Rapport d'analyse du marché mondial des groupes de condensation pour le transport : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des groupes de condensation pour le transport

• Le marché mondial des groupes de condensation pour le transport était évalué à 3,16 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,79 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'expansion rapide de la logistique de la chaîne du froid et le besoin croissant de transports fiables à température contrôlée dans les chaînes d'approvisionnement alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
• De plus, la demande croissante de produits frais, surgelés et thermosensibles, conjuguée à des exigences réglementaires plus strictes en matière de maintien de la température pendant le transport, accélère l'adoption de groupes de condensation de transport de pointe, contribuant ainsi de manière significative à la croissance globale du marché.

Analyse du marché des groupes de condensation pour le transport

• Les groupes de condensation pour le transport, qui assurent un refroidissement précis et constant des camions et remorques frigorifiques, sont devenus des éléments essentiels de la logistique moderne de la chaîne du froid en raison de leur rôle dans la préservation de la qualité, de la sécurité et de la durée de conservation des produits pendant le transport.
• La dépendance croissante à l'égard de la distribution alimentaire organisée, de la logistique pharmaceutique et du commerce longue distance, ainsi que l'augmentation des investissements dans les technologies de réfrigération écoénergétiques et à faibles émissions, alimentent une demande soutenue d'unités de condensation pour le transport sur les marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des groupes de condensation pour le transport avec une part d'environ 40 % en 2025, grâce à son infrastructure de chaîne du froid bien établie et à la forte demande de transport à température contrôlée dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et de la chimie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des groupes de condensation pour le transport au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, du développement des infrastructures de la chaîne du froid et de la consommation croissante d'aliments surgelés et transformés.
• Le segment des groupes frigorifiques de 5 à 10 kW a dominé le marché avec une part de 39 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les camions frigorifiques de taille moyenne transportant des produits laitiers, pharmaceutiques et des fruits et légumes frais. Cette gamme offre un équilibre optimal entre efficacité frigorifique et consommation d'énergie, la rendant idéale pour la distribution urbaine et interurbaine. Les exploitants de flottes privilégient ces groupes en raison de leur compatibilité avec les dimensions standard des camions et de la stabilité de leur régulation thermique. Ce segment présente également l'avantage de coûts d'installation et d'exploitation inférieurs à ceux des systèmes de plus grande capacité.

Portée du rapport et segmentation du marché des groupes de condensation pour le transport   

Tendances du marché des groupes de condensation pour le transport

Transition vers des systèmes de réfrigération des transports économes en énergie

• L'une des principales tendances du marché des groupes de condensation pour le transport est la transition croissante vers des systèmes de réfrigération économes en énergie et à faibles émissions, sous l'effet de la hausse des coûts du carburant et du durcissement des réglementations environnementales encadrant le transport frigorifique. Les fabricants s'attachent de plus en plus à améliorer l'efficacité des systèmes afin de réduire les coûts d'exploitation tout en garantissant une régulation stable de la température des produits périssables.
  • Par exemple, Carrier Transicold a élargi sa gamme de groupes frigorifiques électriques et hybrides conçus pour réduire la consommation de carburant et les émissions des camions et remorques frigorifiques. Ces solutions aident les exploitants de flottes à respecter leurs objectifs de développement durable tout en maintenant des performances de refroidissement constantes pendant le transport.
• L'adoption de technologies de compresseurs avancées et de conceptions optimisées des flux d'air améliore l'efficacité globale du système et réduit les pertes d'énergie. Cette tendance favorise des cycles de fonctionnement plus longs et renforce la fiabilité dans des conditions climatiques variées.
• Des groupes de condensation pour le transport sont également développés pour prendre en charge des fluides frigorigènes alternatifs à faible potentiel de réchauffement climatique, conformément aux efforts mondiaux de décarbonation. Cela renforce la transition du marché vers des solutions de réfrigération respectueuses de l'environnement.
• Les exploitants de flottes privilégient les unités écoénergétiques afin de minimiser les coûts du cycle de vie et de se conformer aux réglementations en vigueur sur les routes de transport transfrontalières. Cette préférence renforce la demande pour les groupes de condensation de nouvelle génération, optimisés en termes de performance et de durabilité.
• L'accent mis en permanence sur l'efficacité, la réduction des émissions et la fiabilité opérationnelle positionne les groupes de condensation pour le transport à haut rendement énergétique comme un élément essentiel de la logistique moderne de la chaîne du froid.

