Analyse du marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

• La taille du marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets était évaluée à 2,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,95 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation mondiale croissante à l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que par la prévalence croissante des maladies d'origine hydrique et aérienne, ce qui entraîne une augmentation de la demande de solutions de désinfection sans produits chimiques dans les applications résidentielles, commerciales et municipales.
• De plus, les réglementations environnementales strictes et les investissements croissants dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées positionnent les équipements de désinfection par ultraviolets comme une méthode de stérilisation durable et efficace. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de la technologie UV, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

• L'équipement de désinfection ultraviolette, utilisant la lumière UV-C pour inactiver les micro-organismes nocifs, devient une solution de plus en plus essentielle pour la stérilisation de l'eau, de l'air et des surfaces dans les applications résidentielles, commerciales, industrielles et municipales en raison de sa grande efficacité, de son respect de l'environnement et de son fonctionnement sans produits chimiques.
• La demande croissante de systèmes de désinfection UV est principalement alimentée par les préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité, la sensibilisation croissante aux agents pathogènes présents dans l'eau et l'air et le renforcement des normes réglementaires en matière d'assainissement, faisant de la technologie UV un choix privilégié pour une désinfection efficace et durable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de désinfection par ultraviolets avec une part de 32,7 % en 2024, en raison de la sensibilisation croissante aux agents pathogènes d'origine hydrique et aérienne et des réglementations gouvernementales strictes favorisant les technologies de désinfection avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de désinfection par ultraviolets au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation et des investissements croissants dans l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• Le traitement des eaux usées a dominé le marché avec une part de marché de 48,4 % en 2024, en raison de la demande croissante d'eau potable et des réglementations gouvernementales strictes visant à prévenir les maladies d'origine hydrique.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de désinfection par ultraviolets 

Tendances du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

« Inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'eau et de l'air »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets est la préoccupation croissante pour la qualité de l'eau et de l'air. Celle-ci favorise l'adoption croissante des technologies de stérilisation par UV dans divers secteurs, notamment les secteurs municipal, de la santé, industriel et résidentiel. Cette évolution est motivée par le besoin de méthodes de désinfection fiables et sans produits chimiques, dans un contexte de sensibilisation croissante aux agents pathogènes, à la pollution et à la durabilité environnementale.
  • Par exemple, Xylem Inc. a élargi sa gamme de produits UV pour soutenir les services d'eau municipaux confrontés à des réglementations de contamination plus strictes, tandis que Trojan Technologies propose des systèmes UV adaptés au traitement des eaux usées et de l'eau potable avec un impact environnemental minimal.
• Des acteurs majeurs tels que Halma plc et Atlantic Ultraviolet Corporation ont développé des systèmes de désinfection de l'air par UV-C, de plus en plus utilisés dans les hôpitaux, les écoles et les bâtiments commerciaux. Ils garantissent la propreté des environnements intérieurs en neutralisant les virus et bactéries en suspension dans l'air. Par exemple, les produits UV de Halma sont désormais largement utilisés dans les systèmes CVC pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de qualité de l'air, notamment après la COVID-19.
• La désinfection UV gagne également du terrain dans les applications domestiques, avec des entreprises comme Signify (anciennement Philips Lighting) qui lancent des lampes UV-C et des purificateurs d'air conçus pour un usage résidentiel. Ces produits s'adressent aux consommateurs recherchant une protection renforcée contre les agents pathogènes présents dans l'air et les surfaces de leur domicile.
• Cette préoccupation croissante concernant la santé, la sécurité et la durabilité environnementale remodèle les normes de l'industrie et stimule la demande d'équipements UV capables de répondre efficacement aux besoins d'assainissement sans sous-produits nocifs.
• Par conséquent, le marché des équipements de désinfection par ultraviolets connaît des avancées technologiques rapides et une diversification des produits, alors que les entreprises rivalisent pour fournir des solutions de désinfection efficaces, écologiques et évolutives qui s'adressent aussi bien aux consommateurs de masse qu'aux clients institutionnels.

