Rapport d'analyse du marché mondial des tissus pour câbles de pneumatiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• Le marché mondial des tissus pour câbles de pneumatiques était évalué à 6,44 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  15,06 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des tissus pour câbles de pneumatiques au cours de la période de prévision sont l'augmentation de l'utilisation des véhicules dans le monde entier.
• De plus, la croissance des ventes mondiales d'équipements de construction et d'exploitation minière devrait stimuler davantage la croissance du marché des tissus pour câbles de pneumatiques.

Quels sont les principaux enseignements du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• La variation des coûts des prix des matériaux devrait également freiner la croissance du marché des tissus pour câbles de pneumatiques au cours de la période considérée.
• De plus, la demande croissante de tissus de câbles pour pneumatiques écologiques offrira de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de ces tissus dans les années à venir.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des tissus pour câbles de pneumatiques avec une part de revenus de 34,23 % en 2025, grâce à une production automobile à grande échelle, des écosystèmes de fabrication de pneumatiques performants et une disponibilité de matières premières à bas coût en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,36 %, entre 2026 et 2033, en raison de l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules, de la demande croissante de pneus de remplacement et de l'adoption croissante des véhicules électriques aux États-Unis et au Canada.
• Le segment du polyester a dominé le marché avec une part estimée à 44,3 % en 2025, grâce à ses propriétés équilibrées telles qu'une grande stabilité dimensionnelle, un faible retrait, une bonne résistance à la fatigue et un bon rapport coût-efficacité.

Portée du rapport et segmentation du marché des tissus pour câbles de pneumatiques   

Quelle est la tendance clé du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

Évolution croissante vers des tissus de câbles pour pneumatiques à haute résistance, légers et durables

• Le marché des tissus pour câblés de pneumatiques connaît une forte adoption des tissus à haute ténacité en nylon, polyester, aramide et hybrides, conçus pour améliorer la durabilité, la capacité de charge et le rendement énergétique des pneumatiques.
• Les fabricants introduisent de plus en plus de tissus de câbles pour pneumatiques légers, à module élevé et à faible allongement, qui améliorent les performances des pneumatiques tout en réduisant la résistance au roulement et la consommation de matériaux.
• La demande croissante de véhicules économes en carburant, de véhicules électriques et de pneus haute performance accélère l'utilisation de matériaux de câblés de pneus avancés dans les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les applications tout-terrain.
  • Par exemple, des entreprises telles que Toray, Teijin Aramid, Hyosung, Kordsa et Indorama Ventures améliorent les tissus de câblés pour pneumatiques en leur conférant de meilleures propriétés d'adhérence, une résistance à la fatigue accrue et une stabilité thermique améliorée.
• L'intérêt croissant pour la durabilité, la recyclabilité et la réduction de l'empreinte carbone stimule le développement de tissus de câbles de pneus biosourcés, recyclés et écologiques.
• Face au durcissement des normes de performance des véhicules et des réglementations sur les émissions, les tissus de câblés pour pneumatiques demeureront essentiels pour améliorer la résistance, la sécurité et l'efficacité des pneus.

Quels sont les principaux moteurs du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• Demande croissante de matériaux de renforcement de pneus durables, légers et performants pour véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et véhicules électriques
  • Par exemple, en 2025, les principaux fabricants ont augmenté leur production de tissus de câbles de pneumatiques de pointe afin de répondre à la demande croissante des segments des pneus pour véhicules électriques et des pneus haut de gamme.
• L'adoption croissante des véhicules électriques, de la mobilité autonome et des technologies de pneumatiques avancées stimule la demande aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans le domaine des polymères, du filage, du tissage et des technologies de revêtement ont permis d'améliorer la résistance à la traction, la résistance à la fatigue et les performances d'adhérence.
• L'utilisation croissante des pneus radiaux, des pneus à roulage à plat et des pneus à haute vitesse crée une demande pour des tissus de câbles de pneus multicouches de haute qualité.
• Soutenu par la hausse de la production automobile, la demande de remplacement des pneumatiques et les investissements dans l'innovation des matériaux, le marché des tissus pour câbles de pneumatiques devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• Les coûts élevés associés aux fibres aramides et aux fibres synthétiques haute performance limitent leur adoption dans les segments de pneumatiques sensibles aux prix.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix du pétrole brut, du coût des matières premières et des prix de l'énergie ont augmenté les coûts de fabrication de plusieurs producteurs mondiaux de câbles pour pneumatiques.
• La complexité liée au maintien d'une qualité constante, de performances d'adhérence et d'une résistance à la fatigue dans des applications à haute vitesse et à forte charge accroît les défis de production.
• La disponibilité limitée à grande échelle de matériaux de renforcement durables et recyclables freine leur adoption à plus grande échelle.
• La concurrence des matériaux de renforcement alternatifs et l'évolution des technologies de conception des pneumatiques exercent une pression sur les prix et ont un impact sur la différenciation.
• Pour remédier à ces problèmes, les entreprises se concentrent sur l'optimisation des coûts, l'intégration de fibres recyclées, le développement de matériaux durables et les procédés de fabrication avancés afin d'étendre l'adoption mondiale des tissus de câbles pour pneumatiques.

