Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des fluides thermiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des fluides thermiques ?

• La taille du marché mondial des fluides thermiques était évaluée à 12,65 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,45 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'augmentation des activités industrielles dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la transformation chimique et l'alimentation et les boissons, où des systèmes de transfert de chaleur efficaces sont essentiels.
• En outre, l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique, la sécurité opérationnelle et les systèmes avancés de gestion de la chaleur accélère l’adoption des fluides thermiques, alimentant ainsi une croissance constante du marché dans le monde entier.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des fluides thermiques ?

• Les fluides thermiques, utilisés comme agents de transfert de chaleur, sont essentiels pour maintenir la stabilité de la température et l'efficacité opérationnelle dans les systèmes industriels impliquant des processus à haute température.
• La demande du marché est considérablement stimulée par l'adoption croissante dans les centrales solaires à concentration, la fabrication de produits chimiques et les systèmes CVC, où une gestion thermique fiable est vitale
• La transition vers les fluides thermiques synthétiques et biosourcés, motivée par des préoccupations environnementales et des mandats réglementaires, renforce encore la trajectoire du marché vers des solutions thermiques durables et efficaces.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des fluides thermiques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à des investissements croissants dans des projets d'énergie renouvelable et à l'expansion des secteurs manufacturiers dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 21,8 % entre 2025 et 2032, attribué à l'augmentation des investissements dans les centrales CSP, à la demande croissante de procédés industriels économes en énergie et à des réglementations gouvernementales favorables à la promotion de la durabilité.
• Le segment à base de silicone et d'aromatiques a dominé le marché des fluides thermiques avec la plus grande part de chiffre d'affaires du marché de 46,3 % en 2024, principalement en raison de sa stabilité thermique supérieure, de sa faible volatilité et de sa large plage de température de fonctionnement.

Portée du rapport et segmentation du marché des fluides thermiques      

Quelle est la tendance clé du marché des fluides thermiques ?

« Évolution vers des solutions de transfert de chaleur biosourcées et économes en énergie »

• Une tendance importante qui façonne le marché mondial des fluides thermiques est l'adoption accélérée de fluides biosourcés et économes en énergie, les industries accordant la priorité à la durabilité, à la conformité environnementale et à des opérations rentables.
  • Par exemple, les fabricants remplacent de plus en plus les fluides traditionnels à base d'huile minérale par des alternatives synthétiques ou bio-dérivées pour réduire les émissions de carbone et s'aligner sur les cadres réglementaires écologiques tels que les directives REACH et de l'EPA.
• Des entreprises telles qu'Eastman et BASF SE innovent dans les formulations de fluides thermiques écologiques, fournissant des produits offrant une stabilité thermique supérieure, une durée de vie plus longue du fluide et un impact environnemental réduit dans les applications à haute température.
• Cette transition est également soutenue par l'utilisation croissante des fluides thermiques dans les systèmes d'énergie renouvelable tels que l'énergie solaire concentrée (CSP) et dans les systèmes de récupération de chaleur en boucle fermée, où l'efficacité énergétique est primordiale.
• Alors que les utilisateurs industriels recherchent des solutions thermiques durables et nécessitant peu d'entretien, la demande de fluides thermiques verts devrait augmenter considérablement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• En fin de compte, cette tendance vers des technologies de fluides thermiques durables et performantes transforme le paysage de la gestion thermique et pousse les fabricants à innover pour un avenir industriel plus propre.

Quels sont les principaux moteurs du marché des fluides thermiques ?

