Analyse des parts de marché et des tendances du marché mondial de l'électrification des véhicules : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'électrification des véhicules

• La taille du marché mondial de l'électrification des véhicules était évaluée à 110,26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 248,65 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l'électrification des véhicules au cours de la période de prévision sont la demande croissante d'architectures 48 V et l'adoption de technologies avancées comme l'essieu électrique dans les véhicules électriques. En revanche, la difficulté à atteindre et à maintenir un rapport puissance/poids optimal et la hausse du prix des systèmes électriques sont deux facteurs qui freinent la croissance du marché de l'électrification des véhicules au cours de la période de prévision.

Analyse du marché de l'électrification des véhicules

• L'électrification des véhicules désigne diverses technologies utilisant l'électricité pour propulser un véhicule. Les véhicules électriques sont conçus pour fonctionner à l'électricité, réduisant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles. Ils devraient également contribuer à l'objectif de faibles émissions de carbone des véhicules.
• Le marché de l'électrification des véhicules connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de véhicules performants, économes en carburant et à faibles émissions. Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales strictes en matière d'émissions accélèrent la transition des véhicules conventionnels vers des alternatives électriques.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de l'électrification des véhicules en 2025, représentant la plus grande part des revenus, soit 46,01 %, grâce aux incitations gouvernementales, à l'augmentation de la production de véhicules électriques (VE) et aux investissements croissants dans les infrastructures de VE.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché de l'électrification des véhicules au cours de la période de prévision, soutenu par l'expansion des capacités de fabrication automobile, des politiques gouvernementales fortes favorisant l'électrification et des taux élevés d'adoption des véhicules électriques dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment Start-Stop devrait dominer le marché avec une part de 32,9 % en raison de sa rentabilité et de sa capacité à réduire la consommation de carburant et les émissions des véhicules à moteur à combustion interne (ICE).

Portée du rapport et segmentation du marché de l'électrification des véhicules       

Tendances du marché de l'électrification des véhicules

« Alimenter l'avenir de la mobilité durable »

• L'une des principales tendances du marché de l'électrification des véhicules est l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de systèmes de contrôle des véhicules basés sur l'IA. Ces technologies améliorent l'efficacité énergétique, optimisent la gestion du groupe motopropulseur et soutiennent la conduite autonome des véhicules électriques (VE).
• L'adoption des mises à jour logicielles OTA (Over-the-Air) gagne du terrain, permettant aux constructeurs automobiles d'améliorer à distance les performances des véhicules, la gestion de la batterie et l'expérience utilisateur, sans intervention physique. Cette tendance transforme la chaîne de valeur après-vente du marché des véhicules électriques.
• La popularité croissante des technologies de recharge véhicule-réseau (V2G) et bidirectionnelle transforme l'interaction des véhicules électriques avec le réseau électrique. Ces technologies permettent aux véhicules électriques de stocker et de restituer l'énergie, contribuant ainsi à la stabilité du réseau et à l'intégration des énergies renouvelables.
• Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers l'utilisation de plateformes modulaires pour véhicules électriques (châssis de skateboard) afin de rationaliser la production, de réduire les coûts et d'améliorer l'évolutivité sur plusieurs modèles de véhicules. Cette tendance stimule l'innovation et accélère le déploiement de nouvelles variantes de véhicules électriques.

Dynamique du marché de l'électrification des véhicules

Conducteur

« Mandats gouvernementaux et avancées technologiques »

• Les réglementations strictes en matière d’émissions et les objectifs de neutralité carbone fixés par les gouvernements du monde entier sont les principaux moteurs de l’accélération de l’électrification des véhicules dans tous les segments, y compris les voitures particulières, les flottes commerciales et les deux-roues.
• Les avancées technologiques en matière de performances des batteries, telles que l’augmentation de la densité énergétique, les capacités de charge rapide et le cycle de vie plus long, rendent les véhicules électriques plus pratiques et plus attrayants pour les consommateurs grand public.
• Les investissements importants des équipementiers et des fournisseurs de premier plan dans la R&D sur les véhicules électriques, ainsi que les partenariats dans la fabrication de batteries et les infrastructures de recharge, stimulent encore davantage la croissance du marché à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

« Limites des infrastructures et coûts initiaux élevés »

• L’insuffisance des infrastructures de recharge publique reste un obstacle majeur, en particulier dans les zones rurales et en développement, limitant l’adoption massive des véhicules électriques en raison de l’anxiété liée à l’autonomie et du manque d’accessibilité.
• Le coût initial élevé des véhicules électriques, principalement dû aux dépenses liées aux batteries, continue de constituer un défi pour la pénétration du marché dans les régions sensibles aux prix, malgré la baisse des coûts opérationnels à long terme.
• Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, notamment en matière d’approvisionnement en matières premières critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, posent des risques pour l’évolutivité de la production et la stabilité des coûts sur le marché des véhicules électriques.

