Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du transport et de la logistique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du transport et de la logistique

• La taille du marché mondial du transport et de la logistique était évaluée à 1 207,84 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 798,17 milliards USD d’ici 2032 , à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation du commerce mondial, l'expansion rapide du commerce électronique et les progrès technologiques dans les opérations logistiques, conduisant à une efficacité accrue dans le transport, l'entreposage et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
• Par ailleurs, la demande croissante de solutions de livraison plus rapides, fiables et économiques, conjuguée à l'adoption du suivi numérique, de l'automatisation et de l'analyse de données en temps réel, place les services logistiques de pointe au cœur des chaînes d'approvisionnement modernes. Ces facteurs stimulent les investissements et l'innovation, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du transport et de la logistique

• Le transport et la logistique englobent le déplacement, le stockage et la gestion des marchandises par différents modes de transport, notamment routier, aérien, ferroviaire et fluvial. Les entreprises exploitent de plus en plus les systèmes d'entrepôt intelligents, les outils de gestion de flotte et les plateformes de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts et répondre aux attentes de leurs clients.
• La demande croissante de solutions logistiques intégrées est principalement alimentée par la croissance des activités de commerce électronique, la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et le besoin de réseaux de distribution rapides, transparents et optimisés sur les marchés nationaux et internationaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du transport et de la logistique en 2024, en raison de la pénétration croissante du commerce électronique, de l'infrastructure avancée de la chaîne d'approvisionnement et de la demande croissante de solutions efficaces de fret et d'entreposage.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du transport et de la logistique au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la croissance des activités de commerce électronique et de fabrication dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment routier a dominé le marché avec une part de marché de 47,8 % en 2024, grâce à sa flexibilité, à la couverture étendue de son réseau et à sa capacité à assurer la livraison à domicile. Le transport routier demeure l'épine dorsale de la logistique nationale, desservant de nombreux secteurs et assurant la connectivité du dernier kilomètre. Il soutient efficacement les petites entreprises, le e-commerce et le transport de denrées périssables. Les intégrations technologiques telles que la télématique, le suivi GPS et la gestion automatisée de flotte renforcent encore la fiabilité et l'efficacité du transport routier.

Portée du rapport et segmentation du marché du transport et de la logistique     

Tendances du marché du transport et de la logistique

Croissance de l'automatisation et de la numérisation dans la logistique

• Le secteur du transport et de la logistique connaît une transformation profonde avec l'intégration rapide de l'automatisation et de la numérisation, visant à rationaliser les processus de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les entreprises adoptent des plateformes logicielles intelligentes, la robotique et des analyses de données avancées pour accélérer les livraisons, réduire les coûts et garantir la fiabilité.
  • Par exemple, DHL a investi massivement dans des entrepôts automatisés et des systèmes de tri robotisés pour répondre à la demande croissante du commerce mondial et du e-commerce. Le déploiement par l'entreprise de solutions logistiques basées sur l'IA, ainsi que d'une cartographie avancée des itinéraires basée sur les données, démontre le recours croissant à l'automatisation pour optimiser les chaînes d'approvisionnement.
• La digitalisation permet aux prestataires logistiques d'intégrer l'Internet des objets (IoT) pour le suivi en temps réel des expéditions, la maintenance prédictive des flottes de véhicules et une meilleure visibilité des actifs sur les systèmes de transport multimodaux. Ces avancées réduisent les risques de retard et améliorent la transparence des opérations, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions plus éclairées.
• L'automatisation des entrepôts grâce aux véhicules à guidage autonome, aux bras robotisés pour le tri et à la prévision de la demande assistée par l'IA transforme les modèles logistiques traditionnels. Ces tendances contribuent à améliorer la productivité, à réduire les erreurs humaines et à renforcer l'efficacité de la distribution, permettant ainsi de répondre à la complexité des chaînes d'approvisionnement modernes.
• L'adoption de la blockchain dans les transactions logistiques renforce la sécurité et la transparence des processus de documentation, tels que les connaissements et le dédouanement. Des entreprises comme Maersk ont ​​mis en place des solutions basées sur la blockchain pour simplifier la documentation et améliorer la visibilité des conteneurs, optimisant ainsi l'efficacité de la logistique transfrontalière.
• La tendance générale à l'automatisation et à la digitalisation redéfinit les attentes des clients en matière de transport et de logistique, en créant des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes. Cette transition alimente la concurrence entre les prestataires de services et encourage les investissements continus dans les solutions numériques de nouvelle génération pour accompagner le développement de la logistique à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché du transport et de la logistique

