Analyse du marché mondial des snacks végétaux : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des snacks végétaux

• La taille du marché mondial des snacks végétaux était évaluée à 4,83 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives de collations plus saines, motivée par une sensibilisation croissante à la nutrition, à la gestion du poids et aux ingrédients clean label, en particulier parmi les populations urbaines.
• De plus, l'essor des régimes végétaliens, à base de plantes et sans allergènes fait des snacks végétaux un choix populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'innovation et la disponibilité des produits, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des snacks végétaux

• Les snacks végétaux sont préparés à partir de légumes séchés, cuits au four ou frits, comme les patates douces, les carottes, les betteraves, le chou frisé et les petits pois, offrant une alternative nutritive aux snacks traditionnels. Riches en fibres, vitamines et antioxydants, ces produits sont souvent commercialisés comme sans OGM, sans gluten ou bio pour séduire les consommateurs soucieux de leur bien-être.
• La demande croissante de produits alimentaires pratiques et nomades, combinée à la popularité croissante des aliments clean label et fonctionnels, stimule l'expansion du marché. Les fabricants privilégient de plus en plus les saveurs innovantes, les emballages durables et les formules riches en nutriments pour répondre aux nouvelles préférences des consommateurs sur les marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des collations végétales avec une part de 35,8 % en 2024, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des alternatives de collations saines à base de plantes et de la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des snacks végétaux au cours de la période de prévision en raison d'une combinaison d'urbanisation, d'augmentation des revenus disponibles et d'une sensibilisation croissante au bien-être alimentaire.
• Le segment des sachets a dominé le marché avec une part de marché de 48,3 % en 2024, grâce à leur portabilité, leur rentabilité et leur polyvalence dans toutes les catégories de snacks. Faciles à refermer, les sachets offrent une durée de conservation prolongée et sont plus légers que les contenants rigides, ce qui les rend idéaux pour la consommation nomade et l'expédition en ligne. Face aux préoccupations environnementales croissantes, les marques adoptent de plus en plus de matériaux de sachets écologiques et recyclables, favorisant ainsi l'expansion du segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des collations végétales  

Tendances du marché des collations végétales

Demande croissante de collations propres et durables

• Le marché des snacks végétaux connaît une croissance rapide, car les consommateurs recherchent de plus en plus des options de snacks propres, naturelles et produites de manière durable, qui offrent des bienfaits pour la santé sans additifs ni conservateurs synthétiques.
  • Par exemple, des entreprises telles que Bountiful et BIOrganics proposent une gamme de chips, de bâtonnets et de collations déshydratées à base de légumes, fabriqués à partir de légumes biologiques et sans OGM, mettant l'accent sur la transparence dans l'approvisionnement et les emballages respectueux de l'environnement.
• L'innovation dans les technologies de transformation telles que la friture à l'air, le séchage sous vide et la lyophilisation améliore le profil nutritionnel et la texture des collations végétales tout en réduisant l'utilisation d'huile et le gaspillage.
• Les détaillants élargissent leur espace de vente en rayon pour des collations plus saines, en s'associant à des marques de collations végétales locales et internationales pour répondre à la demande dans les supermarchés, les magasins spécialisés et les plateformes en ligne.
• Les tendances en matière d’emballage se concentrent sur la recyclabilité, la réduction de l’utilisation du plastique et les matériaux compostables, en accord avec les préférences des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement.
• L’incorporation croissante d’ingrédients fonctionnels tels que les fibres, les antioxydants et les probiotiques dans les collations végétales soutient la tendance croissante vers le bien-être et la santé digestive.

