pratiques agricoles régionales, favorisant ainsi la productivité globale du troupeau.

• Par additif

En termes d'additifs, le marché de l'alimentation porcine est segmenté en antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, enzymes alimentaires, acidifiants alimentaires, etc. Le segment des vitamines a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'importance croissante accordée à la prévention des maladies, au soutien immunitaire et à la santé globale des animaux. Les aliments enrichis en vitamines contribuent à réduire la mortalité, à améliorer la croissance et à améliorer les performances de reproduction.

Le segment des enzymes alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur capacité à améliorer l'absorption des nutriments, la digestion et l'efficacité alimentaire. Les enzymes alimentaires gagnent en popularité dans l'élevage porcin moderne grâce à la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et à la nécessité de réduire les coûts d'alimentation tout en maintenant les performances.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché de l'alimentation porcine est segmenté en céréales, tourteaux d'oléagineux, huiles, mélasses, etc. En 2024, le segment des céréales représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa forte teneur énergétique et à sa disponibilité en tant que composant principal de l'alimentation porcine. Les aliments à base de céréales favorisent la croissance, la prise de poids et la santé globale à tous les stades de l'élevage porcin.

Le segment des tourteaux d'oléagineux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa forte teneur en protéines et à son utilisation dans les formulations d'aliments enrichis. Les tourteaux d'oléagineux sont de plus en plus incorporés dans les aliments spécialisés pour améliorer les profils en acides aminés, la digestibilité et la productivité des élevages porcins commerciaux.

Analyse régionale du marché des aliments pour porcs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour porcs avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion de l'élevage porcin commercial, à la demande croissante de produits à base de porc et à la sensibilisation croissante aux aliments nutritionnellement optimisés et fonctionnels.
• Les producteurs de la région accordent une grande importance aux formulations d’aliments enrichies en protéines, en acides aminés, en vitamines et en additifs fonctionnels tels que les probiotiques et les enzymes, qui améliorent les performances de croissance, l’efficacité de la reproduction et la santé globale du troupeau.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de fabrication d'aliments de pointe, des revenus disponibles élevés et des initiatives gouvernementales favorisant une production animale durable et efficace, établissant des aliments de haute qualité comme un choix privilégié pour les exploitations agricoles à grande et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des aliments pour porcs

En 2024, le marché américain de l'alimentation porcine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, stimulé par la demande croissante d'aliments fonctionnels et de formulations nutritionnellement équilibrées. Les producteurs privilégient de plus en plus les aliments qui améliorent l'indice de conversion alimentaire, la croissance et l'immunité des animaux, tout en respectant les normes réglementaires et de durabilité. L'adoption d'aliments enrichis en enzymes, en vitamines et en probiotiques stimule également la croissance du marché. De plus, l'intégration d'additifs alimentaires réduisant l'impact environnemental et améliorant l'utilisation des nutriments contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des aliments pour porcs

Le marché européen de l'alimentation porcine devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à des réglementations strictes en matière de nutrition animale et de normes de durabilité. La demande croissante des consommateurs pour une viande de porc de haute qualité, conjuguée à l'urbanisation et à la modernisation des pratiques d'élevage porcin, favorise l'adoption d'aliments fonctionnels et optimisés. Les producteurs européens sont également attirés par des aliments qui favorisent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et améliorent la productivité, avec une croissance généralisée dans les exploitations commerciales et les petites exploitations.

Aperçu du marché britannique des aliments pour porcs

Le marché britannique de l'alimentation porcine devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par une attention croissante portée à la qualité des aliments, au bien-être animal et à la durabilité des exploitations agricoles. Les préoccupations concernant la santé animale, la productivité et la conformité réglementaire incitent les producteurs à adopter des aliments fonctionnels et enrichis sur le plan nutritionnel. La solide implantation de l'industrie porcine britannique, ainsi que les avancées technologiques en matière de formulation d'aliments et d'infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, continuent de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des aliments pour porcs

Le marché allemand de l'alimentation porcine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante à l'efficacité alimentaire, à la santé animale et aux pratiques agricoles durables. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, l'approvisionnement en matières premières de haute qualité et une agriculture éco-responsable favorise l'adoption d'aliments porcins enrichis et fonctionnels. L'intégration d'additifs alimentaires améliorant la santé intestinale, l'immunité et l'absorption des nutriments se généralise, conformément aux attentes des producteurs locaux et aux normes réglementaires.