Portée du marché de l'électrification des véhicules

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de véhicule, du degré d'hybridation et du type de canal.

Portée du marché de l'électrification des véhicules

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la tension, du type de véhicule, du degré d'hybridation et du type de canal.

• Par type de produit

Le marché de l'électrification des véhicules est segmenté en fonction du type de produit : Start-Stop, EPS, réchauffeur de liquide PTC, compresseur de climatisation électrique, pompe à vide électrique, pompe à huile électrique, pompe à eau électrique, générateur thermoélectrique, turbocompresseur électrique, démarreur, alternateur, ISG et actionneur. Le segment Start-Stop domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,9 % en 2025. La croissance du segment Start-Stop est due à la réglementation croissante en matière d'efficacité énergétique et à la demande des consommateurs pour des émissions plus faibles. Cette technologie réduit la consommation de carburant au ralenti, ce qui en fait une solution d'électrification économique largement adoptée dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires du monde entier.

Le segment EPS devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,7 % entre 2025 et 2032. L'adoption de l'EPS est stimulée par sa capacité à améliorer la maniabilité des véhicules, à réduire la consommation d'énergie par rapport aux systèmes hydrauliques et à prendre en charge des fonctions avancées d'aide à la conduite. L'accent croissant mis sur la conception de véhicules légers et économes en carburant stimule la demande sur les segments des véhicules particuliers et utilitaires.

• Par tension

Le marché de l'électrification des véhicules est segmenté en fonction de la tension : 12 V, 14 V, 24 V et 48 V. En 2025, la tension 12 V représentait la plus grande part de marché. Les systèmes d'électrification des véhicules 12 V restent essentiels pour alimenter les composants auxiliaires avec une meilleure efficacité énergétique. Leur intégration dans les véhicules hybrides légers et micro-hybrides permet de réduire les émissions et d'améliorer la consommation de carburant, ce qui alimente la demande continue des constructeurs automobiles qui privilégient les solutions d'électrification rentables.

Le segment 14 V devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Les systèmes électriques 14 V offrent une puissance de sortie supérieure et prennent en charge des fonctionnalités avancées comme le start-stop, l'EPS et l'infodivertissement. La complexité croissante de l'électrification des véhicules et les attentes croissantes des consommateurs en matière de confort et de sécurité favorisent l'adoption croissante des architectures 14 V.

• Par type de véhicule

Sur la base du type de véhicule, le marché de l'électrification des véhicules est segmenté en voitures particulières (VP), deux-roues, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VUL). Les voitures particulières (VP) détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025. Les voitures particulières dominent la croissance de l'électrification en raison des normes d'émissions strictes et de l'évolution des préférences des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides. Les investissements des équipementiers dans la technologie des véhicules électriques, l'élargissement des gammes de modèles et les politiques gouvernementales de soutien accélèrent l'électrification des voitures particulières à l'échelle mondiale.

Le segment des deux-roues devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. L'électrification des deux-roues est stimulée par les préoccupations liées à la pollution urbaine, les subventions gouvernementales et la hausse des prix des carburants. Les scooters et motos électriques abordables offrent des alternatives écologiques pour la connectivité du dernier kilomètre, en particulier dans les marchés émergents où la demande de transports économiques et efficaces est forte.

• Par degré d'hybridation

Sur la base du degré d'hybridation, le marché de l'électrification des véhicules est segmenté en véhicules ICE et micro-hybrides, HEV, PHEV, BEV et FCEV, véhicule 48 V. Les véhicules ICE et micro-hybrides détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025 et devraient connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Le segment des ICE et micro-hybrides se développe à mesure que les constructeurs adoptent des systèmes hybrides légers pour atteindre les objectifs d'émissions de manière rentable. Ces véhicules combinent des moteurs à combustion interne avec des composants électriques comme le start-stop et le freinage régénératif, offrant une meilleure économie de carburant sans électrification complète.

• Par type de canal

Selon le type de canal, le marché de l'électrification des véhicules est segmenté en deux catégories : OEM et marché secondaire. Les OEM détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025 et devraient connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Les OEM jouent un rôle moteur dans le développement du marché grâce à des investissements importants dans la R&D en électrification, à l'élargissement des gammes de véhicules électriques et à des partenariats stratégiques. Ils se concentrent sur l'optimisation des technologies de batteries, des plateformes de véhicules et des processus de production afin de répondre aux exigences réglementaires et à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de mobilité électrique.

Analyse régionale du marché de l'électrification des véhicules

• L'Amérique du Nord domine le marché de l'électrification des véhicules avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,01 % en 2024. L'Amérique du Nord domine l'électrification des véhicules grâce à de fortes incitations gouvernementales, à l'expansion des infrastructures de véhicules électriques et à l'adoption croissante des consommateurs. Les investissements des grands constructeurs automobiles dans les modèles électriques, associés à des réglementations strictes en matière d'émissions, stimulent une expansion rapide du marché, notamment aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché de l'électrification des véhicules aux États-Unis

Le marché américain de l'électrification des véhicules a capté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 71,2 %, en 2025. Le marché américain est alimenté par des crédits d'impôt fédéraux, l'expansion des réseaux de recharge et des politiques agressives au niveau des États favorisant l'adoption des véhicules électriques. Les équipementiers accélèrent la production de véhicules électriques et hybrides pour répondre à la demande croissante des consommateurs et aux exigences réglementaires.  