Dynamique du marché des groupes de condensation pour le transport

Conducteur

Demande croissante de logistique de la chaîne du froid

• La demande croissante en matière de logistique du froid dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la santé est un moteur essentiel du marché des groupes de condensation pour le transport. L'augmentation de la distribution de produits frais, d'aliments surgelés, de vaccins et de médicaments thermosensibles exige une réfrigération fiable pendant le transport.
  • Par exemple, Thermo King fournit des systèmes de réfrigération pour le transport qui prennent en charge les opérations logistiques à grande échelle des industries pharmaceutiques et alimentaires, garantissant ainsi le respect des exigences strictes en matière de contrôle de la température. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans la préservation de la qualité et de la sécurité des produits lors des transports longue distance.
• L'expansion du commerce de détail organisé, de la livraison de produits alimentaires en ligne et des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques entraîne une augmentation du nombre de véhicules frigorifiques en service. Ceci stimule directement la demande en groupes de condensation pour le transport, performants et durables.
• Les normes réglementaires relatives à la sécurité alimentaire et au stockage des produits pharmaceutiques incitent les prestataires logistiques à investir dans des systèmes de réfrigération performants. Ces réglementations insistent sur le maintien précis des températures, ce qui renforce encore la demande du marché.
• L'ampleur et la complexité croissantes des réseaux de la chaîne du froid font des unités de condensation pour le transport une infrastructure essentielle au sein des écosystèmes logistiques mondiaux.

Retenue/Défi

Coûts initiaux et d'entretien élevés

• Les coûts d'investissement initiaux élevés et les coûts de maintenance récurrents constituent un défi majeur pour le marché des groupes frigorifiques de transport, en particulier pour les exploitants de flottes de petite et moyenne taille. Les systèmes de réfrigération avancés nécessitent des investissements importants, ce qui peut limiter leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
  • Par exemple, les groupes frigorifiques haute performance fournis par des entreprises comme Danfoss et BITZER SE intègrent des compresseurs et des technologies de contrôle de pointe, ce qui augmente le coût du système. Bien que ces solutions offrent des gains d'efficacité, leur prix d'achat initial peut constituer un frein pour les petits prestataires logistiques.
• La maintenance des groupes de condensation pour le transport nécessite des composants spécialisés et un service après-vente qualifié, ce qui augmente les coûts d'exploitation à long terme. Les temps d'arrêt liés aux réparations peuvent également impacter l'efficacité logistique et les délais de livraison.
• La nécessité d'un entretien régulier pour garantir le respect des réglementations en matière de température augmente encore les coûts d'exploitation. Cela exerce une pression financière sur les exploitants qui gèrent de grandes flottes avec des marges réduites.
• Les fluctuations des prix des composants et du coût des fluides frigorigènes influent également sur l'accessibilité financière globale du système. Ces facteurs, pris ensemble, freinent l'adoption dans les régions sensibles aux prix. Malgré les gains d'efficacité à long terme, la difficulté à concilier les exigences de performance et les contraintes budgétaires continue d'influencer les décisions d'achat et l'expansion du marché.

