Rapport d'analyse du marché mondial des emballages plastiques thermoformés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages plastiques thermoformés

• Le marché mondial des emballages plastiques thermoformés était évalué à 58,09 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 85,83 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage pratiques, protectrices et esthétiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des biens de consommation. La préférence croissante des consommateurs pour les plats préparés, les produits frais emballés et les produits en portions individuelles stimule l'adoption mondiale des emballages plastiques thermoformés.
• De plus, la sensibilisation croissante à l'environnement et le soutien réglementaire aux emballages durables et recyclables incitent les fabricants à investir dans des technologies de thermoformage avancées. Par exemple, des entreprises comme Sonoco et ProAmpac proposent des barquettes thermoformées recyclables et à haute barrière, qui prolongent la durée de conservation des produits tout en répondant aux objectifs de développement durable. Ces facteurs accélèrent l'adoption de solutions d'emballage écologiques et stimulent considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des emballages plastiques thermoformés

• L’emballage plastique thermoformé, qui offre une protection élevée du produit, des dispositifs d’inviolabilité et une visibilité optimale de ce dernier, est de plus en plus plébiscité par les marques alimentaires, pharmaceutiques et de soins personnels. Sa polyvalence, qui lui permet de se décliner en différentes formes, tailles et propriétés de barrière, en fait un élément essentiel pour préserver l’intégrité du produit et renforcer son attrait auprès des consommateurs.
• L'adoption croissante des lignes d'emballage automatisées et des procédés de fabrication avancés favorise la production efficace d'emballages plastiques thermoformés. Les fabricants tirent parti de ces technologies pour produire à grande échelle des emballages de haute qualité, répondant ainsi à la demande mondiale croissante tout en optimisant leurs coûts opérationnels.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages plastiques thermoformés avec une part de 39 % en 2025, en raison de la demande croissante d'aliments prêts à consommer, de produits pharmaceutiques et de biens de consommation emballés, ainsi que d'une sensibilisation accrue aux solutions d'emballage durables et protectrices.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des emballages plastiques thermoformés au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et des progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des emballages thermoformés à clapet a dominé le marché avec une part de 42 % en 2025, grâce à leur grande visibilité, leur caractère protecteur et leur praticité pour les applications de vente au détail et alimentaires. Les consommateurs et les fabricants privilégient ce type d'emballage pour sa durabilité, son inviolabilité et sa capacité à présenter les produits de manière attrayante tout en préservant leur intégrité. Le marché bénéficie également d'une forte demande du fait de la compatibilité des emballages à clapet avec les lignes d'emballage automatisées et de leur adaptabilité à une grande variété de produits alimentaires et de biens de consommation.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages plastiques thermoformés  

Tendances du marché des emballages plastiques thermoformés

Adoption croissante des emballages thermoformés durables et recyclables

• Le marché mondial des emballages plastiques thermoformés connaît une forte tendance à l'adoption de solutions d'emballage durables et recyclables, sous l'impulsion d'une prise de conscience environnementale croissante et d'un soutien réglementaire accru aux matériaux écologiques. Les entreprises et les consommateurs privilégient de plus en plus les emballages qui minimisent les déchets tout en assurant la protection du produit et son attrait en rayon.
  • Par exemple, en mai 2025, Sonoco a lancé en Amérique du Nord un plateau thermoformé 100 % PET recyclé pour les fruits et légumes frais, alliant durabilité et meilleure intégrité du produit. Ces initiatives de grandes entreprises encouragent l'adoption généralisée de solutions thermoformées recyclables dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie.
• Les solutions d'emballage thermoformées durables offrent également aux marques l'opportunité de s'aligner sur leurs objectifs de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de l'environnement. L'utilisation de matériaux recyclables et à haute barrière permet de préserver la qualité des produits tout en réduisant l'empreinte plastique.
• L'intégration de matériaux renouvelables et à base de fibres dans les emballages thermoformés se généralise, offrant à la fois des avantages environnementaux et des performances fonctionnelles. Ces matériaux garantissent une grande durabilité, préservent la visibilité du produit et facilitent le recyclage, ce qui les rend attractifs pour les fabricants comme pour les distributeurs.
• La collaboration croissante entre les fabricants d'emballages et les fournisseurs de matériaux accélère l'innovation dans le domaine des matériaux thermoformés recyclables et biodégradables, favorisant ainsi la croissance du marché. Les entreprises développent des matériaux avancés qui concilient durabilité et efficacité opérationnelle, permettant une adoption plus large des emballages écologiques.
• La tendance aux emballages thermoformés durables et recyclables devrait continuer de se développer dans toutes les régions, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs, les exigences réglementaires et l'engagement d'entreprises comme ProAmpac et Huhtamaki en faveur de solutions écoresponsables. Cette tendance redéfinit en profondeur les stratégies d'emballage et stimule la croissance du marché.

