Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des technologies fiscales – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des technologies fiscales

• La taille du marché mondial des technologies fiscales était évaluée à 34,4 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  85,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la numérisation croissante des systèmes fiscaux, la demande croissante de solutions automatisées de conformité et de reporting fiscaux et la complexité croissante de la réglementation dans les différentes juridictions.
• En outre, l’adoption de l’IA , de l’apprentissage automatique et des plateformes basées sur le cloud transforme les processus fiscaux, permettant une analyse des données en temps réel, une précision accrue et une meilleure prise de décision pour les entreprises et les autorités fiscales.

Analyse du marché des technologies fiscales

• Le marché des technologies fiscales connaît une transformation constante à mesure que les organisations se tournent de plus en plus vers des solutions fiscales numériques intégrées qui rationalisent les processus de conformité et de reporting.
• La demande croissante d'analyses fiscales en temps réel et d'automatisation de bout en bout transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs obligations fiscales sur plusieurs systèmes et plateformes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des technologies fiscales en 2024, grâce à l'adoption précoce de systèmes fiscaux numériques et à une infrastructure logicielle d'entreprise avancée.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des technologies fiscales, grâce aux initiatives de numérisation, aux réformes réglementaires croissantes et à la demande croissante de conformité fiscale automatisée dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Indonésie.
• Le segment des solutions a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à la demande croissante d'outils automatisés de conformité fiscale et à l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer la précision et la rapidité du traitement des données fiscales. Les entreprises adoptent de plus en plus de plateformes de gestion fiscale complètes pour simplifier le reporting, les calculs et la conformité réglementaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des technologies fiscales    

Tendances du marché des technologies fiscales

« Adoption accrue des solutions fiscales basées sur le cloud »

• Les organisations adoptent de plus en plus de solutions fiscales basées sur le cloud pour améliorer la flexibilité, l'évolutivité et l'accès en temps réel aux données fiscales dans plusieurs juridictions.
• Les plateformes cloud permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes financiers, permettant des calculs fiscaux automatisés, des contrôles de conformité et des rapports à partir d'un tableau de bord centralisé
  • Par exemple, des entreprises telles que Thomson Reuters et Wolters Kluwer proposent des solutions fiscales natives du cloud qui prennent en charge les mises à jour en temps réel et les changements réglementaires, aidant ainsi les entreprises à rester en conformité.
• Ces solutions sont particulièrement utiles pour les multinationales confrontées à des régimes fiscaux divers, car les systèmes cloud simplifient la consolidation des données et réduisent les erreurs manuelles.
  • Par exemple, les entreprises de taille moyenne exploitent les plateformes fiscales cloud pour réduire les coûts opérationnels tout en bénéficiant de fonctionnalités de niveau professionnel telles que les prévisions fiscales basées sur l'IA et les pistes d'audit avancées.

Dynamique du marché des technologies fiscales

Conducteur

« Complexité croissante des réglementations fiscales mondiales »

• La complexité croissante des réglementations fiscales mondiales est un facteur clé de l’adoption des technologies fiscales, car les entreprises en expansion internationale sont confrontées à des règles diverses et à des mises à jour fréquentes.
• Les technologies fiscales avancées aident les organisations à gérer la conformité dans toutes les juridictions grâce à des mises à jour en temps réel, des calculs automatisés et des rapports précis.
• Ces solutions réduisent le risque d’erreur humaine et améliorent l’efficacité de la gestion des obligations fiscales complexes, en particulier dans les secteurs hautement réglementés tels que la finance.
• Avec l'émergence de modèles de fiscalité numérique, tels que les mandats de facturation électronique de la TVA dans des pays comme l'Italie, les entreprises se tournent vers la technologie fiscale pour une adaptation plus rapide.
• Les gouvernements qui se tournent vers l'application des taxes en temps réel et les audits numériques poussent les entreprises à investir dans des systèmes intelligents et évolutifs pour maintenir la conformité et éviter les pénalités.

