Rapport d'analyse du marché mondial des protéines de pois texturées : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des protéines de pois texturées

• Le marché mondial des protéines de pois texturées était évalué à 819,57 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 356,39 millions de dollars américains d’ici 2033 , avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'ingrédients protéiques d'origine végétale dans des produits alimentaires tels que les substituts de viande, les en-cas et les produits de boulangerie, ainsi que par la préférence grandissante des consommateurs pour des sources de protéines naturelles, sans allergènes et durables.
• L'adoption croissante des protéines de pois texturées dans les aliments transformés, grâce à leur polyvalence, leur rentabilité et leur profil nutritionnel favorable, soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des protéines de pois texturées

• Le marché connaît une forte croissance en raison de l'essor des régimes flexitariens et de l'importance accrue accordée à une production alimentaire respectueuse de l'environnement.
• Les fabricants élargissent leurs gammes de produits en améliorant la texture, la saveur et la fonctionnalité afin de répondre aux besoins des segments en forte croissance de la viande végétale et des plats cuisinés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de pois texturées en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à une forte demande en aliments d'origine végétale, en ingrédients naturels et en alternatives protéiques durables.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des protéines de pois texturées , sous l'effet de l'urbanisation rapide, de l'évolution des préférences alimentaires et de l'intégration croissante des protéines végétales dans les produits alimentaires courants.
• Le segment des pois jaunes détenait la plus grande part de revenus de marché en 2025, grâce à sa concentration élevée en protéines, son profil aromatique neutre et sa grande polyvalence, notamment pour la fabrication d'alternatives à la viande, de produits de boulangerie et de snacks. Les pois jaunes offrent également une meilleure efficacité de transformation, ce qui en fait une matière première de choix pour la production à grande échelle de protéines texturées.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de pois texturées        

Tendances du marché des protéines de pois texturées

L'essor des formulations « clean-label » et à base de plantes

• La tendance croissante vers des ingrédients naturels et peu transformés redessine le marché des protéines de pois texturées en incitant les fabricants à développer des produits à la texture, à la saveur et à la valeur nutritionnelle améliorées. Cette tendance s'inscrit dans le contexte de la préférence grandissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes, le développement durable et les sources de protéines sans allergènes, stimulant ainsi la demande en substituts de viande et en aliments fonctionnels.
• L'adoption croissante des protéines de pois texturées dans les aliments pratiques, tels que les plats cuisinés et les en-cas, accélère leur pénétration du marché. Leur polyvalence, leur rentabilité et leur capacité à imiter la texture de la viande favorisent leur utilisation généralisée dans les produits alimentaires transformés, notamment auprès des consommateurs flexitariens.
• La prise de conscience croissante en matière de santé stimule la demande, car les protéines de pois texturées offrent une digestibilité élevée, un profil d'acides aminés équilibré et sont exemptes de soja, de gluten et d'OGM. Ceci encourage les fabricants de produits alimentaires à reformuler leurs gammes avec des protéines dérivées du pois afin de séduire une clientèle plus large.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs marques de viande végétale en Europe ont élargi leur gamme de produits en utilisant des protéines de pois texturées pour améliorer la texture et réduire leur dépendance aux ingrédients à base de soja, ce qui a permis d'améliorer l'acceptabilité du produit et sa présence en rayon.
• Bien que l'innovation améliore la qualité des produits, la croissance à long terme du marché dépendra de l'amélioration continue des attributs sensoriels, de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de la compétitivité des coûts afin de répondre aux attentes changeantes des consommateurs.

