Analyse du marché mondial des huiles de cuisson usagées : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des huiles de cuisson usagées

• La taille du marché mondial des huiles de cuisson usagées était évaluée à 6,95 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,26 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de production de biodiesel, l'importance croissante accordée à la gestion et au recyclage des déchets et la sensibilisation croissante aux avantages environnementaux de la réutilisation des huiles de cuisson usagées.
• L’expansion des initiatives gouvernementales et des subventions aux sources d’énergie renouvelables accélère encore la collecte et l’utilisation des huiles de cuisson usagées dans les secteurs commerciaux et industriels.

Analyse du marché des huiles de cuisson usagées

• Le marché connaît une croissance constante en raison de l'utilisation croissante d'huile de cuisson usagée dans la production de biodiesel, stimulée par les objectifs mondiaux de durabilité et les politiques en matière de carburants renouvelables.
• La sensibilisation croissante à l’élimination appropriée des déchets et à la protection de l’environnement encourage les ménages et les prestataires de services alimentaires à recycler l’huile de cuisson usagée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des huiles de cuisson usagées en 2024 avec la plus grande part de revenus, grâce à des cadres réglementaires solides favorisant les carburants renouvelables et à la disponibilité généralisée des huiles usagées provenant des opérations de restauration commerciale.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des huiles de cuisson usagées, stimulé par l'urbanisation rapide, la consommation croissante d'huiles comestibles, l'expansion de l'industrie de la restauration et les efforts du gouvernement pour formaliser la collecte des HCO et promouvoir l'adoption des biocarburants.
• Le secteur HORECA a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du volume important d'huiles usagées produites par les établissements de restauration commerciale. Ce segment bénéficie de mécanismes de collecte organisés et de contrats à long terme avec les producteurs et recycleurs de biodiesel, ce qui en fait un contributeur clé à la chaîne d'approvisionnement officielle en HCU. La régularité et le volume des huiles produites dans le secteur HORECA en font une source privilégiée pour les applications industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché des huiles de cuisson usagées   

Tendances du marché des huiles de cuisson usagées

Adoption croissante de la production de biodiesel à partir d'huile de cuisson usagée

• L'intérêt croissant pour les carburants alternatifs durables a entraîné une forte augmentation de l'utilisation d'huiles de cuisson usagées (HCU) pour la production de biodiesel. Alors que les gouvernements appliquent des réglementations plus strictes en matière d'émissions et encouragent les énergies plus vertes, l'HCU s'impose comme une matière première rentable et écologique, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
• Le secteur de la restauration commerciale, notamment les restaurants et les chaînes de restauration rapide, conclut de plus en plus de partenariats avec des producteurs de biodiesel pour valoriser leurs huiles usagées. Ce système en boucle fermée contribue à réduire la pollution environnementale tout en soutenant les initiatives d'économie circulaire.
• Les infrastructures de collecte et la logistique autour des UCO ont connu une amélioration significative, grâce aux partenariats public-privé. Des réseaux de collecte dédiés, notamment en milieu urbain, facilitent le recyclage des huiles usagées pour les acteurs concernés, favorisant ainsi la conversion au biodiesel.
• Par exemple, en 2023, McDonald's Pays-Bas s'est associé à une entreprise locale de biodiesel pour convertir toute son huile de cuisson usagée en carburant renouvelable, alimentant ainsi sa flotte de livraison et réduisant les émissions globales de carbone.
• Bien que la production de biodiesel soit un moteur essentiel, une qualité constante, une collecte standardisée et un contrôle de la contamination restent essentiels pour garantir l'évolutivité. Les progrès des technologies de prétraitement et les politiques de soutien devraient accélérer cette tendance.

Dynamique du marché des huiles de cuisson usagées

Conducteur

Renforcement des réglementations et des incitations gouvernementales pour soutenir la transition vers la valorisation énergétique des déchets

• Les gouvernements de diverses régions mettent en œuvre des politiques de soutien pour encourager le recyclage et la réutilisation des huiles de cuisson usagées, notamment pour le biodiesel et d'autres applications biosourcées. Ces efforts visent à réduire les déchets mis en décharge, à freiner l'élimination illégale d'huile et à atteindre les objectifs nationaux de développement durable.

