Analyse du marché mondial des compléments alimentaires pour porcs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des compléments alimentaires pour porcs

• La taille du marché mondial des compléments alimentaires pour porcs était évaluée à 2,60 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,03 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits à base de porc de haute qualité, la sensibilisation croissante des agriculteurs aux besoins nutritionnels des porcs et l'accent croissant mis sur l'amélioration de la productivité et de l'immunité des animaux grâce à une supplémentation alimentaire équilibrée.
• Les inquiétudes croissantes concernant les épidémies de maladies du bétail et leur impact sur la sécurité de la viande ont encore accru l'utilisation de suppléments ciblés pour renforcer l'immunité des porcs et réduire les taux de mortalité, garantissant ainsi un approvisionnement stable en porc sur les principaux marchés.

Analyse du marché des compléments alimentaires pour porcs

• Le marché connaît une évolution constante vers des solutions d'alimentation fonctionnelles et personnalisées visant à améliorer la santé des porcs, le taux de croissance et l'efficacité de la conversion alimentaire.
• Des suppléments tels que des acides aminés, des vitamines, des enzymes et des probiotiques sont de plus en plus incorporés dans l'alimentation des porcs pour optimiser la santé intestinale, l'absorption des nutriments et la résistance aux infections.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des compléments alimentaires pour porcs avec la plus grande part de revenus de 43,26 % en 2024, grâce à la forte base de production porcine de la région et à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé animale et à l'efficacité alimentaire.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des compléments alimentaires pour porcs, grâce aux progrès des technologies de formulation des aliments, à l'importance croissante accordée à la nutrition animale durable et à la forte présence d'acteurs clés de l'industrie dans toute la région.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de sa large disponibilité, de son prix abordable et de son utilisation bien établie dans les élevages porcins intensifs. Les éleveurs privilégient souvent les produits conventionnels pour leur rendement nutritionnel prévisible et leur faible coût unitaire, notamment dans les systèmes de production porcine commerciale où la rentabilité est essentielle. La fiabilité et l'ampleur de la production d'aliments conventionnels renforcent encore son emprise sur les marchés développés et émergents.

Portée du rapport et segmentation du marché des compléments alimentaires pour porcs   

Tendances du marché des compléments alimentaires pour porcs

Utilisation accrue d'additifs fonctionnels pour améliorer la santé et les performances des porcs

•  Le marché des compléments alimentaires pour porcs connaît une demande croissante d'additifs fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes et les acides organiques. Ces ingrédients sont de plus en plus utilisés pour améliorer la santé intestinale, l'absorption des nutriments et le système immunitaire des porcs. Cette tendance gagne du terrain, les producteurs cherchant des alternatives aux antibiotiques facteurs de croissance dans un contexte de réglementation de plus en plus stricte.
•  Les producteurs privilégient les compléments alimentaires qui améliorent l'efficacité alimentaire et favorisent une prise de poids plus rapide, tout en garantissant le bien-être animal. Les ingrédients fonctionnels contribuent à réduire l'incidence des troubles gastro-intestinaux et respiratoires, fréquents dans les élevages porcins à forte densité. Ces compléments contribuent à un rendement plus élevé et à une meilleure qualité de viande.
•  L'évolution vers des stratégies de santé préventives renforce l'utilisation d'additifs immunostimulants qui aident les porcs à résister aux infections et à récupérer rapidement après un stress. Les troupeaux porcins étant souvent vulnérables aux épidémies virales, les stratégies alimentaires axées sur la santé gagnent en popularité.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs élevages porcins commerciaux au Vietnam ont constaté une amélioration significative de leur gain de poids quotidien moyen et de leur indice de consommation après l'intégration de mélanges d'enzymes et d'acides organiques dans leurs rations de finition. Cela a non seulement permis d'optimiser les résultats de production, mais aussi de réduire les frais vétérinaires.
•  La tendance continue vers des systèmes de production sans antibiotiques, combinée à la consommation mondiale croissante de porc, devrait accélérer l'adoption de compléments alimentaires fonctionnels comme approche durable et axée sur la santé de la nutrition porcine.

