Analyse du marché mondial des parcs d'attractions : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des parcs à thème

• La taille du marché mondial des parcs à thème était évaluée à 17,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des consommateurs en matière de divertissement et d’expériences de loisirs, soutenue par la hausse des revenus disponibles, l’urbanisation et la croissance du tourisme national et international.
• De plus, les investissements dans les attractions immersives, les technologies de pointe et les expériences de divertissement thématiques renforcent l'engagement et la fidélité des visiteurs. Ces facteurs accélèrent le développement de nouveaux parcs et leurs extensions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des parcs à thème

• Les parcs d'attractions sont des destinations récréatives proposant des attractions, des spectacles, des environnements thématiques et des expériences immersives pour les familles, les enfants et les touristes. Ils intègrent divertissement, hospitalité et services de vente, créant ainsi de multiples sources de revenus pour les exploitants.
• La demande croissante de parcs à thème est principalement motivée par la popularité croissante des attractions de marque et à thème culturel, les avancées technologiques dans les manèges et les expériences, et une préférence croissante pour les activités de loisirs axées sur la famille.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des parcs à thème avec une part de 37,4 % en 2024, en raison des dépenses élevées des consommateurs en matière de loisirs et de divertissement, associées à la présence de parcs à thème de renommée mondiale.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des parcs à thème au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'expansion des populations de classe moyenne dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des attractions mécaniques a dominé le marché avec une part de marché de 47 % en 2024, grâce à la popularité des montagnes russes, des carrousels et des attractions à sensations fortes qui s'adressent à un large public. Souvent considérées comme des attractions phares, les attractions mécaniques attirent un large public et génèrent d'importantes recettes de billetterie. Leur innovation constante en matière de conception et de technologie garantit des visites répétées, tandis que leur capacité à séduire petits et grands renforce leur position sur le marché. Les parcs privilégient les attractions mécaniques pour leur évolutivité, leurs améliorations en matière de sécurité et leur adaptabilité à différents aménagements, ce qui en fait une source essentielle de revenus globaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des parcs à thème

Tendances du marché des parcs à thème

Popularité croissante des expériences immersives et thématiques

• La demande croissante des consommateurs pour des attractions immersives, axées sur l'histoire et hautement thématiques transforme les parcs à thème en destinations expérientielles qui combinent technologie, divertissement et narration pour améliorer l'engagement et la satisfaction des visiteurs.
  • Par exemple, les grands opérateurs tels que Disney Parks & Resorts, Universal Studios et Merlin Entertainments investissent massivement dans des attractions immersives proposant de la réalité augmentée (AR), de la réalité virtuelle (VR), de l'animatronique et des manèges interactifs qui créent des expériences personnalisées et mémorables pour les visiteurs.
• La croissance des domaines thématiques basés sur la propriété intellectuelle (PI) s'appuyant sur des films populaires, des franchises et des icônes culturelles stimule la fréquentation et la fidélité à la marque
• L'expansion des spectacles nocturnes, des défilés et des spectacles en direct avec des récits thématiques favorise les séjours prolongés des visiteurs et l'augmentation des dépenses
• L'intégration accrue des applications mobiles et des technologies portables améliore la navigation, la personnalisation et les expériences de file d'attente des visiteurs, favorisant une interaction transparente avec les éléments thématiques
• L'accent croissant mis sur la durabilité et les opérations de parcs à thème « verts » encourage les innovations de conception qui offrent des expériences immersives tout en réduisant l'impact environnemental