Dynamique du marché des protéines de pois texturées

Conducteur

Popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et demande grandissante de sources de protéines durables

• L'engouement croissant pour les régimes alimentaires à base de plantes incite les fabricants de produits alimentaires à intégrer la protéine de pois texturée comme ingrédient principal, en raison de ses avantages en matière de durabilité et de son processus de production respectueux de l'environnement. Cela renforce sa position d'alternative privilégiée aux protéines animales et de soja.
• Les consommateurs sont de plus en plus conscients des bienfaits des protéines végétales sur la santé, tels qu'une meilleure digestion, un risque d'allergies réduit et un meilleur équilibre nutritionnel. Cette évolution favorise la consommation régulière de substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes, ainsi que d'en-cas riches en protéines, stimulant ainsi la demande globale du marché.
• Les initiatives gouvernementales, les investissements dans les technologies alimentaires et les engagements en matière de développement durable des principaux fabricants de produits alimentaires favorisent l'adoption des protéines à base de pois. Ces programmes soutiennent la recherche, le développement de produits et la commercialisation d'ingrédients d'origine végétale.
  • Par exemple, en 2023, les entreprises alimentaires nord-américaines ont signalé une augmentation de leurs achats de concentrés de protéines de pois et de variantes texturées afin de soutenir le segment croissant de la viande végétale dans les circuits de distribution au détail et de restauration.
• Bien que la sensibilisation des consommateurs et les investissements de l'industrie contribuent à l'expansion du marché, une adoption plus large nécessite des profils sensoriels améliorés, une stabilité des prix et une innovation continue pour répondre aux besoins de formulation haute performance.

Retenue/Défi

Volatilité des prix et limitations de l'approvisionnement liées à la production de protéines de pois

• La fluctuation des prix des matières premières et les contraintes d'approvisionnement liées à la culture du pois influent sur le coût global des protéines de pois texturées, les rendant moins accessibles aux petites et moyennes entreprises manufacturières. La disponibilité limitée des récoltes et l'irrégularité des rendements exercent une pression à la baisse sur les prix tout au long de la chaîne de valeur. Ces fluctuations affectent également les prix contractuels des fabricants de produits alimentaires, entraînant une instabilité des coûts de production et une baisse de la compétitivité sur les marchés sensibles aux prix.
• La production de protéines de pois texturées de haute qualité exige des technologies de transformation avancées, ce qui accroît les coûts d'exploitation, notamment pour les entreprises dont la capacité de production est limitée. Cela restreint la capacité d'expansion et freine le développement des marchés dans les régions émergentes. Les petits producteurs sont souvent confrontés à des investissements initiaux importants, ce qui limite l'innovation et réduit leur capacité à répondre à la demande croissante.
• Les difficultés d'approvisionnement, telles que le nombre limité d'installations de transformation et la dépendance à des zones géographiques spécifiques, réduisent la disponibilité constante des ingrédients dérivés des pois. Ces facteurs entravent la standardisation des produits et créent des ruptures d'approvisionnement pour les fabricants de produits alimentaires. Les variations saisonnières complexifient davantage les cycles d'approvisionnement, entraînant des retards dans le lancement de produits et des ajustements de formulation.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises agroalimentaires de la région Asie-Pacifique ont signalé des retards et des hausses de prix en raison de perturbations dans les livraisons de pois en provenance d'Amérique du Nord et d'Europe. Ces perturbations ont mis à rude épreuve les niveaux de stocks des fabricants dépendants des matières premières importées. De ce fait, de nombreuses entreprises ont été contraintes de reformuler temporairement leurs produits afin de maintenir la continuité de leur production.
• Si les progrès technologiques améliorent l'efficacité des processus, la stabilité de l'approvisionnement, les coûts de production et la disponibilité des matières premières demeurent essentiels pour assurer la pérennité du marché. Le renforcement des pôles de production régionaux et la diversification des stratégies d'approvisionnement sont indispensables pour réduire la vulnérabilité. Investir dans des pratiques agricoles durables revêt également une importance croissante pour stabiliser les rendements et garantir l'approvisionnement futur.

Étendue du marché des protéines de pois texturées

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa nature, du type de traitement et de son utilisation finale.

• Par type de produit

Le marché des protéines de pois texturées est segmenté, selon le type de produit, en pois jaunes et pois verts. En 2025, le segment des pois jaunes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa concentration élevée en protéines, son profil aromatique neutre et sa grande polyvalence, notamment pour la fabrication d'alternatives à la viande, de produits de boulangerie et de snacks. Les pois jaunes offrent également une meilleure efficacité de transformation, ce qui en fait une matière première de choix pour la production à grande échelle de protéines texturées.