Dynamique du marché des compléments alimentaires pour porcs

Conducteur

Demande croissante de porc de haute qualité et évolution vers des pratiques alimentaires scientifiques

•  La demande mondiale croissante de viande de porc de haute qualité pousse les éleveurs porcins à adopter des formules alimentaires riches en nutriments et ciblées. Les consommateurs, notamment sur les marchés urbains, sont plus soucieux de la sécurité sanitaire de la viande, de sa valeur nutritionnelle et du bien-être animal. Cela incite les éleveurs à améliorer leurs régimes alimentaires grâce à des compléments alimentaires spécifiques qui améliorent la santé des porcs et la qualité de la viande.
•  Les pratiques d'alimentation scientifique, telles que l'alimentation par phases et la nutrition de précision, gagnent en popularité dans les élevages commerciaux. Ces méthodes optimisent l'apport nutritionnel à différents stades de croissance, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'efficacité alimentaire. Les compléments alimentaires jouent un rôle essentiel dans cette approche en compensant les carences et en améliorant les performances métaboliques.
•  Les gouvernements et les acteurs privés soutiennent des initiatives de renforcement des capacités et des programmes de formation des agriculteurs qui mettent en avant les avantages de l'utilisation de compléments formulés scientifiquement. Cela a permis une meilleure sensibilisation et une meilleure adoption parmi les petits et moyens producteurs.
•  Par exemple, en 2024, un programme mené par le gouvernement au Brésil a présenté aux éleveurs de porcs des packages de suppléments personnalisés adaptés aux ingrédients alimentaires locaux et aux conditions climatiques, ce qui a permis d'améliorer les performances du troupeau et de réduire les coûts d'alimentation.
•  Alors que l'industrie porcine est confrontée à une pression intense pour réduire son impact environnemental et son utilisation d'antibiotiques, la demande de compléments alimentaires de haute qualité et scientifiquement prouvés est sur le point d'augmenter régulièrement à toutes les échelles de production.

Retenue/Défi

Coût élevé des ingrédients alimentaires spécialisés et volatilité de la chaîne d'approvisionnement

•  Le coût des additifs alimentaires fonctionnels et performants demeure un obstacle majeur pour les petits et moyens éleveurs porcins. Des ingrédients tels que les complexes enzymatiques, les huiles essentielles et les acides aminés encapsulés sont coûteux et souvent importés, ce qui les rend moins accessibles sur les marchés sensibles aux prix. Cela limite leur adoption et freine l'innovation dans les formulations alimentaires locales.
•  La volatilité des marchés, notamment en ce qui concerne les prix des matières premières et la logistique internationale, affecte la disponibilité constante des ingrédients clés des compléments alimentaires. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement entraînent des fluctuations de coûts et limitent la capacité des fabricants à maintenir une qualité uniforme, notamment dans les régions en développement.
•  Les problèmes de qualité inégale et de falsification dissuadent également les éleveurs de faire confiance à des marques de compléments alimentaires inconnues, notamment sur les marchés informels. Le manque de sensibilisation et le soutien limité des services de vulgarisation aggravent encore le problème dans les communautés rurales d'élevage porcin.
•  Par exemple, au cours du premier semestre 2023, plusieurs usines d'aliments pour animaux d'Asie du Sud-Est ont signalé des retards dans la réception de prémélanges de vitamines et de minéraux en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les tensions commerciales mondiales, affectant la qualité des aliments et les performances des troupeaux dans les fermes locales.
•  Pour surmonter ce défi, il faudra améliorer les stratégies d’approvisionnement local, mettre en place des mécanismes de stabilisation des prix et accroître la transparence de la chaîne de valeur des compléments alimentaires afin de garantir un accès fiable à des produits efficaces et abordables sur tous les marchés.

Portée du marché des compléments alimentaires pour porcs

Le marché est segmenté en fonction de la nature, de la forme, des ingrédients, de l’application, du produit et des suppléments.

• Par nature

Par nature, le marché des compléments alimentaires pour porcs est segmenté en deux catégories : conventionnel et biologique. Le segment conventionnel a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de sa large disponibilité, de son prix abordable et de son utilisation établie dans les élevages porcins intensifs. Les éleveurs privilégient souvent les produits conventionnels pour leur rendement nutritionnel prévisible et leur faible coût unitaire, notamment dans les systèmes de production porcine commerciale où la rentabilité est essentielle. La fiabilité et l'ampleur de la production d'aliments conventionnels renforcent encore son emprise sur les marchés développés et émergents.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour la viande issue de l'agriculture biologique et la demande croissante de pratiques d'élevage durables. La sensibilisation croissante aux aliments sans produits chimiques, conjuguée au soutien gouvernemental aux méthodes d'agriculture biologique, incite les éleveurs porcins à se tourner vers des solutions d'alimentation biologique. Face au durcissement des réglementations en matière de transparence des aliments pour animaux , le segment bio gagne du terrain sur les marchés haut de gamme et de niche.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché est segmenté en granulés, miettes et pâtée. Le segment des granulés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur facilité de stockage, leur faible gaspillage et leur répartition uniforme des nutriments. Les granulés sont plébiscités par les éleveurs de porcs commerciaux pour leur efficacité alimentaire et la minimisation des pertes alimentaires lors de la consommation, ce qui se traduit par des taux de conversion alimentaire plus élevés. Leur compatibilité avec les systèmes d'alimentation automatisés favorise également leur adoption généralisée.

