Rapport d'analyse du marché mondial des gaz lacrymogènes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des gaz lacrymogènes

• Le marché mondial des gaz lacrymogènes était évalué à 1,6 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,37 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de solutions non létales de contrôle des foules et par les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans les secteurs public et privé.
• L'utilisation croissante de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre dans différentes régions pour le contrôle des émeutes et la sécurité publique stimule encore davantage la demande.

Analyse du marché des gaz lacrymogènes

• L'importance croissante accordée à la sécurité publique et à la préparation des forces de l'ordre façonne la dynamique du marché.
• La montée des tensions géopolitiques, les troubles civils et la demande de mécanismes de défense non létaux sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des gaz lacrymogènes avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, sous l'effet de la montée des troubles civils, des préoccupations sécuritaires croissantes et de l'adoption croissante de méthodes non létales de contrôle des foules.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des gaz lacrymogènes , sous l'effet d'une urbanisation rapide, du renforcement des capacités des forces de l'ordre, de la hausse des investissements dans la sécurité et d'une sensibilisation accrue aux solutions non létales pour la sécurité publique.
• Le segment du gaz CS a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à sa plus grande efficacité, son adoption plus large par les forces de l'ordre et sa disponibilité dans de nombreuses régions. Le gaz CS est privilégié pour le contrôle des foules en raison de sa dispersion rapide, de sa faible létalité et des protocoles de sécurité établis, ce qui en fait un choix standard pour les autorités du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des gaz lacrymogènes      

Tendances du marché des gaz lacrymogènes

« Adoption croissante de mesures non létales de contrôle des foules »

•  Le recours croissant aux gaz lacrymogènes comme solution non létale transforme le paysage policier et sécuritaire en permettant une gestion efficace des foules et du contrôle des émeutes. Leur déploiement rapide et leur large couverture permettent aux forces de l'ordre de disperser les grands rassemblements et de prévenir l'escalade de la violence, réduisant ainsi les blessures et les dégâts matériels. Par ailleurs, le développement de dispositifs polyvalents combinant gaz lacrymogènes et autres agents de dissuasion non létaux accroît la flexibilité opérationnelle. Cette tendance est favorisée par l'urbanisation croissante, la multiplication des rassemblements publics et la prise de conscience accrue des enjeux de sécurité à l'échelle mondiale.
•  La forte demande en matière de défense non létale dans les zones urbaines, publiques et sensibles accélère l'adoption de formulations et de systèmes de dispersion avancés. Ces outils sont particulièrement utiles là où l'utilisation d'armes à feu conventionnelles ou l'intervention physique peuvent engendrer des risques plus élevés ou des complications juridiques. Les innovations dans la technologie des aérosols et la conception des cartouches améliorent l'efficacité, la précision et la sécurité de la dispersion. Les gouvernements et les agences de sécurité privées investissent de plus en plus dans des solutions modernes de gaz lacrymogène afin d'assurer la gestion des foules sans escalade de la violence.
•  L'accessibilité, la portabilité et la facilité d'utilisation des dispositifs modernes à gaz lacrymogène les rendent attractifs pour les forces de l'ordre, les militaires et les agents de sécurité privés. Les solutions prêtes à l'emploi et les différents modes de diffusion améliorent l'efficacité opérationnelle et le contrôle de la situation. Légers, compacts et ergonomiques, ces systèmes permettent un déploiement rapide en cas d'urgence, tandis que les modules de formation garantissent une utilisation sûre et efficace par les opérateurs. L'intérêt croissant pour des outils de contrôle des foules à la fois économiques et fiables stimule la demande mondiale.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs services de police nord-américains ont constaté une amélioration de la gestion des émeutes après l'intégration de solutions de gaz lacrymogène portatif et à lanceur, ce qui a permis de réduire les dégâts matériels et les blessures du public tout en maintenant l'ordre. La mise en œuvre réussie de ces systèmes a également souligné l'importance de stratégies de déploiement coordonnées et d'une surveillance situationnelle en temps réel. Par conséquent, d'autres régions adoptent des approches similaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle lors de grands rassemblements publics.
•  Bien que l'utilisation des gaz lacrymogènes soit en expansion, son impact dépend du respect des réglementations, de la formation des opérateurs et des protocoles de sécurité. Les fabricants doivent privilégier des formulations innovantes, sûres et efficaces pour tirer pleinement parti de la demande croissante. La recherche continue sur des composés écologiques et peu toxiques, ainsi que sur des technologies de pulvérisation de précision, est également essentielle pour favoriser l'acceptation de ces gaz par les autorités et le public. Les acteurs du secteur devraient investir massivement dans l'amélioration des produits, la formation des utilisateurs et la gestion de la conformité afin de soutenir la croissance du marché.