Dynamique du marché des parcs à thème

Conducteur

Attention croissante envers les parcs d'attractions à thème

• La préférence croissante des consommateurs pour des options de divertissement complètes et riches en récits stimule la demande de parcs d'attractions thématiques qui offrent une narration cohérente, des expériences de marque et des environnements thématiques au-delà des attractions traditionnelles.
  • Par exemple, les marchés émergents d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient développent des parcs à thème à grande échelle tels que Shanghai Disneyland et Dubai Parks and Resorts pour attirer les touristes régionaux et internationaux, soutenus par des partenariats avec des sociétés de divertissement mondiales.
• L'expansion des formats de divertissement axés sur la famille et multigénérationnels favorise le développement d'attractions qui plaisent à des groupes d'âge et des intérêts divers
• Les efforts de marketing mettent en avant des expériences thématiques uniques comme principaux facteurs de différenciation pour augmenter la fréquentation du parc et la fidélité des clients
• L'augmentation des investissements dans les espaces d'accueil, de restauration et de vente thématiques accroît les revenus globaux de l'écosystème du parc. Les stratégies de promotion croisée avec les franchises médias et les produits dérivés créent une synergie d'amplification de la marque et renforcent l'immersion.

Retenue/Défi

Coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance élevés

• Les dépenses d’investissement substantielles requises pour la conception, l’installation et l’entretien des attractions thématiques immersives constituent des obstacles majeurs, en particulier pour les parcs de petite ou moyenne taille qui souhaitent concurrencer les leaders mondiaux.
  • Par exemple, les investissements coûteux dans les technologies de pointe, la main-d’œuvre spécialisée et l’entretien fréquent des systèmes de transport complexes augmentent les dépenses opérationnelles et ont un impact sur la rentabilité.
• La consommation d'énergie, la dotation en personnel et le respect des règles de sécurité ajoutent des pressions financières continues aux exploitants de parcs à thème.
• La volatilité économique et l’évolution des habitudes de consommation peuvent retarder le lancement de nouveaux projets ou réduire les visites discrétionnaires, affectant ainsi les flux de revenus nécessaires pour soutenir les coûts d’exploitation élevés.
• La concurrence pour attirer des techniciens qualifiés et du personnel de maintenance exacerbe les difficultés opérationnelles et peut augmenter les coûts de main-d'œuvre. Les longs délais de développement et le risque d'obsolescence technologique engendrent une incertitude financière et des complexités de planification pour les propriétaires de parcs.

Portée du marché des parcs à thème

Le marché est segmenté en fonction des trajets, du sexe, de la tranche d’âge et des sources de revenus.

• Par Rides

En termes d'attractions, le marché des parcs d'attractions se segmente en attractions mécaniques, attractions aquatiques et autres. En 2024, le segment des attractions mécaniques a dominé le marché avec 47 % de son chiffre d'affaires, porté par la popularité des montagnes russes, des carrousels et des attractions à sensations fortes qui s'adressent à un large public. Les attractions mécaniques sont souvent considérées comme les attractions phares, attirant un large public et générant des recettes de billetterie importantes. Leur innovation constante en matière de conception et de technologie garantit des visites répétées, tandis que leur capacité à séduire petits et grands renforce leur position sur le marché. Les parcs privilégient les attractions mécaniques pour leur évolutivité, leurs améliorations en matière de sécurité et leur adaptabilité aux différents aménagements, ce qui en fait un moteur essentiel du chiffre d'affaires global.

Le segment des attractions aquatiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les parcs et complexes aquatiques à thème. Les attractions aquatiques offrent des expériences interactives et familiales, soulagent les températures élevées et améliorent la satisfaction des visiteurs. La popularité croissante des expériences multisensorielles et des attractions aquatiques immersives attire les touristes nationaux et internationaux. Les attractions aquatiques contribuent également à l'augmentation des dépenses par visiteur en restauration, boissons et souvenirs, générant ainsi des revenus supplémentaires pour les exploitants.

• Par sexe

Le marché des parcs d'attractions est segmenté en fonction du sexe des visiteurs, hommes et femmes. En 2024, le segment masculin a dominé la plus grande part de marché, principalement grâce à une participation accrue aux attractions à sensations fortes et aux attractions d'aventure. Les visiteurs masculins constituent souvent le public privilégié des montagnes russes, des simulateurs et autres expériences intenses, ce qui contribue à l'augmentation des ventes de billets et à l'allongement de la durée de séjour. Les parcs d'attractions conçoivent souvent des promotions, des concours et des expériences exclusives ciblant la population masculine, renforçant ainsi leur domination. Les campagnes marketing mettant en avant l'adrénaline, l'aventure et l'innovation technologique stimulent l'engagement et la fidélisation des hommes.