Retenue/Défi

« Coûts élevés de mise en œuvre et d'intégration »

• Les coûts élevés de mise en œuvre et d’intégration constituent un défi majeur à l’adoption de la technologie fiscale, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises
• Le déploiement de solutions fiscales de niveau entreprise implique l'octroi de licences, la personnalisation, la formation et l'intégration de systèmes, qui nécessitent un investissement initial substantiel
• L'intégration d'une nouvelle technologie fiscale avec des systèmes ERP ou financiers existants peut être techniquement complexe, perturbant souvent les opérations et nécessitant un support informatique tiers.
• Les préoccupations concernant la sécurité des données, les risques de conformité et le retour sur investissement incertain conduisent les organisations à hésiter à adopter pleinement la technologie fiscale.
• Les mises à jour fréquentes de la réglementation fiscale, telles que les exigences de conformité numérique dans des régions comme l'Union européenne, exigent des mises à niveau et un support continus, augmentant les coûts opérationnels à long terme

Portée du marché des technologies fiscales

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du mode de déploiement, du type de taxe, du type d’organisation et du secteur vertical.

• En offrant

En termes d'offre, le marché des technologies fiscales est segmenté en solutions et services professionnels. Le segment des solutions a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante d'outils automatisés de conformité fiscale et l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer la précision et la rapidité du traitement des données fiscales. Les entreprises adoptent de plus en plus de plateformes de gestion fiscale complètes pour rationaliser le reporting, les calculs et la conformité réglementaire.

Le secteur des services professionnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin d'accompagnement d'experts en matière de mise en œuvre de systèmes, de migration de données et de conseil réglementaire. Face à l'évolution des règles fiscales mondiales, les entreprises recherchent des services de conseil et d'accompagnement pour adapter leurs solutions technologiques fiscales à leurs juridictions et à leurs besoins spécifiques, notamment pour leurs opérations multirégionales.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché des technologies fiscales est segmenté entre cloud et sur site. Le segment cloud a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son évolutivité, son accès à distance et la réduction des coûts d'infrastructure informatique. Les solutions technologiques fiscales cloud permettent des mises à jour en temps réel et facilitent l'intégration transparente avec d'autres plateformes de comptabilité cloud ou ERP.

Le segment sur site devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande des secteurs hautement réglementés et des entités gouvernementales exigeant un contrôle interne des données. Certaines grandes entreprises continuent de privilégier les modèles sur site en raison de préoccupations liées à la sécurité des données, à la personnalisation et aux exigences de conformité interne.

• Par type d'impôt

Selon le type d'impôt, le marché des technologies fiscales est segmenté en impôts directs et impôts indirects. Le segment des impôts indirects représentait la plus grande part de marché en 2024, alimenté par la complexité des réglementations relatives à la TVA, à la taxe sur les produits et services et à la taxe sur les ventes dans les différentes juridictions. Les entreprises dépendent de plus en plus des solutions numériques pour gérer leurs déclarations, leurs calculs et leur facturation électronique en temps réel.

Le secteur des impôts directs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès des outils de déclaration numérique des impôts sur le revenu et des sociétés. À mesure que les administrations fiscales adoptent de plus en plus la déclaration électronique et les pratiques d'audit numérique, la demande de solutions fiscales directes précises et conformes est en hausse.

• Par type d'organisation

Selon le type d'organisation, le marché des technologies fiscales est segmenté entre grandes entreprises et PME. En 2024, les grandes entreprises détenaient la part de marché dominante en raison de leurs structures fiscales complexes, de leurs opérations dans plusieurs pays et de l'importance de leur budget alloué aux systèmes d'automatisation et de conformité. Ces entreprises ont besoin de plateformes évolutives pour rationaliser leurs fonctions fiscales transfrontalières et se préparer aux audits.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante des risques liés à la conformité et à l'émergence de solutions technologiques fiscales abordables et conviviales. Les plateformes fiscales cloud gagnent en popularité auprès des PME grâce à leur simplicité d'utilisation et leur rentabilité.

