Analyse du marché mondial des serviettes en papier : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des serviettes en papier

• La taille du marché mondial des serviettes en papier était évaluée à 52,93 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  63,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation mondiale croissante à l'hygiène et à l'assainissement, en particulier après la pandémie de COVID-19, et par l'augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les économies en développement.
• L'expansion des secteurs de l'hôtellerie et de la santé, ainsi que l'urbanisation rapide et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'hygiène pratiques et jetables, stimulent encore davantage la demande de serviettes en papier dans divers segments d'utilisation finale.

Analyse du marché des serviettes en papier

• Le marché des serviettes en papier connaît une croissance constante en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits axés sur l'hygiène et de l'adoption croissante des serviettes en papier dans les établissements de santé, l'hôtellerie et les environnements commerciaux.
• La demande de serviettes en papier de qualité supérieure et respectueuses de l'environnement, telles que celles fabriquées à partir de matériaux recyclés ou de fibres biodégradables, encourage les fabricants à innover avec des solutions durables et de haute qualité.
• L'Europe domine le marché des serviettes en papier avec la plus grande part de revenus de 36,1 % en 2024, tirée par un secteur des biens de consommation bien établi, des normes d'hygiène élevées et une forte demande de produits en papier de qualité supérieure dans les applications domestiques et commerciales.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une population importante, l'augmentation des dépenses de consommation en produits d'hygiène et l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique facilitant l'accès aux produits de serviettes en papier.
• Le segment des essuie-mains en rouleau représente la plus grande part de marché, avec 45,5 % de chiffre d'affaires en 2024. Ce segment bénéficie d'une utilisation répandue dans les ménages et les commerces grâce à sa praticité, sa rentabilité et sa compatibilité avec les distributeurs automatiques. La demande croissante d'essuie-mains en rouleau durables et l'essor du secteur de l'hôtellerie-restauration constituent également des moteurs de croissance clés.

Portée du rapport et segmentation du marché des serviettes en papier

Tendances du marché des serviettes en papier

« Préférence croissante pour les serviettes en papier durables et écologiques »

• Les consommateurs optent de plus en plus pour des serviettes en papier fabriquées à partir de matériaux recyclés, de bambou ou d’autres fibres provenant de sources durables en raison d’une conscience environnementale croissante.
• Ces options écologiques gagnent en popularité en raison de leur empreinte carbone réduite et de leur biodégradabilité, s'alignant ainsi sur les efforts mondiaux en faveur d'une économie circulaire.
• Dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, des réglementations environnementales strictes et une forte sensibilisation des consommateurs stimulent la demande de produits en papier fabriqués de manière responsable.
• Les principales chaînes hôtelières intelligentes et les établissements commerciaux privilégient les solutions durables en matière de serviettes en papier pour améliorer leurs initiatives de responsabilité sociale d'entreprise et attirer une clientèle soucieuse de l'environnement.
  • Par exemple, de nombreux hôtels optent pour des distributeurs utilisant des serviettes roulées non blanchies ou recyclées afin de minimiser les déchets et de démontrer leur engagement en faveur du développement durable.
• Les détaillants consacrent de plus en plus d'espace en rayon aux marques de serviettes en papier certifiées durables, mettant souvent en avant leurs attributs écologiques pour attirer un segment croissant de consommateurs verts.

Dynamique du marché des serviettes en papier

Conducteur

« Une attention mondiale croissante portée à la santé et à l'hygiène »

• La sensibilisation croissante à l'hygiène personnelle et publique à l'échelle mondiale, considérablement amplifiée par les récentes crises sanitaires telles que la pandémie de COVID-19, est l'un des principaux moteurs du marché des serviettes en papier.
• Les consommateurs et les institutions privilégient les solutions d'hygiène jetables pour prévenir la propagation des germes et maintenir des environnements sanitaires, ce qui entraîne une demande soutenue de serviettes en papier dans les environnements résidentiels, commerciaux, de soins de santé et d'hôtellerie.
• Les serviettes en papier offrent une alternative pratique et hygiénique aux chiffons réutilisables, en particulier dans les toilettes publiques et les cuisines où la contamination croisée est un problème.
• Les gouvernements et les organismes de santé encouragent activement l’hygiène des mains et l’utilisation de produits en papier jetables, accélérant ainsi davantage la croissance du marché.
  • Par exemple, les campagnes de santé publique soulignent l’importance d’utiliser des serviettes jetables pour se sécher les mains dans les écoles et sur les lieux de travail afin d’améliorer la santé et la sécurité en général.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières et préoccupations environnementales »

• Le marché des serviettes en papier est confronté à des défis importants en raison des fluctuations des prix des matières premières clés, principalement la pâte à papier vierge et les fibres de bois.
• En outre, les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations strictes liées à la déforestation, à l’élimination des déchets et aux émissions de carbone constituent un défi de taille.
• Alors qu'il existe une demande croissante des consommateurs pour des produits durables, le passage à des méthodes d'approvisionnement et de production respectueuses de l'environnement implique souvent des coûts de traitement et des investissements en capital plus élevés pour les fabricants.
  • Par exemple, les usines qui s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone et de réduire leur consommation d'eau peuvent engager des coûts substantiels pour moderniser leurs équipements et mettre en œuvre de nouvelles technologies, ce qui peut se traduire par des prix de produits plus élevés pour les consommateurs.
• Cela peut conduire à un équilibre délicat entre la satisfaction de la demande des consommateurs pour des options durables et le maintien de prix compétitifs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix où des alternatives rentables, notamment des serviettes en tissu réutilisables, sont facilement disponibles.