Dynamique du marché des emballages plastiques thermoformés

Conducteur

Demande croissante de solutions d'emballage pratiques et protectrices

• La demande croissante d'emballages alliant praticité, protection et visibilité du produit est un moteur essentiel du marché des emballages plastiques thermoformés. Les marques recherchent des solutions qui protègent les produits pendant le transport et la présentation, tout en améliorant l'expérience client.
  • Par exemple, en avril 2025, Toppan Holdings a acquis l'activité Emballages thermoformés et flexibles de Sonoco, permettant ainsi à l'entreprise de développer ses capacités dans le domaine des emballages de protection haute performance. De telles initiatives stratégiques de la part d'entreprises leaders devraient accélérer la croissance du marché en proposant des solutions d'emballage innovantes et pratiques à de nombreux secteurs.
• Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits prêts à consommer, pré-portionnés et à portions contrôlées, ce qui engendre un besoin en emballages thermoformés faciles à utiliser et préservant la fraîcheur des produits. Des caractéristiques telles que les dispositifs d'inviolabilité et une visibilité optimale du produit favorisent encore davantage leur adoption.
• Le développement du commerce électronique stimule la demande d'emballages protégeant les produits pendant le transport tout en préservant leur aspect esthétique, incitant les fabricants à investir dans des solutions thermoformées robustes. Ceci est particulièrement pertinent pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et de soins personnels qui nécessitent à la fois protection et présentation optimale pour la vente.
• La praticité, la durabilité et la fonctionnalité des emballages thermoformés, associées à leur capacité à favoriser la différenciation des marques grâce à des designs innovants, continuent de stimuler leur adoption à l'échelle mondiale. Par ailleurs, les fabricants soucieux d'efficacité opérationnelle et de développement durable contribuent à l'accélération de l'adoption de ces solutions.

Retenue/Défi

Coût élevé et complexité des technologies de thermoformage

• Le coût relativement élevé des machines et matériaux de thermoformage de pointe constitue un frein important à la croissance du marché. Les investissements dans des équipements sophistiqués et des matériaux spécialisés peuvent s'avérer prohibitifs, notamment pour les petites et moyennes entreprises manufacturières.
  • Par exemple, la mise au point de feuilles à haute barrière à base de fibres par des entreprises comme ProAmpac nécessite d'importants investissements en R&D et en capital, ce qui peut freiner leur adoption rapide par tous les acteurs du marché. De tels exemples mettent en évidence le coût élevé des technologies de thermoformage avancées.
• La complexité de la production de produits thermoformés homogènes et de haute qualité accroît les difficultés opérationnelles, nécessitant une main-d'œuvre qualifiée et des procédés de fabrication avancés. Ces facteurs peuvent retarder l'augmentation de la production et accroître les coûts de fabrication globaux.
• Les entreprises doivent trouver un équilibre entre les avantages des emballages thermoformés performants et durables et les défis financiers et techniques liés à leur production. Des investissements dans l'automatisation et l'optimisation des processus sont souvent nécessaires pour atténuer ces difficultés.
• Pour assurer une croissance durable du marché des emballages plastiques thermoformés, il est essentiel de surmonter les obstacles liés aux coûts et à la complexité grâce à l'optimisation technologique, la standardisation des processus et les collaborations stratégiques. Relever ces défis permettra également une adoption plus large de solutions d'emballage avancées et durables dans tous les secteurs d'activité.

