Rapport d'analyse du marché mondial des fluides techniques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des fluides techniques

• Le marché mondial des fluides techniques était évalué à 69,30 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 127,32 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'industrialisation croissante, l'expansion des secteurs automobile et manufacturier, et la demande croissante de fluides haute performance et spéciaux qui améliorent l'efficacité des machines, réduisent l'usure et améliorent la sécurité opérationnelle.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux fluides écologiques et durables, conjuguée à des réglementations gouvernementales plus strictes sur les émissions et les produits chimiques dangereux, favorise l'adoption de fluides techniques biodégradables, à faible teneur en COV et résistants au feu dans tous les secteurs industriels. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de fluides avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des fluides techniques

• Les fluides techniques, notamment les lubrifiants, les fluides caloporteurs, les liquides de frein et les fluides de travail des métaux, sont essentiels au maintien de l'efficacité opérationnelle, à la réduction des coûts de maintenance et à la sécurité dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie. Leurs performances ont un impact direct sur la durée de vie et la productivité des équipements, tant dans les environnements industriels que commerciaux.
• La demande croissante de fluides techniques est principalement alimentée par l'industrialisation rapide, l'augmentation de la production automobile et le besoin en fluides spécialisés des secteurs de l'énergie, de la production d'électricité et de la chimie. Par ailleurs, la transition vers des fluides durables et performants stimule davantage l'adoption du marché et l'innovation.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fluides techniques en 2024, grâce à son industrialisation élevée, ses capacités de fabrication avancées et l'adoption généralisée des fluides liés à l'automobile et à l'énergie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des fluides techniques au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de la production automobile croissante et de l'expansion des secteurs de l'énergie et de la fabrication dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des lubrifiants a dominé le marché avec une part de 39 % en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans la réduction des frottements, de l'usure et des pertes d'énergie dans les applications industrielles et automobiles. Les industries s'appuient de plus en plus sur des lubrifiants haute performance pour garantir la longévité des machines et optimiser leur efficacité opérationnelle. Cette croissance est également soutenue par la demande croissante de lubrifiants synthétiques et écologiques offrant une stabilité accrue à des températures extrêmes.

Portée du rapport et segmentation du marché des fluides techniques       

Tendances du marché des fluides techniques

« Adoption croissante de fluides techniques haute performance et durables »

• Le marché des fluides techniques connaît une croissance rapide, les industries privilégiant les formulations performantes et respectueuses de l'environnement. Les fabricants développent des fluides spéciaux aux propriétés optimisées en termes de viscosité, de stabilité thermique, de résistance à la corrosion et de durée de vie, afin de répondre aux exigences des applications dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale et l'énergie.
• Par exemple, des acteurs mondiaux tels que BASF et Shell ont lancé des fluides hydrauliques biosourcés et des lubrifiants améliorés par les nanotechnologies qui offrent des performances supérieures tout en contribuant à la protection de l'environnement. Ces innovations présentent une biodégradabilité accrue, une toxicité réduite et des émissions moindres par rapport aux fluides traditionnels à base de pétrole, et gagnent du terrain sur les marchés de la métallurgie et de la fabrication de précision.
• Les efforts continus de recherche et développement en chimie des fluides techniques permettent de découvrir des propriétés transformatrices telles qu'une lubrification améliorée et une transmission de chaleur accrue. L'adoption de nanofluides incorporant des nanoparticules de synthèse offre des améliorations significatives en matière de résistance à l'usure et d'efficacité, et peut ouvrir la voie à de nouvelles applications dans les moteurs hautes performances et les composants électroniques critiques.
• Les progrès technologiques et les exigences de surveillance en temps réel favorisent l'adoption des fluides intelligents dans la fabrication automatisée. Les fluides de refroidissement spéciaux, les fluides diélectriques et les agents de transfert de chaleur sont désormais conçus pour s'intégrer aux solutions de l'Industrie 4.0 et aux systèmes de maintenance prédictive, permettant ainsi aux industries d'accroître leur temps de fonctionnement et de réduire leurs coûts d'exploitation.
• Les préoccupations croissantes concernant l'efficacité énergétique et la compatibilité avec les technologies renouvelables stimulent la demande de fluides issus d'huiles végétales et d'extraits de plantes. Ces formulations biosourcées sont devenues des solutions de choix dans les régions confrontées à des réglementations de plus en plus strictes en matière de développement durable et à des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de plus en plus rigoureux pour les entreprises.
• Cette transition vers des fluides techniques innovants et durables établit de nouvelles normes sur le marché. À mesure que les industries évoluent, l'investissement continu dans l'ingénierie des fluides de pointe, la chimie verte et la conformité réglementaire devient essentiel pour se positionner avantageusement sur le marché et assurer une croissance à long terme.