Le segment féminin devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante d'attractions familiales, d'attractions thématiques et d'expériences immersives qui leur sont destinées. Des mesures de sécurité renforcées, des aménagements axés sur la commodité et des expériences personnalisées pour les visites de groupe encouragent une plus grande participation féminine. Les parcs proposent également des spectacles interactifs, des zones commerciales et des espaces bien-être pour attirer les femmes, ce qui augmente les revenus annexes grâce aux services de restauration, de produits dérivés et de photographie.

• Par groupe d'âge

Le marché des parcs d'attractions est segmenté selon la tranche d'âge : jusqu'à 18 ans, 19-35 ans, 36-50 ans, 51-65 ans et plus de 65 ans. En 2024, le segment des moins de 18 ans dominait la plus grande part de marché, grâce à un fort engagement envers les attractions, jeux et activités interactives destinés aux enfants et aux adolescents. Les parents planifient souvent leurs visites en famille en fonction des préférences de leurs enfants, ce qui augmente la fréquentation et le chiffre d'affaires global. Ce segment bénéficie de forfaits anniversaire, de visites éducatives et d'expériences thématiques, faisant des parcs un choix de loisirs privilégié. Les campagnes marketing, les programmes de fidélité et les partenariats avec les écoles renforcent encore la domination de cette tranche d'âge en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires.

Le segment des 19-35 ans devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour les attractions d'aventure, les expériences de réalité virtuelle, les événements nocturnes et les zones de divertissement thématiques. Les jeunes adultes dépensent souvent davantage pour des expériences haut de gamme, des restaurants et des produits dérivés, contribuant ainsi à une hausse du revenu par habitant. L'influence des réseaux sociaux, des tendances de voyage et du tourisme de groupe accroît la participation de cette tranche d'âge, incitant les parcs à concevoir des expériences spécifiquement destinées aux millennials et à la génération Z.

• Par sources de revenus

En fonction des sources de revenus, le marché des parcs d'attractions est segmenté en billets, restauration, hôtels/complexes hôteliers, produits dérivés, etc. En 2024, le segment des billets a dominé la plus grande part de marché, les droits d'entrée constituant la principale source de revenus des parcs d'attractions du monde entier. Les ventes de billets sont influencées par la popularité des attractions, les promotions saisonnières et les forfaits, garantissant ainsi une base de revenus stable et récurrente. Les parcs utilisent également la tarification dynamique, les pass spéciaux et les formules d'abonnement pour maximiser les revenus tirés des billets. La qualité des attractions et des expériences immersives a un impact direct sur la demande de billets, ce qui en fait la source de revenus la plus importante pour les exploitants.

Le segment des hôtels et complexes touristiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de destinations de villégiature et de divertissement intégrées. Les hôtels sur place encouragent les séjours de plusieurs jours et les dépenses accrues en restauration, en produits dérivés et en expériences haut de gamme. La croissance du tourisme international et des voyages d'agrément nationaux stimule la demande d'hébergements thématiques liés aux expériences des parcs. Les prestations de luxe, les forfaits et les complexes familiaux renforcent l'engagement des visiteurs, faisant de l'hébergement un segment de revenus en pleine expansion.

Analyse régionale du marché des parcs d'attractions

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des parcs à thème avec la plus grande part de revenus de 37,4 % en 2024, grâce aux dépenses de consommation élevées en loisirs et divertissements, associées à la présence de parcs à thème de renommée mondiale.
• Les visiteurs de la région apprécient grandement les expériences immersives, les technologies de pointe et les attractions thématiques, qui continuent d'augmenter les niveaux de fréquentation.
• Cette domination est encore renforcée par de forts afflux de touristes, des revenus disponibles en hausse et l’intégration de technologies numériques telles que la billetterie mobile et la réalité virtuelle, faisant de l’Amérique du Nord une plaque tournante de premier plan pour le divertissement dans les parcs à thème.