Le segment des miettes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adéquation aux porcelets sevrés et aux porcs débutants. Les miettes allient les avantages des farines et des granulés, offrant une digestibilité optimale et une structure granulaire favorisant la prise alimentaire. Leur utilisation croissante dans la nutrition des porcs en début de vie stimule la croissance des fabricants de nutrition porcine spécialisée.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché se divise en céréales, tourteaux d'oléagineux, huiles, mélasses, etc. Le segment des céréales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa teneur élevée en glucides, son prix abordable et sa large disponibilité. Des ingrédients tels que le maïs et le blé sont des sources d'énergie essentielles dans l'alimentation des porcs et constituent la base de nombreuses formulations d'aliments. L'approvisionnement régulier et la flexibilité des cultures céréalières renforcent encore leur domination sur le marché.

Le segment des tourteaux d'oléagineux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Riches en protéines et en acides aminés, des ingrédients comme le tourteau de soja jouent un rôle de plus en plus crucial pour stimuler la croissance et le développement musculaire des porcs. L'optimisation des protéines devenant un élément central de la nutrition porcine, la demande de tourteaux d'oléagineux de haute qualité continue de croître, notamment dans les élevages commerciaux à haut rendement.

• Sur demande

En fonction de son application, le marché est segmenté en pulvérisation foliaire, traitement des sols, traitement des semences, etc. En 2024, la pulvérisation foliaire a dominé le marché grâce à sa rapidité d'absorption et à son apport ciblé en nutriments. Bien qu'essentiellement liée aux intrants agricoles, cette application suscite un intérêt croissant dans les systèmes de cultures fourragères intégrées où les micronutriments contribuent à l'amélioration de la qualité des plantes fourragères.

Le segment du traitement des sols devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'accent croissant mis sur l'amélioration du profil nutritionnel des cultures fourragères utilisées dans la préparation des aliments. Ce segment contribue indirectement au marché de l'alimentation porcine en améliorant la qualité et le rendement des intrants alimentaires, notamment chez les producteurs intégrés verticalement et les exploitations agricoles axées sur le développement durable.

• Par produit

Par type de produit, le marché des compléments alimentaires pour porcs est segmenté en aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments pour truies, aliments de croissance pour porcs, etc. Le segment des aliments de croissance a conquis la plus grande part en 2024, en raison de la forte consommation d'aliments pendant la phase de croissance intermédiaire des porcs, où les besoins nutritionnels sont importants pour une prise de poids optimale. Les formulations de ce segment privilégient l'équilibre protéique et l'apport énergétique, ce qui stimule les achats répétés dans les exploitations commerciales.

Le segment des aliments de démarrage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des investissements accrus dans la santé et la survie des porcelets en début de vie. Les aliments de démarrage améliorés, dotés d'une meilleure digestibilité et d'additifs renforçant l'immunité, sont privilégiés pour réduire la mortalité et accroître la productivité tout au long de la vie, ce qui en fait un secteur de croissance clé en nutrition porcine.

• Par suppléments

En ce qui concerne les compléments alimentaires, le marché est segmenté en antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, enzymes, acidifiants, etc. Le segment des acides aminés détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la croissance et la synthèse protéique des porcs. La lysine, la méthionine et la thréonine comptent parmi les acides aminés les plus couramment ajoutés, comblant des carences nutritionnelles spécifiques et améliorant l'efficacité alimentaire.

Le segment des enzymes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à améliorer la digestibilité et l'absorption des nutriments. Alors que les producteurs cherchent à réduire les coûts d'alimentation et à minimiser leur impact environnemental, les compléments à base d'enzymes gagnent en popularité comme alternatives durables et performantes, notamment dans les élevages porcins à forte densité.

Analyse régionale du marché des compléments alimentaires pour porcs

•  L'Asie-Pacifique a dominé le marché des compléments alimentaires pour porcs avec la plus grande part de revenus de 43,26 % en 2024, grâce à la forte base de production porcine de la région et à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé animale et à l'efficacité alimentaire.
•  Les investissements croissants dans la nutrition animale, combinés aux initiatives gouvernementales de soutien à l'élevage, ont amplifié la demande de solutions alimentaires avancées. De plus, la présence de plusieurs acteurs clés et l'adoption croissante de compléments alimentaires de haute qualité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam stimulent l'expansion du marché.
•  L'importante population porcine de la région, l'urbanisation rapide et l'évolution des préférences des consommateurs vers des régimes riches en protéines alimentent encore davantage l'adoption de suppléments dans les exploitations porcines commerciales.