De nombreux pays proposent des subventions, des crédits d'impôt ou des obligations pour promouvoir l'utilisation de biodiesel issu de déchets. Ces mesures encouragent producteurs et consommateurs à participer à la filière de valorisation des huiles usagées, ce qui, à terme, stimule les taux de collecte et la croissance du marché.

Les organismes de réglementation luttent également contre les pratiques d'élimination inappropriées, imposent des sanctions et encouragent la formalisation des services de collecte. Cela incite les établissements alimentaires à garantir un stockage et une collecte adéquats de leurs huiles usagées.

• Par exemple, l'obligation britannique en matière de carburants renouvelables pour les transports (RTFO) impose un pourcentage minimum de carburants renouvelables dans les transports. Cela a considérablement accru la demande de biodiesel à base d'HCU dans la région.

• Alors que les réglementations et les incitations stimulent le marché, une mise en œuvre et un suivi efficaces sont nécessaires pour prévenir les pratiques frauduleuses, garantir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et maintenir l'intégrité environnementale

Retenue/Défi

Manque d'infrastructures de collecte et de contrôle de la qualité dans les économies émergentes

Le marché des huiles de cuisson usagées est confronté à des obstacles importants dans les pays en développement en raison d'infrastructures de collecte inadéquates, d'un manque de sensibilisation et de pratiques de recyclage informelles. De nombreux vendeurs de produits alimentaires se débarrassent de l'huile usagée de manière inappropriée ou la vendent illégalement pour réutilisation, ce qui pose de graves problèmes de santé publique.

L'absence de systèmes de collecte organisés limite la disponibilité de matières premières de qualité pour l'industrie. L'irrégularité des calendriers de collecte et le manque d'équipements de stockage découragent encore davantage les établissements de restauration de participer aux programmes de recyclage.

• Un contrôle qualité insuffisant lors de la collecte entraîne souvent une contamination, ce qui compromet l'aptitude des HCU à la production de biodiesel et augmente les coûts de transformation. Cela dissuade les producteurs de biodiesel de s'approvisionner en HCU en vrac sur des marchés non réglementés.

• Par exemple, en 2022, une enquête menée en Asie du Sud-Est a révélé que plus de 60 % des petits vendeurs de nourriture réutilisaient ou jetaient l'huile usagée sans collecte formelle, invoquant l'absence d'infrastructures de soutien et de sensibilisation.

• Relever ces défis nécessite des efforts coordonnés entre les gouvernements, les recycleurs et les exploitants du secteur alimentaire. Investir dans des systèmes de collecte localisés, la sensibilisation du public et des mécanismes de certification qualité sera essentiel pour libérer le potentiel d'approvisionnement inexploité et garantir une utilisation sûre et durable des HCU.

Portée du marché des huiles de cuisson usagées

Le marché est segmenté en fonction de la source et de l’application.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des huiles de cuisson usagées est segmenté entre les industries agroalimentaires, l'hôtellerie, la restauration et les services de traiteur (HORECA), les ménages et autres. Le segment HORECA a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du volume important d'huiles usagées produites par les établissements de restauration commerciale. Ce segment bénéficie de mécanismes de collecte organisés et de contrats à long terme avec les producteurs et recycleurs de biodiesel, ce qui en fait un contributeur clé à la chaîne d'approvisionnement formelle des huiles usagées. La régularité et le volume des huiles produites dans le secteur HORECA en font une source privilégiée pour les applications industrielles.

