Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de la location saisonnière – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la location de vacances

• La taille du marché mondial de la location de vacances était évaluée à 88,26 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  138,57 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante pour un hébergement abordable et spacieux, l'augmentation des revenus disponibles et une tendance croissante aux séjours expérientiels et prolongés.
• L'expansion des plateformes de réservation numériques et des applications mobiles a considérablement amélioré l'accessibilité et la visibilité pour les hôtes et les voyageurs, accélérant encore la pénétration du marché mondial

Analyse du marché de la location saisonnière

• La popularité croissante des plateformes de location entre particuliers telles qu'Airbnb, Vrbo et Booking.com transforme la façon dont les voyageurs réservent des hébergements à court terme, avec une confiance croissante dans les avis générés par les utilisateurs et la disponibilité en temps réel.
• Les voyageurs s'éloignent des modèles hôteliers traditionnels, recherchant des expériences personnalisées et familiales, en particulier parmi les millennials et les nomades numériques qui apprécient la flexibilité et l'immersion locale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la location de vacances avec la plus grande part de revenus de 36,7 % en 2024, grâce à la demande croissante d'hébergements alternatifs, à une solide infrastructure de réservation numérique et à la croissance des voyages de loisirs et de travail à distance.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la location de vacances, grâce à l'expansion du tourisme dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande, associée à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus de la classe moyenne et à l'adoption de services de réservation mobiles dans les destinations rurales et urbaines.
• Le segment des résidences a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence croissante pour des hébergements spacieux, privés et personnalisables offrant un environnement chaleureux. Les voyageurs, notamment les familles et les touristes de long séjour, privilégient de plus en plus les maisons de vacances pour leur confort, leur intimité et leur flexibilité par rapport aux chambres d'hôtel traditionnelles. Les maisons séduisent également les consommateurs par leur disponibilité dans des lieux variés, des quartiers urbains aux escapades champêtres isolées, répondant ainsi à divers centres d'intérêt.

Portée du rapport et segmentation du marché de la location saisonnière     

Tendances du marché de la location de vacances

« Demande croissante de locations de vacances adaptées aux environnements de travail »

•  Le passage au travail à distance a considérablement stimulé la demande de locations de vacances pouvant également servir d'espaces de travail, car les voyageurs recherchent des séjours prolongés qui équilibrent productivité et loisirs dans des environnements confortables et inspirants.
•  Les propriétaires améliorent leurs offres avec Internet haut débit, des configurations de bureaux et des espaces de travail dédiés pour attirer les nomades numériques et les professionnels à la recherche d'environnements de travail alternatifs en dehors des environnements de bureau traditionnels.
•  Les plateformes de location font la promotion de propriétés prêtes à l'emploi grâce à des filtres avancés et des campagnes marketing pour capturer ce segment en pleine croissance, en particulier dans les destinations pittoresques et rentables dotées de bonnes infrastructures.
•  Par exemple, des villes comme Bali et Lisbonne ont connu une augmentation des réservations parmi les travailleurs à distance en raison de leurs espaces de coworking, de leur coût de la vie abordable et de leur connectivité fiable, consolidant ainsi leur statut de pôles de travail mondiaux.
•  Cette tendance devrait persister à mesure que les modèles de travail hybrides et à distance gagnent en permanence, encourageant davantage de propriétaires à répondre aux besoins évolutifs des voyageurs qui travaillent.