Aperçu du marché chinois des compléments alimentaires pour porcs

En 2024, le marché chinois des compléments alimentaires pour porcs représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à la domination du pays dans la production porcine mondiale. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de la qualité des aliments et la santé des porcs après l'épidémie de peste porcine africaine a considérablement stimulé la consommation de compléments. De plus, les fabricants locaux privilégient le développement de formules économiques et riches en nutriments, tandis que l'adoption croissante d'aliments formulés scientifiquement continue de stimuler la croissance des élevages, tant à petite échelle qu'à l'échelle commerciale.

Aperçu du marché japonais des compléments alimentaires pour porcs

Le marché japonais des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par une transition vers des solutions alimentaires performantes et des investissements croissants dans le bien-être animal. Les normes de qualité strictes du pays et l'importance accordée à la traçabilité et à la sécurité de la production de viande ont conduit à une incorporation accrue de vitamines, d'acides aminés et d'additifs à base d'enzymes dans l'alimentation des porcs. De plus, les éleveurs de porcs japonais optent de plus en plus pour des alternatives alimentaires biologiques et durables, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des produits carnés haut de gamme et respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché nord-américain des compléments alimentaires pour porcs

Le marché nord-américain des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante de l'importance de l'optimisation de l'alimentation et de la santé porcine. Les avancées technologiques en matière de formulation et de systèmes d'administration des aliments, ainsi que le soutien réglementaire pour des additifs sûrs, favorisent l'utilisation de compléments performants. L'accent mis par l'industrie porcine commerciale sur la productivité, l'efficacité et la réduction de l'utilisation d'antibiotiques stimule la demande de compléments fonctionnels et personnalisés.

Aperçu du marché américain des compléments alimentaires pour porcs

Le marché américain des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'essor de l'élevage porcin commercial et l'importance accordée à la production de viande durable. Les producteurs américains investissent dans des technologies alimentaires qui améliorent la santé intestinale, la croissance et l'immunité sans recourir aux antibiotiques. La hausse de la demande de viande sans OGM et biologique a également stimulé le besoin d'additifs alimentaires « clean label », incitant les fabricants à diversifier leur offre de compléments alimentaires.

Aperçu du marché européen des compléments alimentaires pour porcs

Le marché européen des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des cadres réglementaires stricts en matière de sécurité et de durabilité de l'alimentation animale. L'interdiction des antibiotiques promoteurs de croissance et l'intérêt croissant pour les stratégies nutritionnelles alternatives ont ouvert des perspectives pour les compléments alimentaires naturels et fonctionnels. Des pays comme l'Espagne, l'Allemagne et la France sont leaders en production porcine, les éleveurs adoptant de plus en plus des pratiques de nutrition de précision.

Aperçu du marché allemand des compléments alimentaires pour porcs

Le marché allemand des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'engagement du pays en faveur du bien-être animal, de la durabilité environnementale et de l'innovation en matière de nutrition animale. Les éleveurs allemands s'attachent à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer les indices de conversion alimentaire grâce à des mélanges de compléments sur mesure. La solide infrastructure de recherche du pays et les collaborations entre le monde universitaire et l'industrie contribuent aux progrès continus dans le développement et l'application de ces compléments.

Aperçu du marché britannique des compléments alimentaires pour porcs

Le marché britannique des compléments alimentaires pour porcs devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la transition vers l'agriculture biologique et la forte sensibilisation des consommateurs à la qualité de la viande. L'industrie porcine britannique adopte de plus en plus de compléments alimentaires qui favorisent la santé animale, réduisent la dépendance aux antibiotiques et améliorent la tendreté de la viande. De plus, la stratégie nationale en faveur d'une agriculture durable et l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone dans l'élevage incitent à intégrer des additifs alimentaires innovants et respectueux de l'environnement dans l'alimentation des porcs.

Part de marché des compléments alimentaires pour porcs

L'industrie des compléments alimentaires pour porcs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• DSM (Pays-Bas)
• Lallemand Inc. (Canada)
• BASF SE (Allemagne)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• Kent Foods (Royaume-Uni)
• ADM (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Alltech (États-Unis)
• Groupe Charoen Pokphand (Thaïlande)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• ForFarmers (Pays-Bas)
• Kyodo Shiryo Co Ltd (Japon)
• Groupe de sociétés « Sodrugestvo » (Russie)
• Hueber Feed, LLC. (États-Unis)
• Ballance Agri-Nutrients Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• JD HEISKELL & CO. (États-Unis)
• Nutreco (Pays-Bas)
• Keystone Mills (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des compléments alimentaires pour porcs

• En janvier 2023, Cargill et BASF ont élargi leur collaboration dans le secteur de la nutrition animale en renforçant leurs capacités de recherche et développement et en explorant de nouveaux marchés. Ce partenariat élargi s'appuie sur leurs accords de distribution d'enzymes alimentaires existants, leur permettant de développer, produire, commercialiser et vendre conjointement des produits et solutions enzymatiques sur mesure pour divers animaux, dont les porcs.

SKU-67186