Analyse du marché mondial des snacks montagnards : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des collations montagnardes

• La taille du marché mondial des collations montagnardes était évaluée à 5,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,71 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des options de collations saines, pratiques et portables, par la sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels et par la popularité croissante parmi les amateurs de fitness et les aventuriers en plein air.
• La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et biologiques, associée à l'essor des régimes végétaliens et à base de plantes, stimule encore davantage la demande de collations à base de mélanges montagnards dans les canaux de vente au détail et en ligne.

Analyse du marché des collations montagnardes

• Le marché des collations montagnardes connaît une croissance robuste en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les collations saines, la commodité et les profils de saveurs diversifiés.
• La demande augmente dans divers groupes démographiques, notamment les milléniaux, les amateurs de fitness et les familles, ce qui encourage les fabricants à innover avec des formulations de mélanges montagnards biologiques, sans OGM et riches en protéines.
• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une forte culture du snacking, un revenu disponible élevé et une disponibilité généralisée des produits de mélange montagnard dans les canaux de vente au détail et en ligne.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, une sensibilisation croissante à la santé et une demande croissante de collations pratiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des noix et graines détenait la plus grande part de marché, avec 38,2 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa richesse en protéines, ses bienfaits nutritionnels et sa facilité de consommation. Les consommateurs privilégient les noix et les graines pour leur énergie durable et leur polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les personnes soucieuses de leur santé et les en-cas nomades.

Portée du rapport et segmentation du marché des collations montagnardes    

Tendances du marché des collations montagnardes

« Préférence croissante pour les produits biologiques et à base de noix »

• Les mélanges montagnards biologiques gagnent du terrain en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé et de l'absence d'additifs synthétiques, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé.
• Les mélanges montagnards à base de noix, riches en protéines et en graisses saines, sont appréciés pour leur valeur nutritionnelle et leur satiété, en particulier chez les personnes actives et les amateurs de fitness.
• Dans les régions où la sensibilisation à la santé est croissante, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, les mélanges de fruits et légumes biologiques contenant des superaliments tels que les graines de chia et les baies de goji sont de plus en plus populaires.
• Les marques de snacks haut de gamme et de luxe intègrent des noix exotiques et des fruits secs pour répondre aux besoins des consommateurs à la recherche d'options gastronomiques et de haute qualité.
  • Par exemple, des marques telles que Nature Valley proposent des mélanges de fruits et légumes biologiques avec des ingrédients personnalisables pour répondre à diverses préférences alimentaires.
• Les détaillants font de plus en plus la promotion des mélanges montagnards biologiques en tant que produits à valeur ajoutée dans les rayons d'aliments naturels et les modèles d'abonnement.

Dynamique du marché des collations montagnardes

Conducteur

« Demande croissante d'options de collations pratiques et nutritives »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être stimule la demande de collations à base de mélanges montagnards qui offrent un mélange équilibré de nutriments, notamment des protéines, des fibres et des graisses saines.
• Les mélanges montagnards offrent une solution de collation pratique et portable pour les modes de vie actifs, attirant les consommateurs urbains, les randonneurs et les athlètes à la recherche d'une nutrition nomade.
• Ces collations aident à maintenir les niveaux d'énergie et à réduire la faim, réduisant ainsi le besoin d'alternatives malsaines, ce qui s'aligne sur l'évolution mondiale vers des habitudes alimentaires plus saines.
• Les fabricants réagissent en introduisant des mélanges de fruits et légumes innovants avec des options à base de plantes, sans gluten et à faible teneur en sucre pour répondre à divers besoins alimentaires.
  • Par exemple, Sahale Snacks, sous la direction de The JM Smucker Company, a lancé des mélanges de haricots et de noix avec des protéines végétales pour les consommateurs soucieux de leur santé.
• L'essor des régimes végétaliens et à base de plantes, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, stimule la demande d'options de mélanges montagnards sans viande, améliorant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires sur l'étiquetage des ingrédients et les allégations de santé »

• Les réglementations strictes sur la transparence des ingrédients et les allégations de santé limitent la manière dont les produits de mélange montagnard peuvent être commercialisés, ce qui affecte la perception des consommateurs et les stratégies de marque.
• Les différents pays ont des normes différentes en matière de certification biologique et d’étiquetage nutritionnel, ce qui complique les chaînes d’approvisionnement mondiales et la normalisation des produits pour les fabricants.
• L'utilisation excessive de sucres ou d'additifs artificiels dans certains mélanges montagnards est examinée en raison de problèmes de santé, ce qui peut dissuader les acheteurs soucieux de leur santé.
  • Par exemple, dans l’Union européenne, des directives strictes sur les allégations de santé exigent des preuves vérifiables, ce qui restreint la commercialisation de certains produits de mélanges montagnards.
• Ces réglementations peuvent décourager les petits fabricants d’entrer sur le marché et limiter l’innovation dans les formulations de produits, ce qui pourrait ralentir l’expansion du marché.

