Analyse du marché mondial des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines végétales

• La taille du marché mondial des protéines végétales était évaluée à 12,82 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  27,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes, la sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé associés aux protéines végétales et les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale liée à la production de protéines animales.
• De plus, les progrès des technologies de transformation des aliments qui améliorent le goût, la texture et le profil nutritionnel des produits à base de protéines végétales alimentent l'innovation des produits et l'acceptation des consommateurs.

Analyse du marché des protéines végétales

• Les protéines végétales, provenant du soja, des pois, du blé et d'autres légumineuses, gagnent du terrain à l'échelle mondiale en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, la durabilité et les régimes à base de plantes.
• L'adoption croissante de modes de vie végétariens et végétaliens, ainsi que la prise de conscience croissante de l'impact environnemental des protéines d'origine animale, stimulent considérablement la demande de produits à base de protéines végétales dans le monde entier.
• L'Asie-Pacifique occupe une position dominante sur le marché des protéines végétales, avec une part de marché record de 40,2 % en 2024. Cette région bénéficie d'une forte densité de population, d'une consommation traditionnelle d'aliments d'origine végétale, d'une urbanisation croissante et de la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Elle bénéficie également d'initiatives gouvernementales fortes en faveur d'une agriculture durable et de la sécurité alimentaire.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par la demande des consommateurs pour des produits à base de protéines végétales à étiquette propre, sans allergènes et sans OGM, soutenue par des lancements de produits innovants et des investissements des principaux fabricants de produits alimentaires.
• Le segment des pois devrait dominer le marché des protéines végétales avec une part de marché de 34,8 % en 2024, en raison de son excellent profil nutritionnel, de sa nature respectueuse des allergènes et de sa polyvalence dans diverses applications, notamment les alternatives à la viande, les boissons et les collations.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines végétales  

Tendances du marché des protéines végétales

« Innovation croissante dans les technologies des protéines végétales et diversification des produits »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des protéines végétales est l’avancement des technologies de transformation qui améliorent le goût, la texture et le profil nutritionnel des protéines végétales, les rendant de plus en plus acceptables pour une base de consommateurs plus large.
  • Par exemple, de nouvelles techniques d'extrusion et de fermentation sont utilisées pour créer des substituts de viande d'origine végétale qui reproduisent fidèlement les caractéristiques sensorielles des protéines animales. Des entreprises comme Beyond Meat et Impossible Foods sont pionnières dans l'exploitation de ces technologies pour séduire aussi bien les flexitariens que les carnivores.
• Les innovations en matière d'extraction et d'isolement des protéines, telles que les isolats de protéines de pois à la solubilité et à la digestibilité améliorées, permettent des applications plus larges dans les boissons, les snacks et les alternatives aux produits laitiers. Ces progrès technologiques permettent de surmonter les problèmes traditionnels de mauvais goût et de sensation en bouche associés aux protéines végétales.
• On observe également une incorporation croissante de mélanges de plusieurs protéines végétales (par exemple, pois, riz et chanvre) pour fournir des profils d’acides aminés équilibrés et des propriétés fonctionnelles améliorées dans les formulations alimentaires.
• De plus, l'intérêt des consommateurs pour les produits à base de protéines végétales clean label, sans OGM et sans allergènes pousse les fabricants à développer des options plus naturelles et peu transformées, augmentant ainsi la transparence et la confiance.
• L'essor mondial des modes de vie flexitariens et végétaliens, associé aux préoccupations en matière de durabilité liées à l'agriculture animale, continue de stimuler la demande de produits à base de protéines végétales diversifiés et innovants dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des nutraceutiques et de l'alimentation animale.