• La demande croissante de transfert de chaleur efficace dans les processus industriels, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la fabrication de produits chimiques et les énergies renouvelables, est un moteur de croissance majeur pour le marché des fluides thermiques.
  • Par exemple, en mai 2024, Global Heat Transfer Ltd. a annoncé le lancement d'un nouveau fluide thermique synthétique adapté aux applications solaires thermiques, s'alignant sur la poussée mondiale en faveur de l'intégration des énergies propres et de l'amélioration des performances des systèmes.
• De plus, l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, à la longévité des équipements et à l'optimisation des processus incite les entreprises à remplacer les fluides traditionnels par des huiles thermiques avancées qui garantissent des performances stables dans des conditions de température extrêmes.
• Les exigences réglementaires concernant la sécurité des travailleurs, les émissions environnementales et l'entretien des équipements encouragent davantage l'adoption de fluides thermiques de haute qualité, en particulier ceux présentant des points d'éclair élevés, une faible volatilité et une résistance à l'oxydation.
• De plus, l'expansion des pratiques de fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0 a augmenté la demande de fluides thermiques dans les systèmes de production automatisés et continus, où la stabilité thermique et la fiabilité sont essentielles pour minimiser les temps d'arrêt et maintenir l'excellence opérationnelle.

Quel facteur freine la croissance du marché des fluides thermiques ?

• L'un des principaux obstacles à l'expansion du marché réside dans les préoccupations environnementales et d'élimination liées à certains fluides thermiques synthétiques et dérivés du pétrole. Ces fluides peuvent présenter des risques liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à la gestion des déchets s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement.
  • Par exemple, les réglementations en Europe et aux États-Unis concernant la classification des déchets dangereux et les normes d’émission ont incité les industries à repenser leur utilisation des fluides, créant une pression sur les fabricants pour qu’ils innovent en proposant des alternatives plus sûres.
• De plus, les coûts d’investissement initiaux élevés pour les fluides synthétiques haut de gamme, en particulier ceux utilisés dans les systèmes solaires thermiques et les systèmes industriels à haute performance, peuvent dissuader les petites et moyennes industries d’abandonner les fluides traditionnels.
• Les fluctuations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières, en particulier pour les huiles de base et les additifs spéciaux, peuvent avoir un impact supplémentaire sur la croissance du marché et l'accessibilité financière pour l'utilisateur final.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des efforts stratégiques tels que le développement de produits rentables, une meilleure conformité environnementale et une meilleure éducation des utilisateurs finaux sur les avantages à long terme du passage aux fluides thermiques avancés.

Comment le marché des fluides thermiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et du canal de vente.

• Par produit

En fonction des produits, le marché des fluides thermiques est segmenté en fluides à base de silicone et d'aromatiques, à base d'huile minérale, à base de PAG et de glycol, et autres. Le segment des fluides à base de silicone et d'aromatiques a dominé le marché des fluides thermiques avec une part de marché de 46,3 % en 2024, principalement grâce à sa stabilité thermique supérieure, sa faible volatilité et sa large plage de températures de fonctionnement. Ces fluides sont largement utilisés dans les applications industrielles à haute température, telles que le traitement chimique et les centrales solaires, où des performances constantes et une longue durée de vie des fluides sont essentielles.

Le segment des PAG et des glycols devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante dans des applications et des secteurs sensibles à l'environnement, tels que l'agroalimentaire et la fabrication pharmaceutique. Leur faible toxicité et leurs excellentes capacités de transfert thermique en font un choix privilégié dans les industries où la conformité réglementaire et la sécurité sont essentielles.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des fluides thermiques est segmenté en : pétrole et gaz, industrie chimique, énergie solaire concentrée (CSP), agroalimentaire, plastiques, produits pharmaceutiques, procédés de fabrication, production de biodiesel, CVC, etc. En 2024, le segment pétrole et gaz détenait la plus grande part de chiffre d’affaires, soit 29,7 %, en raison de l’utilisation intensive des fluides thermiques dans les raffineries, le traitement du gaz et les installations offshore, où une efficacité thermique élevée et une stabilité des fluides sont essentielles dans des conditions extrêmes.