Dynamique du marché des gaz lacrymogènes

Conducteur

« Préoccupations croissantes en matière de sécurité et besoin de défense non létale »

•  La montée des troubles civils, des manifestations et des menaces sécuritaires incite les gouvernements et les organisations privées à privilégier les solutions non létales de gestion des foules. Le gaz lacrymogène est reconnu comme une méthode efficace pour maintenir l'ordre sans causer de dommages permanents, ce qui stimule les investissements dans le développement de produits. De plus, les technologies émergentes permettent un déploiement ciblé, réduisant les effets collatéraux et améliorant l'efficacité opérationnelle. La fréquence croissante des manifestations publiques à travers le monde amplifie la demande pour de telles solutions.
•  Les agences et le personnel de sécurité sont de plus en plus conscients de leurs obligations légales et éthiques en matière de contrôle des foules, ce qui favorise leur adoption. Cette évolution est soutenue par la demande du public pour des méthodes d'intervention plus sûres et maîtrisées. L'adoption de protocoles standardisés et de programmes de certification garantit un usage responsable, stimulant ainsi la croissance du marché. Les caractéristiques de sécurité améliorées, telles que la réduction de la toxicité chimique et la libération contrôlée, contribuent à une acceptation plus large par les forces de l'ordre.
•  Les gouvernements et les organismes internationaux soutiennent la normalisation et la formation à l'utilisation des gaz lacrymogènes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Des programmes d'achat subventionnés et des approbations réglementaires encouragent une adoption plus large dans toutes les régions. Des subventions à la recherche et des partenariats public-privé favorisent l'innovation dans les systèmes de dispersion et les formulations chimiques, contribuant ainsi à une croissance durable. Des initiatives de collaboration sont également lancées pour partager les meilleures pratiques et réduire les risques liés à une utilisation abusive.
•  Par exemple, en 2022, plusieurs pays européens ont actualisé leurs protocoles de contrôle des foules sans usage létal, ce qui a stimulé la demande de formulations de gaz lacrymogène et de systèmes de diffusion avancés auprès des forces de l'ordre et des agences de sécurité privées. La mise en œuvre de ces directives actualisées a également souligné l'importance de la formation des opérateurs et d'une distribution contrôlée afin de prévenir les accidents et les litiges. Ce succès incite d'autres régions à revoir leurs politiques et à renforcer leur préparation opérationnelle.
•  Si les préoccupations sécuritaires stimulent le marché, l'innovation continue, le respect des normes de sécurité et la formation des opérateurs demeurent essentiels à une croissance durable. Les acteurs du marché investissent dans des technologies de déploiement intelligentes, des systèmes de surveillance en temps réel et des compositions chimiques améliorées. L'intégration avec d'autres outils non létaux, tels que les dispositifs de dissuasion sonore ou lumineuse, renforce la gamme de produits et favorise leur adoption.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires et préoccupations sanitaires »