Aperçu du marché des parcs d'attractions aux États-Unis

Le marché américain des parcs d'attractions a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la concentration d'opérateurs mondiaux de premier plan tels que Disney, Universal et Six Flags. La popularité croissante des événements saisonniers, des attractions de marque et des récits immersifs a contribué à attirer des visiteurs réguliers. La vigueur du tourisme national, combinée à l'augmentation des arrivées internationales, continue de renforcer le marché. De plus, les investissements stratégiques dans les technologies de pointe et les expansions à grande échelle propulsent davantage l'industrie américaine des parcs d'attractions.

Aperçu du marché européen des parcs d'attractions

Le marché européen des parcs d'attractions devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par un riche éventail d'attractions culturelles historiques et de parcs de loisirs modernes. La croissance du tourisme urbain, conjuguée à l'essor des voyages en famille, alimente la croissance du marché. Les consommateurs européens sont attirés par les expériences immersives, les complexes touristiques à thème et les festivités saisonnières proposées par les grands parcs. La région connaît une croissance tant au niveau des destinations établies comme Disneyland Paris que des attractions plus récentes, avec des investissements dans des parcs durables et respectueux de l'environnement qui gagnent en popularité.

Aperçu du marché des parcs d'attractions au Royaume-Uni

Le marché britannique des parcs d'attractions devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la croissance du tourisme intérieur et des activités de loisirs en famille. Les préoccupations concernant l'accessibilité financière ont incité les parcs à adopter des tarifs flexibles, des abonnements saisonniers et des offres groupées pour attirer une clientèle plus large. La présence de parcs de renommée mondiale tels qu'Alton Towers et Legoland Windsor, ainsi que les investissements continus dans la modernisation des attractions et les expériences immersives, devraient soutenir la croissance du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché des parcs d'attractions en Allemagne

Le marché allemand des parcs d'attractions devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par une forte demande de loisirs et une préférence pour les attractions innovantes. L'accent mis par l'Allemagne sur l'excellence technique et le développement durable se reflète dans ses parcs d'attractions, qui privilégient des attractions innovantes et une gestion respectueuse de l'environnement. Des parcs comme Europa-Park continuent d'attirer des visiteurs internationaux, soutenus par la robustesse des infrastructures touristiques du pays et sa réputation de qualité des expériences proposées.

Aperçu du marché des parcs d'attractions en Asie-Pacifique

Le marché des parcs d'attractions en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'essor de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives touristiques soutenues par les gouvernements et les investissements massifs des opérateurs mondiaux alimentent la croissance dans toute la région. L'attrait croissant des destinations de divertissement de grande envergure et des attractions familiales stimule la demande, tandis que le rôle de l'APAC comme plaque tournante pour le développement de nouveaux parcs améliore l'accessibilité à un public plus large.

Aperçu du marché des parcs d'attractions au Japon

Le marché japonais des parcs d'attractions connaît un essor fulgurant grâce à la vigueur du tourisme, à l'adoption de technologies de pointe et à la préférence culturelle pour les expériences de divertissement. La forte fréquentation de parcs comme Tokyo Disneyland et Universal Studios Japan témoigne d'une forte demande des consommateurs. L'intégration de la billetterie numérique, la gestion des visiteurs par l'IA et les collaborations thématiques avec des franchises internationales stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait accroître la demande d'expériences de divertissement accessibles et familiales.