Dynamique du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

Conducteur

« Sensibilisation et adoption croissantes de la technologie UV »

• La sensibilisation croissante à l'hygiène, à la sécurité sanitaire et à la durabilité environnementale, ainsi que la préférence croissante pour la désinfection sans produits chimiques, constituent un facteur important de la demande croissante d'équipements de désinfection par ultraviolets.
  • Par exemple, en mars 2024, Signify a lancé une gamme avancée de systèmes de désinfection UV-C pour la stérilisation des surfaces et de l'air dans les espaces publics et résidentiels, répondant ainsi à l'intérêt croissant des consommateurs pour des méthodes de désinfection sûres et respectueuses de l'environnement. De même, Trojan Technologies a lancé des systèmes municipaux améliorés de traitement de l'eau par UV, conçus pour répondre à des normes réglementaires mondiales plus strictes.
• À mesure que les consommateurs et les industries sont de plus en plus informés sur les effets nocifs des agents pathogènes et les limites des désinfectants chimiques, la technologie UV gagne du terrain en tant que solution éprouvée, non toxique et très efficace pour la purification de l'air, de l'eau et des surfaces.
• En outre, la demande de solutions durables dans tous les secteurs alimente les investissements dans les systèmes de désinfection UV, en particulier dans les établissements de santé, les usines de traitement des eaux municipales et les systèmes de gestion des bâtiments intégrés au CVC.
• L'attrait des équipements UV automatisés, nécessitant peu d'entretien et offrant une inactivation microbienne immédiate sans générer de sous-produits nocifs, accélère leur adoption. Le développement des initiatives de santé publique et des certifications de bâtiments écologiques contribue également à la généralisation des systèmes UV dans les environnements résidentiels, commerciaux et municipaux.

Retenue/Défi

« Efficacité limitée des UV-C dans des conditions troubles ou ombragées »

• L'efficacité limitée des UV-C dans des conditions troubles ou ombragées constitue un obstacle majeur à l'adoption généralisée des équipements de désinfection par ultraviolets. La lumière UV-C nécessite une exposition directe aux agents pathogènes pour les neutraliser efficacement, et son efficacité peut être fortement réduite dans les environnements où des particules en suspension ou des ombres obstruent le trajet de la lumière, notamment dans les applications de traitement de l'eau ou de l'air.
  • Par exemple, pour la désinfection de l'eau, une forte turbidité peut protéger les micro-organismes de l'exposition aux UV, réduisant ainsi l'efficacité du traitement. Des entreprises comme Trojan Technologies et Xylem Inc. ont développé des systèmes avec préfiltration intégrée pour améliorer les performances UV, mais ces composants supplémentaires augmentent la complexité et le coût du système.
• Pour relever ce défi, il est nécessaire de combiner une meilleure conception des systèmes, une surveillance en temps réel de la qualité de l'eau et l'intégration de solutions de traitement en plusieurs étapes. Cependant, la nécessité d'une eau limpide et constante, notamment dans les environnements décentralisés ou aux ressources limitées, demeure un obstacle technique et économique.
• Les limites de performance des systèmes UV dans des conditions non idéales suscitent également des inquiétudes chez les utilisateurs qui s'attendent à une efficacité universelle. Sans formation et accompagnement adéquats, les utilisateurs risquent de surestimer les capacités du système, ce qui peut entraîner des risques pour la santé.
• Surmonter ces obstacles dépendra de l'innovation continue de technologies UV plus résilientes, de campagnes de sensibilisation plus larges sur les exigences du système et de solutions adaptées aux environnements à faibles ressources afin de garantir une désinfection cohérente dans diverses conditions environnementales.

Portée du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché est segmenté sur la base du composant, de l'application, du canal de commercialisation et du secteur vertical de l'utilisateur final.

• Par composant

En termes de composants, le marché des équipements de désinfection par ultraviolets est segmenté en lampes UV, manchons en quartz, chambres de réaction et unités de contrôle, entre autres. Le segment des lampes UV a dominé le marché avec 37,7 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa fonction essentielle de source principale de rayonnement UV germicide qui inactive efficacement les micro-organismes. Les progrès technologiques constants ont amélioré l'efficacité, la durée de vie et la consommation énergétique des lampes UV, les rendant indispensables dans diverses applications de désinfection dans tous les secteurs.

Le segment des manchons en quartz devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle essentiel dans la protection des lampes UV contre les impuretés de l'eau et la corrosion chimique, tout en maintenant une transmission UV élevée. Cette protection garantit des performances et une durabilité optimales des équipements, favorisant ainsi leur adoption dans les systèmes de désinfection de l'eau et de l'air.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de désinfection par ultraviolets est segmenté en traitement de l'eau, traitement des eaux usées, traitement de l'air, désinfection des aliments et des boissons et désinfection des surfaces. Le segment du traitement des eaux usées représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 48,4 % en 2024, grâce à la demande croissante en eau potable et aux réglementations gouvernementales strictes visant à prévenir les maladies d'origine hydrique.  

Le traitement des eaux usées devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les stations d'épuration des effluents industriels et municipaux, visant à réduire la pollution environnementale et à améliorer la sécurité sanitaire. Le segment de la désinfection des aliments et des boissons connaît également une croissance constante, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les méthodes de stérilisation sans produits chimiques et à l'utilisation accrue de la technologie UV pour garantir l'hygiène lors de la transformation et du conditionnement des aliments.