•  Dans plusieurs régions, des cadres réglementaires stricts limitent la production, la vente et l'utilisation des gaz lacrymogènes, freinant ainsi l'expansion du marché. Le respect des normes de sécurité chimique, environnementales et de santé publique accroît les coûts opérationnels et limite l'adoption des gaz lacrymogènes dans certains pays. De plus, les changements fréquents de réglementation et les restrictions régionales complexifient la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la planification de la distribution. Les fabricants doivent composer avec ces contraintes juridiques pour garantir leur conformité et leur présence sur le marché.
•  Dans certaines régions, les préoccupations liées à la santé publique et aux droits humains concernant l'exposition aux gaz lacrymogènes limitent leur utilisation. Un usage abusif ou excessif peut entraîner des poursuites judiciaires et une perception publique négative, ce qui nuit à l'acceptation du marché. Un suivi continu, des campagnes de sensibilisation et une communication transparente sont nécessaires pour atténuer les réactions négatives. L'attention croissante portée à la sécurité des foules et aux droits humains incite les fabricants à innover et à développer des formulations plus sûres et moins irritantes afin de concilier efficacité et éthique.
•  Les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique, tels que le stockage sécurisé, le transport et la distribution contrôlée, peuvent freiner la croissance du marché. Garantir une manutention sûre et une disponibilité constante est essentiel à une adoption généralisée. L'accès limité à des matières premières fiables et à des équipements de fabrication spécialisés peut également contraindre la production, notamment dans les régions émergentes. Les entreprises investissent de plus en plus dans des systèmes robustes de logistique, de suivi et de gestion des stocks pour remédier à ces problèmes.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs agences de la région Asie-Pacifique ont signalé des difficultés d'approvisionnement dues aux approbations réglementaires et aux exigences de conformité, ce qui a affecté la disponibilité et le déploiement opérationnel. Cela a souligné l'importance d'un dialogue précoce avec les autorités réglementaires et de partenariats locaux pour faciliter l'accès au marché. Cette expérience a également mis en lumière le rôle des normes internationales pour faciliter leur adoption transfrontalière.
• Alors que la technologie des gaz lacrymogènes continue d'évoluer, il demeure essentiel de prendre en compte les enjeux réglementaires, de sécurité et éthiques. Les acteurs concernés doivent privilégier les formulations certifiées, les systèmes d'administration sûrs et une formation adéquate pour exploiter pleinement le potentiel du marché à long terme. L'investissement dans la recherche et le développement de composés respectueux de l'environnement, d'alternatives non toxiques et de mécanismes de libération contrôlée sera probablement déterminant pour la croissance future.

Étendue du marché des gaz lacrymogènes

Le marché est segmenté en fonction du type de gaz lacrymogène, de l'application, du mode de diffusion, de l'utilisateur final et du type d'emballage.

• Par gaz lacrymogène

Le marché mondial des gaz lacrymogènes est segmenté, selon le type de gaz, en gaz CS et gaz CN. Le segment du gaz CS détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à sa plus grande efficacité, son utilisation plus répandue par les forces de l'ordre et sa disponibilité dans de nombreuses régions. Le gaz CS est privilégié pour le maintien de l'ordre en raison de sa dispersion rapide, de sa faible létalité et des protocoles de sécurité établis, ce qui en fait un choix standard pour les autorités du monde entier.

Le segment du gaz CN devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux recherches en cours sur des formulations chimiques plus sûres et plus efficaces. Le gaz CN gagne en popularité dans des situations spécifiques où l'on privilégie des agents irritants à action lente, offrant ainsi aux autorités des solutions alternatives pour la gestion des foules. Les innovations en matière de stabilité chimique et de réduction de l'impact environnemental soutiennent cette tendance à la croissance.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des gaz lacrymogènes se divise en deux segments : les forces de l'ordre et l'armée. Le segment des forces de l'ordre a généré la plus grande part de revenus en 2025, alimenté par la montée des troubles civils, des manifestations et le besoin croissant de solutions non létales de contrôle des foules. Les forces de l'ordre utilisent les gaz lacrymogènes pour une dispersion rapide et contrôlée en milieu urbain, réduisant ainsi les blessures et les dégâts matériels.