Dynamique du marché des protéines végétales

Conducteur

« Une demande croissante motivée par la sensibilisation à la santé et les préoccupations en matière de développement durable »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux protéines végétales, tels que la réduction du taux de cholestérol, la réduction du risque de maladie cardiaque et l'amélioration de la digestion, est un facteur clé qui stimule la demande de produits à base de protéines végétales à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, en mars 2024, Ingredion Incorporated a lancé une nouvelle gamme d'ingrédients à base de protéines de pois ciblant les applications clean-label et riches en protéines, répondant à la demande croissante des fabricants de produits alimentaires et de boissons à la recherche d'alternatives plus saines et à base de plantes.
• En outre, les préoccupations environnementales croissantes concernant l’empreinte carbone, l’utilisation de l’eau et les ressources foncières impliquées dans la production de protéines animales accélèrent la transition vers des sources de protéines durables, favorisant leur adoption sur les marchés développés et émergents.
• L'essor des régimes flexitariens, végétariens et végétaliens dans le monde, conjugué à l'investissement croissant des entreprises agroalimentaires dans l'innovation végétale, alimente la croissance du marché. La praticité des produits à base de protéines végétales et leur intégration dans divers segments alimentaires, tels que les substituts de viande, les alternatives aux produits laitiers et les snacks, renforcent l'acceptation des consommateurs.
• En outre, l’augmentation du soutien réglementaire et les initiatives gouvernementales favorisant l’agriculture durable et la sécurité alimentaire soutiennent également l’expansion du marché des protéines végétales.

Retenue/Défi

« Défis de goût, de texture et coûts de production élevés »

• Malgré une demande croissante, les difficultés liées au goût, à la texture et aux propriétés fonctionnelles des protéines végétales par rapport aux protéines animales continuent de freiner la croissance du marché. Certaines protéines végétales peuvent présenter des saveurs inhabituelles ou des textures granuleuses qui nuisent à leur acceptation par les consommateurs, notamment dans les produits alimentaires traditionnels.
  • Par exemple, certains isolats de protéines de pois et de soja sont connus pour avoir des notes de haricot ou d'amertume, que les fabricants doivent masquer ou reformuler pour répondre aux attentes des consommateurs.
• De plus, le coût de production d'isolats et de concentrés de protéines végétales de haute qualité reste relativement élevé par rapport aux protéines animales conventionnelles, ce qui limite l'accessibilité et une adoption plus large sur les marchés sensibles aux prix.
• La variabilité de l'approvisionnement en matières premières due à des facteurs saisonniers et agricoles peut également affecter la cohérence des produits et la stabilité des prix.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire d'investir continuellement dans la recherche et le développement afin d'améliorer les profils aromatiques, la texture et la rentabilité, ainsi que de sensibiliser les consommateurs aux bienfaits des protéines végétales. Des entreprises comme Ingredion et Cargill travaillent activement sur ces aspects pour accroître leur pénétration du marché.

Portée du marché des protéines végétales

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type, de la forme et de l’application.

Par source

En fonction de leur provenance, le marché des protéines végétales est segmenté en soja, blé et pois. Le soja dominera le marché en 2024, grâce à sa présence de longue date dans l'industrie agroalimentaire, à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à ses applications polyvalentes dans les substituts de viande, les boissons et les produits de boulangerie. Son profil nutritionnel et ses propriétés fonctionnelles en font un choix privilégié des fabricants et des consommateurs.

Le segment des pois devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032, alimenté par la demande croissante de sources de protéines sans allergènes et sans OGM. L'attrait de la protéine de pois, propre et compatible avec diverses restrictions alimentaires, contribue à son adoption rapide sur le marché.

Par type

Le marché des protéines végétales est segmenté en fonction de leur type : isolats, concentrés et texturés. Le segment des isolats représente la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines, sa pureté et son utilisation répandue dans les produits alimentaires et les boissons formulés. Les isolats sont privilégiés pour leurs propriétés fonctionnelles, telles que la solubilité et l'émulsification, essentielles au développement de produits.

 Le segment texturé devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2024 à 2032, grâce à la popularité croissante des analogues de viande et des produits à base de protéines végétales texturées qui offrent des textures de viande souhaitables, telles que celles pour les régimes à base de plantes.

Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des protéines végétales est segmenté en protéines sèches et liquides. En 2024, le segment sec domine le marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à sa facilité de stockage, sa durée de conservation plus longue et sa large application dans les compléments alimentaires en poudre, les produits de boulangerie et les en-cas.

Le segment des liquides devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par une incorporation croissante dans les boissons prêtes à boire, les shakes protéinés et les compléments nutritionnels.

