Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du V2X pour l'automobile – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

V2X pour la taille du marché automobile

• La taille du marché mondial du V2X pour l'automobile était évaluée à 4,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  81,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 45,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est portée par l'adoption rapide des technologies de véhicules connectés, la demande croissante de sécurité routière renforcée et le déploiement mondial des réseaux 5G prenant en charge les applications V2X avancées dans les secteurs de l'automobile, des villes intelligentes et de la logistique. L'essor du développement des véhicules autonomes accélère encore l'expansion du marché.
• Les progrès des technologies V2X, notamment le passage au C-V2X pour une connectivité supérieure, associés aux mandats gouvernementaux en matière de sécurité des véhicules et à l’intégration du V2X dans les véhicules électriques, propulsent la croissance du marché, en particulier dans les régions dotées d’une infrastructure automobile robuste.

V2X pour l'analyse du marché automobile

• Les composants V2X sont des systèmes essentiels permettant la communication des véhicules avec d'autres véhicules, les infrastructures, les piétons et les réseaux, facilitant ainsi l'échange de données en temps réel pour la sécurité, l'efficacité du trafic et la conduite autonome. Ces composants, notamment les unités embarquées, les unités de bord et les plateformes logicielles, sont essentiels à des applications telles que les systèmes d'aide à la conduite (ADAS), la gestion du trafic et l'optimisation de flotte.
• Le marché est stimulé par la hausse mondiale de la production automobile, avec 85,4 millions d'unités produites en 2022, ce qui stimule la demande de systèmes V2X pour les nouveaux véhicules. Le marché des véhicules autonomes, qui devrait atteindre 3 millions d'unités d'ici 2030, stimule encore la demande de V2X pour les applications V2V et V2I.
• L'adoption de technologies avancées comme le C-V2X améliore les performances du V2X, offrant une communication à faible latence pour les applications automobiles et urbaines intelligentes. L'essor des véhicules électriques, nécessitant une communication V2G pour la gestion de l'énergie, constitue un moteur de croissance important.
• L'Asie-Pacifique domine le marché mondial du V2X avec une part de chiffre d'affaires de 42,6 % en 2024, portée par son solide écosystème de fabrication automobile, la forte adoption de la 5G et le soutien des gouvernements en Chine, au Japon et en Inde. La Chine domine le marché grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures C-V2X.
• L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC projeté de 46,2 % de 2025 à 2032, propulsé par le soutien réglementaire, les progrès dans les véhicules autonomes et les investissements importants en R&D aux États-Unis et au Canada.
• Parmi les types de communication, le segment V2V détenait la plus grande part de marché de 42,01 % en 2024, évaluée à 1,72 milliard USD, attribuée à son rôle essentiel dans les applications d'évitement des collisions et de sécurité pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires, garantissant une sécurité routière renforcée.

Portée du rapport et segmentation du marché automobile par V2X

Tendances du marché automobile V2X

« Progrès en matière de C-V2X, d'intégration 5G et de conduite autonome »

• Une tendance importante sur le marché mondial du V2X est l'adoption généralisée des technologies C-V2X, avec plus de 60 % des nouveaux déploiements en 2023 et 2024 exploitant la 5G pour une communication de véhicule à faible latence et à large bande passante, permettant une conduite autonome plus sûre.
• L'intégration des réseaux 5G, offrant une connectivité supérieure, gagne du terrain, avec plus de 35 % des nouveaux systèmes V2X en 2024 utilisant la 5G pour des applications telles que la gestion du trafic en temps réel et la communication V2I.
• La miniaturisation du matériel V2X, portée par les progrès des technologies des semi-conducteurs, étend leur utilisation dans les systèmes de véhicules compacts, avec 30 % des nouveaux composants conçus pour les applications automobiles à espace restreint.
• L’essor des plateformes V2X définies par logiciel améliore la flexibilité du système, permettant des mises à jour dynamiques pour plusieurs applications, avec des taux d’adoption augmentant de 20 % dans les secteurs de l’automobile et des villes intelligentes.
• L'accent croissant mis sur les conceptions V2X économes en énergie, en particulier pour les véhicules électriques, s'aligne sur les objectifs de durabilité, avec plus de 25 % des nouveaux systèmes en 2024 présentant une faible consommation d'énergie pour les applications V2G.
• La croissance des canaux de distribution en ligne transforme l'accès au marché, les ventes en ligne de composants V2X augmentant de 15 % par an, tirées par les plateformes de commerce électronique pour les solutions et les développeurs du marché secondaire.