Dynamique du marché des fluides techniques

Conducteur

« Industrialisation croissante et demande de fluides spéciaux »

• L'industrialisation mondiale rapide et la complexité technique croissante des secteurs manufacturiers alimentent une forte demande en fluides techniques spéciaux capables de répondre à des exigences de performance rigoureuses. Des industries clés telles que l'automobile, les machines lourdes, la chimie et l'électronique dépendent de ces fluides pour la transmission de puissance, la gestion thermique, la lubrification et le contrôle des procédés dans diverses conditions d'exploitation.
• Par exemple, ExxonMobil et Fuchs Petrolub élargissent leur gamme de produits avec des fluides de process de haute pureté, des liquides de refroidissement de pointe et des lubrifiants sur mesure adaptés aux marchés en croissance d'Asie et d'Europe de l'Est. Ces solutions favorisent les processus automatisés à haut débit et les opérations à l'échelle industrielle, garantissant ainsi une efficacité et une durée de vie optimales des équipements.
• L'essor de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et des projets aérospatiaux accroît les exigences en matière de fluides techniques, qui doivent optimiser la conversion d'énergie et minimiser l'usure des systèmes critiques. Les fluides diélectriques haute performance, les composés hydrauliques et les agents de transfert thermique sont de plus en plus utilisés pour garantir des opérations plus sûres et plus productives.
• La demande en fluides spéciaux est également stimulée par les tendances sectorielles dans les domaines de la fabrication propre, de la microélectronique et de l'ingénierie de précision. La personnalisation et l'innovation en matière de formulation sont essentielles, car les fabricants recherchent une meilleure qualité de produit, des temps d'arrêt réduits et une conformité simplifiée aux normes internationales de sécurité et de performance.
• Avec la modernisation et l'expansion des industries, les fluides techniques demeureront essentiels à l'efficacité de la production et à la fiabilité des procédés à l'échelle mondiale. Cette recherche constante de solutions spécialisées souligne le rôle crucial du secteur dans le soutien de l'évolution industrielle et du progrès technologique.

Retenue/Défi

« Réglementations strictes en matière d’environnement et de sécurité »

• Les réglementations environnementales et de sécurité strictes imposent des défis importants aux fabricants et aux utilisateurs de fluides techniques dans le monde entier. Les organismes de réglementation exigent une réduction des émissions de COV, des niveaux de toxicité plus faibles et des normes rigoureuses concernant la composition chimique, la sécurité au travail et la gestion des déchets lors de la fabrication et du déploiement des fluides.
• Par exemple, la conformité aux réglementations REACH de l'UE et de l'EPA américaine oblige des fabricants comme Chevron Phillips Chemical et TotalEnergies à reformuler leurs produits, à limiter l'utilisation d'ingrédients dangereux et à investir dans des procédures de manipulation et de contrôle des émissions plus sûres. Ces exigences accroissent la complexité opérationnelle et augmentent les coûts de développement pour les acteurs du secteur.
• Le déploiement de fluides techniques dans des environnements dangereux et des applications sensibles telles que l'agroalimentaire, la pharmacie et la microélectronique renforce les enjeux de traçabilité, de prévention de la contamination et d'impact écologique. Les audits réguliers, les processus de certification et les procédures de reporting alourdissent les chaînes d'approvisionnement, augmentant les charges administratives des fabricants et des utilisateurs finaux.
• Le respect des réglementations en constante évolution, notamment en matière de fluides biosourcés et de nanomatériaux, exige une innovation continue et une validation technique coûteuse. Concilier des exigences de haute performance avec l'écoconception et des pratiques de travail sûres peut impacter les marges et l'agilité sur le marché, en particulier pour les entreprises de taille moyenne.
• Pour relever ces défis, il faudra investir de manière proactive dans la veille réglementaire, la science de la formulation durable et une gestion avancée des risques. Face à un contrôle réglementaire accru, la conformité restera essentielle à la participation au marché et à la pérennité du secteur à l'échelle mondiale.