Le segment des ménages devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'élimination et au recyclage appropriés de l'huile de cuisson. Les campagnes de sensibilisation menées par les gouvernements et les initiatives de collecte localisées encouragent davantage de ménages à participer au recyclage des huiles usagées, notamment dans les zones urbaines. Le développement de systèmes de collecte faciles à utiliser et les mesures incitatives pour les contributeurs domestiques alimentent également la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des huiles de cuisson usagées est segmenté entre biodiesel, produits oléochimiques, aliments pour animaux et autres. En 2024, le biodiesel représentait la plus grande part de marché grâce à la demande croissante en énergies renouvelables et au soutien politique fort en faveur des biocarburants dérivés des déchets. Les huiles de cuisson usagées sont de plus en plus reconnues comme une matière première durable et rentable pour la production de biodiesel, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où les exigences réglementaires et les objectifs de compensation carbone sont essentiels.

Le segment des produits oléochimiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation dans la production de savons, de lubrifiants, de tensioactifs et de cosmétiques. Alors que les fabricants recherchent des matières premières biosourcées pour remplacer les intrants dérivés du pétrole, l'HCU apparaît comme une alternative attractive. Ce segment prend de l'ampleur grâce à la tendance croissante vers la chimie verte et les formulations durables de produits de soins personnels.

Analyse régionale du marché des huiles de cuisson usagées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des huiles de cuisson usagées en 2024 avec la plus grande part de revenus, grâce à des cadres réglementaires solides favorisant les carburants renouvelables et à la disponibilité généralisée des huiles usagées provenant des opérations de restauration commerciale.
• La forte participation des restaurants à service rapide, les infrastructures de collecte avancées et les incitations politiques telles que la norme sur les carburants renouvelables (RFS) sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance du marché dans toute la région.
• L'industrie du biodiesel mature de la région et l'accent mis sur la gestion durable des déchets renforcent encore sa position de leader

Aperçu du marché américain des huiles de cuisson usagées

Le marché américain des huiles de cuisson usagées représentait la part de marché la plus importante en Amérique du Nord en 2024, grâce à un vaste réseau de restaurants, de transformateurs alimentaires et de cuisines collectives générant des volumes constants d'HCU. Les politiques fédérales et étatiques, telles que la norme LCFS (Low Carbon Fuel Standard) et la norme RFS (Renewable Fuel Standard), continuent de stimuler la demande de biodiesel dérivé d'HCU. Les collaborations stratégiques entre les entreprises de recyclage et les chaînes de restauration, associées aux investissements dans les technologies de raffinage, enrichissent encore le paysage du marché américain.

Aperçu du marché des huiles de cuisson usagées en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la consommation croissante d'huiles alimentaires, l'urbanisation galopante et l'intérêt croissant pour les carburants alternatifs durables. Les efforts soutenus par les gouvernements dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie pour formaliser les réseaux de collecte des HCU et lutter contre la réutilisation illégale des huiles créent un fort potentiel de croissance. L'expansion des capacités de production de biodiesel dans la région et la sensibilisation croissante du public accélèrent également l'adoption du marché.

Aperçu du marché chinois des huiles de cuisson usagées

En 2024, le marché chinois des huiles de cuisson usagées détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, stimulé par l'importante industrie de la restauration et la croissance urbaine rapide du pays. La lutte contre la réutilisation illégale des huiles usagées et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de biodiesel ont renforcé les capacités officielles de collecte et de traitement des HCU de la Chine. Forte d'un fort soutien à l'industrie manufacturière nationale et d'un intérêt croissant pour les biocarburants, la Chine demeure un contributeur essentiel aux marchés régionaux et mondiaux des HCU.

Aperçu du marché japonais des huiles de cuisson usagées

Le marché japonais des huiles de cuisson usagées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur le développement durable et une gestion efficace des déchets. La forte urbanisation de la population japonaise et la culture du recyclage bien établie ont entraîné une participation accrue à la collecte des HCU, notamment dans les restaurants et les cuisines collectives. De plus, les initiatives favorisant l'utilisation du biodiesel dans les transports publics et les industries locales contribuent à la croissance du marché, en privilégiant les huiles usagées de haute qualité et exemptes de contaminants.

