Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du Thunnus – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de Thunnus

• La taille du marché mondial du thunnus était évaluée à 148,09 millions USD en 2024 et devrait atteindre 270,08 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de la consommation mondiale de fruits de mer, la sensibilisation croissante aux bienfaits du thon pour la santé et l'augmentation de la demande dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, en particulier dans les régions urbaines où les régimes riches en protéines et faibles en gras gagnent en popularité.
• Par ailleurs, la présence croissante de produits à valeur ajoutée, tels que le thon aromatisé, les plats préparés et les sashimis, accroît l'attrait des consommateurs et stimule les ventes dans les économies émergentes et développées. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des produits Thunnus, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché Thunnus

• Thunnus désigne un genre d'espèces de thon comprenant le thon jaune, le thon rouge, le germon et la bonite à ventre rayé, largement consommées dans le monde entier sous forme de conserves, de surgelés, de filets et de sashimis. Sa polyvalence, sa longue conservation et sa richesse en protéines en font un aliment de base des repas familiaux, des menus des restaurants et des industries agroalimentaires.
• La demande croissante de Thunnus est principalement motivée par un comportement de consommation de plus en plus soucieux de leur santé, la diversification des offres à base de thon, l'expansion de la logistique de la chaîne du froid et la pénétration croissante de produits durables et certifiés sur les marchés internationaux.
• L'Europe a dominé le marché du thon avec une part de 42,15 % en 2024, en raison de la culture de consommation de fruits de mer de longue date de la région, de la robuste infrastructure de la chaîne du froid et de la forte demande de thon de qualité supérieure pour des applications culinaires telles que le sashimi, les sushis et les plats gastronomiques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du thunnus au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de la forte préférence culturelle de la région pour les fruits de mer.
• Le thon en conserve a dominé le marché avec une part de marché de 39,6 % en 2024, grâce à sa longue conservation, son prix abordable et sa praticité, ce qui en fait un aliment de base des épiceries fines et des programmes alimentaires collectifs. La préférence croissante des consommateurs pour les plats préparés riches en protéines et la hausse des ventes dans la grande distribution contribuent également à l'expansion de la consommation de thon en conserve à l'échelle mondiale.

Portée du rapport et segmentation du marché Thunnus    

Tendances du marché Thunnus

« Croissance de la demande mondiale en produits de la mer »

• Le marché du Thunnus est en pleine expansion en raison de la demande mondiale accrue de fruits de mer, alimentée par la croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation des revenus de la classe moyenne qui privilégie les régimes riches en protéines intégrant du poisson comme le thon.
  • Par exemple, l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP) souligne que les principales régions de consommation telles que les États-Unis, l'UE et le Japon augmentent leurs importations de produits à base de thon de grande valeur, stimulant ainsi la croissance du marché en 2025.
• La préférence croissante des consommateurs pour les fruits de mer nutritifs, riches en acides gras oméga-3 et en protéines, soutient une demande constante pour les espèces de Thunnus sous forme fraîche, en conserve et transformée.
• Les progrès des technologies de transformation et d'emballage ont permis de créer des formats pratiques tels que les longes de thon sous vide et les plats prêts à consommer, répondant ainsi à l'évolution des modes de vie des consommateurs et à l'expansion des canaux de vente au détail.
• Les certifications de durabilité et de traçabilité deviennent des tendances centrales, l'accent étant mis sur le thon provenant de sources responsables pour répondre aux normes réglementaires et de consommation strictes à l'échelle mondiale.
• Les marchés émergents, notamment les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, augmentent rapidement leur consommation de produits à base de thon, contribuant ainsi à la diversification géographique de la demande.

Dynamique du marché de Thunnus

Conducteur

« Demande croissante de sources de protéines saines »

• La sensibilisation croissante à la santé dans le monde entier incite les consommateurs à rechercher des fruits de mer tels que le thon dans leur alimentation, appréciant ses protéines de haute qualité et ses nutriments essentiels comme une alternative plus saine à la viande rouge.
  • Par exemple, des entreprises mondiales telles que Thai Union Group ont élargi leur portefeuille de produits pour inclure des produits de thon haut de gamme et à valeur ajoutée qui intéressent particulièrement les populations soucieuses de leur santé dans plusieurs régions.
• Les campagnes de santé publique et les recommandations nutritionnelles recommandant une consommation accrue d'oméga-3 encouragent la consommation de thon auprès de segments de population plus larges, y compris les consommateurs vieillissants et soucieux de leur forme physique.
• La demande de sources de protéines durables en termes d'impact environnemental et d'utilisation des ressources encourage les consommateurs et les industries de la restauration à opter pour des stocks de thon bien gérés et certifiés par le MSC et d'autres organismes.
• La commodité et la disponibilité immédiate de divers formats de thon offrent des options flexibles et nutritives qui s'adaptent à diverses routines alimentaires, des repas rapides à la cuisine gastronomique.