Le secteur militaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la montée des menaces sécuritaires, des opérations de maintien de la paix et du besoin de solutions tactiques non létales dans les zones de conflit. L'adoption de ces solutions par les forces armées est facilitée par des systèmes de lancement améliorés, notamment des grenades et des aérosols perfectionnés, permettant un déploiement précis dans divers scénarios opérationnels.

• Par mode de livraison

Selon le mode de diffusion, le marché se divise en aérosols et grenades. En 2025, le segment des aérosols représentait la plus grande part des revenus, grâce à leur facilité d'utilisation, leur portabilité et leur adoption généralisée par les forces de l'ordre pour un déploiement rapide lors d'émeutes et de manifestations. Les systèmes d'aérosols permettent une dispersion contrôlée, assurant une couverture efficace avec un minimum d'intervention de l'opérateur.

Le segment des grenades devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux progrès technologiques des systèmes de lancement, à une portée opérationnelle accrue et à des applications tactiques tant pour les forces de l'ordre que pour les militaires. Les grenades offrent une couverture de zone rapide et un contrôle précis, ce qui les rend particulièrement adaptées aux opérations de grande envergure et aux environnements à haut risque.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se segmente en agences gouvernementales et organisations militaires. Les agences gouvernementales détenaient la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'utilisation croissante de gaz lacrymogène pour le contrôle des foules, les manifestations et la gestion de la sécurité publique. Les autorités bénéficient d'une formation standardisée, du respect des réglementations et de chaînes d'approvisionnement fiables, ce qui favorise une utilisation généralisée.

Le segment des organisations militaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'intensification des menaces sécuritaires mondiales, des mesures antiterroristes et des opérations de maintien de la paix. L'adoption de ces technologies par les forces armées est favorisée par l'innovation continue dans les formulations chimiques et les dispositifs d'administration, qui améliorent l'efficacité, la précision et la sécurité des opérations.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché se divise en conditionnements destinés au consommateur et en emballages en vrac. Le segment des conditionnements destinés au consommateur a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025, grâce à leur facilité de manipulation, leur portabilité et leur adoption par les forces de l'ordre et les agences de sécurité privée pour un déploiement rapide. Les emballages compacts garantissent un stockage pratique, une accessibilité rapide et une efficacité opérationnelle optimale en situation d'urgence.

Le segment des emballages en vrac devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante des organisations militaires et des opérations de sécurité de grande envergure. L'emballage en vrac permet un approvisionnement économique, une durée de stockage prolongée et un réapprovisionnement rapide, facilitant ainsi les déploiements opérationnels importants et la constitution de stocks stratégiques.

Analyse régionale du marché des gaz lacrymogènes

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des gaz lacrymogènes avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, sous l'effet de la montée des troubles civils, des préoccupations sécuritaires croissantes et de l'adoption croissante de méthodes non létales de contrôle des foules.
•  Les forces de l'ordre et les agences de sécurité de la région apprécient grandement l'efficacité, la portabilité et la rapidité de déploiement des solutions modernes de gaz lacrymogène, qui contribuent à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité publique.
•  Cette adoption généralisée est encore renforcée par les approbations réglementaires, les investissements importants dans les infrastructures de sécurité et le renforcement des programmes de formation, faisant du gaz lacrymogène une option non létale privilégiée pour la gestion des foules et le contrôle des émeutes.

Analyse du marché américain des gaz lacrymogènes

Le marché américain des gaz lacrymogènes a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par le besoin croissant de solutions non létales de contrôle des foules en milieu urbain et public. Les agences gouvernementales et les forces de sécurité privées privilégient de plus en plus les méthodes de dispersion des rassemblements rapides, sûres et conformes à la législation. Par ailleurs, l'intégration de modes de diffusion modernes, tels que les aérosols et les grenades, associée à des formulations améliorées, contribue à l'expansion du marché. L'importance accrue accordée à la sécurité publique, à l'efficacité opérationnelle et aux programmes de formation des forces de l'ordre soutient également cette croissance soutenue.