Conducteur

Croissance de la demande en matière de commerce électronique et de commerce mondial

• La croissance exponentielle des plateformes de e-commerce a considérablement accru le volume des expéditions et des livraisons, ce qui a accru le besoin de solutions logistiques et de transport avancées. Les entreprises optimisent leurs réseaux de distribution pour s'adapter aux délais de livraison plus courts et aux attentes croissantes des clients.
  • Par exemple, Amazon développe constamment son infrastructure logistique en investissant dans des centres de distribution, des flottes de livraison du dernier kilomètre et des services de fret aérien. Ces efforts visent à accélérer les livraisons et à maintenir sa position dominante dans un environnement de vente numérique hautement concurrentiel, ce qui stimule parallèlement la croissance de la demande logistique.
• L'expansion continue du commerce transfrontalier et la mondialisation de la production manufacturière ont accru la pression pour des services de transport maritime international performants. Les entreprises de logistique adoptent des technologies de pointe pour gérer la conformité douanière, optimiser la consolidation des expéditions et réduire les coûts de transport tout en respectant des délais de livraison stricts.
• De plus, la transition croissante vers le commerce omnicanal stimule la demande d'opérations logistiques fiables et évolutives. Les détaillants s'appuient de plus en plus sur des partenaires logistiques intégrés pour gérer leurs expéditions e-commerce, leur distribution en magasin et leurs installations de cross-docking afin de s'adapter à la diversité des canaux de distribution.
• L'augmentation des volumes d'échanges, conjuguée à l'essor du commerce numérique, renforce directement la dépendance aux prestataires de services de transport et de logistique, rendant ce secteur indispensable au fonctionnement des économies modernes. L'évolution continue du e-commerce et du commerce international devrait soutenir une forte demande de services logistiques à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

Obstacles liés aux infrastructures et à la réglementation

• Un défi majeur pour le secteur du transport et de la logistique réside dans l'insuffisance des infrastructures, notamment la congestion des routes urbaines, les capacités portuaires limitées et le vieillissement des réseaux ferroviaires dans plusieurs régions. Ces lacunes entraînent souvent des retards, des coûts plus élevés et des inefficacités dans les chaînes d'approvisionnement, impactant ainsi la satisfaction client.
  • Par exemple, le secteur logistique indien est confronté à des goulets d'étranglement routiers, à des retards administratifs dans les ports et à des entrepôts vétustes. Des entreprises comme Flipkart et Reliance Retail ont investi dans des réseaux logistiques privés pour contourner les inefficacités systémiques et réduire leur dépendance à l'égard des infrastructures publiques limitées.
• Les réglementations strictes des différents pays en matière de dédouanement, de fiscalité et de conformité environnementale ajoutent à la complexité des prestataires logistiques. S'y retrouver dans ces normes variées nécessite souvent des ressources importantes, des délais importants et un recours à des intermédiaires, ce qui impacte la flexibilité opérationnelle et la rentabilité.
• Des obstacles réglementaires freinent également la pénétration de solutions innovantes telles que les camions autonomes et les livraisons par drones, en raison de préoccupations en matière de sécurité et de l'absence de cadres d'approbation harmonisés. Dans de nombreuses régions, les technologies expérimentales sont encore loin d'être généralisées, malgré leur potentiel prometteur pour alléger la pression sur les infrastructures.
• Pour surmonter ces obstacles infrastructurels et réglementaires, les gouvernements et les acteurs privés doivent collaborer pour améliorer les cadres logistiques, harmoniser les réglementations commerciales et investir dans la modernisation des systèmes de transport. Lever ces obstacles sera crucial pour exploiter pleinement le potentiel du secteur mondial du transport et de la logistique dans les années à venir.