Par application

En fonction de leurs applications, le marché des protéines végétales est segmenté entre aliments et boissons, aliments pour animaux et autres. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes, à la demande d'alternatives à la viande et à l'enrichissement en protéines de divers produits.

Le segment des aliments pour animaux devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2024 à 2032, propulsé par l'utilisation croissante de protéines végétales comme alternatives durables et rentables aux sources traditionnelles de protéines animales dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture.

Analyse régionale du marché des protéines végétales

• L'Asie-Pacifique domine le marché des protéines végétales avec la plus grande part de revenus de 40,2 % en 2024, tirée par l'augmentation de la population, la hausse des revenus disponibles et la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines végétales et durables.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les protéines végétales pour leur prix abordable, leurs avantages nutritionnels et leur polyvalence dans les produits alimentaires traditionnels et modernes.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'urbanisation rapide, l'expansion des industries de transformation alimentaire et la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être, établissant les protéines végétales comme un ingrédient privilégié dans les applications alimentaires et de boissons dans toute la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais des protéines végétales

Le marché japonais des protéines végétales connaît une croissance constante, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une évolution culturelle vers une alimentation végétale. Les consommateurs adoptent les protéines de soja et de pois pour leurs bienfaits nutritionnels et leur polyvalence dans la cuisine japonaise traditionnelle et moderne. L'intérêt croissant pour les sources alimentaires durables et respectueuses de l'environnement soutient l'expansion du marché, parallèlement aux innovations technologiques de transformation alimentaire adaptées aux goûts locaux.

Aperçu du marché chinois des protéines végétales

Le marché chinois des protéines végétales représente la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, propulsé par une urbanisation rapide, une classe moyenne en plein essor et une demande croissante d'alternatives protéinées abordables et nutritives. Les protéines de soja et de blé sont particulièrement prisées en raison de leur accessibilité et de leur adaptabilité à divers produits alimentaires. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et d'une alimentation saine stimulent également considérablement la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des protéines végétales

Le marché européen des protéines végétales devrait connaître une forte croissance, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits protéinés végétaux « clean label », sans OGM et biologiques. Des cadres réglementaires stricts favorisant la durabilité et la sécurité alimentaire favorisent l'innovation dans les isolats et les concentrés, notamment issus de pois et de soja. L'essor du véganisme et des régimes flexitariens, combiné au développement de protéines végétales texturées pour les substituts de viande, contribue fortement à la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique des protéines végétales

Le marché britannique des protéines végétales connaît une croissance notable grâce à la popularité croissante des régimes à base de plantes et à l'attention croissante des consommateurs à l'impact environnemental. La demande d'isolats et de concentrés de protéines de pois et de soja augmente dans le secteur agroalimentaire, notamment pour les substituts de viande et les produits sans produits laitiers. Une forte présence dans le commerce de détail et des campagnes marketing axées sur la santé stimulent l'expansion du marché.

Aperçu du marché des protéines végétales en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord demeure un marché clé pour les protéines végétales, stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, de développement durable et de bien-être animal. Les États-Unis sont leaders en matière d'innovation et de lancement de produits, notamment d'isolats de protéines de soja et de pois, ainsi que de formes texturées, ciblant à la fois la restauration et la distribution. La tendance croissante aux produits clean label et aux snacks pratiques enrichis en protéines continue de stimuler la demande, soutenue par des chaînes d'approvisionnement bien établies et des avancées technologiques.

Aperçu du marché américain des protéines végétales

Le marché américain des protéines végétales connaît une croissance rapide, porté par la demande des consommateurs pour des protéines végétales, une alternative plus saine et plus durable aux protéines animales. Les concentrés et isolats de protéines de soja et de pois sont largement utilisés dans diverses catégories de produits, notamment les substituts de viande, les barres protéinées et les alternatives aux produits laitiers. Les investissements en recherche et développement, conjugués à une forte pénétration du e-commerce, accélèrent la disponibilité des produits et la pénétration auprès des consommateurs.

Aperçu du marché chinois des protéines végétales

Le marché chinois des protéines végétales est en pleine expansion grâce à la sensibilisation croissante à la santé et aux changements alimentaires de la population urbaine. La demande de protéines de soja et de blé texturées et concentrées est particulièrement forte, soutenue par la popularité croissante des régimes végétariens et flexitariens. Les politiques gouvernementales favorisant l'agriculture durable et l'alimentation végétale devraient encore améliorer les perspectives du marché.