Analyse du marché européen des gaz lacrymogènes

Le marché européen des gaz lacrymogènes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet du renforcement des réglementations sécuritaires et de la multiplication des manifestations. Les forces de l'ordre européennes adoptent de plus en plus de formulations et de systèmes de déploiement de gaz lacrymogènes de pointe afin de garantir un contrôle des foules non létal et sûr. Cette demande est encore renforcée par les obligations gouvernementales en matière de formation standardisée et d'homologation, ce qui favorise une adoption plus large par les services de police et de sécurité.

Analyse du marché britannique des gaz lacrymogènes

Le marché britannique des gaz lacrymogènes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet des préoccupations croissantes liées à la sécurité publique, aux troubles civils et à l'adoption grandissante de moyens de défense non létaux. Les forces de l'ordre et les sociétés de sécurité privée déploient de plus en plus de solutions à base de gaz lacrymogènes en raison de leur efficacité pour le contrôle des foules, tout en minimisant les dommages permanents. Des politiques gouvernementales favorables et la disponibilité de dispositifs de gaz lacrymogènes de pointe devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des gaz lacrymogènes

Le marché allemand des gaz lacrymogènes devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par des préoccupations sécuritaires croissantes, les progrès technologiques en matière de formulations non létales et une forte priorité accordée à la sécurité opérationnelle. Les agences gouvernementales privilégient les protocoles standardisés et les méthodes efficaces de contrôle des foules, ce qui favorise l'adoption de solutions modernes à base de gaz lacrymogènes. L'intégration de programmes de formation et le respect des réglementations de sécurité stimulent davantage l'expansion du marché, notamment dans les zones urbaines et à haut risque.

Analyse du marché des gaz lacrymogènes en Asie-Pacifique

Le marché des gaz lacrymogènes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de la montée des troubles civils et du besoin accru de solutions pour les forces de l'ordre et l'armée. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde adoptent des systèmes de gaz lacrymogènes de pointe pour un contrôle efficace des foules, tout en garantissant des résultats non létaux. L'augmentation des investissements dans la sécurité, les progrès technologiques et les initiatives gouvernementales en faveur d'une gestion sûre de l'ordre public contribuent à la croissance rapide de ce marché régional.

Analyse du marché japonais des gaz lacrymogènes

Le marché japonais des gaz lacrymogènes devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, sous l'effet des préoccupations croissantes en matière de sécurité publique, des difficultés de gestion des foules urbaines et du recours accru aux méthodes de défense non létales. Le gouvernement japonais insiste sur l'utilisation sûre des gaz lacrymogènes pour le maintien de l'ordre et la protection du public. Le développement de formulations avancées, de systèmes de diffusion portables et de programmes de formation opérationnelle renforcés favorise leur adoption par les organismes gouvernementaux et de sécurité.

Analyse du marché chinois des gaz lacrymogènes

En 2025, le marché chinois des gaz lacrymogènes représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une montée des troubles civils et une volonté de moderniser les outils des forces de l'ordre. L'adoption de grenades aérosol et de systèmes de lancement à base de grenades, conjuguée à une réglementation gouvernementale favorisant le contrôle non létal des foules, accélère la croissance de ce marché. Les solides capacités de production du pays et la disponibilité de solutions de gaz lacrymogènes économiques renforcent sa position de leader régional.

Part de marché des gaz lacrymogènes

L'industrie des gaz lacrymogènes est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Combined Systems, Inc. (États-Unis)
•  Safariland (États-Unis)
•  Systèmes létaux AMTEC (États-Unis)
•  Condor Tecnologias Não-Letais (Brésil)
•  Société chimique DaeKwang (Corée du Sud)
•  Équipement de police de Jiangsu Li'an (Chine)
•  Alsetex (France)
•  Nonlethal Technologies, Inc. (États-Unis)
•  Dispositifs de sécurité internationaux (Royaume-Uni)

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