Dynamique du marché de la location saisonnière

Conducteur

« La popularité croissante des expériences de voyage personnalisées et uniques »

•  Les voyageurs s'éloignent des séjours hôteliers génériques et optent de plus en plus pour des locations de vacances qui offrent des expériences de vie personnalisées, d'inspiration locale et authentiques, avec une esthétique unique et des équipements de type familial, qui permettent une plus grande immersion dans les cultures et traditions régionales.
•  Des caractéristiques telles que des jardins privés, des intérieurs à thème, des hébergements pour animaux de compagnie et des conceptions respectueuses de l'environnement deviennent des facteurs décisifs pour les réservations, car les consommateurs recherchent davantage de contrôle sur leur environnement de voyage et leur niveau de confort, en particulier pendant les vacances de longue durée ou en famille.
•  Les plateformes de médias sociaux ont amplifié cette tendance en présentant des expériences de location visuellement distinctives et immersives, poussant les hôtes à différencier leurs offres avec un design créatif et des services clients attentionnés qui renforcent la fidélité et l'identité de marque parmi les voyageurs réguliers.
•  Par exemple, les cabanes dans les arbres au Costa Rica ou les maisons troglodytes à Santorin sont devenues les premiers choix des amateurs d'expériences à la recherche de séjours mémorables reflétant la culture locale et son caractère unique, aidant ces destinations à se démarquer sur les plateformes de réservation mondiales.
•  Le désir croissant d'expériences de voyage personnalisées continue de stimuler l'innovation et la diversité des options de location, consolidant l'hébergement personnalisé comme un différenciateur concurrentiel clé sur le marché alors que les attentes évoluent vers la valeur émotionnelle plutôt que vers des équipements standardisés.

Retenue/Défi

« Manque de normalisation et obstacles réglementaires »

• L’un des principaux défis du secteur de la location de vacances est l’incohérence des normes de qualité et de service entre les propriétés, ce qui conduit souvent à des problèmes de satisfaction et de confiance des clients pour les nouveaux utilisateurs, en particulier dans les annonces sans marque ou gérées de manière indépendante.
•  Les cadres réglementaires régissant les locations à court terme diffèrent considérablement d'une région à l'autre, ce qui impose des contraintes de conformité aux hôtes qui doivent naviguer entre les licences, les taxes, les limites d'occupation et les lois de zonage sans directives centralisées ni ressources juridiques standardisées.
•  Les petits hôtes peuvent avoir du mal à gérer les coûts et les complexités de la conformité, ce qui peut entraîner la suppression ou la pénalisation des annonces, en particulier dans les villes qui introduisent des règles plus strictes pour faire face aux pénuries de logements et au surtourisme causé par une croissance incontrôlée des loyers.
•  Par exemple, Amsterdam impose un plafond annuel de 30 jours sur les locations, tandis que Barcelone a mis en place des interdictions sur les nouvelles licences de location de vacances pour protéger le parc immobilier résidentiel et les intérêts de la communauté locale, limitant ainsi la capacité du marché à se développer dans les zones à forte demande.
•  Ces obstacles pourraient ralentir l'évolutivité du marché à moins que les opérateurs de plateformes et les gouvernements ne travaillent ensemble pour établir des réglementations uniformes, des systèmes de soutien aux hôtes clairs et appliquer des critères de qualité dans toutes les listes afin de renforcer la confiance et la durabilité opérationnelle.

Portée du marché de la location saisonnière

Le marché est segmenté en fonction de l’hébergement, du mode de réservation, du type d’emplacement, du type de touriste, de l’utilisateur final et du prix.

• Par hébergement

En termes d'hébergement, le marché de la location saisonnière se segmente en maisons, appartements, résidences de tourisme/condominiums, etc. Le segment des maisons a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence croissante pour des hébergements spacieux, privés et personnalisables offrant un environnement chaleureux. Les voyageurs, en particulier les familles et les touristes de long séjour, privilégient de plus en plus les maisons de vacances pour leur confort, leur intimité et leur flexibilité par rapport aux chambres d'hôtel traditionnelles. Les maisons séduisent également les consommateurs par leur disponibilité dans des lieux variés, des quartiers urbains aux escapades champêtres isolées, répondant ainsi à divers centres d'intérêt.