Aperçu du marché des protéines végétales en Asie-Pacifique

Le marché des protéines végétales d'Asie-Pacifique est en passe de connaître la croissance la plus rapide au monde, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'attention croissante des consommateurs à la santé et au développement durable. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie constatent une adoption croissante des protéines de soja, de pois et de blé dans les produits alimentaires et les boissons. Les innovations technologiques et le développement des réseaux de distribution au détail soutiennent l'expansion du marché dans la région.

Part de marché des protéines végétales

L’industrie des protéines végétales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Axiom Foods Inc. (États-Unis)
• Glanbia PLC (Irlande)
• Manitoba Harvest Hemp Foods (Canada)
• Growing Naturals, LLC (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Amway Corp. (États-Unis)
• Comté de Jones-Hamilton (États-Unis)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Givaudan (Suisse)
• Kerry (Irlande)
• Mochimoto Foods Products Co., Ltd. (Japon)
• Groupe Diana (France)
• Groupe Manildra (Australie)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines végétales

• En juin 2022, Roquette a lancé deux protéines de riz innovantes Nutralys, dont un isolat et un concentré de protéines de riz, pour améliorer la texture et le profil nutritionnel des alternatives végétales à la viande. Ces protéines offrent une solution sans OGM et sans gluten aux consommateurs en quête d'options végétales de haute qualité. Le lancement de Roquette s'inscrit dans la demande croissante d'ingrédients alimentaires durables et nutritifs. Ces nouvelles protéines ont été présentées pour la première fois lors de l'événement IFT FIRST à Chicago.
• En mai 2022, BENEO, filiale de Südzucker, a acquis Meatless BV afin d'élargir son portefeuille d'ingrédients fonctionnels. Cette opération stratégique renforce l'offre de BENEO en solutions texturisantes, répondant ainsi à la demande croissante d'alternatives à la viande et au poisson. Meatless BV est spécialisé dans les solutions texturisantes végétales, utilisant des ingrédients tels que le riz, les féveroles, le blé, les pois, le lupin et le quinoa. Cette acquisition s'inscrit dans l'engagement de BENEO en faveur de l'innovation alimentaire durable, renforçant sa capacité à proposer des alternatives végétales de haute qualité.
• En février 2022, MGP Ingredients Inc. a annoncé son projet de construction d'une usine d'extrusion ultramoderne adjacente à son usine d'Atchison, au Kansas. Cet investissement de 16,7 millions de dollars américains vise à optimiser la production interne de sa gamme de protéines texturées ProTerra, réduisant ainsi le recours aux conditionneurs à façon et améliorant l'efficacité de la production. La nouvelle usine devrait produire jusqu'à 4,5 millions de kilos de ProTerra par an et sera achevée fin 2023. Cette extension confirme l'engagement de MGP en faveur de solutions alimentaires durables et de haute qualité.
• En janvier 2022, le groupe Kerry, leader mondial du goût et de la nutrition, a inauguré une usine de 2 000 m² à Djeddah, en Arabie saoudite. Cet investissement de 90 millions de dollars, le plus important de Kerry au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie (MENAT), vise à produire des ingrédients alimentaires de haute qualité, nutritifs et durables. Cette usine s'inscrit dans l'engagement de Kerry en faveur de solutions alimentaires plus saines et plus durables, répondant à la demande croissante des consommateurs dans les secteurs des snacks, de la viande et de la boulangerie. 
• En juillet 2021, Archer Daniels Midland Company (ADM) a acquis Sojaprotein, un fournisseur leader de protéines végétales sans OGM, présent dans plus de 65 pays. Cette acquisition visait à renforcer les capacités de production de protéines d'ADM et sa présence en Europe de l'Est. Sojaprotein est spécialisé dans les ingrédients protéiques d'origine végétale destinés à divers secteurs, notamment les substituts de viande, la confiserie, les produits pharmaceutiques et l'alimentation animale. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'ADM visant à élargir son portefeuille de protéines alternatives et à répondre à la demande mondiale croissante de solutions alimentaires durables.

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