Portée du marché du transport et de la logistique

Le marché est segmenté en fonction du type de service, du type de mode de transport et de l’utilisation finale.

• Par type de service

Selon le type de service, le marché du transport et de la logistique est segmenté en services d'entreposage, transport, gestion des stocks, administration et approvisionnement. En 2024, le secteur du transport a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, porté par la demande croissante de transport de marchandises sur les marchés nationaux et internationaux. Les services de transport, notamment la livraison du dernier kilomètre et la logistique longue distance, sont essentiels pour garantir la ponctualité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises dépendent fortement de ces services pour la ponctualité des livraisons, l'optimisation des coûts et l'efficacité des itinéraires. La pénétration croissante du e-commerce et la mondialisation des échanges ont renforcé la demande de solutions de transport robustes. Ce secteur bénéficie également des avancées technologiques telles que le suivi GPS, l'optimisation des itinéraires et les systèmes de gestion de flotte qui améliorent l'efficacité opérationnelle.

Le secteur des services d'entreposage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de stockage automatisées et intelligentes. L'essor du e-commerce et de la vente au détail nécessite des systèmes d'entreposage sophistiqués, dotés d'un suivi des stocks en temps réel et de systèmes de récupération automatisés. Les entreprises adoptent de plus en plus de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) avancés pour améliorer l'efficacité du stockage, réduire les coûts opérationnels et accélérer l'exécution des commandes. La tendance croissante à l'externalisation des opérations d'entreposage auprès de prestataires logistiques externes soutient également la croissance de ce segment.

• Par type de mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché est segmenté en voies aériennes, ferroviaires, routières et fluviales. Le segment routier a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 47,8 % en 2024, grâce à sa flexibilité, à la couverture étendue de son réseau et à sa capacité à assurer la livraison de porte à porte. Le transport routier demeure l'épine dorsale de la logistique nationale, desservant de nombreux secteurs et assurant la connectivité du dernier kilomètre. Il soutient efficacement les petites entreprises, le commerce électronique et le transport de denrées périssables. Les intégrations technologiques telles que la télématique, le suivi GPS et la gestion automatisée de flotte améliorent encore la fiabilité et l'efficacité du transport routier.

Le secteur aérien devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de livraisons rapides et ponctuelles, notamment pour les biens de grande valeur, les produits pharmaceutiques et les denrées périssables. Le fret aérien offre une rapidité inégalée pour les expéditions internationales et interurbaines, soutenant ainsi l'expansion du commerce mondial. L'essor des livraisons transfrontalières en ligne, les exigences de stocks juste-à-temps et l'amélioration des infrastructures de fret aérien contribuent à l'adoption rapide des solutions de transport aérien.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché du transport et de la logistique est segmenté en : automobile, machines, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, commerce de détail, aéronautique, maritime et ferroviaire, électronique, produits pétrochimiques, agriculture, matériaux de construction, etc. En 2024, le secteur du commerce de détail a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, porté par la croissance exponentielle du e-commerce, les stratégies de vente omnicanal et la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides et fiables. La logistique de détail englobe le transport, le stockage et la gestion de diverses catégories de produits, ce qui en fait un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements dans des centres de traitement des commandes performants, le suivi en temps réel et l'optimisation de la livraison du dernier kilomètre améliorent encore l'efficacité et la satisfaction client.

