Rapport d'analyse du marché mondial des semences potagères : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des semences potagères ?

• Le marché mondial des semences potagères était évalué à 8,64 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  16,12 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision.
• La large utilisation des légumes dans divers secteurs de l'industrie agroalimentaire, tels que la restauration, la transformation des aliments, la boulangerie et autres, accroît la demande mondiale de légumes, ce qui a un impact considérable sur la demande et la croissance du marché des semences potagères.
• Par ailleurs, l'augmentation de la population mondiale, qui a elle-même accru la demande de légumes, ces derniers étant l'une des principales sources de nutriments, devrait stimuler la croissance du marché des semences potagères.
• De même, la prise de conscience croissante de l'importance de la consommation de légumes pour répondre aux besoins nutritionnels et diététiques a entraîné une augmentation de la demande de légumes, ce qui influence également la croissance du marché des semences potagères.

Quels sont les principaux enseignements du marché des semences potagères ?

• La réglementation relative à la culture des OGM, ainsi que les variations climatiques, freineront la croissance du marché des semences potagères. Par ailleurs, la croissance du marché des cultures génétiquement modifiées (OGM), l'augmentation du taux de renouvellement des semences, le nombre croissant de personnes se lançant dans l'agriculture et les innovations en matière d'intrants mécaniques agricoles sont autant de facteurs clés qui stimulent la croissance de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences potagères en 2024, représentant 38,7 % des revenus. Cette domination s'explique par la forte présence d'entreprises semencières de premier plan, des infrastructures agricoles avancées et un taux d'adoption élevé des semences hybrides et génétiquement modifiées.
• Le marché européen des semences potagères devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 12,8 %, entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, à l'agriculture biologique et aux initiatives en matière de sécurité alimentaire.
• Le segment de la tomate a dominé le marché des semences potagères en 2024, représentant la plus grande part de revenus (26,8 %), grâce à sa culture mondiale, à un taux de consommation élevé et aux progrès constants réalisés dans le domaine des variétés hybrides et résistantes aux maladies.

Portée du rapport et segmentation du marché des semences potagères   

Quelle est la tendance clé du marché des semences potagères ?

Intégration des technologies de sélection avancées pour un rendement et une résilience accrus

• L'intégration de technologies de sélection avancées, telles que CRISPR, la sélection assistée par marqueurs et le séquençage génomique, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des semences potagères. Ces outils permettent le développement de variétés potagères à haut rendement, résistantes aux maladies et résilientes face au changement climatique, répondant ainsi aux enjeux de la sécurité alimentaire et du changement climatique.
  • Par exemple, Syngenta et Bayer AG investissent massivement dans la recherche sur l'édition génique afin de développer des semences potagères à valeur nutritionnelle accrue et présentant une meilleure résistance aux ravageurs et aux maladies, garantissant ainsi une production constante même dans des conditions défavorables.
• La sélection de précision permet aux entreprises semencières d'accélérer le développement de variétés hybrides plus performantes dans des conditions climatiques spécifiques à chaque région, garantissant ainsi une productivité et une qualité optimales. De plus, elle contribue à réduire la dépendance aux pesticides chimiques, soutenant la transition mondiale vers une agriculture durable.
• L'utilisation de l'IA et de l'analyse des données dans la sélection végétale gagne également du terrain, permettant aux entreprises de prédire les performances des semences et d'optimiser les cycles de sélection. Ces innovations transforment la sélection conventionnelle en un processus basé sur les données, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité.
• Cette tendance vers des semences potagères technologiquement avancées, adaptées au climat et enrichies sur le plan nutritionnel remodèle le secteur agricole mondial, aidant les agriculteurs à obtenir de meilleurs rendements tout en favorisant la durabilité. Des entreprises comme Limagrain et Corteva s'attachent à intégrer les outils numériques et les biotechnologies de pointe pour renforcer leurs portefeuilles de semences à l'échelle mondiale.
• L'accent croissant mis sur l'agriculture innovante et la production alimentaire durable continuera de favoriser l'adoption des technologies de semences potagères de nouvelle génération, soutenant ainsi la productivité à long terme et la sécurité alimentaire.

Quels sont les principaux moteurs du marché des semences potagères ?