Étendue du marché des groupes de condensation pour le transport

Le marché est segmenté en fonction de la capacité de refroidissement, du type de compresseur, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par capacité de refroidissement

Le marché des groupes de condensation pour le transport est segmenté, selon leur puissance frigorifique, en cinq catégories : moins de 5 kW, 5 à 10 kW, 10 à 15 kW et plus de 15 kW. Le segment 5-10 kW dominait le marché en 2025, représentant 39 % du chiffre d’affaires. Cette domination s’explique par son utilisation intensive dans les camions frigorifiques de taille moyenne transportant des produits laitiers, pharmaceutiques et des fruits et légumes frais. Cette gamme offre un compromis optimal entre efficacité frigorifique et consommation d’énergie, la rendant idéale pour la distribution urbaine et interurbaine. Les transporteurs privilégient ces groupes frigorifiques pour leur compatibilité avec les dimensions standard des camions et la stabilité de leur régulation thermique. Ce segment présente également l’avantage de coûts d’installation et d’exploitation inférieurs à ceux des systèmes de plus grande capacité.

Le segment des groupes frigorifiques de plus de 15 kW devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante en matière de logistique du froid longue distance. Le transport accru de produits surgelés, de fruits de mer et de produits pharmaceutiques thermosensibles sur de longues distances accélère leur adoption. Les groupes frigorifiques haute capacité assurent un refroidissement constant dans les grandes remorques et même dans des conditions ambiantes extrêmes. La croissance du commerce transfrontalier et des réseaux de distribution alimentaire à grande échelle contribue également à cette tendance.

• Par type de compresseur

Selon le type de compresseur, le marché se segmente en compresseurs alternatifs, compresseurs à vis, compresseurs rotatifs et autres. Les compresseurs alternatifs détenaient la part de marché dominante en 2025 grâce à leur large utilisation dans les systèmes de réfrigération pour le transport de petite et moyenne taille. Ces compresseurs sont appréciés pour leur fiabilité éprouvée, leur facilité d'entretien et leur rentabilité. Leur capacité à fonctionner efficacement sous des charges variables les rend adaptés à divers besoins du transport. La forte disponibilité de pièces détachées sur le marché de l'après-vente renforce encore leur position dominante.

Les compresseurs à vis devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenue par la demande croissante en systèmes de réfrigération haute capacité et à fonctionnement continu. Offrant un rendement supérieur, des vibrations réduites et une durée de vie plus longue, ces compresseurs sont parfaitement adaptés aux semi-remorques de grande capacité et au transport longue distance. Leur adoption progresse auprès des exploitants de flottes qui recherchent une réduction des temps d'arrêt et une meilleure efficacité énergétique. Les progrès réalisés dans la conception des compresseurs améliorent également leurs performances dans des environnements d'exploitation difficiles.

• Par canal de vente

Selon le canal de distribution, le marché des groupes de condensation pour le transport se divise en deux segments : les équipementiers (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des équipementiers a dominé le marché en 2025, porté par la production croissante de camions et de remorques frigorifiques équipés de groupes de condensation installés en usine. Les systèmes installés en première monte garantissent une intégration optimale, des performances standardisées et une couverture de garantie, des atouts très appréciés des gestionnaires de flottes. Le développement des infrastructures de la chaîne du froid et des entreprises de logistique contribue également à renforcer la demande des équipementiers. Ces derniers bénéficient par ailleurs de contrats d'approvisionnement à long terme avec les constructeurs automobiles.

Le segment de l'après-vente devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'expansion du parc de véhicules frigorifiques en service. Le remplacement croissant des unités vieillissantes, la demande de mises à niveau des systèmes et les besoins fréquents en maintenance stimulent les ventes sur ce marché. Les gestionnaires de flottes investissent dans la modernisation de leurs groupes de condensation en les équipant de modèles plus performants et économes en énergie afin d'allonger la durée de vie de leurs véhicules. La disponibilité de solutions personnalisées et des délais d'intervention plus courts contribuent également à la croissance de ce segment.

• Par type de véhicule

Le marché est segmenté, selon le type de véhicule, en camions et remorques. En 2025, les camions représentaient la plus grande part du chiffre d'affaires, grâce à leur utilisation intensive pour la distribution de produits périssables sur courtes et moyennes distances. La livraison de repas en milieu urbain, la distribution pharmaceutique et le réapprovisionnement des commerces de détail dépendent fortement des camions frigorifiques. Leur flexibilité, leurs coûts d'exploitation réduits et leur aptitude à la livraison du dernier kilomètre en font un choix privilégié. La croissance du commerce électronique alimentaire et de la logistique de la restauration continue de renforcer la position dominante du segment des camions.