Comment le marché des tissus pour câbles de pneumatiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de pneu, du type de véhicule et de l'application .

• Par type

Le marché des tissus pour câbles de pneumatiques est segmenté selon leur type : nylon, polyester, rayonne et autres. Le segment du polyester dominait le marché avec une part estimée à 44,3 % en 2025, grâce à ses propriétés équilibrées telles qu’une grande stabilité dimensionnelle, un faible retrait, une bonne résistance à la fatigue et un bon rapport coût-efficacité. Les tissus pour câbles de pneumatiques en polyester sont largement utilisés dans les pneumatiques de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers en raison de leur durabilité, de leur facilité de mise en œuvre et de leur compatibilité avec les conceptions radiales modernes. La préférence croissante pour des pneumatiques légers et économes en carburant favorise également l’adoption du polyester.

Le segment du nylon devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de matériaux de renforcement de pneus haute résistance et résistants aux chocs pour les véhicules lourds, les pneus tout-terrain et les applications hautes performances. La robustesse, l'élasticité et la capacité de charge supérieures du nylon le rendent adapté aux conditions d'utilisation exigeantes, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par type de pneu

Le marché des tissus de câblés pour pneumatiques est segmenté, selon le type de pneu, en pneus radiaux et pneus diagonaux. En 2025, le segment des pneus radiaux dominait le marché avec une part de 71,8 %, grâce à leur adoption généralisée dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques. Les pneus radiaux offrent une consommation de carburant réduite, une durée de vie de la bande de roulement plus longue, une meilleure adhérence et une résistance au roulement plus faible, ce qui accroît la demande en tissus de câblés de pointe présentant une résistance à la traction et une stabilité dimensionnelle élevées. Les réglementations internationales favorisant l'efficacité énergétique et la réduction des émissions renforcent encore la position dominante des pneus radiaux.

Le segment des pneumatiques diagonaux devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par une demande continue dans les secteurs des véhicules tout-terrain, des machines agricoles, des engins de chantier et des applications minières. Les pneumatiques diagonaux offrent une résistance latérale et une capacité de charge supérieures sur les terrains difficiles, ce qui stimule la demande de tissus de câblés durables et résistants à la fatigue pour des applications industrielles de niche.

• Par type de véhicule

Le marché des tissus de câblés pour pneumatiques est segmenté selon le type de véhicule : voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids lourds et autres. En 2025, le segment des voitures particulières dominait le marché avec une part de 46,5 %, grâce à des volumes de production automobile mondiaux élevés, à la hausse du parc automobile et à une forte demande de pneumatiques de remplacement. L’adoption croissante des pneumatiques radiaux, les conceptions à faible résistance au roulement et le renforcement des normes de sécurité continuent de stimuler la demande de tissus de câblés de haute qualité dans ce segment.

Le segment des véhicules électriques et poids lourds (au sein du segment des véhicules poids lourds) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la croissance de l'activité logistique, le développement des infrastructures et l'essor des bus et camions électriques. Les exigences accrues en matière de charge, de couple et de durabilité accélèrent l'adoption de tissus de câblés en nylon et hybrides de pointe pour pneumatiques dans les applications de véhicules commerciaux.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des tissus de câblés pour pneumatiques se divise en deux segments : les équipementiers d'origine (OEM) et le marché de la rechange. En 2025, le segment de la rechange dominait le marché avec une part de 58,9 %, sous l'effet de l'usure régulière des pneus, de l'augmentation du parc automobile et de la préférence croissante pour les pneus haut de gamme et performants. L'augmentation du nombre de véhicules utilisés, les longs trajets domicile-travail et le développement des réseaux de distribution de pièces de rechange soutiennent une forte demande mondiale.

Le segment des équipementiers automobiles devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation de la production automobile, le développement des véhicules électriques et l'adoption croissante de technologies pneumatiques avancées par les constructeurs automobiles. La demande des équipementiers en matériaux de renforcement de pneumatiques légers, résistants et durables stimule l'innovation et la croissance à long terme de la consommation de tissus de câblés pour pneumatiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des tissus pour câbles de pneumatiques en 2025, avec une part de revenus de 34,23 %, grâce à une production automobile à grande échelle, des écosystèmes de fabrication de pneumatiques performants et une disponibilité compétitive des matières premières en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La forte demande de pneus pour véhicules particuliers, véhicules utilitaires et véhicules de remplacement continue d'alimenter la consommation de tissus pour câbles de pneumatiques en nylon, polyester et rayonne.
• Les principaux fabricants de la région Asie-Pacifique augmentent leurs capacités de production et investissent dans des matériaux de renforcement de pneus haute ténacité, légers et durables afin de répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles et du marché de la rechange. Une forte intégration de la production de fil, du tissage et de la fabrication de pneus renforce la compétitivité régionale.
• L'abondance de main-d'œuvre disponible, la maturité des chaînes d'approvisionnement et la production croissante de pneumatiques, tant au niveau national qu'à l'exportation, renforcent encore le leadership de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des tissus de câbles pour pneumatiques.