Le secteur des produits pharmaceutiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimenté par la demande mondiale croissante en soins de santé, l'augmentation de la production pharmaceutique et le besoin de solutions logistiques conformes et à température contrôlée. La prévalence croissante des médicaments, vaccins et produits biologiques vitaux nécessite une chaîne du froid spécialisée et des systèmes de transport sécurisés. Les entreprises adoptent la surveillance IoT, les conteneurs intelligents et les systèmes de manutention automatisés pour préserver l'intégrité des produits, minimiser les pertes et garantir la conformité réglementaire, stimulant ainsi une croissance rapide du secteur.

Analyse régionale du marché du transport et de la logistique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du transport et de la logistique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la pénétration croissante du commerce électronique, à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement avancée et à une demande croissante de solutions de fret et d'entreposage efficaces.
• Les entreprises et les consommateurs de la région privilégient des services logistiques rapides, fiables et technologiquement avancés, notamment la livraison du dernier kilomètre, la gestion de la chaîne du froid et des solutions d'inventaire intégrées.
• L’adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population technologiquement sophistiquée et l’accent croissant mis sur l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement dans tous les secteurs.

Aperçu du marché américain du transport et de la logistique

Les États-Unis ont accaparé la plus grande part du chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à la demande croissante de solutions logistiques intégrées, à l'automatisation des entrepôts et au développement du e-commerce. Les entreprises investissent de plus en plus dans les systèmes de gestion de flotte, l'optimisation des itinéraires par l'IA et les technologies de suivi en temps réel pour améliorer leur efficacité opérationnelle. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur du développement des infrastructures et des réseaux de transport intelligents stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché européen du transport et de la logistique

Le marché européen du transport et de la logistique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par le besoin de transports transfrontaliers efficaces, une conformité réglementaire rigoureuse et l'adoption de pratiques logistiques écologiques. L'urbanisation croissante, conjuguée à la demande de services d'entreposage et de fret de pointe, favorise la croissance du marché. Les entreprises européennes intègrent également les technologies IoT et d'automatisation pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts opérationnels.

Aperçu du marché britannique du transport et de la logistique

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative, portée par l'essor du e-commerce, les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons rapides et les investissements dans les entrepôts intelligents. L'accent mis sur le développement durable, notamment la réduction des émissions de carbone dans les opérations logistiques, encourage les entreprises à adopter des solutions de transport économes en énergie. De plus, la solidité des infrastructures commerciales et industrielles favorise la croissance des services logistiques intégrés.

Aperçu du marché allemand des transports et de la logistique

Le marché allemand du transport et de la logistique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par son tissu industriel de pointe, son adoption des technologies et son orientation vers des solutions logistiques respectueuses de l'environnement. La position stratégique du pays en Europe, alliée à de solides infrastructures et à l'automatisation de ses systèmes d'entreposage et de transport, favorise la fluidité des échanges de marchandises sur les marchés nationaux et internationaux. La demande de logistique à haute sécurité et à température contrôlée est également en hausse dans les secteurs pharmaceutique et à forte valeur ajoutée.

Aperçu du marché du transport et de la logistique en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et le développement du commerce électronique et des activités manufacturières dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'accent mis par la région sur la logistique intelligente, notamment l'automatisation des entrepôts, les infrastructures de chaîne du froid et les solutions de suivi en temps réel, accélère son adoption. Les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et le développement de ports, de réseaux ferroviaires et d'autoroutes intelligents stimulent encore davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais du transport et de la logistique

Le marché japonais connaît un essor considérable grâce à l'adoption massive des technologies, à la demande de livraisons efficaces sur le dernier kilomètre et à l'automatisation croissante des opérations d'entreposage et de transport. Les entreprises exploitent la robotique, l'IA et les systèmes de suivi basés sur l'IoT pour optimiser leurs opérations logistiques. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de solutions de transport et de livraison plus accessibles et plus fiables.