Étendue du marché des emballages plastiques thermoformés

Le marché est segmenté en fonction du type, du revêtement thermoscellable, du type de procédé et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des emballages plastiques thermoformés se segmente, selon le type, en emballages à clapet thermoformés, emballages blister thermoformés, emballages sous film thermoformés et autres. En 2025, le segment des emballages à clapet thermoformés dominait le marché avec une part de revenus de 42 %, grâce à leur grande visibilité, leur caractère protecteur et leur praticité pour les applications de vente au détail et alimentaires. Consommateurs et fabricants privilégient les emballages à clapet pour leur durabilité, leur inviolabilité et leur capacité à présenter les produits de manière attrayante tout en préservant leur intégrité. Le marché bénéficie également d'une forte demande en raison de la compatibilité des emballages à clapet avec les lignes d'emballage automatisées et de leur adaptabilité à une grande variété de produits alimentaires et de biens de consommation.

Le segment des emballages blister thermoformés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par leur adoption croissante dans les secteurs pharmaceutique et de l'électronique grand public. Par exemple, des entreprises comme Amcor utilisent l'emballage blister pour le conditionnement sécurisé de comprimés, de gélules et de petits appareils électroniques, alliant protection et praticité. La croissance de ce segment est également favorisée par sa capacité à offrir un contrôle précis des portions, une durée de conservation prolongée et un design ergonomique qui renforce l'attrait du produit pour le consommateur.

• Revêtement thermoscellable

Le marché des revêtements thermoscellables se segmente en trois catégories : à base d’eau, à base de solvant et à base de colle thermofusible. En 2025, le segment des revêtements à base d’eau détenait la plus grande part de marché grâce à ses propriétés écologiques, sa conformité réglementaire et son excellente adhérence à divers substrats plastiques. Les fabricants privilégient ces revêtements car ils réduisent l’impact environnemental tout en assurant une étanchéité efficace des emballages alimentaires, pharmaceutiques et de produits d’hygiène.

Le segment des revêtements thermoscellables à base de solvants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur adhérence supérieure et leur résistance aux hautes températures. Par exemple, des entreprises comme Berry Global utilisent ces revêtements dans des emballages à haute barrière, ce qui améliore la durée de conservation et la sécurité des produits. La croissance de ce segment est également alimentée par le besoin croissant de solutions d'emballage capables de résister aux conditions rigoureuses du transport et du stockage sans compromettre l'intégrité du scellage.

• Par type de processus

Selon le type de procédé, le marché est segmenté en thermoformage sous vide, sous pression et mécanique. Le thermoformage sous vide a dominé le marché en 2025 grâce à sa rentabilité, sa polyvalence pour la production d'emballages fins à moyens et son adéquation aux industries agroalimentaires et des biens de consommation. Les fabricants privilégient le thermoformage sous vide pour sa précision, la constance de sa qualité et sa capacité à créer des formes complexes avec un minimum de déchets de matière.

Le segment du thermoformage sous pression devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033 grâce à sa capacité à produire des emballages plus épais et plus rigides, offrant une stabilité dimensionnelle accrue. Par exemple, Printpack utilise le thermoformage sous pression pour la fabrication de barquettes alimentaires haut de gamme et d'emballages industriels exigeant une intégrité structurelle renforcée. La croissance de ce segment est également soutenue par la demande croissante d'emballages de protection garantissant la sécurité des produits pendant le transport et le stockage.

• Par l'utilisateur final

Le marché des emballages plastiques thermoformés est segmenté, selon l'utilisateur final, en alimentation, boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, produits d'entretien ménager et d'hygiène, biens industriels, matériel électrique et électronique, et autres. Le segment alimentaire a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante d'aliments prêts à consommer, de plats cuisinés et de produits périssables nécessitant un emballage protecteur et inviolable. Les consommateurs privilégient les emballages alimentaires qui préservent la fraîcheur, prolongent la durée de conservation et permettent de voir le contenu.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'emballages sous blister et à clapet garantissant la sécurité des médicaments, un dosage précis et la conformité aux normes réglementaires. Par exemple, des entreprises comme West Pharmaceutical Services utilisent des emballages thermoformés pour les comprimés, les gélules et les dispositifs médicaux, offrant ainsi des solutions sûres et pratiques. La croissance de ce secteur est également soutenue par le développement des infrastructures de santé et l'augmentation de la production pharmaceutique sur les marchés émergents.