Le segment des petits pois devrait connaître une croissance notable entre 2026 et 2033, soutenu par la demande croissante de protéines végétales naturelles et peu transformées. Grâce à leurs qualités naturelles et à leurs avantages en matière de développement durable, les petits pois gagnent en popularité dans des applications spécialisées telles que les produits de nutrition biologique et les aliments fonctionnels haut de gamme.

• Par nature

Selon la nature des produits, le marché est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel représentait la plus grande part des revenus en 2025, grâce à sa large disponibilité, ses coûts de production plus faibles et son utilisation intensive dans l’industrie agroalimentaire, notamment pour les plats préparés et les substituts de viande. Les fabricants privilégient souvent les produits conventionnels pour proposer des prix compétitifs et garantir un approvisionnement en gros volumes.

Le segment bio devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients sans produits chimiques, sans OGM et issus de sources durables. La protéine de pois texturée bio est de plus en plus utilisée dans les produits nutritionnels haut de gamme, les substituts de viande à base de plantes et les formulations « clean label » destinées aux consommateurs soucieux de leur santé.

• Par type de traitement

Selon le type de transformation, le marché se divise en deux segments : la transformation à sec et la transformation par voie humide. En 2025, le segment de la transformation à sec détenait la part de marché dominante grâce à sa rentabilité, sa faible consommation d’énergie et sa capacité à produire des textures fibreuses optimales, idéales pour les substituts de viande tels que les galettes et les nuggets. Les technologies de transformation à sec permettent également une production à grande échelle avec un impact environnemental minimal.

Le segment du traitement par voie humide devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, les fabricants de produits alimentaires l'adoptant pour des applications exigeant une fonctionnalité accrue, des textures plus onctueuses et une pureté protéique supérieure. La protéine de pois texturée traitée par voie humide est de plus en plus utilisée dans des formulations performantes telles que les alternatives aux produits laitiers, les boissons enrichies et les produits nutritionnels spécialisés.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des protéines de pois texturées se segmente en transformation alimentaire, alimentation animale, nutraceutiques, nutrition sportive, nutrition infantile et cosmétiques et soins personnels. Le segment de la transformation alimentaire détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'incorporation importante de protéines de pois texturées dans les substituts de viande à base de plantes, les plats préparés et les produits de boulangerie, sous l'impulsion d'une forte demande des consommateurs pour des ingrédients durables et riches en protéines.

Le marché des nutraceutiques devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, les protéines de pois gagnant en popularité auprès des personnes recherchant des alternatives sans allergènes et facilement digestibles aux sources de protéines traditionnelles comme le lactosérum et le soja. Par ailleurs, les secteurs de l'alimentation animale, de la nutrition infantile et des cosmétiques et soins personnels observent une adoption croissante, soutenue par l'attrait de la composition naturelle, la valeur nutritionnelle et la polyvalence fonctionnelle des protéines de pois texturées dans diverses formulations.

Analyse régionale du marché des protéines de pois texturées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de pois texturées en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à une forte demande en aliments d'origine végétale, en ingrédients naturels et en alternatives protéiques durables.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les ingrédients riches en protéines, sans allergènes et respectueux de l'environnement, ce qui favorise l'adoption des protéines de pois texturées dans les substituts de viande, les collations et les produits nutritionnels.
• Cette large acceptation est également soutenue par une industrie agroalimentaire bien établie, une population flexitarienne croissante et une innovation produit continue, positionnant ainsi la protéine de pois texturée comme un ingrédient clé pour les fabricants d'aliments grand public et spécialisés.