Le segment de l'énergie solaire concentrée (CSP) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante des systèmes d'énergie renouvelable. Les centrales CSP nécessitent des fluides à haute température pour transférer et stocker efficacement l'énergie solaire, ce qui positionne les fluides thermiques comme un élément essentiel pour atteindre les objectifs énergétiques durables à l'échelle mondiale.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des fluides thermiques est segmenté en canaux directs et canaux de distribution. Le segment des canaux de distribution a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,4 % en 2024, principalement grâce à son vaste réseau mondial de fournisseurs, de revendeurs et de distributeurs qui garantissent la disponibilité des produits dans divers secteurs d'utilisation finale. Ces canaux offrent un support et un service après-vente sur mesure, améliorant ainsi la portée du marché et l'engagement client.

Le segment des canaux directs devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des partenariats entre les fabricants et les utilisateurs industriels à grande échelle qui préfèrent l'approvisionnement direct pour les solutions personnalisées, les commandes en gros et un contrôle cohérent de la chaîne d'approvisionnement.

Quelle région détient la plus grande part du marché des fluides thermiques ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des fluides thermiques avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à des investissements croissants dans des projets d'énergie renouvelable et à l'expansion des secteurs manufacturiers dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• La région bénéficie d'une forte demande dans des secteurs clés tels que les produits chimiques, le pétrole et le gaz, la transformation des aliments et l'énergie solaire, où les fluides thermiques sont essentiels pour maintenir un transfert de chaleur optimal et une efficacité opérationnelle.
• La croissance est également soutenue par des initiatives gouvernementales axées sur l'efficacité énergétique et l'expansion des infrastructures, faisant de l'Asie-Pacifique une plaque tournante clé pour la consommation de fluides thermiques dans les secteurs établis et émergents.

Aperçu du marché chinois des fluides thermiques

Le marché chinois des fluides thermiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par un développement industriel à grande échelle et une forte demande dans les secteurs de la chimie et de l'industrie manufacturière. Avec l'émergence de la Chine comme leader mondial des installations d'énergie solaire concentrée (CSP), la demande en fluides thermiques haute température continue de croître. La capacité de production locale et la compétitivité des coûts permettent également une adoption généralisée sur les marchés nationaux et internationaux.

Aperçu du marché indien des fluides thermiques

Le marché indien des fluides thermiques devrait connaître une croissance annuelle composée significative au cours de la période de prévision, stimulée par leur déploiement croissant dans le chauffage industriel, l'agroalimentaire et la fabrication pharmaceutique. Des politiques publiques favorables, telles que le « Make in India », et l'accent mis sur les énergies propres comme l'énergie solaire concentrée (ESC), améliorent les perspectives du marché. De plus, la transition vers des fluides écologiques s'inscrit dans les objectifs de développement durable du pays.

Aperçu du marché japonais des fluides thermiques

Le marché japonais des fluides thermiques connaît une croissance soutenue, portée par les secteurs de la fabrication de précision et de l'électronique. L'accent mis par le Japon sur les procédés industriels économes en énergie et le développement de matériaux de pointe favorise l'adoption de fluides thermiques haute performance. Face à des normes de qualité strictes et à une exigence de fiabilité, le marché privilégie les fluides synthétiques offrant une longue durée de vie et une stabilité thermique optimale.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des fluides thermiques ?

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 21,8 %, entre 2025 et 2032. Ce TCAC est attribué à la hausse des investissements dans les centrales solaires thermodynamiques (CSP), à la demande croissante de procédés industriels économes en énergie et à une réglementation gouvernementale favorable à la durabilité. Les industries chimique et pétrolière et gazière de la région utilisent massivement les fluides thermiques pour le chauffage contrôlé de leurs opérations critiques, tandis que l'intérêt croissant pour les fluides thermiques biosourcés redéfinit les tendances en matière de développement de produits. La recherche et l'innovation poussées dans les technologies de gestion thermique, combinées à la présence d'importants fabricants de fluides thermiques, renforcent la position de l'Amérique du Nord comme marché régional en pleine expansion.