Retenue/Défi

« Surpêche et épuisement des stocks de poissons »

• Les pratiques de pêche non durables et la surexploitation des espèces de Thunnus ont suscité de vives inquiétudes quant à l’épuisement des stocks, entraînant des restrictions réglementaires susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement et d’augmenter les coûts.
  • Par exemple, les marchés qui importent d'Asie du Sud-Est sont confrontés à des réglementations d'importation plus strictes exigeant des certifications de durabilité complètes telles que Dolphin Safe et la conformité MSC, limitant l'accès au marché pour certains producteurs.
• Les changements environnementaux et la variabilité climatique affectent les schémas de migration et de reproduction du thon, ajoutant de l'incertitude aux volumes de capture et impactant la cohérence de l'approvisionnement.
• La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) continue de poser des défis aux efforts de durabilité, compromettant les progrès de l'industrie et nuisant potentiellement à la confiance des consommateurs dans les produits du thon.
• Le besoin d’innovations coûteuses dans la gestion des pêches, les technologies de traçabilité et les investissements dans l’aquaculture durable est pressant, mais augmente les dépenses de production, ce qui peut entraver l’adoption par les petits producteurs et les marchés.

Portée du marché de Thunnus

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

• Par type

Le marché du Thunnus est segmenté en fonction de son type : thon rouge, thon jaune, thon obèse, thon blanc, listao et poisson à longue queue. Le thon jaune a dominé le marché en 2024 grâce à sa grande disponibilité, son coût relativement faible et sa forte demande mondiale dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail. Sa chair maigre, sa saveur douce et sa polyvalence (grillée, saisie ou crue) en font un choix privilégié des consommateurs et des chefs. De plus, les certifications de durabilité et les pratiques de traçabilité améliorées du thon jaune renforcent sa présence sur le marché nord-américain et européen.

Le segment du thon rouge devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la forte demande de sashimis et de sushis haut de gamme dans les restaurants de luxe et sur les marchés de la cuisine japonaise. Sa texture haut de gamme et sa teneur élevée en matières grasses en font un mets de choix, notamment au Japon, en Corée du Sud et dans les centres urbains en pleine expansion aux États-Unis et en Chine. L'augmentation des investissements dans l'aquaculture et les efforts réglementaires visant à reconstituer les stocks de thon rouge contribuent également à réduire la dépendance aux prises sauvages, rendant l'offre plus prévisible et évolutive dans le temps.

• Par application

En fonction des applications, le marché du thon est segmenté en thons entiers, filets de thon, steaks de thon, thons en conserve, sashimis et sushis, et autres. Le segment des thons en conserve détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 39,6 % en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, son prix abordable et sa praticité, ce qui en fait un produit incontournable des épiceries fines et des programmes alimentaires collectifs. La préférence croissante des consommateurs pour les plats prêts à consommer riches en protéines et la hausse des ventes dans la grande distribution stimulent également l'expansion de la consommation de thon en conserve à l'échelle mondiale.

Le segment des sashimis et sushis devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'engouement mondial croissant pour la cuisine japonaise et la prolifération des chaînes de sushis et des restaurants haut de gamme. Les consommateurs soucieux de leur santé apprécient de plus en plus le thon cru pour sa teneur en oméga-3, sa fraîcheur et son attrait « clean label ». La croissance de ce segment est également stimulée par la demande de morceaux de thon haut de gamme, tels que l'otoro et l'akami, souvent servis sous forme de sushi.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché du thon est segmenté en produits ménagers, services alimentaires et transformation des aliments. Le segment des produits ménagers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'augmentation des achats au détail de produits de thon en conserve et surgelés destinés à la consommation domestique. L'augmentation des revenus disponibles, la sensibilisation à la nutrition et l'influence des recettes en ligne et des influenceurs culinaires encouragent les cuisiniers amateurs à inclure du thon dans leurs repas quotidiens, ce qui stimule la demande dans ce segment.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante des restaurants de fruits de mer, des bars à sushis et des formules de restauration rapide décontractée. L'adaptabilité du thon à différentes cuisines et son rapport protéines/calories élevé en font un ingrédient stratégique pour les établissements ciblant une clientèle soucieuse de sa santé et de qualité supérieure. L'évolution des tendances culinaires, notamment les pokés et les steaks de thon gourmet, stimule encore davantage les achats de produits de la restauration.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché de Thunnus est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de détail, boutiques en ligne et Fisherman's Wharfs. Le segment des supermarchés/hypermarchés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la large accessibilité des produits à base de thon frais, surgelés et en conserve dans des formats de vente au détail à forte fréquentation. Ces points de vente proposent des options d'achat en gros, des prix compétitifs et des promotions de marque, générant ainsi des volumes de ventes importants.