Dynamique du marché des snacks végétaux

Conducteur

Tendances de consommation soucieuses de leur santé

• L'attention croissante portée à la santé et au bien-être à l'échelle mondiale, notamment à la gestion du poids, à une alimentation saine et à la prévention des maladies, stimule considérablement la préférence des consommateurs pour les collations à base de légumes comme alternatives nutritives aux collations traditionnelles.
  • Par exemple, des entreprises telles que PepsiCo (avec sa marque Terra Chips) et la gamme de collations Off The Eaten Path de PepsiCo ont réussi à conquérir des parts de marché en proposant de savoureuses options de chips de légumes qui mettent l'accent sur les ingrédients naturels et sans arômes artificiels.
• La demande croissante de collations sans gluten, hypocaloriques et sans allergènes s'aligne sur les produits de collation à base de légumes, élargissant leur attrait à un groupe démographique plus large, notamment les milléniaux et la génération Z.
• La pénétration croissante de la culture du fitness et des modes de vie actifs encourage les consommateurs à intégrer des collations végétales dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une nutrition post-entraînement.
• Les campagnes de sensibilisation menées par les organismes de santé publique et les nutritionnistes sensibilisent davantage les consommateurs aux bienfaits des légumes, stimulant ainsi la demande de formats de collations végétales pratiques.

Retenue/Défi

Durée de conservation limitée

• L'un des principaux défis du marché des snacks végétaux est la durée de conservation relativement courte des produits naturels et sans conservateurs, ce qui a un impact sur la distribution, le stockage au détail et la commodité pour le consommateur.
  • Par exemple, des marques telles que Terra Chips et Bare Snacks sont confrontées à des défis pour maintenir le croustillant, la stabilité de la saveur et prévenir la croissance microbienne sans ajouter de conservateurs synthétiques, ce qui nécessite des solutions d'emballage avancées.
• La variabilité saisonnière et la complexité de la chaîne d’approvisionnement en légumes frais peuvent affecter la cohérence et la disponibilité des produits, ce qui présente des risques pour une production ininterrompue.
• Le besoin d'une logistique de chaîne du froid ou d'un emballage sous atmosphère modifiée pour prolonger la durée de conservation augmente les coûts opérationnels et l'empreinte environnementale, créant des défis d'adoption et de tarification.
• Les attentes des consommateurs en matière de fraîcheur et de texture nécessitent des investissements continus en R&D dans les innovations en matière d'emballage et les technologies d'extension de la durée de conservation pour rester compétitif sans sacrifier le statut de label propre.

Portée du marché des snacks végétaux

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de distribution et du type d’emballage.

• Par type

Le marché des snacks végétaux se segmente en fonction du type de produit : chips, noix et graines, légumes secs, biscuits et cookies, etc. En 2024, le segment des chips a dominé la plus grande part de marché, grâce à son attrait généralisé et à sa large disponibilité en rayon. Ces snacks sont appréciés pour leur croquant, leur praticité et la variété de leurs préparations à base de légumes, notamment la betterave, la patate douce, le chou frisé et la carotte, souvent commercialisés comme des alternatives plus saines aux chips traditionnelles. La demande de chips végétales est également renforcée par la préférence croissante des consommateurs soucieux de leur santé pour les snacks clean label, cuits au four ou frits à l'air libre.

Le segment des légumes secs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas riches en nutriments et faibles en calories. Ces en-cas conservent une grande partie du profil original en fibres et en micronutriments du légume, ce qui les rend attractifs pour les consommateurs soucieux des étiquettes et en quête de bienfaits fonctionnels. La popularité croissante des en-cas mono-ingrédients et peu transformés, ainsi que l'essor des modes de vie végétaliens et à base de plantes, stimulent encore davantage la croissance de ce segment sur les marchés mondiaux.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des snacks végétaux est segmenté en magasins, supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité et hors magasin. Le segment des supermarchés et hypermarchés a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa forte fréquentation, son large assortiment de produits et sa capacité à promouvoir les achats impulsifs. Ces formats de vente offrent un large espace en rayon pour de nombreuses marques et références, souvent soutenus par des promotions en magasin, des échantillons et des remises attractives qui stimulent l'engagement des consommateurs envers les snacks végétaux.