• La croissance démographique mondiale et la demande croissante de légumes à haut rendement, nutritifs et résistants aux ravageurs sont les principaux moteurs du marché des semences potagères. La sensibilisation accrue à une alimentation saine et le développement des pratiques agricoles horticoles contribuent également à la croissance de ce marché.
  • Par exemple, en mars 2024, Rijk Zwaan a lancé une nouvelle gamme de variétés de laitue résistantes à la chaleur afin d'aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique et à maintenir des rendements constants. Ces innovations soulignent l'importance accordée par le secteur à une culture maraîchère durable et adaptable.
• L'adoption de semences hybrides et de variétés génétiquement améliorées est également un facteur majeur de croissance, car ces semences offrent une meilleure productivité, une résistance accrue aux maladies et une durée de conservation prolongée, ce qui est crucial pour la production maraîchère commerciale.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les serres et l'agriculture verticale accélère la demande de semences potagères de haute qualité adaptées aux environnements contrôlés. Ces pratiques permettent une production tout au long de l'année et une meilleure utilisation des ressources.
• Les initiatives gouvernementales de soutien à l'agriculture durable, conjuguées à l'intégration croissante des technologies agricoles numériques, dynamisent le marché. L'augmentation des investissements en R&D des principaux acteurs et la sensibilisation accrue des agriculteurs aux techniques de culture modernes devraient continuer à stimuler l'expansion du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des semences potagères ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché des semences potagères est le coût élevé des semences hybrides et génétiquement modifiées, ce qui limite leur adoption, notamment par les petits exploitants et les agriculteurs marginaux des régions en développement. De plus, les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle (DPI) et le piratage des semences constituent des menaces pour l'innovation et la concurrence loyale sur le marché.
  • Par exemple, les litiges relatifs aux brevets de semences, tels que ceux opposant Bayer AG à des producteurs de semences régionaux en Asie, ont soulevé des inquiétudes quant à l'accessibilité et au coût abordable des variétés de semences améliorées.
• La variabilité climatique représente également un défi important, car des conditions météorologiques imprévisibles telles que les sécheresses et les inondations peuvent avoir un impact négatif sur la germination des semences et le rendement, en particulier en culture en plein champ.
• De plus, le manque de connaissances et d'expertise technique des agriculteurs concernant l'utilisation des semences hybrides et biotechnologiques réduit l'efficacité de ces innovations. Les infrastructures limitées de stockage et de distribution des semences dans les pays en développement freinent davantage leur pénétration du marché.
• Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'investir davantage dans la formation des agriculteurs, les programmes d'assurance qualité des semences et le soutien gouvernemental sous forme de subventions ou d'accès au crédit. Encourager la collaboration entre les secteurs public et privé pour renforcer la recherche et le développement sera essentiel à une croissance durable et inclusive du marché.

Comment le marché des semences potagères est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de légume, de ses caractéristiques, de sa forme et du type d'exploitation agricole.

• Par type de légume

Le marché des semences potagères est segmenté selon le type de légume : tomate, chou, cucurbitacées, carotte, poivron, laitue, pastèque, oignon, racines et bulbes, chou chinois, piment, maïs doux, aubergine, gombo et autres. En 2024, le segment de la tomate dominait ce marché avec une part de revenus de 26,8 %, grâce à sa culture mondiale, sa forte consommation et les progrès constants réalisés dans le développement de variétés hybrides et résistantes aux maladies. Culture de base dans les pays développés comme dans les pays en développement, la tomate est appréciée pour sa rentabilité et son adaptabilité à diverses conditions climatiques.

Le segment de la laitue devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,4 %, entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'ingrédients frais et sains pour les salades et par le développement des techniques hydroponiques et de culture sous serre permettant une production tout au long de l'année. L'intérêt croissant pour les régimes alimentaires nutritifs et les produits pratiques continue d'alimenter la croissance de ce segment.

• Par caractéristique

Le marché des semences potagères est segmenté, selon leurs caractéristiques, en semences génétiquement modifiées (OGM) et conventionnelles. En 2024, le segment conventionnel dominait le marché avec une part de 72,3 %, grâce à une plus grande acceptation par les consommateurs, des contraintes réglementaires moins contraignantes et une culture plus facile pour les petits et moyens exploitants agricoles. Les semences potagères conventionnelles restent privilégiées dans les régions où la culture d'OGM est strictement réglementée, comme en Europe et dans certaines parties de l'Asie.

Toutefois, le segment des organismes génétiquement modifiés devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de la technologie OGM pour améliorer les rendements, la résistance aux ravageurs et la tolérance à la sécheresse. Avec les innovations constantes des principaux semenciers, les semences de légumes génétiquement modifiées gagnent du terrain, notamment sur les marchés nord-américains et sud-américains, où un cadre réglementaire favorable et la demande de variétés à haut rendement stimulent leur adoption.