Le segment des complexes hôteliers/condominiums devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des hébergements de luxe et semi-luxe alliant intimité et prestations dignes d'un complexe hôtelier. Ces locations attirent les couples, les touristes internationaux et les télétravailleurs en quête d'expériences haut de gamme avec accès à des piscines, des spas et des plages. De plus, le modèle des condominiums permet de concilier vie autonome et entretien et assistance professionnels, ce qui renforce son attrait dans les destinations touristiques prisées.

• Par mode de réservation

Selon le mode de réservation, le marché de la location saisonnière est segmenté entre le marché en ligne et le marché hors ligne. Le marché en ligne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des applications mobiles et des plateformes de voyage qui offrent des réservations en temps réel, des avis et des comparaisons de prix. Les voyageurs se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques telles qu'Airbnb, Booking.com et Vrbo pour leur praticité, leur confiance et leur portée internationale. Des options de paiement numérique fluides et des recommandations personnalisées ont encore renforcé cette transition vers la réservation en ligne.

Le segment hors ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment auprès des voyageurs plus âgés et dans les régions rurales ou à faible connectivité. Les réservations hors ligne se font souvent par l'intermédiaire d'agences de voyages locales ou de contacts directs, attirant ainsi les touristes en quête d'une planification de voyage sur mesure ou privilégiant une approche plus personnalisée. Ce segment pourrait encore bénéficier d'une demande soutenue dans les régions où l'adoption du numérique est plus lente ou où les clients privilégient la confiance fondée sur des relations personnelles.

• Par type d'emplacement

Selon le type de localisation, le marché de la location saisonnière est segmenté en zones de villégiature, zones rurales, petites villes et autres. Le segment des zones de villégiature a dominé le marché en 2024, porté par la demande constante de refuges côtiers et montagnards offrant beauté et équipements de loisirs. Les touristes choisissent souvent ces régions pour des séjours axés sur la détente, l'aventure et le bien-être. La proximité de la nature et des activités de loisirs fait des stations balnéaires des destinations de choix pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Le segment des zones rurales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'essor du tourisme lent et la demande d'expériences authentiques et hors des sentiers battus. Les locations rurales attirent les voyageurs en quête de solitude, d'immersion culturelle et d'écotourisme, notamment après la pandémie. Les initiatives gouvernementales de soutien au tourisme rural dans des pays comme l'Inde et la France contribuent également à la croissance de ce segment.

• Par type de touriste

Selon le type de touriste, le marché est segmenté en national et international. Le segment national détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de l'augmentation des voyages intra-nationaux, notamment suite aux restrictions de voyage internationales et aux contraintes économiques. Les voyageurs locaux explorent de plus en plus de trésors cachés, d'escapades de week-end et de destinations régionales via les plateformes de location de vacances. L'accessibilité financière, la facilité de planification et la familiarité avec les langues et coutumes locales rendent les locations nationales plus accessibles et attractives.

Le segment international devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la reprise du tourisme transfrontalier. La demande est portée par les vacanciers en quête d'expériences culturelles riches, de séjours prolongés et d'alternatives économiques aux hôtels étrangers. Les principaux axes de transport internationaux, tels que les liaisons Europe-Europe, États-Unis-Mexique et intra-Asie, continuent de contribuer aux réservations dans ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la location saisonnière est segmenté en deux groupes : la génération Z, la génération Y, la génération X et la génération du baby-boom. La génération Y a dominé le marché en 2024, portée par sa préférence pour des séjours uniques, abordables et riches en expériences. Technophiles et aventuriers, les millennials représentent une part importante des réservations de locations saisonnières sur les plateformes numériques. Leur volonté d'explorer de nouvelles destinations et leur culture du travail flexible contribuent également aux séjours répétés et aux réservations à long terme.

La génération Z devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par son influence sur les réseaux sociaux, son adoption précoce des plateformes de voyage mobiles et son désir d'hébergements créatifs et économiques. Elle privilégie généralement l'esthétique, la durabilité et le partage d'expériences en ligne, ce qui encourage les hôtes à personnaliser leurs hébergements pour un rapport qualité-prix « instagrammable » et un design minimaliste.