Le transport par semi-remorque devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de la demande croissante de transport frigorifique longue distance et en vrac. Les semi-remorques de grande capacité sont indispensables au transport de produits congelés et réfrigérés à travers les régions et les frontières. L'essor de l'agroalimentaire à grande échelle, de l'agriculture tournée vers l'exportation et de la logistique pharmaceutique accélère l'adoption des semi-remorques. L'amélioration de l'efficacité frigorifique et l'augmentation de la capacité de chargement renforcent encore leur attrait auprès des prestataires logistiques.

Analyse régionale du marché des groupes de condensation pour le transport

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des groupes de condensation pour le transport, avec la plus grande part de revenus (environ 40 %) en 2025, grâce à une infrastructure de chaîne du froid bien établie et à une forte demande de transport à température contrôlée dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et de la chimie.
• La région fait preuve d'une forte adoption des technologies de réfrigération avancées afin de garantir la conformité réglementaire et la qualité des produits pendant le transport.
• La croissance est également soutenue par une importante flotte de camions et de remorques frigorifiques, des dépenses logistiques élevées et des investissements continus dans l'efficacité du stockage frigorifique et du transport, ce qui positionne les groupes de condensation pour le transport comme un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement régionales.

Analyse du marché américain des groupes de condensation pour le transport

Le marché américain des groupes de condensation pour le transport a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'important transport de produits alimentaires périssables et de produits pharmaceutiques sur de longues distances. La forte demande des grandes enseignes de distribution, des chaînes de restauration et du secteur de la logistique de santé stimule l'adoption de ces groupes de condensation. La présence d'acteurs majeurs de la logistique et les réglementations strictes en matière de contrôle de la température accélèrent encore la croissance du marché. Par ailleurs, la demande croissante d'aliments surgelés et prêts à consommer renforce le besoin de solutions de réfrigération fiables pour le transport.

Analyse du marché européen des groupes de condensation pour le transport

Le marché européen des groupes de condensation pour le transport devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et par l'essor du commerce transfrontalier de denrées périssables. L'intérêt de la région pour des systèmes de réfrigération durables et économes en énergie favorise l'adoption de groupes de condensation technologiquement avancés. La croissance de la logistique pharmaceutique et du transport de produits chimiques thermosensibles contribue également à l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché britannique des groupes de condensation pour le transport

Le marché britannique des groupes de condensation pour le transport frigorifique devrait connaître une croissance notable, portée par la demande croissante en matière de logistique du froid dans les secteurs de la distribution alimentaire et de la santé. L'essor de la livraison de courses en ligne et de la distribution pharmaceutique stimule le besoin de transports frigorifiques fiables. La solidité des infrastructures logistiques du pays et l'importance accordée par la réglementation au respect des températures favorisent l'adoption durable des groupes de condensation pour le transport frigorifique.

Analyse du marché allemand des groupes de condensation pour le transport

Le marché allemand des groupes de condensation pour le transport devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par le réseau logistique performant du pays et son industrie agroalimentaire dynamique. L'accent mis par l'Allemagne sur une gestion rigoureuse de la chaîne du froid et des solutions de réfrigération écoénergétiques stimule la demande. L'augmentation des exportations de produits thermosensibles à travers l'Europe contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché des groupes de condensation pour le transport en Asie-Pacifique

Le marché des groupes de condensation pour le transport en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une urbanisation rapide, du développement des infrastructures de la chaîne du froid et de la consommation croissante d'aliments surgelés et transformés. La croissance de la production et de la distribution pharmaceutiques contribue également à stimuler la demande. Les initiatives gouvernementales visant à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement soutiennent significativement l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché japonais des groupes de condensation pour le transport

Le marché japonais des groupes de condensation pour le transport frigorifique est en plein essor, porté par une forte demande dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. L'accent mis par le pays sur la précision du contrôle de la température et les technologies de réfrigération avancées favorise une adoption croissante. La distribution accrue de plats cuisinés et de produits médicaux thermosensibles contribue également à cette croissance.