Aperçu du marché européen des huiles de cuisson usagées

L'Europe devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des politiques de recyclage rigoureuses, des exigences strictes en matière de mélange de biocarburants et des systèmes de collecte des déchets performants. Un solide soutien réglementaire, notamment dans le cadre de programmes tels que la directive RED II (Directive sur les énergies renouvelables), a fait de l'HSU une matière première privilégiée pour la production de biodiesel. La région bénéficie d'un secteur HORECA très engagé, d'une sensibilisation du public et d'innovations technologiques en matière de purification et de conversion des huiles.

Aperçu du marché allemand des huiles de cuisson usagées

L'Allemagne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des normes environnementales strictes, des pratiques efficaces de tri des déchets et une forte demande en biodiesel. L'intégration du développement durable dans les activités industrielles et les comportements des ménages a permis de mettre en place un écosystème de collecte des HCU bien structuré. Grâce à l'innovation continue dans les technologies de raffinage et à la forte participation de l'industrie, l'Allemagne demeure un pôle central pour le traitement des HCU et l'approvisionnement en biocarburants.

Aperçu du marché des huiles de cuisson usagées au Royaume-Uni

Le marché britannique des huiles de cuisson usagées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des initiatives gouvernementales favorables et une sensibilisation croissante aux pratiques d'économie circulaire. Les programmes de collecte ciblant les entreprises et les ménages se sont considérablement développés, tandis que l'utilisation d'HCU dans les mélanges de biodiesel pour le transport gagne du terrain. La présence d'un secteur de la restauration performant et les investissements croissants dans les solutions de valorisation énergétique des déchets devraient stimuler l'expansion du marché au Royaume-Uni.

Part de marché des huiles de cuisson usagées

L'industrie des huiles de cuisson usagées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• KRATON CORPORATION (États-Unis)
• PAG KIMYA SAN. TIC. LTD. IST. (Dinde)
• TCG GREENCHEM (États-Unis)
• YKA Akay Ticaret et Kimya Sanayi A.Ş. (Dinde)
• GC RUTTEMAN & Co. BV (Pays-Bas)
• MALPLAST INDUSTRIES LIMITED (Kenya)
• Finis-Eillert (Pays-Bas)
• Bettcher Industries, Inc. (États-Unis)
• ANKO FOOD MACHINE CO. LTD. (Taïwan)
• Heat and Control, Inc. (États-Unis)
• Baader Global SE (Allemagne)
• Dover Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des huiles de cuisson usagées

• En février 2022, St1 Nordic Oy a finalisé l'acquisition de Brocklesby Ltd., une entreprise spécialisée dans le recyclage des huiles de cuisson usagées et des déchets alimentaires gras. Cette opération stratégique renforce les capacités de St1 en matière de gestion durable des déchets et de production de biocarburants, soutenant ainsi ses objectifs à long terme en matière d'énergies renouvelables et renforçant sa position dans l'économie circulaire.
• En novembre 2022, KNP Arises, sous la direction de Kirti et Sushil Vaishnav, a lancé une initiative de biodiesel à grande échelle en convertissant 3 millions de litres d'huile de cuisson usagée provenant de restaurants de Delhi. Ce projet a permis de réduire de 80 % les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux combustibles fossiles, soulignant ainsi les avantages environnementaux et le potentiel du biodiesel à base d'HCU dans les efforts de développement durable urbain.
• En novembre 2022, Neste a acquis l'activité de collecte et de traitement des huiles de cuisson usagées de Crimson Renewable Energy Holdings, LLC. Cette acquisition vise à étendre l'approvisionnement en matières premières renouvelables de Neste sur la côte ouest des États-Unis, notamment pour la production de biodiesel, et à renforcer son leadership mondial sur le marché des carburants renouvelables.
• En décembre 2022, l'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) a collecté environ 60 000 litres d'huiles de cuisson usagées auprès de restaurants et d'hôtels d'Ernakulam, dans le cadre de l'initiative RUCO (Repurpose Used Cooking Oil). L'huile collectée a été transformée en biodiesel, favorisant ainsi une gestion responsable des déchets et contribuant à l'essor des énergies renouvelables en Inde grâce à la participation citoyenne.

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