Le segment des boutiques en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de vente directe de produits de la mer et la disponibilité croissante de la logistique à température contrôlée. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne pour acheter des morceaux de thon haut de gamme, des paniers de fruits de mer par abonnement et des sélections de sashimi, motivés par la commodité, l'assurance qualité et la possibilité de tracer l'approvisionnement grâce à des fonctionnalités de transparence numérique.

Analyse régionale du marché de Thunnus

• L'Europe a dominé le marché du thon avec la plus grande part de revenus de 42,15 % en 2024, grâce à la culture de consommation de fruits de mer de longue date de la région, à une infrastructure robuste de la chaîne du froid et à une forte demande de thon de qualité supérieure pour des applications culinaires telles que le sashimi, les sushis et les plats gastronomiques.
• Le marché bénéficie de normes de qualité strictes, de certifications de durabilité et de la préférence des consommateurs pour des fruits de mer traçables et issus de sources éthiques
• La distribution généralisée par le biais de chaînes de vente au détail modernes et de marchés spécialisés dans les fruits de mer, associée à une tendance croissante des consommateurs à adopter des régimes alimentaires riches en protéines et soucieux de leur santé, a consolidé la position de leader de l'Europe dans l'industrie du Thunnus.

Aperçu du marché britannique du Thunnus

Le marché britannique du thon a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de produits de thon prêts à cuire et à valeur ajoutée. Les consommateurs privilégient de plus en plus une alimentation saine et riche en protéines, ainsi que des options de produits de la mer pratiques, contribuant ainsi à la croissance des ventes de thon en conserve et surgelé. La forte présence des chaînes de supermarchés et l'essor de l'offre de produits de la mer en ligne contribuent à accroître l'accessibilité et le volume du marché.

Aperçu du marché allemand Thunnus

Le marché allemand du thon devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable au cours de la période de prévision, soutenu par une sensibilisation croissante aux questions de santé et la popularité des cuisines méditerranéenne et asiatique, qui mettent en avant le thon. La bonne réglementation de l'industrie alimentaire allemande et la préférence des consommateurs pour les produits issus de sources durables stimulent le marché du thon surgelé certifié MSC et de qualité supérieure.

Aperçu du marché nord-américain du Thunnus

Le marché nord-américain du thon a représenté une part substantielle du chiffre d'affaires en 2024, sa croissance étant stimulée par la consommation croissante de thon dans les repas des ménages et les établissements de restauration. Les formats pratiques, comme le thon en conserve et sous vide, sont très populaires. De plus, la popularité croissante des poké bowls et des sushis aux États-Unis stimule la demande de thon cru de haute qualité.

Aperçu du marché américain du Thunnus

Le marché américain du thon a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce au fort intérêt des consommateurs pour les sources de protéines maigres et à l'influence croissante des produits de la mer dans la cuisine américaine. La disponibilité de multiples variétés de thon au détail, conjuguée à l'augmentation des importations de morceaux de qualité sashimi, accroît la pénétration du produit dans les épiceries fines et les magasins spécialisés.

Aperçu du marché du Thunnus en Asie-Pacifique

Le marché du thon en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de la forte préférence culturelle de la région pour les fruits de mer. Des pays comme le Japon et la Chine continuent de dominer la consommation, soutenus par des industries de transformation nationales robustes et une demande croissante de plats de thon traditionnels et de style occidental.

Aperçu du marché japonais du Thunnus

Le marché japonais du thon reste une plaque tournante mondiale pour la demande de thon haut de gamme, notamment de thon rouge et de thon obèse, stimulée par une forte consommation en sushis et sashimis. Le système japonais de commercialisation du thon basé sur les enchères, les avancées technologiques en matière de réfrigération et de transport, ainsi que la solidité des chaînes d'approvisionnement nationales, garantissent une performance constante du marché.