Analyse du marché chinois des groupes de condensation pour le transport

En 2025, la Chine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché des groupes de condensation pour le transport dans la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide de la logistique du froid et de ses vastes réseaux de distribution alimentaire. La croissance des populations urbaines et la consommation accrue de produits surgelés stimulent la demande. Le développement de la logistique pharmaceutique et les investissements publics dans les infrastructures de stockage frigorifique et de transport sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Part de marché des groupes de condensation pour le transport

Le secteur des groupes de condensation pour le transport est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Transporteur (États-Unis)
• Danfoss (Danemark)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Réfrigération mondiale Heatcraft (États-Unis)
• Voltas (Inde)
• BITZER SE (Allemagne)
• SCM Frigo SpA (Italie)
• JINAN RETEK INDUSTRIES INC (Chine)
• Rivacold UK Ltd (Royaume-Uni)
• Patton International Limited (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial des groupes de condensation pour le transport

• En mars 2025, Carrier Transicold a lancé des groupes frigorifiques à très faibles émissions pour camions et remorques frigorifiques, renforçant ainsi sa position sur le marché des groupes de condensation pour le transport en répondant à la demande croissante de solutions logistiques durables et bas carbone. L'accent mis par l'entreprise sur les systèmes de réfrigération compatibles avec les véhicules électriques et autonomes renforce sa compétitivité, alors que les gestionnaires de flottes se tournent de plus en plus vers des solutions de transport zéro émission et adaptées à l'avenir, notamment sur les marchés urbains et réglementés.
• En février 2025, Daikin Industries a élargi sa gamme de solutions de réfrigération au R-452A et au CO₂, renforçant ainsi sa présence sur le marché en se conformant aux réglementations environnementales mondiales et à la demande croissante de fluides frigorigènes naturels. Le lancement de groupes de condensation modulaires et compacts pour le transport intermodal de conteneurs améliore l'efficacité du transport transfrontalier de produits frais, permettant à Daikin de répondre à la demande croissante des prestataires logistiques internationaux de la chaîne du froid.
• En novembre 2024, Thermo King a lancé des systèmes de réfrigération connectés avec suivi en temps réel de la température et de la localisation, offrant une valeur ajoutée significative aux gestionnaires de flottes soucieux de la conformité et de la visibilité opérationnelle. L'extension de sa gamme 100 % électrique contribue à l'atteinte des objectifs zéro émission dans les zones urbaines et les plateformes de distribution alimentaire, renforçant ainsi le leadership de Thermo King dans le domaine des solutions de réfrigération intelligentes et durables pour le transport.
• En septembre 2024, Guchen Industry a lancé des groupes de condensation pour le transport, alimentés par batterie et conçus pour la livraison du dernier kilomètre, renforçant ainsi sa présence sur le segment en pleine expansion de la logistique urbaine. En consolidant ses partenariats avec les constructeurs de véhicules électriques, l'entreprise a optimisé l'intégration de systèmes de refroidissement performants dans les flottes de livraison de véhicules électriques, se positionnant ainsi avantageusement au sein de l'écosystème en pleine évolution de la chaîne du froid électrique.
• En juillet 2024, Kingtec a intensifié ses efforts sur le développement d'unités frigorifiques solaires pour le secteur des transports, renforçant ainsi son attractivité sur les marchés des régions où le coût du carburant est élevé et où les exigences en matière de développement durable sont strictes. L'augmentation des investissements en R&D, axés sur des conceptions légères, durables et écoénergétiques, favorise une adoption plus large sur différents types de véhicules, consolidant ainsi la compétitivité de Kingtec dans le domaine des solutions de condensation écoénergétiques pour le transport.

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