• Par niveau de prix

En fonction des prix, le marché est segmenté en catégories économique, milieu de gamme et luxe. Le milieu de gamme a dominé le marché avec la plus forte part de marché en 2024, offrant un équilibre entre accessibilité, confort et commodité, attirant aussi bien les voyageurs solitaires, les couples que les familles. Les établissements de ce segment offrent des équipements essentiels tels que le Wi-Fi, une cuisine et une buanderie à des tarifs compétitifs, ce qui en fait une option privilégiée pour les touristes soucieux du rapport qualité-prix.

Le segment du luxe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante d'expériences haut de gamme incluant des services personnalisés, des emplacements de choix et des prestations haut de gamme. Les locations de vacances offrant un accès exclusif, des chefs privés ou des services de conciergerie sont de plus en plus prisées par les voyageurs fortunés et les célébrités en quête d'intimité et de confort.

Analyse régionale du marché de la location saisonnière

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché de la location de vacances avec la plus grande part de revenus de 36,7 % en 2024, grâce à la demande croissante d'hébergements alternatifs, à une solide infrastructure de réservation numérique et à la croissance des voyages de loisirs et de travail à distance.
•  Les consommateurs de la région recherchent de plus en plus des options d’hébergement personnalisées et flexibles proposées par les locations de vacances, allant des cabanes au bord du lac aux lofts urbains, favorisant ainsi l’abandon des expériences hôtelières standardisées.
•  La forte pénétration des téléphones intelligents et des plateformes de voyage en ligne, associée à une préférence croissante pour les locations à court terme par rapport aux hôtels traditionnels, stimule encore davantage l'expansion du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché de la location de vacances aux États-Unis

Le marché américain de la location de vacances a représenté la part de marché la plus importante en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte culture du voyage intérieur et une préférence croissante pour des séjours spacieux et intimes. Un segment croissant de télétravailleurs se tourne vers la location de vacances pour des séjours prolongés dans des lieux pittoresques ou plus calmes, alliant loisirs et productivité. De plus, la présence d'acteurs majeurs comme Airbnb et Vrbo, combinée à une infrastructure en ligne robuste et à la familiarité des consommateurs avec les services technologiques, renforce la croissance constante de la demande dans tout le pays.

Aperçu du marché européen de la location de vacances

Le marché européen de la location de vacances devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par un riche patrimoine culturel, un écosystème touristique dynamique et un intérêt croissant des voyageurs pour les expériences locales. Les voyageurs de tout le continent privilégient souvent des hébergements uniques tels que des cottages à la campagne, des villas côtières et des appartements historiques. Le marché bénéficie également de réseaux de transport performants et d'une conscience environnementale croissante, favorisant des séjours plus longs et plus immersifs dans la région en location de vacances.

Aperçu du marché de la location de vacances au Royaume-Uni

Le marché britannique de la location de vacances devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'essor des voyages nationaux et des séjours de vacances. De nombreux voyageurs optent pour des gîtes ruraux, des pavillons côtiers et des propriétés historiques offrant intimité et panoramas à proximité. De plus, l'adoption du numérique et un cadre réglementaire bien établi pour la location courte durée facilitent les réservations et encouragent davantage de propriétaires à convertir leurs propriétés en locations de vacances.

Aperçu du marché allemand de la location de vacances

Le marché allemand de la location de vacances devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation des voyages intra-européens et l'évolution des préférences des consommateurs pour des hébergements indépendants et confortables. Les touristes allemands privilégient souvent l'intimité, le confort et l'accessibilité financière, autant d'atouts qui s'accordent parfaitement avec l'offre de location de vacances. De plus, la croissance du tourisme dans des régions comme la Bavière et la Forêt-Noire stimule la demande de locations de courte durée au-delà des métropoles.