Aperçu du marché américain des fluides thermiques

En 2024, le marché américain des fluides thermiques représentait la majorité de l'Amérique du Nord, grâce à ses infrastructures de pointe, à son fort engagement en matière d'automatisation industrielle et à son expansion continue dans les projets d'énergies renouvelables. Le leadership du pays dans la production pétrochimique et le déploiement de l'énergie solaire concentrée (ESC) en fait un consommateur majeur de fluides thermiques. De plus, la demande croissante de fluides synthétiques et à base de silicone alimente les avancées technologiques dans la région.

Aperçu du marché canadien des fluides thermiques

Le marché canadien des fluides thermiques devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par la croissance des secteurs de l'alimentation et des boissons, des mines et de la production d'électricité. L'importance accordée par le Canada au développement durable et à l'utilisation d'énergies propres encourage l'adoption de fluides thermiques biodégradables et non toxiques. L'augmentation des investissements dans les industries manufacturières locales et les industries exportatrices contribue également à l'expansion du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des fluides thermiques ?

L'industrie des fluides thermiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• BP plc (Royaume-Uni)
• BASF SE (Allemagne)
• Dynalene, Inc. (États-Unis)
• paratherm (États-Unis)
• MULTITHERM LLC (États-Unis)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Shell (Royaume-Uni)
• Indian Oil Corporation Ltd (Inde)
• TULSTAR PRODUCTS INC. (États-Unis)
• Radco Industries, Inc. (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• Wattco (Canada)
• Caldera (États-Unis)
• Arkema (France)
• Peter Huber Kältemaschinenbau SE (Allemagne)
• Lubrifiants HP (Inde)
• Tide Water Oil Co. (Inde) Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des fluides thermiques ?

• En juin 2024, Global Heat Transfer a lancé Globaltherm 55, un fluide caloporteur synthétique adapté aux applications à température modérée, offrant une meilleure rentabilité que les fluides conventionnels à base d'huile minérale tout au long de sa durée de vie. Ce lancement souligne la préférence croissante pour les fluides thermiques performants et économiquement viables dans les systèmes de gestion thermique industriels.
• En février 2024, Castrol a dévoilé une nouvelle identité de marque au design moderne, marquant ainsi une stratégie de diversification au-delà des lubrifiants traditionnels. L'entreprise développe activement une gamme complète de fluides avancés pour véhicules électriques, tels que des fluides thermiques, des fluides de transmission et des graisses pour véhicules électriques, sous la gamme Castrol ON. Cette évolution reflète l'importance croissante des technologies de fluides thermiques dans l'écosystème en pleine expansion des véhicules électriques.
• En février 2024, SK Enmove a signé un protocole d'accord avec Iceotope Technologies et SK Telecom afin d'explorer des solutions de refroidissement avancées pour les centres de données. Cette collaboration vise à intégrer les fluides thermiques de SK Enmove aux systèmes de refroidissement liquide de précision d'Iceotope et à évaluer leur efficacité dans le banc d'essai IA pour centres de données de SK Telecom. Cette initiative met l'accent sur le rôle des fluides thermiques dans le développement d'infrastructures de refroidissement nouvelle génération pour la transformation numérique et les technologies d'IA.
• En janvier 2022, Linde plc s'est associé à Yara pour construire une centrale à hydrogène vert de 24 MW, marquant ainsi une avancée majeure dans la production durable d'hydrogène. Ce projet souligne la demande croissante de systèmes à fluides thermiques pour une gestion efficace de la chaleur lors des processus de production d'hydrogène. Ce développement renforce la valeur stratégique des fluides thermiques dans la chaîne d'approvisionnement des énergies renouvelables.
• En décembre 2021, Chart Industries a collaboré avec Howden pour améliorer ses capacités en hydrogène en intégrant les technologies de compression de gaz de Howden. Ce partenariat renforce le portefeuille hydrogène de Chart tout en soulignant la nécessité de systèmes de fluides thermiques à haut rendement pour la compression de gaz. Cette alliance renforce encore davantage le rôle essentiel des fluides thermiques dans la chaîne de valeur de l'hydrogène et l'efficacité des procédés industriels.

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