Aperçu du marché des aliments pour porcs en Asie-Pacifique

Le marché de l'alimentation porcine en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'expansion de l'élevage porcin commercial dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales favorisant des pratiques d'élevage durables et l'adoption de technologies dans la production d'aliments pour animaux stimulent la demande. De plus, l'émergence de l'APAC comme pôle majeur de production d'ingrédients alimentaires favorise la disponibilité et l'accessibilité d'aliments porcins fonctionnels et optimisés dans toute la région.

Aperçu du marché chinois des aliments pour porcs

En 2024, le marché chinois des aliments pour porcs représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'importante consommation de porc, à l'urbanisation rapide et à la modernisation de l'élevage porcin. Les producteurs adoptent de plus en plus des formules d'aliments enrichis et fonctionnels pour améliorer la croissance, réduire la mortalité et améliorer la productivité globale des troupeaux. Le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables et efficaces, conjugué à de solides capacités nationales de production d'aliments, stimule l'expansion du marché dans les exploitations commerciales et artisanales.

Aperçu du marché japonais des aliments pour porcs

Le marché japonais de l'alimentation porcine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032 grâce aux pratiques agricoles de pointe, à l'attention portée à la santé animale et à la demande croissante de viande de porc de haute qualité. Les producteurs japonais utilisent de plus en plus d'aliments enrichis en enzymes et en probiotiques pour améliorer les performances de croissance, l'absorption des nutriments et l'immunité. De plus, le vieillissement de la population agricole japonaise stimule la demande de solutions alimentaires faciles à utiliser, efficaces et optimisées sur le plan nutritionnel, adaptées aux exploitations commerciales comme aux petites exploitations.

Part de marché des aliments pour porcs

L’industrie des aliments pour porcs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• DSM (Pays-Bas)
• Lallemand Inc. (Canada)
• BASF SE (Allemagne)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• Kent Foods (États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Alltech (États-Unis)
• Charoen Pokphand Group (Thaïlande)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• ForFarmers (Pays-Bas)
• Kyodo Shiryo Co Ltd (Japon)
• « Sodrugestvo » Group of Companies (Lituanie)
• Dekalb Feeds (États-Unis)
• Ballance Agri-Nutrients Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• JD HEISKELL & CO. (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché mondial des aliments pour porcs

• En juin 2025, la Commission du commerce international des États-Unis a lancé des enquêtes antidumping et compensatoires sur les importations chinoises de L-lysine, suite à une pétition de la Lysine Fair Trade Coalition. Cette mesure vise à protéger les producteurs nationaux, à stabiliser le marché américain et à prévenir les effets des prix déloyaux sur le secteur de l'alimentation animale.
• En février 2025, DSM-Firmenich a annoncé son intention de se retirer du secteur de la nutrition et de la santé animales au cours de l'année. Cette décision ouvre des opportunités pour les entreprises concurrentes de se développer dans les vitamines, les enzymes et les additifs alimentaires spécialisés, ce qui pourrait remodeler la dynamique concurrentielle du marché.
• En février 2025, AgroCares et Trouw Nutrition ont étendu leur partenariat afin d'améliorer la plateforme NutriOpt On-Site Adviser. Cette plateforme améliorée permet des évaluations nutritionnelles rapides et précises pour le bétail, améliorant ainsi l'efficacité alimentaire, la productivité des exploitations et la prise de décisions opérationnelles.
• En janvier 2025, Novus International s'est associé à Resilient Biotics pour développer de nouvelles solutions alimentaires porcines ciblant la santé immunitaire et les problèmes respiratoires. Le déploiement commercial est prévu d'ici trois ans, promettant de meilleures performances animales, une réduction de l'incidence des maladies et un impact positif sur le marché.

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