Analyse régionale du marché des emballages plastiques thermoformés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages plastiques thermoformés en 2025, avec une part de revenus de 39 %, portée par la demande croissante d'aliments prêts à consommer, de produits pharmaceutiques et de biens de consommation emballés, ainsi que par une sensibilisation accrue aux solutions d'emballage durables et protectrices.
• Les fabricants et les consommateurs de la région accordent une grande importance aux emballages qui garantissent la sécurité des produits, prolongent leur durée de conservation et améliorent leur visibilité en magasin.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, des installations de fabrication technologiquement avancées et des normes réglementaires strictes promouvant la sécurité alimentaire et pharmaceutique, faisant de l'emballage plastique thermoformé une solution privilégiée pour les applications industrielles et de vente au détail.

Analyse du marché américain des emballages plastiques thermoformés

Le marché américain des emballages plastiques thermoformés a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption rapide des produits alimentaires prêts à consommer et des produits pharmaceutiques conditionnés. Les entreprises privilégient de plus en plus les solutions d'emballage alliant protection du produit, durabilité et praticité pour le consommateur. L'essor du commerce électronique et de la livraison de repas en ligne stimule davantage la demande, de même que l'intégration de matériaux d'emballage recyclables et à haute barrière. Par ailleurs, le développement des systèmes d'emballage automatisés et des procédés de fabrication intelligents contribue significativement à la croissance du marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des emballages plastiques thermoformés

Le marché européen des emballages plastiques thermoformés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, de la production pharmaceutique croissante et de la demande accrue d'emballages pratiques. L'urbanisation croissante, associée à l'adoption de technologies d'emballage avancées, favorise l'utilisation de solutions plastiques thermoformées. Les consommateurs européens privilégient les emballages transparents, inviolables et offrant une durée de conservation prolongée. Le marché enregistre une croissance significative dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des soins personnels, les fabricants adoptant des solutions thermoformées écologiques et recyclables.

Analyse du marché britannique des emballages plastiques thermoformés

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques emballés. Consommateurs et entreprises privilégient les emballages garantissant la sécurité, la praticité et la durabilité des produits. L'essor du commerce électronique, conjugué à des infrastructures de distribution modernes, favorise l'adoption des emballages plastiques thermoformés. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et les réglementations encourageant les matériaux recyclables devraient continuer à stimuler la croissance du marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des emballages plastiques thermoformés

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la hausse de la production de produits pharmaceutiques, de biens de consommation et d'aliments emballés. L'infrastructure de production allemande, bien établie, associée à une priorité accordée à l'innovation et aux emballages durables, favorise l'adoption des plastiques thermoformés. L'intégration de matériaux à haute barrière et de solutions d'emballage automatisées se généralise, témoignant d'une forte préférence pour des solutions d'emballage écologiques et sûres, en phase avec les attentes des consommateurs locaux.

Analyse du marché des emballages plastiques thermoformés en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et les progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement des industries agroalimentaires et pharmaceutiques de la région, soutenu par les initiatives gouvernementales promouvant des normes d'emballage modernes, stimule l'adoption de ces technologies. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de matériaux et d'équipements d'emballage thermoformés contribue à élargir l'accessibilité et l'abordabilité de ces solutions à un plus large public industriel et commercial.

Analyse du marché japonais des emballages plastiques thermoformés

Le marché japonais est en plein essor grâce aux capacités de production de pointe du pays, à son urbanisation et à la demande croissante d'emballages pratiques et protecteurs. Les fabricants et les consommateurs japonais privilégient les emballages qui préservent la fraîcheur des produits, offrent une transparence totale et respectent les normes environnementales. L'adoption de lignes de thermoformage automatisées et leur intégration à des procédés de production avancés stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait accroître la demande d'emballages sûrs et faciles d'utilisation pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, tant dans le secteur résidentiel que commercial.

Analyse du marché chinois des emballages plastiques thermoformés

En 2025, la Chine a généré la plus grande part de revenus dans la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à l'essor de sa classe moyenne et à un fort taux d'adoption industrielle et technologique. La demande en produits alimentaires prêts à consommer, en produits pharmaceutiques et en biens de consommation courante est en forte hausse, soutenue par le développement du commerce électronique et des circuits de distribution modernes. Les fabricants chinois proposent de plus en plus de solutions d'emballage thermoformé performantes et économiques, tandis que les politiques gouvernementales favorisant la sécurité alimentaire et les normes d'emballage dynamisent davantage le marché chinois.