Aperçu du marché européen de l'électrification des véhicules

Le marché européen de l'électrification des véhicules devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision. Ce marché bénéficie d'objectifs stricts en matière d'émissions de CO2, de politiques de soutien et d'infrastructures bien développées. L'urbanisation croissante et les initiatives en matière de développement durable poussent les constructeurs et les consommateurs vers les véhicules électriques, grâce à d'importantes subventions qui accélèrent la pénétration des véhicules électriques dans tous les pays.

Aperçu du marché allemand de l'électrification des véhicules

Le marché allemand de l'électrification des véhicules devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision. L'électrification des véhicules en Allemagne est stimulée par les mesures incitatives gouvernementales, les principaux constructeurs automobiles et une forte concentration industrielle sur l'innovation technologique des batteries et des véhicules électriques. Une infrastructure de recharge robuste et des politiques environnementales soutiennent également la transition vers la mobilité électrique.

Aperçu du marché français de l'électrification des véhicules

Le marché français de l'électrification des véhicules devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par d'importantes subventions gouvernementales, l'expansion des réseaux de recharge publics et des objectifs climatiques ambitieux. Les mesures incitatives destinées aux consommateurs et les programmes d'électrification des flottes d'entreprise accélèrent l'adoption des véhicules électriques et hybrides.

Aperçu du marché des systèmes de renseignement en Asie-Pacifique

Le marché de l'électrification des véhicules en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, dépassant 28,1 % en 2025. L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, portée par les initiatives gouvernementales, l'urbanisation et l'augmentation des investissements dans la fabrication de véhicules électriques. L'adoption rapide de l'électrification en Chine, au Japon et en Inde est soutenue par le développement des infrastructures et des cadres réglementaires favorables.  

Aperçu du marché japonais de l'électrification des véhicules

Le marché japonais de l'électrification des véhicules repose sur une forte concentration sur l'innovation technologique et une production de haute qualité. La croissance de l'électrification des véhicules au Japon repose sur une technologie de batterie avancée, des mesures incitatives gouvernementales et le leadership des constructeurs automobiles dans les véhicules hybrides et électriques. L'accent mis sur l'efficacité énergétique et le développement des infrastructures continue de soutenir l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois de l'électrification des véhicules

Le marché chinois de l'électrification des véhicules représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2025. La Chine domine l'électrification en Asie-Pacifique grâce à des subventions gouvernementales massives, à une capacité de production locale et à de vastes réseaux de recharge. Les politiques de réduction de la pollution et la forte demande des consommateurs stimulent le plus grand marché mondial des véhicules électriques.

Part de marché de l'électrification des véhicules

L'industrie de l'électrification des véhicules est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ford Motor Company
• Volkswagen AG
• Continental AG
• Robert Bosch GmbH
• Magna International Inc.
• Westfalia-Automotive GmbH
• TowGo LLC
• WABCO
• Carit Automotive GmbH & Co. KG
• Daimler AG.
• Valeo Garmin Ltd.
• Cogent Embedded Inc.
• DornerWorks Ltd.
• Jaguar Land Rover Limited
• POCLAIN HYDRAULICS
• General Motors
• BorgWarner Inc.
• DENSO CORPORATION
• Johnson Electric Holdings Limited

Derniers développements sur le marché mondial de l'électrification des véhicules

• Tesla a annoncé le lancement de sa nouvelle ligne de production de batteries 4680 en mars 2025, visant à réduire considérablement les coûts et à augmenter la densité énergétique. Cette initiative s'inscrit dans la mission de Tesla de développer la production de véhicules électriques et d'accélérer leur adoption mondiale.
• En janvier 2025, Volkswagen a dévoilé son intention d'investir 35 milliards de dollars d'ici 2030 dans l'électrification et la digitalisation. Cette initiative vise à élargir la gamme de véhicules électriques, à améliorer la technologie des batteries et à construire un réseau de recharge complet en Europe et en Amérique du Nord.
• BYD a lancé sa nouvelle technologie de batterie Blade en février 2025, mettant l'accent sur une sécurité, une longévité et une efficacité énergétique accrues. Cette avancée renforce la position de BYD en tant que leader des véhicules électriques abordables et fiables sur les marchés d'Asie-Pacifique et internationaux.
• Ford a annoncé en avril 2025 un partenariat stratégique avec un important fournisseur de batteries afin de sécuriser ses approvisionnements en matières premières et d'augmenter sa capacité de production. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de camions et de SUV électriques sur le marché nord-américain.

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