Aperçu du marché chinois du transport et de la logistique

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de son secteur du e-commerce, à son urbanisation rapide et à sa forte croissance industrielle. Le pays est un pôle majeur de production et d'exportation, ce qui accroît le besoin de solutions logistiques nationales et internationales performantes. Les investissements dans les entrepôts intelligents, le tri automatisé et les technologies de gestion de flotte, ainsi que le soutien gouvernemental aux infrastructures de transport intelligentes, sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché du transport et de la logistique

Le secteur du transport et de la logistique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nippon Express Co., Ltd. (Japon)
• Deutsche Post AG (Allemagne)
• DB Schenker (Allemagne)
• DSV (Danemark)
• AP Moller - Maersk (Danemark)
• FedEx Corporation (États-Unis)
• Kuehne+Nagel Inc. (Suisse)
• GEODIS (France)
• CH Robinson Worldwide Inc. (États-Unis)
• United Parcel Service of America, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du transport et de la logistique

• En septembre 2023, Kellogg Company a reçu l'approbation de son conseil d'administration pour son projet de scission en deux sociétés cotées en bourse, Kellanova et WK Kellogg Co. Cette décision stratégique a permis à chaque entité de se concentrer sur des catégories de produits spécifiques et d'optimiser ses chaînes d'approvisionnement respectives. Cette scission a permis d'élaborer des stratégies logistiques sur mesure, améliorant l'efficacité des itinéraires de transport, de la gestion des stocks et des réseaux de distribution. Ainsi, les deux entreprises peuvent répondre plus rapidement aux demandes du marché, réduire leurs coûts opérationnels et renforcer leur compétitivité sur leurs segments de produits cibles.
• En février 2023, FourKites s'est associé à RCS Logistics pour offrir aux clients de RCS un service unifié offrant une visibilité complète en temps réel sur les expéditions maritimes, aériennes, intermodales et routières (OTR). Grâce aux données avancées de la chaîne d'approvisionnement de FourKites, RCS a amélioré sa transparence opérationnelle, permettant aux clients et aux équipes internes de suivre la localisation et le statut exacts des expéditions dans le monde entier. Cette collaboration renforce la confiance du marché, améliore les délais de livraison et positionne les deux entreprises comme leaders des solutions de chaîne d'approvisionnement à la pointe de la technologie.
• En novembre 2022, AP Moller – Maersk a lancé son service de transport maritime Shaheen Express, reliant Mundra, Pipavav, Jebel Ali et Dammam. Ce service stable et fiable répond à la demande commerciale croissante entre l'Inde et la région du Golfe. En proposant un calendrier de transport régulier, Maersk améliore la prévisibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les exportateurs et les importateurs, améliorant ainsi l'efficacité du commerce régional et consolidant sa position d'acteur clé du corridor logistique Inde-Golfe.
• En octobre 2022, DHL Supply Chain a étendu ses services avec une nouvelle gamme de solutions de récupération des déchets électroniques. Cette approche circulaire de la chaîne d'approvisionnement aide les entreprises à retraiter, réutiliser ou recycler correctement les composants électroniques tels que les processeurs, les écrans tactiles et les modules informatiques. En favorisant une gestion responsable des déchets électroniques, DHL aide les entreprises à réduire leur impact environnemental, à préserver les ressources rares et à se conformer aux réglementations en matière de développement durable, renforçant ainsi sa présence sur le marché des solutions logistiques éco-responsables.
• En juin 2022, FedEx Corp a conclu une alliance stratégique avec FourKites afin d'améliorer la visibilité de sa chaîne d'approvisionnement multimodale et multi-transporteurs. En intégrant le vaste réseau logistique de FedEx aux capacités de suivi et d'analyse granulaires de FourKites, cette collaboration permet des opérations de chaîne d'approvisionnement plus intelligentes. Ce partenariat améliore la transparence des expéditions, optimise les performances de livraison et renforce la compétitivité des deux entreprises sur le marché mondial de la logistique grâce à des services hautement fiables et basés sur les données.

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