V2X pour la dynamique du marché automobile

Conducteur

« Expansion de la 5G, croissance des véhicules autonomes et exigences de sécurité »

• Le déploiement mondial des réseaux 5G, avec plus de 2,5 milliards d’abonnements prévus d’ici 2028, est un moteur essentiel, augmentant la demande de systèmes V2X comme V2V et V2I dans les véhicules connectés, garantissant une communication à haut débit.
• La prolifération des véhicules autonomes, dont les ventes mondiales devraient atteindre 3 millions d'unités d'ici 2030, stimule la demande de V2X dans les systèmes ADAS, de communication V2X et de gestion du trafic, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité.
• L'essor des véhicules électriques, dont les ventes mondiales atteindront 14 millions d'unités en 2023, stimule la demande de V2X dans la communication V2G, permettant une gestion efficace de l'énergie et une intégration au réseau.
• L'augmentation des investissements dans les villes intelligentes, avec des dépenses mondiales atteignant 189 milliards de dollars en 2023, stimule la demande de V2X dans les systèmes de trafic intelligents, la gestion du stationnement et les applications de sécurité des piétons.
• La production croissante de véhicules, avec plus de 85,4 millions d'unités en 2022, alimente la demande de systèmes V2X pour une connectivité et une sécurité transparentes dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires.
• Les initiatives gouvernementales, telles que les mandats C-V2X de la Chine et l'attribution du spectre de la FCC américaine, favorisent le développement de la technologie V2X, soutenant la croissance du marché grâce à des incitations réglementaires et financières.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, risques de cybersécurité et problèmes d'interopérabilité »

• Le coût élevé des systèmes V2X avancés, en particulier ceux utilisant les technologies C-V2X et 5G, constitue un défi à l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts, limitant l’évolutivité pour les petits fabricants et les régions.
• Les risques de cybersécurité, notamment le piratage et les violations de données, ont eu un impact sur l'adoption du V2X, entraînant une augmentation des coûts, le marché de la cybersécurité V2X connaissant une croissance de 19,1 % pour faire face aux menaces.
• Les complexités techniques de la conception et de l’intégration des systèmes V2X pour les véhicules autonomes nécessitent une expertise spécialisée et des processus avancés, augmentant les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.
• Les exigences réglementaires strictes, telles que les normes NHTSA aux États-Unis et les certifications de sécurité de l'UE, augmentent les coûts de conformité et la complexité pour les fabricants V2X, en particulier dans le secteur automobile.
• Les problèmes d’interopérabilité entre les technologies DSRC et C-V2X constituent un défi pour l’adoption du V2X, en particulier dans les régions dotées d’infrastructures mixtes, nécessitant des protocoles standardisés.
• Le besoin d’innovation continue pour répondre à l’évolution des normes 5G et de conduite autonome, associé à l’obsolescence technologique rapide, crée une pression sur les fabricants pour qu’ils investissent massivement dans la R&D, limitant ainsi la rentabilité des petits acteurs.

Portée du marché automobile V2X

Le marché mondial des composants RF est segmenté en fonction du type de produit, du composant, de l'application, de la technologie, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,4 % en 2024, évaluée à 2,56 milliards de dollars, grâce à son rôle essentiel dans les unités embarquées et routières pour la communication V2X.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 50,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par son utilisation dans les analyses basées sur l'IoT et les plateformes 5G.

• Par type de communication

En fonction du type de communication, le marché est segmenté en V2V, V2I, V2P, V2N, V2G, V2C et V2D. Le segment V2V détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 42,01 %, pour une valeur de 1,72 milliard de dollars, grâce à son utilisation généralisée dans les applications de prévention des collisions et de sécurité.

Le segment V2I devrait connaître le TCAC le plus rapide de 47,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'essor des systèmes de trafic intelligents.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et autres. Le segment des voitures particulières représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 68,5 % en 2024, grâce à un taux de motorisation élevé et à des exigences de sécurité élevées. Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins en logistique et en gestion de flotte.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en ADAS, systèmes de circulation intelligents, notifications de véhicules d'urgence, gestion de flotte, gestion du stationnement, etc. En 2024, le segment ADAS représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,2 %, grâce à son rôle dans la conduite autonome. Le segment des systèmes de circulation intelligents devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives de villes intelligentes.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en ventes directes, distributeurs et commerce en ligne. Le segment des ventes directes détenait la plus grande part de marché (65,6 %) en 2024, grâce aux contrats B2B avec les constructeurs automobiles et les gestionnaires de flottes. Le segment du commerce en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la croissance du e-commerce pour les solutions de rechange.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en DSRC, C-V2X, Hybrid V2X et autres. Le segment C-V2X détenait une part significative de 60,2 % en 2024, grâce à sa compatibilité et sa fiabilité avec la 5G. Ce segment devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption dans les véhicules autonomes et connectés.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en consommateurs individuels, exploitants de flottes, agences gouvernementales et autres. Le segment des consommateurs individuels a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 55,3 % en 2024, porté par une forte demande de voitures particulières. Le segment des exploitants de flottes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux applications de logistique et de gestion de flotte.