Aperçu du marché américain des protéines de pois texturées

Le marché américain des protéines de pois texturées a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor rapide des marques de viande végétale, le fort intérêt des consommateurs pour les protéines alternatives et une prise de conscience accrue des choix alimentaires durables. Les fabricants de produits alimentaires reformulent de plus en plus leurs produits avec des protéines de pois texturées afin d'améliorer leur profil nutritionnel et de réduire leur dépendance au soja. La popularité croissante des régimes végétaliens, végétariens et flexitariens, ainsi que les investissements continus dans l'innovation agroalimentaire, contribuent à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des protéines de pois texturées

Le marché européen des protéines de pois texturées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par des réglementations strictes en matière de développement durable, une demande croissante de protéines respectueuses de l'environnement et l'adoption grandissante des régimes alimentaires à base de plantes. Les consommateurs européens sont très sensibles aux produits naturels et peu transformés, ce qui stimule l'utilisation des protéines de pois texturées dans les substituts de viande, les produits de boulangerie et les plats cuisinés. La région connaît également une forte dynamique dans le secteur de la restauration, soutenue par des habitudes de consommation axées sur la santé et une offre de produits végétaliens en pleine expansion.

Aperçu du marché britannique des protéines de pois texturées

Le marché britannique des protéines de pois texturées devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, au développement durable et à une alimentation éthique. L'engouement croissant pour les aliments d'origine végétale, conjugué aux préoccupations liées aux allergènes et aux ingrédients transformés, incite les fabricants à privilégier les protéines de pois. Le dynamisme des secteurs de la distribution et de la restauration, ainsi que l'innovation rapide en matière de produits, contribuent également à l'expansion de ce marché.

Analyse du marché allemand des protéines de pois texturées

Le marché allemand des protéines de pois texturées devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par l'accent mis en Allemagne sur les systèmes alimentaires durables, ses capacités de production avancées et une forte demande en ingrédients protéiques végétaux de haute qualité. Les consommateurs allemands privilégient les produits naturels, riches en nutriments et respectueux de l'environnement, ce qui favorise l'intégration rapide des protéines de pois texturées dans les substituts de viande à base de plantes, la nutrition sportive et les produits alimentaires spécialisés. L'adoption croissante de l'automatisation et des innovations agroalimentaires contribue également à accélérer le développement de ce marché.

Aperçu du marché des protéines de pois texturées en Asie-Pacifique

Le marché des protéines de pois texturées en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et l'intérêt grandissant pour une alimentation plus saine. La région connaît une expansion rapide de la production d'aliments d'origine végétale, soutenue par la promotion, par les gouvernements, d'une agriculture durable et de la diversification des sources de protéines. À mesure que la région Asie-Pacifique renforce sa position de pôle majeur de production d'ingrédients alimentaires, l'accessibilité et l'abordabilité des protéines de pois texturées continuent de s'améliorer.

Analyse du marché japonais des protéines de pois texturées

Le marché japonais des protéines de pois texturées devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par la préférence des consommateurs pour des ingrédients sains, de qualité supérieure et peu transformés. L'essor des aliments d'origine végétale dans les centres urbains, conjugué à l'intégration de solutions protéiques innovantes dans les cuisines traditionnelles et modernes, stimule la croissance du marché. Le vieillissement de la population japonaise devrait également contribuer à la demande de protéines digestibles, riches en nutriments et de composition naturelle.

Aperçu du marché chinois des protéines de pois texturées

En 2025, le marché chinois des protéines de pois texturées représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, l'expansion de la consommation des classes moyennes et l'intérêt croissant pour les produits alimentaires d'origine végétale et axés sur la nutrition. La Chine est un important centre de production d'ingrédients végétaux, ce qui permet une production à grande échelle et des prix compétitifs. L'accent mis par le gouvernement sur les systèmes alimentaires durables, conjugué à la pénétration croissante des substituts de viande à base de plantes et des aliments fonctionnels, continue de dynamiser le marché des protéines de pois texturées dans le pays.

Part de marché des protéines de pois texturées

L'industrie des protéines de pois texturées est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Puris (États-Unis)
• Emsland Group (Allemagne)
• FENCHEM (Chine)
• The Green Labs LLC (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• A&B Ingredients (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)
• Shandong Jianyuan Group (Chine)
• Batory Foods (États-Unis)
• Kerry (Irlande)
• The Scoular Company (États-Unis)
• Axiom Foods (États-Unis)
• Burcon (Canada) •
COSUCRA (Belgique
) • SOTEXPRO (France)
• Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (Chine)
• AGT Food and Ingredients (Canada)
• Phyto-Therapy Pty Ltd. (Australie)

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