Portée du marché des serviettes en papier

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des serviettes en papier se segmente en serviettes roulées, serviettes pliées, serviettes de table et serviettes de luxe, et serviettes en boîte. Le segment des serviettes roulées représente la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 45,5 % en 2024, grâce à leur large utilisation dans les ménages et les commerces, grâce à leur praticité, leur rentabilité et leur compatibilité avec les distributeurs automatiques. La demande croissante de serviettes roulées durables et l'expansion du secteur de l'hôtellerie-restauration constituent également des moteurs de croissance clés.

Le segment des serviettes et essuie-mains de luxe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits haut de gamme et écologiques dans les secteurs de l'hôtellerie et des soins personnels. Ces produits sont plébiscités pour leur douceur, leur esthétique et leur durabilité, notamment dans les hôtels et restaurants haut de gamme.

• Par utilisation finale

En fonction de leur utilisation finale, le marché des serviettes en papier est segmenté en soins personnels, soins à domicile, santé, hôtellerie, commerce, etc. Le segment des soins à domicile a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39 % en 2024, porté par la forte demande des consommateurs pour les serviettes en papier destinées à l'hygiène et au nettoyage quotidiens. L'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux normes d'hygiène contribuent largement à cette domination.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des serviettes en tissu dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux pour maintenir l'hygiène et prévenir les infections. L'importance croissante accordée à la lutte contre les infections et le développement des infrastructures de santé dans les marchés émergents soutiennent cette croissance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des serviettes en papier est segmenté en ventes directes, commerce électronique, magasins de détail et autres. En 2024, le segment des magasins de détail détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 50,7 %, grâce à la large disponibilité des serviettes en papier dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité. Les consommateurs privilégient les magasins de détail pour leur accessibilité et la variété de leurs produits.

Le secteur du e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante des plateformes d'achat en ligne et à la commodité de la livraison à domicile. L'essor du numérique, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, ainsi que les offres promotionnelles et les abonnements aux produits de papier tissu, stimulent la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des serviettes en papier

• L'Europe domine le marché des serviettes en papier avec la plus grande part de revenus de 36,1 % en 2024, tirée par un secteur des biens de consommation bien établi, des normes d'hygiène élevées et une forte demande de produits en papier de qualité supérieure dans les applications domestiques et commerciales.
• Les consommateurs privilégient les serviettes en papier pour des raisons d'hygiène, de commodité et de durabilité, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, où les réglementations environnementales encouragent l'utilisation de produits biodégradables.
• La croissance est également soutenue par les innovations dans la production durable de serviettes en papier et par la demande croissante dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie.

Aperçu du marché américain des serviettes en papier

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des essuie-tout, caractérisé par une forte sensibilisation des consommateurs aux questions d'hygiène et une forte consommation par habitant. Ce marché est porté par une forte demande d'essuie-tout, tant pour les ménages que pour les professionnels, avec une tendance croissante vers des offres écologiques et haut de gamme. L'essor du e-commerce et le lancement continu de produits innovants, offrant une absorption et une résistance accrues, stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des serviettes en papier

L'Europe devrait dominer le marché mondial des essuie-mains en papier, affichant la plus forte part de marché. Cette domination est principalement due à l'importance accordée à l'hygiène et à la propreté, notamment après la pandémie, ainsi qu'à la préférence croissante des consommateurs pour des produits en papier respectueux de l'environnement et durables. La maturité du marché régional, conjuguée à une innovation continue en matière de qualité des produits et de certifications environnementales, renforce sa position de leader. Des pays comme l'Allemagne et la France y contribuent largement, portés par une forte sensibilisation des consommateurs et une forte demande de solutions durables et de haute qualité, tant pour les produits ménagers que pour les produits hors domicile.

Aperçu du marché britannique des serviettes en papier

Le marché britannique des essuie-mains en papier devrait connaître une croissance significative, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions d'hygiène et une demande croissante de solutions de nettoyage pratiques et jetables, tant dans les espaces domestiques que publics. Le marché bénéficie d'une forte orientation durable, qui favorise les produits en papier recyclé et respectueux de l'environnement. La croissance des marques distributeur et des stratégies de prix compétitives contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des serviettes en papier

L'Allemagne domine le marché européen des essuie-mains en papier et devrait connaître une croissance substantielle. Cette croissance s'explique par l'importance accordée par les consommateurs à l'hygiène, leur forte préférence pour les produits en papier doux et de haute qualité, et une évolution significative vers des solutions respectueuses de l'environnement. Malgré des défis tels que les coûts énergétiques élevés, le marché est porté par une forte demande des secteurs de la distribution et du commerce, soutenue par une innovation produit continue et un réseau de distribution bien développé.