Étendue du marché des fluides techniques

Le marché est segmenté en fonction du type de fluide et de l'utilisateur final.

• Par type de fluide

Le marché des fluides techniques est segmenté selon leur type : fluides diélectriques, fluides caloporteurs, antigels/liquides de refroidissement, liquides de frein, fluides de transmission, fluides de forage, fluides lave-glace, fluides de travail des métaux, lubrifiants et autres fluides industriels. En 2024, le segment des lubrifiants dominait le marché avec une part de revenus de 39 %, grâce à leur rôle essentiel dans la réduction des frottements, de l’usure et des pertes d’énergie dans les applications industrielles et automobiles. Les industries s’appuient de plus en plus sur des lubrifiants haute performance pour garantir la longévité des machines et optimiser leur efficacité opérationnelle. Cette croissance est également soutenue par la demande croissante de lubrifiants synthétiques et écologiques offrant une stabilité accrue à des températures extrêmes.

Le segment des fluides caloporteurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'expansion des procédés industriels et l'adoption croissante des systèmes d'énergies renouvelables qui exigent une gestion thermique efficace. Par exemple, des entreprises comme Dow et Eastman développent des fluides caloporteurs de pointe pour les applications solaires thermiques et solaires thermodynamiques, stimulant ainsi la croissance du secteur. Le besoin croissant de fluides capables de fonctionner sous des charges thermiques élevées dans les secteurs de la chimie, de la production d'énergie et de l'automobile contribue également à l'accélération de la croissance de ce segment.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des fluides techniques est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en pétrole et gaz, chimie et pétrochimie, plastiques et polymères, automobile et transport, énergie, produits pharmaceutiques et autres. Le segment automobile et transport a dominé le marché en 2024, grâce à la forte consommation de lubrifiants, de liquides de refroidissement, de liquides de frein et d'huiles de transmission dans les véhicules. Cette domination s'explique en grande partie par la hausse de la production automobile, l'électrification croissante et les exigences d'entretien des véhicules particuliers et utilitaires. Ce segment bénéficie également de la demande croissante du marché de l'après-vente et des réglementations gouvernementales favorisant les fluides automobiles performants et respectueux de l'environnement.

Le secteur de l'énergie devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le déploiement rapide des infrastructures de production d'électricité et le besoin en fluides techniques spécialisés pour les turbines, les transformateurs et les systèmes thermiques. Par exemple, des entreprises comme Shell et ExxonMobil fournissent des fluides diélectriques et caloporteurs de pointe pour les centrales d'énergies renouvelables et conventionnelles, favorisant ainsi leur adoption. L'augmentation des investissements dans des systèmes énergétiques durables et à haut rendement dans les économies émergentes renforce encore la croissance rapide de ce segment d'utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché des fluides techniques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fluides techniques en 2024, avec la plus grande part de revenus, grâce à une industrialisation élevée, des capacités de fabrication avancées et l'adoption généralisée des fluides pour l'automobile et l'énergie.
• Les consommateurs et les industries de la région accordent une grande importance aux fluides techniques performants, fiables et respectueux de l'environnement qui améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts de maintenance et sont conformes aux réglementations environnementales strictes.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure industrielle solide, des investissements importants dans les secteurs pétrolier et gazier, automobile et chimique, ainsi que par l'importance croissante accordée au développement durable, faisant des fluides techniques un élément essentiel dans de nombreux secteurs industriels.