Analyse régionale du marché automobile V2X

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit environ 46,2 % entre 2025 et 2032, grâce au soutien réglementaire, aux avancées dans le domaine des véhicules autonomes et aux investissements en R&D. Les États-Unis représentaient 78,6 % du marché régional en 2024, grâce à l'attribution du spectre C-V2X par la FCC et à la forte demande de solutions pour véhicules connectés.

Aperçu du marché américain V2X pour l'automobile

Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain, grâce à leur leadership en matière d'innovation automobile, de développement de véhicules autonomes et d'infrastructures 5G. L'adoption du C-V2X dans les applications V2V et V2I, associée à des acteurs comme Qualcomm, soutient la croissance du marché.

Aperçu du marché automobile européen V2X

L'Europe a occupé une place importante en 2024, portée par l'accent mis sur les réglementations de sécurité et les initiatives en faveur des villes intelligentes. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France y contribuent largement, leur croissance étant alimentée par l'adoption du V2X dans les véhicules autonomes et les systèmes de circulation intelligents.

Aperçu du marché britannique V2X pour l'automobile

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance soutenue, portée par son secteur automobile dynamique et ses investissements dans la 5G et les technologies des villes intelligentes. Les initiatives gouvernementales, comme le programme britannique de véhicules connectés et autonomes, stimulent la demande de systèmes V2X.

Aperçu du marché allemand V2X pour l'automobile

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par son leadership dans la construction automobile et la mobilité intelligente. L'adoption du V2X dans les véhicules haut de gamme et les autoroutes intelligentes, soutenue par des acteurs comme Continental AG, stimule l'expansion du marché.

Aperçu du marché automobile V2X en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du V2X avec une part de chiffre d'affaires de 42,6 % en 2024, portée par son solide écosystème de fabrication automobile, ses taux élevés d'adoption de la 5G et ses investissements importants dans les infrastructures des villes intelligentes. Le segment des voitures particulières a représenté la plus grande part de marché par type de véhicule, soit 65,4 %, en 2024, grâce à un taux de possession élevé. Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance de la logistique.

Aperçu du marché automobile japonais V2X

Le marché japonais connaît une croissance TCAC remarquable, portée par son industrie automobile de pointe et son intérêt pour les applications C-V2X et 5G. La présence d'acteurs clés comme DENSO et les investissements dans les véhicules autonomes stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché automobile chinois V2X

En 2024, la Chine a enregistré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, soit 48,2 %, grâce à son leadership dans les infrastructures C-V2X, avec plus de 500 000 véhicules connectés à la 5G déployés d'ici 2023 et un marché des véhicules électriques florissant. Des initiatives gouvernementales telles que le Plan pour les véhicules intelligents et connectés soutiennent le développement du V2X par le biais de financements en R&D et d'incitations en matière d'infrastructures.

V2X pour la part de marché automobile

• L'industrie V2X pour l'automobile est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• NXP Semiconductors NV (Pays-Bas)
• Autotalks Ltd. (Israël)
• Harman International (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• DENSO Corporation (Japon)
• Cohda Wireless (Australie)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Savari, Inc. (États-Unis)
• Commsignia Ltd. (Hongrie)
• Danlaw, Inc. (États-Unis)
• Hitachi Solutions, Ltd. (Japon)
• Unex Technology Corp. (Taïwan)
• TDK Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial du V2X pour l'automobile

• En mars 2023, Qualcomm Technologies a lancé le modem Snapdragon Auto 5G, une solution C-V2X avec des capacités V2V améliorées, améliorant la sécurité de 20 % pour les véhicules autonomes, adoptée par plus de 50 constructeurs automobiles dans le monde.
• En janvier 2024, Continental AG a lancé une nouvelle gamme d'unités embarquées C-V2X pour la communication V2I, offrant une latence améliorée de 25 %, déployées dans plus de 200 projets de villes intelligentes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• En avril 2024, DENSO Corporation a dévoilé une plate-forme logicielle compacte V2X pour la gestion de flotte, réduisant le temps de traitement de 30 %, gagnant du terrain sur les marchés de la logistique au Japon et en Europe.
• En février 2024, NXP Semiconductors a lancé un chipset V2X intégré pour les véhicules autonomes, améliorant la fiabilité du signal pour la communication V2P, avec adoption par les principaux constructeurs automobiles en Europe et aux États-Unis.
• En juin 2023, Huawei Technologies a présenté un module 5G-V2X pour les systèmes de trafic intelligents, prenant en charge les opérations multibandes et réduisant la complexité du système, adopté dans plus de 100 projets de villes intelligentes en Chine.

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