Aperçu du marché des serviettes en papier en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché mondial des serviettes en papier. Cette croissance est portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'importance croissante accordée à l'hygiène et à la salubrité, notamment dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. L'essor des secteurs de la santé et de l'hôtellerie, conjugué à une sensibilisation croissante à l'hygiène personnelle, stimule la demande de serviettes en papier pour divers types de produits et applications finales.

Aperçu du marché japonais des serviettes en papier

Le marché japonais des serviettes en papier devrait connaître une forte croissance, portée par la préférence des consommateurs pour des produits en papier de haute qualité, doux et technologiquement avancés. Ce marché bénéficie d'une forte sensibilisation de la population aux questions de santé et d'hygiène, ainsi que d'une demande croissante de solutions écologiques et durables. L'essor du e-commerce et la commodité des achats en ligne accélèrent encore la pénétration du marché au Japon.

Aperçu du marché chinois des serviettes en papier

La Chine détient une part importante du marché des serviettes en papier en Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, une population croissante et une demande croissante en produits d'hygiène et de nettoyage. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée à la santé et à la propreté favorisent l'adoption des serviettes en papier dans les applications domestiques et commerciales. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des serviettes en papier

L' industrie des serviettes en papier est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kruger Inc. (Canada)
• Wepa (Allemagne)
• Cascades Inc. (Canada)
• Géorgie-Pacifique (États-Unis)
• Groupe Metsa (Finlande)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• KCWW (États-Unis)
• Essity Aktiebolag (Suède)
• Celtex spa (Italie)
• Lucart SpA (Italie)
• SOFIDEL (Italie)
• APP (Asia Pulp & Paper) (Indonésie)
• MP hygiène (Allemagne)
• Vinda International Holdings Limited (Hong Kong)
• Softys (Chili)

Derniers développements sur le marché mondial des serviettes en papier

• En août 2024, First Quality Tissue a dévoilé un important plan d'expansion visant à renforcer ses capacités de production d'essuie-mains et de papier hygiénique ultra-premium. L'entreprise s'est engagée à installer deux machines à papier TAD (Thru-Air-Dried) de pointe, ainsi que des installations de transformation, sur un nouveau site dont l'annonce n'a pas encore été faite. Cet investissement augmentera considérablement la capacité de production et répondra à la demande croissante des consommateurs sur le marché du papier hygiénique. La première machine devrait être opérationnelle en 2027, et la seconde environ 18 mois plus tard.
• En mai 2024, le groupe APRIL s'est implanté sur le marché indien des serviettes en papier en acquérant Origami, leader dans le secteur des produits de consommation en papier. Cette opération stratégique renforce la présence industrielle d'APRIL en Asie-Pacifique, répondant ainsi à la demande croissante de serviettes en papier, alimentée par l'urbanisation et la sensibilisation croissante aux questions d'hygiène. En s'appuyant sur la présence établie d'Origami, APRIL entend renforcer sa position sur le marché sud-asiatique des serviettes en papier, en forte croissance, en proposant des produits innovants et écologiques adaptés à l'évolution des besoins des consommateurs.
• En mars 2024, Metsä Tissue a annoncé un investissement dans trois nouvelles lignes de transformation dans son usine de papier tissu de Mariestad, en Suède, axées sur la production durable de fibres fraîches. D'ici le second semestre 2025, 80 % de la production de l'usine proviendra de fibres fraîches, augmentant ainsi la capacité de production d'essuie-tout et de draps. Cette expansion améliore l'efficacité et répond à la demande croissante de produits de papier tissu écologiques en Europe. Cette initiative renforce la position de Metsä Tissue sur le marché, répondant aux préférences des consommateurs pour des solutions de papier tissu durables et de haute qualité.
• En janvier 2024, Tork, marque leader d'hygiène professionnelle du groupe Essity, a lancé une nouvelle gamme d'essuie-mains et de papier toilette doux et efficaces, fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées. Ce lancement témoigne de l'importance croissante du secteur pour le développement durable et répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'hygiène respectueuses de l'environnement. En utilisant des matériaux entièrement recyclés, Tork vise à réduire son impact environnemental tout en garantissant une absorption et une durabilité élevées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à promouvoir une utilisation responsable des ressources dans les produits d'hygiène.
• En janvier 2024, WEPA a acquis Star Tissue UK, une entreprise de papier hygiénique basée à Blackburn, dans le Lancashire, et l'a rebaptisée WEPA Professional UK. Cette acquisition stratégique renforce la présence de WEPA sur le marché britannique de l'hygiène professionnelle, notamment pour les essuie-mains en papier utilisés dans les environnements commerciaux et hôteliers. En développant ses capacités de production et de distribution, WEPA vise à répondre à la demande croissante de produits en papier hygiénique haut de gamme et durables au Royaume-Uni, consolidant ainsi son avantage concurrentiel en Europe.

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