• Par formulaire

Le marché des semences potagères se divise, selon leur forme, en semences biologiques et conventionnelles. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché (64,5 %) en 2024, principalement grâce à un potentiel de rendement supérieur, une rentabilité accrue et une large disponibilité des semences hybrides et conventionnelles. Ces semences sont privilégiées par les agriculteurs à grande échelle qui recherchent une productivité plus élevée et une qualité de récolte constante.

Parallèlement, le segment biologique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 17,6 %, entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits sans produits chimiques et par les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable. La prise de conscience grandissante des bienfaits de l'agriculture biologique sur la santé et l'environnement incite les entreprises semencières à développer des gammes de semences biologiques certifiées afin de répondre à ce marché en expansion.

• Par type d'exploitation agricole

Selon le type d'exploitation, le marché des semences potagères se divise en deux segments : culture en intérieur et culture en extérieur. En 2024, le segment de l'extérieur dominait le marché avec une part de 78,9 %, grâce à l'étendue des surfaces cultivées en plein champ et à la rentabilité de ce mode d'agriculture. La plupart des légumes de base, comme les tomates, les oignons et les poivrons, sont largement cultivés en extérieur en raison de conditions climatiques favorables et d'infrastructures agricoles établies.

Le segment de la culture en intérieur devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'essor rapide de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC), notamment l'hydroponie, l'agriculture verticale et la culture sous serre. L'urbanisation croissante, la raréfaction des terres et la demande de production de légumes sans pesticides tout au long de l'année stimulent le développement de l'agriculture en intérieur, et par conséquent la demande de semences performantes adaptées à ces systèmes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des semences potagères ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences potagères en 2024, avec une part de marché de 38,7 %, grâce à la forte présence d'entreprises semencières de premier plan, à des infrastructures agricoles avancées et à un taux d'adoption élevé des semences hybrides et génétiquement modifiées. Le secteur agricole commercial bien établi de la région et l'accent mis sur l'amélioration des rendements et de la résistance aux ravageurs et aux maladies sont des facteurs clés de cette domination.
• Les agriculteurs nord-américains adoptent de plus en plus des techniques d'agriculture de précision et des pratiques culturales durables qui améliorent la productivité et le rendement des semences. Des politiques gouvernementales favorables à l'innovation agricole, conjuguées à la demande des consommateurs pour des légumes de haute qualité et riches en nutriments, stimulent davantage l'expansion du marché.
• La combinaison de capacités de recherche et développement avancées, d'une mécanisation généralisée et de la popularité croissante des cultures horticoles à haute valeur ajoutée a fait de l'Amérique du Nord un pôle majeur de l'industrie mondiale des semences potagères.

Analyse du marché américain des semences potagères

Le marché américain des semences potagères a généré 82,5 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption généralisée de variétés hybrides et résistantes aux maladies et par la demande croissante de cultures à haut rendement. Les biotechnologies de pointe et les investissements de grands producteurs de semences comme Bayer CropScience et Corteva Agriscience ont dynamisé la croissance du marché. L'évolution vers des pratiques agricoles durables, conjuguée à la préférence des consommateurs pour les produits frais et biologiques, stimule l'innovation continue dans le domaine de la génétique des semences. Par ailleurs, le développement de la culture sous serre et de l'agriculture en environnement contrôlé aux États-Unis offre de nouvelles perspectives aux semences potagères de qualité supérieure.

Aperçu du marché canadien des semences potagères

Le marché canadien des semences potagères devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, grâce à des conditions climatiques favorables à la culture de légumes diversifiés et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits locaux. Les mesures incitatives gouvernementales encourageant l'agriculture sous serre et l'agriculture durable renforcent le potentiel du marché. L'adoption croissante de semences potagères biologiques et non OGM, conjuguée aux progrès technologiques en matière d'enrobage des semences et de gestion de l'irrigation, devrait consolider la position du Canada sur le marché régional.

Analyse du marché des semences potagères au Mexique

Le marché mexicain des semences potagères est en constante expansion grâce à une production maraîchère robuste, axée sur l'exportation, et à des accords commerciaux avantageux avec les États-Unis et l'Europe. L'adoption croissante de semences hybrides pour des cultures clés comme la tomate, le poivron et le concombre contribue à améliorer les rendements et la qualité. La volonté du pays de moderniser ses pratiques agricoles, conjuguée à la popularité grandissante des serres et des systèmes d'irrigation goutte à goutte, stimule la demande de semences performantes.

Quelle est la région dont le marché des semences potagères connaît la croissance la plus rapide ?