Portée du marché des collations montagnardes

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa nature et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des mélanges montagnards est segmenté en fruits secs, barres de céréales et de granola, noix et graines, viande et mélanges montagnards. Le segment des noix et graines détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines, ses bienfaits nutritionnels et sa facilité de consommation. Les consommateurs privilégient les noix et les graines pour leur énergie durable et leur polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les personnes soucieuses de leur santé et les en-cas nomades.

Le segment des fruits secs devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2025 et 2032, soit 7,5 %, grâce à la demande croissante de produits naturels, biologiques et clean label. Les fruits secs sont plébiscités pour leur portabilité, leur longue conservation et leur attrait pour les consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé, à la recherche d'en-cas riches en nutriments.

• Par nature

Fondé sur la nature, le marché des mélanges montagnards est segmenté en mélanges montagnards biologiques et conventionnels. Le segment bio a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits plus sains, respectueux de l'environnement et exempts d'additifs artificiels. La popularité croissante du véganisme et la demande croissante d'ingrédients sans OGM stimulent également la croissance du segment bio.

Le segment conventionnel devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il reste une option rentable pour les consommateurs soucieux du prix. Les mélanges montagnards conventionnels sont largement disponibles et s'adressent à un large public, notamment sur les marchés émergents où l'accessibilité financière est un facteur clé.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des mélanges montagnards est segmenté en hypermarchés/supermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés, boutiques en ligne et autres canaux de distribution. Le segment des hypermarchés/supermarchés a dominé le marché avec une part de marché de 44,2 % en 2024, grâce à sa vaste gamme de produits, son accessibilité et ses promotions fréquentes. Ces points de vente proposent une grande variété de mélanges montagnards, attirant ainsi une clientèle diversifiée.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité de la livraison à domicile, à une plus grande variété de produits et à la popularité croissante des plateformes de commerce électronique. Les détaillants en ligne, comme Amazon et les sites spécialisés dans les produits diététiques, fournissent des informations détaillées sur les produits et des avis clients, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et stimulant la croissance des ventes.

Analyse régionale du marché des collations montagnardes

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une forte culture du snacking, un revenu disponible élevé et une disponibilité généralisée des produits de mélange montagnard dans les canaux de vente au détail et en ligne.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, une sensibilisation croissante à la santé et une demande croissante de collations pratiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.

Aperçu du marché américain des snacks montagnards

Le marché américain des serrures connectées a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, porté par des consommateurs soucieux de leur santé et un mode de vie actif qui stimule la demande de collations nutritives et portables. La popularité croissante des activités de plein air, comme la randonnée et le camping, stimule la consommation de mélanges montagnards comme source d'énergie pratique. Les circuits de distribution, notamment les supermarchés, les supérettes et les plateformes en ligne, élargissent l'accès à des mélanges montagnards haut de gamme et personnalisés, soutenant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des snacks montagnards

Le marché européen des mélanges montagnards devrait connaître une croissance annuelle composée substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation saine et durable. La demande d'en-cas biologiques et écologiques est en hausse, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Le marché est également soutenu par la tendance croissante à grignoter entre les repas et par la popularité des mélanges montagnards dans les centres de fitness et de bien-être. L'innovation dans le commerce de détail et le développement des marques de distributeur contribuent à l'expansion du marché.

Marché britannique des snacks Trail Mix

Le marché britannique des mélanges montagnards devrait connaître une croissance soutenue, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé et la popularité croissante des régimes à base de plantes. Les consommateurs recherchent de plus en plus des collations offrant un équilibre entre goût, nutrition et praticité. Le développement des infrastructures britanniques de vente au détail et de commerce en ligne, combiné à la demande de mélanges montagnards haut de gamme et biologiques, devrait stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, la tendance des mélanges montagnards personnalisés gagne du terrain auprès des jeunes consommateurs.

Marché allemand des collations montagnardes

Le marché allemand des mélanges de fruits secs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par l'importance accordée par le pays au développement durable, à la santé et au bien-être. Les consommateurs se tournent vers les mélanges de fruits secs naturels et biologiques, privilégiant la transparence de l'approvisionnement en ingrédients. La robustesse de l'industrie agroalimentaire allemande, conjuguée à la popularité croissante des collations végétaliennes et fonctionnelles, favorise l'adoption des mélanges de fruits secs, tant dans la vente au détail qu'en ligne. L'intégration de superaliments et d'options hypocaloriques répond aux préférences des consommateurs locaux.