• Par canal marketing

En fonction des canaux de commercialisation, le marché des équipements de désinfection par ultraviolets est segmenté en marketing direct et marketing indirect. En 2024, le marketing direct a représenté la plus grande part de marché, favorisée par la volonté des fabricants d'établir des relations étroites avec les grands clients institutionnels et de fournir des solutions sur mesure, un support technique et des services de maintenance.

Le marketing indirect devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la présence croissante des distributeurs et des revendeurs sur les marchés résidentiels et commerciaux de petite taille, en particulier dans les économies émergentes où les canaux tiers améliorent l’accessibilité des produits et la portée des clients.

• Par utilisateur final vertical

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de désinfection par ultraviolets est segmenté en secteurs résidentiel, commercial, industriel et municipal. En 2024, le segment résidentiel a dominé la plus grande part de marché, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité de l'eau et de l'air, ainsi qu'à l'adoption croissante d'appareils de désinfection par UV compacts et conviviaux pour un usage domestique.

Le secteur commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de systèmes de désinfection UV dans les bureaux, les hôtels, les établissements de santé et les établissements d'enseignement, soucieux de respecter les normes d'hygiène et d'améliorer la sécurité des occupants. Les applications municipales connaissent une croissance constante grâce aux initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures urbaines de traitement des eaux et des eaux usées afin d'améliorer l'assainissement et la santé publique.

Analyse régionale du marché des équipements de désinfection par ultraviolets

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de désinfection par ultraviolets avec la plus grande part de revenus de 32,7 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante aux agents pathogènes d'origine hydrique et aérienne et à des réglementations gouvernementales strictes favorisant les technologies de désinfection avancées.
• Les consommateurs et les industries de la région accordent une grande importance aux solutions de stérilisation efficaces et sans produits chimiques pour garantir la sécurité de l’eau et la qualité de l’air intérieur dans les secteurs résidentiel, commercial et municipal.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par un développement solide des infrastructures, des normes environnementales élevées et des investissements importants dans la modernisation des installations de traitement de l'eau et des soins de santé, faisant de la désinfection par ultraviolets une technologie privilégiée pour diverses applications.

Aperçu du marché américain des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché américain des équipements de désinfection par ultraviolets a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, stimulé par les exigences gouvernementales en matière de qualité de l'eau, les préoccupations croissantes en matière de santé publique et leur adoption croissante dans les stations d'épuration municipales. L'intérêt croissant du secteur de la santé pour la désinfection et la stérilisation de l'air stimule encore davantage la demande. De plus, les innovations technologiques et l'intégration des systèmes UV à la surveillance intelligente stimulent la croissance du marché. La préférence des consommateurs pour une eau potable saine et des environnements intérieurs propres continue de stimuler l'adoption par les particuliers.

Aperçu du marché européen des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché européen des équipements de désinfection par ultraviolets devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, grâce à des cadres réglementaires stricts et à une sensibilisation accrue aux questions environnementales. L'urbanisation croissante et le besoin de solutions durables de traitement de l'eau et de l'air stimulent la demande de technologie UV. La région connaît un déploiement important dans les secteurs du traitement des eaux usées municipales, de la gestion des effluents industriels et de la stérilisation des aliments et des boissons, soutenu par des mesures gouvernementales favorisant les alternatives de désinfection sans produits chimiques.

Aperçu du marché britannique des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché britannique des équipements de désinfection par ultraviolets devrait connaître une croissance régulière, stimulé par les initiatives gouvernementales croissantes en matière d'infrastructures d'eau potable et par l'adoption croissante de ces technologies dans les secteurs commercial et résidentiel. Les préoccupations concernant les maladies d'origine hydrique et la qualité de l'air intérieur incitent les utilisateurs finaux à adopter la désinfection par UV. La forte présence des services des eaux et des secteurs industriels stimule également la demande, parallèlement à l'augmentation des investissements dans la modernisation des installations de traitement des eaux existantes.

Aperçu du marché allemand des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché allemand devrait connaître une croissance significative, soutenue par la demande croissante de solutions écologiques de traitement de l'eau et de l'air et par les avancées de la technologie UV. L'accent mis par l'Allemagne sur le développement durable et la protection de l'environnement encourage l'adoption de la désinfection UV dans les secteurs résidentiel, commercial et municipal. L'intégration aux systèmes de surveillance numérique et le respect des normes d'hygiène industrielle contribuent à la croissance du marché.