Le segment hors magasin devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'essor exponentiel du e-commerce et des marques de snacks en vente directe. Les plateformes en ligne permettent aux entreprises de snacks santé de cibler des publics de niche grâce à des modèles d'abonnement, des boîtes à snacks personnalisées et une transparence détaillée des ingrédients. La commodité de la livraison à domicile, associée à la pénétration croissante des smartphones et à l'adoption du paiement numérique, continue de renforcer l'attrait des canaux d'achat en ligne pour les snacks végétaux.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché des snacks végétaux est segmenté en sachets, boîtes, bocaux et autres. Le segment des sachets a dominé le marché avec une part de 48,3 % en 2024, grâce à sa portabilité, son rapport coût-efficacité et sa polyvalence dans toutes les catégories de snacks. Faciles à refermer, les sachets offrent une durée de conservation prolongée et sont plus légers que les contenants rigides, ce qui les rend idéaux pour la consommation nomade et l'expédition en ligne. Face aux préoccupations environnementales croissantes, les marques adoptent de plus en plus de matériaux de sachets écologiques et recyclables, ce qui favorise l'expansion du segment.

Le segment des bocaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la tendance à la premiumisation et la demande des consommateurs pour des emballages refermables et esthétiques. Les bocaux en verre et en PET sont de plus en plus utilisés pour les snacks végétariens gourmets, notamment les mélanges de graines artisanaux et les légumes secs aromatisés, car ils offrent une meilleure visibilité du produit, une protection contre l'humidité et une perception de qualité supérieure. La réutilisabilité des bocaux séduit également les consommateurs soucieux du développement durable, renforçant ainsi leur attrait sur le segment des snacks de milieu à haut de gamme.

Analyse régionale du marché des collations végétales

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des collations végétales avec la plus grande part de revenus de 35,8 % en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives de collations saines à base de plantes et à la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie.
• Les consommateurs de la région optent de plus en plus pour des collations faibles en calories et riches en fibres, ce qui alimente la popularité des produits à base de légumes tels que les chips de chou frisé, les chips de betterave et les mélanges de graines grillées.
• La présence croissante d'offres de collations biologiques et à étiquette propre, combinée à une forte pénétration du marché de détail et à des campagnes de marketing axées sur la santé, continue de renforcer le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des collations végétales.

Aperçu du marché américain des snacks végétaux

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires sur le marché nord-américain des snacks à base de légumes, grâce à une forte demande de snacks pratiques et prêts à consommer, adaptés aux objectifs de bien-être. Les consommateurs recherchent de plus en plus des snacks peu transformés et sans additifs, préparés à partir de vrais légumes, ce qui pousse les fabricants à innover avec des formules frites à l'air libre, cuites au four et déshydratées. L'essor des modes de vie végétaliens et l'intégration de superaliments dans les offres de snacks, comme le chou frisé et les algues, alimentent la croissance de cette catégorie. De plus, le e-commerce et les boîtes de snacks par abonnement permettent aux marques de niche et haut de gamme de toucher plus facilement les consommateurs soucieux de leur santé dans tout le pays.

Aperçu du marché européen des snacks végétaux

L'Europe devrait connaître une croissance soutenue du marché des snacks végétaux, soutenue par une forte priorité accordée à une alimentation saine, des pratiques durables et un comportement de consommation soucieux de leur santé. Ce marché est marqué par un soutien réglementaire croissant en faveur d'options alimentaires nutritives et par une demande croissante de produits biologiques, végétaliens et sans OGM. Les consommateurs de la région sont de plus en plus exigeants quant à la transparence des ingrédients et à la durabilité des emballages, ce qui encourage les fabricants à adopter des stratégies de production et de marketing respectueuses de l'environnement. L'adoption généralisée des régimes flexitariens et végétariens dans les principaux pays européens stimule également la demande d'alternatives saines aux snacks végétaux.