Marché des collations montagnardes d'Asie-Pacifique

Le marché des mélanges de fruits secs en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé en 2025, dépassant les 20 %, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à la sensibilisation croissante aux collations saines dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor de la classe moyenne dans la région et l'adoption croissante des habitudes de grignotage occidentales sont des moteurs de croissance clés. Les initiatives gouvernementales en faveur d'un mode de vie sain et l'essor des plateformes de commerce électronique rendent les mélanges de fruits secs plus accessibles, tandis que les fabricants locaux proposent des saveurs spécifiques à chaque région pour satisfaire divers palais.

Marché japonais des collations montagnardes

Le marché japonais des mélanges montagnards prend de l'ampleur grâce à la culture du pays soucieuse de sa santé et à la demande d'en-cas pratiques et riches en nutriments. L'intégration d'ingrédients traditionnels japonais, tels que les algues séchées et les composants à base de riz, dans les mélanges montagnards stimule l'innovation. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée aux aliments fonctionnels contribuent également à la croissance du marché, les mélanges montagnards étant commercialisés comme un en-cas sain pour les jeunes actifs comme pour les seniors. L'essor des offres premium et bio soutient également l'expansion du marché.

Marché chinois des collations montagnardes

En 2025, le marché chinois des mélanges montagnards représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et une préférence croissante des consommateurs pour des en-cas sains et pratiques. La popularité des mélanges montagnards en milieu urbain, conjuguée à l'essor du e-commerce et des circuits de distribution, stimule la croissance du marché. Les fabricants nationaux proposent des mélanges montagnards abordables et innovants, adaptés aux goûts locaux, tandis que le grignotage, devenu un mode de vie, gagne du terrain.

Part de marché des collations montagnardes

L'industrie des collations montagnardes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• PepsiCo, Inc. (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Frito-Lay North America, Inc. (États-Unis)
• Sahale Snacks (États-Unis)
• Aliments tropicaux (États-Unis)
• Kellanova (États-Unis)
• Truly Good Foods (États-Unis)
• Setton Pistachio de Terra Bella, Inc. (États-Unis)
• JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. (États-Unis)
• Jerry's Nut House (États-Unis)
• Munki Food (États-Unis)
• Kar's Nuts (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Tyson Foods, Inc. (États-Unis)
• Mondelēz International (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des snacks montagnards

• En janvier 2023, ProV Foods, une marque de Proventus Agrocom, basée à Mumbai, a lancé ProV Minis, une gamme de petits en-cas aromatisés aux fruits secs, noix et graines. La gamme comprend un mélange de noix et graines, des amandes piri-piri et du fromage crémeux aux noix de cajou, répondant à la demande croissante de snacks sains et à emporter sur les marchés en développement comme l'Inde. Proposés à 30 INR le paquet, les ProV Minis offrent une alternative pratique et nutritive aux snacks traditionnels.
• En avril 2022, CapVest Partners LLP a acquis Second Nature Brands, une entreprise de snacks haut de gamme basée dans le Michigan, auprès de Palladium Equity Partners, LLC. Cette acquisition renforce la présence de CapVest sur le marché des snacks sains, en s'appuyant sur les marques de mélanges montagnards de Second Nature, notamment Kar's Nuts, Second Nature Snacks et Sanders Chocolates. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de CapVest visant à étendre sa présence mondiale et à capitaliser sur la demande croissante de snacks nutritifs à emporter.
• En juillet 2021, The JM Smucker Company a lancé deux nouveaux mélanges de snacks sous sa marque Sahale Snacks : le mélange Cheddar blanc et poivre noir et le mélange Créole de haricots et de noix. Ces mélanges privilégient les protéines végétales et s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'en-cas nutritifs à emporter. Le mélange Cheddar blanc et poivre noir associe pois chiches, fèves, noix de cajou et pépitas grillés à du cheddar blanc et du poivre noir, tandis que le mélange Créole associe pois chiches, fèves, noix de pécan, cacahuètes et poivrons grillés à des épices créoles relevées.
• En mai 2021, Mars Inc. s'est associé à Instacart pour améliorer la disponibilité de ses mélanges montagnards et de ses collations grâce à une livraison en ligne efficace. Cette collaboration répond à la préférence croissante des consommateurs pour les achats d'épicerie en ligne, élargissant ainsi la présence de Mars en Amérique du Nord. Ce partenariat permet la livraison le jour même de plus de 40 marques Mars, dont M&M'S®, SNICKERS® et SEEDS OF CHANGE®, via le réseau de distribution d'Instacart. En s'appuyant sur la plateforme numérique d'Instacart, Mars renforce sa présence sur le segment des collations et répond aux tendances d'achat à la demande.

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