Aperçu du marché des parcs d'attractions en Chine

En 2024, le marché chinois des parcs d'attractions représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par la croissance de la classe moyenne, l'urbanisation croissante et l'essor du tourisme intérieur. Avec des parcs de premier plan tels que Shanghai Disney Resort et Chimelong Paradise, la Chine s'impose comme une puissance mondiale dans le secteur des parcs d'attractions. L'expansion rapide des opérateurs nationaux, les investissements publics dans le tourisme et la demande croissante d'activités de loisirs familiales alimentent une forte dynamique du marché. Par ailleurs, la popularité des attractions de marque et leur intégration aux offres de vente au détail et d'hébergement continuent de renforcer le leadership de la Chine dans le secteur des parcs d'attractions en Asie-Pacifique.

Part de marché des parcs à thème

L’industrie des parcs à thème est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cedar Fair Entertainment Company (États-Unis)
• Universal Studios (États-Unis)
• Disney (États-Unis)
• Comcast (États-Unis)
• Chimelong Group Co., Ltd. (Chine)
• Ardent Leisure Group Limited (Australie)
• Fantawild Holdings Inc. (Chine)
• IMG Worlds of Adventure (EAU)
• Merlin Entertainments (Royaume-Uni)
• SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. (États-Unis)
• Warner Media, LLC. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des parcs à thème

• En mai 2025, The Walt Disney Company s'est associée à Miral pour développer un parc à thème Disney emblématique sur l'île de Yas, à Abou Dhabi. Ce projet vise à renforcer la présence de Disney au Moyen-Orient, en exploitant la demande régionale croissante pour des expériences de divertissement immersives à grande échelle. L'association des personnages Disney et des éléments culturels locaux devrait attirer des visiteurs du Moyen-Orient, d'Inde, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, dynamisant ainsi le tourisme et contribuant significativement au marché régional des parcs à thème.
• En mai 2024, Qiddiya Investment Company a annoncé le lancement de son premier parc d'attractions aquatique, Aquarabia, en Arabie saoudite. Cette expansion marque une étape clé dans le secteur du divertissement et des loisirs du pays, offrant des attractions variées destinées aux visiteurs nationaux et internationaux. Le parc devrait dynamiser le marché saoudien des parcs d'attractions, en augmentant la fréquentation, en augmentant les revenus des activités de loisirs et en soutenant la vision plus large de développement de destinations de divertissement à grande échelle.
• En mai 2024, Merlin Entertainments s'est associé à SignLive pour fournir des services de visiointerprétation dans tous ses parcs d'attractions au Royaume-Uni. Cette initiative améliore l'accessibilité pour les visiteurs sourds et malentendants, renforçant ainsi l'inclusivité et l'attrait des parcs Merlin. En répondant aux besoins d'accessibilité, Merlin renforce la satisfaction client, élargit son public et renforce sa position d'opérateur socialement responsable dans le secteur des parcs d'attractions au Royaume-Uni.
• En octobre 2024, Fantawild Holdings Inc. a ouvert Boonie Bears Bay à Ningbo, en Chine, agrandissant ainsi le complexe touristique Ningbo Fantawild. Axé sur la célèbre franchise Boonie Bears, le parc enrichit le marché régional des parcs d'attractions en attirant les familles et le jeune public grâce à des expériences thématiques interactives. L'intégration d'attractions innovantes, comme le dôme dynamique, stimule l'engagement, augmente les dépenses des visiteurs et positionne Fantawild comme un acteur majeur du secteur chinois du divertissement, en pleine expansion.
• En novembre 2023, Disney a inauguré son espace thématique « Zootopia » à Shanghai Disneyland Resort, avec de nouvelles attractions et de nouveaux restaurants. Cette extension s'inscrit dans la stratégie de Disney visant à capitaliser sur la croissance du tourisme intérieur chinois et l'appétit des consommateurs pour le divertissement immersif. Des attractions phares comme « Hot Pursuit » génèrent une fréquentation accrue, améliorent l'expérience des visiteurs et renforcent la domination de Disney sur le marché chinois des parcs d'attractions, tout en encourageant les visites répétées et en augmentant les dépenses annexes.

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