Analyse du marché chinois des tissus pour câbles de pneumatiques

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, grâce à son important parc de production automobile et de pneumatiques. La forte demande des segments des premiers constructeurs et du remplacement de pneumatiques, conjuguée à des exportations à grande échelle, assure une consommation soutenue de tissus pour câblés de pneumatiques.

Analyse du marché indien des tissus pour câbles de pneumatiques

L'Inde contribue de manière significative à ce marché grâce à l'expansion de sa production automobile, à la demande croissante de véhicules utilitaires et à la forte croissance du marché des pneumatiques de remplacement. L'augmentation des investissements dans la fabrication de pneumatiques et le renforcement textile soutient une expansion constante du marché.

Analyse du marché japonais des tissus pour câbles de pneumatiques

Le Japon affiche une croissance stable, soutenue par des technologies de pointe en matière de pneumatiques, une production automobile haut de gamme et une forte priorité accordée à la performance et à la sécurité. La demande en tissus de câblés pour pneumatiques de haute qualité, à base de polyester et d'aramide, demeure soutenue.

Marché nord-américain des tissus pour câbles de pneumatiques

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,36 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus, la demande croissante de pneus de remplacement et l'adoption grandissante des véhicules électriques aux États-Unis et au Canada. Le renforcement des réglementations en matière de sécurité et la demande de pneus haute performance accélèrent l'utilisation de tissus de câblés de pointe pour pneumatiques.

Analyse du marché américain des tissus pour câbles de pneumatiques

Les États-Unis sont le moteur de la croissance régionale, portés par une forte consommation de pneus de remplacement, l'essor des véhicules électriques et la demande en matériaux de renforcement de pneus légers et résistants. La présence des principaux fabricants de pneus contribue également à cette croissance.

Analyse du marché des tissus de câbles pour pneus au Canada

Le Canada contribue de manière constante à la croissance du marché des tissus de câbles pour pneumatiques grâce à l'augmentation de l'utilisation des véhicules commerciaux, au développement des infrastructures et à la demande de pneus durables dans des conditions climatiques difficiles.

Quelles sont les principales entreprises du marché des tissus pour câbles de pneumatiques ?

L'industrie des tissus pour câbles de pneumatiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cordon hybride Toray, Inc. (Japon)
• Indorama Ventures Public Company Limited (Thaïlande)
• Teijin Aramid BV (Pays-Bas)
• Kolon Industries, Inc. (Corée du Sud)
• Kordsa Teknik Tekstil AS (Turquie)
• HYOSUNG (Corée du Sud)
• SRF Limited (Inde)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• GROUPE BAYGOLD LIMITÉE (Chine)
• Century Enka Limited (Inde)
• Tissus enduits Colmant (France)
• Cordenka GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Fibres et textiles Firestone (États-Unis)
• FORMOSE TAFFETAS CO., LTD. (Taïwan)
• Glanzstoff Textilcord (Allemagne)
• HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC (Vietnam)
• Henan Hengxing Science & Technology Co., Ltd. (Chine)
• Milsuch asn & Company (États-Unis)
• Bekaert (Belgique)
• Société Saba Tire Cord (Iran)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tissus pour câbles de pneumatiques ?

• En janvier 2023, Century Enka Limited a lancé la production commerciale d'un tissu de renforcement de pneus en nylon entièrement fabriqué à partir de déchets de nylon recyclés. Apollo Tyres Ltd. a adopté ce matériau durable pour certaines gammes de produits dans plusieurs segments de marché, renforçant ainsi la transition du secteur vers des solutions de renforcement de pneus circulaires et écologiques.
• En avril 2023, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour agrandir son usine de fabrication dans le Tennessee, aux États-Unis. Cet investissement permettra la production locale de tissu pour câbles de pneumatiques, en plus du fil de nylon 66, et renforcera l'approvisionnement des fabricants de pneumatiques nationaux, contribuant ainsi à l'autosuffisance régionale et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
• En septembre 2022, TEIJIN LIMITED a annoncé que sa filiale Teijin Frontier Co., Ltd. avait mis au point un câble de renforcement de pneumatiques écologique, utilisant des fibres de polyester recyclées chimiquement à faible impact environnemental et une alternative sans adhésif au résorcinol-formaldéhyde (RF), illustrant ainsi l'innovation croissante dans les technologies de renforcement de pneumatiques durables et plus sûres.
• En septembre 2022, Kolon Industries Inc. a achevé l'agrandissement de son usine de fabrication de câbles pour pneumatiques dans la province de Binh Duong, au Vietnam, portant sa capacité de production de câbles PET à 19 200 tonnes par an et sa capacité totale à 103 200 tonnes. Cette extension renforce sa compétitivité mondiale et sa capacité à répondre à la demande croissante du secteur du pneumatique.

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