Analyse du marché américain des fluides techniques

Le marché américain des fluides techniques a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande des secteurs industriel et automobile. L'accent mis aux États-Unis sur la fabrication de pointe et l'efficacité énergétique favorise l'adoption de lubrifiants, de fluides caloporteurs et de fluides industriels spéciaux. La hausse des investissements dans la production automobile, les projets d'énergies renouvelables et les usines de traitement chimique soutient également la croissance du marché. Par ailleurs, les innovations en matière de solutions fluides performantes et respectueuses de l'environnement contribuent significativement à son expansion.

Analyse du marché européen des fluides techniques

Le marché européen des fluides techniques devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations environnementales et de sécurité strictes et de l'adoption de fluides industriels haute performance. La modernisation industrielle croissante, conjuguée à la demande de fluides fiables et durables dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie et de la chimie, favorise cette adoption. Les consommateurs et les industries européens privilégient également les fluides qui améliorent la durée de vie des équipements et leur efficacité énergétique. La croissance est notable dans les secteurs de la fabrication automobile, de la chimie et de la production d'énergie, les fluides techniques étant intégrés aussi bien aux nouvelles installations qu'aux modernisations.

Analyse du marché britannique des fluides techniques

Le marché britannique des fluides techniques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la hausse de la production industrielle, l'adoption de fluides haute performance pour les secteurs automobile et énergétique, et les réglementations gouvernementales en matière d'émissions et d'efficacité énergétique. Les préoccupations liées à l'efficacité opérationnelle et à la maintenance des équipements incitent les industries à privilégier les fluides de pointe. L'accent mis par le Royaume-Uni sur la production écologique et le développement durable, conjugué à la vigueur de ses secteurs automobile et chimique, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des fluides techniques

Le marché allemand des fluides techniques devrait connaître une forte croissance, portée par les progrès technologiques, l'innovation industrielle et une prise de conscience accrue des solutions de fluides écologiques et économes en énergie. Les industries automobile, manufacturière et chimique allemandes, très développées, génèrent une demande constante de fluides techniques. L'adoption de fluides intégrés aux technologies de surveillance et d'amélioration des performances des machines se généralise, avec une forte préférence pour les produits de haute qualité et respectueux de l'environnement, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et des industriels.

Analyse du marché des fluides techniques en Asie-Pacifique

Le marché des fluides techniques en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par une industrialisation rapide, une production automobile croissante et le développement des secteurs de l'énergie et de la fabrication dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La croissance du tissu industriel régional et les initiatives gouvernementales en faveur de fluides durables et performants stimulent l'adoption de ces fluides. Par ailleurs, l'émergence de l'Asie-Pacifique comme pôle de production de fluides industriels et automobiles améliore l'accessibilité et l'abordabilité, élargissant ainsi le marché à une clientèle industrielle et automobile plus vaste.

Analyse du marché japonais des fluides techniques

Le marché japonais des fluides techniques est en plein essor grâce à une industrie manufacturière de pointe, une production automobile importante et l'innovation technologique. Les industries japonaises privilégient l'efficacité énergétique, la longévité des machines et le développement durable, ce qui stimule la demande en lubrifiants, fluides caloporteurs et fluides industriels spéciaux. L'intégration des fluides aux systèmes de production automatisés et de surveillance des performances contribue également à cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la main-d'œuvre industrielle japonaise favorise l'adoption de fluides qui simplifient la maintenance et améliorent la sécurité d'exploitation dans les secteurs automobile et industriel.

Analyse du marché chinois des fluides techniques

Le marché chinois des fluides techniques a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à une expansion industrielle rapide, à l'urbanisation et à la croissance du secteur automobile. La Chine est l'un des plus grands consommateurs de fluides industriels et automobiles, avec une demande croissante des secteurs de l'énergie, de la production d'électricité et de la chimie. Les initiatives gouvernementales en faveur de la fabrication intelligente et des opérations durables, conjuguées à de solides capacités de production nationale, sont des facteurs clés de la croissance de ce marché. Par ailleurs, la disponibilité de fluides performants et économiques favorise leur adoption par un large éventail de secteurs industriels.