• Par Vertical

Sur le plan vertical, le marché des technologies fiscales est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, industrie manufacturière, commerce de détail et e-commerce, énergie et services publics, santé et sciences de la vie, administration publique et secteur public, entre autres. Le segment BFSI a dominé le marché en 2024, porté par une réglementation financière stricte et la nécessité d'un traitement fiscal précis pour des portefeuilles d'investissement diversifiés. Les institutions financières adoptent des outils fiscaux robustes pour garantir la transparence et réduire les erreurs manuelles.

Le secteur de la vente au détail et du e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des transactions transfrontalières et à des exigences fiscales indirectes dynamiques. La technologie fiscale aide les commerçants en ligne à se conformer aux règles de TVA et de taxe sur les ventes numériques dans plusieurs régions, garantissant ainsi des opérations fluides et des pénalités réduites.

Analyse régionale du marché des technologies fiscales

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des technologies fiscales en 2024, grâce à l'adoption précoce de systèmes fiscaux numériques et à une infrastructure logicielle d'entreprise avancée.
• Les organisations de la région privilégient l'automatisation de la conformité et les capacités de reporting en temps réel, en tirant parti de plateformes fiscales intégrées pour rationaliser les processus dans plusieurs juridictions.
• La croissance est également soutenue par des investissements importants dans les technologies basées sur le cloud, un contrôle réglementaire accru et un environnement d'entreprise à la pointe de la technologie dans des secteurs tels que la finance, la vente au détail et la santé.

Aperçu du marché américain des technologies fiscales

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part des recettes fiscales en Amérique du Nord, grâce aux progrès rapides de la numérisation fiscale et à la demande croissante de systèmes de reporting transparents et automatisés. Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions fiscales basées sur l'IA pour réduire les erreurs manuelles, garantir la conformité aux exigences de l'IRS et des États, et gérer les complexités de la fiscalité de vente entre plusieurs États. Un écosystème croissant de fournisseurs de logiciels fiscaux et d'innovations technologiques réglementaires continue de soutenir un déploiement généralisé dans tous les secteurs.

Aperçu du marché européen des technologies fiscales

Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'évolution des régimes fiscaux et des exigences déclaratives strictes, telles que la facturation électronique obligatoire et la conformité à la TVA numérique. Les entreprises de la région investissent de plus en plus dans des plateformes fiscales pour gérer leurs transactions transfrontalières et s'adapter à l'évolution des cadres réglementaires. L'automatisation fiscale gagne du terrain dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'énergie et la vente au détail.

Aperçu du marché britannique des technologies fiscales

Le marché britannique des technologies fiscales devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion de l'initiative « Making Tax Digital » (MTD) et à l'adoption croissante de solutions fiscales basées sur le cloud. Alors que les entreprises se concentrent sur la tenue de leurs registres numériques et la fluidité des déclarations fiscales auprès du HMRC, la demande d'outils de conformité intelligents augmente. Les cabinets comptables et les PME se tournent notamment vers les plateformes automatisées pour alléger leurs formalités administratives et améliorer l'exactitude de leurs déclarations.

Aperçu du marché allemand des technologies fiscales

Le marché allemand devrait connaître une croissance significative dans le secteur des technologies fiscales, les entreprises cherchant des solutions pour gérer la complexité des codes fiscaux et se conformer aux exigences locales en matière de déclaration numérique. La forte présence des multinationales et l'accent réglementaire mis sur la numérisation contribuent à une adoption accrue. Les entreprises locales privilégient également l'intégration de logiciels fiscaux aux systèmes ERP afin de garantir une conformité en temps réel et de réduire les risques d'audit.

Aperçu du marché des technologies fiscales en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les initiatives de transformation numérique en cours dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. Les gouvernements de la région militent en faveur d'une plus grande transparence fiscale et d'infrastructures numériques, accélérant la demande d'outils de déclaration automatisée, de conformité à la TPS et de facturation électronique. L'augmentation des investissements dans le cloud et les plateformes fintech stimule également l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des technologies fiscales

Le marché japonais devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à son infrastructure informatique avancée et aux réformes numériques soutenues par le gouvernement. Les entreprises se tournent vers des solutions fiscales basées sur l'IA pour améliorer la précision et s'adapter à l'évolution des politiques fiscales. La demande d'intégration fluide entre les systèmes comptables et les plateformes fiscales augmente, tant pour les grandes entreprises que pour les PME.