Aperçu du marché chinois du Thunnus

Le marché chinois du thon a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2024, stimulé par la consommation croissante de produits de la mer dans les zones urbaines et l'expansion des capacités aquacoles nationales. La demande de thon en conserve et surgelé est en forte hausse, soutenue par le développement du commerce de détail, la hausse des revenus de la classe moyenne et l'évolution vers des régimes alimentaires riches en protéines.

Part de marché de Thunnus

L'industrie du thunnus est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thai Union Group PCL (Taïwan)
• Seafood Media Group Ltd. (Vietnam)
• Sapmer Premium Produits de la Mer (France)
• Sispro (Indonésie)
• Thai Union Group PCL (Taïwan)
• GRUPO PINSA (Mexique)
• Tecnica Y Comercio De La Pesca CA Tecopesca (Venezuela)
• PT. Awindo International (Indonésie)
• HAI VUONG CO., LTD (Thaïlande)
• Truong Phu Xanh Co. Ltd. (Vietnam)
• Tonnino (Costa Rica)

Derniers développements sur le marché mondial du Thunnus

• En décembre 2023, Tonnino, marque prisée des amateurs de fruits de mer pour son thon albacore premium en conserve et en bocal, a lancé une nouvelle gamme de six boîtes de thon albacore exquisément préparées et aux saveurs exceptionnelles. Ce lancement chez Walmart simplifiera la préparation des repas en toute occasion. Première marque de thon gourmet aux États-Unis, Tonnino est reconnue pour son engagement en faveur de pratiques de pêche durable, garantissant la préservation de la qualité et des saveurs.
• En mai 2023, Thai Union Group a lancé son alternative végétale au thon sous la marque « OMG Meat », destinée aux consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement, en Asie et en Europe. Ce lancement a marqué une diversification significative par rapport aux produits à base de thon traditionnels, avec l'introduction d'alternatives au thon à base de soja et de protéines de blé, imitant la texture et le goût du thon véritable. Thai Union a positionné cette innovation en réponse à l'essor mondial des régimes flexitariens et à la surveillance croissante de la surpêche. La gamme OMG Meat a été lancée sous différents formats, tels que des flocons et des sachets prêts à consommer, ciblant les secteurs de la distribution et de la restauration. Cette initiative s'inscrit également dans l'engagement de Thai Union envers sa stratégie de développement durable SeaChange®.
• En septembre 2022, le groupe Bolton, géant italien de l'agroalimentaire et propriétaire de la marque de thon leader Rio Mare, a conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec le WWF. Ce partenariat vise à améliorer la durabilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement mondiale en thon de Bolton en intensifiant l'utilisation de thon certifié MSC et en étendant la mise en œuvre des projets d'amélioration des pêcheries (FIP). L'initiative vise également à réduire les prises accessoires et à promouvoir des méthodes de pêche sélectives comme la canne. Cette collaboration reflète la pression croissante exercée sur les grandes entreprises de produits de la mer pour soutenir la biodiversité des océans et garantir un approvisionnement éthique, conforme aux politiques environnementales de l'UE et aux attentes des consommateurs.
• En janvier 2021, Bumble Bee Foods, l'un des plus grands producteurs de thon en conserve d'Amérique du Nord, a conclu un partenariat de distribution stratégique avec Gathered Foods, la société mère de Good Catch, un leader des fruits de mer d'origine végétale. Cette collaboration a permis à Bumble Bee de distribuer les sachets de thon végétal de Good Catch dans les principales chaînes de distribution aux États-Unis. Ce partenariat était révolutionnaire dans la mesure où il combinait un géant traditionnel du thon avec une start-up axée sur le développement durable, permettant à Bumble Bee de diversifier son portefeuille et de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs vers des alternatives clean label et sans animaux.
• En mars 2021, FCF Co., Ltd., société de négoce de produits de la mer basée à Taïwan et partenaire de longue date de Bumble Bee, a officiellement finalisé l'acquisition de Bumble Bee Foods, précédemment déclarée en faillite, pour 928 millions de dollars. Cette acquisition a permis à FCF de renforcer l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement du thon – des navires de pêche aux produits de marque prêts à la vente – et de consolider sa présence en Amérique du Nord. Elle a également permis à Bumble Bee de sortir de cette situation financière avec un bilan plus solide, une capacité opérationnelle renouvelée et une concentration accrue sur le développement durable et l'innovation, notamment la traçabilité grâce à la blockchain et à l'étiquetage numérique.

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