Part de marché des emballages plastiques thermoformés

L'industrie des emballages plastiques thermoformés est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amcor plc (États-Unis)
• Anchor Packaging LLC (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Blisterpak, Inc. (États-Unis)
• Brentwood Industries, Inc. (États-Unis)
• CJK Thermoforming Solutions, LLC (États-Unis)
• Constantia Flexibles (Autriche)
• D&W Fine Pack (États-Unis)
• Dart Container Corporation (États-Unis)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Sabert Corporation (États-Unis)
• UFP Technologies, Inc. (États-Unis)
• Universal Plastics (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Placon (États-Unis)
• Genpak, LLC (États-Unis)
• Pactiv LLC (États-Unis)
• Emballages flexibles Huhtamaki (Finlande)
• EasyPak (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des emballages plastiques thermoformés

• En juillet 2025, Sonoco a obtenu l'accréditation de la Pet Sustainability Coalition (PSC), soulignant son engagement en faveur d'emballages durables dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. Cette accréditation positionne Sonoco comme un fournisseur de premier plan de solutions d'emballage recyclables et respectueuses de l'environnement, favorisant la collaboration et l'innovation dans le développement de produits thermoformés durables. Cette initiative renforce les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l'entreprise et rend ses emballages plus attractifs pour les marques et les consommateurs soucieux de l'environnement, contribuant ainsi à une adoption plus large des pratiques de l'économie circulaire.
• En juin 2025, Sonoco a lancé en Amérique du Nord un plateau thermoformé 100 % PET recyclé pour les fruits et légumes frais. Ce lancement favorise le développement durable tout en préservant la fraîcheur et la durée de conservation des produits, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs et des autorités réglementaires en matière d'emballages écologiques. Compatible avec les lignes d'emballage automatisées, ce plateau optimise l'efficacité opérationnelle et la capacité de production des fabricants. Cette initiative témoigne de l'engagement de Sonoco à fournir des solutions d'emballage thermoformées recyclables et performantes, répondant aux besoins évolutifs des distributeurs et des consommateurs.
• En avril 2025, Amcor a finalisé une fusion par échange d'actions avec Berry Global, créant ainsi une entreprise d'emballage beaucoup plus diversifiée et dotée de capacités de thermoformage accrues. Cette fusion renforce la capacité de la nouvelle entité à proposer une gamme complète de solutions d'emballage rigides et souples, favorisant l'innovation dans le domaine des emballages durables et performants. Ce regroupement devrait générer des synergies opérationnelles et consolider les flux de trésorerie, permettant ainsi de nouveaux investissements dans les technologies de thermoformage avancées. Cette initiative témoigne de l'engagement stratégique d'Amcor à devenir leader sur son marché et à fournir des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• En avril 2025, Toppan Holdings a finalisé l'acquisition des activités d'emballage thermoformé et flexible de Sonoco pour 1,8 milliard de dollars américains. Cette acquisition renforce la présence mondiale de Toppan dans le domaine des emballages thermoformés durables et accroît ses capacités de production. Elle permet à Toppan de mieux servir les marchés nord-américains et sud-américains de l'alimentation, de la distribution et du secteur médical, tout en accélérant l'innovation dans les solutions d'emballage de protection et à haute visibilité. Cette initiative souligne l'engagement de Toppan à fournir des solutions d'emballage avancées et durables et à soutenir les objectifs d'économie circulaire au sein de l'industrie.
• En février 2024, ProAmpac a lancé FibreSculpt, une feuille à haute barrière à base de fibres pour barquettes thermoformées, composée à plus de 90 % de fibres renouvelables. FibreSculpt permet la fabrication d'emballages thermoformés recyclables et durables pour des produits tels que la viande, le fromage et le poisson, en réduisant la quantité de plastique sans compromettre les performances. Ce matériau favorise une production à grande vitesse et garantit une grande durabilité, aidant ainsi les marques à atteindre leurs objectifs de développement durable et d'efficacité opérationnelle. Cette initiative souligne l'engagement de ProAmpac en faveur de l'innovation dans le domaine des emballages durables et de la promotion de solutions d'économie circulaire au sein de l'industrie des plastiques thermoformés.

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