Aperçu du marché chinois des technologies fiscales

En 2024, la Chine s'est imposée comme le leader de la région Asie-Pacifique en termes de parts de marché, grâce à son accélération de la facturation électronique, des contrôles fiscaux numériques et des initiatives de villes intelligentes. Les entreprises locales investissent dans des plateformes fiscales intelligentes pour répondre à l'évolution des exigences réglementaires et simplifier le traitement de la TVA. La présence de fournisseurs de logiciels nationaux de premier plan et la numérisation généralisée de tous les secteurs continuent de soutenir une croissance robuste du marché.

Part de marché des technologies fiscales

Le secteur de la Tax Tech est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Wolters Kluwer (Pays-Bas)
• SOVOS (États-Unis)
• Corvee (États-Unis)
• H&R Block (États-Unis)
• Intuit (États-Unis)
• TaxSlayer (États-Unis)
• Avalara (États-Unis)
• Xero (Nouvelle-Zélande)
• Fonoa (Irlande)
• Vertex (États-Unis)
• TaxBit (États-Unis)
• Taxe sur les jetons (États-Unis)
• Thomson Reuters (Canada)
• Ryan (États-Unis)
• Drake Software (États-Unis)
• SAP (Allemagne)
• TaxAct (États-Unis)
• TaxJar (États-Unis)
• ADP (États-Unis)
• Anrok (États-Unis)
• Taxe de pique-nique (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des technologies fiscales

• En mars 2025, Xero a annoncé un partenariat avec Parolla pour proposer des solutions gratuites de déclaration de TVA 3 et de paiement SEPA aux utilisateurs irlandais. Ce développement permet de soumettre directement la TVA 3 aux services en ligne du fisc et facilite les paiements des fournisseurs via des fichiers conformes SEPA. Ces outils, disponibles pour les utilisateurs de Xero Business Edition et Cashbook, améliorent l'automatisation et la précision des déclarations fiscales. Des webinaires organisés mi-mars ont présenté ces fonctionnalités, soutenant ainsi l'initiative plus large de Xero, « Committed to Ireland ».
• En janvier 2025, Thomson Reuters a finalisé l'acquisition de SafeSend, un fournisseur américain d'automatisation fiscale cloud native, pour 600 millions de dollars. SafeSend, largement utilisé par les principaux cabinets comptables, simplifie les dernières étapes du traitement des déclarations fiscales. Cette acquisition renforce les capacités d'automatisation de Thomson Reuters et ses solutions de workflow fiscal, lui permettant ainsi de poursuivre sa croissance et d'améliorer l'efficacité de ses clients.
• En janvier 2025, Wolters Kluwer a intégré sa solution CCH AnswerConnect, optimisée par l'IA, à CCH iFirm au Canada, une première régionale. Cette intégration offre aux professionnels des recherches pilotées par l'IA et des réponses fiscales personnalisées, réduisant ainsi leur dépendance aux sources externes et améliorant leur productivité pendant la période des impôts. Disponible en anglais et en français, cette solution reflète l'engagement de Wolters Kluwer à promouvoir la transformation numérique des services fiscaux.
• En décembre 2024, Avalara a acquis la société brésilienne Oobj Tecnologia da Informação Ltda afin d'étendre ses capacités mondiales de facturation électronique. Cet accord étend la présence d'Avalara dans six pays d'Amérique latine et renforce la connectivité des terminaux au Brésil. Oobj restera un produit autonome, mais s'intégrera à la solution de facturation électronique et de reporting en temps réel d'Avalara, offrant ainsi aux entreprises une API mondiale unifiée pour une conformité simplifiée.

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