Aperçu du marché britannique des snacks à base de légumes

Le marché britannique des snacks végétaux devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, soutenu par un intérêt croissant pour les plaisirs sans culpabilité et les snacks clean label. Les consommateurs britanniques sont de plus en plus attentifs au profil nutritionnel de leurs snacks et se tournent de plus en plus vers les légumineuses rôties, les chips de légumes racines et les biscuits aux légumes cuits au four. Le développement des gammes de produits végétaliens et sans gluten, ainsi que les initiatives des marques axées sur le développement durable, attirent une clientèle plus large. De plus, les chaînes de supermarchés et les plateformes de vente en ligne performantes jouent un rôle essentiel pour garantir un accès facile à une gamme diversifiée de snacks végétaux.

Aperçu du marché allemand des snacks à base de légumes

Le marché allemand des snacks végétaux est voué à une croissance soutenue, porté par l'engagement fort du pays en faveur du bien-être, de l'alimentation fonctionnelle et du développement durable. Les consommateurs allemands sont attirés par des produits alliant goût et bienfaits pour la santé, privilégiant les snacks végétaux riches en fibres, vitamines et ingrédients naturels. La demande pour les produits végétaux biologiques et régionaux est en hausse, avec des innovations telles que les chips de légumes probiotiques et les mélanges de graines énergisantes qui gagnent des parts de marché. L'accent mis sur les emballages écologiques et les procédés de fabrication propres s'inscrit également dans les préférences locales en matière de consommation éco-responsable.

Aperçu du marché des snacks végétaux en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché des snacks végétaux entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et une sensibilisation croissante au bien-être alimentaire. Les consommateurs des économies émergentes comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est délaissent rapidement les snacks frits et riches en matières grasses au profit d'alternatives plus saines. Les snacks végétaux gagnent en popularité auprès des jeunes consommateurs à la recherche de produits modernes, à emporter et sans compromis sur la nutrition. L'influence des tendances alimentaires occidentales, conjuguée aux programmes gouvernementaux de sensibilisation à la santé et à l'amélioration de l'accessibilité au commerce de détail, favorise l'adoption généralisée des snacks à base de légumes.

Aperçu du marché japonais des snacks à base de légumes

Le marché japonais des snacks végétaux connaît une croissance rapide, en raison de son ancrage culturel dans une alimentation équilibrée et du vieillissement de la population. Les consommateurs japonais sont particulièrement attirés par les snacks pauvres en sodium et riches en fibres, à base de légumes comme l'edamame, la racine de bardane et la racine de lotus. Ces snacks sont souvent commercialisés en mettant l'accent sur la simplicité, la qualité et les bienfaits pour la santé, ce qui les rend idéaux pour les seniors comme pour les professionnels pressés. L'intégration des snacks végétaux dans les distributeurs automatiques, les supérettes et les plateformes d'épicerie en ligne améliore leur visibilité et leur accessibilité dans tout le pays.

Aperçu du marché chinois des snacks à base de légumes

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché des snacks à base de légumes en Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus de la classe moyenne et une demande croissante de snacks nutritifs. Les consommateurs chinois adoptent de plus en plus les snacks à base de légumes pour la gestion du poids, la santé digestive et le bien-être général. Les entreprises locales investissent en R&D pour lancer des produits innovants à base de légumes et d'herbes aromatiques régionaux, adaptés aux préférences gustatives des consommateurs chinois. De plus, l'essor du e-commerce et des tendances alimentaires issues des réseaux sociaux accélère encore la popularité des snacks à base de légumes dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des snacks végétaux

L’industrie des snacks végétaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Les Aliments Maple Leaf Inc. (Canada)
• Marlow Foods (Royaume-Uni)
• Oumph (Royaume-Uni)
• Upton's Natural (États-Unis)
• Hilary's - Drink Eat Well, LLC (États-Unis)
• Siren Snacks (États-Unis)
• Green Park Brands (Royaume-Uni)
• Manger naturel (Royaume-Uni)
• Viande séchée végétalienne Primal Spirit. (États-Unis)
• Louisville Vegan Jerky Company (États-Unis)
• Nestlé SA (Suisse)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Aliments exceptionnels (États-Unis)
• Vegan Rob's (États-Unis)
• Amy's Kitchen Inc, (États-Unis)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)
• Mangez vrai (États-Unis)
• NutriFusion LLC (États-Unis)
• Greenleaf Foods, SPC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des snacks végétaux