Aperçu du marché de la location de vacances en Asie-Pacifique

Le marché de la location saisonnière en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la croissance du secteur touristique et la pénétration croissante du numérique. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande connaissent une forte augmentation des arrivées de touristes nationaux et internationaux, de nombreux voyageurs privilégiant les séjours chez l'habitant et les locations privées. Le soutien gouvernemental au tourisme et l'essor des plateformes de réservation mobiles contribuent également à l'accélération du marché.

Aperçu du marché japonais de la location de vacances

Le marché japonais de la location de vacances devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, avec une offre culturelle unique et une acceptation accrue des hébergements privés après la pandémie. Les touristes manifestent un vif intérêt pour les expériences locales à proximité des temples, des villages de campagne et des hauts lieux culturels. L'assouplissement du cadre réglementaire pour les minpaku (hébergements privés) et l'accueil d'événements internationaux comme l'Expo 2025 à Osaka devraient encore renforcer la demande.

Aperçu du marché chinois de la location de vacances

Le marché chinois de la location de vacances a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par la demande croissante de voyages de la classe moyenne, la maîtrise des nouvelles technologies par les consommateurs et l'adoption généralisée des applications de réservation de voyages. Les voyageurs urbains utilisent fréquemment les locations de vacances pour leurs séjours d'agrément et d'affaires dans des villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen. Le marché intérieur continue de bénéficier d'infrastructures touristiques robustes et du développement de plateformes locales proposant des expériences de location personnalisées et adaptées aux cultures locales.

Part de marché des locations de vacances

Le secteur de la location de vacances est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• 9flats (Singapour)
• Airbnb, Inc. (États-Unis)
• Réservation (Pays-Bas)
• Expedia, Inc. (États-Unis)
• MAKEMYTRIP PVT. LTD. (Inde)
• NOVASOL A/S (Danemark)
• OYO (Inde)
• TripAdvisor LLC (États-Unis)
• Destinations Wyndham (États-Unis)
• trivago NV (Allemagne)
• Agoda Company Pte. Ltd (Singapour)
• Yatra Online Limited (Inde)
• HotelsCombined (Australie)
• KAYAK (États-Unis)
• Le Destination Club (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la location de vacances

• En avril 2023, Evolve a lancé un rapport d'analyse saisonnière visant à mettre en lumière les tendances émergentes du marché de la location saisonnière pour l'hiver 2022-2023. Cette initiative aide les propriétaires de locations de courte durée à comprendre l'évolution des habitudes de consommation, à optimiser la performance de leurs propriétés et à rester compétitifs. Ce rapport fournit des informations et des repères exploitables, aidant les hôtes à s'adapter aux cycles de demande dynamiques et à l'évolution des attentes des clients.
• En mars 2023, Zumper a élargi son portefeuille en lançant « Vacations by Zumper », une plateforme dédiée aux locations de courte durée. Ce développement stratégique marque l'entrée de Zumper sur le marché de la location saisonnière et lui permet de proposer des solutions de logement plus complètes. Cette initiative renforce son positionnement sur le marché en exploitant l'intérêt croissant des consommateurs pour des hébergements flexibles et de courte durée.
• En septembre 2022, Arrived Homes a diversifié son offre d'investissement en ajoutant des locations saisonnières à sa plateforme immobilière. Cette expansion permet aux investisseurs particuliers d'acquérir des parts dans des résidences secondaires génératrices de revenus. Elle ouvre de nouvelles perspectives d'investissement passif et répond à la demande croissante de véhicules d'investissement alternatifs sur le segment des courts séjours.
• En août 2022, Evolve s'est associé à Hopper dans le cadre d'une collaboration stratégique qui a permis d'intégrer plus de 24 000 maisons de vacances gérées par Evolve à l'application de voyage Hopper. Cette initiative a permis d'étendre la portée d'Evolve sur 750 marchés tout en dynamisant l'offre d'hébergement de Hopper. Ce partenariat améliore l'accessibilité des locations de vacances pour les utilisateurs du monde entier et simplifie la planification de voyages grâce à un écosystème de voyage unifié.

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