Part de marché des fluides techniques

Le secteur des fluides techniques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Arkema (France)
• VOLTRONIC (États-Unis)
• NISOTEC (Japon)
• BIZOL (Allemagne)
• Nefteproduct JSC (Russie)
• TotalEnergies SE (France)
• CIMCOOL Fluid Technology, LLC (États-Unis)
• Thermic Fluids Pvt. Ltd. (Inde)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Fluides avancés Witmans (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Gumpro Drilling Fluids Pvt. Ltd. (Inde)
• Quaker Chemical Corporation (États-Unis)
• Dynalene, Inc. (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Dalian Richfortune Chemicals Co., Ltd. (Chine)
• KRATON CORPORATION (États-Unis)
• Schultz (États-Unis)
• MULTITHERM LLC (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des fluides techniques

• En septembre 2025, PETRONAS Lubricants International (PLI) s'est associé à Bosch Rexroth AG pour développer conjointement des fluides hydrauliques et des huiles de transmission universelles pour tracteurs (UTTO) biosourcées. Cette collaboration stratégique renforce l'engagement des deux entreprises en faveur du développement durable et de l'efficacité énergétique des véhicules agricoles et hors route. En proposant des alternatives performantes et respectueuses de l'environnement, ce partenariat devrait accélérer l'adoption des fluides biosourcés sur le marché, réduire la dépendance aux huiles minérales traditionnelles et établir de nouvelles normes pour des solutions écoresponsables dans le secteur des fluides techniques.
• En mai 2025, Lubrication Engineers (LE) a fait l'acquisition de RSC Bio Solutions, une entreprise spécialisée dans les lubrifiants biodégradables haute performance pour les applications marines et industrielles. Cette acquisition renforce considérablement la gamme de fluides durables de LE et positionne l'entreprise comme un acteur clé du segment de marché soucieux de l'environnement. Cette initiative témoigne de l'importance croissante accordée aux solutions écologiques, les industries exigeant de plus en plus des fluides conformes aux réglementations environnementales, tout en maintenant leurs performances et leur efficacité opérationnelle.
• En avril 2025, PETRONAS Lubricants International (PLI) et Quaker Houghton ont conclu un partenariat stratégique pour la distribution de fluides industriels de travail des métaux en Inde et en Malaisie. Grâce à cette collaboration, PLI accède à la gamme de produits Quaker Houghton en Malaisie, tandis que Quaker Houghton peut proposer les fluides industriels de PLI aux aciéries indiennes. Ce partenariat renforce la présence régionale des deux entreprises, élargit leur offre de produits et accroît leur compétitivité sur le marché des fluides industriels, notamment en Asie-Pacifique, en favorisant une plus large adoption de solutions de fluides avancées dans de nombreux secteurs.
• En février 2025, Lubrication Engineers a fait l'acquisition des marques et produits industriels de Royal Purple, entreprise reconnue pour ses lubrifiants et graisses synthétiques haut de gamme. Cette acquisition permet à LE de proposer des fluides synthétiques ultra-premium à une clientèle industrielle plus large, notamment des huiles pour engrenages, des fluides hydrauliques et des huiles pour compresseurs. Cette opération témoigne de la consolidation du marché et marque une évolution vers des fluides industriels haute performance de qualité supérieure, répondant ainsi à la demande croissante de solutions qui améliorent la durée de vie, l'efficacité et la fiabilité des équipements dans les opérations industrielles et de fabrication.
• En janvier 2025, TotalEnergies Lubrifiants a acquis les gammes de fluides hydrauliques ignifuges à faible teneur en COV et sans huile minérale de Fluid Competence GmbH. Ces produits sont conçus pour les applications à haute température et haute pression dans les secteurs de la sidérurgie, des mines et du creusement de tunnels. Cette acquisition enrichit le portefeuille de fluides spéciaux de TotalEnergies, répond aux exigences réglementaires et environnementales croissantes et renforce sa position sur le marché des fluides industriels critiques et haute performance. Cette opération souligne également l'importance grandissante accordée aux fluides durables et non toxiques dans les industries lourdes à l'échelle mondiale.

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