Aperçu du marché des équipements de désinfection par ultraviolets en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de désinfection par ultraviolets en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'augmentation des investissements dans l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. Les initiatives gouvernementales favorisant les projets de villes intelligentes et la sécurité environnementale amplifient la demande. L'expansion des capacités de production et la rentabilité de la production dans la région favorisent la pénétration du marché, rendant la désinfection par ultraviolets de plus en plus accessible aux particuliers et aux professionnels.

Aperçu du marché japonais des équipements de désinfection par ultraviolets

Le marché japonais connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée par le pays à l'adoption de technologies de pointe, à des normes d'hygiène strictes et à un développement urbain rapide. La demande de désinfection UV dans les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de la purification de l'air résidentiel est en constante augmentation. Le vieillissement de la population japonaise et la sensibilisation accrue aux questions de santé encouragent l'adoption de systèmes de désinfection UV conviviaux et efficaces, tant dans le secteur privé que public.

Aperçu du marché chinois des équipements de désinfection par ultraviolets

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché des revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures hydrauliques, à la croissance urbaine rapide et au renforcement des réglementations environnementales. L'essor des villes intelligentes et l'adoption de technologies propres stimulent la demande dans les secteurs du traitement des eaux municipales, de la gestion des eaux usées industrielles et de la désinfection résidentielle. La capacité de production nationale et la sensibilisation croissante des consommateurs contribuent largement à l'expansion du marché.

Part de marché des équipements de désinfection par ultraviolets

L'industrie des équipements de désinfection par ultraviolets est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aquionics (États-Unis)
• Atlantic Ultraviolet Corporation (États-Unis)
• First Light Technologies (Canada)
• Evoqua Water Technologies LLC (États-Unis)
• Greenway Technologies (États-Unis)
• Xenex (États-Unis)
• Advanced UV, Inc. (États-Unis)
• ENAQUA (Allemagne)
• Signify Holding (Pays-Bas)
• Ultraviolet américain (États-Unis)
• Severn Trent Services (États-Unis)
• Calgon Carbon Corporation (États-Unis)
• Trojan Technologies (Canada)
• Xylème (États-Unis)
• Atlantium Technologies Ltd. (Israël)
• STERIPEN PAR HYDRO-PHOTON INC. (ÉTATS-UNIS)
• STERIS plc . (Royaume-Uni)
• uvdi.com/international (États-Unis)
• Evergreen UV et ABIOTEC (Allemagne)
• SITA srl (Italie)

Derniers développements sur le marché mondial des équipements de désinfection par ultraviolets

• En septembre 2024, Industrie De Nora, multinationale italienne cotée sur Euronext Milan, a annoncé des améliorations majeures de son système de désinfection UV Sentinel, visant à réduire considérablement les coûts d'exploitation et à améliorer l'efficacité globale du système. Forte de plus de 30 ans d'expertise dans les UV, la nouvelle conception du ballast électronique de l'entreprise offre l'encombrement le plus compact du marché et permet une réduction de la puissance des lampes jusqu'à 30 %, générant ainsi des économies d'énergie substantielles. Cette innovation devrait établir une nouvelle référence dans le secteur du traitement avancé des contaminants, renforçant ainsi la position concurrentielle de De Nora sur le marché des équipements de désinfection par ultraviolets et attirant les services publics en quête de performance et de durabilité.
• En janvier 2024, lors du salon Arab Health 2024, Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI) a dévoilé le désinfectant de surface UVDI-GO à LED UV et le désinfectant de salle UVDI-360 de nouvelle génération, intégrant UV Smart Connect au cloud. Ces innovations en matière de désinfection sans contact sont conçues pour simplifier et accélérer la désinfection des surfaces dans les établissements de santé. En améliorant la simplicité d'utilisation et la connectivité des données, UVDI renforce son leadership sur le marché de la désinfection UV, notamment dans le secteur de la santé, où la demande de solutions de désinfection de surface efficaces, connectées et performantes ne cesse de croître.
• En avril 2022, Rossari Biotech Limited a lancé Dr. Nanoxa, un revêtement de surface antimicrobien innovant intégrant la nanotechnologie. Ce revêtement offre une biosécurité en protégeant contre les infections résiduelles causées par des bactéries et des virus, dont le SARS-CoV, pendant 30 jours.
• En mars 2022, WellAir a lancé en Europe un purificateur d'air avancé, dont l'efficacité a été testée indépendamment, avec une efficacité de 99,9 % contre les agents pathogènes en suspension dans l'air. Ce lancement témoigne de l'engagement de WellAir à améliorer la qualité de l'air intérieur, un enjeu crucial dans le contexte actuel.

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