• En mai 2023, Blue Bottle Coffee et The Weeknd ont collaboré pour dévoiler le café Samra Origins, une variété éthiopienne à l'arôme torréfié moyennement à foncé. Grâce à une technologie de lyophilisation avancée, cette offre promet une expérience café unique. Inspiré par l'héritage éthiopien de The Weeknd, Samra Origins met en valeur la richesse et la complexité des grains éthiopiens et s'adresse aux amateurs de café de spécialité. Le procédé de lyophilisation sophistiqué préserve saveur et arôme, offrant une expérience de café instantané corsée. Produit haut de gamme et culturellement ancré, il allie art et innovation pour séduire un large public, y compris les fans de l'artiste à travers le monde.
• En juin 2022, Conagra Brands a lancé une gamme de produits d'été innovants répondant aux exigences des repas grâce à des saveurs contemporaines, des ingrédients tendance et des méthodes de préparation pratiques, répondant ainsi à diverses envies et améliorant l'expérience client. Ce lancement visait à simplifier les repas d'été grâce à une variété de produits prêts à consommer et à cuisiner, proposés par plusieurs marques. Proposant des saveurs d'inspiration internationale, des options végétales et des en-cas gourmands, cette gamme a été conçue pour les ménages actifs recherchant la praticité sans sacrifier le goût. En s'appuyant sur les tendances alimentaires actuelles et les modes de consommation saisonniers, Conagra a renforcé sa popularité auprès des consommateurs modernes.
• En avril 2022, Prasuma, marque indienne réputée de produits surgelés, a élargi son offre avec des rouleaux de printemps surgelés aux légumes et au poulet, des nuggets de poulet, des mini-samoussas, des shammi kebabs, des sheekh kebabs et du bacon. Cette diversification enrichit son portefeuille de snacks surgelés. Grâce à cette expansion, Prasuma a élargi son offre en exploitant les segments des snacks végétariens et non végétariens, qui gagnent en popularité auprès des foyers indiens. Les produits reflètent un mélange d'influences traditionnelles et occidentales, ciblant les consommateurs urbains en quête de commodité. Cette initiative renforce la présence de la marque dans le segment des snacks prêts à cuisiner, en phase avec l'évolution des habitudes de consommation en Inde.
• En juillet 2021, Rind Snacks a lancé des chips de fruits finement coupées, enrichissant ainsi la gamme avec des vitamines et des fibres supplémentaires. Ce supplément nutritionnel renforce l'attrait des chips de fruits et offre aux consommateurs une alternative plus saine. Ces chips sont élaborées à partir de fruits entiers, y compris les pelures, afin d'optimiser la valeur nutritionnelle et de réduire le gaspillage alimentaire. En privilégiant des ingrédients « clean label » et une teneur élevée en fibres, l'offre de Rind s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'en-cas fonctionnels et peu transformés. Le format finement coupé offre également un croquant satisfaisant, alliant plaisir et bien-être.
• En novembre 2020, NADI a lancé les chips de pomme Happy Hearts, disponibles en variétés Granny Smith et Ida Red. Ces en-cas végétaliens, sans gluten, sans matières grasses et sans OGM offrent une option saine, chaque sachet de 30 g ne contenant que 100 calories. Conçues pour les consommateurs soucieux de leur santé, ces chips de pomme sont fabriquées à partir de vraies pommes, sans sucre ajouté, offrant une douceur et un croquant naturels. Ce produit privilégie la simplicité et la transparence, répondant aux tendances d'une alimentation saine. Sa faible teneur en calories et son profil hypoallergénique le rendent adapté à un large public, des enfants aux sportifs.

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