Le marché européen des semences potagères devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (12,8 %) entre 2025 et 2032, portée par l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, à l'agriculture biologique et aux initiatives de sécurité alimentaire. Le cadre réglementaire rigoureux de la région, qui encourage la production de semences non OGM et respectueuses de l'environnement, favorise l'innovation dans les technologies de sélection des semences. La demande croissante de légumes locaux et sans pesticides stimule également l'adoption de variétés de semences hybrides et à pollinisation libre à travers l'Europe.

Analyse du marché britannique des semences potagères

Le marché britannique des semences potagères connaît une forte croissance, portée par la demande croissante des consommateurs pour les légumes biologiques et les programmes gouvernementaux encourageant une agriculture durable. Le développement de l'agriculture sous serre et l'adoption croissante d'outils d'agriculture de précision contribuent à améliorer la productivité et la qualité des semences. Les investissements en recherche et développement pour des variétés de semences à haut rendement et résistantes au changement climatique renforcent encore les perspectives du marché.

Analyse du marché allemand des semences potagères

Le marché allemand des semences potagères devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, grâce au leadership technologique du pays en matière de génétique des semences et à son engagement fort en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Les agriculteurs allemands adoptent de plus en plus des semences potagères résistantes aux maladies et à haute valeur nutritive afin de répondre à la demande croissante, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Par ailleurs, la préférence grandissante pour les produits alimentaires régionaux et traçables favorise l'utilisation de variétés de semences certifiées et durables.

Analyse du marché français des semences potagères

Le marché français des semences potagères poursuit sa croissance soutenue grâce au riche patrimoine agricole du pays et aux initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la nutrition a entraîné une forte hausse de la demande en semences potagères de haute qualité. Le développement des systèmes hydroponiques et d'agriculture verticale, notamment en milieu urbain, contribue également à l'adoption de variétés de semences hybrides et biologiques haut de gamme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des semences potagères ?

L'industrie des semences potagères est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Advanta Seeds US (États-Unis)
• Emerald Seed Company (États-Unis)
• Limagrain (France)
• Bayer AG (Allemagne)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Pays-Bas)
• Centre de jardinage et de ferme Early (Canada)
• Mahyco (Inde)
• Bejo Zaden BV (Pays-Bas)
• Harris Seeds (États-Unis)
• Peaceful Valley Holdings, Inc. (États-Unis)
• TAKII & CO., LTD. (Japon)
• Mahindra Agri (Inde)
• Corteva (États-Unis)
• DLF (Danemark)
• Semences Est-Ouest (Thaïlande)
• Semences Stokes (Canada)
• Western Bio Vegetable Seeds Ltd. (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Sakata Seed America (États-Unis)
• Syngenta (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des semences potagères ?

• En juillet 2023, Syngenta, acteur majeur du secteur des intrants agricoles, a annoncé l'acquisition de Feltrin Sementes, entreprise brésilienne spécialisée dans les semences potagères, afin d'élargir son portefeuille de produits à l'échelle mondiale. Cette opération stratégique renforce la présence de Syngenta sur le marché international des semences potagères et enrichit son offre aux agriculteurs du monde entier.
• En février 2022, la division semences potagères de BASF a lancé une nouvelle variété d'oignon sans larmes, désormais disponible dans les supermarchés en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Cette innovation devrait améliorer le confort des consommateurs et renforcer la position concurrentielle de BASF sur le marché européen des semences potagères.
• En septembre 2021, Bayer a annoncé son intention d'élargir sa gamme de semences potagères sous la marque « Légumes by Bayer », notamment par l'introduction de semences issues de l'agriculture biologique. Cet élargissement témoigne de l'engagement de Bayer en faveur d'une agriculture durable et offre davantage de choix aux agriculteurs soucieux de l'environnement.
• En janvier 2021, Bayer a présenté quatre nouvelles variétés de semences potagères, Anshuman, SVHA9093, Bazlet et Himgauri, lors de l'événement Pragati Diwas qui s'est tenu à Chikaballapur, près de Bengaluru, en Inde. Ce lancement illustre l'engagement de Bayer à proposer des solutions semencières innovantes adaptées aux divers marchés régionaux.
• En avril 2020, Sakata Seed America, filiale de Sakata Seed Corporation, a fait l'acquisition de Vanguard Seed, une entreprise américaine spécialisée dans les semences de laitue, permettant ainsi l'introduction de nouvelles variétés de laitue sur le marché nord-américain. Cette acquisition enrichit le portefeuille de Sakata et renforce sa position sur le marché des semences de légumes-feuilles.

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